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Ultima Markets：【市场回顾及前瞻】难有意外的澳联储，急需改变的加央行
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业率上升至3.8%。市场对美联储和欧洲央行政策展望持谨慎态度。整体来看，上周美元指数由于数据原因，波动明显，周线最终收为十字星，多空仍处于博弈状态难言目前谁处上方。美元指数因克利夫兰联储主席梅斯特的鹰派言论上涨0.64%，收于104.28。黄金价格在非农报告后曾短暂突破1950美元，但因梅斯特的 “泼冷水” 回落，下跌约20美元，结束在1939.9美元/盎司。白银连续三个交易日下跌，跌幅达1.05%。市场前瞻本周迎来两大央行利率决议，连续两个月暂停加息的澳联储以及7月刚加息25基点的加拿大央行。两者在9月或均将选择暂停加息，后者还将在周五公布最新的就业数据。其它财经数据方面，欧洲各国将公布最新的PMI终值，影响力较低。美国则将在本周公布最新的ISM数据，在劳动力市场刚公布后，市场重点关注美国经济现状能否明确后续加息周期的结束时间点。很难有意外的澳联储预计澳洲联储将在即将召开的政策会议上保持官方现金利率不变，维持在4.1%。最新的经济数据显示通胀率下降、工资增长疲软以及消费低迷，这些迹象加剧了对经济前景的担忧。澳洲联储可能会在政策指引中维持对进一步加息的持续关注，但在本次会议上不太可能做出实质性的变动。需要改变的加拿大央行 7月加拿大央行选择了加息25基点，但是后续出乎意料的GDP数据疲软可能增加了温和萎缩的可能性，第二季度的经济增长低于预期。此外，加拿大失业率上升以及核心通胀率的降温可能会导致央行在短期内暂停加息。寻求数据支持的美联储美国本周三即将公布ISM的服务业PMI数据。由于上周美联储官员的讲话引发了市场的骚动，本周任何关于美国经济状况的财经数据都将被放大观察。消费作为美国三驾经济马车之一，若本周服务业ISM数据再度上行，则美元或将再度开启上升趋势。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-09-04
通胀降温创17个月新低！押注澳洲联储下周二仍“按兵不动”？
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虽然 7 月份消费者通胀率从 6 月份的 5.4% 放缓至 4.9% 的17个月低点，但仍远高于央行 2-3% 的目标范围，使未来进一步加息的预期依然存在。与过去几次路透民意调查不同的是，就在澳洲联储做出决定前几天，受访者大多意见分歧。最新的民意调查显示，他们几乎一致认为不会采取行动，但对利率达到峰值的水平仍缺乏共识。当地主要银行中，澳新银行、澳大利亚联邦银行和西太平洋银行预计利率至少在 2023 年底前保持不变，而澳大利亚国民银行预计 11 月将再次加息至 4.35%。
marsh2023-09-01
欧元区8月通胀未能继续放缓欧洲央行再次陷入两难境地
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也同样是其担忧的因素，这加剧了本月欧洲央行政策制定者面临的两难境地。对欧洲央行官员来说，最后一件重要的事情是欧洲央行的经济预期。欧洲央行6月份的经济预期显示，到2025年，通胀仍将超过2%的目标（预计为2.2%），潜在的价格压力比食品和能源等价格压力更大。
金融界2023-09-01
【欧股收市】欧元区8月通胀超预期欧洲股市小幅收低瑞银财报超预期股价大涨6%
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月以来的最大跌幅。会议记录显示，欧洲央行政策制定者在7月份加息的同时，仍保留了9月份加息的可能性，尽管其中一些人认为，在新的经济预测发布后，再采取行动将被认为是不必要的。一年多以来，交易员首次难以判断9月份是否有可能加息。主要数据中，德国的单独数据显示，8月份失业率增幅超出预期，而7月份零售销售意外下降。由于中国工厂活动在8月份连续第五个月收缩，亚太市场涨跌互现。美国股市周四开盘走高，大盘指数连续第四个交易日上涨。奢侈品是受创最严重的板块，下跌1.3%。 Mumm香槟和Absolut伏特加的所有者保乐力加 (Pernod Ricard)股价下跌6.7%，原因是其警告称截至9月30日的第一季度中国和美国市场的销售额将下降，导致食品和饮料行业下跌1% 杂货配送公司Ocado的欧洲股市涨幅居前，上涨8%，达到8月初以来的最高水平。
阿泰尔2023-09-01
欧元区8月通胀未能继续放缓欧央行再次陷入两难境地
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也同样是其担忧的因素，这加剧了本月欧洲央行政策制定者面临的两难境地。对欧洲央行官员来说，最后一件重要的事情是欧洲央行的经济预期。欧洲央行6月份的经济预期显示，到2025年，通胀仍将超过2%的目标（预计为2.2%），潜在的价格压力比食品和能源等价格压力更大。
金融界2023-08-31
市场对欧洲央行的加息押注变幻莫测，通胀高企且经济步履蹒跚
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自2010年以来的首次收缩，显示出欧洲央行政策收紧金融状况的程度。管理着5050亿欧元资产的Generali Investments固定收益主管Mauro Valle表示：“我们从欧洲央行可能因通胀而继续加息的情景……转向了一种更复杂的情景，即欧洲央行行长更难评估货币政策的影响，特别是评估货币政策的时间。 Valle表示，欧洲央行现在更难“平衡货币政策，以避免经济衰退并降低通胀”。最近几天，随着美国和欧洲数据的公布，欧元区政府债券大幅波动，但由于投资者预期经济疲软，8月份美国国债收益率整体上扬，欧元区政府债券受到的冲击较小。青睐长期欧元区债券的Aviva Investors利率主管Edward Hutchings表示：“对于投资者来说，掌握中期内债券收益率的走向是一项艰巨的任务。” 欧元/美元汇率约为1.09美元，已下跌1%，创5月份以来最大单月跌幅。根据CFTC的数据，加息周期的暂停或结束可能会损害超过200亿欧元的投资者对欧元进一步升值的押注。即使投资者对9月份的决定存在分歧，但一致认为欧洲央行将很快完成加息。百达财富管理公司（Pictet Wealth Management）宏观经济研究主管Frederik Ducrozet表示：“如果他们决定再次加息，那就是机不可失，时不再来。” 对于市场来说，比利率决定本身更重要的可能是欧洲央行行长拉加德的言论。从长远来看，市场预计欧洲央行将在 2024 年第二季度开始降息。 Ducrozet表示：“拉加德面临的困难在于，要在巅峰时期保持鹰派倾向，同时防止市场过早消化降息的影响。”
Dan19772023-08-31
突发行情！美元短线急涨，黄金1945保持坚挺美联储青睐指标即将出炉
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也同样是其担忧的因素，这加剧了本月欧洲央行政策制定者面临的两难境地。对欧洲央行官员来说，最后一件重要的事情是欧洲央行的经济预期。欧洲央行6月份的经济预期显示，到2025年，通胀仍将超过2%的目标（预计为2.2%），潜在的价格压力比食品和能源等价格压力更大。野村外汇策略师Jordan Rochester在一份报告中写道：“我们已经从美国‘软着陆’的市场论调转向欧洲经济放缓风险的新论调。” Scorpion Minerals首席投资官Michael Langford说：“交易员们正等着看完整的数据周期对通胀压力形成更全面的看法。” Langford补充称，个人消费支出(PCE)和月度就业数据将为美国利率提供方向。香港时间周四20:30，美国将公布7月个人消费支出(PCE)物价指数。权威媒体调查显示，美国7月PCE物价指数同比料增长3.3%，此前6月为增长3.0%；美国7月核心PCE物价指数同比料攀升4.2%，此前6月为上升4.1%。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”显示，在周三美国经济数据公布后，押注9月暂停加息的机率升到将近91%，数据公布前为88.5%。本周迄今公布的数据显示，美国经济第二季增长速度略低于最初预期，7月美国职位空缺降至近两年半来最低水平，因就业市场逐渐放缓。波士顿联储前主席周三表示，如果劳动力市场和经济增长继续以目前的缓慢速度放缓，美联储可能会结束加息周期。与此同时，一项官方调查显示，在黄金最大消费国——中国8月份制造业活动连续第五个月收缩。
厉害啦2023-08-31
数据闪电战逼近！欧美都有爆点市场正准备迎惨淡8月最后一日
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元区CPI初值和美国个人消费数据，随着央行政策会议临近，市场期待通胀进一步缓解。周三公布的数据显示，德国和西班牙的通胀放缓速度令人失望，这鼓励了欧洲央行(ECB)可能不得不在9月份再次加息的押注。数据公布后，泛欧斯托克600指数收低，欧元跳涨，市场正准备迎接惨淡的8月的最后一天。市场对欧洲央行再次升息的预期仍徘徊在50%左右，焦点是今日稍晚将公布的欧元区CPI初值。据估计，数据将略有降温，同比增幅为5.1%。令人痛苦的高价格促使法国为消费者寻求一些缓解措施，政府希望将今年降价的产品数量增加一倍。包括第二季度GDP终值在内的一系列数据将于周四公布，这些数据将进一步揭示法国经济状况。大西洋彼岸，本周公布的美国经济数据走软，令市场预期美联储将暂停升息，至少在9月的下次政策会议上是这样。美国7月核心个人消费支出将于今日晚些时候公布，预计仅比上月增长0.2%，而预计全年核心消费支出将从4.1%上升至4.2%。与此同时，中国股市在亚洲早盘再次表现低迷，此前一项官方工厂调查显示，制造业活动连续第五个月放缓。在公司新闻方面，瑞银(UBS)似乎将宣布第二季度实现可观利润，这将是其收购竞争对手瑞士信贷以来的首份收益报告。瑞士信贷也将发布一份独立的业绩报告，突显该银行财富管理部门受到的损害程度，以及救援行动后该行在客户心目中的地位。
厉害啦2023-08-31
会员
加拿大央行将于9月暂停加息，2023年房价将下跌
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缓至1.1%，且失业率上升，这为加拿大央行政策制定者下周维持利率不变提供了充足的空间。 8月24日至30日接受调查的34名经济学家中，有31名预计央行隔夜利率不会发生变化，其余3名经济学家预计将上涨25个基点。下周利率期货定价没有变化，但在利率是否再次上涨的问题上几乎存在分歧。加拿大皇家银行 (RBC) 经济学家Claire Fan表示：“我们目前的基本预测是，他们将隔夜利率维持在5.00%的稳定水平，并且在今年剩余时间内保持不变。” Fan指出，到10月会议时，政策制定者将有另外两份就业市场和通胀报告需要考虑。在最新的民意调查中，34名经济学家中有8名预计到今年年底利率将再次上升至5.25%，而在7月份的民意调查中只有一位。在回答另一个问题时，60%的受访者（20人中的12人）表示，央行在当前水平上再次加息的风险很高。牛津经济研究院加拿大经济学主任Tony Stillo说：“我们预计，到2024年中期，央行将把隔夜利率稳定在5.00%，因为过去加息的全面影响有助于推动经济陷入温和衰退。不过，如果经济增长强于我们的预期，预计央行可能会进一步加息。” 34名经济学家中的24名大多数经济学家预计，央行将至少在2024年3月底之前将政策利率维持在当前水平或更高。中位数显示，到明年6月底，央行将降息50个基点。如果加拿大利率长时间保持较高水平，可能会增加高负债家庭的压力，加拿大近20%的抵押贷款将于明年续签。 8月14日至29日对13名房地产分析师进行的民意调查预测，今年平均房价将下跌5.0%，低于三个月前预期的近9%的跌幅。分析师预计年初房价将下跌 12%。 BMO资本市场高级经济学家Sal Guatieri表示：“我们预计加拿大央行不会进一步加息，但仅这一威胁就足以让买家在今年剩余时间内保持观望。”“直到明年初，当银行的下一步行动明确是降低利率时，我们才会看到房地产市场再次走强。” 越来越昂贵的房产将带来更高的抵押贷款偿还额，加上创纪录的移民数量，预计将进一步推动租赁需求。当被问及2023年剩余时间平均租金会发生什么变化时，所有10名分析师均表示，租金要么小幅上涨 (5人)，要么大幅上涨 (5人)。大多数分析师还表示，未来一年的租金承受能力将会恶化。 BMO的Guatieri表示：“我认为，由于我们所看到的住房短缺和潜在的强劲需求，加拿大各地的租金将继续上涨。”
Dan19772023-08-31
拐点终于来了？！美数据接连爆冷释放不祥之兆美元“飞流直下”、美股陷入彷徨
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，德国9月通胀率似乎将大幅下降，但欧洲央行政策制定者们将重点关注潜在的通胀和物价压力，这些压力仍处于令人不安的高位，而且没有像美国那样有所缓解。欧元区消费者物价指数(CPI)定于周四公布。总体CPI同比增幅预计将从5.3%降至5.1%，而扣除食品、能源、酒精和烟草价格的核心CPI同比增幅预计将从5.5%降至5.3%。欧洲央行9月份加息的可能性可能取决于周四公布的数据。欧洲央行一再强调，将核心CPI降至2%是其首要任务，并可能在周四公布的7月会议纪要中传达这一信息。货币市场加大了对欧洲央行9月份加息的押注，预计欧洲央行加息25个基点的可能性为60%。荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Benjamin Schroeder表示:“目前阶段，9月加息可能更像是掷硬币，但更重要的是，我们感觉鹰派将把这视为最后一次加息的最后机会。” 与此同时，澳大利亚7月通胀放缓至17个月低点，强化了澳洲联储在下周政策会议上维持利率不变的理由。澳元/美元一度上涨约0.6%，至0.6522高低，此前该数据公布后，澳元/美元曾跌至0.6495。
会员
夏洛特2023-08-30

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