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中国科技股“七巨头”出炉！港股互联网ETF(159568)高开高走，盘中上涨近5%！
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技指数ETF（159742）高开，盘中大涨超3%，成交额破2000万。成分股中超半数上涨，腾讯控股、阅文集团、众安在线涨超7%；快手涨超6%；京东健康涨超4%；商汤、同程旅行、哔哩哔哩、金山软件等个股跟涨，涨幅均超3%。港股互联网ETF（159568）高开高走，截至当前，盘中上涨近5%，成交额破亿元，换手率近60%，持续溢价，溢价率1.5%。成分股中多数上涨，平安好医生涨超11%；中国民航信息网络涨超8%；腾讯控股涨超6%；阅文集团、众安在线等个股跟涨，涨幅均超5%。其他ETF方面，恒生ETF上涨1.67%；恒生互联网ETF上涨3.51%；中概互联网ETF上涨4.21%；港股通互联网ETF上涨3.88%。中信建投研报称，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。信达证券指出，始于春节前的上涨，有很大的概率发展成牛市第二波上涨，随着资金、盈利状态和板块结构的变化，这一波上涨大概会分为三个阶段。第一和第二阶段是起步期，会受到春节和两会季节性的影响。Q1季节性最确定的阶段是春节前1周到节后2周，这将会是第一阶段。从下周开始，进入节后第3周，两会前第2周，胜率和赔率会有所下降。波折过后到4月中，将会进入两会后数据验证期，此时板块表现可能会扩散。5月之后，季节性的影响减弱，基本面的影响重要性上升。如果是盈利驱动的牛市，重点是验证经济恢复和盈利兑现。而如果是资金驱动的牛市，重点是观察居民资金流入强度。未来一个月配置建议：港股互联网（海外波动加大，中国资产配置意愿上升）> 出海(长期逻辑好，短期美国贸易政策影响低于预期) > 金融地产(等待验证春节后地产数据)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 10:02
【TradingKey财经早餐】英伟达伯克希尔持仓曝光，DeepSeek重磅扩容！
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历史新高，英特尔单周涨24%创本世纪最大涨幅；英伟达公布持仓的文远知行收涨83%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.24%，连涨8周，德国DAX 30指数跌0.44%，法国CAC 40指数涨0.18%，英国富时100指数跌0.37%。商品：特朗普关税新政滞后以及俄乌冲突有望和平解决，WTI原油跌0.77%，报70.74美元/桶；布伦特原油跌0.37%，报74.74美元/桶。金价大跌1.57%，报2883.18美元/盎司。外汇：美元兑日圆跌0.30%，报152.33；欧元兑美元涨0.26%，报1.0491；英镑兑美元涨0.16%，报1.2585。市场要闻受恶劣天气和自然灾害影响，美国1月零售销售月减0.9%，预期下降0.2%，前值上涨0.4%，创2023年3月以来最大月度跌幅。 DeepSeek「朋友圈」扩容：微信灰度测试接入DeepSeek R1模型，百度全面接入DeepSeek。分析称，继阿里后，腾讯重估开启。川普和万斯的动作加剧美欧分歧：特朗普绕过欧洲，与俄罗斯单独进行俄乌问题谈判；副总统万斯表态美欧最基本的价值观不同步；泽连斯基警告，欧洲应组建欧洲军。巴菲特旗下伯克希尔Q4持仓：十大重仓中唯一增持西方石油；减持银行股，花旗锐减7成；未继续减持苹果；新建仓酒业公司Constellation Brands，加仓达美乐。英伟达Q4持仓：减持43.8%的Arm股份；清仓SoundHound AI；增持文远知行，文远知行股价盘中一度暴涨近140%。原文链接
TradingKey02-17 09:32
港股开盘：恒指涨0.6%、科指涨1.32%，科网股普遍走高腾讯涨超6%、快手涨近5%
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股涨势凶猛，三大指数午后持续上攻，恒指大涨超3%，恒科指数单日暴涨超5%。截止收盘，恒生指数涨3.69%报22620.33点，恒生国企指数涨4.11%报8331.4点；恒生科技指数涨5.56%报5526.22点。全周恒指累涨7.04%，国指累涨7.03%，恒科指数累涨7.3%。周一港股开盘集体走高，恒生指数涨0.6%报22755.06点，恒生科技指数涨1.32%报5599.12点，国企指数涨0.54%报8376.13点，红筹指数跌0.23%报3760.19点。盘面上，大型科技股多数走高，阿里巴巴涨0.64%，腾讯控股涨6.57%，京东集团涨0.61%，小米集团涨0.67%，网易跌3.93%，美团涨2.53%，快手涨4.95%，哔哩哔哩涨1.86%。券商股集体高开，中信建投、中金公司涨超2%；汽车股齐涨，广汽集团涨超5%；黄金股纷纷下跌，山东黄金跌超3%。企业新闻蜜雪冰城股份有限公司通过港交所上市聆讯。中国信达 (01359.HK) ：财政部拟无偿划转221.37亿股内资股至中央汇金。东方证券 (03958.HK) 业绩快报：2024年度净利达33.51亿元，同比增长21.68%。华润置地 (01109.HK)：1月合同销售116亿元，同比增长1.6%。富力地产 (02777.HK)：1月总销售收入共约人民币7.83亿元，同比减少20.1%。中国南方航空股份 (01055.HK)：1月客运运力投入同比上升12.47%，旅客周转量同比上升17.67%；客座率为84.76%，同比上升3.74个百分点。中国中冶 (01618.HK)：1月合同销售877.9亿元，同比降低13.4%，其中新签海外合同额31.0亿元，同比增长123.1%。金地商置 (00535.HK)：发布盈警，预计2024年净亏损约42亿元至48亿元。主要由于低毛利物业发展项目结转，减值拨备增加。创维集团 (00751.HK)：发布盈警，预计2024年度净利润同比下降约35%。主要因智能系统技术业务受市场竞争环境影响，销售单价大幅下降。机构观点中信证券：港股昨日午盘的下跌是由于投资者短期获利了结所致，全球维度来看，港股的性价比依旧显著。该行指出，短期来看，2月底MSCI调仓在即，港股或面临海外资金再平衡的风险。但全年来看，在国内经济基本面逐步复苏的背景下，叠加估值的性价比，该行依旧看好港股延续2024年以来的反转行情。广发证券：大势研判仍维持年度策略观点，港股盈利结构中顺周期(地产链)占比高，持续性的牛市有赖于基本面修复确认。对中期市场偏向乐观，地产周期经历1年半加速出清+广义财政赤字扩张，有望带动港股市场盈利周期企稳。光大证券：DeepSeek-R1带来的突破有机会持续完善，推出性能更强力的模型。R1的模式有助于激发现有模型潜力，如对阿里Qwen2.5等模型进行微调。DeepSeek的成功或有望促使各大互联网公司加大对AI大模型的战略投入。R1多项创新性技术突破路径已开源，其或可被复刻至各大互联网公司旗下AI模型中，带来模型能力的提升，进一步加强对内赋能、对外输出能力。
金融界02-17 09:32
泡泡玛特崛起掀风云！Z世代消费担当，基金经理面临新考验！
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特股价近期表现持续亮眼，2月14日更是大涨7.26%，报收110.8港元/股，创下历史新高，总市值达1488亿港元。泡泡玛特的成功，很大程度上归功于其强大的IP孵化和运营能力。通过与众多知名IP的合作，泡泡玛特不仅丰富了自己的产品线，还能够快速响应市场变化，推出符合消费者需求的新产品。同时，公司的全球化布局也为其业务增长提供了强劲动力。截至2024年上半年，泡泡玛特出海收入占比接近30%，管理层表示2025年将在更多重要城市及地标布局，海外业务占比可能超过50%。摩根士丹利在最新报告中表示，泡泡玛特的IP飞轮已经开始转动，加上全球扩张策略，公司将成为全球主要IP所有者的首选合作伙伴之一。投资者不应只盯着泡泡玛特单一IP产品的销售业绩，更应关注其持续的产品创新能力和不断拓展的IP合作网络。多数公募基金错失大反弹然而，令人遗憾的是，尽管泡泡玛特股价表现抢眼，但大多数公募基金并未抓住这波上涨。公募基金与泡泡玛特经历“分分合合”，却几乎错失了这一波大反弹。 2020年12月11日，泡泡玛特在港交所挂牌上市，开盘高开超100%，市值突破千亿港元。但随后近两年时间，泡泡玛特股价震荡下行，2022年10月底，公司市值较巅峰时期减少超90%。然而，2024年以来，随着品类扩张和出海带动增长，泡泡玛特股价一路上涨。公募基金投资泡泡玛特始于2021年二季度，但随着股价的下跌，基金纷纷选择割肉离场。消费领域知名基金经理张坤、萧楠也纷纷“折戟”。尽管2024年起，越来越多的公募基金开始持仓泡泡玛特，但基金持股占流通股比例与此前巅峰时仍有差距，且每只基金持股数量并不多。这在一定程度上说明，尽管关注该股的基金和基金经理正在变多，但消费基金经理对泡泡玛特的共识度并不高，且持仓坚定者寥寥。究其背后原因，一方面，泡泡玛特上市前两年的业绩表现和股价表现让许多基金经理对公司业务成长的持续性产生质疑；另一方面，多数基金经理仍然保持对白酒等传统消费板块的高度信仰，对新兴消费的理解并不深刻。传统消费格局生变与泡泡玛特的“风光”形成鲜明对比的是传统消费股的“失落”。同样自2021年2月开启调整，泡泡玛特股价已然收复失地，而多数传统消费股，无论是股价表现还是业绩增长都乏善可陈。从估值表现来看，白电板块PE值低于15倍，饮料乳品、白酒等板块PE值低于20倍，很多龙头公司估值已处于近五年低点。从业绩表现来看，已经发布2024年业绩预告的公司中，多数消费股仍然处于业绩增长乏力的状态。目前，公募基金在消费行业的主要持仓仍是以白酒为代表的传统消费股。然而，随着泡泡玛特的崛起和Z世代的消费担当日益凸显，传统消费格局正在发生深刻变化。越来越多的基金经理开始意识到，把握Z世代的消费习惯、挖掘情绪消费的潜力，是投资新兴消费领域的重要法宝。 Z世代接棒“消费担当” 泡泡玛特的再度崛起以及“谷子经济”的爆火出圈，给了诸多基金经理新的启示。Z世代年轻人的消费习惯和情感需求正在成为市场的新焦点。他们更加注重自我表达和情感满足，对于有趣、快乐、个性化的消费产品有着极高的追求。德邦基金研究员江杨磊表示，随着消费行为的变化，情绪价值越来越重要。年轻用户的消费偏好正在从物质追求向精神满足演化。创金合信基金经理魏凤春也认为，Z世代年轻人的精神消费比例明显更高，这将给互联网平台带来很重要的新增量。展望后市，众多基金经理表示将关注以情绪消费为代表的新兴消费领域。随着物质生活的丰富，人们开始追求更高层次的精神满足，有趣、快乐成为吸引年轻消费者的关键。同时，消费出海的相关机会也值得关注。过去几年，国内许多消费品公司在国际市场上展现出了强大的竞争力，未来有望带来盈利提升。综上所述，泡泡玛特的崛起不仅挑战了基金经理的“茅台信仰”，更揭示了消费新格局下的投资逻辑变化。未来，随着Z世代的崛起和情绪消费的日益重要，基金经理需要更加关注新兴消费领域的发展动态和投资机会。同时，也需要保持开放的心态和敏锐的洞察力，以适应不断变化的市场环境。
金融界02-17 08:12
音频 | 格隆汇2.17盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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、上周五美股指数收盘涨跌不一中概指数大涨2.27% Meta20连涨创历史新高； 3、美股2月17日(周一)休市； 4、博通和台积电正关注可能的英特尔分拆交易； 5、大摩、挪威主权基金等国际投资机构纷纷增持阿里巴巴； 6、Meta计划大举投资AI人形机器人； 7、特朗普称将于4月2日对汽车征收新关税； 8、欧盟将于本周探讨阻止进口按不同标准生产的食品早期目标包括部分美大豆； 9、日本米价暴涨82%，每公斤大米零售价折合人民币近35元； 10、马斯克：Grok 3将于北京时间周二12点发布； 11、俄媒：俄美官员将于18日在沙特举行乌克兰问题会议； 12、国际资管巨头调仓中国资产成重要增配方向；大中华区要闻： 1、中国1月人民币贷款增加5.13万亿元，高于预期，创下单月纪录新高； 2、中国1月人民币存款增加4.32万亿元； 3、央行启用M1新统计口径； 4、中国1月M2同比增长7%，低于预期； 5、中国1月社会融资规模增量为7.06万亿元，高于预期； 6、恒生科技指数连续五周上涨，为2022年底中国放宽疫情管控以来的最长连涨纪录； 7、中国科技股“七巨头”出炉！ 8、财政部所持信达、东方资产、长城资产股权划转至中央汇金； 9、国务院国资委：持续提升中央企业控股上市公司质量不断改进和加强市值管理； 10、王毅：美国若执意打压中国将奉陪到底； 11、上交所原党委委员、副总经理董国群被开除党籍和公职，腐败行为贯穿职业生涯； 12、微信接入DeepSeek？腾讯：灰度测试中用户可免费使用R1满血版模型； 13、百度搜索宣布将全面接入DeepSeek和文心大模型深度搜索功能； 14、比亚迪孙华军：2027年启动全固态电池批量示范装车应用； 15、南下资金大幅加仓阿里、腾讯和中国移动； 16、公告精选︱用友网络：未与DeepSeek签署服务合作协议，与其没有业务合作；万林物流：近期公司不存在重大资产重组计划； 17、公告精选(港股)︱东方证券(03958.HK)2024年度净利达33.51亿元同比增长21.68%； 18、A股投资避雷针︱南威软件：未与DeepSeek签署服务合作协议，与其没有业务合作；光环新网：控股股东拟减持不超3%股份。
格隆汇02-17 07:43
港股“科网牛”狂奔，港股互联网ETF标的单周领涨逾13%！数据要素重磅利好提振，大数据、信创携手狂飙
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创ETF基金（562030）场内价格亦大涨4.87%，均居全市场ETF涨幅榜前列。大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）基金经理张放最新解读指出，随着数字经济的快速发展，数据资源已成为与土地、资本等同等重要的生产要素。值得注意的是，AI行情持续活跃，主力扩散至智能医疗方向，A股顶流医疗ETF（512170）场内大涨4.8%，全市场唯一的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内价格收涨2.27%。机构指出，当前AI的主线方向已愈加明朗，而从上游到中下游、从“集中”到“百花齐放”、从AI到AI+，有望成为本轮AI行情的三大趋势。港股科网牛继续狂飙，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格再涨4.61%，续刷2022年2月18日上市以来新高。从单周表现看，港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数区间累计上涨13.15%，较大盘整体表现优势突出。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。港股互联网ETF（513770）基金经济丰晨成表示，短期看，交易焦点仍集中在科网板块；中长期看，中国科技行业的持续增长势头以及政策支持地产行业的迹象，有望持续提振投资者对中国资产的情绪。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊医疗、创业板人工智能、港股互联网三个板块的交易和基本面情况。 3万亿新蓝海，AI医疗彻底火了！医疗ETF（512170）放量摸高5.41%，成交14.38亿元，量价齐创阶段新高！ AI医疗站上风口，引爆A股医药医疗板块！医疗ETF（512170）午后最高上探5.41%，场内收涨4.8%，创去年10月21日以来最大单日涨幅！场内交投尤为活跃，成交14.38亿元，较前一日激增超172%，刷新近4个月来最高单日成交额纪录。医疗ETF（512170）覆盖的50只医疗龙头中47只收涨，16股涨超5%，其中7股涨超10%！AI医疗概念股强势领衔，迪安诊断、卫宁健康盘中均触及20CM涨停板，达安基因、美年健康、金域医学封住10%涨停板。大权重龙头同样表现不俗，药明康德、迈瑞医疗涨超4%，联影医疗涨6.51%。 AI医疗概念缘何火爆？驱动因素可能有这些： 1、华为将发布AI病理模型。消息面，华为数据储存公众号发布信息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。此前于1月，京东健康发布了大模型全系产品“AI京医”，以及首个面向医院全场景应用的“京东卓医”。 2、DeepSeek助力AI医疗落地。近期，医渡科技、方舟健客、万达信息、智云健康、鹰瞳科技等诸多数字医疗领域头部企业先后官宣接入DeepSeek，推动AI医疗加速落地。 3、政策支持AI医疗发展。去年11月，国家卫生健康委等三部委联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，为AI+在医疗领域的创新应用指明方向；北京、上海前后发布《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》、《上海市发展医学人工智能工作方案（2025-2027年)》。 AI+能否“带飞”医疗？综合行业前景和机构观点来看，较为乐观。行业层面，AI有望在药物研发、癌症诊断、疫苗开发、影像识别、数据服务等领域得到广泛应用。日前世界经济论坛发布《人工智能驱动健康的未来：引领潮流》，报告认为人工智能是医疗保健的主要变革力量，预计2024-2032年将以43%的速度增长，届时AI医疗市场规模将达到4910亿美元（约合3.58万亿元人民币）。机构看法上，国信证券研报认为，AI医疗需求高增，或可成为AI最深远的应用领域。全球医疗健康行业因疫情进入变革期，同时人口老龄化导致慢性病和老年疾病医疗需求增加，AI技术在早期诊断和健康管理方面具备优势，因此医疗行业有望被人工智能重塑格局。数据软件爆发涨停潮！飞利信等3股20CM封板，创业板人工智能ETF华宝（159363）上攻超2%，华宝基金：板块有望重回“双轮驱动”趋势市场继续上演“AI”主线行情，创业板人工智能指数收涨1.62%逼近前高，数据软件、场景应用等两大分支走强。飞利信、深信服、易华录三股20CM涨停，华策影视、铜牛信息、奥飞数据、国投智能、昆仑万维等5股跟涨超5%。热门ETF方面，一键布局AI“硬件+软件+应用”的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天震荡走高，场内价格收涨2.27%。交投维持高度活跃，全天成交额达1.28亿元，换手率超16%。时间拉长看，春节以来国产大模型、数据软件、算力硬件等多重AI赛道分支均迎利好，AI赛道投资热情高涨。本轮AI主题行情已由低点完成“V”型逆转，创业板人工智能指数领衔同类指数反攻。数据显示，截至2月14日，创业板人工智能指数自本轮低点（1月13日）以来累计反弹超24%，优于同期人工智能、CS人工智、科创AI等多只AI主题指数，表明创业板人工智能指数在反攻行情中更具弹性优势。来源：Wind，统计区间2025.1.13-2025.2.14。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。利好一：DeepSeek引爆AI投资热情。春节前，中国AI初创企业深度求索推出开源大模型DeepSeek-R1，性能比肩OpenAI o1模型正式版，而其公布的训练成本仅为557万美元，远低于传统大模型数亿美元的训练成本。外资机构表示，DeepSeek的出现或成中国股市转折点。利好二：数据软件或迎重磅支持。消息面上，据媒体报道，相关部门正在筹备组建一家新央企。分析人士指出，数据是AI模型训练的食粮与基础，全球AI军备竞赛战火有望持续，共同推动AIDC（人工智能数据中心）全产业链景气度提升。利好三：海内外巨头资本开支指引继续上行。海外方面，亚马逊预计2025年资本支出将增至1050亿美元，谷歌母公司Alphabet计划2025年资本支出达750亿美元，较2023年的323亿美元大幅增长。国内方面，字节2025年资本开支有望达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力采购，700亿元用于IDC基建和网络设备。展望后市，华宝基金指数研发投资部表示，一方面，DeepSeek的横空出世奠定了国产AI的技术底盘，使得国产软件公司能以较低的成本完成AI化转型，掀起了国产人工智能产业链的投资热情。在大模型的持续赋能下，全球AI软件市场正处于量变到质变的关键节点，2025年预期是全球AI软件商业化元年；并且，DeepSeek所推行的商业化开源模式，有望使得国产软件以更快的速度迭代。另一方面，受益于俄乌冲突的调停预期，叠加英伟达季报（2/26）的逐步来临，海外投资者对AI产业链信心重燃。近日美股Applovin（AI软件龙头）、英伟达（AI硬件龙头）、特斯拉（AI终端龙头）股价大涨。预期英伟达GTC大会的到来，或将对海外算力链情绪起到提振作用。创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数兼顾AI基础设施和AI应用，近期AI应用赛道大涨但AI基础设施赛道涨幅较小。随着海外算力情绪的修复，创业板人工智能ETF华宝（159363）有望重回“双轮驱动”趋势。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。港股科网牛狂奔，8股现两位数涨幅！港股互联网ETF（513770）再涨4.6%，基金经理：Deepseek点燃中国科技股复兴希望！港股科网牛继续疯涨，截至收盘，中证港股通互联网指数囊括的30只成份股均涨逾2%，22股涨超5%，8股喜提两位数涨幅，整体涨幅中位数高达7.12%。焦点个股方面，阿里健康飙涨逾29%，阿里影业涨超12%，阿里巴巴涨超6%，腾讯控股、小米集团双双涨超7%，美团涨超6%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘低开后单边向上，场内价格收涨4.61%，续刷2022年2月18日上市以来新高，全天成交额10.72亿元，连续3日环比放量。从单周表现看，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数区间累计上涨13.15%，较大盘整体表现优势突出。时间进一步拉长至1月14日低点至2月14日，区间中证港股通互联网指数区间累计上涨38.23%。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。对于近期港股科网板块强势表现，DeepSeek和阿里巴巴大模型的成功引发了全球资本市场对中国科技股的重估，中长期价值重估机会已经到来。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成指出，海外投资者对中国科技股的态度出现反转，这从电商巨头巨头阿里巴巴近期的走势可见一斑。受到人工智能方面的突破，在外资投资者看来，Deepseek点燃了中国科技股复兴的希望。展望后市，丰晨成认为，尽管短期看来，投资者的交易焦点仍然只是中国互联网板块；中期看，中国科技行业的持续增长势头以及政策支持地产行业的迹象，有望持续提振投资者对中国资产的情绪。此外，根据Wind数据，2024年内港股互联网ETF（513770）日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等。
金融界02-16 22:22
多重利好刺激，AI医疗大爆发！医疗ETF（512170）单周累涨6.4%！机构：医疗行业或将被人工智能重塑格局
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%，大幅跑赢沪指（1.3%），连续两周大涨。具体来看当日成份股表现，50只医疗龙头股中47只收涨，16股涨超5%，其中7股涨超10%！AI医疗概念股强势领衔，迪安诊断、卫宁健康盘中均触及20CM涨停板，达安基因、美年健康、金域医学封住10%涨停板。大权重龙头同样表现不俗，药明康德、迈瑞医疗涨超4%，联影医疗涨6.51%。 AI医疗概念缘何火爆？驱动因素可能有这些： 1、华为将发布AI病理模型。消息面，华为数据储存公众号发布信息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。此前于1月，京东健康发布了大模型全系产品“AI京医”，以及首个面向医院全场景应用的“京东卓医”。 2、DeepSeek助力AI医疗落地。近期，医渡科技、方舟健客、万达信息、智云健康、鹰瞳科技等诸多数字医疗领域头部企业先后官宣接入DeepSeek，推动AI医疗加速落地。 3、政策支持AI医疗发展。去年11月，国家卫生健康委等三部委联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，为AI+在医疗领域的创新应用指明方向；北京、上海前后发布《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》、《上海市发展医学人工智能工作方案（2025-2027年)》。 AI+能否“带飞”医疗？综合行业前景和机构观点来看，较为乐观。行业层面，AI有望在药物研发、癌症诊断、疫苗开发、影像识别、数据服务等领域得到广泛应用。日前世界经济论坛发布《人工智能驱动健康的未来：引领潮流》，报告认为人工智能是医疗保健的主要变革力量，预计2024-2032年将以43%的速度增长，届时AI医疗市场规模将达到4910亿美元（约合3.58万亿元人民币）。机构看法上，国信证券研报认为，AI医疗需求高增，或可成为AI最深远的应用领域。全球医疗健康行业因疫情进入变革期，同时人口老龄化导致慢性病和老年疾病医疗需求增加，AI技术在早期诊断和健康管理方面具备优势，因此医疗行业有望被人工智能重塑格局。交银国际研报表示，AI大模型不仅为数字医疗服务公司提供了强大支持，在疾病诊断/检测方面也展现出巨大潜力。同时，AI在医药研发领域的应用也能够提高药物研发的效率、优化药物设计，对CRO和创新药企产生积极影响。结合后续财政和医保/商保利好政策有望继续出台、整体板块估值仍处历史底部，我们认为板块或仍有较大修复空间。
金融界02-16 22:12
AI上攻行情中，这一主题指数率先突围！
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硬件龙头）、特斯拉（AI终端龙头）股价大涨。预期英伟达GTC大会的到来，或将对海外算力链情绪起到提振作用。
金融界02-16 22:12
工商银行续创历史新高！高股息局部走强，价值ETF（510030）收涨0.61%，日线七连阳！
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.73%，新华保险、中国太保、兴业银行大涨超2%，中国移动、中国电信、中国平安等涨超1%，上海银行、农业银行、浦发银行、工商银行等亦小幅收红。值得注意的是，工商银行股价续创历史新高。消息面上，央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告表示，下一阶段，实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。畅通货币政策传导机制，更好把握存量与增量的关系，注重盘活存量金融资源，提高资金使用效率。而随着宽松货币政策的不断加码，国内经济企稳回升态势有望进一步得到巩固。值得注意的是，价值ETF（510030）标的指数180价值指数成份股包含金融、基建、能源等国民经济核心行业龙头个股，或将较大程度获益于国内经济的持续企稳回升。从估值方面来看，当前或为180价值指数较好配置时机。Wind数据显示，截至周四收盘，180价值指数市净率为0.85倍，位于近10年来36.86%分位点的相对低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，华泰证券认为高股息板块支撑因素仍存在：（1）政策催化下有确定性增量资金。节前六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，其中提到抓紧推动第二批保险资金长期股票投资改革试点、要求险资每年需将新增保费的30%用于投资A股、其偏好的高股息资产将迎来确定性长线增量资金；（2）高股息性价比仍在。对于追求绝对收益的资金而言，中证红利股息率（发布方口径）与10年期国债收益率的差值持续突破2022年以来常态区间，截至2月6日，位于2022年以来最高值；（3）高股息风格为应对外部扰动的防御品种。当前美国加关税政策力度、节奏演绎预测难度高，仍是不可忽视的风险事件，低β高股息是较好的防御配置。综合来看，当前高股息交易性机会来自于科技资产的交易过热，配置性机会来自于符合确定性增量资金偏好，或可逢低布局。中信证券表示，高股息策略在当前低利率和市场波动加剧的环境下具有显著优势。高股息资产能够提供稳定的现金流和防御性，尤其是在经济不确定性增加的阶段。金融行业（如银行和保险）以及公用事业（如电力、水务）是高股息策略的重点领域，这些行业具有稳定的盈利能力和较高的分红比例。
金融界02-16 22:12
概念掘金 | 微信接入DeepSeek，10亿级市场震撼来袭！这些公司或将受益
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强劲。就在2月14日（周五），腾讯股价大涨7.42%，创出最近一年多来的最大单日涨幅。今年2月累计上涨18.34%，接近两成。大模型“朋友圈”正悄然爆发近期，DeepSeek的“朋友圈”扩容速度惊人：手机厂商——华为、OPPO、vivo…… 车企——比亚迪、上汽、理想汽车…… 金融券商——国泰君安、广发证券、华西证券…… 运营商——电信、移动、联通…… 甚至地方政府的政务系统都在广泛应用DeepSeek。场景涵盖智能硬件、汽车、传媒、半导体、教育、金融、生物医疗，各行各业都在争相试水。面对这股浪潮，腾讯选择在社交领域发力，将DeepSeek融入微信生态。腾讯方面2月16日回应记者称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。另外，腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek，如腾讯云AI代码助手、腾讯元宝等，为用户提供更丰富的体验和服务。 AI产业链的东风已至微信接入DeepSeek-R1大模型，标志着AI技术在超级应用场景中的大规模商业化落地。或将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级，并带动整个AI产业链的快速发展。兴业证券研报指出，得益于DeepSeek引发的鲶鱼效应，预计2025年大模型能力将有明显提升。随着大模型能力提升新范式的到来，互联网厂商在AI领域的竞争由“技术之争”开始转为“生态之争”“应用之争”。随着“模型平权”与生态端的“AI赋能”到来，港股互联网将迎来重估值，看好具有生态优势的互联网平台如腾讯、阿里巴巴-W、小米集团-W、Meta，看好Agent生态厂商ServiceNow、Salesforce，端侧网络安全厂商Cloudflare，同时建议关注受益于推理需求提高的数据中心、云厂商，如亚马逊、甲骨文、世纪互联等。国泰君安也表示，DeepSeek R1基于算法优化降低算力芯片性能要求，加速适配国产算力，并且伴随海外算力限制加码，算力自主可控是必然选择。AI基础设施向推理计算倾斜，ASIC芯片推理场景性价比更高。Deepseek R1蒸馏小模型性能强劲，加速端侧AI落地，端侧硬件有望受益。附：腾讯概念+腾讯云/腾讯算力+腾讯应用相关个股梳理
格隆汇02-16 16:02

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