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风暴突然来了！今日中欧都有大事：欧元急跌、人民币反攻央行超级周很刺激
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对大举押注股市持谨慎态度，本周将有大量央行政策决定和企业财报出炉。在欧洲，采购经理人指数(PMI)的初值数据显示，欧元区7月份私营部门经济收缩幅度大于预期，英国也大幅放缓。标普全球(S&P Global)发布的德国采购经理人(PMI)初值降至今年最低水平，7月份综合PMI初值录得48.3，跌破50的增长门槛。与此同时，德国制造业PMI录得38.8，不及预期41，服务业PMI初值52也逊于预期53.1。法国的情况更糟，综合PMI初值跌至32个月低点46.6。这两个国家的数据比彭博社调查中任何经济学家的预测都要糟糕。欧元区两个最大经济体糟糕的PMI数据是对整个地区的警告。此外，欧元区7月服务业PMI初值录得51.1，为6个月以来新低；欧元区7月综合PMI初值录得48.9，为8个月以来新低。数据凸显了政策制定者的窘境，交易商预计美联储和欧洲央行本周将升息，并暗示在创纪录的紧缩举措之后是否可能进一步升息。本周充斥着影响市场的事件——G3央行决策、大型科技股财报、中国政治局会议和美国第二季GDP数据——美国和欧元区利率见顶的前景将十分明显。期货市场预计，美联储周三将加息25个基点，至5.25-5.50%，这将是16个月来的最后一次加息，从定价上看，今年晚些时候进一步加息的可能性不到50%。货币市场还认为，欧洲央行(ecb)可能在次日将利率上调25个基点至3.75%的决定将是最后一次加息，这再次表明在那之后再次加息的可能性不到50%。预计日本央行目前将维持其超宽松货币政策。与此同时，股市正迎来本季度最繁忙的财报周，全球有500多家大公司将公布季度业绩，其中包括Alphabet Inc.和Meta Platforms Inc.等美国大型公司。未来几天对投资者来说至关重要，他们将密切关注经济增长势头放缓是否会影响到企业的利润率。 “市场已经进入了焦虑等待的阶段，有两个因素在起作用，央行和企业财报，”BFT IM研究和策略主管Jeanne Asseraf-Bitton说。“我不确定央行是否会有很多意外，所以财报才是关键。估值过高，因此盈利需要保持，利润率需要保持。” 债券价格攀升，欧元区基准——德国10年期国债的收益率下滑7个基点。英国国债收益率下跌8个基点，美国国债收益率也小幅走低。欧元区数据压低了欧元兑美元汇率，打压欧元兑日元汇率至多0.8%。股市方面，欧洲斯托克600指数小幅走强，不过西班牙股市在周日选举结果不确定后表现不佳。美国股指期货小幅上涨。包括英伟达公司和微软公司在内的美国大型科技股也上涨。高盛策略师表示，纳斯达克特别再平衡不太可能解决市场集中度过高的问题，该指数仍将过于集中，无法被视为一只积极管理的多元化基金。一些欧洲企业的业绩突显出消费者需求的疲软。在个股方面，飞利浦(Philips)公布订单量下降后，股价暴跌7.7%。瑞安航空公司股价下跌，此前该公司下调了客流量预期。本周晚些时候，日本央行预计将在周五的会议上坚持超宽松政策，这帮助日经指数跑赢大盘，涨幅超过1%。然而，日元走强，预计日本官员将考虑大幅上调本财年的通胀预期。中国中央政治局周一召开会议，制定未来一年的战略。中国媒体早些时候报道说，预计经济复苏将是“曲折的”，需要进行精准有力的宏观调控。市场担心，迄今为止对萎靡不振的经济的任何刺激措施基本上都是零散的举措。
厉害啦2023-07-24
每日财经大小事：日本新芯片设备出口规定生效！“超级央行周”隆重登场美欧日央行谁将爆出意外？
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根据日本《日本经济新闻》的消息，周日日本将先进的半导体制造设备列入出口管制清单，其中增加了包括形成电路图案和测试芯片所需设备在内的23个项目。业内观察人士指出，此举将使中国更难进口高科技芯片制造工具，并预计可能引起中国政府的回应。此外，在经济数据和事件相对平静的一周之后，现在的焦点转向了全球三大主要央行：美联储、欧洲央行和日本央行。
芷莹2023-07-24
黄金周评：全球央行决议重磅来袭黄金逼近2000美元大关后高台跳水下周恐引发更多震荡行情
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益率稳定在0.5%的上限以下，许多日本央行政策制定者认为近期没有必要采取新的措施来应对YCC的副作用。他们表示，尽管债券和日元走势突然，但日本央行下周可能不会改变其政策框架。消息放出后，日元短线暴跌，美元/日元短线飙升逾百点。美元走强令金价从1972美元/盎司附近水平急跌。 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，金价在跌破1965美元/盎司区域之后，可能在100日简单移动平均线(目前在1960美元/盎司区域附近)受到支撑，这应该会限制金价短期下行空间。 Menghani称，如果未能守住1960美元/盎司支撑位，金价将下探本周低点(即1946-1945美元/盎司附近区域)。一旦跌破上述区域，金价可能加速跌向水平支撑位1934美元/盎司。然而，任何随后的跌势都更有可能吸引新的买家，并令金价跌势在1926-1925美元/盎司区域附近受到限制。下周前景展望下周，市场将消化美联储、欧洲央行和日本央行的货币政策声明。本周市场普遍乐观地认为，尽管鲍威尔承诺今年至少还会加息两次，但美联储即将结束其紧缩周期。凯投宏观首席北美经济学家 Paul Ashworth 表示：“美联储几乎肯定会在下周的 FOMC 会议上将政策利率上调 25 个基点，至 5.25% 至 5.50% 之间，但我们越来越相信这将是峰值。” 这种乐观情绪的背后是6月份的通胀数据，该数据显示美国通胀急剧降温。上个月消费者价格指数上涨3%，为两年多以来最慢涨幅。排除波动较大的食品和能源价格的核心消费者物价指数上涨4.8%，创下2021年以来最慢涨幅。 Paul Ashworth周五指出：“尽管官员们发表了利率‘长期高位’的言论，但今年下半年核心通胀的更明显下降和劳动力市场状况的缓和最终将说服美联储在明年转向并大幅降息。” 对于下周的联邦公开市场委员会声明，分析师将密切关注通胀叙事的任何变化以及美联储维持紧缩倾向的力度。 Paul Ashworth表示：“在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔甚至可能强调今年仍然有必要进一步加息。然而，市场并不相信，并且普遍同意我们的观点，即美联储即将完成紧缩政策。” 道明证券(TD Securities)高级大宗商品策略师Ryan McKay表示，在美联储发出已完成加息的信号之前，将会经历一段不确定性和数据依赖的时期。对于黄金来说，这可能意味着在下一步走高之前暂停。“投机者一直不愿意完全相信看涨黄金的说法。事实上，迄今为止，交易者和投资者目前仍保持观望。但是，如果美联储的预期变得更加鸽派，这也提供了额外上涨的潜力，那么这些观望的交易者和投资者可能会开始行动并投入他们的备用资金。” 预计欧洲央行周四还将加息25个基点，分析师密切关注欧洲央行行长拉加德的言论。与此同时，预计日本央行将保持利率稳定，其收益率曲线控制不变。 OANDA高级市场分析师Edward Moya指出：“看来，虽然日本央行按兵不动，但其他主要央行正在紧缩政策，这应该会继续推动利差交易。” 下周重点关注周二: 美国咨商会消费者信心指数周三: 美联储利率决定、美联储主席鲍威尔的新闻发布会、美国新屋销售周四: 欧洲央行利率决定、美国初请失业金人数、美国耐用品订单、美国第二季GDP、美国成屋销售周五: 日本央行利率决定、美国个人消费支出(PCE)物价指数
楼喆2023-07-23
下周重磅事件：“超级央行周”登场！美欧日央行谁将爆出意外？别忘了还有数据和财报
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根本不会降息。话虽如此，但随着几位欧洲央行政策制定者辩称，9月加息并非板上钉钉，情况发生了变化。是的，市场仍消化了近两次25个基点的加息，但交易员们现在认为，明年年底欧元区的利率将比当前水平低25个基点。换句话说，如果今年加息两次，市场预计2024年将降息三次。（图源：Refinitiv Datastream）这一定价可能会受到定于下周一公布的PMI初值的影响，尽管7月加息似乎已成定局，但欧元区正在失去更多经济动力的迹象可能会促使人们猜测，在加息决定的声明中，央行的措辞可能会更温和。不过，最大的问题可能是，欧洲央行行长拉加德是也软化了立场，还是她会再次以鹰派姿态出现，对欧元区经济放缓不以为然，并优先考虑控制通胀。如果拉加德坚持自己的立场，CPI初步数据显示德国通胀比之前预期的更为棘手，欧元可能会上涨，并可能在下周五延续涨幅。日本央行料将按兵不动，因植田和男打压转变预期下周五，央行的火炬将传递给日本央行。美元/日元在测试145.00的心理水准后，受到强烈抛售兴趣，在137.25附近触底，之后再度反弹。日元下跌不仅是美元走弱的结果，也是日元走强的结果，因为市场参与者可能已经开始押注日本央行可能在此次会议上调整政策。然而，本周早些时候，植田和男重申了他的言论，即要持续稳定地实现2%的通胀目标仍有一定距离，这表明了目前维持超宽松政策的决心。交易商已开始缩减对政策即将转变的押注，令美元/日元反弹。话虽如此，即使日元央行在这次会议上不采取行动，市场参与者也可能对新的通胀预测感兴趣，他们可能会试图估计植田和男所说的距离的长度。（图源：Refinitiv Datastream）如果这些预测被大幅上调，投资者将开始猜测该央行可能在下次会议上采取正常化措施，日元可能会因此升值。由于通胀主要是由昂贵的进口商品而非国内需求驱动的，如果植田和男和他的同事们更加强调维持当前的政策，情况可能正好相反。澳大利亚CPI、英国PMI、科技公司财报除了三大央行的利率决议外，澳大利亚将于下周三公布的第二季度CPI数据也将引发适度的关注。就在本周四，该国6月份的就业数据好于预期，增加了澳洲联储在8月份会议上再次加息的可能性。目前，投资者对澳洲联储是否应该加息的看法势均力敌，而CPI数据有可能左右局面。对英镑而言，下周一公布的7月份PMI初值将引发关注。由于英国7月通胀降温幅度大于预期，促使市场参与者放弃8月再次加息两码的押注，并取消了他们此前预期的加息基点，英镑本周承压下跌。因此，如果调查显示，7月份的价格上涨速度低于6月份，那么随着交易员重新审视英国央行的极端鹰派言论，英镑可能遭受更大损失。（图源：Refinitiv Datastream）最后，企业财报方面，科技巨头Alphabet、微软、Meta和亚马逊的财报将是市场焦点所在。
会员
夏洛特2023-07-22
5月零售数据增长低于预期日元提振美元，周五加元对美元一路走弱
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前的预测是1.0%。交易商在下周日本央行政策会议前抛售日元，转而买入美元，令美元受益于日元的资金流出。在会议上，日本央行理事会被视为可能维持当前的超宽松政策。在美国交易时段，美元兑加元汇率在1.31上下波动。投资者似乎相信美联储将再加息25个基点，使利率升至5.25-5.50%。标准普尔500指数期货在欧洲市场取得了可观的涨幅，表明市场的整体负面情绪现在已经开始缓解。随着企业财报季拉开帷幕，美国股市承压，美元指数正在努力稳定在关键阻力位101.00上方。在石油方面，国际油价在76.50美元/桶上方感受到了抛售压力，不过，由于市场参与者预期美联储7月27日加息将是压死美元的最后一颗钉子，因此上行倾向保持不变。加拿大是美国的主要石油出口国，油价上涨将使加元走强。丰业银行的经济学家在零售销售之前分析了加元的前景。“日内趋势显示，该货币对在低1.31区域有稳固支撑，在低1.32区域有阻力。然而，更广泛的趋势仍然是美元看跌，美元可能以另一个净损失结束本周，美元对加元下行势头可能需要在突破1.3070(200周移动均线)后得到喘息。”
Sue2023-07-22
惊人！加拿大央行最新一次加息，预计将对59% 的人在财务方面造成负面影响
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加息而恶化。与房主不同，租房者面临着央行政策决定的间接影响，因为房东将增加的抵押贷款成本转嫁给租户。由于潜在购房者推迟购买并等待利率稳定，租金竞争也加剧。因此，自2022年5月以来，希望利率下降的加拿大人比例几乎增加了两倍。但加拿大人对于央行今年剩余时间应如何调整利率仍存在分歧。最大的群体（36％）希望行长Tiff Macklem降低利率，自2022年9月以来，利率已提高13个百分点，当时的政策利率为3.25％。三分之一（32%）的人希望他将当前利率维持在5%，以进一步评估其影响。少数加拿大人（11％）希望看到利率进一步上升以降低通货膨胀。高通胀的严峻经济现实让一半的受访者（49%）艰难地养家糊口。而在年收入低于25,000加元的家庭中，这一数字跃升至77%。总体而言，所有收入阶层中至少有四分之一的人发现难以跟上食品价格的上涨，这表明即使是高收入家庭也无法免受通货膨胀的影响。许多人正在评估其预算和财务，以此来应对成本压力。这包括减少可自由支配支出（63%）、旅行（43%）、捐款（40%）、驾驶（30%），甚至推迟注册退休储蓄计划（RRSP）或免税储蓄账户（ TFSA）（28%）。一半的加拿大人推迟了房屋、汽车或大型家电等大宗采购，全国每个地区至少三分之二的人预计未来12个月不是进行此类采购的时机。
Dan19772023-07-22
除了加息之外，加拿大迫切需要其他方法来抑制通货膨胀
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进一步通胀冲击，那么我们希望看到政府和央行政策之间更好的协调，以帮助实现供需平衡。”
Dan19772023-07-22
一则消息撼动市场！下周日本央行“黑天鹅”恐已被扼杀美元/日元日内暴涨180点
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益率稳定在0.5%的上限以下，许多日本央行政策制定者认为近期没有必要采取新的措施来应对YCC的副作用。一位消息人士表示：“YCC需要在某个时候结束。但时机可能不是现在。” 路透社报道出炉后，美元/日元短线暴涨，最高一度触及141.95，多头目前瞄准142.00阻力。美元指数则已经突破101.00阻力。 (美元/日元15分钟图来源：FX168) 知名财经网站Economies.com周五表示，美元/日元明显上升，并远离139.17，从而激活日内看涨情景，并为该货币对在日内进一步走高打开道路。美元/日元已经达成Economies.com设定的目标价位141.40。荷兰国际集团(ING)经济学家预计，美元/日元在下周五日本央行决议前有望触及142.00区域。 FXStreet分析师Haresh Menghani周五撰文称，有报道援引知情人士的话称，日本央行在下周的货币政策会议上倾向于维持其YCC策略，日元全面下挫。英镑/日元交叉盘周五遭遇强劲买盘，并在欧洲早盘反弹至182.00整数关口上方。目前在182.35-182.40附近交易，当日涨幅超过1%。 Menghani指出，市场的焦点现在转向备受期待的、将于下周四开始的为期两天的日本央行会议。该决定定于下周五宣布，这应该会给英镑/日元交叉盘带来新的方向性推动力。与日本央行可能按兵不动相比，金融市场普遍预计，美联储在7月25-26日的会议上将加息25个基点，至5.25-5.5%的区间，为2001年2月以来的最高水平。美国银行(Bank of America)的经济学家预测，在7月份加息后，美联储将在9月份再次加息25个基点，终端利率将升至5.5%-5.75%。美国银行分析师Michael Gapen表示，他相信鲍威尔将坚持其6月份的经济预测，这表明大多数成员预计在今年年底前加息不止一次。
天马行空2023-07-21
黄金市场大行情突袭！金价短线急跌逾10美元小心金价失守支撑引发更大跌势
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益率稳定在0.5%的上限以下，许多日本央行政策制定者认为近期没有必要采取新的措施来应对YCC的副作用。他们表示，尽管债券和日元走势突然，但日本央行下周可能不会改变其政策框架。受路透社报道刺激，美元/日元短线大涨，目前触及141.75，日内大涨逾1%。受美元/日元大涨推动，美元指数也快速上升，目前已经101.10附近。美元走强令金价从1972美元/盎司附近水平急跌。 (现货黄金15分钟图来源：24K99) FXStreet分析师Haresh Menghani指出，金价在跌破1965美元/盎司区域之后，可能在100日简单移动平均线(目前在1960美元/盎司区域附近)受到支撑，这应该会限制金价短期下行空间。 Menghani称，如果未能守住1960美元/盎司支撑位，金价将下探本周低点(即1946-1945美元/盎司附近区域)。一旦跌破上述区域，金价可能加速跌向水平支撑位1934美元/盎司。然而，任何随后的跌势都更有可能吸引新的买家，并令金价跌势在1926-1925美元/盎司区域附近受到限制。上行方面，Menghani指出，金价短期阻力预计在1980美元/盎司区域附近。接下来的阻力在周四高点(1987-1988美元/盎司附近)。一些后续买盘有可能推动金价突破2000美元/盎司的心理关口，然后升向2010-2012美元/盎司区域附近的下一个障碍。香港时间16:21，现货黄金报1962.09美元/盎司。
天马行空2023-07-21
突发大行情！一则重磅消息令日元突然大跌超百点美元短线急涨、金价跳水跌破1965美元
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益率稳定在0.5%的上限以下，许多日本央行政策制定者认为近期没有必要采取新的措施来应对YCC的副作用。他们还认为，日本央行有能力等到全球经济能否避免硬着陆变得更加明朗，并允许日本企业赚取足够的利润，以便明年继续提高工资。这些消息人士指出，尽管债券和日元走势突然，但日本央行下周可能不会改变其政策框架。一位消息人士表示：“通货膨胀的加速速度超过预期。但关键是加薪能否持续，这在很大程度上取决于企业利润和明年的薪资前景。” 另一位消息人士表示：“YCC需要在某个时候结束。但时机可能不是现在。” 第三位消息人士称，即使日本央行做出调整，也可能是小幅微调，以使YCC能够维持下去。受路透社报道影响，美元/日元应声飙涨，目前已经站上141关口，短线涨幅超过100点。该货币对目前最高触及141.40。 (美元/日元5分钟图来源：FX168) 受美元/日元大涨推动，美元指数也快速攀升，该指数刚刚触及101关口。 (美元指数5分钟图来源：FX168) 受美元短线急涨打压，现货黄金快速下跌，金价刚刚跌破1965美元/盎司。 (现货黄金5分钟图来源：FX168)
tqttier2023-07-21

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