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不要太乐观！欧元区二季度GDP增长0.7% 但能源危机、高通胀“夹击”下“衰退已成定局”

第二季度加速增长，但随着俄罗斯继续减少天然气供应，该地区的前景受到打击。据欧洲统计局周五（7月29日）发布的数据，第二季度欧元区经济环比增长0.7%，高于经济学家预测的0.2%，较去年同期增长4%。此外，二季度欧盟经济增长0.6%。这些数字与美国负年化数据形成鲜明对比，因为欧元区继续受益于大流行后经济的重新开放。然而，越来越多的经济学家预计欧元区明年将陷入衰退，例如野村证券预测年收缩1.2%，贝伦贝格则预测放缓1%。欧盟委员会也承认，经济衰退可能即将到来——如果俄罗斯完全切断该地区的天然气供应，最早可能会在今年。欧洲官员越来越担心关闭天然气供应的可能性，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，俄罗斯正在“敲诈”该地区。俄罗斯一再否认将其化石燃料供应武器化。然而，俄罗斯占多数的国有能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司本周将通过北溪1号管道向欧洲供应的天然气减少至满负荷的20%。总体而言，12个欧盟国家已经遭受来自俄罗斯的天然气供应部分中断，其他一些国家已完全关闭。欧洲经济专员保罗·真蒂洛尼表示，最新的增长数据是“好消息”。他说：“未来几个季度的不确定性仍然很高，我们需要保持团结，并准备好在必要时应对不断变化的局势。” GDP数据是在欧元区创纪录的通货膨胀之际发布的。本月早些时候，欧洲央行11年来首次加息——而且比预期更激进——以降低消费者价格。然而，能源危机正在推动该地区飙升的通货膨胀，这意味着俄罗斯天然气供应的进一步削减可能会进一步推高价格。埃森哲欧洲战略主管雷切尔·巴顿 (Rachel Barton) 在一份电子邮件中写道：“然而，很明显，持续的供应链中断、能源价格上涨和创纪录的通胀水平将产生长期影响。” 与此同时，凯投宏观首席欧洲经济学家安德鲁肯宁汉表示，周五的GDP数据将标志着“迄今为止最好的季度增长率”。他补充道：“事实上，通胀再次高于预期的消息只是突显了经济正走向一个非常困难的时期。我们预计经济衰退将在今年晚些时候开始。” 欧盟统计局周五还公布了修正后的通胀数据，7月份的年度通胀率为8.9%，高于6月份的8.6%。

Dan19772022-07-29

英皇金汇即发：Fed升息可能减速黄金周四上涨

源需求放缓。EIA 周四公布，上周美国天然气供应量增加 150 亿立方英尺。根据 S&P Global Commodity Insights 调查，分析师平均预期上周天然气供应量增加 250 亿立方英尺。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大5月GDP月率 20:30 美国6月核心PCE物价指数、美国6月个人支出月率 21:45 美国7月芝加哥PMI 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月29日持仓量为1,005.29吨，较上日持平，本月止净减持45.02吨。美联储主席鲍威尔周三表示，9月的下一次加息将取决於即将公布的美国经济数据的基调，这令黄金和白银双双受益。交易员将鲍威尔的模糊指导解读为，在美联储选择在6月和7月加息75个基点之後，9月仅加息50个基点。周四公布的美国第二季度GDP按年率计算萎缩0.9%，为连续第二季度下滑，此後金价延续了涨势。今年前三个月，美国GDP萎缩了1.6%。鲍威尔周三对收紧货币政策缺乏承诺，加上“昨日确认经济衰退，令投资者相信经济转向可能会比此前的共识预期来得更快。洲际交易所美元指数是衡量美元相对一篮子货币走强的指标，周四该指数上涨不到0.1%；黄金和白银大幅上涨，其中黄金创下3月份以来最大单日百分比涨幅，白银上涨近7%，金价日内最高触及1756.92美元/盎司，最低触及1733.54美元/盎司，尾盘现货黄金收报1755.76美元/盎司。今日建议伦敦金於1745 –1768间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16030- 16480 支持位 1708/1728 阻力位 1775/1785 入市策略一 :下方触及1748水平可做多，目标位于1758水准，止损设在1742水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1765元水平做空，止赚设在1755美元，止损设在1773美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於19.10–21.20 支持位17.80/18.50 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23?卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-07-29

英皇金汇即发2022-07-29

p>　　随着俄罗斯明显开始将其对西方的天然气供应武器化，德国严重依赖的北溪1号管道（NordStream 1）天然气流量本周削减到管道容量的20%，人们开始怀疑俄罗斯方面是否会对其他拥有大量控制权的大宗商品采取类似的行动，包括钯金。

　　三周前，气候风险保险科技公司CelsiusPro Australia的首席执行官JonathanBarratt提出了俄罗斯将其持有的钯金武器化的可能性。

外汇黄金一点通2022-07-29

CWG Markets：美国公布的经济数据不如预期，美元盘中反弹后无奈回落，黄金多头有望更上一层楼

师Joe Manimbo说：“对西欧的天然气供应越少，欧元区经济陷入衰退的风险就越大，这种情况可能会限制欧洲央行加息以应对创纪录通胀的力度。” 美元指数技术分析：美指周四上涨在107.00之下遇阻，下跌在106.05之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.90之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.90--105.55。今天美指短线阻力在106.45--106.50，短线重要阻力在106.85--106.90。今天美指短线支持在105.90--105.95，短线重要支持在105.50--105.55。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0110之上受到支持，上涨在1.0235之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0115之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0240--1.0295。今天欧美短线阻力在1.0235--1.0240，短线要阻力在1.0290--1.0295。今天欧美短线支持在1.0170--1.0175，短线重要支持在1.0115--1.0120。黄金技术分析：黄金周四下跌在1732.00之上受到支持，上涨在1757.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1738.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1763.00--1772.00。今天黄金短线阻力在1762.00--1763.00，短线重要阻力在1771.00--1772.00。今天黄金短线支持在1747.00--1748.00，短线重要支持在1738.00--1739.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数7月28日（周四）收盘上涨114.74点，涨幅0.87%，报13281.12点；英国富时100指数7月28日（周四）收盘上涨0.62点，涨幅0.01%，报7348.85点；法国CAC40指数7月28日（周四）收盘上涨81.27点，涨幅1.30%，报6339.21点。美国股市收盘：道琼斯指数7月28日（周四）收盘上涨329.27点，涨幅1.02%，报32526.86点；标普500指数7月28日（周四）收盘上涨48.54点，涨幅1.21%，报4072.15点；纳斯达克综合指数7月28日（周四）收盘上涨130.17点，涨幅1.08%，报12162.59点。商品收盘方面，布伦特原油期货上涨0.52美元，结算价报每桶107.14美元，美国原油期货下跌0.84美元，结算价报每桶96.42美元；美国期金上涨1.8%，收报每盎司1750.30美元。美元兑一篮子主要货币周四下滑0.1%，至106.25；美元兑日元周四跌至六周低点，追随美债收益率跌势，此前数据显示美国第二季度经济再次萎缩，助长了对美联储不会像之前预期的那样激进加息的猜测。美元兑日元有望创下2020年3月以来的最大单日百分比跌幅。在美国国债市场，反映利率预期的两年期国债收益率跌至三周低点，从周三触及的峰值下降了22个基点。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.85---105.55的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0295---1.0115的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2235---1.2105的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9605---0.9485的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在135.05---133.45的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.7040---0.6950的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.2865---1.2755的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1771.00---1738.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-07-29

CWG Markets2022-07-29

“不改变战略，就没有和平”！匈牙利总理警告：乌克兰无法通过北约当前战略赢得战争

两位领导人都警告说，欧盟可能对俄罗斯的天然气实行禁运。欧尔班说：“我们刚刚遇到了一堵墙，这堵墙叫天然气禁运，我要向欧盟建议，我们不要碰那堵墙。” 内哈默尔则警告说，这样的禁运“是不可能的”，“这不仅是因为我们奥地利依赖俄罗斯的天然气。德国工业也依赖于俄罗斯的天然气。如果德国工业崩溃，奥地利工业也会崩溃”。内哈默尔补充说，这种情况可能会导致“大规模失业”。 (截图来源：CNN) 在谈到欧盟应对能源危机的行动时，内哈默尔说：“欧盟委员会发布了很多公告，但落实的很少。”他补充说，“没有迹象”表明欧盟委员会提出的共同天然气采购平台将得到实施。他说，考虑到目前能源市场面临的压力，“这个共同平台将比以往任何时候都更重要”。

tqttier2022-07-29

螺纹钢宏观情绪较好供需缺口拉大

升，库存的去库或也受到干扰。此外，欧洲天然气价格TTF继续上涨，冲破200EUR/MWh，能源问题建议继续关注。中长期看，电解铝仍缺乏较强的向上驱动，供给增量使得铝维持供强需弱，因此预计近期虽有反弹，但难成趋势且幅度有限。策略：反弹节奏难踩，建议观望等待沽空机会。锌：反弹震荡向上空间有限 ZN2209周四收于23610元/吨，较前一交易日上涨3.92%；夜盘收于23705元/吨，伦锌收于3184美元/吨。宏观层面，市场对于最近宏观面消息的反应大多过于情绪化的。7月28日的政治局会议在和锌相关的基建方面也释放了一些积极的信号。总体来看，若无疫情扰动，三季度宏观环境较近几月会有所改善，但长期欧美仍在加息路上。基本面角度来看，供应问题如旧；需求端未见明显好转，下游接货意愿差，基差下调。镀锌开工率下降，加工品库存开始累库。8-9月的基建增量对需求的托底效果较为关键。策略上，现阶段重回供需基本面逻辑，短期反弹未结束，但上方空间有限。套利上，前期因宏观打击而后单边下跌带来的B结构走扩，在需求未起的当下可持续性存疑，ZN2209-ZN2210反套可以根据风险偏好选择是否继续尝试持有（首次提出时间为2022.7.21，350B），若库存进一步去化，下游对于当前价格接受度增高的话，则及时离场。风险提示：反套注意仓位管理和止损，以及持仓和成交的变化。

大宗交易者2022-07-29

美国GDP增长再现“负数” 美油高空倒栽葱、全球油市分裂

的需求正在迅速超过供应，这为美国石油和天然气产量增长设置了新障碍。随着七国集团意图在12月5日之前对俄罗斯石油出口设置价格上限，国际油价也得到了支撑。俄罗斯已将通过主要管道“北溪一号”输往欧洲的天然气供应量削减至管道总产能的仅20%，这可能导致更多天然气用户转用原油。【3】中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。就当前经济形势和下半年经济工作中共中央召开党外人士座谈会习近平主持并发表重要讲话；习近平强调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求是一个整体，要一体认识、一体落实、一体评估，巩固经济回升向好趋势，力争实现最好结果。要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。要坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零，坚持外防输入、内防反弹。宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，保持流动性合理充裕。要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，优化国内产业链布局。

进击的巨人2022-07-29

突发！G7年底要对俄油价设上限，还想买方定！巴西也抢购俄油，油价乘风起？

通服务税，以抑制燃料价格上涨。国家石油天然气和生物燃料管理局于7月22日发布数据显示，该国汽油价格连续四周下跌，本月内汽油价格降低约20%，均价为5.89雷亚尔（约合7.59元人民币），是自2021年8月以来的最低价格。然而由于大多数州的柴油商品流通服务税已经处于低位，因此这项降低商品流通服务税的政策并未有效平抑柴油价格。柴油价格同时段仅下降1.72%，均价达到7.44雷亚尔（约合9.59元人民币）。美联储加息靴子落地，油价乘风起？昨天凌晨，美联储将基准利率上调75个基点，以试图控制不断飙升的通货膨胀，随后美联储主席鲍威尔表示另一次非同寻常的大幅加息将取决于数据，在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的、但尚未决定何时开始放慢加息步伐，必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动，美联储在利率行动方面将不再提供那么清晰的前瞻指引。海通期货能化研发负责人杨安表示，美联储本次加息幅度处在市场的正常预期之内，消息公布后市场呈现典型的靴子落地的反应，风险资产冲高，美元回落。总体来说，经历连续2次大幅加息之后，美联储大概率将放慢加息步伐。虽然市场仍预期年底前将利率上调至3.25%—3.5%，2023年再加息50个基点，但9月议息会议之前市场将迎来相对比较稳定的货币政策时间窗口；加息尘埃落定，市场不安情绪消退，给了投资者一些正面的预期，让美元大幅回落，各类风险资产反弹，同样是加息75个基点，但因为市场预期的差异，市场与上一次的恐慌下跌呈现完全不同的表现。大宗商品有机会继续组织延续反弹，这也有助于油价从区间低位回升，油价破位下行风险短期消除。需求方面，据国投安信期货分析师李云旭介绍，上周公布的欧美PMI数据持续验证经济增速下行预期，微观层面看，EIA周度数据显示美国单周汽油表观消费由806.2万桶/日反弹至852.1万桶/日，但与去年同期约920万桶/日水平比差距明显。从原油的需求周期来看，由于目前仍处全球疫情管控措施放松后的出行活动恢复周期，与其他工业品有一定错配，本月三大机构月报对明年需求年增速200万桶/日以的上预期并未调整，短期担忧主要体现在疫情反复以及高油价对欧美汽油消费的负反馈。供应方面，李云旭表示，拜登中东之行后沙特带领欧佩克+加速增产的概率降低，预计将延续此前循序渐进的增产节奏。供应端关注点目前主要仍集中在欧美对俄制裁措施的演化，本月三大机构月报对非OPEC供应调整幅度较上月明显变小，随着俄罗斯产量二季度探底回升且欧盟制裁豁免期明朗，IEA、EIA对下半年非OPEC供应预估均上调30万桶/日以上，但对明年非OPEC产量分歧仍大，体现出当前供应前景的高度不明朗。上周有市场消息称欧盟成员国就一项对俄制裁调整达成了一致，俄罗斯国家石油公司（Rosneft）和俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）将能够向第三方国家出口石油，即欧盟企业参与俄罗斯石油贸易至第三方国家可能完全合规化，且近期欧美仍在积极推进对俄罗斯石油限价的方案，需关注后续措施对第六轮制裁方案实施的潜在影响，可能造成俄油断供预期量被进一步调低。 “具体到燃料油上，周度新加坡燃料油库存减少101.9万桶至1980.2万桶。从海外成品油链条表现来看，本月汽油裂解价差大幅回落，主要受欧美出行旺季需求弱于预期拖累，柴油裂解价差亦有一定下滑但仍处较高位置，俄罗斯炼能缺位及欧洲气价高企对柴油的支撑效应仍在。国内方面，6月低硫燃料油国产量创131.3万吨新高，其中中石化产量69万吨亦创新高，国内出口配额充裕下低硫高产量有望维持。”李云旭说。

大宗交易者2022-07-29

俄乌战争令俄罗斯损失惨重！美国议员爆料俄军死伤超7.5万耶鲁大学称俄罗斯贸易重挫

60％的财政收入都依赖能源出口，俄罗斯天然气对欧洲的出口量也大幅下滑。事实上，俄罗斯高度仰赖对欧出口天然气，国内高达83％的天然气输往欧洲，出口量下滑也凸显俄乌战争持续下俄罗斯经济受到的严重打击。从今年初到4月止，尽管克林姆林宫近期选择不公开国内进口数据，但耶鲁大学报告推测俄罗斯贸易进口量面临严重下挫。对于俄军伤亡的评估，克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)驳斥，这项统计根本只是媒体臆测，而非美国官方实证。美国中央情报局(CIA)局长威廉·伯恩斯(William Burns)当地时间7月20日表示，美国估计，俄罗斯在乌克兰的伤亡人数目前已达到约1.5万人，约4.5万人受伤。据路透社报道，伯恩斯在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上说，俄军取得这些进展付出了巨大的代价。伯恩斯说：“根据美国情报部门的最新估计，大约有1.5万名俄罗斯军人阵亡，受伤人数可能是这个数字的三倍。所以这是相当重大的损失。” (截图来源：路透社) 即使在和平时期，俄罗斯也将军人死亡人数列为国家机密，战争期间也没有频繁更新官方伤亡数字。 3月25日，俄罗斯报告称有1351名俄罗斯士兵阵亡。目前俄罗斯官方的阵亡数字还停留在1351人。英国秘密情报局(MI6)上周指出，俄军遭受惨重损失，将削弱他们持续作战的动力。

tqttier2022-07-29

黄金仍相对便宜！美元走软“无助缓解抛售压力” 长期看跌恐跌回1690支撑下方？

实上，鉴于对欧洲央行的鹰派态度、持续的天然气和能源危机，以及高通胀导致经济增长乏力的持续担忧，分析师不愿转而看好欧元。 “我们认为，这种反弹很可能是短暂的，应该为欧元空头头寸提供更好的进入水平。即使欧洲央行确实加息50个基点，对欧元的积极跟进也可能有限，”汇丰银行欧洲外汇研究部主管Dominic Bunning曾表示。他还指出，在美联储和加拿大央行等机构大幅加息的情况下，欧洲央行的50个基点“看起来不再那么鹰派”。不幸的是，在俄罗斯天然气工业股份公司将通过一条从俄罗斯到欧洲的主要管道的天然气流量减少一半之后，欧元区现在看起来比以往任何时候都更有可能陷入衰退，天然气流量仅占产能的20%。此外，全球最大黄金市场的需求趋势仍然喜忧参半。根据渣打银行的数据，黄金的下行支撑主要是由实物市场驱动的。中国是世界上最大的黄金市场，他们已经显示出对贵金属强劲需求的迹象。中国6月份黄金进口量同比增长57%，环比增长近两倍至106吨，年初至今增长29%至392吨。与此形成鲜明对比的是印度，仅次于中国的全球第二大黄金买家，刚刚进入消费季节性低迷期，并提高了黄金和白银的进口关税。甚至在加息之前，印度的黄金进口量就已经在下降。话虽如此，渣打银行认为高生产成本限制了金价的下跌幅度。据专家介绍，黄金的平均综合持续生产成本(AISC)从四年前的1300美元/盎司左右，攀升至1600美元/盎司，创下2013年以来的最高水平。实际上，这意味着当前黄金产量的10%正在亏本出售。渣打表示，从历史上看，黄金的交易价格约为。高于平均AISC的1/3，这使黄金的下限约为1600美元/盎司。

小萧2022-07-29

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