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欧元区通胀3月下降但这一数据引发担忧！5月加息仍在25或50个基点“摇摆”

持续下跌，导致能源成本迅速下降。但欧洲央行政策制定者现在开始担心，高昂的能源成本已经渗透到更广泛的经济领域，并在从服务到工资的各个方面挥之不去，使通胀更加难以抑制。事实上，不包括未加工的食品和燃料，价格从7.4%上涨至7.5%，而更窄的通胀指标（也剔除酒精和烟草）从5.6%上涨至5.7%，与初步数据一致。尽管自去年7月以来创纪录地加息350个基点，但核心数据持续居高不下是大多数欧洲央行政策制定者已经表示利率将需要继续上升的原因。现在的辩论似乎是在5月4日的会议上，是增加25个基点和50个基点，4 月份的通胀数据将在决定前两天公布，这可能是决定因素。目前，市场倾向于小幅加息，但投资者仍认为欧洲央行有三分之一的可能性加息幅度更大。在英国成为西欧唯一一个3月份通胀率达到两位数的国家后，英国央行将在5月份进一步加息的押注有所增加。欧洲央行5月的加息不太可能是最后一次，欧洲央行主要担心的是服务业通胀率（目前为 5.1%）太快了，这可能表明工资正在成为一个关键问题，因为服务业价格主要由劳动力成本决定。另一个问题是食品通胀持续加速，这对消费者的通胀认知产生了巨大影响，可能会改变消费行为并给工资需求带来压力。上月未加工食品通胀率从2月的13.9%回升至14.7%。今年工资上涨5%至6%，在2022年工人们因通货膨胀而损失了大部分实际收入后，工资仍在上涨。但这一增长率与欧洲央行2%的通胀目标不一致。欧元区的劳动力市场也仍然异常紧张，今年夏天各服务行业可能普遍出现劳动力短缺，这表明工资压力可能仍会加速。欧洲央行政策制定者认为，在达到稳定水平之前，基础价格增长还会加速几个月，并且在秋季之前可能不会出现有意义的下降。

Dan19772023-04-19

风向又变了！除了美元，全球市场都在跌：黄金下探1970，油价重挫2%，比特币失守3万

但核心通胀数据持续走高，正是大多数欧洲央行政策制定者表示需要继续加息的原因。目前，市场倾向于预计欧洲央行小幅度的加息，但投资者仍认为欧洲央行有三分之一的可能性提高加息幅度。欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)最新表示，预计商业房地产投资将受到信贷紧缩的特别严重打击。如果基线情景不变，进一步加息将是合适的。 “从现在开始再加息两次，达到3.5%，这将使欧洲央行的立场接近我们认为在当前情况下需要的水平，”北方信托资产管理公司EMEA和亚太地区首席投资策略师Wouter Sturkenboom说。在美国，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)于路透访问中称，最近衰退忧虑消退，倾向支持联储继续加息。亚特兰大联储总裁博斯蒂克亦支持当局再加息一次，然后将利率维持在5%以上一段时间，以抑制仍然过高的通胀。掉期交易反映出美联储将在5月份加息25个基点，而7月份将开始降息。 “那可能太早了，”摩根大通资产管理公司亚洲(除日本外)投资专家主管Jonathan Liang表示，“可能会有一个转折点，可能在今年年底，但可能不会像市场目前定价的那样快。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论，但芝加哥期权交易所波动率指数仍处于2022年1月以来的最低水平，低于17。美国银行的GFSI市场风险指数——衡量全球资产波动性的指标——接近2022年2月以来的最低水平。其他资产方面，比特币跌破了备受关注的3万美元关口。由于投资者权衡美国原油库存萎缩的迹象和对需求复苏不均衡的担忧，油价下跌。受美元走强刺激，金价加速下跌，日内跌超30美元逼近关键支撑位1970。在中国政府打击市场投机的最新举措中，誓言要遏制“不合理”的价格上涨后，铁矿石价格下跌。

厉害啦2023-04-19

太意外！英国通胀顽固维持在10%以上央行极有可能再加息

6.6%。这两个潜在通胀指标正受到英国央行政策制定者的密切关注，服务业被视为经济中工资压力的一个指标。 “下降的主要驱动因素是汽车燃料价格和取暖油价格，这两个价格在去年同期大幅上升后都出现下降，”英国国家统计局首席经济学家Grant Fitzner说。“然而，这部分被食品价格所抵消，食品价格仍在急剧攀升，面包和谷物价格通胀达到创纪录高位。” 英国首相苏纳克(Rishi Sunak)在努力恢复保守党在民意调查中的地位时，将在今年年底前将通胀削减一半作为他的五大承诺之一。 “这些数字重申了为什么我们必须继续努力降低通胀，这样我们就可以减轻家庭和企业的压力，”财政大臣Jeremy Hunt说，“我们正在朝着这个方向前进。” 英国央行正在考虑是否可以暂停其40年来最快的紧缩周期，预计今年剩余时间内通胀将大幅下降。然而，在周二公布的有韧性的工资增长加剧了人们对英国通胀将持续的担忧之后，利率制定者面临着一个平衡的问题。尽管失业率小幅上升，职位空缺减少，但在截至2月份的三个月里，扣除奖金的收入增长6.6%。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Hugh Gimber说，现在看来，英国央行“极有可能”在5月11日再次加息25个基点。“英国央行要确信价格压力已得到控制，还有很长一段路要走。”

风起2023-04-19

欧元区3月CPI终值同比增长6.90％，符合市场预期

但核心通胀数据持续走高，正是大多数欧洲央行政策制定者表示需要继续加息的原因。　　目前，市场倾向于预计欧洲央行小幅度的加息，但投资者仍认为欧洲央行有三分之一的可能性提高加息幅度。

金融界2023-04-19

CWG Markets：本周聚焦美联储经济褐皮书，关注两大央行政策会议纪要

美元指数上周五从一年来的低点反弹，此前3月零售销售的部分数据并不像一些经济学家担心的那样疲软，同时一位重要的美联储决策者警告说，美联储需要继续加息以降低通胀，金价大幅回落；油价上涨，并连续第四周周线上涨，此前西方能源监督机构称，在消费复苏的背景下，今年全球需求将创下历史新高。本周重点聚焦美联储经济状况褐皮书，以及多位美联储官员讲话；另外，关注澳洲联储货币政策会议纪要、欧洲央行货币政策会议纪要，欧洲央行行长拉加德发表讲话；周二国新办就国民经济运行情况举行发布会也需关注。

CWG Markets2023-04-17

财经早餐：本周聚焦美联储经济褐皮书，关注两大央行政策会议纪要

4月17日（周一），本周重点聚焦美联储经济状况褐皮书，以及多位美联储官员讲话；另外，关注澳洲联储货币政策会议纪要、欧洲央行货币政策会议纪要，欧洲央行行长拉加德发表讲话；周二国新办就国民经济运行情况举行发布会也需关注。　　周一前瞻　　　　市场要闻　　全球财经高官认为经济风险上升但银行体系仍具韧性　　多国部长级官员本周在华盛顿开会后表示，尽管金融

金融界2023-04-17

财信研究解读2023年央行一季度例会：经济恢复向好，宽松力度边际收敛

总体依旧严峻。同时，会议新增“发达国家央行政策紧缩效应显现，国际金融市场波动加剧”的提法，进一步突出强调随着美欧等央行连续大幅加息，其对全球经济、金融市场的负面冲击正加速显现，全球金融脆弱性明显增加。如3月份美欧接连爆发的银行业流动性冲击已向世界发出严重警报，上述冲击未来演绎路径仍具有较大不确定性，美国银行业负债端成本抬升对利润的侵蚀或远未结束，利率变化风险难言结束（见图1），相关经济、金融风险值得高度警惕。　　国内方面，会议充分肯定了经济恢复向好趋势，对经济明显更乐观一些，如会议新增“国内经济呈现恢复向好态势”的表述，同时删去2022年四季度例会“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力提法，删去“增强信心，攻坚克难”等字眼，均透露出积极信号。央行对国内经济形势更乐观，或主要源于一季度国内疫情超预期平稳转段，信贷、PMI等经济金融数据持续强劲增长，服务业、地产投资、消费等实体薄弱环节恢复好于预期，出口增速超预期转正，预计一季度GDP增速大概率显著高于年初市场预期的3％左右，以及后来的3.5-4.0％水平，实际增速将大概率超过4％。但会议也继续强调经济“恢复的基础尚不牢固”，主要体现为民间投资恢复偏慢且严重滞后于政府投资，工业去库存导致工业生产恢复滞后于服务业，住房和汽车等大宗商品消费恢复偏慢等问题。如1-2月份国内民间固定资产投资仅增长0.8％，不仅低于全部投资4.7个百分点，而且低于去年全年增速（见图2）。因此，会议在提到用好政策性开发性金融工具时，也进一步强调要“促进政府投资带动民间投资”，民企等实体信心提振仍是亟待破解难题。　　　　　　二、货币政策：进入观察期，预计宽松力度边际收敛，更强调打好政策组合拳　　对于下一阶段的货币政策总基调，会议重点强调“搞好跨周期调节”，与去年四季度例会相比，删去了“逆周期调节”的表述；同时提出“打好宏观政策、扩大需求、改革创新和防范化解风险组合拳”，删去“加大宏观政策调控力度”、“加大稳健货币政策实施力度”等提法。这均反映出随着国内经济呈现恢复向好态势，在货币政策“扩需求、改革创新、防风险”三角目标中，“稳增长”的紧迫性有所降低，政策将更好地兼顾三个目标的平衡。在“恢复的基础”是否牢固尚未明朗之前，预计货币政策宜静不宜动，多观察分析，维持流动性合理充裕即可，货币宽松力度大概率较去年四季度边际收敛，政策将更强调打好组合拳，找准扩大有效需求和优化供给的有机结合点发力，切实推进经济高质量发展。　　一是总量方面，流动性保持合理充裕，但与一季度信贷强劲增长相比，年内信贷要保持节奏平稳，要让信贷资金真正进入实体。一方面，国内经济仍处于恢复初期，且恢复的基础尚不牢固，依然需要货币适度宽松为经济保驾护航，因此会议继续强调“保持流动性合理充裕”，为经济恢复提供适宜环境。另一方面，会议明确指出“保持信贷合理增长、节奏平稳”，与去年四季度例会“保持信贷总量有效增长”的提法相比，对于未来信贷增长的态度明显更为克制，更讲求节奏平稳。这主要源于今年一季度国内信贷持续强劲增长，累计同比多增2.27万亿元，3月末社融、M2增速分别达到10％、12.7％，大幅高于同期5％左右的名义GDP增速水平。因此在经济恢复途中，为遵循“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”目标（见图3），不大水漫灌，预计未来数月国内信贷投放或边际有所放缓，货币总量宽松力度总体收敛。　　二是结构性政策方面，强调“聚焦重点、合理适度、有进有退”，更讲究精准和适度。会议明确提出结构性政策要坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，与去年四季度例会“要继续做好‘加法’”的提法相比，力度边际收敛的信号较为明显。随着经济持续恢复，同时为避免过多使用结构性政策带来较大的负面后遗症，预计未来结构货币政策将主要聚焦加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，其他领域的结构性货币政策在到期后或将有序退出。　　三是利率方面，降成本的紧迫性有所下降。一方面，会议延续去年四季度例会的表述，要“发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用”来降低实体融资成本，表明短期内通过降息来降低融资成本的概率进一步下降。另一方面，在降低实体融资成本的表述上，出现些微变化，如本次会议提出“推动企业综合融资成本和个人消费信贷成本稳中有降”，与去年四季度例会“推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本”的提法相比，反映出实体降低成本的紧迫性有所下降。这既与近两年实体名义贷款利率已大幅降低（见图4），经济也在恢复途中相关，也与国内通胀有望在二季度触底之后，随后大概率稳步回升，有利于推动实际利率降低存在密切联系。　　　　　　此外，为支持改革创新，推动经济高质量发展，打好政策组合拳，会议继续强调“完善金融支持科技创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款”，“完善绿色金融体系”，预计未来绿色贷款、中长期工业/制造业贷款等有望保持较快增长，占全部信贷的比重或延续抬升态势（见图5）。同时，防范化解风险也是年内货币政策的重要目标，但在经济恢复基础尚不牢固的当下，防风险目标仍不会占据主导位置，央行或主要重点聚焦化解局部风险，如下文提及的防范化解优质头部房企等风险。　　　　　　三、其他重要问题　　房地产方面，与去年四季度例会的表述相比，本次会议存在两点新变化：一是将“有效防范化解优质头部房企风险”置于“保交楼、保民生、保稳定各项工作”之前，将两者调换了位置；二是明确指出“推动房地产业向新发展模式平稳过渡”，与去年四季度例会的“确保房地产市场平稳发展”也有所不同。对此，我们认为一方面反映出央行前期针对房地产市场的政策取得了积极成效，房地产市场加速回落态势或已基本扭转，如1-3月份房地产销售面积明显回升也对此提供了重要佐证（见图6）；另一方面也表明尽管房地产市场在逐步恢复，但房企风险尤其是具有风向标意义、社会影响大的优质头部房企风险仍将继续暴露，未来央行将主要重点聚焦优质房企，有效防范化解相关风险。　　平台企业方面，会议继续强调“引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平”，意味着对平台经济的监管政策已稳步走向常态化，进入支持阶段发展。预计平台经济将在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手，一方面在促进就业尤其是吸纳青年就业方面发挥重要积极作用；另一方面在提高我国数字经济竞争力、改变全球竞争格局发挥关键力量。　　本次会议的影响方面，预计随着经济持续向好恢复，加上货币宽松力度边际收敛，债市表现或有所承压；受益于需求好转、企业盈利筑底回升、实体信用扩张加快，预计A股表现值得期待，但海外经济金融风险对国内的传导仍值得警惕。　　

金融界2023-04-16

央行：结构性货币政策工具要坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”

展。完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动企业综合融资成本和个人消费信贷成本稳中有降。

金融界2023-04-15

【欧股收市】欧洲股市周五收高 4月份上涨势头强劲银行板块提振指数

降息，而且可能只会再加息一次。” 欧洲央行政策制定者一直支持进一步加息，欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德表示，在名义工资快速增长的推动下，潜在的价格压力可能会在一段时间内保持高位。在美国银行摩根大通、花旗集团和富国银行的业绩超出预期后，银行业涨幅居前，上涨3%。公用事业股下跌1.5%，领跌。美国3 份生产者价格指数（衡量公司支付的价格）比上月下降0.5%。与此同时，零售额下降了1%，增加了美联储将暂停当前加息周期的预期。根据CME的FedWatch工具，金融市场定价加息的可能性约为82%。 ING首席国际经济学家James Knightley在一份报告中表示，这些数据表明美联储将在5月份加息25个基点。“我们认为这将是最后一次加息，因为消费领域面临的逆风正在加剧，通胀压力正在缓解。事实上，越来越多的裁员公告、更高的借贷成本和更严格的贷款条件（这将特别打击信用卡支出和汽车贷款）加上房价下跌从来都是经济下行的组合。” 尽管大银行公布了不错业绩，但美国股市早盘仍小幅下跌，而亚太市场周五大幅上涨。数据显示，德国3月份批发价格涨幅低于上月，但与2月份相比上涨0.2%。个股走势中，爱马仕上涨1.5% 至历史新高，此前这家奢侈品公司的第一季度销售额超出市场预期，这得益于中国的强劲需求。荷兰导航和数字地图公司TomTom公布了令人惊讶的第一季度利润后，股价上涨7.3%。

楼喆2023-04-15

4月14日晚间要闻盘点：利好来了，国务院、证监会、央行重磅发布！

胀仍处高位，地缘政治冲突持续，发达国家央行政策紧缩效应显现，国际金融市场波动加剧。国内经济呈现恢复向好态势，但恢复的基础尚不牢固。要精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，着力支持扩大内需，为实体经济提供更有力支持。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设，促进政府投资带动民间投资。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。　　公安部部署开展网络谣言打击整治专项行动依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业　　公安部网安局近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。专项行动将坚持依法打击和综合整治相结合，聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题，依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者，依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙，依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业，清理关停一批违法违规网络账号，坚决遏制网络谣言高发频发态势，切实维护国家政治安全和社会大局稳定。　　【证券市场消息】　　证监会印发2023年度立法工作计划　　证监会于近日制定了2023年度立法工作计划，一是规范市场主体行为，维护资本市场平稳健康发展。其中，“力争年内出台的重点项目”5件，包括：制定《证券公司业务资格管理办法》《证券基金投资咨询业务管理办法》《上市公司独立董事管理办法》；修订《股票期权交易试点管理办法》《证券基金经营机构信息技术管理办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”5件，包括：制定《证券期货业信息技术系统服务监督管理暂行办法》《上市公司退市管理办法》；修订《私募投资基金监督管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》。二是贯彻落实《期货和衍生品法》相关要求，做好法律制度衔接，其中包括“力争年内出台的重点项目”3件，即修订《期货从业人员管理办法》《期货公司监督管理办法》《期货交易所管理办法》。　　证监会：优化期货从业人员管理方式取消从业资格管理要求　　证监会就修订《期货从业人员管理办法》公开征求意见。其中提出，优化期货从业人员管理方式，取消从业资格管理要求。落实《期货和衍生品法》，取消《办法》中关于从业资格管理的相关要求，并作出执业登记、变更和注销等衔接安排。明确机构可以要求拟从事期货及相关业务的人员参加协会组织的专业能力水平评价测试作为证明其专业能力的参考，不参加测试的人员应当符合协会规定的豁免条件。　　上交所：全面贯彻落实独立董事制度改革相关要求　　国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》。上交所将做好制度改革的落实衔接。根据本次独立董事制度改革的重大调整安排，全面修订《股票上市规则》，系统完善规范运作指引。后续，还将及时调整公告格式、业务办理等业务指南，确保独立董事规则简明清晰、切实可行。强化独立董事的任职管理和履职监督。引导上市公司及相关方审慎开展独立董事提名选任工作，压实候选人和提名人的首要责任，规范透明地做好独立董事任职资格认定工作。　　深交所：进一步明晰独立董事的作用和定位强化独立董事任职管理　　深交所认真学习领会全面贯彻落实上市公司独立董事制度改革意见，按照中国证监会统一部署，修订主板和创业板的《股票上市规则》《规范运作指引》等相关自律监管规则，进一步明晰独立董事的作用和定位，优化独立董事选任制度，强化独立董事任职管理，完善独立董事履职方式，保障独立董事权益。坚持对独立董事任职资格从严把关，在日常监管中关注独立董事履职投入、履职保障、兼职家数情况，压紧压实独立董事履职责任，规范独立董事履职行为。　　上交所：本周对*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控　　上交所公告，2023年4月10日至2023年4月14日，上交所对*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对40起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对14起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索6起。　　北向资金今日大幅净买入64.24亿元宁德时代净买入8.01亿元　　北向资金今日大幅净买入64.24亿元。宁德时代、天齐锂业、阳光电源分别获净买入8.01亿元、5.18亿元、2.88亿元。药明康德净卖出额居首，金额为3.32亿元。　　【海外资讯】　　美国一年期通胀预期创约两年来最大升幅，美元和美债收益率走高　　美国4月密歇根大学1年通胀预期初值从3.6％上升至4.6％，创2021年以来最大升幅。两年期美债收益率涨幅扩大至16个基点，在美国消费者信心数据发布后报4.13％。美国2/10年期国债收益率曲线倒挂程度加深至62个基点，刷新日低。 ICE美元指数涨幅扩大至0.4％，刷新日高至101.41。美国三大股指悉数下跌，标普500指数跌超0.1％，道指下跌170点跌幅扩大至0.5％，纳指跌0.2％；银行指数维持1.1％的涨幅。　　【地方热点聚焦】　　河南济源公积金贷款额度调整三孩家庭最高80万元　　河南省济源市住房公积金管理中心出台《关于调整住房公积金使用政策的通知》，决定从4月15日开始，济源住房公积金使用政策进行调整。在住房公积金贷款额度方面，夫妻双方缴纳住房公积金的，贷款最高额度由50万元提高至60万元；单方缴纳住房公积金的，贷款最高额度由35万元提高至40万元。三孩以上家庭住房公积金贷款额度上，济源三孩以上家庭，购买首套自住住房且首次申请公积金贷款的，夫妻双方缴纳住房公积金，贷款申请最高额度为80万元；单方缴纳住房公积金，贷款申请最高额度为60万元。　　【重要公司动态】　　特斯拉：在欧洲MODEL S和MODEL X全系车型价格调降10000欧元　　特斯拉表示，我们正在欧洲很多市场下调价格，降价的主要原因是我们全球工厂的生产能力呈指数级增长和提高。在德国，降价影响所有MODEL 3版本、MODEL Y性能以及MODEL S和X产品。在欧洲，MODEL S和MODEL X全系车型价格调降10,000欧元。　　工信部指导腾讯公司做好重要业务系统安全稳定运行工作　　工信部信息通信管理局听取腾讯公司关于“3·29”微信业务异常情况汇报，要求腾讯公司进一步健全安全生产管理制度、落实网络运行保障措施，坚决避免发生重大安全生产事故，切实提升公众业务安全稳定运行水平。工信部将统筹发展和安全，持续加大信息通信行业安全生产监管力度，指导电信业务经营者严格落实主体责任、完善保障措施、强化事故应急处置能力，以高水平网络运行安全保障信息通信行业高质量发展。　　随后，微信相关团队表示，3月29日凌晨，由于机房配套设施故障，部分用户使用微信相关功能时出现异常。事故发生后，微信内部快速拉起了专项团队，对问题予以解决，并进行全链条梳理、优化产品保障机制。同时，腾讯已对相关负责人进行了通报批评和处罚。后续，我们将深入贯彻工信部的指导意见，持续健全产品安全管理和运行保障，扎实推进平台的安全稳定运行。　　紫光股份：一季度AI服务器订单有很大提升　　紫光股份总裁王竑弢在今日下午的业绩说明会上表示，AI服务器订单在今年一季度有很大提升，产能满足市场需求不存在问题；公司有各类型GPU服务器满足AI场景应用，特别针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。　　福莱特：与晶科能源签订约105亿元光伏玻璃销售《战略合作协议》　　福莱特公告，与晶科能源签订光伏玻璃销售《战略合作协议》，晶科能源及其子公司计划于2024年-2025年向公司及子公司采购约77GW光伏组件用光伏玻璃。具体订单价格随行就市。公司预计将销售光伏玻璃约48950万平方米，按当前市场价格测算，预计销售总金额约105.24亿元（含税）。　　卓然股份：收到振华石油69.36亿元采购订单　　卓然股份公告，下属子公司卓数收到了振华石油化工有限公司采购订单，合计总金额为69.36亿元，占公司2021年度经审计营业收入的177.81％。　　返利科技：基于人工智能技术开发电商导购APP应用仍处于内部测试阶段　　返利科技发布股票交易异常波动公告，公司基于人工智能技术开发电商导购APP（IOS及安卓版本）的应用测试版本，相关产品仍处于内部测试阶段，尚未正式对外开放上线，暂未设置上市时间表、具体盈利目标，亦未形成与之相关的经营成果。

金融界2023-04-14

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