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吹响“抗通胀”胜利号角！华尔街人手一本梦幻剧本：浅衰退，然后降息
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从德意志银行、花旗、到富国银行均普遍保持对 2024 年经济增长将呈放缓趋势的共识，但坚持仅是“前衰退”。随着通胀回落，大多数主要发达经济体的央行在 12 月召开了一系列政策会议，为 2023 年画上了句号，实际上结束了自 2022 年以来主导经济和金融格局的激进加息。唯一的例外是日本央行，且在本周举行的七国集团央行今年最后一次会议上表示，不会立即改变这一立场。然而近期红海危机将有可能复杂化降息计划。
IreneLim2023-12-21
“空头”已消失华尔街欢天喜地迎2024！零售巨头却开始“未雨绸缪”清库存 “衰退”预言成真？
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高盛、摩根士丹利、瑞银和巴克莱等主要银行一致预测，2024 年全球经济增长将受到利率上升、油价上涨和中国疲软的限制，但经济衰退的可能性较低；德意志银行上个月在其第三季度财报季表示，各公司普遍认为需求有些疲软，但并不令人担忧。为了适应商品需求疲软的情况，企业已开始不断削减库存。一些公司已经感受到了经济放缓。根据ISM 调查显示，消费者支出确实在降温。
marsh2023-12-20
easyMarkets易信：2023年12月20日美元指数短线横盘，年前市场参与交易的意愿不高
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要公布CPI数据，该数据结果是预测英国央行政策走向的依据，所以英镑会是日内重要交易品种。鉴于英镑在11月有一定强势表现，加之能源价格在11月的低迷表现，可能英镑此次CPI数据会是低于前值的结果。技术上方1.276附近是压力，突破看1.279近，支撑是1.27附近，破位看1.266美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金一方面美元指数震荡回落，另一方面受到地缘局势紧张的影响，黄金的避险价值被投资人青睐，短线黄金重新挑战2050美元的压力。日内黄金是否能突破，还需关注美元指数的表现，若是美元指数不出现下跌的情况，黄金多头也不一定有信心发动持续上涨的行情。技术上黄金上方2045美元附近是压力，突破看2050美元附近，支撑是2033美元附近，破位看2023美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年12月20日周三 ① 09:15 中国至12月20日一年期贷款市场报价利率 ② 15:00 德国1月Gfk消费者信心指数 ③ 15:00 德国11月PPI月率 ④ 15:00 英国11月CPI月率 ⑤ 15:00 英国11月零售物价指数月率 ⑥ 17:00 欧元区10月季调后经常帐 ⑦ 21:30 美国第三季度经常帐 ⑧ 23:00 美国11月成屋销售总数年化 ⑨ 23:00 美国12月谘商会消费者信心指数 ⑩ 23:30 美国至12月15日当周EIA原油库存 ⑪ 23:30 美国至12月15日当周EIA库欣原油库存 ⑫ 23:30 美国至12月15日当周EIA战略石油储备库存 ⑬ 次日02:30 加拿大央行公布12月货币政策会议纪要请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-12-20
易信easyMarkets2023-12-20
日本央行按兵不动未给出结束负利率政策的明确信号
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学家认为，美联储转向鸽派可能会缩小日本央行政策正常化的机会窗口。如果日本央行结束负利率引发日元大幅走强，那么经济中的通缩压力就会重燃。在其他央行开始放松政策之际终止负利率也可能引发市场波动加剧。另一方面，如果美联储成功让美国经济实现软着陆，那么就会为全球经济增长提供支撑，从而为日本央行提供助力。植田和男基本上排除了美联储因素，称日本央行不会急于根据对美联储未来三或六个月可能作出的行动来做自己的政策决定。经济学家如是说：我们不认为植田和男会暗示央行急于结束收益率曲线控制以及负利率政策，但他可能会尝试为明年的政策平稳转向作进一步铺垫。 —Taro Kimura，经济学家最近几周，日本央行官员的言论引发了对负利率政策近期将结束的猜测，不过其中一些口头信号可能更多的是无意为之，而不是有意暗示。日本央行副行长冰见野良三在12月6日的讲话中谈及了加息可能带来的影响。植田和男在国会讲话中的发言又进一步加剧了市场的猜测，他当时说从年底开始政策制定变得更具挑战性。那之后，他与日本首相岸田文雄举行了会晤，后者曾强调政策一致性的重要性。
金融界2023-12-19
日本央行按兵不动未给出结束负利率政策信号日元应声下挫
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，一些日本央行观察人士认为这会缩小日本央行政策正常化的机会窗口。如果日本央行结束负利率引发日元大幅走强，那么经济中的通缩压力就会重燃。在其他央行开始放松政策之际终止负利率也可能引发市场波动加剧。另一方面，如果美联储成功让美国经济实现软着陆，那么就会为全球经济增长提供支撑，从而为日本央行提供助力。最近几周，日本央行官员的言论引发了对负利率政策近期将结束的猜测，不过其中一些口头信号可能更多的是无意为之，而不是有意暗示。日本央行副行长冰见野良三在12月6日的讲话中谈及了加息可能带来的影响。植田和男在国会讲话中的发言又进一步加剧了市场的猜测，他当时说从年底开始政策制定变得更具挑战性。那之后，他与日本首相岸田文雄举行了会晤，后者曾强调政策一致性的重要性。植田和男将在下午召开新闻发布会，详细说明周二决定背后的考量。投资者将寻找有关调整的任何蛛丝马迹，约15%的经济学家预计下个月会加息。新闻发布会通常于东京时间下午3：30开始。
金融界2023-12-19
突发！日本内阁大臣出席日本央行会议，2020年以来首次
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没有投票权。新藤义孝的出席表明，日本央行政策决策对日本政府的重要性增加，因为大多数经济学家预测该央行的负利率政策将在明年4月份结束。尽管新藤义孝突然出席会议的意图不明确，但他的参与很可能会引发市场猜测，认为日本央行正在考虑改变负利率政策，只是时间早晚的问题。 2020年疫情高峰期间，前日本经济政策大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）曾参加过日本央行的会议，当时该行决定实施额外的货币宽松政策。长期关注日本央行的观察者们仍然记忆犹新，日本政府在2000年8月也曾派出代表出席央行会议，并在那次会议上正式要求日本央行推迟结束零利率的决定。值得注意的是，新藤义孝在今年9月底的时候曾表示，宣布结束通缩的战斗取得胜利还为时过早。日元波动率跃升至7月以来最高水平日本央行的政策决定即将在今天上午公布，亚盘日元稍有上涨，10年期日本国债收益率也有上升。交易员们正在等待关于全球最后一个负利率体系将何去何从的线索。市场预计日本央行官员将在政策会议后宣布保持政策利率不变。尽管有人猜测日本央行很快将结束全球最后一个负利率制度，但根据调查，经济学家认为明年4月是最有可能进行改变的时机。根据道尔顿投资公司主席贝丽塔·翁（Belita Ong）的说法，日本央行很可能会“采取缓慢的方式改变利率水平”。“这么长时间以及这么多的日元贬值和利率下降，才让日本经济再次复苏并出现一些通胀，所以我很难相信日本央行会采取什么突然的行动。” 交易员们认为，日本央行会议存在着高风险，预期其可能会采取进一步重要的政策正常化措施。日元隔夜波动性升至五个月高位对冲日本央行政策公告后日元波动的成本为33%或200个点，这是自日本央行7月份会议以来的最高水平。7月份的时候，该行将其债券购买操作的上限利率提高至1.0%令市场感到惊讶，这一举措帮助日元在公告当天上涨了0.5%。交易员们认为这次会议的结果可能充满了意外，这些意外可能会使日元保持上升趋势，因为央行采取了更为严格的立场。
金融界2023-12-19
定海神针来了！美国誓言组建多国海军护航“红海”后油价企稳黄金回归平静静待美PCE数据点燃行情
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美国周二宣布成立一个跨国部队护航红海，但投资者仍将持续关注是否有迹象表明红海危机正扩大到包括能源运输。高盛分析师表示，此次中断不太可能对原油和液化天然气（LNG）价格产生重大影响，因为船舶改道的机会表明生产不应受到直接影响。尽管一些美联储官员抵制了市场高涨的降息预期，但这些言论并没有改变投资者的情绪，市场静待一系列美国经济数据公布以进一步探析美联储的利率路径。
marsh2023-12-19
太平洋投资管理：英国经济有“硬着陆”风险
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，当地的消费者比美国的消费者更能感受到央行政策的冲击，因此更有可能出现更严重的经济恶化，相信英国经济“硬着陆”的风险可能会加大。
金融界2023-12-19
日本央行“意外”拒绝投降！美联储“乱流”未救助美元荷兰国际集团：圣诞节前看跌微幅“刹车”
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令人惊讶的声明，他在两周前重申了加拿大央行政策声明中的鹰派偏见。提供降息时间表似乎与加拿大央行的说法不一致，即“如果需要，仍准备进一步提高政策利率”，并且可能验证市场对明年100个基点宽松的定价，尽管麦克勒姆对通货紧缩进展提出了警告。 “尽管我们认为明年美元将下跌且顺周期货币表现优于其他商品货币，但我们预计加元的表现将逊于其他商品货币，因为经济前景严峻。加拿大央行大幅降息(预计2024年降息150个基点)的背景下，鉴于其与美国经济数据的相关性，加元也将受到影响，”ING继续补充。日元：植田和男令市场失望，但明年4月加息已成定局日本央行维持利率不变，符合普遍预期，但令市场鹰派预期失望。央行维持鸽派指引不变，期间提到“如果需要，毫不犹豫地采取额外的货币宽松措施”，这迫使市场放弃明年1月份已经加息的大部分猜测。在日本央行行长植田和男宣布这一消息并举行新闻发布会后，日元受到打击，美元/日元上涨近1%。但ING提到：“我们发现央行对经济前景的评估发生了一些变化，这可能会支持市场对明年4月份加息的挥之不去的预期。日本央行特别指出，私人消费继续小幅增长，整个2024财年通胀率可能高于2%，且潜在通胀率可能上升。” “我们认为，这些声明旨在为2024年政策正常化铺平道路。我们预计收益率曲线控制将在明年1月份取消，并在4月份加息，”该机构指出。从外汇角度来看，在日本央行无视市场压力并可能暗示正常化之路应该是渐进的之后，日元可能会恢复主要由外部因素(尤其是美国利率)进行交易。 ING最后提到：“我们仍然看空2024年美元/日元，因为超卖的日元仍可受益于日本负利率的结束，并且我们预计美联储降息150个基点，但短期内该货币对的贬值步伐将是渐进的，我们只会在2024年第二季看到其决定性跌破140。”
会员
小萧2023-12-19
兴业投资：市场谨慎警惕日本央行飞“黑天鹅”
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济再生大臣新藤义孝将罕见出席今日的日本央行政策会议，进一步引发市场猜测。如果日本央行按兵不动，且没有给出任何结束负利率的暗示，日元料遭到重创，反之，日本央行如果给出明确指示将启动加息进程，那么，日元将有望迎来新一轮涨势。技术面欧元/美元日图大幅回落后尽管有所反弹，但随机指标倾向走低，支持关注1.0890。4小时图小幅整理跌幅，上行动能有限。小时图窄幅波动，初步阻力1.0930，初步支持1.0900。日内建议谨慎观望，关注1.0900一线支持表现决定进一步方向。支撑位：1.0900 1.0865 1.0830 阻力位：1.0930 1.0965 1.1000 英镑/美元日图短暂突破前高1.2732后以大阴线回调，录得乌云盖顶，随后进一步走低，随机指标下行，暗示进一步下行风险，初步支持1.2625。4小时图震荡下行，仍偏弱势。小时图高低点下移，倾向进一步走低。日内建议谨慎操作，寻求在1.2670下方轻仓做空，紧设止损，下破1.2625跟进。支撑位： 1.2625 1.2600 1.2550 阻力位： 1.2670 1.2700 1.2730 美元/日元日图整体受下降趋势打压，短线在前期低点141.60拉锯，等待进一步方向选择。4小时图小幅反弹，仍有进一步上行空间。小时图上行在143.15一线受阻回落，但在142.20上方寻得支持。日内建议谨慎操作，等待142.00-143.20区间突破跟进。支撑位： 142.00 141.00 140.00 阻力位：143.20 144.40 145.00 黄金日图围绕2020整理，短线可能继续在反弹高位震荡。4小时图小幅反弹，但动能有限。小时图拉升缺乏跟进，但下行同样缺乏动能。日内建议略倾向在2030下方做空，止损2034上方，下破2020跟进看2015。支撑位：2020 2015 2010 阻力位：2030 2034 2040 白银日图在强阻力24.00一线再次发出受阻迹象，或有下行倾向。4小时图上行再度测试24关口未果回落，但短线缺乏下行动能。小时图在回调低位整理，缺乏方向。日内建议谨慎操作，略倾向在23.90上方轻仓做空，止损24.05，下看23.70。支撑位：23.70 23.50 23.30 阻力位：23.90 24.05 24.25 2023-12-19
兴业投资2023-12-19

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