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瑞银表示，美联储的下一步利率举措将受经济数据指引。尽管全球主要市场对美联储明年降息周期的变化反应消极，但美联储将在采取任何措施之前继续监测经济状况和各种数据。瑞银表示：“我们认为，美联储仍然依赖于数据，未来的经济指标将继续在决定美联储下一步行动方面发挥重要作用。”美联储首选的通胀衡量指标PCE通胀等关键指标将在制定央行政策方面发挥关键作用，该数据将于本周五公布。然而，瑞银预计未来几个月通胀将放缓，这可能会影响美联储的政策前景。此外，就业数据仍将是一个重要因素，因为美联储将评估劳动力市场的实力和整体经济的弹性。

欧元/英镑在英国央行政策决定前升至接近0.8250

英镑/日元在日本央行政策后升至接近195.50，焦点转向英国央行决议。

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英镑/日元在英国CPI数据公布后跌破 195.00，日本央行-英国央行政策受关注

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关键的FOMC/日本央行政策决定公布前，日元空头转为谨慎

关键的FOMC/日本央行政策决定公布前，日元空头转为谨慎

日经 225 指数周三下跌 0.5%，至 39,200 点以下，连续第四个交易日下跌，并追随隔夜华尔街的跌势，因为投资者为美联储的政策声明做准备。国内方面，交易员分析的数据显示，日本 11 月出口增长加速至三个月高点，而进口意外下降。本周的日本央行政策会议也备受关注，由于决策者需要时间来评估经济数据，央行可能会暂缓加息。指数权重股如爱德万测试 (-3.9%)、软银集团 (-3.2%) 和索尼集团 (-2.3%) 均出现明显下跌。企业新闻方面，日产汽车飙升 21%，而本田下跌 1.7%，此前有报道称这两家汽车制造商正在考虑合并。

日经 225 指数周三下跌 0.5%，至 39,200 点以下，连续第四个交易日下跌，并追随隔夜华尔街的跌势，因为投资者为美联储的政策声明做准备。国内方面，交易员分析的数据显示，日本 11 月出口增长加速至三个月高点，而进口意外下降。本周的日本央行政策会议也备受关注，由于决策者需要时间来评估经济数据，央行可能会暂缓加息。指数权重股如爱德万测试 (-3.9%)、软银集团 (-3.2%) 和索尼集团 (-2.3%) 均出现明显下跌。企业新闻方面，日产汽车飙升 21%，而本田下跌 1.7%，此前有报道称这两家汽车制造商正在考虑合并。

日经 225 指数周一下跌 0.03%，收于 39,457 点，而东证指数周一下跌 0.3%，收于 2,738 点，延续了前一交易日的跌势，因为投资者将注意力转向即将公布的日本央行政策决定。市场对于央行周四宣布决定时是再次加息还是维持当前立场仍存在分歧。不过，日本央行官员上周表示，需要更多时间来评估最新的经济数据。与此同时，日本 10 月份的核心机械订单超出预期，预示着未来几个月资本支出前景乐观。此外，12 月份制造业和服务业活动显示出改善的迹象。在个股中，指数权重股东京电子 (-0.9%)、川崎重工 (-0.8%) 和东京海上 (-2.3%) 均出现明显下跌。

日经 225 指数周一下跌 0.03%，收于 39,457 点，而东证指数周一下跌 0.3%，收于 2,738 点，延续了前一交易日的跌势，因为投资者将注意力转向即将公布的日本央行政策决定。市场对于央行周四宣布决定时是再次加息还是维持当前立场仍存在分歧。不过，日本央行官员上周表示，需要更多时间来评估最新的经济数据。与此同时，日本 10 月份的核心机械订单超出预期，预示着未来几个月资本支出前景乐观。此外，12 月份制造业和服务业活动显示出改善的迹象。在个股中，指数权重股东京电子 (-0.9%)、川崎重工 (-0.8%) 和东京海上 (-2.3%) 均出现明显下跌。

摩根大通日本经济研究团队报告称，日本央行可能在周四结束的为期两天的会议上将基准利率上调 25 个基点至 0.50%。摩根大通表示：“日本央行对额外加息条件的立场是一致的，近期数据表现出平衡，似乎也符合这些条件。”该团队表示，日本央行行长植田和男在11月30日接受当地报纸采访时的谈话以及日本央行政策委员会成员Nakamura在12月5日的讲话都表明，加息“就在眼前”。此外，最近的经济数据，比如第四季度的短观调查，也发出了乐观的信号。

日经 225 指数周一上涨 0.3% 至 39,600 点左右，而东证指数周一上涨 0.05% 至 2,748 点，收复了前一交易日的部分失地，因为投资者将注意力转向即将公布的日本央行政策决定。市场对于央行周四宣布决定时是再次加息还是维持当前立场仍存在分歧。不过，日本央行官员上周表示，需要更多时间来评估最新的经济数据。与此同时，日本 10 月份的核心机械订单超出预期，预示着未来几个月资本支出前景乐观。此外，12 月份制造业和服务业活动显示出改善的迹象。在个股中，指数权重股如 Disco (+2.8%)、Advantest (+2%)、Fujikura (+2.3%)、SoftBank Group (+1.1%) 和 Socionext (+5.3%) 均出现显著上涨。

日经 225 指数周一上涨 0.3% 至 39,600 点左右，而东证指数周一上涨 0.05% 至 2,748 点，收复了前一交易日的部分失地，因为投资者将注意力转向即将公布的日本央行政策决定。市场对于央行周四宣布决定时是再次加息还是维持当前立场仍存在分歧。不过，日本央行官员上周表示，需要更多时间来评估最新的经济数据。与此同时，日本 10 月份的核心机械订单超出预期，预示着未来几个月资本支出前景乐观。此外，12 月份制造业和服务业活动显示出改善的迹象。在个股中，指数权重股如 Disco (+2.8%)、Advantest (+2%)、Fujikura (+2.3%)、SoftBank Group (+1.1%) 和 Socionext (+5.3%) 均出现显著上涨。

据多家日媒报道，日本央行可能会在下周的会议上维持利率不变。知情人士称，日本央行政策制定者认为，尽管日本经济和物价的走势与预期一致，但他们应该密切关注日本和全球经济的薪资走势。上述知情人士表示，决策者因此不太可能在下周三和周四的会议上加息，除非存在日元大幅贬值的风险，从而推高进口价格。日本央行决策者上次投票将短期政策利率目标上调至0.25%是在7月份的一次会议上。而在12月的会议召开之际，人们越来越担心，随着美国当选总统特朗普承诺提高关税，日本企业，尤其是出口商的盈利能力将会恶化。知情人士称，日本央行的一些官员说，现在是加息的时候了，但大多数人认为，央行不应该匆忙行事。

丹斯克银行分析师Christiansen：欧洲央行政策中限制性的鹰派倾向被消除了。不过没有迹象表明该行可能会大幅降息，也没有迹象表明终端利率会落在哪里。

欧洲央行行长拉加德：重申欧洲央行政策声明。

欧洲经济资深分析师Jana表示，欧洲央行政策语言发生重大变化，关于限制性政策和通胀回到目标的措辞已经消失。此前，欧洲央行的声明中提到：“管委会决心确保通胀及时回到2%的中期目标。为了实现这一目标，它将在必要的时间内保持充分的利率限制性。”，而现在，这句话仅剩：“管委会决心确保通胀持续稳定在2%的中期目标。”

周四早盘，意大利富时MIB指数上涨0.2%，至34,800点左右，在欧洲央行政策决定公布前延续了前一交易日的涨势。预计欧洲央行将在2024年最后一次会议上将关键存款利率下调25个基点至3%，这是连续第四次下调。投资者还期待未来政策方向的见解，并等待更新的经济预测。在企业新闻方面，据FIOM-Cgil工会主席称，Stellantis将把其位于意大利Mirafiori工厂的生产停工期延长两周，至1月20日。尽管如此，这家汽车制造商仍上涨了1.3%。其他早盘上涨的股票包括意法半导体（+1.1%）、Moncler（+1.3%）、Leonardo SpA（+1%）和Tenaris（+0.8%）。

The FTSE MIB closed about 0.6% higher at 34,731 on Wednesday, building on mid-session gains after November US inflation data aligned with expectations. This sparked optimism that the Federal Reserve will announce a 25 basis point rate cut next week. Attention now turns to the upcoming ECB policy decision on Thursday, with the central bank set to cut rates by 25 basis points to 3%, with further easing expected into 2025. On the corporate front, Leonardo (+3.1%) and Saipem (+2.6%) stood out, following target price upgrades from JP Morgan. Also,Telecom Italia reversed its course, rising sharply by 3%. On the flip side, Diasorin, Hera and A2a were the top decliners, each shedding around 0.9%.

周三，意大利富时MIB指数收盘上涨约0.6%，至34,731点，延续了盘中涨势，此前美国11月通胀数据与预期一致。这引发了市场对美联储下周将宣布降息25个基点的乐观情绪。现在的注意力转向周四即将公布的欧洲央行政策决定，央行将把利率下调25个基点至3%，预计到2025年还会进一步放宽政策。在企业方面，Leonardo (+3.1%)和Saipem (+2.6%)表现突出，摩根大通上调了它们的目标价。此外，意大利电信逆转走势，大幅上涨3%。另一方面，Diasorin、Hera和A2a是跌幅最大的股票，均下跌约0.9%。

加元：加拿大央行政策决定将到来 - 丰业银行

在美国通货膨胀和加拿大央行政策会议召开之前，美元/加元在1.4200下方横盘交易

美元/加元刷新四年高点约1.4200，关注美国通胀和加拿大央行政策

汇丰全球研究的经济学家指出，日本央行可能在12月的会议上加息。该行经济学家Frederic Neumann和Jun Takazawa说，官员们最近的鹰派言论既反映了外汇波动，也反映了经济数据的改善。日本央行政策委员会的大多数成员可能有足够的信心，认为明年工资将继续普遍增长，并将选择在12月、在特朗普上任后可能发生重大事件的1月之前加息。日本经济和物价仍在正常轨道上，工资、消费和服务通胀都有所进展。汇丰银行预计，2026年第一季度日本央行将再次加息25个基点，使政策利率达到1%。

日元兑美元周二跌破151，创一周多以来最低点，因日本央行下次加息时间仍存在不确定性。市场对央行将在12月还是1月加息仍存在分歧。最近，日本央行行长上田和夫暗示加息迫在眉睫，称经济表现符合预期。然而，日本央行委员中村丰明对工资增长的可持续性表示担忧，并强调经济出现疲软迹象，这加剧了不确定性。经济方面，最终数据显示，日本经济在截至9月的三个月内环比增长0.3%，超过初步估计和市场预期的0.2%。再加上上周强于预期的工资数据，最新的经济指标正在推动日本央行政策前景更为鹰派。

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