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欧元兑美元升至五个月高点 受美联储降息预期推动
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动力市场降温。 法国兴业银行驻伦敦首席
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策略师Kit Juckes表示:“收益率下降,股市上涨,风险偏好上升,并且市场期待美联储最快在春天到来时放松政策。” 10年期德国国债收益率跌至一年低点。德国国债自10月下旬以来反弹,因为疲软的欧元区经济数据和通胀放缓表明欧洲央行不会维持高利率太久。 不过,Monex USA的
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现汇交易员Helen Given表示,欧元的涨幅可能有限。 “假期涨势在进入第一季度之际将有所减弱,”她说。“欧元似乎已经相当超买,并且随着德国经济岌岌可危,这里发生地区性衰退的危险似乎比美国高得多。”
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金融界
2023-12-28
受联储降息预期推动 欧元兑美元升至五个月高点
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最高水平。 不过,Monex USA的
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汇
现汇交易员Helen Given表示,欧元的涨幅可能有限。“假期涨势在进入第一季度之际将有所减弱,”她说。“欧元似乎已经相当超买,并且随着德国经济岌岌可危,这里发生地区性衰退的危险似乎比美国高得多。”
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金融界
2023-12-28
陈健豪;实时公布精准短线现价单,胜率高达98%走势分析
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小心的下好每一张单。 目前对黄金、
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投资、感兴趣的、刚步入金市、资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、先不要着急,陈健豪至今曾为无数帮助投资者解决。 很多散户朋友,时刻追涨杀跌,比交易员还忙,而且血压及其不稳定,荷尔蒙还旺盛。活在一种紧张的世界里,时刻抓紧分时图的缰绳,不停地看多买多,行情稍有波动马上看空卖空,就像一个分裂症患者,让混乱的心态主导自己的交易!然后开始到处浏览着关于市场行情的分析,找网上的策略,或者私聊别人,以寻求心里的支持者,心灵的寄托,其实交易时间久了的人都明白,你看的不是文章,要的不是策略,而是一种叫安慰剂的东西,是想让自己的想法在别人的嘴里得到验证而已,心灵的不安驱使你认同自己相同策略的人,而相反的观点就入不了你的法眼,这就是人性,自己做任何事就都是对的!承认别人优秀确实是一件很难的事。 在交易中,有天赋的那种人总是可以按照客观去交易,我不是个有天赋的人,所以经常还是会被主观倾向所左右,嘴里天天说着倾向不当饭吃,但是在很多时候还是会按照倾向去交易,不管怎么样还是和大家一起共勉。 私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助 私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助 私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助
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陈健豪
2023-12-28
刚刚发生了什么?!金价暴拉站上2080 美元失守101 标普500指数继续向创纪录水平迈进,“圣诞老人”行情“势不可挡”?
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投资者面临被意外事件“击中”的风险。
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美元本月扩大了跌幅,此前美联储发出迄今为止最明确的加息周期结束信号,并且预计2024年将进行一系列降息。美国经济数据显示通胀放缓且劳动力市场降温。 美元指数周三一度失守101,降至7月以来的最低水平。 (美元指数30分钟走势图 图源:FX168) (图源:彭博社) 法国兴业银行驻伦敦首席
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策略师Kit Juckes表示:“收益率下降,股市上涨,风险偏好上升,并且市场期待美联储最快在春天到来时放松政策。” 今年以来,该指数下跌超过2%,继2020年下跌6.7%后,将迎来三年来首次出现负增长。该指数还有望季度下跌4.6%,为2022年第四季度以来最差的季度表现。 其他方面,欧元/美元汇率将在2023年上涨3.4%,有望创下2020年以来最好的一年,当时欧元/美元上涨近9%。 瑞元兑美元飙升至7月高点上方,创下2015年1月瑞士央行“重估”以来的最高水平。 (图源:彭博社) 值得一提的是,瑞银传统部门指出,G10
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的交易流动性约为标准流动性的70%,最高约为200亿美元,但随后深度开始迅速枯竭。 黄金 黄金周三屡次突破此前高点,站上2080。现报2081.99美元/盎司,日内涨幅0.68%。 (现货黄金30分钟走势图 图源:FX168) Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示,美元走软有助于支撑黄金上涨。至关重要的是,自2020年以来,金价多次难以保持在2070美元上方。这是一个关键的阻力区域。 “今早金价大涨,因为美元和收益率下降为黄金在今年收盘时接近52周高点铺平了道路。除了上述原因外,市场还有另一个因素,那就是以色列与加沙之间的冲突扩大。”Cardillo称,这些因素有望在新的一年里继续推高价格。 金融分析师John Rubino表示,历史证明现在是最佳布局时机,黄金明年将冲上2500美元。 Rubino表示,美联储暗示将暂停紧缩政策,并打算在来年降息。 他说:“黄金与利率的图表表明,现在是布局投资的完美时机。2024年黄金价格达到2500美元的可能性很大。”
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Dan1977
2023-12-28
会员
美国谋划“没收”3000亿俄罗斯海外资产 可能酿成“大灾难”
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他盟国已冻结了约3000亿美元的俄罗斯
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储备资产。在过去的一年里,有关使用这些资金来援助乌克兰的各种想法层出不穷。 本月早些时候,《金融时报》称,这样做是“激进的一步,将开启西方对莫斯科金融战的新篇章”。 席勒说:“这不仅会让俄罗斯领导人确认在乌克兰发生的事情是一场代理战争,而且可能会自相矛盾地与美国和整个西方对立起来。”他还补充说,把没收的俄罗斯资产交给乌克兰将成为“对当前以美元为主导的经济体系的一场灾难”。 据报道近日援引匿名消息人士的话报道称,美国已开始与其盟友讨论处置3000多亿美元被冻结的俄罗斯资产,企图“没收”并利用这些资产向乌克兰提供支持。美国向其盟友施压,要求这些国家在2024年2月24日前提出使用俄罗斯资产的战略。 评论称,没收他国巨额资产的行为可能会产生不可预测的法律和经济后果。英国《金融时报》22日发表社论称,反对美方这一计划,认为这可能会开创有害的先例并破坏全球金融架构。文章称,法国、德国等欧盟国家对美方的计划也并不情愿。 俄罗斯称这次没收行动是非法的,并警告说,任何考虑参与制裁的国家都应期待莫斯科做出对等回应。
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金融界
2023-12-28
机构投资者做多并非吉兆 Jefferies警告日元涨势恐近尾声
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对于押注日元上涨的
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交易员,Jefferies LLC有一条忠告:切莫得意忘形。 日元兑美元已从11月低点反弹逾6%,但照Jefferies全球
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主管Brad Bechtel的说法,如果以史为鉴,当前仓位表明涨势已近尾声。这是因为过去一年中,每当机构投资者转为看涨日元,该汇率很快就会回落。 在美联储料将于第一季度开始降息,而围绕日本央行是否会放弃负利率政策的猜测升温之际,市场对日元的看法出现分化。该汇率周三下跌,日本央行公布的12月会议观点摘要显示,该行并不急于缩减刺激。 “市场试图相信做多日元是合理的,盼望着2024年美联储降息、日本央行开启加息周期,”Bechtel在一份研报中写道。 商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,截至12月19日当周,基金经理七个月来首次看涨日元。当它们在1月中旬到2月底做多日元时,日元兑美元贬了2%。当这些投资者在3月至5月做多时,日元跌了0.2%。 Bechtel写道,投资者的多头头寸“并不意味着日元涨势会持续”,要真有什么的话,可能是预示涨势近尾声,就像1月和3月看到的那样。 日元兑美元今年以来已跌8%,在G-10货币中表现垫底。
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金融界
2023-12-28
阿根廷取消进口管制 推进总统米莱的自由贸易议程
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届政府抑制进口,试图维持导致比索高估的
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管制措施。米莱领导的政府在他上任第一个整周里就宣布让比索贬值超过50%,而央行已经开始重建原本耗尽的
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储备,这是迈向贸易正常化的关键一步。 近几个月来进口短缺损害了实体经济,有些医院称无法引进国外制造的必要设备。就连国际大公司也受到影响,由于汽车零部件短缺通用汽车的工厂10月一度停产。 随着政府为进口商开发新的系统,央行正采取进一步措施来帮助企业恢复贸易。该货币当局计划周三为进口商招标发行三年期美元债券,由于资本限制,这些进口商对海外供应商欠款总计约300亿美元。这些债券的年利率为5%,可以用比索购买,旨在帮助央行吸收部分比索以缓解通胀压力。
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金融界
2023-12-28
资金纷纷涌入 日元反弹恐已岌岌可危
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一位策略师发出了警告:不要得意忘形。
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策略师布拉德-贝希特尔(Brad Bechtel)表示,日元兑美元汇率已从11月的低点上涨超过6%,但如果以历史为鉴,日元的仓位预示着这轮上涨已接近尾声。这是因为在过去一年里,当机构投资者转而看涨日元时,日元很快就会回落。他写道:“市场正在试图相信(日本央行会结束负利率)。 ” 根据美国商品期货交易委员会(CFCT)截至12月19日当周的报告,资产管理公司自5月以来首次将日元仓位从净空头转为净多头。 随着日本央行准备加息,而全球同行准备转向降息,多头将希望寄托在日元走强上。 贝希特尔在投资者转为日元净多头后的一份研究报告中写道:“如果有什么预示的话,这可能预示着日元正接近结束上涨,就像我们在今年1月和3月看到的那样。” 1月初日元反弹后,资产经理们从看跌转为看涨。但日元在随后几周下跌了约8%。类似的转变也发生在3月份。 2023年日元反弹的预期从未实现,相反,日元汇率却出现了下滑,但在经历了三年的下跌之后,预测人士再次呼吁明年日元反弹。虽然日本央行暗示世界上最后一个负利率制度已接近尾声,但该央行对近期加息的押注进行了回击,并没有明确说明政策转向的时间,这令投资者感到不安。 贝希特尔写道:“套利太贵,不适合长期持有日元作为投资。” 相反,如果投资者看涨日元,他建议做空瑞士法郎兑日元,因为该货币对在11月中旬触及了几十年来的最高水平。 今年,日元兑美元贬值约8%,是发达国家中表现最差的货币。
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金融界
2023-12-28
王启蒙黄金暴涨还会跌吗?黄金最新趋势行情分析及操作思路
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白银(纸黄金/白银、T+D黄金/白银)
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投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wqm56778) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
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王启蒙现货黄金
2023-12-28
Bing Ventures 研报:Cosmos DeFi 生态一览
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) 是一个提供跨链保证金交易、衍生品和
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期货交易的去中心化交易所。Injective 建立在 Cosmos 的第 2 层侧链之上,实现了零 Gas 费用、高速交易和完全去中心化。 核心构造: Injective Chain:基于 Cosmos Tendermint 的完全去中心化侧链,充当第二层衍生品平台、交易执行协调器和去中心化订单簿。 第 2 层高速协议:通过与以太坊的双向桥,注入链提供强大的跨链兼容性和流动性。 去中心化订单簿:Injective提供去中心化订单簿,方便链上交易撮合和结算。 自由市场交易:Injective 允许用户创建自己的衍生品市场,提供完全去中心化的点对点衍生品交易环境。 2. 组件: Injective Exchange Client — 用户前端界面。 Injective API — 连接 Injective Exchange 客户端和 Cosmos 层的中继器。 Cosmos 层——基于 Tendermint 的区块链,支持即时终结。 以太坊层 — 它包含 Injective 的桥接智能合约,确保与以太坊的双向桥接。 3. 智能合约: Injective 协调器合约:它们使得在以太坊以及 Injective 链上使用 Injective 的衍生品交易变得更加容易。 质押合约:它们用于通过奖励、削减、委托和治理机制为利益相关者处理注入协议的基本功能。 单射衍生品合约:这些智能合约使交易者能够在他们选择的任何市场上构建、执行和使用去中心化永续掉期。 单射桥合约:它们是管理以太坊单射链双向挂钩的智能合约。 Injective Token Contracts:它们是 ERC-20 合约,专为 INJ 代币的各种用途而构建。 DEX 的前景 1.对 Cosmos 质押资产发展的依赖 DEX 的增长很大程度上取决于 LST 资产的采用。LSDFi 将成为一个新的收入前沿。以以太坊的LSDFi为例,其市值已经达到19亿美元。如果 Cosmos 成功培育其 LSDFi 生态系统,DEX 将是主要受益者。此外,LSDFi 可以将更多用户吸引到 DEX,因为他们不仅能够从交易中获利,还可以从提供流动性中获利。用户群的增加将推动 DEX 的发展 2. 生态系统限制 Cosmos 的优势在于它建立了各种协议的生态系统,通过区块链间通信(IBC)协议互连。然而,这是一把双刃剑,因为 Cosmos 生态系统中的许多 DEX 主要是围绕 Cosmos 资产设计的。在这些 DEX 中,交易的主要代币是基于 Cosmos SDK 构建的项目的平台代币,例如基于 Osmosis 和 Shade 协议构建的项目。许多流动性提供者(LP)的资产,如 stATOM、SHD、AKT、INJ 等,也是 Cosmos 生态系统内的代币。这导致这些DEX缺乏Cosmos之外的热门资产的LP,在一定程度上限制了它们的流动性增长和交易量。为了让这些 DEX 蓬勃发展,一个可能的策略可能是提高这些 Cosmos 代币的受欢迎程度,以便它们进行更广泛的交易。然而,这种方法是有局限性的,因为它依赖于 Cosmos 生态系统的增长和发展。或者,Cosmos 及其 DEX 可能会考虑在 Cosmos 之外引入流行资产。这可以通过建立跨链桥梁或与其他区块链平台合作来实现。纳入更广泛的外部资产不仅可以增加DEX的流动性,还可以吸引更多用户参与其中,从而促进DEX的发展。 借贷:跨链借贷等待拐点 Umee Umee主要是一个借贷平台。它旨在架起各种区块链的桥梁,允许用户在一条链上抵押资产并在另一条链上借款。这种互操作性是一个关键特征,尤其是在区块链领域,资产和流动性通常局限于特定的生态系统。 1.独特的价值主张 跨链互操作性:Umee 促进不同区块链之间的无缝交互,例如以太坊和 Cosmos。这种互操作性意味着用户不局限于单个区块链生态系统,而是可以跨多个链利用资产和机会。 质押资产抵押:Umee 的一个显着特点是能够使用权益证明 (PoS) 区块链的质押资产作为抵押品。这意味着用户可以抵押其质押资产,而无需放弃潜在的质押奖励。它提供双重好处——从股权中获利并获得流动性。 算法利率:Umee 采用算法确定的利率。这些利率根据市场情况进行调整,确保用户获得公平且动态的借贷利率。 安全性和效率:通过利用 Gravity Bridge 等桥接解决方案,Umee 确保跨链交互的安全性和效率,这对于 DeFi 领域的信任至关重要。 2. 对 Cosmos 借贷市场的贡献: 流动性涌入:通过允许其他链的资产,尤其是以太坊等流行链的资产在 Cosmos 生态系统中使用,可能会出现大量流动性涌入。更多的流动性通常意味着更强劲的贷款市场。上图显示了 Umee 支持的其他链的资产。 增强质押资产的效用:Cosmos 中近 70% 的资产都是质押的。Umee 使用这些质押资产作为抵押品的模型可以释放巨大的价值,推动 Cosmos 借贷市场的更多活动和增长。 吸引新用户:跨链功能可以将其他生态系统的用户吸引到 Cosmos。如果他们能够轻松地在链之间转移和利用资产,那么进入 Cosmos DeFi 领域的摩擦就会减少。 创新借贷机制:Umee 建立了跨链借贷便利化的通用基础设施。它可以进一步用于推出新的金融产品和服务,丰富 Cosmos 借贷生态系统。 借贷业务的展望 借贷领域本质上面临着与 DEX 类似的情况。它的发展取决于质押资产的采用,并受到生态系统的限制。简而言之,质押资产将继续成为释放借贷市场价值的决定性因素。同时,这个市场也受到对 Cosmos 原生资产的关注的限制。尽管像 Umee 和 Tectonic 这样的协议提供了包含其他链资产的借贷服务,但它们并不是用户的主要借入资产。 从上图可以看出,这两个主要协议上的主要借贷资产仍然是稳定币和 Cosmos 原生资产(stATOM、OSMO)。在流行的借入或提供的资产中不存在来自其他链的资产。这种限制可能会阻碍市场的进一步发展。 保险库:智能保险库和跨链技术推动流动性和多样性的增长 Sommelier Sommelier 是一种去中心化资产管理协议,引入了“智能金库”的概念。与可能因市场条件变化而过时的传统静态策略不同,Sommelier金库旨在根据实时 DeFi 市场条件进行预测、反应、优化和发展。它基于 Cosmos SDK 构建,可以桥接到高价值的 EVM 网络,从而实现不同区块链生态系统的无缝集成。自 Real Yield ETH Cellar 推出以来,该项目的 TVL 一直在稳步增长,使其成为连接 Cosmos 生态系统与外部生息协议的重要桥梁。 有价值的建议: 智能库:侍酒师库的特点是能够适应变化。 链下计算:Sommelier 的架构允许链下重新平衡计算,不仅确保策略机密性,而且还支持使用类似于传统金融中使用的复杂数据建模技术。 无桥接资产:Sommelier 提供多链访问,无需桥接资产,降低了与资产桥接相关的复杂性和潜在风险。 去中心化治理:Sommelier 上的交易和操作由验证者联盟监督,确保用户资金的安全性和对用户偏好的响应能力。这种去中心化的方法确保了该平台能够抵抗审查。 2. 对 Cosmos 借贷市场的贡献: 增强流动性:通过连接高价值 EVM 网络并引入智能金库,Sommelier 可能为 Cosmos 生态系统带来更多流动性,这对于繁荣的借贷市场至关重要。 创新的借贷机制:Sommelier金库的可调整性意味着它们可以适应市场条件,有可能引入新颖的借贷策略,从而丰富Cosmos借贷生态系统。 降低成本:Sommelier 的交易聚合和批量处理可以降低 Gas 费用,从而使 Cosmos 上的贷款更加经济高效。 Vault 领域的展望 Sommelier 的智能金库和跨链功能不仅为用户提供了先进的资产管理工具,还为 Cosmos 生态系统带来了更广泛的流动性和多样性。Sommelier 独特的架构,尤其是其链下计算和无桥资产功能,为 DeFi 提供了更高效、安全、经济的解决方案。这种模式可能会吸引更多开发者和项目加入 Cosmos 平台,因为它提供了一个更灵活和可扩展的环境来构建和优化 DeFi 应用程序。而且, Sommelier 的去中心化治理和验证者联盟确保了其协议的透明度和安全性,进一步增强了用户对 Cosmos DeFi 生态系统的信任。总而言之,随着 Sommelier 的不断发展和完善,相信它将为 Cosmos DeFi 的繁荣和发展做出重大贡献,为整个加密货币领域带来新的机遇和可能性。 深入观察 流动性集中度:对 ATOM 的高度依赖为其叙事带来压力 流动性集中度对协议价值意味着什么? 在区块链和 DeFi 领域,流动性是一个关键指标,反映了协议或平台的健康状况和吸引力。更高的流动性降低了交易成本并加快了平台上的交易速度。Cosmos 的原生资产 ATOM 在众多 DeFi 协议中得到广泛使用。如果一个协议的流动性中ATOM的比例很高,则表明该协议对Cosmos主链资产的依赖程度很高。换句话说,如果 Cosmos 主链的大量资产(如 ATOM)从协议中删除,其价值可能会受到严重打击。 为什么 ATOM 很重要? 如果一个协议的价值主要集中在 ATOM 上,那么可以肯定地说该协议的价值严重依赖于 Atom。这意味着影响 ATOM 价值的任何因素,无论是市场动态、技术更新还是治理决策,都可能间接影响该协议的价值。 Cosmos 生态系统内的流动性集中表明其对其原生资产 ATOM 的严重依赖。数据显示,由 ATOM 资产(包括 stATOM、qATOM 等质押资产)组成的 LP 池平均占协议上所有 LP 池的 40% 左右。这意味着Cosmos生态系统中的协议高度集中于ATOM资产来提供流动性,这与Uniswap和Balancer等专注于为多样化资产提供流动性的主流流动性提供商有所不同。 流动性的意义 在 DeFi 领域,流动性仍然是一个关键指标。更高的流动性确保用户可以更轻松、更快捷地进行交易,同时承担更低的交易成本。对于任何 DeFi 协议来说,保持高流动性至关重要,因为它可以吸引更多的用户和资金。ATOM庞大的LP池比例为自己创造了护城河,使其拥有稳定的资金来源。 Cosmos的特性 Cosmos利用其Cosmos SDK和区块链间通信(IBC)功能,允许各种区块链自由通信和交互。这使得 Cosmos 生态系统中的协议能够更好地为 ATOM 提供流动性。此外,Cosmos 的跨链功能使其能够与其他链上的资产进行交互,进一步增强其流动性。 相比之下,Polkadot生态系统的流动性集中度相对较低。这表明 Polkadot 生态系统中的协议对 DOT 流动性的依赖较少,或者 Polkadot 生态系统中的其他资产对流动性的贡献更大。这将 Polkadot 与 Cosmos 区分开来,凸显了 Cosmos 原生资产(ATOM)构建的护城河。 跨链交易活动:尽管生态系统庞大,但跨链活动较低,表明存在一定程度的封闭性 为了衡量跨链资产交易的活跃程度,我们研究了 IBC 网络中价值最高的三个公链。总体而言,这三个链上的链上资产主要是其生态系统中的原生资产。值得注意的是,Injective的资产几乎100%来自其生态系统,这表明IBC网络中的公链目前倾向于发展其内部生态系统。 Osmosis 的跨链交易量最高,几乎是 Injective 的两倍,几乎是 KAVA 的三倍。这标志着Osmosis在跨链交易活跃度和吸引力方面处于领先地位。 跨链交易活动 Osmosis 的高跨链交易量凸显了其作为 DEX 的核心优势,以及吸引跨链流动性和交易的能力。这也表明Osmosis上的用户和项目更倾向于跨链交易。虽然 Injective 的跨链资产价值低于 Osmosis,但仍然很高,表明其在某些特定资产或交易对中的活跃度。KAVA的跨链资产价值最低。这与 Kava 的核心业务是借贷平台这一事实相符,该平台更关注链内借贷活动而不是跨链交易。 对 原生资产的依赖 Osmosis、Injective 和 KAVA 所表现出的对原生资产的依赖反映了 Cosmos 生态系统当前的发展重点。流动性中原生资产的高比例可能表明这些链更加重视其内部生态系统和应用程序的开发。 没有 BTC 和 ETH 虽然BTC和ETH是加密货币市场的两大资产,但它们在Osmosis、Injective、KAVA上的流动性相对稀缺,尤其是Injective和KAVA。这表明Cosmos生态系统仍处于整合跨链资产的早期阶段。 Cosmos生态系统的封闭性 Cosmos 生态系统中的这种孤立性可能是有意保护其内部生态系统免受外部市场波动的影响。另一方面,也体现了Cosmos生态的技术和战略选择,即:更加强调 IBC 网络内链之间的交互。 借贷市场的健康状况:主流资产缺乏吸引力,需要更积极的创新 在当前的加密货币生态系统中,借贷协议已经变得不可或缺,它为用户提供了一种去中心化的借出或借入资产的方式。为了更深入地研究 Cosmos 生态系统中借贷协议的性能,我们比较了 Umee、Kava Lend、Aave 和 Compound。通过这样的比较,我们可以更好地了解Cosmos在借贷领域的地位和潜力,以及它与其他主流借贷协议的区别。 Cosmos 的贷款价值 (LTV) 比率约为 75%,与主要平台相差不大。 作为 Cosmos 上的主要借贷协议,Umee 提供的 BTC 利率高于主要平台,但在 ETH 和 USDT 利率方面被 Aave 超越。KAVA Lend 没有 ETH 和 USDT 的数据。显然,Cosmos 上的借贷协议更注重借贷其原生生态系统资产,其相对较低的利率未能吸引投资者。为了在竞争激烈的 DeFi 市场中取得成功,这些协议可能需要重新考虑其策略,可能会提高利率或引入其他激励措施来吸引用户。 从流动性角度来看,Cosmos 生态系统内的借贷协议具有一定的局限性。Umee 和 Kava Lend 的流动性主要以 Cosmos 生态内的代币为中心,与以 BTC、ETH、USDT 等主流资产为中心的主要平台有明显区别。 原生代币依赖的优势 与其他资产相比,Cosmos 生态系统的原生代币在 Umee 和 Kava Lend 上拥有明显优越的流动性。这种流动性的增强为 Cosmos 代币提供了稳定的市场,有助于维持其价值和需求。此外,这种集中的流动性还为这些代币提供了一定程度的价格稳定性,减轻了市场波动的影响。 流动性限制 尽管Cosmos生态系统的代币在这些平台上享有较高的流动性,但这限制了其他主要资产和稳定币的流入。BTC 和 ETH 作为加密货币市场的主导资产,对于任何 DeFi 协议的流动性都至关重要。虽然 Umee 和 Kava Lend 的策略可能会带来短期效益,但从长远来看,可能会削弱他们吸引更广泛用户群和资本的能力。 市场竞争与战略调整 当前的 DeFi 市场竞争非常激烈。各种区块链和协议正在不懈努力,提供更广泛的资产对和服务,以吸引用户和资本。在这种环境下,过度依赖生态系统的原生资产可能会使 Cosmos 借贷协议处于竞争劣势。为了应对这种竞争,Cosmos 借贷协议需要调整策略,引入更多样化的主流资产和稳定币,并提供更具竞争力的利率和服务。 结论与展望 本质上,Cosmos 的 DeFi 生态系统不仅仅是单个 DeFi 项目的堆栈。Cosmos 构建的是一个庞大的基础设施生态系统。DeFi项目既可以是公链,也可以是公链上的项目。这使得 Cosmos 的 DeFi 生态系统有点复杂。一个项目本身可以是一条链,旨在发展其生态系统,也可以是一个将自己与其他链连接起来的项目,以扩大其在 DEX、借贷等特定领域的影响力。 释放 ATOM 的价值 Cosmos DeFi 市场正处于关键阶段。Stride 和 Osmosis 等公司引入的流动性质押资产为生态系统注入了新的活力和机遇。Stride 提供了将 ATOM 作为 LST 资产的机会,而 Osmosis 则提供了 LSTFi 平台。两者都加强了 Cosmos 与其他区块链生态系统更好的互操作性的基础。然而,与以太坊相比,Cosmos 的 Stake 生态系统滞后,并且高度依赖其主网。因此,Cosmos 质押的未来很大程度上取决于 Cosmos 生态系统本身的发展。 对于创新的流动性质押衍生品项目,重点不仅应该是为 ATOM 持有者提供与验证者进行质押的机会,还应该通过跨链衍生品市场寻找流动性。这不仅会提升ATOM的流动性,还会给生态系统外的用户带来额外的收益。简而言之,Cosmos目前缺少的是类似于Terra的‘黑洞’。 跨链资产管理创新 Sommelier 凭借其智能金库和跨链功能,为用户提供先进的资产管理工具,为 Cosmos 生态带来更多的流动性和多样性。其独特的链下计算和无桥资产能力为 DeFi 提供了更高效、安全、经济的解决方案,吸引了更多的开发者和项目加入 Cosmos 平台。 此外,原生USDC的引入解决了Cosmos长期以来缺乏稳定币的问题,为市场参与者提供了更好的链上交易策略和风险管理工具。 我们正在关注的细分市场 交易聚合器和跨链桥:在多链世界中,交易聚合器和跨链桥为用户提供无缝体验,促进链之间轻松的资产转移。Cosmos 的 IBC 是一个典型的例子,但该领域还有足够的进一步扩展的空间。 稳定币和货币市场:ATOM作为Cosmos的原生代币,在其生态系统中具有不可替代的价值。但为了提高稳定性,稳定币系统至关重要。机会在于开发一个稳定币系统,该系统不仅与 ATOM 紧密结合,而且还可以与 RWA 等各种类型的货币市场合作。 从更广泛的市场角度来看,由于流动性有限,目前加密市场看跌。由于当前的市场状况,Cosmos 的 DeFi 项目的 TVL 普遍不高。然而,Cosmos 独特且不断变化的本质,尤其是其独特的异构架构和其 ATOM 代币备受争议的实用性,吸引了众多开发者。随着加密生态系统的发展,许多成熟的项目正在从单一的企业转向开发自己的公共区块链,而 Cosmos 的开发人员友好的环境和 SDK 组件使其成为首选。 与此同时,以太坊的 DeFi 创新正在向 Layer 2 转移。由于缺乏固有的互操作性,流动性仍然分散,对整个生态系统的增长构成挑战。相比之下,Cosmos DeFi 凭借其原生的 IBC 互操作性而蓬勃发展。 总体而言,Cosmos DeFi 市场正处于强劲增长轨道。各种创新和项目的推出为其提供了巨大的增长潜力。随着更多项目和技术的融合,质押资产价值得到有效释放,协议流动性问题得到解决,相信Cosmos DeFi市场将继续扩大。 来源:金色财经
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金色财经
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仅1.2万!非农数据大“爆雷”!黄金飙升、上破2760 市场加大11月降息25个基点押注
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