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RocketX2024-11-13

利好医药板块！医保预付金制度将缓解医院回款压力，医药ETF(159929)补跌1.7%，最新规模创历史新高！

对人民群众的保险覆盖范围，推进支付方式多元化的进程，在临床医疗场景中开辟新的支付渠道，打开创新药、创新器械产品的销售增量空间。【看好整体医药板块行情的投资者，重点关注医药ETF（159929）】资料显示，医药ETF（159929）所跟踪的中证医药指数（000933）全面覆盖医药板块细分领域。数据显示，截至2024年11月8日，中证医药卫生指数（000933）前十大权重股分别为恒瑞医药、药明康德、片仔癀、云南白药、新和成、上海莱士、智飞生物、长春高新、复星医药、泰格医药，前十大权重股合计占比51.98%。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。医药ETF为较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-13

风格增强类产品布局加速、百亿基金业绩回暖，投资者需量体裁衣

投资者提供具有明确风格特征的产品，满足多元化投资需求。随着市场有效性的提升，指数投资成为越来越多投资者的选择，反映了工具化投资的行业趋势。风格增强类产品的优势在于没有明确的对标指数基准，可以在一定程度上提升量化模型的增强效率。然而，这类产品也面临挑战，如因子在不同风格里的有效性不尽相同，且在市场风格不适合的情况下可能跑输市场。风格类产品不一定适用于同一套因子或量化模型，因子在不同风格里的有效性不尽相同。比如价值风格增强，需更关注盈利因子、资产质量因子等，避免落入估值陷阱；对于成长风格增强，可能研发投入因子会更有效。百亿级基金业绩回暖近期，百亿级主动权益类基金业绩明显回暖，科技、大消费和新能源成为基金经理加仓的重点方向。这些基金的业绩修复主要得益于市场的好转和扎实的投研能力。Wind数据显示，截至11月11日，全市场规模达百亿以上的主动权益类基金（A/C份额未合并计算）有28只，其中15只今年以来收益率超10%。这些基金的持仓普遍以硬科技赛道为主，同时还配置部分金融和互联网标的。比如，银河创新成长A今年前三个季度大面积配置了半导体、芯片等科技品种；广发多因子三季度则重点布局了券商、保险等非银金融品种。投资者需“量体裁衣” 在挑选基金时，不少投资者会认为基金的规模越大越好，因为基金的规模在一定程度上能代表市场对基金以及基金经理的认可。由于“双十规定”对基金投资进行了一定限制，因此基金规模越大，对基金经理管理能力的要求也越高。业内人士表示，投资者选择基金时需要“量体裁衣”，在股市反弹初期选择小规模公募产品，或更受益于反弹行情，而大多数大规模公募产品的选股能力较强，在慢牛时期和震荡市表现更好。建议投资者客观了解基金经理的风格和能力圈，选择适合自己的产品。同时，被动指数产品越来越丰富，投资者在提高自身资产配置能力的同时，也可以考虑持有一定规模的指数产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-13

资金大举布局！医疗创新ETF(516820)连续3天获资金净流入，最新规模、份额创近1月新高

和大数据赋能商业健康保险，推进支付方式多元化进程。医保预付制度提高医保资金使用效率，缓解医疗机构垫资压力。医保预付制度执行之后，有望有效缓解相应地区的医疗机构资金压力，进而改善其采购药品和耗材等渠道的企业账期状况，利于医疗机构-医药流通-医药制造的现金流链条整体向好发展。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证医药及医疗器械创新指数(931484)前十大权重股分别为药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)、迈瑞医疗(300760)、联影医疗(688271)、科伦药业(002422)、智飞生物(300122)、长春高新(000661)、爱美客(300896)、康龙化成(300759)、惠泰医疗(688617)，前十大权重股合计占比65.19%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-13

即配赛道长坡厚雪，闪送(FLX.US)“一对一急送”打破同质化竞争潜力可期

的情况。而闪送的业务在当前即时零售需求多元化的趋势下，其为用户带来的实际价值不可或缺，发展潜力十足。评估“一对一急送”的实际价值，可以设想以下个人用户常遇到的三个重要场景：首先是重要时刻急送。比如婚礼这类人生难得的时刻，少了一束鲜花装饰，都会是一次莫大的遗憾。而闪送没有并单，送一件东西会更快更及时，真正做到“江湖救急”。那么每当用户遇到关键时刻都会考虑选择闪送，长期来看，平台会有着相当高的用户粘性。其次是给重要的人送礼。比如生日蛋糕、纪念日礼物这些承载着用户心意的物品，闪送依托于“一对一”服务模式，在物品送达用户手上时，也完成了情感的传递。为用户带来情绪价值，平台无疑会和用户建立深度链接，在经济不确定性带来用户消费心智改变的大背景下，闪送会是用户给重要的人递送时的首选平台。最后是重要物品递送。比如应急药品、手术医疗器械、贵重物品等，这类物品配送对安全性的要求很高，不容有失，闪送的一对一护送大大提高了配送过程中的容错率，能提供更安全的保障。可以看到，闪送真正解决了用户痛点，更能满足消费者对于配送本身更快的配送时效、更高的配送安全性和更优的配送服务体验的新的需求变化，对用户和市场来说具备“稀缺性”。根据艾瑞去年10月开展的用户调研，用户基于个人体验对于闪送的满意度整体好于行业均值，满意及非常满意的用户比例达到82.0%。此外，30.2%的用户非常愿意将闪送推荐给其他用户，客户转化率也高于行业均值。另外根据尚普市场调研，经过多方交叉验证，认证了“闪送，连续十年一对一急送领导品牌”的市场地位。报告的用户调研显示，在一对一即时配送行业，闪送的品牌认知度、满意度、推荐度均位居行业第一。2020年至2023年，闪送的用户好评率稳步提升，从98.6%提升至99.1%。产品和服务究竟如何，最终还是由市场说了算，闪送在得到市场充分认可的同时，自身也将抓住更多增长机会。难被模仿复制的平台能力，构筑深厚竞争壁垒闪送“一对一急送”服务模式，代表着更高的进入门槛。如今行业格局已经基本稳定，短期内很难被打破，而闪送已经成为赛道上的“领头羊”。在此基础上，闪送庞大的一对一运力规模和高密度的服务网络覆盖，是不能忽略的核心竞争力。招股书显示，截至2024年6月30日，闪送的服务覆盖中国295个城市。骑手注册数量从2021年的约110万增至2024年6月的约270万，这意味着闪送有着更高的覆盖密度。这是闪送做到“一对一急送”更快更及时的底层基础，通过不断增强和完善即时配送网络，以用户为中心，加强构建提升用户体验的服务，能够满足更多用户多元化的即时消费需求。面向B端，闪送也可持续提升商家经营效率和服务用户的能力，助力商家实现全渠道增长，从而有力推动各行业数实融合，自身实现快速发展。招股书显示，闪送完成的订单量由2021年的1.59亿份提升至2023年的2.71亿份，并由2023年上半年的1.25亿份提升至2024年上半年的1.38亿份，保持良好增长态势。订单量的增长推动了闪送的业绩稳健增长。2021年至2023年和2024年上半年，闪送的总营收分别为30.40亿元、40.03亿元、45.29亿元和22.84亿元，净利润分别是-2.91亿元、-1.8亿元、1.1亿元和1.24亿元。盈利能力显著提高，闪送的商业模型和对外价值体现得到了良好验证。究其原因，主要得益于经营效率的不断提升，并伴随网络效应及规模效应释放，从而体现出显著的经营杠杆。基于庞大的骑手数量规模，闪送形成深厚的平台壁垒，是行业竞对难以模仿和复制的能力，在行业中可以说具备“唯一性”。因为客户的需求存在即时、高度分散以及个性化这些特征，意味着“一对一急送”服务模式的运力结构是分布在全城且灵活流动的散点网状形态，而不能只是商圈内的流动。新晋玩家想做到闪送的服务品质和时效保障，必须先巨额补贴庞大的全城分布和流动的运力群体，可“一对一急送”的客户需求，普遍是不可预计的需求，无法通过补贴或广告的方式短时间内难以起量。可以预见，闪送有望继续保持行业领先地位，竞争壁垒不断增厚。笔者观察到，在上市时，闪送就得到资本市场认可。发行价每股16.5美元，募资总额达到6600万美元。开盘后，股价一度上涨超23%，达到21.95美元，表现强劲。这意味着，投资者对闪送业务模式和发展远景的看好。沙利文此前发布《2023年中国即时配送行业趋势白皮书》提到，相对于标准化的即配服务，消费者对于这种能够提供附加价值和个性化体验的跑腿服务表现出了更高的溢价支付意愿。基于领先地位，闪送有望享受到更多市场红利，盈利能力继续保持提升。即时零售万亿市场，即配长期成长空间广阔长期来看，闪送走向盈利，跑通商业模型后，未来潜力有大？在笔者看来，取决于两个关键变量：规模、经营效率。其中，规模取决于行业天花板、所处阶段及闪送最新的布局。目前行业仍处于快速增长阶段，闪送的业绩本身是最好的佐证。另根据艾瑞咨询在2024年3月测算，中国即时配送行业预计在2023-2028年间年均增速也可高达19.1%，2028年预测行业整体规模可以增加至8096.4亿元。当前即时零售有望成为下一个万亿级别的数字零售细分赛道，而即时配送是即时零售的核心基础设施，需要做到让消费者“即时需求、即时满足”，即时配送的效率直接决定着即时零售业务能否满足市场对于“即时”服务的预期。追求高效、高品质服务的即配将受益于万亿级别即时零售市场带来的成长机遇。同时有数据表明，下沉市场移动互联网用户规模超过7亿，即时零售潜在用户超过2.5亿，这对应着可观的同城即时配送市场潜力。数字经济蓬勃发展，其正以前所未有的速度改变着生活方式和商业模式，加上促消费稳增长持续升温，即时配送未来市场空间无疑是巨大的。进一步来看，即时零售已经逐渐趋向一种全客群、全地域、全品类、全场景、全天候、全诉求的新兴业态。而闪送较强的经营效率，广泛覆盖了各种配送需求，凭借优质高效的服务和定制化配送能力，将收获商家和用户信赖，平台粘性提高。同时，闪送提供多样化个性化的高品质配送服务，能在B端、C端不断开拓新增量。据了解，闪送与抖音本地生活、美团等新零售平台建立合作，以及承接中铁快运、川航物流等传统快递公司的末端配送需求。随着抖音本地生活、美团布局，进一步激活本地生活消费需求，并闪送的运力形成较为显著的拉动效应。未来随着本地生活市场扩张，闪送实现更高的业务规模基本是可以预见的。而从闪送已和多方建立合作也可以看到，自身的平台定位令其未来有进一步接入更多流量平台可能。这意味着，随着巨头的入局，本地生活竞争日趋激烈，闪送反倒会更加受益。此外，未来也有接入其他合作方的可能。从需求角度来看，当前市场配送需求加速分层，高时效、高溢价的配送需求正扩张。艾瑞在2023年10月开展的调研结果显示，70.4%的调研用户认为自己主动使用即配平台的次数相较2022年以前有明显增加。同时C端与B端需求呈现相互转化的趋势，根据用户调研，接近40%的用户认为工作衍生的配送需求超过总需求的20%。这不仅使得企业客户逐渐接受并开始使用即配，增加了即配在企业用户中的普及度；同时，企业用户在需要即时快递服务的场景中选择这些企业来完成递送任务，旨在改善消费者体验，提高自身的服务水平，这也间接增强了普通用户对即配品牌的信任。立足上述新的形势，闪送凭借独特的定位、全场景、定制化等优势，将更好地掌握竞争的主动权和话语权，充分满足客户需求，有望在赛道上最大程度地吃到发展红利。长期来看，闪送将保持高质量成长，从而赢得更多价值投资者的青睐。结尾：总的来说，闪送“一对一急送”在配送流程、时效保障、安全等方面具备显著优势，通过网络效应和规模效应构筑起平台深厚的竞争壁垒。“快”字绝不是即时配送的全部，在激烈竞争中，闪送多维度的核心竞争力逐渐赢得市场及社会认可。长远视角下，消费赛道“长坡厚雪”，在政策端被视为拉动内需的关键，即时零售是未来极具确定性的成长性赛道。由此，同城即时配送的发展潜力有了可持续的动力支撑，闪送的前景值得期待。

格隆汇2024-11-13

美联储加息推高货币市场基金需求，BlackRock推出新ETF推动资产规模创新高

ck布局货币市场ETF，推动ETF产品多元化 BlackRock加速布局货币市场ETF ETF的流动性优势与稳定净值的争议市场反应与投资者吸引力编辑观点名词解释今年相关大事件 BlackRock加速布局货币市场ETF BlackRock Inc. 正在大力推进其货币市场ETF产品。根据提交给美国证券交易委员会的文件，这家资产管理公司正寻求监管批准，推出两只新基金：iShares Government Money Market ETF 和 iShares Prime Money Market ETF。这一行动标志着 BlackRock 力图开拓货币市场投资者的早期尝试，并有望推动ETF在该领域的更广泛应用。 ETF的流动性优势与稳定净值的争议货币市场ETF具备普通ETF的流动性优势，投资者可以随时在市场中买卖，增加了资金的灵活性。然而，与传统货币市场基金不同，ETF不要求维持稳定的净资产值（NAV），这可能会使投资者面临一定的下行风险。Bloomberg Intelligence的高级ETF分析师Eric Balchunas指出，固定的NAV可能被高估，而ETF的市场表现则提供了灵活性，尤其适合需要流动性的投资者。市场反应与投资者吸引力尽管货币市场ETF产品具有流动性优势，但是否能够吸引寻求稳定回报的货币市场投资者仍是一个未知数。Texas Capital在推出其政府货币市场ETF时，认为该产品的日内交易便利性将吸引机构投资者的关注。尤其是在美联储的加息周期后，货币市场基金的收益率吸引了大量资金流入，资产规模更是在近期创下历史新高。编辑观点 BlackRock布局货币市场ETF的战略动作彰显了资产管理公司在创新领域的不断探索。根据TodayUSstock.com报道，尽管货币市场ETF产品具有更高的流动性优势，但不再稳定的净值设定可能会成为投资者考虑的风险因素。未来，这类产品是否能在传统货币市场投资者中普及，值得继续关注。名词解释 ETF：交易型开放式指数基金，允许投资者在证券交易所内像股票一样交易基金份额。货币市场基金：投资于短期、高流动性金融工具的基金，通常提供更稳定的收益。净资产值（NAV）：基金每份份额的净资产价值，通常用于衡量基金份额的市场价格。今年相关大事件 2024年9月，Texas Capital推出了首支政府货币市场ETF，引起了市场对货币市场ETF的关注，并成为BlackRock布局该市场的先导标志。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-13

腾讯音乐社交娱乐业务下滑致营收未达预期，监管政策对其业务构成持续压力

的潜力。未来，公司可能需要进一步优化其多元化业务结构，以应对外部环境变化带来的不确定性。名词解释社交娱乐业务：腾讯音乐旗下包括K歌应用、直播等社交互动平台，主要提供用户娱乐和社交互动的内容和服务。 Super VIP会员：腾讯音乐的高级付费会员服务，提供高质量的音频内容、在线K歌及独特的会员专享内容。在线音乐业务：包括流媒体音乐平台、数字音乐订阅等，腾讯音乐的主要盈利来源之一。今年相关大事件 2024年9月：中国政府加强对网络赌博的监管，并出台多项新规，导致多家在线平台调整业务结构。 2024年8月：腾讯音乐为了遵守反赌博政策，关闭了部分直播功能，导致社交娱乐业务的收入大幅下降。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-13

2024 年民主党选民投票率有多低，哈里斯在47个州中36个州得票数低于当年的拜登

包括底特律，以及迪尔伯恩和汉特拉姆克等多元化的郊区，是州民主党选票的主要来源。虽然哈里斯轻松赢下韦恩县，但得票数比拜登少了61,000张，下降了约10%。同时，特朗普新增了24,000张选票，增加了约9%。这种转变让哈里斯赢得密歇根的希望破灭，特朗普在这个州领先约81,000票。底特律的自由派组织者布兰登·斯奈德说，在选战最后几周，他与其他活动人士讨论了哈里斯在底特律竞选时带上切尼的决定有多么奇怪。切尼是怀俄明州的前共和党众议员，以保守而著称，而许多进步派选民将哈里斯视为中间派。斯奈德认为，底特律的选民或许更适合听一位自由派人士解释支持哈里斯的理由，以激发他们的支持热情。他回忆到，在选举最后一个周末敲门拜访时，他意识到民主党遇到了麻烦。当时他在底特律东区拉票，试图说服一位中年非裔女性投票，但她对选举没有兴趣。非裔女性一向是民主党最可靠的选民之一。斯奈德说：“如果非裔女性不投票，因为她们认为无论谁当选都不会有变化——对民主党来说就是灭顶之灾。” 全国性趋势警钟已在全美范围内为民主党敲响。哈里斯在47个州中的36个州得票数低于拜登。截至周日，阿拉斯加、亚利桑那和加利福尼亚的结果仍不完整。在全国范围内的主要城市县中，哈里斯比拜登少得到了200万票，这些县的总票数比四年前下降了约170万票。这个趋势在伊利诺伊州库克县尤为显著。库克县包括全美第三大城市芝加哥，当地总投票率下降了20%。特朗普的得票基本与2020年相当，但哈里斯比拜登少了超过41.7万票。然而，在全国郊区，特朗普成功说服拜登的选民转向支持他。郊区县的投票率与2020年基本持平，但哈里斯比拜登少获得约94万票，而特朗普增加了130万票。在白人成年人中至少有40%拥有大学学位的县，2020年以来总投票率下降了约23万票，减少幅度为3%。在这些地区，哈里斯少得了约27.1万票，而特朗普增加了6.1万票。在德克萨斯州，民主党多年来想要“翻蓝”的目标遭遇重大挫折。尽管总投票数与四年前相当，但哈里斯比拜登少了约45万票，而特朗普增加了48.5万票的优势。在新泽西州，民主党总统候选人通常会领先约15个百分点，但哈里斯的领先幅度仅为5个百分点，为三十多年来最小的差距。上一次是阿肯色州州长比尔·克林顿以2个百分点险胜总统老布什。今年，新泽西的总投票数减少了约44.2万票，接近哈里斯比拜登少的47.5万票。尽管整体投票率下降，特朗普在新泽西的得票仍增加了2.6万票。来源：加美财经

加美财经2024-11-13

天猫双11背后的行业转折信号

，其不再以“低价”马首是瞻，而是寻求更多元化的竞争策略，以适应市场的变化和消费者的需求。而退出恶性内卷，不但没有损害其商业竞争力，反而让天猫双11更加热闹。那么，这种调整背后，透露了哪些信号？ 01 打破顾客、平台、商家的“不可能三角” 在传统的电商模式中，似乎存在着一个难以逾越的“不可能三角”。顾客总希望少花钱，平台希望多赚钱，商家不仅想要赚钱，有时候甚至只是希望不亏钱。很显然，这三者之间的利益似乎总是难以平衡。但一个健康、可持续的商业生态，绝对不是以损害某一方的利益而能够维系的。过去，可以看到，电商平台白热化的竞争中，更多的是消费者占了很大的便宜，品牌商家叫苦不迭，而电商平台眼瞅着不断丢失的市场份额却又无可奈何。在这一策略下，不可避免的打破了平台与商家之间的生态平衡，也对市场生态造成了负面影响。这不仅损害了商家的利益，影响了消费者体验，最终对平台自身的长期发展也将造成难以弥补的伤害。毕竟，消费者的信任一旦失去，摧毁的将是整个平台的生存根基。很显然，良性竞争和共赢机制是电商平台长久发展的基石。只有通过建立理性的竞争策略与共赢机制，才能避免恶性竞争对市场及消费者的伤害，真正实现可持续发展可以看到，在今年4月份的TopTalk2024天猫超级品牌私享会上，天猫对外官宣了2024全年的目标——“一切聚焦品牌增长”，让品牌商家获得未来可期的生意增长。看似简短的话语下，深层次反映的是淘天集团面对市场的新态度和新策略。不难发现，重视品牌商家已经成为了淘天在这一电商竞争生态位新的叙事逻辑。如果说，过去面对竞争，淘天也曾试图效仿以低价来守住市场份额，但经历了一系列探索后，淘天已经全面重新审视自己的战略定位，更加注重品牌的力量，以及品牌与消费者之间的深层次连接。回归商业的本质，回归初心，淘天显然看到了比低价更重要的东西。打破顾客、平台、商家之间的“不可能三角”，淘天给出了他的解题思路。 02 “一切聚焦品牌增长”走进现实欣喜的是，这次双11取得的成绩，我们得以见证上述转变的成效——一份亮眼的成绩单，回应了此前的策略和投入。不论是面向消费者的，如88VIP权益、品质直播，还是面向商家和商品的，如新品打爆、宝藏新品牌、做大日销、人群标签重构等策略，都卓有成效地帮助品牌商品爆发，其成效不仅延续了以往的趋势，甚至在某些方面超越了过去的成就，同时为整个商业生态的健康发展提供了动力。从此次双十一战报来看，其开局即展现了惊人的爆发力。 2024年天猫双11首日，174个品牌成交破亿，超12000个品牌成交增速超100%，近6000个品牌增速超500%。而随着双十一零点收官，天猫交出的数据同样表现不俗，可称是近年最好的一次双11。成交额超过亿元的品牌数达到589个，比起去年双11的402个和2021年的382个，增长了近一半；破亿直播间的数量达到119个，比去年同周期的58个增长了105%，比2021年双11的43个更翻了一倍多。就连从快递包裹量都看得出这次双11的火爆。《人民日报》发的一条微博称，今年双11全程，中国快递揽收量超过120亿件，比去年增长21.4%。 88VIP会员下单人数同比增长超过了50%，则提示具有较强购买力的消费者正在向天猫回流。总的来看，在多轮刺激性政策之后，今年双11整体呈现出向好的势头，尤其是天猫平台的表现，各行业的品牌商品都出现了爆发，不论是美妆、服饰、3C数码等，各行业均见证大牌回归榜单。当然这次双11，政府“以旧换新”补贴等政策带来的促进作用也不容忽视，这不仅提振了消费信心，也为品牌商品的销售提供了额外的动力。更引人瞩目的是，此前天猫一系列策略的调整也正积极兑现成果。特别是在布局了一年的新品、爆品、新品牌推动下，更多赛道机会也正涌现出来，满足更多不同消费者的需求，也带给品牌商家惊喜。仅从新品牌来看，这届天猫双11再次见证了了一大批“独角兽”新品牌的崛起。据悉，去年天猫双11有420个趋势赛道新品牌拿下第一，而今年这一数字攀升至469。值得一提的是，过去三年间，超过6000个品牌在天猫创牌成功。在直播领域，经历了花哨的内容和过度娱乐化的洗礼过后，直播开始回归购物本质，强调与销售的紧密结合，在此背景下“品质主播”应运而生，专业和品质的结合正成为直播电商未来发展的关键。基于此，淘宝直播加大达人梯队建设，加码流量激励政策，吸引更多品质主播，长期的品质铺垫也在双11中见到了成效。值得注意的是，此次双十一不仅国际大牌和高奢品牌表现出色，国货品牌和一些年轻人喜欢的新锐潮牌也取得了优异的成绩，这显示了消费者对品牌商品的全面需求和对品质生活的追求。这种多元化的需求和对品质的认可，为品牌商家提供了更广阔的市场空间和更多的增长机会。易观分析的一份报告显示，今年双11全周期，淘宝天猫的市场份额占到国内主要平台的50.1%，并保持着10.2%的增长。可以说，此次天猫双11交出的这一成绩，也进一步印证了其“一切聚焦品牌增长”战略已经走进生根落地，并为品牌商家和消费者创造了真正双赢的局面。在看到成绩的同时，或许不少人也会感到疑惑，淘宝天猫这一调整背后的逻辑又是什么？ 03 新消费形势下，电商会员拥抱“中产”基本盘经济活动以谁为中心运转，财富就往哪里流动。上到国家层面，下到县、镇乃至一个村的市场，都是这个逻辑。站在当下的时间窗口，外部环境倒逼内需的重要性越发凸显，拉动内需的主力军一定要靠壮大新中产来实现…… 早在2014年，美国前财政部长劳伦斯·萨默斯在接受《朝日新闻》采访时说： “我认为中国现在就像美国上世纪20年代后后期或是30年代前期的情况。” 这句话在当时来看，并不合时宜。但在十年后的今天，再回顾这句话，感受显然已经完全不同。过去两年，消费的主题是降级，白牌平替大行其道，更注重绝对的低价，捡便宜心态盛行。而当拉动内需成为接下来几年的主旋律，消费复苏一定是水到渠成的事情。为了实现这个目标，壮大中产是已经证明有效的最佳手段。 30年代，美国能走出大萧条，不仅仅是依靠罗斯福新政和大量的战时经济需求，同样离不开提高工人群体收入、壮大中产、重塑社会生产关系这一宏大的举措。只有当更多人拥有足够消费能力，经济体才能维系更健康的运转。当下，我们的手段虽有不同，但本质上的逻辑是相通的。那么，将要壮大的中国中产群体，主要特征是什么？据QuestMobile发布的2024年新中产人群洞察报告，截至2024年7月，中国新中产规模达到2.57亿人，同比增长4.8%。其中，25岁至30岁的人群占比接近四成，90后已超越80后成为主力军，20%集中在一线城市及周边地区，停留时间最长的平台是移动社交类App。简而言之，就是越来越年轻化，以及社交上的认同感。而且在未来几年，随着00后大规模加入，这一趋势将更加明显。不同于前两年的消费降级、白牌平替，中产与品牌消费升温，或许是未来几年消费市场最大的逻辑转变。作为观察中产消费的最典型窗口，今年双十一期间，淘宝88vip会员下单购买人数，同比增长超过60%，人均购买金额同比增长超过30%。他们更青睐什么样的商品？天猫双11数据显示，千元以上雪地靴成交同比增长50%；高端奢美品牌同比增长近30%；，18-29岁的年龄段，购买800元以上运动鞋的人数翻倍。最强的是美妆，双11期间淘宝天猫美妆增速达到18.3%，位列所有电商平台第一。 …… 很明显，在消费复苏的节点，首先复苏的，是中产消费；而伴随中产消费的，则是品牌消费。面对这一趋势，也就不难理解淘天为何如此重视品牌商家的作用了。中产消费的复苏和品牌消费的增长，为电商平台和品牌商家提供了新的机遇，更为重要的是，在大国崛起的大背景下，新“国货”也带来了更大的增量机会。根据知萌咨询机构发布的《2023中国品牌消费趋势洞察报告》。2023年，79.9%的消费者增加了中国品牌的消费，高于2020年的73.3%，各个年龄段的消费者对于中国品牌的消费均有大幅度的增加，特别是90后和Z世代，他们对国产品牌的消费增长尤为显著。这一变化不仅反映了消费者对国产品牌认可度的提升，也为电商平台和品牌商家指明了新的发展方向。见微而知著，作为国内电商互联网生态巨头，面对日益壮大的中产对品牌消费，特别是中国品牌消费日益增长的需求，淘天通过调整其业务战略，无疑是对市场变化和消费者需求的积极适应，同时这也为其平台的长期发展奠定了坚实的基础。可以看到，此次淘天在88VIP权益上的投入显著增加，并扩大了合作品牌规模。88VIP是目前国内最大的电商付费会员体系，也几乎成为核心消费人群的代表。这一策略变化带来了核心用户群体的持续扩大和消费意愿的增强，为品牌增长提供了强大的推动力。据悉，此次双十一期间，头部品牌在天猫的销售额，一半以上由88VIP贡献。值得一提的是，今年的88VIP大额券政策也迎来了创新，券量翻倍，用户可领取的券数从2张增加到4张。这种变化在双11的第一阶段就显现出效果，88VIP会员的下单购买人数同比增长超过60%，人均购买金额同比增长超过30%。特别是在高端护肤品牌海蓝之谜（Lamer）中，88VIP会员的成交占比超过了全店的90%。国货美妆品牌珀莱雅在双11期间首次与88VIP合作开展品牌内购会，结果显示，在10月20日至23日的活动期间，88VIP会员的成交额占全店成交超过70%，88VIP新客户增长超过60万，新客户成交占全店新客户成交的60%以上。这些数据不仅证明了88VIP会员对品牌销售的重要贡献，也显示了淘天集团通过增强会员权益来提升用户体验和品牌忠诚度的有效性。通过这种方式，淘天集团不仅增强了与消费者的联系，也为品牌商家创造了更多的增长机会。此外，今年“双十一”，淘宝在支付宝、银行卡等的基础上开始支持微信支付，支付端口的互联互通在为消费者创造更好体验的同时，也会为平台上的商家创造更多生意增长机会。支付端口的互联互通在为消费者创造更好体验的同时，也会为平台上的商家创造更多生意增长机会。根据此前QuestMobile数据，接入微信支付后，淘宝使用中调起微信的用户环比呈现明显增长。淘宝月活跃用户规模也在9月迎来加速增长，9月单月新增1867万，总月活规模达9.44亿创历史新高。对此，QuestMobile认为，目前微信相对淘宝的独占用户规模为2.45亿，其中综合电商用户规模达1.9亿，其中每月使用40次以上综合电商APP的用户达8610万，微信支付打通后，这部分用户将可以直接在淘宝购物，有望成为淘宝的用户。聚焦中产阶层，我们可以看到，中国的消费市场当前正在经历一场深刻的变革。在这一新的消费浪潮中，电商平台与品牌商家的合作愈发紧密，平台对商家的赋能作用愈发明显。双方正共同挖掘中产阶级的消费潜力，尤其是国产品牌的快速崛起，它们已成为市场上的主要力量，推动中国经济的内生增长。电商平台通过提升产品和服务质量，优化支付和购物体验，有效吸引并留住了大量中产消费者，这对于平台的长期可持续发展至关重要。同时，这也为中国经济的未来发展注入了新活力。在这个过程中，淘天等电商平台的角色将变得更加重要，它们不仅是连接消费者和品牌商家的桥梁，更是推动消费升级和经济转型的关键力量。 04 结语 2015年，在被提问双11是否面临“7年之痒”时，马云曾给出这样预言：“双11至少要办100年，双11很有可能比阿里巴巴活得还长。” 如今双11已成为中国电商乃至全球零售业的重要节日。但与以往不同的是，双11也不再只是淘天的独角戏，而是众多电商平台共同竞技的舞台。正如淘天集团董事长吴泳铭在讲话中所提及的，“今天的阿里面对着快速发展的新技术和市场的新变化、新期待。无论过去的商业模式有多成功，都必须翻篇归零，唤醒重新创业的心态”。面对市场竞争格局、消费环境的变化，淘天展现了其持续进化的一面。透过今年双11的繁荣景象，不难发现，这背后是消费者热情的参与、商家精心的策划，以及平台战略调整的共同成果。在当前中国经济迈向高质量发展的新阶段，中国的电商行业似乎也站在了新周期的起点，电商平台成为交易、创新、品牌展示和文化传播的综合体，其利用大数据和人工智能技术，精准捕捉需求，有效连接供需，推动着产业链升级。同时，双11的活力也再次证明了中国消费市场的巨大潜力和韧性，这种内生性增长的动力，不仅来自于消费者的多样化需求，也来自于商家的创新能力和平台的服务水平。可以说，双11不仅是一场购物的盛宴，更是中国经济活力的一次集中展示。它让我们看到了消费的力量、创新的力量和市场的力量。随着中国经济的高质量发展，电商行业将迎来更广阔的发展空间和机遇。有理由期待，在新的周期里，以淘天为代表的电商平台还将继续引领消费潮流，激发市场活力，为中国经济的持续健康发展贡献更大的力量。（全文完）

格隆汇2024-11-12

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