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《金融时报》：美元走势预测，货币市场的隐藏推手和市场变数

投掷硬币的结果上打赌”。休斯指出，忽视外汇市场，或者对其估计严重错误，后果可能是痛苦的。（图片来源：Financial Times）休斯指出，任何去年用非对冲美元购买日本Topix指数的人的收益的三分之一都被日元贬值所吞噬。正如上图所示，以美元计算（粉色线），Topix买家的投资增长了16％，但对于以日元计价的投资者而言增长了25％（深蓝线）。对于iShares MSCI日本ETF的持有者，差距更加明显。向对冲基金（绿色线）的持有者致以赞美。美国银行策略师指出，美元贸易加权指数（称为DXY指数）下跌10％，将使美国公司盈利增加约3％。 DXY在12月曾下跌5％，然后在1月回升。休斯指出，很少有人预测“美元之王”会被废黜，正如2022年所说的那样。下面的图表显示了原因。尽管距离高点有所减少，但它距离任何被认为是弱势的水平都更远：（图片来源：Financial Times）考虑到在市场表现和深度方面没有迹象表明美国例外主义的结束，正如上周所讨论的那样，美元的普遍强势似乎是合理的。而且替代方案也没有改变太多，尽管金砖国家正在努力。休斯认为，今年美元还有足够的空间下行，而不会失去对领先地位的主张。上个月路透社对71名分析师进行的调查预测，美元/欧元将下跌约3％至1.12，美元/日元将下跌约8％至137。根据彭博社的数据，这两者占DXY的约70％。休斯认为，导致美元本月涨势的关键很可能是短期利率差异。在美联储公开辩论可能降息的时候，美元首先是所有货币中第一个对国内降息进行定价的货币。其他央行的讨论还没有那么深入。这推动了美元急剧下跌，但其他人也在迎头赶上。摩根大通团队表示：“尽管其他发达市场的曲线还有空间追赶美国，但美元曲线仍然被过于看跌。”“其他发达市场央行对美联储降息周期的反应，与美联储自身的反应一样重要，是美元难题的重要组成部分。” 本月，从美联储的克里斯托弗·沃勒到欧洲央行行长克里斯汀·拉加德等官员警告不要对降息过于乐观。投资者开始调整对哪家中央银行何时采取何种举措的期望，从而在进程中冲击货币，但总体方向并没有改变。美国银行的经济学家团队设法使美元的变化听起来几乎是令人愉快的：“我们相信今年是美元空头的一年，但我们也预计我们会看到反弹，尤其是在上半年。”

丰雪鑫9901-25 05:25

加拿大央行利率决议符合市场预期 “鸽派”立场拖累加元走势

派”暗示将加剧这种疲软。 ING银行的外汇策略师Francesco Pesole表示：“在加拿大央行公告后，加元走弱。我们仍然认为，相对于今年，诸如挪威克朗和澳大利亚元等其他景气敏感货币而言，加元的吸引力较小，这也是由于我们预期加拿大将进行大规模降息。” （图片来源：poundsterlinglive） ING预计，第一次加拿大央行降息可能在2024年第二季度出现，这有可能使其成为最早实施降息的主要中央银行之一。新的经济预测显示，加拿大央行预计加拿大在年初将经历经济增长疲软，但下半年增长可能会有所改善。 Shenfield表示：“对下半年增长的预期可能与他们自己对那个时候利率下调的预期有关。” 加拿大帝国商业银行预计，如果经济在当前停滞后开始复苏，首次加拿大央行降息可能在6月份，今年可能降息多达150个基点。英镑/加元汇率创下了今年以来的最大涨幅之一，上涨0.79%，升至1.7197，为去年11月以来的最高水平。（英镑/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元汇率大幅走高，现报1.35060。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）欧元/加元汇率上涨0.75%，报1.4713。（欧元/加元汇率走势图，来源：FX168）

丰雪鑫9901-25 04:24

【加元日报】加元/人民币惊现本年度最大跌幅加元遭受抛售美元继续疲软

布这一消息后，加元走弱，”荷兰国际银行外汇策略师Francesco Pesole表示。“我们仍然认为加元今年的吸引力不如挪威克朗和澳元等其他顺周期货币，这也是由于我们对加拿大大幅降息的预期。” 道明证券的经济学家认为，目前，加拿大央行仍担心核心通胀前景面临的风险。他们认为加拿大央行的声明略显鹰派，担心核心通胀的强度和持续性。他们表示，“然而，麦克勒姆行长为记者准备的讲话似乎更加平衡，他表示，虽然不能完全排除加息的可能性，但现在的讨论更多的是如何将政策利率保持在当前水平（从而为未来的降息奠定基础）。美元/加元走高，原因是美国采购经理人指数意外上行，且新闻发布会的基调相对较为平衡。市场最近已经消化了加拿大央行的降息，并且鉴于近期工资和通胀强劲，市场可能预计央行将推迟任何宽松政策的讨论。我们仍然预计加元的表现将逊于日元、欧元和澳元等货币。这是基于加拿大对美国经济放缓、即将到来的抵押贷款重置、增长疲软以及油价支撑减弱的影响。” 加拿大国家银行的经济学家预测加拿大央行可能会先于美联储降息。他们表示，“加元一直承受着美元走强、经济放缓以及货币政策宽松预期上升的压力。尽管全球舞台上出现新的地缘政治压力，但油价也未能大幅上涨。展望未来，加拿大央行可能会先于美联储降息，并加剧与美国的收益率差异。加上美元避险升值，我们预计美元/加元可能在今年年中达到 1.4500，到年底才会小幅回升。” 加元/人民币连续第三个交易日下跌，并惊现本年度最大跌幅。截至发稿，现报5.2940，跌幅0.67%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语01-25 03:49

PMI数据暗示GDP“稳了”？！美元收窄跌幅美股大爆发，标普500再创盘中新高

估对美联储3月降息的预期。这一转变引发外汇市场中产生连锁效应，尽管股市仍接延续涨势。经济数据最新发布的数据显示，美国1月制造业PMI初值录得50.3，为15个月新高；制造业产出指数录得48.7，为2个月新高；服务业PMI初值录得52.9，为7个月新高；综合PMI初值录得52.3，为7个月新高。#VIP会员尊享# 标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，从PMI数据来看，美国经济今年的开局令人鼓舞，企业增长速度明显加快，同时通胀压力急剧降温。1月商品和服务的产出均创下去年6月以来的最快增速，需求状况的改善使增长势头更上一层楼。新订单流入量现已连续三个月回升，帮助提升了企业对未来一年的信心，达到2022年5月以来最乐观的水平。由于1月的价格上涨速度为2020年初疫情封锁以来最慢，销售价格通胀率目前低于疫情前的平均水平。调查显示，供应延迟加剧，而劳动力市场仍然紧张，未来几个月需要密切关注成本压力，但目前调查发出了一个明确而受欢迎的信息，即经济增长有韧性，通胀大幅减弱。市场反应股市股市继续上扬，在一批新数据超出预期且科技公司公布强劲盈利后，交易员对经济持乐观态度。道指涨幅为0.08%，报37937.12点；纳指涨幅为0.91%；标普500指数涨幅为0.51%。（道指30分钟走势图图源：FX168) 标准普尔500指数受到英伟达公司和微软公司股价上涨的提振。周三标普500指数一度上涨至4901.29点，再创盘中历史新高。微软上涨1.36%，市值达到30050亿美元。 Netflix股价大涨，这家流媒体巨头表示，第四财季新增超过1300万用户，使其总用户数量达到历史新高。美国10年期国债收益率徘徊在4.15%左右。 Renaissance Macro的Neil Dutta表示，美国数据显示1月份美国商业活动增幅为七个月来最大，这对股市有利。 “经济增长上升，通胀下降。前者对美联储的降息次数设定了上限，而后者则意味着美联储最终仍会降息，”他表示。“股市的前景非常好。” 由于特斯拉公司和国际商业机器公司将于当天晚些时候发布财报，人们的注意力仍然集中在科技行业。更广泛地说，迄今为止的美国财报季表明，企业很好地应对了更高的利率。 Fundstrat Global Advisors LLC的Tom Lee预计，涨势最终将超越去年飞速发展的科技股。他在给客户的一份报告中写道：“随着美联储发出未来降息的信号，我们将看到货币市场5万亿美元可能转向股票——当然，不是全部。但任何举措都将对股市和扩大市场广度产生积极影响。” 外汇美元在过去10个交易日中有8个交易日上涨后，周三下跌。但是，在数据显示全球最大经济体的商业活动在1月份有所回升且通胀指标有所缓解后，美元收复了跌幅。投资者现在正在关注周四公布的美国第四季度国内生产总值初值，以及周五公布的另一个通胀数据——个人消费支出（PCE）数据。美元指数下跌0.35%至103.19。（美指30分钟走势图图源：FX168) 今年以来，由于强于预期的数据和央行行长的抵制，导致市场对美联储今年快速降息的预期有所收敛，美元今年已上涨约1.7%。分析师表示，在美联储开始降息之前，美元仍处于走高修正之中。由于美联储官员发表鸽派言论，暗示央行紧缩周期已接近尾声，美元在12月和11月分别下跌1.2%和1.5%。纽约Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“尽管动能指标正在变得捉襟见肘，但2023年第四季度美元下跌带来的回调可能尚未结束。” Chandler补充说，总体稳定的经济形势应该足以降低3月份降息的可能性。然而，周三，根据LSEG的利率数据，美国利率期货市场定价的3月份会议上宽松的可能性超过50%，高于周二晚间的47%，但低于大约两周前考虑的80%。期货交易员押注2024年将有五次降息，每次降息25个基点。两周前他们预计有六次。美联储定于下周召开会议，普遍预计将维持利率稳定。美元/日元下跌0.8%至147.18。日元的上涨跟随日本债券收益率的上升，日本债券收益率跃升至六周高位。日本央行行长植田和南周二表示，实现央行通胀目标的前景逐渐增强，增加了人们对日本可能很快放弃超宽松货币政策的预期。周三强劲的日本出口数据增添了积极情绪。欧元/美元最后上涨 0.4%，至1.0898，此前一天跌至六周低点。采购经理人指数（PMI）调查显示，1月份欧元区经济低迷状况有所缓解，但仍低迷，欧元延续涨势。欧洲央行会议将于周四召开，该行可能会就欧元区借贷成本何时开始下降给出暗示。 ING外汇策略师Francesco Pesole表示，中国2月初宣布将削减银行必须持有的现金储备量，以提振贷款和经济，这也提振了欧元。 “欧元区高度依赖中国，因此通常与（那里）发生的任何事情都有良好的相关性，”他说。消息公布后，在岸人民币走强，兑美元触及三周高点7.142。强劲的采购经理人指数导致交易员进一步减少对英国央行今年降息的押注，英镑也随之上涨，而这一过程是由本月早些时候强于预期的通胀数据启动的。英镑/美元最后上涨0.5%，至1.2754。同样在周三，加拿大央行将关键隔夜利率维持在5%，并表示，虽然潜在通胀仍令人担忧，但该行的重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否再次加息。美元/加元上涨0.2%至1.3486。

Dan197701-25 03:08

会员

黄金暴跌还会反弹吗？黄金最新行情趋势分析及操作思路

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王启蒙现货黄金01-25 02:06

新年“开门黑” 欧元区PMI连续八个月低于荣枯线

170个基点。法国农业信贷银行G10外汇策略主管Valentin Marinov表示：“在明天的政策会议之前，总体指数的疲软，加上持续的成本压力，对欧洲央行来说很难令人鼓舞。尤其值得关注的是，欧洲央行管委会在寻求抑制通胀的过程中，对疲弱的PMI视而不见能持续多久。” 汉堡商业银行经济学家Norman Liebke表示，根据法国的坊间证据，“由于工资上涨，投入价格上升，这证实了欧洲央行成员对提前降息的担忧。而企业基本上能够将成本转嫁给消费者，因此可以解释销售价格的上涨”。

金融界01-25 02:06

日债收益率携日元齐涨市场对日本央行加息时点渐近的预期升温

乎还有进一步上涨的空间，”澳新银行日本外汇和大宗商品销售主管Hiroyuki Machida表示。“不过，美国收益率有进一步上行的风险，这么来看，汇率走势会受到影响。目前来看，147附近的汇率水平是合适的。”

金融界01-25 01:56

黄金今天行情怎么操作及黄金独家盘面分析及操作策略建议

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王启蒙现货黄金01-24 23:04

贺博生：黄金原油暴涨今日行情如何操作，黄金原油空单解套

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hbs568601-24 22:17

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王启蒙现货黄金01-24 21:43

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