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AI+数据要素引爆，1900亿巨无霸狂飙涨停，高盛积极看多

CM涨停，股价创历史新高，今年以来累计大涨逾122%，飞利信、易华录、宏景科技等多股20CM封板，华嵘控股、烽火通信等近30股强势涨停或涨超10%。而中国联通在数据服务行业处于领先，旗下子公司联通数科通过构建数字政府应用场景，将大数据、区块链、人工智能等技术融合创新，推动数据要素在政务领域的应用。运营商迎来AI新机遇受益于DeepSeek等企业AI技术的快速发展和应用，运营商有望迎来价值重估时刻。上周，工信部发文，中国电信、中国联通、中国移动均全面接入DeepSeek开源大模型。对此，华泰证券认为，在DeepSeek引领下，国内AI应用推广的深度和广度有望进一步加强，应用侧更加繁荣，带动流量及推理算力需求强劲增长，而电信运营商有望从三个维度受益： 1）网络业务：DeepSeek的发布或将帮助国内流量需求突破增长瓶颈，步入新一轮蓬勃发展周期。 2）云和数据中心业务：AI的需求分布将由训练向推理迁移，由科技巨头向中小企业客户迁移，为AI云和数据中心行业带来长期需求景气度。后续，运营商的两项业务有望迎来成长性及盈利能力的双重提升。 3）端侧业务：随着机器人、机器狗、汽车、玩具、智能家居、眼镜等智能终端陆续接入大模型，网络连接需求将从“人与人”向“物与物”之间扩展，这一过程离不开电信运营商在设备网络接入、云边协同、行业解决方案等领域提供助力。此外，知名外资投行高盛也看好AI时代下运营商的增长点。高盛表示，随着最近Deepseek相关服务的推出，能看到电信运营商算力和IDC需求的增加。高盛预计Deepseek相关业务的贡献在2026年可能更加显著，将运营商2026年的净利润预测上调2%-6%，2025年的净利润预测基本保持不变。高盛还上调了运营商的目标价，将中国移动从86港元上调至89港元，中国电信从5.6港元上调至6.4港元，中国联通H股从8.7港元上调至9.3港元，A股从4.7元上调至5元。

格隆汇02-14 17:22

决策分析：特朗普新关税推迟刺激人气！中国股市大涨，美元遭殃

周五(2月14日)亚洲股市追随华尔街上涨，而美元走弱，投资者消化美国总统特朗普的对等关税计划，该计划并未立即实施，并且美国的数据显示，通胀担忧得到缓解。

云涌02-14 17:15

港股收评：全线飙涨！恒生科技指数大涨5.56%，AI医疗、影视表现活跃

今日，恒生科技指数大涨5.56%涨势最为抢眼，恒生指数、国企指数分别上涨3.69%、4.11%。盘面上，大型科技股集体大涨，小米再创历史新高。阿里巴巴-W收涨6.34%，报124.1港元，股价创2022年1月以来新高，本周累涨24.1%，月内累涨超40%。哔哩哔哩涨超14%，腾讯、京东、快手涨超7%，美团涨超6%，百度涨超2%。 AI医疗、AI应用等方面全线攀升，亚信科技一度飙涨近40%，阿里健康大涨超29%，医渡科技、微盟集团、金山软件等齐涨；哪吒2带火行业，影视娱乐股持续上涨，阿里影业涨12.5%续创均刷新高；大金融股、生物医药股、汽车股、教育股、内房股、光伏股、餐饮股纷纷上涨。另一方面，猪肉概念股龙头万洲国际逆势下跌2.3%，半导体股、石油股部分走低，华虹半导体绩后跌2.47%，中芯国际跌近1%，中海油、中石化飘绿。此外，仍有近30只细价股跌幅超10%，顺风清洁能源大跌超33%跌幅居首。具体来看：互联网医疗板块狂飙，阿里健康涨超29%，众安在线涨超20%，平安好医生涨超17%，叮当健康涨超15%，京东健康涨超7%。消息上，华为将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。国金证券指出，AI赋能在线问诊和健康管理，线上医疗效率与质量双优化。影视股连续上涨，阿里影业涨超12%，IMAX中国涨超4%，猫眼娱乐、柠萌影视涨超2%。灯塔专业版数据显示，截至2月13日19时11分，《哪吒2》总票房（含预售）已突破100亿元，这是中国第一部票房成绩突破百亿元大关的电影。锂电池板块表现活跃，比亚迪股份涨超7%，比亚迪电子涨超5%，赣锋锂业、天齐锂业涨超3%。汽车股大涨，比亚迪股份、长城汽车涨超7%，小鹏汽车、蔚来涨超5%，吉利汽车、零跑汽车涨超4%，理想汽车、恒大汽车、华晨中国涨超3%，广汽集团、北京汽车涨超2%。教育股上涨，新东方-S涨超6%，网龙涨近5%，东方甄选涨超2%。电信股普涨，中国联通、中国电信涨超5%，中国通信服务、中国移动、中信国际电讯、数码通电讯涨超2%。内房股上涨，世茂集团涨超6%，中国海外发展涨超5%，雅居乐集团、融信中国涨超4%，华润置地、建发国际集团、龙光集团涨超3%。半导体板块走势分化，华虹半导体跌超2%，贝克微跌超1%，中芯国际微跌，英诺赛科涨超6%，上海复旦涨超2%，晶门半导体、宏光半导体涨超1%。石油股下跌，中国油气控股跌超7%，中国石油化工股份、中国海洋石油微跌。今日，南向资金净买入77.13亿港元，其中港股通（沪）净买入40.43亿港元，港股通（深）净买入36.7亿港元。展望未来，中信证券认为，全年来看，在国内经济基本面逐步复苏的背景下，叠加估值的性价比，依旧看好港股延续2024年以来的反转行情。

格隆汇02-14 16:32

【日股收评】获利了结+日元走强！日经225收跌，最大麻烦还是特朗普

公司东京电子下跌2.07%。索尼集团大涨8.65%，成为东证指数的最大支持因素，该公司游戏和音乐部门报告了强劲的业绩。印刷公司Toppan Holdings大涨15.52%，成为日经指数涨幅最大个股，该公司上调年度净利润预期。日产汽车和本田分别上涨2.55%和2.48%，两家公司结束了合并为600亿美元汽车公司的谈判。

云涌02-14 16:24

概念掘金 | Deepseek+华为引爆AI革命！万亿市场爆发

业级应用中的落地。今日华为概念股全线大涨，新赣江30cm涨停，众诚科技、飞利信、英方软件20cm涨停，星环科技-U涨超18%。华为+DeepSeek强强联手 2月1日，华为云与DeepSeek首度联手，华为云发文称，经过硅基流动与华为云通力合作，推出了基于华为云昇腾服务的DeepSeek R1&V3推理服务。 2月5日，华为宣布，DeepSeek系列模型正式上线昇腾社区，进一步加深合作。 2月6日，华为DCS AI全栈解决方案中的重要产品—ModelEngine AI平台，全面支持DeepSeek大模型R1&V3和蒸馏系列模型的本地部署与优化。而在2月12日，华为与DeepSeek的合作再次取得重大进展。华为云官宣，DeepSeek V3/R1满血版已经上线华为云。DeepSeek V3/R1满血版是其开发的V3/R1模型的旗舰版，据称具有媲美ChatGPT的优秀AI能力，可以提供精准的AI对话体验。而华为作为中国科技巨头，其昇腾云服务的全栈优化能力，更是为Deepseek的爆发提供了坚实的后盾。华为昇腾云服务的核心优势在于三点： 1. 澎湃算力：通过自研推理加速引擎，实现模型并行与专家并行策略的深度融合，单节点可支持320个GPU的“超节点”部署，满足生产级稳定性需求； 2. 混合云适配：华为云Stack提供图形化向导，支持企业将DeepSeek模型无缝部署至本地混合云环境，兼顾数据安全与灵活扩展； 3. 成本革命：以DeepSeek-V3为例，输入输出成本仅为1元/百万Token，较传统方案下降超80%。这一技术突破意味着，中国企业无需依赖海外高端GPU，即可实现AI推理的规模化商用。 DeepSeek与华为云的组合，不仅是一次技术合作，更是一场宣告：中国AI的黄金十年已然开启。企业决策者需要思考的不再是“是否拥抱AI”，而是“以多快的速度重构业务”。正如硅基流动创始人所言：“DeepSeek是星星之火，而2025年，我们将见证燎原之势。” 华为算力产业链迎新风口上海证券认为，IT企业与DeepSeek的深入合作嵌套将对模型推广&云服务体验产生显著正向助推，同时DeepSeek所带来的开源策略的广泛应用改变了闭源巨头的商业模式，传统开发者协作方式出现转变，AI模型迭代有望加速进行。和众汇富指出，在技术创新上，华为有望持续突破，如进一步优化昇腾芯片性能，提升算力效率，降低能耗；在软件层面，加强昇腾 AI 软件栈与各类大模型的适配，让模型训练和推理更加高效、稳定。市场规模方面，随着 AI应用在各行业的深度渗透，对算力的需求将持续井喷。据权威机构预测，未来几年全球算力市场规模将保持高速增长，华为算力产业链作为重要参与者，有望在其中分得一杯羹，其市场份额有望不断扩大。机构预判，2025年国产AI芯片市场规模将破千亿，昇腾产业链核心供应商业绩或迎3-5倍增长。附：华为算力产业链梳理此外，华为算力产业链还包括以下重点企业及其合作内容

格隆汇02-14 16:23

彻底引爆！涨得头晕目眩

ETF、恒生医疗ETF、医疗服务ETF大涨。消息面上，据华为数据储存公众号消息，基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理大模型即将在2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。中国“科技七姐妹”今年均录得上涨，阿里巴巴最强势。至2月13日，阿里巴巴港股今年暴涨41.63%，总市值飙升至2.04万亿元人民币，市值相较年初增加了6100亿元；拼多多、比亚迪、小米集团等今年均涨超20%，市值相较年初均增超千亿。比亚迪公司股价再次狂飙，A股的比亚迪和H股比亚迪股份均创出新高，AH合并总市值突破1万亿人民币。比亚迪股价上涨，是智能化战略公布后，市场对其的乐观反应，这或许也应了比亚迪董事长兼总裁王传福在2月10日发布会现场的讲话：智能化是下半场。 1 暴涨！影视、科技与港股共舞各位，春节参加“百亿元大项目”没？《哪吒2》创纪录了，中国影史上首部百亿元票房影片诞生！猫眼专业版数据显示，2月13日晚间，《哪吒之魔童闹海》总票房（含预售）成功突破100亿元，再度刷新中国影史单片票房纪录。在全球影史票房榜上，《哪吒2》已爬升至第17位，暂居《复仇者联盟2：奥创纪元》(总票房101.88亿元)之下。目前《哪吒2》票房已突破100亿元，光线传媒来自该影片的营收或为19.6亿元至20.9亿元；若《哪吒2》的最终票房达到预测的160亿元，市场预计光线传媒能分得超过30亿元收入。对比下，光线传媒2024年前三季度营收14.42亿元，归母净利润4.61亿元。 5万股民赚麻了，光线传媒股价再度创新高，冲击20cm涨停，最新市值达1018.8亿元。随着股价飙升，作为光线传媒实控人王长田财富暴涨。公开信息显示，王长田通过光线控股持有光线传媒35.53%的股份，按最新股价算，个人持股市值达362亿元。光线传媒1月27日收盘后市值279.57亿元，这意味着春节假期后的短短8个交易日内，光线传媒市值暴增超过738亿元，股价累计涨幅超264%。网友戏称“之前说光线是中国迪斯尼说错了，迪斯尼是美国光线才对”、“哪吒这个ip可能就像迪士尼的米老鼠”。游戏ETF、影视ETF也成为市场“靓仔”，迎来了暴涨！1月14日以来涨幅40%，表现强势。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2025开年以来，科技风频吹，DeepSeek、宇树科技等热点催化下科技股表现强劲。 ETF方面，云计算ETF、信创ETF、线上消费ETF、软件ETF涨超30%。 AI热潮重塑全球科技格局，推动中国资产价值重估，港股、中概股投资气氛高涨。自1月14日以来，港股通互联网ETF、港股互联网ETF、港股科技30ETF、港股科技ETF涨幅30%。对于港股的此轮上涨，中金公司分析认为，节前六部委联合发文推动中长期资金入市，特朗普上任后关税比预想的更为“温和”，美债利率回落，特别是国内人工智能企业发布DeepSeek-R1模型，提振了节后市场整体的情绪。资金流向方面，观察截至2月5日的过去六周内，被动(ETF)和交易（对冲基金）型资金积极流入，充当了此次上涨的资金主力。中金指出，港股这波大涨，是情绪与资金共振的结果，但狂欢终会回归理性。 2 百亿私募加速洗牌有业绩展示的去年平均收益23.20% 百亿私募阵营加速洗牌，数量进一步减少。最新数据显示，当前百亿私募数量为80家，相比2024年底的89家减少9家。 80家百亿私募中，百亿主观私募为40家，百亿量化私募为32家，百亿主观+量化私募有7家，还有1家国丰兴华（北京）是唯一一家机构系私募，由新华保险和中国人寿两大“险资”共同设立。备受关注的半夏投资暂时退出百亿阵营，最新数据显示，上海保银私募、磐松资产、歌斐诺宝、远信投资、展弘投资、上海波克私募、宽远资产、半夏投资、融葵投资、国寿城市发展产业投资等10家私募暂时退出百亿私募阵营。量化私募海南图灵私募则成为2025年唯一一家新晋百亿私募。百亿私募2024年业绩出炉，截至12月31日，有业绩展示的335只百亿私募旗下产品，2024年平均收益为23.20%。 2024年，主观大幅跑赢量化。主观百亿私募旗下有业绩展示的134只产品，2024年平均收益为37.58%，其中124只产品实现正收益，占比为92.54%。量化百亿私募旗下有业绩展示的175只产品，2024年平均收益为12.81%，其中150只产品实现正收益，占比为85.71%。近日，百亿私募1月业绩出炉，整体表现不佳，取得正收益的产品不足4成。有业绩展示的379只百亿私募旗下产品，1月收益均值为-0.97%，其中124只产品实现正收益，占比为32.72%。值得一提的是，私募产品的备案发行热情高涨。私募排排网数据显示，截至2025年1月31日，1月在春节和元旦因素的影响下，仍然有734只私募证券产品完成了备案，同比增长7.00%，环比则基本持平。这是8月私募新规以来，首次出现连续2个月备案私募证券产品数量超700只的情况。私募产品备案量的回暖表明市场信心逐渐恢复，投资者对于市场长期发展的预期趋于乐观。尽管短期内市场波动较大，但随着deepseek的横空出世，不少海外资金纷纷转而看好中国资产。 3 无惧160亿亏损！巴菲特又出手了股神的持仓动向备受市场关注。去年以来，巴菲特大幅减持苹果、美国银行，手头现金罕见创出历史新高，引发了全球热议。沉寂了一段时间后，巴菲特又出手了！美国证券交易委员的最新文件显示，2月7日巴菲特旗下投资公司伯克希尔以每股约46.8美元的价格，买入763017股西方石油公司普通股。此次增持后，巴菲特对西方石油的持股比例提升至28.3%附近，持股数量高达近2.65亿股，市值约127亿美元。美国监管机构之前批准伯克希尔最多收购西方石油50%的股份，但巴菲特明确表示，无意“完全控制这家石油公司”。尽管持续增持，但比起巴菲特大幅度减持的苹果公司（去年以来股价持续飙升），西方石油股价则相对低迷。2023年跌幅为4%，2024年跌幅为近16%，2025年开年以来仍旧继续下跌。过去几年西方石油股价持续下跌，但巴菲特仍旧越跌越买，不断增仓。事实上，巴菲特在2020年以前就曾投资过西方石油，但最终以亏损割肉出局，后来才重新大手笔追回买入。 2019年下半年巴菲特建仓西方石油，但2020年油价暴跌巴菲特只好割肉出局。股神卖出后，西方石油股价就迎来历史性暴涨。从2022年开始，巴菲特重新开始建仓西方石油。后面不断持续买入，伯克希尔也成为了西方石油第一大股东。最近一次加仓是在2024年12月份，时隔两个月后2025年2月继续加仓。不过经过割肉后重新买回的操作，巴菲特这笔投资目前并未贡献收益。市场预计，伯克希尔在西方石油的普通股持仓上的账面亏损已超20亿美元，约合人民币超150亿元。

格隆汇02-14 16:14

比亚迪和小米集团“打”起来了，疯狂争抢中国第一市值车企宝座，二者差距不足300亿元，霸总雷军仅用4年时间走完了王传福22年的路？

高，一度冲至359.6元/股历史高点，大涨超过5%，自2月5开年以来，比亚迪A股涨幅超过30%。在股价连番大涨之下，比亚迪市值时隔两年半之后重回万亿大关，截止A股收盘比亚迪报356.05元/股，目前总市值约1.01万亿元（1.08万亿港元）。 2022年6月，比亚迪A股市值突破万亿，加冕“比王”。彼时比亚迪宣布 All in 新能源，刀片电池以及 DM-i 超级混动系统的规模量产，助力月销持续突破10万辆。随后，在新能源车企价格战的影响下，比亚迪股价震荡下挫，市值不断缩水。如今，在比亚迪出“天神之眼”智能驾驶系统发布后，比亚迪又杀回来了。值得注意的是，在今日比亚迪出大涨的同时，小米集团也不甘寂寞。今日盘中，小米集团大涨超过7%，一度涨至44.35元/股，再创历史新高，目前总市值约1.05万亿元（1.12万亿港元）。目前比亚迪的总市值与小米集团总市值十分接近，差距不足300亿元，二者对中国车企市值第一的竞争日趋白热化。小米集团暂时稍稍领先比亚迪，成为中国市值第一车企。不过按照目前股价变动的情况，二者不分伯仲，差距只在股价涨跌的一瞬间。不过相比亚迪长达22年造车时间，霸总雷军仅仅用4年时间就走完了王传福22年走的路。 2021年3月。雷军宣布小米集团进军智能电动汽车行业，随后依靠强大营销能力，小米汽车成为造车新势力的黑马。元宵节当晚，雷军直播过程中谈及股票大涨公司市值破万亿时指出，股票涨了很高兴激动，但另一方面压力山大，股票涨了大家都可以高兴，“感谢大家看好我们”，他表示，自己会努力工作，但万一短期股价有波动，自己没有任何掌控力，“波动不要骂我就好”。比亚迪选择向左，小米集团选择向右目前，比亚迪和小米集团的动作频频。不过暂时比亚迪选择向左，小米集团选择向右。在产品上拥有先发优势的比亚迪，向智能驾驶发力，掀起“智驾平权”大潮，将智驾卷至10万元级市场。 2月10日，比亚迪宣告一口气推出21款智驾车型，宣布“天神之眼”智驾系统将覆盖全系车型，从售价百万的仰望U8到6.98万元的海鸥智驾版，均实现高速NOA（领航辅助驾驶）功能标配。而只有一款小米SU7小米汽车，还在为第二款车而奋斗。营销大师的雷军今日在其官微发文表示“新豪车”小米SU7 Ultra，2月底一起见证！雷军称“性能比肩保时捷、科技紧追特斯拉、豪华媲美BBA”，这就是小米SU7 Ultra的目标。至于目前比亚迪和小米集团发力的不同方向，究竟会对二者产生什么影响，还需要时间考验。资金爆炒A股、港股智能驾驶概念股值得注意的是，在DeepSeek影响下，资金爆炒A股、港股智能驾驶概念股，A股艾可蓝等多股涨停，豪恩汽电盘中触及20CM涨停。港股地平线机器人-W盘中一度涨超11%，高见6.53港元/股，创下上市以来新高，年内股价涨近80%。此外智能汽车主题基金也涨势如潮。截至2月13日，本月以来，汇添富中证智能汽车ETF涨幅达11.79%，国泰中证智能汽车ETF达11.99%，富国中证智能汽车ETF达11.72%。此外，易方达智能汽车ETF的本月以来涨幅也达到8.76%。其中，截至2月13日，汇添富中证智能汽车ETF、国泰中证智能汽车ETF、富国中证智能汽车ETF的今年以来涨幅均超过13%，已超过去年全年涨幅。此外，部分等主动管理型的智能汽车主题基金也业绩表现亮眼。截至2月13日，申万菱信智能汽车A本月涨幅达13.93%，今年以来涨幅达15.51%；国泰智能汽车股票A本月涨幅达4.51%，今年以来涨幅15.34%。汽车智能化加速落地近日，凭借低廉的成本和强悍的性能，DeepSeek大模型在市场上引发轰动。DeepSeek的“旋风”也席卷了汽车行业，吉利、东风、上汽、比亚迪等国内主流车企纷纷官宣接入DeepSeek大模型。业内普遍认为，DeepSeek进入汽车领域，将推动汽车智能化加速落地。华夏基金认为DeepSeek点燃AI投资热潮，让智能驾驶落地更具可能性。具体来看，人工智能大模型的发展有望为智能驾驶提供更强的技术支持，智驾系统在感知、决策等方面的能力有望提升，这也使得投资者对智能驾驶的信心提升。华夏基金表示在智能驾驶领域，运用DeepSeek及其优化技术有望将城市NOA（自主导航驾驶）的硬件成本压至3000元级，推动10万至15万元价位车型的标配浪潮。而决策模型的推理能耗降低了80%，高阶智能驾驶对车载芯片的算力要求进一步降低，这也将有利于“舱驾一体”、“行泊一体”等架构的推进。招商证券研报在研报中高喊，比亚迪智驾进展全面超预期，看好由其引领的智驾平权产业浪潮，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年有望进入高阶智能驾驶高速发展期。

金融界02-14 15:52

A股玄学再现！云中马盘中突然拉升6个百分点，只因名字带“马”？3天前马云现身杭州，该股涨停

巴股价一度上涨至123.8港元，盘中最大涨超6%。阿里巴巴近期在人工智能领域的布局以及与苹果的合作均被视为利好消息，推动了港股科技股的整体上涨。此外，阿里巴巴的强劲业绩和未来增长预期也为市场注入了信心。尽管“炒名字”现象在A股市场中屡见不鲜，但这种基于谐音或热点事件的股价上涨往往缺乏基本面支撑，具有较高的风险。投资者在追逐这类股票时，往往容易忽视公司的真实业绩和行业前景，从而导致投资决策的盲目性。以川大智胜为例，其在大选期间因特朗普谐音而大涨，但随着大选结果落地，股价又迅速回落。

金融界02-14 15:32

欧股和欧元大涨！STOXX600指数再创历史新高，欧元/美元3连涨

上涨。 2月13日，欧洲股市和汇市双双大涨。泛欧STOXX600指数收涨1.09%，报553.75点，连续四个交易日创收盘历史新高。欧元区STOXX50指数收涨1.75%。德国DAX30指数收涨2.09%，也连续四个交易日创收盘历史新高。法国CAC40指数收涨1.52%。欧元/美元（EUR/USD）涨0.78%，收报1.0462，连续第三个交易日上涨。消息面上，特朗普签署对等关税备忘录，但推迟到4月生效。此外，俄罗斯和乌克兰有望停火。【图源：TradingView；近3个月欧洲STOXX600指数走势】俄乌停火将利好欧洲经济？巴克莱银行分析师指出，许多投资者在俄乌冲突爆发时削减了他们在欧洲的投资，如果冲突结束，他们可能愿意重新投资欧洲。 “我们认为，在暂停冲突方面取得的任何进展都有可能减轻欧洲的财政和经济负担。不过，我们认为国防开支将继续增长，特朗普不太可能放弃对北约增加国防预算的压力。具体来说，冲突开始后涨幅最大的股票（如国防和能源）与跌幅最大的股票（如航空、休闲、化工和银行）之间的表现差距仍然会很大，尽管已经开始缩小。” 高盛则认为，除非能达成全面的和平协议，否则停火对欧洲增长的提升将有限。若能达成全面停火协议，欧元区GDP增幅可能达到0.5%。但在有限停火情景下，欧元区GDP仅会增加0.2%。其中，德国的GDP增幅约为0.1%，法国、意大利和西班牙则为0.2%。 “鉴于总体通胀率下降和经济增长略有上升的前景，停火不太可能对欧洲央行的政策产生重大影响。尽管如此，我们认为管委会很可能会看淡总体通胀的任何机械性下降，并更加重视经济增长下行风险的降低，尤其是在达成全面停火协议的情况下。” 特朗普关税对欧洲制药、汽车威胁大尽管美国关税仍未落地，但威胁仍存。彭博行业研究数据显示，潜在的关税可能导致欧洲STOXX600指数成分股的收益下降3%~7%。医疗保健、工业和非必需消费品行业面临的风险最大，预计这些行业将占该指数今年盈利增长的一半以上。根据美国人口普查局的数据，2024年欧盟对美国的出口额预估达到6058亿美元。BI策略师Laurent Douillet和Kaidi Meng表示，制药公司尤其容易受到影响。 2024年，诺和诺德（Novo Nordisk）公司在美国的收入占比为58% ，而赛诺菲（Sanofi）公司在美国的收入占比则接近一半。在非必需消费品方面，汽车制造商占欧洲对美国出口的10%。 “关税是一股非常强劲的逆风，很明显会对欧盟经济增长产生相当大的负面影响。此外还会导致通货膨胀。”牛津经济研究院欧洲经济研究主管Angel Talavera表示。原文链接

投资慧眼02-14 15:12

机构数据：医疗保健为AI的最大应用领域之一！华大基因涨超14%，医药ETF(159929)尾盘走强大涨超2%！

今日午后，A股三大指数继续飘红，沪指涨0.26%，创业板指涨1.58%。各行业中，计算机、医药生物、传媒涨幅居前。医药获主力净流入超95亿元。截至发稿，中证医药卫生指数强势上涨2.22%，成分股金域医学、美年健康涨停，华大基因涨超14%，联影医疗涨超6%，药明康德、恒瑞医疗、迈瑞医疗、爱尔眼科、泰格医药均上涨。医药ETF（159929）上涨超2%，最新价报1.275元，盘中成交额已超1.2亿元，换手率5.5%。 DeepSeek重构AI医疗，二级市场受DeepSeek持续催化，与AI相关的医疗方向股票近日备受关注。AI的突破性发展，正在推动医学诊疗从传统经验医学向数据驱动的精准医学跨越。国信证券认为，医疗保健板块为人工智能的最大应用领域之一。数据显示，医疗保健板块人工智能解决方案的全球市场规模预计将由2022年的137亿美元增至2030年的1,553亿美元，CAGR为35.5%。 1. AI+药物研发：与传统人工方法相比，人工智能的方法在药物发现方面的效率显著提升。基于人工智能的方法在药物发现过程中展现出显著的时间、成本和成功率优势，能够大幅提高药物研发的效率和效果。 2. AI+

有连云02-14 15:02

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