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中华银科技（00515.HK）12月10日收盘上涨9.09%，成交3454港元

之客户提供各式各样高质素产品。集团拥有多元化的产品组合和灵活的生产工序,使公司能高度配合瞬息万变的产品走势及电子产品的科技发展。集团亦与世界知名的学院及大学于技术研发上密切合作,于高附加值的PCB及基板制造方面为公司提供技术支持,令公司的竞争优势进一步增强,同时亦有助推动PCB业务的创新发展意识。公司将继续支持PCB技术及光学制造方面的研发。展望未来,鉴于中国城市化发展迅猛以及中国政府推出利好政策,LED行业将会延续蓬勃发展之势。为维持于LED照明市场的竞争力及扩大市场份额,本集团将于政府项目之外持续拓展商业LED照明项目,以实现产品组合多元化。该等商业项目包括室内照明项目、景观照明项目以及灯饰装修等。鉴于国家发改委及省级政府的认可,公司深信未来几年可透过成熟的技术及研发能力,以高质素LED产品进一步获得更多项目。本集团计划就PCB业务与实力雄厚的策略伙伴进行合作,而该业务将继续作为公司于LED业务之外的主要业务。公司将全力发展LED及PCB业务,为股东带来最大回报。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）

金融界2024-12-10

A股开盘亮眼，近期很火的中证A500怎么看？

，中证A500指数不仅反映了中国经济的多元化特征，而且在当前相对积极的市场氛围中，展现了独特的配置价值。经济数据边际好转工业企业利润边际转好，11月PMI数据也进一步显示景气，一定程度上印证了政策落地的有效性，有望带动市场上行。11月27日，国家统计局公布10月工业企业利润数据，1-10月工业企业盈利同比增速继续下行至-4.3%，虽然仍处于下行区间，但10月单月数据由9月的-27%边际改善至-10%。与此同时，11月30日统计局公布官方制造业PMI，为50.3，前值50.1，略强于历史季节性均值，在景气范围内进一步提振，大部分分项相比10月均有提升，采购量、新订单等均有较大提振，或说明制造业需求有所回暖；而生产经营活动预期分项则保持高位，在10月54.0的基础上进一步上升0.7至54.7，反映了市场的乐观预期。图：PMI看需求环比改善数据来源：Wind 积极的政策预期在当前的货币政策环境下，传统的降息和降准手段可能面临一定的限制，但中国人民银行依然拥有多种工具向市场注入流动性并优化资源配置。具体来说，自2015年以来，我国商业银行的存款准备金率持续下降，目前接近5%的历史低位，这可能限制了降准政策的进一步实施空间。同时，在利率政策方面，长期来看，7天逆回购利率仅为1.5%，已经处于历史最低水平；中短期内，由于强势美元的影响，为保持汇率稳定，我国的降息空间也可能受到一定影响。尽管如此，央行依然通过市场操作来增加流动性。例如，此前央行宣布在11月通过国债购买和买断式逆回购操作，向市场注入了总计1万亿的资金。这些操作的资金成本接近于0%或1.5%，低于中期借贷便利（MLF）2%的资金成本。这种低成本流动性的持续释放，有望促进实体经济信贷的扩张，支持经济增长。此外，昨日有关会议指出，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，有望进一步提振市场信心。图：信用周期有望拐头向上数据来源：Wind 从中长期维度看，市场仍将回归基本面交易。一方面，三季报数据显示，大盘龙头企业盈利性整体较优，基本面向好提供了更好的价格支撑。另一方面，近期一揽子政策重点从化债等角度切入，或有望提振银行、地产等板块业绩，对核心资产形成推动作用。此外，从增量资金角度，当前的互换便利政策所导向的大概率仍然是高股息且绩优的公司，而回购增持专项再贷款使用方多数为三级行业内龙头公司。综合来看，核心资产具备更强的股价韧性，属于相对稳健的配置方向。目前，市场上有中证A500ETF易方达（159361）等产品跟踪中证A500指数，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年。据悉，易方达基金旗下A股宽基ETF数量位居市场第一，且全部实行最低一档0.15%/年的管理费率，助力投资者低成本布局A股资产。

金融界2024-12-10

联想集团(0992.HK)荣膺“年度品牌价值奖”：AI驱动业绩增长与品牌价值飞跃

时表示：“过去十年，我们一直致力于业务多元化，减少对个人电脑市场的依赖。实际上，我们的新业务领域增长速度已经超过了传统PC业务。我有信心，非PC业务在公司整体业务中的比重将很快超过50%。” 联想集团的混合式AI战略正在推动各业务板块的稳健增长。所有主营业务均实现了双位数的强劲增长。混合式AI为智能设备业务（IDG）带来了巨大机遇，推动了PC、平板、手机业务的收入增长。在2024/25财年第二季度，智能设备业务集团营业额同比增长17%，达到135亿美元。基础设施方案业务集团（ISG）在云业务发展势头强劲和企业业务复苏的推动下，创造了季度新高，同比增长65%，达到33亿美元。兴业证券研究所指出，ISG的确认订单量稳定增长，看好AI服务器业务的长期增长潜力。方案服务业务集团（SSG）的总体营收同比增长近13%，运营利润率超过20%，连续14个季度保持双位数的强劲增长。这一全面的增长态势充分证明了联想集团混合式人工智能战略在推动各业务领域均衡发展方面发挥了重要作用，并成为公司增长的强劲动能。三、各大行对联想未来持乐观态度在2024年第三季度，全球个人电脑（PC）市场展现出持续增长的势头，连续四个季度实现增长。总出货量微升1.3%，达到6640万台，其中笔记本电脑出货量同比增长2.8%，达到5350万台，这表明市场对便携式设备的需求依旧旺盛。尤其是，随着人工智能（AI）技术的兴起，AI PC（人工智能个人电脑）正成为推动市场增长的新动力。预计2024年全球AI PC出货量将达到4400万台，占整个电脑市场的约19%，预计到2025年这一比例将增至37%。作为PC行业的领头羊，联想已经推出了多款AI PC产品，并在AI PC领域展现出行业领先的姿态，有望进一步从PC市场的复苏和AI PC的增长中获益。同时，人工智能技术的快速发展和广泛应用，正不断推高人们对数据处理能力的需求。市场分析机构SkyQuest预测，全球高性能计算市场将从2023年的19亿美元激增至2031年的38.7亿美元，年复合增长率达到10.7%。Hyperion Research指出，AI已成为高性能计算行业创新的关键驱动力，尤其在服务器领域——AI服务器的需求不断攀升，推动整个行业的转型与升级。联想通过整合高性能计算与人工智能技术，有效提升了数据处理效率并降低了能耗，有望进一步巩固其在全球服务器市场的领先地位。基于众多积极因素，各大研究机构对联想的未来持乐观态度。综合国海证券、民生证券、东吴证券、华安证券的盈利预测，预计到2027年，联想集团的每股收益（EPS）将比2025年增长约50%。然而，从估值角度来看，截至12月9日的收盘价显示，联想集团2026财年的市盈率（P/E）仅为10.90，2027财年的PE甚至不到9。考虑到2026财年会计年度从自然年的2025年第一季度开始，这意味着对于即将到来的明年，联想的PE不到11，远低于各市场AI领域的领导者。这一估值显得相当保守，尚未充分反映联想的AI实力和全球品牌价值。尽管港股市场存在流动性问题，但港A溢价并未达到如此高的水平。随着联想品牌价值和AI潜力的进一步认可，以及港股市场流动性的改善，联想集团有望迎来价值重估的机遇。

格隆汇2024-12-10

超常规逆周期调节下，该如何做资产配置？

总的来说，当前的政策背景为投资者打开了多元化资产配置的大门。通过在债券市场或股票市场之间进行精心布局，选择最适合自己的理财产品，投资者不仅能够充分利用政策带来的利好，还能有效控制投资风险。

格隆汇2024-12-10

精准营销背后的AI力量：多点数智重塑零售出清模式

金融界2024-12-10

重磅会议引爆市场，港股强势领涨！

全球新”的早期管线偏移。国际化形式走向多元化，NewCo模式兴起。多款重磅国产创新药在美国上市，国际化布局进入收获期。随着国内创新药企商业化成果显著，在部分细分领域已占领主导地位。Pharma业绩持续分化，创新药及刚需用药表现较好。Biotech商业化持续放量，人均单产持续提升，扭亏节点临近，创新迎来收获期。有机构发文表明，当前市场预期12月中旬召开中央经济工作会议，“扩内需”、“新质生产力”、“国企改革”等仍为核心关键词。此外，周末美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案（NDAA），该版本显示生物安全法案未被列入其中。在美国生物安全法案未被列入NDAA的事件催化下，CXO板块有望迎来新一轮估值修复。2025年医药板块整体有望迎来业绩修复，一方面系医保支付端存在边际改善趋势（诸如商业医保或有增量贡献），另一方面系2024年医药板块的低基数效应。结合当下的市场氛围，可以围绕“扩内需”+“新质生产力”+“国企改革”进行选股。恒生医疗ETF（513060）跟踪的恒生医疗保健指数，唯一一只跟踪该指数的ETF产品，所覆盖的中医疗保健个股，如石药集团、药明生物、中国生物制药、金斯瑞生物科技等公司，均是投资者高度关注的医疗龙头股，由于创新药等科技成长板块将迎来估值修复的空间，不少投资者借道恒生医疗ETF（513060）等待机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-10

路演纪要|华商能源(0206.HK)：卓越高端制造企业，以创新驱动成长

是以绿色船舶为主要抓手推动的，华商通过多元化的产品布局，在船舶节能产品方面有一些重大突破和订单落地，这将帮助业绩增长，尤其今年我们实现了10台套的风帆产品订单，订单金额达到1.6亿元，对业务基本面起到了很大的支撑和保障；第二，布局新能源氢能业务，希望氢能业务未来能单独上市，另外从长远看，布局氢能业务是希望通过技术迭代，能进一步去解决氢能上船的问题，即具体应用场景落地；第三，招商局集团本身就具备港口、公路、地产园区、船舶等等应用场景，我们接下来会继续推广氢能应用到招商内部场景，协同发展。 3、2020年到2022年公司保持盈利，公司如何应对市场变化和技术更新？答：尽管疫情和市场波动，我们保持全球前三的装备能力，期待新能源领域的机遇。海上钻井平台的技术更新周期约为二十年，现在海工市场也在逐步回暖，我们预计在市场端，20多年的老旧钻井平台将被逐步淘汰，尽管现阶段钻井平台市场的新订单还微乎其微，但是不排除未来几年内有新订单需求，我们的在技术和团队方面依然有储备，这在同比公司中也是少有的，我们公司在国内外市场仍然具有较强竞争力。 4、在制氢应用场景有哪些突破，以及船舶进入绿色驱动的周期，实际情况如何？答：公司在制氢领域取得了一些突破，比如入围中能建集团2024年度制氢设备集中采购项目供应商名单，标志着其正式迈入主流制氢装备企业行列。此外，公司的“离网高性能碱性电解水制氢装备研发及产业化”项目在全球450个项目中脱颖而出，荣获香港中华煤气集团与国家能源集团共同举办的TERA-Award智慧能源创新大赛金奖等等。我们也积极开始和海外的需求方联系，拓展海外市场。至于船舶建造这轮周期以绿色及智能化为主要驱动，周期已经开始，各船厂订单业务量都比较饱和，按照正常的船舶周期来说，预计会维持十年。

格隆汇2024-12-10

突发语出惊人！赵长鹏：中国将建立比特币战略储备效仿特朗普政府买入“硬资产”

作为“硬资产”的独特地位，使其成为寻求多元化储备的政府的一个有吸引力的选择。特朗普在7月的加密货币会议上向与会者做出的竞选承诺提及，他将在美国建立比特币国家战略储备。该计划的批评者表示，如果美国政府购买并持有100万枚比特币，比特币的价格可能会上涨，这只会让比特币持有者受益。赵长鹏9月从美国联邦监狱获释，他承认违反了该国的反洗钱法，并服刑四个月。根据赵长鹏与币安达成的协议，赵长鹏在2023年11月卸任首席执行官后，未来将不再参与加密货币交易所的管理或运营。赵长鹏的重罪指控还限制了他从事某些商业活动，但他暗示特朗普可能会在2025年1月20日上任后赦免他。

链动精灵2024-12-10

青瓷游戏（6633.HK）获"年度成长价值企业"奖，深耕游戏创新加速全球布局

的不断拓展，青瓷游戏有望在未来实现更加多元化的收入来源，进一步巩固其在游戏行业的领先地位。具体到产品层面，2024年上半年，公司推动多款游戏于全球不同地区上线，如2024年2月，公司在日本地区发行休闲游戏《肥鹅健身房》，上线即获得日本地区iOS免费游戏排行榜及GooglePlay免费游戏排行榜双榜榜首；在展示了青瓷游戏在休闲游戏领域的深厚实力同时，也为其在日本市场的后续发展奠定了坚实基础。此外，公司旗舰游戏《最强蜗牛》于2024年4月上线越南地区，登顶该地区iOS免费游戏排行榜，也于2024年6月上线德语、法语、西班牙语、葡萄牙语及意大利语版本，对东南亚地区及欧洲地区作更全面的覆盖，更筹备在韩国地区上线。其他游戏例如《新仙剑奇侠传之挥剑问情》也在东南亚地区发布，登顶了新马地区及泰国地区的iOS免费游戏排行榜。这些成绩进一步彰显了青瓷游戏在全球化发行方面的精准布局和强大执行力。值得一提的是，青瓷游戏在全球化战略上的成功并非偶然。公司自成立以来，便始终坚持"精品化、全球化"的发展理念，不断提升自身在游戏研发、运营和发行等方面的综合实力。同时，公司还积极寻求与国内外优秀游戏企业的合作机会，共同拓展全球市场。这些努力不仅为青瓷游戏带来了更多的商业机会和发展空间，也为其在全球游戏行业的竞争中赢得了更多的话语权和影响力。长线运营能力出众，注册用户即将破亿在深入分析青瓷游戏的成长性时，我们也不得不聚焦于其强大的长线运营能力和持续增长的用户基数，这两大支柱构成了公司在竞争激烈的游戏市场中稳健前行的坚实基础。长线运营能力是确保产品生命周期延长、用户粘性增强的关键，而用户数量的持续增长，是青瓷游戏市场影响力不断扩大的直接体现。从公司旗舰自研游戏《最强蜗牛》的表现来看，该游戏在2024年迎来了多个重要里程碑。内地上线四周年、日本地区上线两周年，以及北美地区上线周年庆，都充分证明了《最强蜗牛》作为一款优质游戏的持久生命力和广泛影响力。截至2024年6月30日，该游戏境内外累计流水约34.6亿元，这一数据不仅彰显了游戏本身的商业价值，也反映了青瓷游戏在游戏研发和运营方面的深厚功底。同时，《提灯与地下城》作为另一款重要游戏，也在2024年迎来了自上线以来最大的版本更新。这一更新不仅为游戏注入了新的活力，也吸引了大量玩家的回归和关注。截至2024年6月30日，游戏累计流水约3.17亿元，进一步证明了青瓷游戏在内容更新和用户体验优化方面的成功策略。在用户数据方面，青瓷游戏的表现同样令人瞩目。截至2024年6月30日，公司累计注册玩家数量达到9339万名，即将突破亿级大关，较去年同期上升了13%。这一数据不仅显示了青瓷游戏强大的用户吸引力，也反映了其在用户留存和转化方面的卓越能力。月平均活跃用户数约为217.89万名，同比上升21.22%，用户活跃度显著提升，这进一步证明了青瓷游戏在提升用户体验和增强用户粘性方面的成功实践。尤为值得一提的是，青瓷游戏的付费用户数据同样亮眼。月平均付费用户数稳定在25.28万名，ARPPU(每付费用户平均收益)超过275元，付费用户质量和付费能力均保持高水平。这些数据表明，青瓷游戏不仅成功吸引了大量用户，还通过优质的游戏内容和良好的用户体验，将这些用户转化为了高质量的付费用户，为公司的持续盈利提供了有力保障。此外，青瓷游戏在构建用户互动生态循环方面也取得了显著成效。通过公司官方账号以及腾讯QQ、微信、哔哩哔哩等主流社交媒体平台的群组互动，青瓷游戏成功累积了1497.28万名忠诚的青瓷铁粉，与去年同期相比实现了25.24%的显著增长。反映了青瓷游戏在用户关系管理方面的卓越能力，也为其未来的用户增长和商业化变现提供了广阔的空间。可以预见，未来随着公司优化用户体验、拓展用户规模，青瓷游戏有望在游戏行业继续保持领先地位，为投资者和玩家创造更大的价值。对于投资者而言，青瓷游戏无疑是一个值得长期关注的价值投资标的；而对于广大玩家来说，青瓷游戏也将持续提供更加丰富、优质的游戏体验。重视研发，游戏储备丰奠定后续业绩成长更为重要的是，长期主义视角看，青瓷游戏未来成长动能非常清晰。行业视角看，根据市场分析公司Newzoo的最新报告预测，2024年全球游戏玩家数量预计将增至34.2亿，同比增长4.5%。从2022年到2027年，全球游戏市场的复合年增长率将达到3.1%，预计在三年内市场规模将增至2133亿美元，显示出游戏市场的稳定增长态势，由此将诞生垂直领域的更多经济效益。这一稳定增长态势为青瓷游戏等游戏公司提供了广阔的市场空间，也为垂直领域带来了更多的经济效益。在游戏创新方面，青瓷游戏始终走在行业前列。公司研发团队聚焦核心项目，不断推出具有创新性和竞争力的游戏产品。根据青瓷游戏半年报，今年以来，公司发行多款精品项目，比如2024年6月，《迷途之光》上线；2024年8月，《阿瑞斯病毒2》上线。同时，公司也持续深耕及扩展游戏储备，如持续打磨自研储备游戏《项目E》，同时持续引进《项目W》、《项目HA》等优质储备游戏，为全球各地玩家带来优质的游戏体验。总体可以看到，从RPG到SLG，再到放置类游戏等等，青瓷游戏储备游戏的类型之丰富，显示了公司在不同游戏领域的深入探索和扩展。此外，青瓷游戏还计划在未来几年推出多款新游戏，这些游戏的多样化和创新性将进一步丰富公司的产品和服务，满足不同玩家的需求。由此来看，得益于其持续的创新，青瓷游戏的发展潜力可期。随着游戏行业的持续发展和公司战略的深入实施，青瓷游戏有望在未来实现更大的市场突破和业务增长。展望未来，公司管理层表示，将进一步丰富游戏产品矩阵，加速推进游戏储备在国内外市场的测试与上线。不难发现，这将有助于公司打开更广阔的市场空间，为公司带来更多增长动能。

格隆汇2024-12-10

大涨24%，交个朋友控股(01450.HK)换帅进入新增长周期

长期竞争力和资本增值潜力的信心。一、多元化分散经营风险直播行业已逐步进入规范性发展阶段，行业集中度有望提升，交个朋友控股通过实施多元化战略来降低对单一主播或平台的依赖，从而分散风险。公司已实现品类、主播和平台的全面多元化。为应对头部主播风险，公司推动“去头部IP”战略，培养新人主播，构建“1+N”账号矩阵，以“公司主账号+细分品类直播间”的方式打造“交个朋友”的全网大众零售渠道品牌。截至2024年6月底，公司的直播间数量超过50个。此外，公司已在抖音、淘宝、京东等平台布局，目前还在探索视频号、Tiktok等新平台，预计将继续提升增长潜力。 2024年上半年，公司GMV达到59.6亿元，同比增长18.2%；公司营收达到6.2亿元，同比增长43.8%；净利润同比增长93.8%，达到8381万元。二、可复制的商业模式提升想象空间交个朋友控股已构建一套标准化且可复制的运营模式，覆盖选品至售后全过程，确保业务的规模化扩展。在选品环节，公司实行严格的准入制度，包括入围、建库、审核及持续评估，确保商品合规并符合市场标准。选品流程涵盖初步筛选、复选、终选及双盲测试，特殊商品需第三方质量认证。上架商品需具备强劲品牌影响力、产品优势、良好线上销售记录和正面用户反馈，并提供优惠价格机制，以吸引直播间消费者。通过精细化选品和精准营销，交个朋友控股有效降低流量成本，实现高效“货找人”策略，为公司增长提供坚实基础。三、AI科技投入以赋能直播交个朋友控股自主研发的“朋友云”平台在整个零售链路中起到了关键作用，覆盖了商家入驻、爆品推荐、智能选品、合规审核、货物管理、财务结算等各个环节，保证直播零售全流程高效运营并释放中后台运营杠杆。这也是交个朋友控股以科技驱动新零售理念的具象化体现，同时具有海外市场复制的潜力，尤其是当下海外电商主要还是“短视频挂小黄车”的模式，直播电商尚处于一片蓝海，交个朋友控股若把这套成熟模式迁移过去带来的增长无疑是爆发性的。公司已于8月在横琴成立海外电商子公司，标志着全球化战略的正式启动，目前已在欧洲和东南亚开展业务探索。三、结语 12月9日会议上提及了“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”这一定性论述，再度表明了政策端对内需提振的重视，直播电商作为释放消费潜力、畅通国内循环的重要渠道，有望在政策的推动下进一步扩大其市场份额。交个朋友控股凭借成熟的商业模式，能够在保持高质量服务的同时，有效降低成本、提高效率，更容易在这轮行业新周期中收获增量红利。

格隆汇2024-12-10

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