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沈运策2023-05-25

率上升和美元走强就像一把在以美元计价的大宗商品上空盘旋的利剑。市场上弥漫的不确定性是投资的诅咒，其根源有很多，从乌克兰冲突，到美国债务上限僵局和明年可能出现的艰难总统选举，再到华盛顿与北京的紧张关系在最大的金属消费国中国，政府设定的温和增长目标未能刺激需求。房地产市场仍是一个主要问题，地方政府债务水平也令人担忧。如果中国政府有意愿动用更多刺激措施，它仍有可能出手拯救这两种金属。铜的相对稀缺性及其在能源转型中的关键作用，给短期价格下跌带来乐观色彩。但笼罩在铁矿石市场上空的阴云，至少从目前的形势来看，看起来更加不祥。尽管高盛集团仍预计到明年这个时候铜价将触及每吨10,000美元，但据一家中国贸易公司的一位高管说，中国钢铁需求可能需要五年时间才能明显复苏。钢铁需求是铁矿石价格的最大推动因素。作为目前全球最大的钢铁生产国，中国今年可能会再次减产，以实现其气候目标。根据世界钢铁协会(World Steel Association)的数据，2023年全球钢铁产量已经下降。凯投宏观在一份报告中说，今年前四个月，中国经济产出仍比去年同期增长4.1%，因此，即使在4月份放缓之后，“明显仍有进一步下滑的空间”。这是对铁矿石消费的直接威胁。随着中国经济对钢铁的依赖程度降低，这在很大程度上取决于其他发展中国家在遵循中国城市化道路的同时，能以多快的速度提高自己的需求份额。与铜不同的是，世界对脱碳的需求给这个行业带来了挑战。本周在新加坡，围绕黑色金属市场的讨论主要集中在绿色钢铁和对铁矿石品位要求更高的轻碳生产方法日益扩大的作用上。这可能会巩固优质铁矿石的溢价，并打压通常在期货交易所开采和交易的铁矿石价格。

超启2023-05-25

雷丰年：5.25黄金价格再探底看回升，今日走势分析操作

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张德盛薇masd10082023-05-25

美元刷新两个月新高！黄金期货跌向支撑位机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

牵动汇市的其中一个重要因素。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“债务上限议题正在发挥压倒性的作用。” 美联储理事沃勒周三发表鹰派言论称，他不支持停止加息，除非有明确证据表明通胀正朝着2%的目标下降。在加息环境中，持有黄金等不生息资产的机会成本提高，因此价格易受打击。芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具显示，交易员认为，美联储在6月14日结束为期两天会议时加息的机率为35.3%。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示，市场对美联储很快就会降息的预期已经降温，稳健的美国经济数据也为美元带来优势。他说：“有人认为，若美联储如市场预期般大幅降息，且欧洲央行继续加息，美元可能失去利率优势，但现在全球利率前景有了转变。” Sevens Report Research分析师说：“如果美元继续增强，而且利率恢复上扬，很难想象黄金能保持上升趋势。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货已跌向支撑位1950美元/盎司。如果跌破该支撑位，那么期金可能瞄准1935-1925美元/盎司，然后料再次出现反弹。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货如预期般跌向23美元/盎司。阻力位见于23.70美元/盎司，只要保持在该位下方，那么白银期货容易进一步下跌至22.50-22美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货已突破78-73美元/桶区间的上限，眼下可能测试80美元/桶。布油价格需要突破80美元/桶，才能进一步反弹向至85美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已经突破74美元/桶。WTI油价下一个关键阻力位是75美元/桶。需要突破该水平才能涨向77-78美元/桶。下行空间可能被限制在72美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货从3.5450美元/磅小幅回升。但铜期货需要突破3.60美元/磅，才能涨向3.70美元/磅；否则，铜期货仍然可能会跌向3.50美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

晴天云2023-05-25

5.25美联储“鹰派发言”吓坏多头！贵金属集体跳水行情

闻，剖析全球投资大趋势，对现货黄金、等大宗商品等有深入的研究，网络发布存在延迟，盘中行情多变，以上分析不做具体进场点位，建议仅供参考，风险自担，转载请注明出处。

旺金理财薇zwj4672023-05-25

债市早报：资金面整体仍平衡偏松；止盈压力显现，银行间主要利率债收益率普遍上行

以减轻未来的金融稳定风险。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货继续上涨，NYMEX天然气价格止跌转涨】5月24日，WTI 6月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.96％，报74.34美元/桶；布伦特7月原油期货收涨1.52美元，涨幅1.98％，报78.36美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收涨3.32％至2.398美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月24日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。　　（二）资金利率　　5月24日，资金面整体仍平衡偏松，隔夜回购加权利率小幅回升：当日DR001上行6.42bps至1.288％，DR007下行2.15bps至1.750％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月24日，止盈压力显现，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率上行0.75bp至2.7025％；10年期国开债活跃券230205收益率上行0.90bp至2.8640％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月24日，9只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“H1融创01”跌超14％，“22大连万达MTN002”跌超16％，“20阳城03”跌超32％，“20阳城01”跌36％，“20宝龙04”跌超36％；“H9龙控01”涨超10％，“21远洋01”涨超12％，“20万达01”涨超13％，“20益田优”21％。　　5月24日，3只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18西苑城投债01”“16百福专项债”跌超25％，“17蚌城投债”跌超49％。　　2. 信用债事件：　　俊发集团：据中国执行信息公开网显示，俊发集团新增3条失信被执行人信息，系公司票据追索权纠纷等。　　江宁经开：据天风证券公告，原计划5月31日召开“21江宁经开项目债”2023年第一次债券持有人会议。由于尚需就会议审议事项与债券持有人进一步充分沟通，会议取消。　　曹妃甸国控投资：公司公告称，拟将嘉海云商（河北）100％股权无偿划转至曹妃甸区综保国际贸易集团。　　恒逸集团：据国开证券公告，拟于6月7日召开“17恒逸债01/17恒逸01”持有人会议审议提前兑付本息的议案。　　吴中国太：据民生银行公告，拟于6月7日召开“20吴中国太MTN001”持有人会议，审议提前兑付议案。　　杭州西湖文旅：公司公告称，于5月25日提前兑付“22西湖文旅MTN001”。　　金鹰商贸集团：公司公告称，悉数赎回未偿额为3.79亿美元2023年5月到期票据。　　旭辉集团：“20旭辉01”议案优化获通过，增加3此本金支付，2023年合计将支付7％。　　南京软件园科技：“22南京软科MTN002”2023年第一次债券持有人会议已召开。因同意本议案的有效表决票合计持有“22南京软科MTN002”面值1.8亿元，占总表决权的45％未超过总表决权数额50％的持有人同意的生效条件，未形成生效决议。　　泛海控股：原计划将2022年10月美元债（FANHAI 12 10/31/21）剩余本金约2.102亿美元延期至2023年5月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于5月23日兑付。公司将继续与债券持有人就10月美元债偿还方案进行友好协商，筹集资金争取尽快支付十月份美元债截止到2023年5月23日的利息，并计划将十月份美元债进一步延期至2023年11月23日前兑付。　　武汉天盈投资集团：将于5月26日召开“20天盈02”持有人会议，审议《关于豁免本期债券持有人会议现场召开方式、通知期限、临时提案提交期限的议案》《关于调整“20天盈02”债券回售部分兑付安排的议案》《关于调整“20天盈02”债券本息兑付安排的议案》等三项议案。　　潍坊城建：“23潍坊城建SCP002”簿记建档截止时间延长至24日18时。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指继续收跌】 5月24日，权益市场主要指数低位调整，深证成指、创业板指虽盘中翻红，但午后迅速转弱，截至收盘日，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.28％、0.84％、0.36％，两市成交额仅8000多亿元，北向资金净流出44.82亿元。当日申万一级行业指数，仅传媒、电力设备、通信、机械设备、电子逆势上涨，但涨幅不及1％，其余行业继续调整，其中房地产、家用电器、银行、非银金融跌逾2％。　　【转债市场指数低位调整】5月24日，转债市场主要指数延续弱势整理，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.43％、0.50％、0.30％。转债市场日成交额442.07亿元，较前一交易日增加31.40亿元。当日转债个券多数下跌，500只个券中146只上涨，349只下跌，5只持平。当日，上涨个券数量虽较前一交易日增多，但多数涨幅不及1％，仅新港转债在正股涨停带动下实现13.24％的涨幅，大幅领先市场，晶瑞转债上涨4.51％，涨幅较大；当日小康转债下跌15.28％，正邦转债下跌11.18％，北方转债跌逾4％，花王转债、中钢转债、永吉转债跌逾3％，搜特转债强制退市对高风险个券的影响仍在持续。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，光力转债拟于5月29日上市。　　5月24日，神通科技、蓝天燃气发行可转债申请获上交所审议通过，紫金矿业申请公开发行100亿元可转债事项获龙岩市国资委批复同意。　　5月24日，昌红转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（2023年5月25日至2023年11月24日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；城地转债公告不下修转股价格，同时在未来一个月内（2023年5月25日至2023年6月26日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月24日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.31％，10年期美债收益率上行3bp至3.73％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月24日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大2bp至58bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至22bp。　　5月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.25％。　　2. 欧债市场：　　5月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.46％，法国10年期国债收益率保持不变，意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、2bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月24日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-05-25

FX168早自习：美元走强拖累金价下跌英国食品通胀爆表

76；美元/瑞郎收报0.89724。大宗商品：现货金收报1956.89美元/盎司；Comex期金收报2007.3美元/盎司；现货银收报23.058美元/盎司；Comex期银收报25.371美元/盎司；布伦特原油收报77.91美元/桶；NYMEX原油收报73.81美元/桶。重要新闻回顾： 1.周三(5月24日)，现货黄金价格大跌近20美元，分析师指出，美联储官员鹰派言论以及美国债务上限谈判陷入僵局，这刺激美元和美债收益率走强，从而拖累金价重挫。周四亚市早盘，美元指数保持坚挺，目前位于103.90附近；现货黄金承压于1958美元/盎司附近。金价周三大跌近20美元的原因找到了！美元指数突破2017年高位黄金空头瞄准1925 2.美东时间周三(5月24日)晚间，有报道称，惠誉国际评级(Fitch Ratings)将美国的“AAA”评级置于负面观察名单上，称正在进行的债务上限谈判增加了美国政府无法偿还部分债务的风险。惠誉可能会下调美国的AAA评级。突发重磅！惠誉将美国“AAA”评级列入负面观察名单美元急跌、黄金日元跳升 3.2024年总统候选人维韦克·拉马斯瓦米(Vivek Ramaswamy)表示，美联储的职责应该减少到维持价格稳定，而美元可以通过与一篮子大宗商品挂钩而得到加强。拉马斯瓦米目前是共和党初选候选人。刚刚又一个国家抛弃美元！美国总统候选人：美联储使命应降至单一职责将“逆转”去美元化浪潮 4.周四(5月25日)亚市早盘，美元指数报在103.86，黄金则跌至1959美元，潜在下行挥之不去，技术展望认为，若跌破本周低点，很可能将继续大跌至1934美元的位置。美联储FOMC完全没有惊喜，债务谈判仍是焦点。尽管惠誉将美国的AAA评级置于可能被下调的观察状态，但很显然，这无阻美元保持坚挺，因美国众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)表示，本周末可能会在原则上达成债务协议。 FOMC完全没惊喜！美元遇“惠誉下调美债评级”保持坚挺鹰派施压黄金恐大跌25美元 5.亿万富翁、微策略(MicroStrategy)执行董事长兼联合创始人Michael Saylor表示，当人们意识到比特币提供比黄金更好的属性时，黄金作为一种资产将“失败”。这家上市公司持有14万枚比特币。回报率140% vs 1%！亿万富翁：黄金将“失败”并被比特币所取代银行倒闭是“政治决定” 市场热点追踪：美国众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)周三(5月24日)给出最重磅的承诺，他坚信和美国总统拜登的债务谈判会及时达成协议，可以避免债务违约的情况发生。尽管惠誉将美国AAA评级列入负面观察名单，但麦卡锡的谈判代表帕特里克·麦克亨利(Patrick McHenry)表示，共和党在谈判中占据上风，意味着拜登可能将被迫做出痛苦的选择。最重磅承诺！麦卡锡：债务谈判会“及时”达成协议共和党占据上风 “坚信可避免违约” 汇市欧元：欧元/美元走低，收报1.0749，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0784，进一步阻力位于1.0819，关键阻力位于1.0837；汇价下行的初步支撑位于1.0730，进一步支撑位于1.0712，更关键支撑位于1.0677。英镑：英镑/美元收低，收报1.2364，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2433，进一步阻力位于1.2505，关键阻力位于1.2543；汇价下行的初步支撑位于1.2323，进一步支撑位于1.2285，更关键支撑位于1.2213。日元：美元/日元收高，收报139.454，涨幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.792，进一步阻力位140.26，关键阻力位于141.042；汇价下行的初步支撑位于138.542，进一步支撑位于137.76，更关键支撑位于137.292。股市周三(5月24日)，华尔街主要股指收低，因白宫与共和党代表就加息进行谈判，而债务上限在没有达成协议的情况下被拖延。道指下跌255.59点，或0.77%，收于32,799.92点。标准普尔500指数下跌0.73%，收于4,115.24点，而纳斯达克综合指数下跌0.61%，收于12,484.16点。周三(5月24日)，欧洲市场收低，市场情绪因美国债务上限谈判陷入困境而动摇。泛欧斯托克600指数收市下跌8.45点，跌幅1.81%，报457.65点；德国DAX30指数收盘下跌310.71点，跌幅1.92%，报15842.15点；英国富时100指数收盘下跌135.05点，跌幅1.74%，报7627.90点；法国CAC40指数收盘下跌125.25点，跌幅1.70%，报7253.46点；欧洲斯托克50指数收盘下跌77.93点，跌幅1.79%，报4264.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌99.40点，跌幅1.07%，报9167.60点；意大利富时MIB指数收盘下跌636.97点，跌幅2.34%，报26538.00点。泛欧斯托克600指数几乎所有板块的跌幅都超过1%，汽车、银行、保险和旅游股的跌幅均超过 2%。商品市场现货黄金收报1956.89美元/盎司，下跌18.14美元或0.92%，日内最高触及1985.28美元/盎司，最低触及1956.68美元/盎司。COMEX 6月黄金期货结算价收跌0.14%，报1974.5美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他贵金属也纷纷下跌：现货白银收跌1.64%，收报23.058美元/盎司；现货铂金收跌2.60%，报1028.00美元/盎司；现货钯金收跌2.73%，至1413.17美元/盎司。美国债务上限谈判临近，市场情绪迅速恶化，油价回吐了大部分涨幅。EIA公布了原油库存报告，原油库存大幅减少再创新低，战略石油储备持续减少。周三(5月24日)国际油价小幅波动超过1%，美油一度触及5月初以来的最高价格，随后跌至每桶74美元以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.91美元，涨幅1.23%，现报73.81美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.17美元，涨幅1.52%，现报77.91美元/桶。周四(5月25日)关注重点： 14:00 德国6月Gfk消费者信心指数 14:00 德国第一季度未季调GDP年率终值 18:00 英国5月CBI零售销售差值 20:30 美国至5月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率更多重要事件请点击此处

Cherry2023-05-25

版号继续发放，游戏又来了？

费建材22年受地产景气度、资金链，以及大宗商品价格持续上行带来的成本压力影响，当前上述因素有望逐步改善。出于相似的原因，家电板块也值得关注。家电板块中的小家电以及其他改善型家电，同样也具备消费升级内生性的增长潜力。随着低基数及各地刺激地产政策的效果逐步释放，地产数据依然在加速修复，有望支撑家电内需的逐步好转。地产板块当前预期差较大。由于存在政策托底，板块大幅向下的空间可能比较有限。但在当前这个阶段，大家对它未来向上的空间，以及什么时候能够开始展开一波向上的行情的信心是比较缺乏的。前期热门的“中特估”、人工智能等板块也都处于调整当中，市场目前没有一个热度很高的主题板块吸引资金。在这样的背景下，可以持续关注建材ETF（159745）、家电ETF（159996）。 5月24日工业母机ETF（159667）走强，收盘涨1.6%。现阶段工业母机行业产业结构发生调整，民企崛起；国产化、高端化、智能化大势所趋。中长期看，自主可控政策推进下，工业母机板块有望迎来发展良机。来源：Wind 近期国家推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。随着我国工业结构的优化升级，我国对工业母机的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。2023年或将成为制造业新一轮景气周期起点，工业母机行业的自主可控、更新周期、制造业周期三因素共振，行业或将迎来新一轮快速发展期。可以关注工业母机ETF（159667）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-25

沈运策：5.25黄金受阻大幅回落，今日走势分析操作思路

撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。

沈运策2023-05-25

刚刚又一个国家抛弃美元！美国总统候选人：美联储使命应降至单一职责将“逆转”去美元化浪潮

到维持价格稳定，而美元可以通过与一篮子大宗商品挂钩而得到加强。拉马斯瓦米目前是共和党初选候选人。拉马斯瓦米对Kitco News首席主播兼总编Michelle Makori表示，“我会让美联储回到单一职责的位置，专注于稳定美元这一衡量单位，而不是试图专注于多种其他职责。” 美联储目前肩负着促进物价稳定和确保充分就业的双重使命。拉马斯瓦米的经济平台取决于经济增长，他声称经济增长依赖于强劲稳定的美元。他进一步表示，为了恢复价格稳定，他将用一篮子大宗商品支撑美元。他说:“我认为正确的答案不一定是回到金本位制，更确切地说，是回到类金本位制，这是一篮子商品，包括农产品、黄金、白银、镍等。”“如果这是一篮子足够多元化的大宗商品，那么美元就不会波动。” 在美元被“武器化”之后，去美元化趋势加速。美国和欧盟对俄罗斯公司和个人进行了广泛制裁，以回应俄罗斯在2022年入侵乌克兰。这一趋势的迹象包括，以本币结算的双边贸易协定所占比例越来越大，以及金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)联盟计划推出一种全球储备资产，与美元竞争。今年8月，金砖国家将在南非德班举行年度峰会，讨论一种可能由一篮子大宗商品支撑的新储备货币。拉马斯瓦米说，作为总统，他将“逆转”去美元化浪潮。#去美元化浪潮# “出于可以理解的原因，我很遗憾地说，人们对美元本身的持久强势地位持怀疑态度，”他说。“但我认为我们可以扭转这种局面……我竞选总统的目的是真正恢复美元的完整性，恢复美元的稳定。”我认为美元仍将是世界储备货币。” 伊朗决心在与俄罗斯的相互交易中不再使用美元伊朗第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔(Mohammad Mokhber)表示，伊朗决心在与俄罗斯的相互交易中不再使用美元。周三，在第51届亚洲清算联盟(ACU)会议间隙，他在德黑兰与俄罗斯央行行长会晤时发表了上述言论，并补充说，伊朗优先消除与俄罗斯的美元交易。穆赫贝尔说，双方在这方面举行了专家级会谈。今天上午早些时候，穆赫贝尔在内阁会议的间隙指出，将在伊朗和其他国家之间的交易中取消美元，“在国家间交易中取消美元的领域正在进行巨大的工作。” “去美元化”和减少各国对包括美元在内的主要货币的依赖是第51届亚洲清算联盟会议讨论的主要议题之一。俄罗斯副总理奥维尔丘克日内在欧亚经济联盟第二届欧亚经济论坛上表示，欧亚经济联盟成员国商品贸易已基本实现本币结算，3月份本币结算率达90%。奥维尔丘克还表示，欧亚经济联盟有自己的支付系统，成员国银行使用良好，同时也会使用俄罗斯的金融信息交换系统。

财经风云2023-05-25

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