年来更高的借贷成本做好准备。疫情期间,央行政策利率大部分时间仅为0.25%,从未突破1.75%。目前为5.0%,创22年来新高。在政府债务增加和地缘政治风险(包括乌克兰和以色列战争)之际,长期市场利率也走高。加拿大央行高级副行长卡洛琳·罗杰斯 (Carolyn Rogers) 表示:“不难看到,世界上的利率持续高于人们已经习惯的水平。” 加拿大极低利率时代已结束!央行警告:为更高的借贷成本做好准备 9.“末日博士”努里尔·鲁比尼(Nouriel Roubini)花了数年时间抨击加密货币。现在,他的资产管理公司正在创建自己的加密代币。鲁比尼的阿特拉斯资本(Atlas Capital)在近期一份声明中表示,该公司正在推出Atlas Climate Token,这是一种基于区块链的稳定币,将与“精心挑选的流动性现实世界资产组合”挂钩,它们包括具有适应能力的房地产投资信托、通胀对冲政府债券、黄金和其他大宗商品。这些投资与鲁比尼此前所宣传的一致。 “末日博士”痛批加密货币“完全腐败”,怒推全新代币 10.本周,布林肯本周会见了以色列和巴勒斯坦领导人,包括巴勒斯坦权力机构主席马哈茂德·阿巴斯。他敦促以色列接受人道主义停火,以便向加沙提供更多援助,并帮助被哈马斯扣押的240多名人质获释。以色列总理内塔尼亚胡本周表示,以色列将无限期地在加沙承担“全面安全责任”。布林肯对此评论道,从他从以色列领导人那里听到的消息来看,以色列无意重新占领加沙这个230万巴勒斯坦人的家园。布林肯说:“唯一的问题是,是否有必要给予一些过渡期,以及可以建立哪些机制来确保安全。” 巴以战后 谁主加沙?美国:不能让以色列重新占领!阿拉伯官员称“这想法太天真” 市场概述 受美联储主席鲍威尔鹰派讲话影响,美元指数短线上扬超40点,刷新日高至105.97。现货黄金短线下挫近10美元,一度跌至1956.11美元/盎司。纽约独立金属交易员Tai Wong说,鲍威尔讲话没有市场预期的那么鸽派,导致金价难以进一步上升。 鲍威尔周四在IMF举办的专家小组会议上发表讲话称,美联储将“继续谨慎行事”;如果合适,美联储将毫不犹豫地加息。鲍威尔认为,美国通胀已经下降,但仍远高于2%的目标。他对通胀进展感到满意,但坦言“还有很长的路要走”。鲍威尔讲话后,联邦基金期货交易商将美联储在1月份再次加息的可能性提高到25%,高于周四稍早的19%。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四上升0.32%,至105.93。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“鲍威尔对投资者发出的警告,对明年降息的前景过于乐观。如果通胀再次加速,美联储将忠于自己的使命,进一步加息。” 瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示:“我不认为鲍威尔提出了新的看法,但市场认为他的言论稍微鹰派。我也认为美债标售后的利率市场仍然有些紧张,因此,提高收益率是阻力最小的路径。” 斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示,鲍威尔再次采取鹰派观点,表示美联储对通胀回落感到满意,但还有很长的路要走。他在向市场保证,抗击通胀的战斗尚未取得胜利,如果经济状况允许,他们将毫不犹豫地再次加息。如果把所有的言论加起来,鲍威尔是在告诉市场不要过于自满,这给股市带来了一些压力。但他表示,他们会谨慎行事,以避免过度紧缩。 夏洛特LPL金融公司策略师Quincy Krosby表示,美股走低,因鲍威尔暗示,如果通胀不以更快的速度回落,可能有必要再次加息。距离下一次美联储会议还有33天,将会有一系列重要的通胀相关数据,供FOMC评估再次加息的必要性。 鲍威尔鹰派言论令美股周四延续跌势,美债收益率走高也令股指承压。市场关注美股财报与经济数据表现。周四美国2年期国债收益率上涨10.3个基点,升至5.039%,盘中最高上涨至5.041%。10年期国债收益上涨12.8个基点,升至4.636%,盘中最高上涨至4.654%。 美国WTI原油期货价格周四收高,扭转了此前连续两个交易日下跌的趋势。分析师称,原油期货价格最近连续下挫,表明市场不仅消除了巴以冲突造成的供应损失风险,而且俄罗斯下周解除燃料出口禁令的可能性也使未来供应维持充足。 汇市 欧元:欧元/美元周四下跌,收报1.0666,跌幅0.37%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0706,进一步阻力位于1.0748,关键阻力位于1.0771;汇价下行的初步支撑位于1.0641,进一步支撑位于1.0618,更关键支撑位于1.0576。 英镑:英镑/美元周四下跌,收报1.2217,跌幅0.51%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2282,进一步阻力位于1.2343,关键阻力位于1.2378;汇价下行的初步支撑位于1.2187,进一步支撑位于1.2152,更关键支撑位于1.2091。 日元:美元/日元周四上涨,收报151.300,涨幅0.23%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于151.536,进一步阻力位151.773,关键阻力位于152.158;汇价下行的初步支撑位于150.914,进一步支撑位于150.529,更关键支撑位于150.292。 股市 周四(11月9日),由于收益率大幅上涨令投资者感到不安,标准普尔500指数下跌,结束了连续8天的上涨。标准普尔500指数下跌0.81%,收于4,347.35点;纳斯达克综合指数下跌0.94%,收于13,521.45点。道琼斯工业平均指数下跌220.33点,跌幅0.65%,收于33,891.94点。尽管最近通胀放缓对政策制定者来说是一个令人鼓舞的迹象,但美联储主席鲍威尔表示可能需要做更多工作来降低通胀,美国股市跌至盘中低点。道富环球首席投资策略师表的Michael Arone表示:“收益率波动主导着股市,这就是我们所看到的。我认为我们已经准备好为积极的一年画上一个的句号,但利率的变动将最终决定我们今后的走向。”SoFi投资策略主管Liz Young在讨论市场反弹时表示:“你会看到债券收益率和股票之间的负相关性重新发挥作用。” 周四,欧洲股市收高,因企业盈利强劲,市场动能有所回升。泛欧斯托克600指数收市上涨3.73点,涨幅0.84%,报447.80点;德国DAX30指数收盘上涨122.45点,涨幅0.80%,报15352.05点;英国富时100指数收盘上涨55.27点,涨幅0.75%,报7456.99点;法国CAC40指数收盘上涨78.30点,涨幅1.11%,报7112.46点;欧洲斯托克50指数收盘上涨51.76点,涨幅1.24%,报4230.25点;西班牙IBEX35指数收盘上涨122.91点,涨幅1.32%,报9406.71点;意大利富时MIB指数收盘上涨209.67点,涨幅0.74%,报28643.00点。泛欧斯托克600指数扭转了开盘跌幅。工业股上涨2.5%,领涨,而旅游和休闲股下跌2%。 中国市场方面,截止周四收市,沪指报3053.28点,涨0.03%,成交额为3886亿元;深成指报10032.09点,跌0.20%,成交额为5739亿元;创指报2018.38点,跌0.23%,成交额为2787亿元。盘面上,脑机接口、煤炭、BC电池板块涨幅居前,短剧概念、减肥药、CRO概念板块跌幅居前。 商品市场 受鲍威尔鹰派言论影响,现货黄金自周四盘中高点1965.60美元/盎司短线急跌,最低触及1956.11美元/盎司,最终收报1958.45美元/盎司,日内涨幅缩小至0.43%。 COMEX 12月黄金期货周四收涨0.61%,收报1969.80美元/盎司,在鲍威尔讲话后,盘后电子交易市场上,黄金期货价格下跌至1965.50美元/盎司。 现货白银周四收涨0.35%,报22.614美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.78%,收报22.905美元/盎司。 现货铂金周四收跌1.04%,报861.44美元/盎司;现货钯金下跌5.70%,报988.44美元/盎司。铂金期货下跌1%,报862.8美元/盎司。钯金期货下跌4.84%,报1009.10美元/盎司。 纽约商品交易所12月份交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周四上升41美分,涨幅为0.5%,收于75.74美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升47美分或0.6%,报80.01美元/桶。S&P Global Commodity Insights石油市场、能源和汽车部门研究主任Jim Burkhard表示,虽然从原油市场基本面来看,并未出现即将到来的供给危机,但是供给中断的风险仍比以哈冲突爆发前高上许多。 加密货币 仅仅用了18个多月的时间,比特币终于回到了上次加密货币崩盘事件之前的交易水平。周四,主流加密货币比特币上涨超6%,日内高点至37,960.21美元。这是自2022年5月5日以来的最高水平——就在TerraUSD稳定币崩溃并引发整个加密资产领域的一系列崩盘事件之前。去年11月,Sam Bankman-Fried旗下交易所FTX申请破产保护,币圈崩盘达到顶峰,比特币此后用了将近一年时间才彻底走出低谷。Matrixport研究主管Markus Thielen表示:“随着比特币交易价格回到Terra稳定币崩溃时的水平之上,加密货币交易者已经正式摆脱了这些心理创伤。” 周五(11月10日)关注重点(北京时间): ① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值 ② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐 ③ 15:00 英国9月三个月GDP月率 ④ 15:00 英国9月制造业产出月率 ⑤ 15:00 英国9月工业产出月率 ⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话 ⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数 更多重要事件请点击此处lg...