和加息时机 日元短线明显波动 3.英国央行政策制定者连续第二次会议维持基准利率不变，但表示预计不会很快放松政策。周四，英国央行将利率维持在5.25%的决定，得到了货币政策委员会六名成员的支持，而三名成员投票支持将关键利率上调至5.5%。在9月份的上次会议上，四名成员投票赞成提高利率。在决定维持利率不变之前，英国央行已连续14次会议上调基准利率。英国央行表示：“货币政策委员会的最新预测表明，货币政策可能需要在较长时间内实行限制性政策。如果有证据表明通胀压力更加持续，就需要进一步收紧货币政策。 英国央行如期按兵不动，但排除很快降息！“鹰派”“更高更久”信息，支撑英镑走高 4.据英国路透社周四报道，据三位消息人士透露，中国金融监管机构正在调查月末出现的短期货币利率飙升至50%的流动性紧缩问题，并要求一些机构解释为什么他们以极高的利率借款。周二(10月31日)，银行间质押式回购(一种短期融资业务)的隔夜利率达到50%的历史新高，月末的现金争夺和大量政府债券的出售给货币市场带来压力。据两位知情人士透露，中国外汇交易系统(CFETS)已要求周二以50%的利率结算交易的机构提交解释。CFETS是中国央行的下属机构，负责运营中国银行间市场。另一位直接消息人士表示：“任何以极高利率借款的人都需要向监管机构解释决策和投标过程。” 路透：中国监管机构调查导致隔夜利率升至50%的流动性压力 5.周四，金融零博客报道称，日本央行持续宽松的货币政策正在加剧全球市场的潜在失衡，从而导致资产波动性突然迅速增加。日元可能大幅上涨，美国与日本短期收益率利差收紧，国内股市上涨。日本央行从不放过任何一个机会。该银行再次选择不退出其超宽松的政策立场，让正在形成的巨大市场失衡得到缓解。日本收益率表面上的稳定正在引发全球市场的巨大不稳定。这种情况持续的时间越长，最终的清算就越大。当日本央行最终收紧货币政策时，资产变动可能会相当大。 日本央行“憋大招”干预汇市？！正在全球市场酝酿一场风暴 6.“末日博士”，经济学家努里尔·鲁比尼表示，美国面临着两种可能导致经济陷入衰退的风险。这位“末日博士”以对市场和经济的持续悲观观点而闻名，他指出，尽管美国经济增长强劲，劳动力市场强劲，但经济衰退风险挥之不去。周四，他在接受采访时表示，尽管现在看起来软着陆的可能性比一年前更大，但不能忽视温和衰退的风险，因为仍然有两股力量可以推动美国经济的发展陷入低迷。 与全世界“唱反调”？！末日博士警告：这2件事足以轻松将美国经济“推进”衰退 7.摧毁性的低利率导致市场上出现了历史性的“一切泡沫”，华尔街大师吉姆·格兰特表示，这个宽松货币时代使美国金融系统更加脆弱。格兰特对股票持悲观态度，对加密货币不屑一顾，并预计不久将爆发严重的经济衰退。超过十年的廉价资金推高了危险的“一切泡沫”，使美国金融系统削弱，为去年的市场崩盘和即将到来的痛苦经济衰退铺平了道路，吉姆·格兰特表示。格兰特是《格兰特利率观察》的编辑，在最近的罗森伯格研究网络研讨会上发出了这个严重警告。他还大力宣扬黄金作为避险资产，嘲笑加密货币，并表示对当前高昂估值的股票持悲观态度。 华尔街大师9句警告：股票定价过高，加密货币是空谈，“一切泡沫”终将引发严重的经济衰退 8.尽管加拿大经济在相当长的一段时间内表现不佳，但就在上周，一系列新指标显示加拿大的下滑轨迹比预期的还要严重。经济正式陷入衰退，就业增长被移民完全淹没，心怀不满的新移民正在越来越多的人逃离这个国家。而这一切都发生在加拿大已经天价的租金继续达到前所未有的新高度之际。10月31日，加拿大统计局预计，2023年第三季度经济将萎缩0.1%。鉴于加拿大上个季度已经萎缩了0.2%，这意味着加拿大已经连续六个月出现负增长——这是普遍接受的“衰退”定义。加拿大的就业增长继续微弱。但是，任何新的工作岗位都会立即被仍处于历史高位的移民人数所淹没。 突破天际的租金、就业增长缓慢，原本脆弱的加拿大经济是否会变得更糟糕？ 9.英国央行周四将利率维持在15年高点，美联储在周三也保持利率不变。经济增长放缓，通货膨胀减弱，金融市场的关注重心已经转向了央行何时开始宽松政策。总共有9个发达经济体在从2021年9月开始的一轮升息中提高了3965个基点的利率。日本则是唯一的鸽派。本文是各国央行的政策从鹰派到鸽派的情况。 从鹰派到鸽派，全球10大央行利率策略预测及分析 市场概述 周四，美元指数重挫，原因是市场对美联储的鸽派押注以及美国债券收益率下降。美联储周三决议按兵不动，决策官员正在评估，金融情势是否收紧到足以控制通胀的地步。芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示，投资者目前押注美联储12 月再次暂停加息的机率达80%。 美联储鲍威尔对最新数据表示欢迎，该数据显示美国经济依然强劲，并指出就业创造速度和通胀正在放缓。此外，鲍威尔暗示美联储已大幅收紧货币政策，而在未来的决策中，他将考虑到金融条件的收紧以及货币政策的累积效应。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四重挫0.69%，至106.15。美元指数盘中一度大跌至105.81，为10月24日以来最低。 安联投资管理(Allianz Investment Management)资深投资策略师Charlie Ripley表示：“他 (指鲍威尔) 的言论中最值得注意的一点是，围绕着‘政策是否具有足够限制性’的风险已更加平衡。这表明虽然美联储采取更多行动的风险还是存在，但加息门槛已变得更高，而且我们清楚地看到，美联储已经连续两次会议没有采取任何行动。”凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter称，鲍威尔的最新言论略显鸽派。 杰富瑞全球外汇主管Brad Bechtel表示，美联储可能已经完成加息，但考虑到美国经济仍具韧性，他认为再一次加息的理由依旧存在。 美股周四收高，三大股指涨幅均超1.7%，道指上涨560点。因投资者下注美联储的加息周期已经结束，美债收益率走低。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数（VIX）周四下跌7.5%，降至15.61。市场继续关注陆续公布的美股财报。莫德纳股价走低，此前该公司宣布第三财季出现大幅亏损。SolarEdge股价重挫，该公司意外蒙受亏损，并发布了令人失望的第四财季营收指引。 现在所有的目光都集中在周五公布的10月份非农就业报告上，该报告可能会在短期内为美元定下基调并扩大其跌幅。经济学家预测，继9月份非农就业人数增加336,000人之后，10月份非农就业人数将增加180,000人。摩根大通资产管理公司投资组合经理Priya Misra表示：“周五的就业数据至关重要。如果我们得到一份疲软的报告，利率将继续走低，但金融状况可能不会进一步放松，因为经济衰退可能看起来更加临近。如果报告较好，市场将紧张地观察美联储的反应。” 汇市 欧元：欧元/美元周四上涨，收报1.0620，涨幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。 英镑：英镑/美元周四上涨，收报1.2204，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。 日元：美元/日元周四下跌，收报150.386，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。 股市 周四，随着美国国债收益率下跌，投资者押注美联储可能会在2023年完成加息周期，美国股市上涨。道琼斯工业平均指数上涨564.5点，涨幅1.69%，收于33,839.08点，创下6月份以来的最佳单日表现。标准普尔500指数上涨1.89%，收于4,317.78点，创下4月份以来的最佳单日表现。这也是标准普尔500指数自2月份以来首次连续涨幅超过1%。纳斯达克综合指数上涨1.78%，收于13,294.19点，创下7月以来的最佳表现。周四盘后，科技巨头苹果发布课最新季度的财报。报告显示，苹果的销售和每股收益超过了分析师的预期，但整体销售额连续第四个季度下降。iPhone以外的所有硬件业务都同比下降，其中iPad和Mac业务下降较大。苹果强调了其在线服务部门16%的增长，以弥补硬件销售的不足。苹果的股价在盘后交易中下跌不到1%。 由于投资者对美联储维持利率稳定的决定反应积极，欧洲股市周四收高。泛欧斯托克600指数收市上涨6.77点，涨幅1.55%，报443.42点；德国DAX30指数收盘上涨222.43点，涨幅1.49%，报15145.70点；英国富时100指数收盘上涨103.50点，涨幅1.41%，报7445.93点；法国CAC40指数收盘上涨127.93点，涨幅1.85%，报7060.56点；欧洲斯托克50指数收盘上涨78.64点，涨幅1.92%，报4170.35点；西班牙IBEX35指数收盘上涨182.97点，涨幅2.02%，报9257.97点；意大利富时MIB指数收盘上涨494.56点，涨幅1.77%，报28480.00点。泛欧斯托克600指数所有板块均上涨。汽车股上涨3%，科技股因风险偏好上升而上涨2.7%。欧洲股市在英国央行宣布维持利率不变后保持涨势。这个决定是在美联储和欧洲央行也宣布暂停加息之后做出的，这在市场上是被广泛预期的。 中国市场方面，沪指周四收市下跌0.45%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.99%。传媒、网络游戏板块领涨，汽车整车、银行板块涨幅居前；卫星导航、光刻胶、国防军工板块走弱。总体上个股跌多涨少，两市超4200只个股下跌。 商品市场 周四，受美元走软提振，黄金价格在前一天反弹的基础上继续上升。现货黄金收张0.15%，收报1985.77美元/盎司。COMEX12月黄金期货收涨0.30%，报1993.50美元/盎司。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说：“综合几个因素，包括利率最终走低、美元走软和强劲的官方买盘，黄金长期应该能获得支撑。”RJO Futures资深市场分析师Bob Haberkorn说，美国劳动力市场浮现裂缝，可能促使美联储不再坚定加息，成为黄金的支撑。Haberkorn认为，地缘政治风险已反映在黄金价格上，但如果战事扩大，金价将进一步受益。 现货白银周四收跌0.78%，报22.763美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.25%，报22.846美元/盎司。现货铂金收跌0.18%，报923.94美元/盎司；现货钯金上升0.31%，报1112.36美元/盎司。铂金期货上升0.02%，报930.6美元/盎司。钯金期货下跌0.32%，报1110.60美元/盎司。 原油期货周四收高超过2美元，结束此前连续三个交易日下跌的趋势。美联储周三宣布维持利率不变后，风险偏好重返金融市场，原油价格得到支撑。此前原油市场投资者一直都在密切关注美联储的政策决定，担心激进的加息措施可能减缓经济增长、打压能源需求。分析师称，如果美联储的加息周期结束，原油市场很有可能已经接近底部。 纽约商品交易所12月交割的西得克萨斯州中质原油（WTI）期货价格上涨2.02美元，涨幅为2.5%，收于82.46美元/桶。1 月交割的布伦特原油期货价格上升2.22美元或2.6%，收报86.85美元/桶。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，油价反弹是因为市场认为美国可能已结束加息，但加沙战争仍在继续。SIA 财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski周四表示，美联储会议后，美债收益率一直下降，拖累美元，也消除石油和其他大宗商品价格的阻力。 加密货币 周四早些时候，比特币(BTC)的价格上涨，一度试图冲击3.6万美元，如突破这将是自2022年春季以来首次。然而，此举似乎引发了一波卖单，比特币在过去几个小时内下跌了近1300美元，跌至3.48万美元左右。随着比特币冲高回落，以太坊失守1800美元/枚，日内跌幅3.04%。比特币价格的下滑尤其引人注目，因为周四所有风险资产都大幅上涨，欧美股市均强势上扬。 富达全球宏观主管Jurrien Timmer在推特上表示，现在可能是时候重新审视他2020年对加密货币的看涨观点了。Timmer说:“比特币是一种商品货币，它渴望成为一种价值储存手段，并对冲货币贬值。我认为这是指数黄金。在通胀升温、实际利率为负、和/或货币供应增长过度的结构性体制下，黄金往往会发光……比特币能成为同一团队的一员吗？我认为潜力是存在的。” 周五(11月3日)关注重点（北京时间）： 待定美国总统拜登主持美洲峰会 09:45中国10月财新服务业PMI 15:00德国9月季调后贸易帐 15:45法国9月工业产出月率 17:30英国10月服务业PMI 18:00欧元区9月失业率 20:00美联储理事巴尔发表讲话 20:30加拿大10月就业人数 20:30美国10月失业率 20:30美国10月季调后非农就业人口 21:45美国10月Markit服务业PMI终值 22:00美国10月ISM非制造业PMI 次日00:45美联储卡什卡利发表讲话 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