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金价突然大跌逾20美元的原因找到了！不止美元大涨接下来如何交易黄金？
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涨幅，这表明普遍存在获利回吐。” 中国央行暂停了持续18个月的黄金购买狂潮，令金价承压。中国央行5月份的黄金持有量稳定在7280万盎司。 Wong补充道：“中国购买黄金的意愿可能回到较低的水平，但但目前还不清楚降至什么水平，但目前中国的购买价格尚未超过2300美元/盎司。” 黄金大跌后如何交易？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，由于头肩形态仍然存在，黄金价格保持中性至下行倾向，暗示金价将进一步下跌。相对强弱指数(RSI)的势头显示卖方在控制，这表明一旦金价格跌破2300美元/盎司，更低的价格就在前面。 Valencia称，目前金价首个支撑位是2300美元/盎司。一旦有效跌破该位，下一个目标将是5月3日低点2277美元/盎司，然后是3月21日高点2222美元/盎司。一旦金价失守上述目标，那么金价将进一步下滑，卖家可能瞄准头肩形态目标(在2170-2160美元/盎司左右)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价突破6月7日的周期高点2387美元/盎司，那将为金价测试2400美元/盎司水平铺平道路。知名财经网站Economies.com周四指出，只要金价维持在2340.10美元/盎司下方，那么看空观点仍然有效。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)对金价形成负面压力。金价首个目标是测试38.2%斐波那契回撤位2272.06美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 北京时间07:43，现货黄金报2302.36美元/盎司。
天马行空2024-06-14
【黄金收市】美联储鹰派立场推动美元指数上涨，黄金、白银大幅下跌
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，美元应该会继续受益于美联储相对于其他央行推迟降息，但可能正在筑顶。“展望未来，利差趋稳和增长差收窄可能会对美元形成遏制，令其保持强势（但非更强）的时间更长，”报告称。从技术角度来看，8 月黄金多头已迅速失去其微弱的整体近期技术优势。7 月白银期货多头也失去了整体近期技术优势。Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，由于交易员关注美联储的联邦基金利率预测，黄金承压。美联储预计2024年将降息一次，这对黄金市场是利空的。成功测试2295 -2305美元/盎司的支撑位将推动金价跌向下一支撑位2190 -2200美元/盎司。随着黄金/白银比率回升至79以上，白银测试28.75 -29.00美元/盎司的支撑位。跌破28.75美元/盎司将为测试27.20 -27.50美元/盎司的支撑位铺平道路。近几周，由于利率预期发生动态变化，黄金市场波动加剧；不过，道富环球投资管理公司首席黄金策略师 George Milling-Stanley表示，即使美联储不愿在短期内降息，黄金仍受到良好支撑。他表示，由于世界仍然充满不确定性，黄金仍然是一种有吸引力的资产。尽管美联储不愿启动宽松周期可能会在短期内限制黄金的涨幅，但 Milling-Stanley 表示，他并不认为这是一个重大阻力。Milling -Stanley 表示，“我认为，即使我们今年只加息一次，美元仍将面临压力，” “最终，一旦经济放缓，美联储仍将实施一段时间的宽松政策。” 在当前环境下，Milling -Stanley及其团队正在上调今年下半年黄金的基本价格区间。Milling -Stanley表示，他们目前预计黄金价格在2200-2500美元/盎司之间。他对黄金价格的上调反映了全球不确定性的加剧。但他补充说，他不排除价格继续波动的可能性。然而，他指出，这是投资者获利了结的市场自然功能。 “鉴于反弹，投资者获得了非常非常大的利润，”他说，最终推动金价上涨的是人们意识到美国货币政策不支持强势美元，而且随着经济疲软，支持力度将更小。本周早些时候，世界黄金协会和新加坡金银市场协会宣布，他们正在与当地利益相关者合作，探讨如何发展新加坡在全球黄金市场中的作用。世界黄金协会表示，“亚洲迅速崛起为最大的黄金购买来源，改变了市场的重心，这为亚洲建立国际黄金中心创造了机会。”随着亚洲各国央行越来越需要官方黄金储备中心，新加坡有望成为未来黄金市场的领导者。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）11:00日本央行公布利率决议（2）14:30日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）14:45法国5月CPI月率（4）17:00欧元区4月季调后贸易帐（5）20:30加拿大4月批发销售月率（6）20:30美国5月进口物价指数月率（7）22:00美国6月一年期通胀率预期（8）22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（9）次日01:00美国至6月14日当周石油钻井总数（10）次日01:30欧洲央行行长拉加德发表讲话（11）次日02:00美联储古尔斯比参加炉边谈话
慧宣鑫语2024-06-14
特鲁多“大声疾呼”支持乌克兰，将为乌克兰贷款提供50亿美元
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克兰抵抗俄罗斯侵略。贷款将以俄罗斯冻结央行资产所得利息作为抵押。这一期待已久的决定是在意大利普利亚举行的七国集团领导人峰会的第一天做出的。为期三天的峰会为法国、意大利、德国、英国、美国、加拿大和日本等富裕民主国家领导人提供了合作的机会。加拿大深度参与了以美国为首的使用冻结资产帮助乌克兰的行动，联邦政府在峰会上也公开宣称了这一点。英国首相G7峰会私人代表辛迪·特莫舒曾表示：“我们很高兴今天各国领导人能够就此做出政治承诺。” “还有一些技术工作要做。但我们非常有信心这将给乌克兰带来500亿美元。” 俄罗斯入侵乌克兰后不久，七国集团宣布将于2022年冻结俄罗斯央行资产。特鲁多周四在与乌克兰总统泽连斯基的双边会晤中对七国集团的最新声明表示赞赏。他说：“加拿大实际上是第一个宣布捐献50亿美元的国家。” 泽连斯基感谢特鲁多“大声疾呼”支持乌克兰。一位未获授权公开讨论此事的政府消息人士称，财政部长克里斯蒂亚·弗里兰上个月致电七国集团同行，争取支持达成协议，利用这些资产向乌克兰提供更多财政援助。在各国领导人周四宣布增加支持的同时，加拿大与美国和英国一道，对俄罗斯干涉乌克兰邻国摩尔多瓦的事务发出了严厉警告。三国在一份声明中表示，俄罗斯势力正在“实施一项阴谋，以影响今年秋天即将举行的总统选举的结果”。声明称：“如果亲俄候选人未能获胜，他们就打算在摩尔多瓦煽动抗议。” “他们试图煽动公众对西方政府、摩尔多瓦现任领导人和摩尔多瓦加入欧盟的潜力产生负面看法，同时降低公众对摩尔多瓦保卫自身安全和维护法治的能力的信心” 声明表示，三国对摩尔多瓦应对威胁的能力充满信心，并正在采取措施支持摩尔多瓦的努力。声明称：“通过揭露克里姆林宫的阴谋，我们向莫斯科明确表示，我们支持自由公正的选举，不会容忍其干涉和破坏民主进程的企图。” 在此背景下，美国总统乔·拜登和泽连斯基周四在峰会期间签署了一项新协议，旨在长期加强乌克兰的防御。加拿大总理办公室在一份新闻稿中表示，加拿大还宣布对与俄罗斯“军工联合体”有关的11名个人和16个实体实施制裁。其中包括参与规避俄罗斯石油制裁的实体。特鲁多在峰会第一天与德国总理肖尔茨和法国总统马克龙举行了会谈。议程上的其他问题包括以色列与哈马斯的战争、中国的工业政策以及与非洲的伙伴关系。在最近的欧洲议会选举结果巩固了极右翼政党的支持率后，意大利总理乔治亚·梅洛尼似乎在峰会上展示了她作为该集团最稳定的领导人之一的实力。据安莎社报道，意大利谈判代表成功从七国集团领导人预计将在峰会期间发布的公报草案中删除了“堕胎”一词，但仍重申了去年达成的堕胎权承诺。当被问及这一变化时，马克龙在峰会期间对一位意大利记者说：“我对此感到遗憾。” 他补充说，法国宪法赋予了妇女堕胎权，法国捍卫“男女平等的愿景”。特莫什惠森没有就最后公报中是否会提及堕胎问题发表评论。她说：“你们会在明天的公报中看到，关于LGBTQ问题的性别平等的措辞非常强硬。” 周五，教皇方济各将成为首位在G7峰会上发表讲话的教皇。预计他将谈论人工智能的前景和危险，并再次呼吁和平结束俄罗斯对乌克兰的全面入侵以及以色列和哈马斯在加沙地带的战争。
Anna Sui2024-06-14
稳住！比特币价格跌破6.7万美元分析师：下一次突破可能出现在9月份
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示，预计 2024 年仅降息一次，低于央行 3 月份预测的三次。19 名联邦公开市场委员会成员的“点图”预测显示，四名官员选择今年不降息，七名官员预计降息一次，八名官员预计 2024 年降息两次。周四上午，财政部长珍妮特耶伦试图平息人们对持续印钞导致债务上升的担忧。她表示： “如果债务相对于经济规模保持稳定，那么我们就处于一个合理的位置。我认为我们应该关注债务的实际利息成本。这才是真正的负担。” 截至 2024 财年，美国债务的净利息成本已达到 6010 亿美元，超过了政府在医疗保健或国防方面的支出，是教育拨款的四倍多。根据国会预算办公室 (CBO) 的最新报告，不断上升的国家债务将减缓经济增长并降低预期收入。CBO 发现，与债务与 GDP 比率稳定的情景相比，据估计“快速上升的债务可能会在未来 30 年内使收入增长减少 33%，到 2049 财年每年减少 42%。” 他们还确定，“以今天的美元计算，快速增长的债务将导致2054财年每人预计收入减少约14,500美元。” 国会预算办公室的其他报告警告称，公共债务占国家债务总额的比例（目前约为 27.6 万亿美元）将在未来十年创下新高。公共债务占国家债务总额的比例目前为 GDP 的 97%，但如果目前的支出率持续下去，预计将超过 100%。 CBO 还预测，债务增加将减缓产出增长并推高利率。负责任联邦预算委员会表示：“从长期来看，CBO 预测，在债务快速增加的情况下，实际 GDP 将每年增长约 1.2%，而在债务稳定的情况下，实际 GDP 将每年增长 1.8%——到 2054 财年，产出将减少 8% 。 ” “与此同时，随着债务增加，联邦债务的平均利率预计将升至 4.8%，而稳定债务的利率则为 3.6%，”他们补充道。“新债务的利率差距可能远高于这一水平，这将导致抵押贷款、汽车贷款和商业贷款利率上升。” 他们总结道：“为了确保强劲的收入和经济增长并保持低利率，政策制定者应该努力稳定债务并使其呈下降趋势，而不是进一步实施赤字融资的减税和增加支出。”
Peng2024-06-14
【原油收市】OPEC言论提振需求预期油价小幅上涨
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件（北京时间）】（1）11:00日本央行公布利率决议（2）14:30日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）14:45法国5月CPI月率（4）17:00欧元区4月季调后贸易帐（5）20:30加拿大4月批发销售月率（6）20:30美国5月进口物价指数月率（7）22:00美国6月一年期通胀率预期（8）22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（9）次日01:00美国至6月14日当周石油钻井总数（10）次日01:30欧洲央行行长拉加德发表讲话（11）次日02:00美联储古尔斯比参加炉边谈话
慧宣鑫语2024-06-14
英媒：全球对美元需求依然强劲，而对人民币需求则有所减弱
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证据充其量是有限的。近几十年来，全球央行储备中美元所占比例一直在下降。根据国际货币基金组织的数据，2016 年，美元占官方储备的 65% 以上。到 2023 年底，这一比例已缩减至 58.4%。2016 年初，中国持有的人民币为零。从那年年底到 2023 年，这一数字跃升了 188%。尽管这听起来很大，但它仍然只占总额的 2.3%。然而，纽约联储最近在博客中指出，美元明显贬值并不是因为全球对美元的降温。相反，这种转变可以归因于包括瑞士在内的少数国家。十多年前，瑞士长期努力压低瑞郎汇率，导致大量欧元积累。纽约联储经济学家在 5 月底写道：“事实上，在有估计的 55 个国家中，有 31 个国家在 2015 年至 2021 年期间美元持有量有所增加。少数国家（尤其是中国、印度、俄罗斯和土耳其）对美元的偏好下降，以及瑞士持有的储备数量大幅增加，是美元在储备中占比下降的大部分原因。” 与此同时，全球各国央行纷纷加大黄金购买力度，显然是为了避免受到制裁的风险，因为黄金不受任何国家当局控制。然而，正如纽约联储所强调的那样，即使在 2022 年和 2023 年黄金迅速积累之后，这种贵金属在全球储备总量中所占的比例仍然相对较小，只有 10%。它表示，关于美元份额下降和黄金作用增强的说法“不恰当地概括了一小部分国家的行为”。公平地说，美元悲观论者（他们往往与黄金爱好者和加密货币爱好者有很大重叠）的黄金持有量似乎确实有望进一步增加。官方货币和金融机构论坛智库对储备经理进行的一项调查显示，尽管金价创下历史新高，全球通胀有所缓和（黄金通常被视为对冲工具），但储备经理仍热衷于增持黄金。然而，对美元的需求仍然非常强劲。这项调查并未涵盖所有国家，但涵盖了 73 家央行，总储备为 5.4 万亿美元。国际货币金融机构官方论坛( OMFIF ) 表示，其中 18% 的央行预计会增加而不是减少对美元的配置，原因是更高的利率和强劲的美国经济。欧元是愿望清单上第二受欢迎的货币，这表明储备管理者热衷于坚持持有规模更大、流动性更强的货币。与此同时，OMFIF 的研究人员表示，对人民币的兴趣“已经减弱”，12% 的基金经理正在考虑减少人民币持有量。这是一个相当大的转变。2021 年和 2022 年，近三分之一的基金经理希望增加人民币持有量。该智库的报告指出：“这在一定程度上是由于对中国近期经济前景相对悲观，但绝大多数人也提到市场透明度和地缘危机也是阻碍因素……”。没有什么是永恒的。在当前的政治环境下，不难想象美国制度韧性的恶化最终会对美元的长期地位构成严重威胁。但二十年前宣布美元在全球金融体系中的主导地位为时过早，现在仍然感觉为时过早。
Linlin2024-06-14
180度大转弯！大空头原型：美国经济处于最具活力的时期，不会出现衰退
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低水平。鉴于过去两个月通胀数据疲软，央行官员似乎也准备在今年晚些时候开始降息。芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具显示，市场预计美联储在年底前降息三次或三次以上的可能性为 69%，这将利好股市。一些预测者坚持认为经济将陷入衰退，他们认为就业市场和制造业等关键行业存在一些疲软迹象。纽约联储认为，到明年 5 月，美国经济陷入衰退的可能性为 52% 。
Dan19772024-06-14
【汇市日报】“点阵图”助推美元维持买盘基调加元缩减近期涨幅加元/人民币横盘
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，美元应该会继续受益于美联储相对于其他央行推迟降息，但可能正在筑顶，“展望未来，利差趋稳和增长差收窄可能会对美元形成遏制，令其保持强势（但非更强）的时间更长。” 美元/加元上涨至1.3750附近，接近上升通道的下限。截至发稿，现报1.37418，涨幅0.16%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元打破了连续三天的下跌趋势，可能测试上升通道的下限，并有可能反弹重新进入上升通道。加拿大统计局表示，由于家庭可支配收入的增长速度超过了债务的增长，今年第一季度加拿大人的负债相对于其收入的数额与2023年第四季度相比略有下降。该机构表示，经季节性调整后，今年前三个月家庭信贷市场债务占家庭可支配收入的比例为176.4%。相比之下，2023年第四季度的比例为178.0%。与此同时，家庭债务偿还率（以信贷市场债务本金和利息的总义务支付额占家庭可支配收入的比例衡量）在2024年第一季度为14.91%，而2023年第四季度为14.98%。家庭可支配收入上涨了1.9%，而债务支付额也上涨了1.4%。加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 周四参加了在多伦多国际清算银行创新中心举行的炉边谈话，但未透露加拿大央行政策立场的任何最新消息，这对加元交易员来说是一个无关紧要的活动。加拿大央行将于 7 月 24 日发布下一次利率公告。麦克勒姆周三重申了他之前的立场，并表示就利率而言，加拿大央行将“一次召开一次会议”，进一步降息的时机将取决于即将到来的数据。“我们已经走了很长一段路，”他说，“我们还没到那一步。” 加拿大央行副行长 Sharon Kozicki 周四指出，加拿大央行即将结束其量化宽松计划，并且未来的量化宽松应用将面临很高的门槛，之后才能获得额外的货币政策机制。他表示，如果通胀继续缓解，进一步降息是合理的。我们将在每次会议上做出利率决定；我们再次使用量化宽松的门槛非常高；加拿大央行预计将在 2025 年某个时候结束量化紧缩政策。货币市场预计加拿大央行在7月24日做出下次政策决定时降息的可能性为55%。加拿大主要出口产品之一的石油价格涨幅超过0.15%，报78.62美元/桶，帮助加元限制了下行空间。加元/人民币横盘整理，目前维持在5.27上方。截至发稿，现报5.2766。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-14
加拿大央行逆势降息专家呼吁持续调整利率政策，警惕加元疲软
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g）指出，任何人都需要知道的是，加拿大央行表示，“总体而言，最近的数据表明，经济仍在供过于求的情况下运行。” 罗森伯格表示，从现在到今年年底，市场只定价加拿大央行两次降息。目前市场认为加拿大央行将在剩余的会议上降息。罗森伯格认为，这并不是真正的“放松”本身，而是消除过度的限制。加拿大央行在4月10日的会议上首次公开讨论了加拿大经济演变为通货紧缩产出缺口的事实。罗森伯格质疑，为什么当时没有启动降息进程，这确实是任何人的猜测——除了因为 2021 年和 2022 年错过“短暂”的机会而“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的情况。罗森伯格指出，为打翻的牛奶哭泣是没有意义的。实际上，加拿大经济在去年夏天进入了“供应过剩”状态，但加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）又两次加息，从4.5%上调至5%。这是一个典型的政策过激。每当加拿大经济处于这种“供应过剩”状态时，政策利率通常低于3%，而不是4.75%（今天的水平）。有一些专家认为，加拿大央行最终将重新点燃房地产市场，但随着银行在其损益表上记录了大量贷款损失准备金，抵押贷款信贷供应枯竭的情况几乎不会发生。罗森伯格明确道，问题在于，信贷供应的下降速度远远快于市场看到的信贷成本下降的速度，加拿大央行要把利率压低到足够低的水平，最终可以被描述为刺激性。罗森伯格表示，那些认为加拿大央行在玩火的人似乎迷失了过去一年抵押贷款量增长完全蒸发——这是近半个世纪以来的第一次。罗森伯格重申，加拿大央行现在所做的只是损害控制，纯粹而简单。尽管当被问及未来降息的前景时，行长明确标题，但历史记录显示，在首次降息后，所有加拿大央行行长听起来都持鹰派或谨慎态度。这里没有什么新鲜事。他们只是不希望市场领先于他们，并在第一次行动的那一天就在整个宽松周期中定价。还有一些人认为加拿大央行应该担心美元的影响。问题是，考虑到工业生产（负1.6%）和制造业就业同比均为负值，疲软的加元是国内经济目前需要的（可悲的）。罗森伯格认为，生产部门几乎没有定价权，核心生产者价格指数（PPI）通胀率同比接近1%。此前，加拿大央行与美联储的政策分歧导致加元回落至70美分左右。但未来的主要风险是加元疲软，因为美联储继续降息，美联储拖后腿。关于为什么加拿大央行有理由在美联储按兵不动的情况下降息，罗森伯格认为有两个发展值得考虑。首先，加拿大没有财政刺激措施，但仍有大量财政刺激措施在美国徘徊。其次，加拿大没有30年期固定利率抵押贷款；这里的经济恢复到更高的利率的速度比美国快得多。没有什么能比得上 2021 年发放的 2 万亿加元刺激支票了加拿大实际国内生产总值（GDP）的同比趋势为0.5%，而美国的这一比例接近3%。与加拿大央行相反，罗森伯格人美联储的任何人都会将美国经济描述为“供应过剩”。罗森伯格指出，这是一个巨大的差异，证明了加拿大央行单打独斗的立场是合理的。但是一旦杰伊·鲍威尔（Jay Powell）在上个月的杰克逊霍尔研讨会（Jackson Hole Symposium）上摆好桌子，美联储将在9月份关注这一全球政策利率下调趋势。最重要的是，加拿大经济要么处于衰退之中，要么处于衰退的边缘。失业率已从4.8%的周期低点攀升140个基点至目前的6.2%。在过去的六十年中（包括五次经济衰退），没有一次经济衰退是随着失业率从低谷上升而避免的。罗森伯格重申，市场预计未来四次会议只会降息两次。但6.2%的失业率与2020年初COVID-19进入我们生活之前的5.5%相比。当时，CPIX是最重要的核心通胀率，因为它排除了八个最嘈杂和最不稳定的成分，目前为1.8%。今天，这一比例为1.65%。进入2020年没有“供应过剩”，但今天有——这是加拿大央行自己的话。2020年初的政策利率在哪里？尝试1.75%。罗森伯格认为加拿大央行前面还有很多工作要做——比如按下倒带按钮——可能一点也不夸张。当以经济活动和通胀所处的位置为基准时，利率仍然太高了。罗森伯格指出，从历史上看，加拿大央行将政策利率保持在比通胀率高出约50个基点的水平。以此为基准，这意味着政策利率现在应该接近3%。鉴于许多核心利率指标表明，加拿大经济正朝着2%的区间中点迈进，罗森伯格怀疑这个周期在隔夜利率触及2%之前就结束了——这实际上是一个保守的估计。然而，有几位经济学家认为，加拿大央行根本不应该降息，或者是一劳永逸的。罗森伯格指出，这种想法是错误的。
佳华1682024-06-14
深度解析通胀危机下的美国经济 “更高更久”利率能否导致全球经济大洗牌？
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一些全球同行正在推进降息。上周，加拿大央行在七国集团（G7）中率先下调借贷成本，欧洲央行紧随其后。如果这些机构以及英格兰银行和澳大利亚储备银行继续其宽松周期，其货币将面临贬值的风险，从而导致进口价格上涨并破坏降低通胀的进展，但不放松可能会失去经济增长。然而，欧洲央行排除了在7月第二次降息的可能性，一些人质疑在9月会议上采取这种举措是否明智。英国央行可能需要更长的时间才能转向降息，交易员预计首次降息将在秋季进行。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）明确表示，尽管加元面临潜在的下行压力，但加拿大的利率政策不需要与其邻国同步。 “长期走高”的利率情景将使美元兑其他货币走强，因为美国高利率使对美国证券的投资更具吸引力，从而提振了美元的价值。随着美元的每一次升值，发展中经济体——尤其是那些拥有美元计价债务的国家——变得更加困难，随着本国货币贬值，偿还这些债务的成本变得更加高昂。
佳华1682024-06-14

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