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美数据连传坏消息！金融市场上演“冰与火之歌” 美元急坠逾百点、黄金狂飙突破1990
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元跌破102关口周一，随着投资者关注央行政策的分歧，石油减产的影响使通胀前景复杂化，美元兑主要货币缩减了最初的涨幅。刚刚过去的这个周日，欧佩克及其盟友(简称OPEC+)宣布减产目标，导致周一亚市早盘油价一度上升约8%。市场原本预计OPEC+将在周日的会议上坚持现有的减产200万桶/日计划，直到2023年底，但该组织意外宣布进一步减产约116万桶/日。丹斯克银行外汇和利率策略助理Mohamad Al-Saraf表示:“油价上升将给全球通胀带来压力，如果我们假设银行业动荡持续下去，那么市场将越来越关注通胀前景。” 随着市场注意力重新转向央行政策，曾因意外削减产出而大幅上升的美元逐渐逆转走势走低。美市盘中，美元指数延续跌势并刷新日低至101.98，较日高大幅回落近110点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）上周五公布的数据显示，欧元区核心价格增长加速，分析师称，这应该会增强欧洲央行进一步加息的理由，而美国核心通胀指数为4.6%，略低于预期。北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示:“利差是欧元/美元的主要推动因素。” Christensen补充说:“鉴于上周公布的数据应该支持欧洲央行进一步加息，欧元今早下跌令人意外。” 交易员预计，欧洲央行在今年年底前将进一步收紧政策60个基点左右。相比之下，市场预期美联储将收紧约15个基点，到12月将降息40个基点。欧元/美元上升0.27%，至1.0868，盘中稍早触及一周低点1.0788。衡量美元兑包括欧元在内的一篮子六种货币的美元指数下跌0.12%，至102.38。本周的焦点将是美国经济活动数据和周五的非农就业报告。 “如果美国数据强劲，市场可能不得不修正升息预期，美元可能获得一些支撑，”Nordea的Christensen补充称。黄金强势击穿1990美元黄金价格周一反弹，因美元回吐了最初的升幅，此前市场押注OPEC意外减产可能推高全球能源价格，并迫使各国央行升息。美市盘中，现货黄金持续拉升并刷新日高至1990.50美元/盎司，较日低则反弹超40美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） StoneX分析师Rhona O 'Connell表示，这似乎是对美元最初升势的“膝跳反应”，也引发一些投资者在1960- 1965美元水准附近逢低买盘。她补充说:“从长期来看，这可能是有利的，因为欧佩克给市场带来了一些不确定性或新的不确定性。” 美元回吐了最初的升幅，令持有其他货币的交易员认为黄金更便宜。投资者关注的是各国央行政策的分歧，而石油减产的影响使通胀前景复杂化。虽然黄金传统上被认为是对冲通胀的工具，但遏制价格上升压力的加息降低了这种资产的吸引力。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场认为美联储在5月加息25个基点的可能性为59.3%，而市场认为英国央行在5月进一步加息25个基点的可能性为66%。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示:“鉴于市场目前已经消化了美联储终端利率上调的可能性，金价现在很容易跌至1900美元。” 在全球银行业动荡促使人们押注美联储将放慢加息步伐后，今年第一季黄金价格上升了近8%。
会员
夏洛特2023-04-04
通胀已经见顶，股票债券的春天还要多久到来？
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前一交易日上涨 0.6%。本周，欧洲央行政策制定者表示有必要进一步加息，但可能会放慢步伐。欧洲央行在 3 月份加息 50 个基点。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-04-02
警报拉响！曾精准预测雷曼兄弟和瑞信爆雷传奇大佬警告：下一个倒下的将是这家“全球最大央行”
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管、加拿大央行前副行长博伊文表示，日本央行政策的改变是“一股未被重视的额外力量”，所有G3国家经济体(美国、日本和欧元区)都将受影响。“可能会很有挑战性和混乱出现。我们认为接下来会发生什么是一件大事。” 全球最大的上市对冲基金英仕曼集团(Man Group)旗下Man GLG的投资组合经理Jeffrey Atherton表示：“你已经看到，这些资金开始回流日本。对他们来说，把钱带回家而不承担汇率风险是合乎逻辑的。”Atherton管理的日本CoreAlpha股票基金(Japan CoreAlpha Equity Fund)在过去一年的表现超过94%的同行。
夏洛特 1评论2023-04-01
【欧股收市】欧洲基准指数第一季度收高7.05% 欧元区通胀急速放缓 PCE物价指数低预期
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通胀率从5.6%上升至5.7%。欧洲央行政策制定者本周表示有必要进一步加息，但可能会放慢步伐。欧洲央行在3月份加息50个基点。此外，德国零售额下降；而英国经济在2022年第四季度录得0.1%的增长，高于最初没有增长的估计。周五的新数据显示，2月份美国个人消费支出价格指数（不包括食品和能源）增长0.3%，低于预期，美联储青睐的通胀指标是投资者的关注的焦点。 Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates表示：“市场正在以积极的方式结束 2023年第一季度。本季度全球科技股上升了19%，尽管美国银行业存在不安情绪，但投资者仍感到更有信心。市场进一步波动的近期催化剂将是今天晚些时候公布的美国通胀数据，虽然通货膨胀总体上一直在朝着正确的方向发展，但核心通货膨胀仍然很棘手。如果我们看到核心通胀放松，主要指数可能会出现积极的连锁反应，因为它为风险资产的反弹扫清了道路。”
阿泰尔2023-04-01
兴业投资市场评论：美联储放鹰美指忽视仍走低
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植田和男当选日本央行新行长，预示着日本央行政策可能出现转向。如果日本央行真的走上了一条新的紧缩道路，对日元的影响可能是巨大的。据彭博社（Bloomberg）报道，近几十年来，日本人在海外进行了3.4万亿美元的投资，试图在国内利率长期保持低位的情况下维持收益，日元可能会迅速升值。　　技术面　　欧元/美元　　日图显示，汇价在主要均线上方交易，且各均线保持上行势头，随机指标走高。4小时图显示，汇价在主要均线上方交易，且各均线保持上行势头，随机指标在接近超买区附近持平。小时图显示，汇价在10小时均线附近交易，但远高于上扬的20、100和200小时均线，随机指标走低。日内建议逢高卖出，在1.0925附近卖出，进一步回升至1.0950加仓，止损位设于1.0975。　　支撑位：1.0880,1.0855,1.0830 　　阻力位：1.0925,1.0950,1.0975 　　英镑/美元　　日图显示，汇价在主要均线上方交易，各均线仍保持上行势头，随机指标在超买区走高。4小时图显示，汇价在主要均线上方交易，各均线仍保持上行势头，随机指标在超买区走高。小时图显示，汇价在上扬的主要均线上方交易，随机指标转高。日内建议逢高卖出，在1.2430附近买进，回落至1.2460加仓，止损位设于1.2490。　　支撑位：1.2370,1.2340,1.2310 　　阻力位：1.2430,1.2460,1.2490 　　美元/日元　　日图显示，汇价站上10、20和100日均线，但远低于200日均线，随机指标进入超买区。4小时图显示，汇价站上10、20和100周期均线，并逼近200周期均线，随机指标走高。小时图显示，汇价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标自超买区回撤。日内建议逢低买进，在133.00附近买进，回落至132.70加仓，止损设于132.40。　　支撑位：133.00,132.70,132.40 　　阻力位：133.50,133.80,134.10 　　黄金　　日图显示，金价在主要均线上方交易，随机指标走高。4小时图显示，金价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标自超买区回撤。小时图显示，金价在10小时均线附近交易，远高于20、100和200均线下方交易，随机指标走高。日内建议逢高卖出，在1985附近卖出，反弹至1990附近加仓，止损位设于1995附近。　　支撑位：1975,1970,1965 　　阻力位：1985,1990,1995 　　白银　　日图显示，银价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标在超买区走高。4小时图显示，银价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标在超买区震荡走高。小时图显示，银价回落至10小时均线附近，但高于上扬的20、100和200小时均线，随机指标走低。日内建议在23.95附近卖出，回升至24.10附近加仓，止损位设于24.25。　　支撑位：23.70,23.55,23.40 　　阻力位：23.95,24.10,24.25
金融界2023-03-31
美联储今年将大幅降息至1.5%？一大胆押注狂飙400%获利1000万美元
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一项大胆的期权投注，押注美联储将通过急剧的利率削减使其基准利率降至1.5%，似乎已经获得了1000万美元的利润，是最初投入的四倍。2月份该交易一度几乎失去了全部价值，但近期银行动荡导致其重新进入盈利状态。
财经风云2023-03-31
这将是真正的大事：3万亿美元“惊雷”即将引爆？为全球最大胆宽松货币实验的终结做好准备
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现超过94%的同行。最近几日，对日本央行政策转变的押注有所缓和，因为银行业的动荡提升政策制定者可能会优先考虑金融稳定的可能性。投资者对日本各银行资产负债表的审查有所加强，担心它们可能重蹈一些曾令美国多家地区性银行陷入困境的覆辙。但市场参与者预计，当紧张局势消散后，有关日本央行调整政策的传言将再度出现。植田和男是日本央行史上首位学术出身的行长，外界普遍预计他将在今年晚些时候加快收紧政策的步伐，其中可能包括进一步放松日本央行对收益率的控制，取消旨在压低借贷成本、提振日本经济的庞大债券购买计划。植田和男自1998年以来一直在日本央行的政策委员会工作，因此参与制定了最近的货币政策。据日本央行的数据，自黑田东彦10年前实施量化宽松政策以来，日本央行已购买了465万亿日元(约合3.55万亿美元)的日本政府债券，压低了收益率，加剧了主权债务市场前所未有的扭曲。结果，日本本土基金在此期间卖出了206万亿日元的日本国债，到其他地方寻求更好的回报。 (图片来源：彭博社) 日本央行下一次会议定于4月27日至28日举行，这将是植田和男主持的首次会议。日本央行新副行长暗示YCC政策调整可能出人意料日本央行新任副行长内田真一(Shinichi Uchida)暗示，当日本央行调整其收益率曲线控制(YCC)计划的时机到来时，可能会出人意料地做出调整。目前市场仍在猜测，随着新领导层接管日本央行，该政策会发生什么变化。内田真一周三在国会回答问题时表示，日本央行不应提前通报其政策决定，包括围绕收益率曲线控制计划的任何变化，因为这是由政策委员会会议决定的。内田真一称，如果经济和物价状况能够证明逐步取消刺激措施是合理的，那么调整央行的YCC政策将“毫无疑问”成为一种选择。内田真一还表示，一旦通胀持续达到目标的前景增强，日本央行可能会考虑各种手段或政策措施，包括目前尚未采取的措施。如果各种条件都具备，对收益率曲线控制进行某种改变可能是必要的。内田真一说道：“由于收益率曲线控制的性质，很难让市场提前对该政策的调整进行定价。如果10年期国债收益率上涨到2%，日本央行将面临资产负债表上50万亿日元的未变现损失。” 美国彭博社评论称，内田真一的言论可能会让市场人士对日本央行的意外调整保持高度警惕。由于当前日本通胀已经超过其目标，市场普遍猜测日本央行可能在新任行长植田和男接替现任行长黑田东彦后调整或终止YCC。黑田东彦在任期间以出其不意著称，去年12月的最新出其不意震动了全球金融市场。尽管植田和男承诺谨慎沟通，但他也有可能让市场措手不及。上个月，植田和男在国会确认他为日本央行行长的听证会上表示：“不可能总是提前发出行动信号，所以有时难免会出现意外，不过我们会继续仔细解释我们的想法。” 三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny表示：“鉴于日本央行YCC框架的性质，我们当然应该预期日本央行接下来政策的意外之处，这与瑞士央行在2015年取消欧元对瑞郎的汇率下限类似，特别是考虑到目前收益率上升的压力已经有所减轻。”
tqttier2023-03-30
3大考验来袭黄金先跌为敬！期待已久的季节性强势终于要来了？技术面也传来利好
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Strand，他认为由于美联储和欧洲央行政策的预期分歧，美元走弱将给黄金带来上行潜力。Strand称，美联储已接近其紧缩周期的尾声，而欧洲央行才刚刚开始紧缩周期。 HYCM资本市场的Giles Coghlan表示，金价还可能受益于4月份的季节性效应。 “请注意，黄金在当月初有一个明显的模式。在4月份，随着新的一个月的到来，金价往往会上涨。” 需求增加可能是由于5月7日印度陀满月节(Akshaya Tritiya)之前的黄金购买。黄金多头仍占据上风财经网站FXStreet分析师Joaquin Monfort撰文指出，短期内金价可能会继续徘徊，但从中期角度来看，它仍处于上升趋势。在日线图上，这种贵金属的高点和低点继续不断上移。因此，根据古老的谚语，“趋势是你的朋友，直到最后的转折点，”技术前景有利于多头。（黄金价格日线图，图源：FXStreet）要确认进一步上涨，需要突破关键的3月顶部2009美元。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月高点2070美元。 3月22日的关键低点1934美元必须守住，黄金多头才能保持优势。然而，如果日线收盘价跌破这一水平，就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致金价跌向50天简单移动平均线(SMA)切入位1990美元这一支撑位。在4小时的时间框架图中，可以看出黄金可能形成了一个对称的三角形价格模式。（黄金价格日线图，图源：FXStreet）对称三角形一旦完成，就可以向任何一个方向突破，但通常概率倾向于与主导趋势一致的突破，在这种情况下是走高。在这种情况下，它将瞄准2022年3月高点2070美元以下。反之，跌破3月27日低点1944美元或者更进一步跌破1934美元低点可能标志着突破，届时下行目标将在1880美元左右。三角形通常由五个波浪组成，标记为A-E，目前正在形成的三角形可能正处于D浪中，它可能在三角形上边界线的水平约1995美元处完成，随后E浪将开启一波跌势。
夏洛特2023-03-29
多头的坏消息！市场开始重新冒险黄金回撤1960静候关键数据
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忧之后，投资者正在评估经济衰退的风险和央行政策的轨迹。上周，美联储暗示即将暂停未来加息，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了美联储控制通胀的承诺。 Norman补充说：“我们对2023年下半年黄金的前景仍然乐观，但不会过分乐观，因为通胀持续存在，美联储继续试图提高利率，直到出现突破。” 加息往往会削弱零收益黄金的吸引力。贵金属公司MKS PAMP在一份报告中称，“美联储将不得不在通胀上升、硬着陆或金融不稳定之间做出选择——所有结果都将使避险资产发挥作用，”这可能会促使金价今年重新测试并突破历史高位(2070美元/盎司)。周二公布的一项调查显示，美国3月消费者信心意外上升，但美国人对劳动力市场变得有些焦虑。
厉害啦2023-03-29
欧洲央行５月恐”放鹰“？！首席经济学家：银行业压力已缓解将需要进一步加息
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(北美)讯　周三（3月2９日），欧洲央行政策制定者表示，可能不得不进一步提高利率以抑制通胀，但至少一位直言不讳的保守派人士提出了放慢加息步伐的想法。欧洲央行自7月以来共加息350个基点，但没有为5月4日的下次会议提供指导，认为近期金融市场紧张局势可能会颠覆任何计划。欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩（Philip Lane）表示，在欧洲央行的基线情景下，预计银行业动荡将会稳定下来，然后将需要更多的加息。莱恩说：“当然，我们正在密切关注事态发展，并保持警惕，但我们预计欧元区最可能出现的情况不会是美国或瑞士的情况。我们有很多工具，我们可以提供流动性，我们可以确保不会出现这些例子中的那种明显的银行挤兑。” 斯洛伐克央行行长彼得卡齐米尔（Peter Kazimir）是激进加息的支持者，但是在连续三次加息50个基点后提出了放慢加息的理由。卡齐米尔在新闻发布会上说：“我个人认为，如果我们不显着偏离基准情景，我们就不应该放松，这意味着我们应该继续加息，也许步伐会放慢，但我们应该继续。” 卡齐米尔表示，他看到投资者向银行提供资金的兴趣下降，这可能会减少放贷并阻碍增长。在美国硅谷银行倒闭和瑞士信贷出售后，本月银行股暴跌，但本周市场平静，股价收复了大部分失地。莱恩辩称，欧元区银行资本充足，因此不会直接受美国和瑞士银行业的紧张局势的影响，但欧洲央行无论如何都准备好提供流动性。莱恩还表示，即使通胀仍然很高，但生产的早期阶段显示出价格压力正在缓和，这些压力最终将影响消费者价格。莱恩说：“如果你看看生产的早期阶段、农场价格、食品原料的价格，你会发现所有这些都已经好转了。” 经济学家预计这不会在本周的数据中体现出来。将于周五公布的通胀数据预计将显示整体数据下降，但潜在价格增长可能会进一步加速。莱恩补充说，经济衰退并不是降低通胀的必要条件，经济软着陆是可能的。莱恩说：“我们在大流行时期失去了如此多的增长动力，大流行的复苏有可能继续下去，同时通胀也会下降。”
Dan19772023-03-29

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