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【黄金收市】初请数据显示经济弹性 金价从两周高位回落
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周三公布的最新政策会议纪要显示,大多数
央
行
政
策
制定者都担心过早降息的风险。与此同时,美国国债收益率在曲线短端上升,这表明投资者仍对美联储在3月或5月会议上降息持怀疑态度。费城联邦储备银行行长Patrick Harker表示,今年降息可能是合适的,但他强调了过早放松政策的风险。Harker称过早降低借贷成本可能会抵消通胀方面取得的进展,并表示他将密切关注未来数据,以核实价格增长的下行趋势。“我认为我们今年可能会看到利率下降,”“但我会告诫不要指望现在马上降息。我们有时间把事情做好,这是我们必须做的。”他表示,5月可能会降息,不会排除这一可能性,“但5月降息不是我当前的预期。” 根据CME 美联储观察工具,较低的利率增强了持有无收益黄金的吸引力,市场预计6月份降息的可能性约为66%。 随着以色列对加沙南部拉法的轰炸,中东冲突愈演愈烈。这显著提高了避险资产的吸引力。加夫尼指出,地缘政治风险似乎支持黄金的避险功能,技术图表显示黄金已在2000美元左右建立了“相当硬的底线”。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师丹尼尔·加利(Daniel Ghali)表示,投资者目前对美联储降息周期的定位严重不足,“我们仍然预计金价将在今年第二季度大幅上涨”。 十多年来,各国央行一直是黄金的坚实买家;然而,随着2022年和2023年全球储量增加超过1,000 吨,澳新银行大宗商品分析师指出,过去两年央行购买的黄金在全球需求中所占份额增加了两倍,达到25%至30%。 尽管购买速度可能会从目前创纪录的速度放缓,但澳大利亚央行预计,至少在未来六年内,央行需求仍将是黄金市场的主导因素。 “到2030年,[新兴市场]央行每年可以购买超过600吨黄金,将其在外汇储备中的份额提高到10%。中国可能会占据全球官方黄金需求的最大份额,”分析师表示。 分析师表示,地缘政治不确定性上升、经济风险加大和通胀压力上升是继续推动央行购买黄金的主要因素;然而,澳新银行也指出,随着各国政府试图实现债券持有多元化,央行的黄金需求背后有一个实际原因。澳新银行指出,黄金是债券的有吸引力的替代品,因为过去两年已证明黄金是一种稳定的资产。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 06:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话 ② 08:01 英国2月Gfk消费者信心指数 ③ 08:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 ④ 09:30 中国71个大中城市住宅销售价格月报 ⑤ 15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值 ⑥ 17:00 德国2月IFO商业景气指数 ⑦ 次日02:00 美国至2月23日当周石油钻井总数
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慧宣鑫语
02-23 06:26
黄金收盘:经济数据强劲且美元走强施压 黄金期货小幅收跌
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美联储最新一次政策会议纪要显示,大多数
央
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政
策
制定者担心过早降息可能带来的风险。市场预计6月份降息的可能性约为66%,但较低的利率提高了持有无收益黄金的吸引力。 Gaffney补充称:“地缘政治风险似乎仍在支持黄金的避险功能。技术图表显示,黄金已在2000美元左右建立了‘相当坚实的底部’。”近期,中东地区的冲突加剧,例如以色列对加沙南部城市拉法的轰炸,这可能进一步支撑黄金作为避险资产的地位。 其他贵金属方面,现货铂金上涨2%,至每盎司900.15美元;钯金上涨1.5%,至每盎司963.75美元;而银价则下跌0.5%,至每盎司22.77美元。总体而言,贵金属市场呈现出一定程度的分化走势。 总体而言,黄金价格在周四回落,受到美国经济数据强劲和美元走强的压制。然而,投资者仍对美联储的进一步经济数据和政策指引保持高度关注,以判断未来金价的走势。在当前环境下,黄金作为避险资产的地位仍得到一定程度的支撑。
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金融界
02-23 05:19
重磅!美国初请人数降至月低,劳动力市场持续强劲 金价在2030“受阻”
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周三公布的最新政策会议纪要显示,大多数
央
行
政
策
制定者都担心过早降息的风险。 CME美联储观察工具显示,市场预计6月降息的可能性约为72%。
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Dan1977
02-22 21:52
日央行加息再添变数!私人消费、生产显疲软迹象 日本经济评估遭下调
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日本政府在二月份月度报告中,3个月来首次下调经济评估,理由是私人消费和生产出现疲软迹象。日本内阁府周三(21日)表示,经济正在以温和的速度复苏。此次降级对日本央行来说是一个不受欢迎的事态发展,因为它们正在权衡自2007年以来首次加息的时机。
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芷莹
02-21 19:50
中国下定决心救市了!今日,小心TA一己之力掀翻华尔街 美联储纪要恐“过时”
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会1月份会议的纪要,并听取美联储和英国
央
行
政
策
制定者Swati Dhingra的意见。” “该公司的业绩已成为财报期内最大的焦点,既是宏观经济晴雨表,也是众所周知的人工智能繁荣的煤矿金丝雀,”Capital.Com Inc.的高级市场分析师Kyle Rodda说,他指的是英伟达。他表示,“出现意外上涨的门槛很高”,其估值已达到令人瞠目的水平。 这家处于人工智能革命核心的公司是今年标准普尔500指数中表现最好的公司,该股在2023年增长两倍多,标普500指数今年迄今的涨幅中有三分之一是该公司贡献的。 “感觉今天的财报是我们在全球周期中所处位置的晴雨表,”St James 's Place首席投资官Justin Onuekwusi说,“股票市场的集中度已经达到了一个水平,一家公司的盈利可以产生巨大的宏观影响。这已经不仅仅是一个投资组合构建问题;这是一个你无法回避的宏观挑战。” 美联储纪要来袭 美联储1月会议纪要也将于周三公布,为交易员提供更多线索,了解决策者在降息时间表上的立场。上周超过预期的通胀加剧了人们的担忧,即美联储可能不会像市场参与者此前预期的那样,在今年尽快开始降息。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)最近一次政策会议在最新的通胀数据之前举行,该数据已显示出足够的上升迹象,促使投资者重新考虑美国利率何时可能开始下降。 路透调查的多数经济学家认为,美联储可能会在6月份下调联邦基金利率。更大的风险是,第一次降息可能会晚于预期,而不是早于预期。 市场目前预计,美联储今年将降息92个基点,更接近美联储自己预测的75个基点的降息幅度,远低于今年年初交易员定价的150个基点的降息幅度。 尽管承认美国通胀取得“显著”进展,但旧金山联储主席戴利表示,要确保物价稳定“还有更多工作要做”。另一位美联储官员则警告称,不要将降息推迟太久。 瑞穗银行亚洲(除日本外)首席经济学家Vishnu Varathan表示:“FOMC会议纪要的主要内容肯定是,现在还不是开始降息的时候。在最好的情况下,随着数据依赖性的警告日益突出,它将是不确定的。在最坏的情况下,考虑到之前的高通胀和强劲的就业数据,这是无关紧要的。无论哪种情况,它都将限制转向押注的范围。” 中国利好传来 在其他方面,中国股市上涨,此前政策制定者采取了更多措施提振投资者信心,而在华尔街科技股领跌后,亚洲股市普遍走软。 在香港上市的中国企业指数一度上涨4%,之后回吐涨幅,而沪深300指数上涨1.4%。房地产开发商领涨,此前银行加大了对陷入困境的房地产行业的融资帮助,中国基准抵押贷款利率出现了有史以来最大幅度的下调。 中国5年期贷款市场报价利率(LPR)下调25个基点至3.95%,高于经济学家预测的5至15个基点。一年期利率维持在3.45%不变。 景顺全球市场策略师David Chao表示:“这是我们所见过的对5年期LPR最大幅度的降息。” 对量化基金交易的新一轮打击也减少了对卖空的担忧。这与亚洲其他市场的亏损形成鲜明对比。 中国证券交易所周二表示,大型量化基金灵均投资(Lingjun Investment)违反有序交易的规定,并禁止其在三天内进行买卖,这是恢复市场信心的更广泛监管措施的一部分。 针对此事,宁波灵均于2月21日凌晨发布公告。公告称,对交易所措施表示坚决服从。同时,对于产品交易中存在的问题,公司高度重视,内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元,“但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大,对于由此造成的负面影响,公司诚恳致歉”。 “监管机构很谨慎,采取渐进的方式,如果需要,可能会采取进一步措施,”GAM投资亚洲/中国成长型股票投资总监Jian Shi Cortesi表示,“市场情绪略有改善,但可持续性更多地依赖于经济活动和企业盈利的改善。” 10年期美国国债收益率和美元指数持稳。美元兑一篮子货币小幅上涨,兑欧元、日元和英镑走高,当日跌幅均在0.1至0.2%之间。 在大宗商品领域,铝价飙升,因市场猜测美国对俄罗斯的新一轮制裁可能针对这种金属,可能扰乱供应。在中国钢厂实现产量增长后,铁矿石收复了部分失地。油价和金价双双走高。
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厉害啦
02-21 19:11
凯投宏观:欧洲央行不会关注工资后续的进一步上涨
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升,但实际上,这些数据不太可能成为欧洲
央
行
政
策
制定者思考的核心。雷诺兹说,谈判工资往往滞后于其他指标,其中许多指标都表明工资增长持续放缓。根据凯投宏观的预测,欧洲央行仍有可能从4月份开始放松货币政策。
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金融界
02-20 20:25
贝莱德:日本股市将成日本
央
行
政
策
转变的大赢家
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贝莱德负责日本投资业务的主管Yue Bamba预测,外界对日本退出超宽松货币政策期待已久,这可能会产生不同寻常的影响,使股市成为加息的最大受益者。他指出,大幅低配的头寸意味着将有更多资金流入日本市场。有关日本央行将改变政策的押注正在重塑日本的投资格局,这表明,继去年出现2013年以来最大涨幅后,日本股市有望进一步上涨。“安倍经济学的重点是让日本摆脱通缩,这足以吸引全球投资者的注意力,”Bamba表示,“从强劲的获利到资本支出增加等所有因素都提供了推动力,股票背后的因素比其他资产类别更多。”
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金融界
02-20 16:57
普来仕:随着美息见顶 日元或不会进一步大幅贬值
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。这个因素具有周期性,并受美国和日本的
央
行
政
策
和通胀影响——展望未来,日元有望走强。普来仕认为,随着美国利率见顶,日元或不会进一步大幅贬值。企业关注改革仍将是持续释放日股价值的关键。持续提升企业观之水平对改善未来日本股票市场的回报至关重要。
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金融界
02-20 16:36
《富爸爸穷爸爸》作者立场突变:黄金将会迎来崩盘 比特币6月冲上10万美元!
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断巩固,进一步证实了清崎对比特币作为受
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政
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影响的传统金融体系替代品的认可。 清崎长期看涨黄金和比特币,但他在上周对金价的态度却大转变。他预测当前仍在2000美元之上的黄金价格,可能会跌破1200美元。 他仍预期比特币和白银将会起飞,但他并没有进一步解释为何只有提及黄金会暴跌。 就在推文隔日,他再次表示:“比起信任美联储,我更信任黄金、白银和比特币。” 他也猛烈批评美联储就是一个犯罪组织,已经摧毁了该国经济。 “厌倦了听专家们问美联储在做什么?美联储就是问题所在。美联储是一个犯罪组织。美联储已经摧毁了经济,使穷人和中产阶级更加贫穷,并救助了他们富有的银行朋友。 醒醒吧。” “少关注美联储说的话和做的事,再说一遍,美联储是一个犯罪组织,”他最后强调。 展望美国经济未来到底会如何前进,清崎在2月初谈到美国股市越涨越高,傻瓜们真的相信美国经济很强劲,但不应该被骗,因为股市上涨是由被美国政府提供资金的科技7巨头(Magnificent Seven)来支撑,投资者应谨慎看待股票和债券市场即将崩盘。 但华尔街机构与他的立场分歧,由大卫·科斯汀(David Kostin)领导的高盛策略师团队在报告中指出,鉴于利润预期的提高,因此上调标准普尔500指数目标价。 该团队现在预计标普500指数将在今年底上涨至5200点,这比他在2023年12月中旬预测的5100点水平上调了约2%。
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颜辞
1评论
02-20 10:37
5年期LPR下降25个基点!专家:100万房贷25年等额本息还款,每月少还140元
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内通胀温和可控,国际收支保持基本平衡,
央
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政
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空间足,同时,银行资产质量和盈利整体保持良好,LPR仍有调降空间。由于目前经济处于复苏关键阶段,后续降息等工具仍在工具箱,但具体实施需要看国内需求恢复进度、物价回升节奏,以及房地产复苏情况等。如果消费、物价、房地产复苏进度不够理想,不排除央行进一步通过降息、降准、结构工具等,引导市场利率中枢下移,为消费和投资复苏提供额外动力。
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金融界
02-20 09:57
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