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黄金牛市尚未结束！荷兰国际集团：美联储9月将首次降息中国央行待“拐点”恢复购买？
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荷兰国际集团表示，黄金牛市尚未结束，预测美联储9月将迎来首次降息。
颜辞07-09 18:53
全球都在涨、中国成意外！法国选举爆冷，本周小心鲍威尔与CPI
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度的事件可能是新西兰、韩国和马来西亚的央行政策会议，以及中国的生产者和消费者价格通胀数据。全球市场的主要驱动因素可能是周四的美国CPI通胀数据，以及美联储主席鲍威尔周二和周三的两天国会证词。
风起07-08 11:08
小心鸽派“拐点”突袭！荷兰国际集团：6月非农普遍共识19万美元下行风险加剧
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杂。” “对英镑来说，最重要的还是英国央行政策的影响。目前，没有任何影响。在投票前的一段平静期过后，英国央行官员应该会在下周再次开始发言。我们仍然认为，第一次降息将在8月进行，随后将在2024年再进行两次降息。与此相符的是，我们预计英镑在夏季将表现落后。”#VIP会员尊享#
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小萧07-05 16:06
多国政府启动“黄金遣返计划”！分析师：央行官员承认转移伦敦储备……
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尼日利亚正在将其黄金储备运回国内，印度、荷兰、比利时等多国皆启动黄金遣返计划。
秉哥说市07-04 14:48
隔夜美股全复盘(7.4)| 特斯拉涨逾6%，连涨七日，创一年来最长连涨；英伟达涨逾4%，国会山股神佩洛西购买了120万美元的英伟达股票
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月以来最小增幅。消息人士表示，一些欧洲央行政策制定者敦促对量化宽松政策的后果进行评估。美国众议院民主党人考虑联署致信拜登要求其退选，拜登誓言要继续竞选连任。据美联储会议纪要：绝大多数人认为经济增长正在逐渐降温。部分委员表示，如果需求减弱，失业率可能会上升。美联储等待“更多信息”，以获得降息的信心。几位与会者表示，如果通胀持续在较高水平或进一步上升，可能需要提高利率。美国法官推迟了拜登政府“全面禁止竞业限制协议”的禁令。美联储主席鲍威尔将于7月10日上午10点（北京时间晚上10点）在美国众议院出席听证会。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗、金融、日常消费和房地产分别收跌0.76%、0.31%、0.17%和0.1%外，其他标普7大板块悉数收涨：半导体、科技、原料、公用事业、能源、工业和通讯分别收涨1.67%、1.35%、0.75%、0.6%、0.44%、0.36%和0.03%。概念板块方面，航空ETF涨0.98%，旅行服务板块涨0.12%，高端酒店万豪涨0.08%，爱彼迎跌1.04%，挪威邮轮跌0.4%。太阳能板块涨5.58%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.14%，NU涨0.65%。网络安全板块跌0.08%，SQ跌0.22%。中概股多数收涨，KWEB涨3.3%。台积电涨 3.86%，网传台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5%。拼多多涨 2.58%，阿里涨 2.57%，京东涨 2.99%，理想涨 6.53%，新东方涨 2.74%，蔚来涨 7.51%，小鹏涨 9.04%，B站涨 4.61%，好未来涨 1.41%，瑞幸咖啡跌 0.38%，名创优品涨 1.57%。DOYU涨42.49%，斗鱼董事会今日宣布配发特别股息，约每股9.76美元。大型科技股多数收涨。微软涨 0.32%，苹果收涨 0.58%，苹果料将获得OpenAI董事会“观察员”身份。英伟达涨 4.57%，佩洛西购买了价值约 500 万美元的 Broadcom 25年6月到期目标价800的期权，购买价值120 万美元的 Nvidia 股票，卖出了 50 万美元的特斯拉股票和53.6 万美元的 Visa。谷歌收涨 0.42%，亚马逊跌 1.21%，Meta涨 0.09%，礼来跌 0.95%，博通涨 4.33%，特斯拉涨 6.54%，特斯拉二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。诺和诺德跌 2.87%，美光涨 3.19%。VALE涨4.22%，淡水河谷印尼公司与印尼矿业公司签署矿石采购框架协议。 03 每日焦点 1、阿斯麦Hyper-NA EUV光刻机定价或翻倍+获批扩建总部 7.3 据Trendforce，Hyper-NA EUV光刻机售价预计达7.24亿美元，甚至会更高。而目前ASML每台EUV光刻机的价格仅为1.81亿美元，High-NA EUV光刻机的价格约为3.8亿美元。这也意味着Hyper-NA EUV光刻机的价格会是High-NA EUV光刻机的2倍之多。此外，荷兰国务委员会周三裁定，允许阿斯麦扩建其位于费尔德霍芬的总部。 2、网传台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5% 7.2 据台湾消息人士透露，台积电(TSM.N)计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，而其他制程的价格将保持不变。台积电打算将3/5纳米制程的AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。（TechWeb） 3、Meta发布3D Gen AI模型可在1分钟内生成高质量3D内容 7.3 据IT之家，Meta公司昨日发布研究论文，介绍了名为Meta 3D Gen（3DGen）的全新AI模型，可以在1分钟内基于用户输入的提示词，生成高质量的3D内容。Meta表示，Meta 3D Gen所生成的3D内容具备高分辨率纹理和材质贴图，还支持基于物理的渲染（PBR），并能对此前生成的3D内容重新再生成新纹理。 4、哈佛研究结果：减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关 7.3 哈佛大学医学院附属麻省眼耳医院(Massachusetts Eye and Ear )医生们的分析结果显示，诺和诺德畅销的减肥药Ozempic和Wegovy似乎与患上罕见视觉功能丧失的风险上升有关。针对病历的研究结果显示，相比那些使用其他减肥药的人，使用诺和诺德减肥药来减肥的患者们患上非动脉性前部缺血性视神经病变(NAION)的可能性要高出六倍以上。 5、推出仅7个月，亚马逊宣布面向企业的安全机器人“退役” 7.4 据科技媒体TechCrunch报道，在推出仅7个月后，亚马逊(AMZN.O)决定停止生产面向中小企业的安全机器人“Astro for Business”。在周三发给客户和员工的一封电子邮件中，亚马逊表示搁置Astro for Business的原因很简单：亚马逊希望专注于其家庭版Astro。亚马逊发言人在一份声明中表示：“我们完全致力于将世界级的消费机器人解决方案带入家庭的愿景。”“为了加快我们的进展和正在进行的研究，使Astro成为最好的家用机器人，我们决定减少对Astro for Business的支持。我们对为Astro发明的家庭体验感到兴奋，并期待在未来有更多分享。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要
格隆汇07-04 07:13
全球央行长齐聚辛特拉：美联储或再次延迟降息，欧央行政策面临全球"溅射"效应
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全球主要央行领袖在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度政策论坛上发表重要讲话，美联储主席鲍威尔表示需要更多证据证明通胀持续下降才会考虑放松货币政策，而欧洲央行行长拉加德则强调将密切关注全球央行决策的"溅射"效应。此次会议为全球金融市场提供了重要指引，
金融界07-03 16:54
日本央行升息新动作！传日本拟首次发行短期浮动利率债券
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期浮动利率债券，短期债券更容易受到日本央行政策变动的影响。此举正值近期日元持续走软、日本央行计划缩减购债规模之际。由于利率和债券价格有着传统意义上的负相关关系，央行减少债券购买、或增加债券供应、或直接进行升息都将推高利率，这些都是日本实现利率正常化的途径。近日，日元兑美元持续走低，贬破161关口并创1986年以来最低，今年以来日元大跌12%，这引发了市场关于日本当局干预汇市、或日央行缩减国债购买规模、或下一次升息时机的种种猜测，也推升了近期日本基准利率不断上行。据路透社援引消息人士消息，新票据期限较短，浮动利率将根据市场利率上涨。他们表示，浮动利率将有助于减少日本央行升息时投资人可能会遭受的损失，使得债券成为对银行具有吸引力的投资工具。消息人士透露，政府的目标是从2026财年开始发行新债券，两年期和五年期被视为最有可能的选择。他们补充道，在与私人投资人讨论后，日本当局将会提供债券期限、融资金额和调整浮动利率频率等更多细节。其实在6月中下旬，彭博社也报道过，日本财务省正在考虑将更多债券转向期限更短的品种。缩减债券期限有助于减少向市场提供的收益风险，浮动利率也在考虑之内，这被认为是财务省发行债券策略的重大转变。据财务省五月的一份问卷调查，银行业有望取代日本央行、成为新的日本国债主要客户。日本央行行长植田和男近期暗示，有可能会进一步提高短期利率。日央行计划于本月发布一项详细计划，说明将如何削减其庞大的债券购买计划，并缩减其近5万亿美元的资产负债表规模。原文链接
投资慧眼07-03 15:49
中国央行即将迈出大胆的一步！为什么它可能变得更像美联储？
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宏观研究主管Tommy Xie的说法，央行政策利率(如MLF利率和PSL利率)与市场利率之间的偏差导致央行资产负债表收缩，“使中国的通缩斗争复杂化，削弱了央行政策沟通的有效性。” 3、新的政策基准将是什么？为了实现这一转变，中国央行将只需要帮助市场认识一种政策利率。广泛预期这一利率将是七天逆回购利率——一种允许银行以其债券持有量为抵押向PBOC借款的日常工具。目前，市场利率更符合这一利率而非MLF利率。瞄准单一利率将使其更接近其他主要央行的运作方式——例如，美联储通过公开市场操作影响短期银行间贷款成本，并通过交易将变化传导至房屋、企业和金融产品的贷款成本。中国央行还将淡化信贷和货币扩张率目标。 4、关于政府债券交易的计划是什么？债券交易将为中国央行提供一种新工具，外界认为这种工具在管理流动性方面比现有工具更有效，因为它会影响更广泛的市场参与者。相比MLF，这种工具更灵活，前者依赖于银行的需求且每月仅进行一次。债券交易还将增强央行帮助政府筹集资金的能力，以支持经济投资和其他支出。这在地方政府财务日益紧张、难以支持经济面临通缩和房地产低迷的情况下尤为需要。但中国在量化宽松方面仍持谨慎态度。潘功胜在宣布其提议改革时，试图打消中国央行将进行大规模刺激的想法。“将政府债券买卖纳入货币政策工具箱并不意味着我们将进行量化宽松，”潘功胜说，指的是央行购买政府债券以刺激经济的非正统政策。 5、新框架的好处是什么？新框架可以更好地满足中国经济不断增长的流动性需求，因为政府债券交易为中国央行提供了一个强有力的工具，以确保市场有足够的资金为私人借款人和政府提供融资。理论上，这一工具可以让PBOC通过买卖债券来影响债券收益率，直到收益率符合其偏好。当然，这一改革不一定能解决经济面临的直接挑战，例如自1990年代以来最长的通缩周期以及借贷需求仍然低迷的问题。它也无法解决中国央行多重目标的问题，有时甚至是相互矛盾的目标——例如，由于其稳定人民币汇率的目标，中国央行在降息方面面临限制。 6、利率自由化的长期目标是什么？更高效地将信贷和资本分配到经济中最具生产力的领域，减少浪费性的债务。这可能提升经济的增长潜力，这在长期的挑战如人口老龄化和全球贸易紧张局势加剧的情况下尤为需要。 “影响更大的是长期，因为货币和金融体系需要与更广泛的经济一起发展，而经济正在经历更多的市场化改革，”BBVA亚洲首席经济学家Le Xia表示，“货币政策操作将转向发达经济体的模式，因为美联储等央行在控制短期利率并允许市场通过交易形成长期利率方面有成熟的做法。” 7、提议的改革何时会发生？提议的变化不太可能在短时间内实现。潘功胜明确表示，央行仍在研究这些措施，并谨慎地表示债券交易将是一个渐进过程。一些分析人士表示，中国央行开始交易债券的一个可能窗口是7月下旬举行的关键共产党改革会议之后，而其他人则认为这一举措可能不会很快实施。 “从长期来看，MLF利率可能会变得越来越不重要，但这不会在一夜之间发生。在潘功胜的讲话中，他对这些变化的措辞主要是研究或考虑未来实施，”渣打银行的丁爽说。
风起07-02 18:27
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日元继续“崩”！特朗普助攻美国“收割”日本，日元要跌向170？
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走向一个方向。” 眼下，市场在等待日本央行政策转变的同时，更紧迫的担忧是随着日元继续下跌，日本央行可能会进行干预。 Koutny认为，日本重演在4月下旬大规模购买日元的举动，对减缓日元暴跌几乎没有帮助，因为如果没有紧缩措施的支持，成功的门槛会更高。在这种情况下，他会在一轮又一轮的干预后继续买入美元兑日元。 “如果我们看到的干预没有伴随着大幅加息，或者加息和量化紧缩的承诺，那对我们来说只是一个买入机会。” 此外不少机构分析师也认为，短期干预行不通，日元防线将跌向170日元。眼下投资者几乎看不到足以扭转日元下跌势头的催化剂，包括日本央行可能的日元买盘。 ATFX Global Markets的日元交易员Nick Twidale称，美元兑日元有可能相对较快地触及170日元，短期干预根本行不通。三井住友 DS 资产管理公司首席投资组合经理Shinji Kunibe表示，如果日本政府采取干预措施，日元兑美元汇率可能会升至150以上，但从长期来看，日元将继续贬值至170。
格隆汇07-02 17:47
巴菲特最后悔的决定？TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64%
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年全球市场的表现在很大程度上受到AI和央行政策的推动，而且这种情况可能会持续下去。” 他续称：“AI投资周期的潜力和规模继续带动全球经济活动，且AI投资的影响正在扩大到工业、材料、公用事业等领域。” (来源:CNBC) 台积电被誉为“护台神山”，其涨幅在上半年达到64%。另外，受AI伺服器供应链推动的鸿海涨幅更高达105%。巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司在2023年5月宣布出清台积电ADR，以当初持有6010单位，换算为41亿美元。若是当初未抛售，价值至今已破百亿美元，意味着巴菲特错过了逾60亿美元的获利。巴菲特去年5月曾在年会上告诉投资者，卖出台积电主要原因是担忧地缘紧张情势，随后5月中就申报已全数出清台积电。 (来源:Trading View) 此前，伯克希尔哈撒韦公司申报2022年第四季卖出台积电86%消息曝光后，引发市场“短进短出”的卖空情绪，还一度导致台积电ADR股价暴跌超过5%。伯克希尔哈撒韦公司在2022年第三季首次进场买进台积电股票，据当时它向美国证监会提交的13F季度报告中，2022年7-9月期间，巴菲特首次买进约6010万单位台积电ADR，金额超过41亿美元，因该公司过去鲜少大举跨入科技产业，11月巴菲特支持台积电的消息传出后，一度刺激台积电ADR单日大涨7%。岂料，经过短短一季时间，伯克希尔哈撒韦公司在2023年2月就公告出清86%台积电股票，由持有6006万单位ADR，减持至829.27万单位，减幅高达86%，持有市值只剩6亿多美元。巴菲特在波克夏年会中盛赞台积电是“了不起的公司”，认为是世上管理得最好也是最重要的公司之一，在半导体芯片业里无人能与之相提并论。但他在年会上点出，台积电的问题在于它的地点，全球决策者和客户越来越担心在技术上过于依赖台湾。
小萧07-02 16:19

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