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邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数小幅收涨
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。监管机构和债券市场协会的数据显示，外国投资者5月在印度、印度尼西亚、马来西亚、韩国和泰国净购买了价值101亿美元的债券，这是自2021年6月以来的最大月度流入量。 "随着美联储紧缩周期接近尾声，亚洲债市可能受益，尽管最终利率仍存在不确定性，"马来亚银行（Maybank）资深外汇策略师Fiona Lim表示。 “尤其是考虑到具有弹性的宏观背景，亚洲大多数国家的服务业持续保持坚挺。” 美联储上周维持利率不变，在连续10次加息后首次按下“暂停键”，不过该央行也暗示，可能在年底前再小幅加息两次，以解决持续存在的通胀问题。美联储提高利率往往会导致亚洲投资市场资本外流，从而冲击股债市场。反之，美联储转鸽往往对亚洲市场构成利好。分析人士还指出，有迹象显示，亚洲地区经济体的通胀水平已达到峰值，各国央行料将降息以刺激经济增长，投资者对此感到鼓舞。
邦达亚洲2023-06-21
“买买买”模式开启！24小时内斥资200亿美元中东买家疯狂抢购塑料和金属
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中东国有企业正变得越来越雄心勃勃，它们在全球范围内寻找收购目标，从欧洲顶级塑料生产商到大型采矿企业，无所不包。就在过去的24小时里，有消息称有近200亿美元的潜在交易。
忆芳2023-06-21
美股开盘：道指跌近200点科技股多数走低阿里巴巴跌超2%
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高。监管机构和债券市场协会的数据显示，外国投资者在印度、印尼、马来西亚、韩国和泰国净购买了价值101亿美元的债券，这是自2021年6月以来最大的月度购买量。"随着美联储紧缩周期接近尾声，亚洲（除中国外）可能受益，尽管利率峰值仍存在不确定性，"马来西亚银行资深外汇策略师Fiona Lim表示。尽管美联储在连续10次加息后维持利率不变，但它暗示可能在年底前小幅加息两次，以抑制通胀。　　“大辞职”仍在继续！普华永道调查：四分之一员工倾向跳槽，加薪诉求升温　　根据四大国际会计师事务所之一普华永道最新发布的“2023年希望与恐惧全球劳动力调查”，调查的对象是全球46个国家的5.4万名工人，有四分之一的人希望在未来12个月内换工作，高于去年的19％，原因是通胀压力持续，而经济正在降温使得人们越来越缺钱。约42％的受访者表示，他们计划要求加薪，以应对生活成本的上涨，这一比例高于去年的35％。　　AI将如何颠覆供应链的未来？大摩：或消除所有“人类工作” 　　分析师和业内人士表示，未来人工智能（AI）可能会撼动交通运输业——改变供应链的管理方式，减少人类完成的工作数量。摩根士丹利以Ravi Shanker为首的策略师在最新报告中写道，“人工智能或许能够完全（或几乎）消除供应链中的所有人类接触点，包括‘后台’任务。” 　　一统北美充电市场？现代汽车也考虑采用特斯拉标准　　韩国汽车制造商现代汽车宣布，正考虑在其电动汽车上采用特斯拉的充电标准。至此，北美三大汽车制造商已经完成了充电标准的统一。与此同时，Stellantis和梅赛德斯奔驰等公司也在评估特斯拉的充电标准，并期待在未来就此进行更多讨论。随着越来越多的汽车制造商的加入，特斯拉的充电标准也有望成为北美统一标准。　　Rivian：从2024年开始，Rivian的车主将可以用适配器使用特斯拉的拉超级充电站　　Rivian Automotive声明显示：从2024年开始，Rivian的车主将可以用适配器使用特斯拉的拉超级充电站，从2025年起，将使特斯拉式充电口成为其车辆的标准配置，同时将采用特斯拉的充电标准。　　传谷歌拟将部分Pixel手机生产转移到印度　　据报道，谷歌正在印度寻找组装其Pixel智能手机的供应商，此举是为了借鉴苹果在中国市场以外实现业务多元化。知情人士表示，谷歌已经开始与印度本土公司Lava International Ltd.、Dixon Technologies India Ltd.以及富士康印度分公司Bharat FIH等公司进行初步谈判。　　罚款或达数亿美元！瑞银将为瑞信收拾Archegos爆仓的烂摊子　　据报道，在英国、瑞士和美国监管机构完成调查后，瑞银将因瑞信对Archegos Capital的不当操作而面临数亿美元的罚款。据报道，瑞银已要求美联储、瑞士金融市场监管局和英国审慎监管局在7月底公布调查结果，并联合宣布任何处罚措施。英国审慎监管局可能处以最高1亿英镑（1.278亿美元）的罚款，而美联储可能处以最高3亿美元的罚款。　　民航史上最大单笔订单！印度靛蓝航空将向空客采购500架飞机　　空中客车集团在巴黎航展上达成了一项历史性交易，从印度廉价航空公司靛蓝航空（IndiGo）获得了500架窄体飞机的订单，创商业航空史最大单笔订单纪录。受此消息提振，空客欧股股价周一收盘创2019年11月以来新高。　　传欧盟将对Adobe收购Figma展开正式调查　　据报道，欧盟反垄断监管机构正准备在今年晚些时候对软件巨头$Adobe（ADBE.US）$以200亿美元收购云设计平台Figma的交易展开正式调查。知情人士称，欧盟当局计划就反竞争问题展开详细调查，调查可能需要数月时间，最终可能彻底破坏这笔交易。　　法拉第未来盘前大跌超33％　　Faraday Future Intelligent Electric Inc未来美股盘前跌超33％。该公司计划反向拆股，推迟新车交付时间。　　阿里巴巴换帅：张勇卸任董事长和CEO，蔡崇信和吴泳铭接任　　据阿里巴巴官方微信公众号消息，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席，吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。　　蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资　　蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多数股权的投资机构，聚焦在先进、智能的移动出行领域进行战略投资和布局，并致力于与全球该领域的行业领导者合作。
金融界2023-06-20
英特尔斥资330亿美元在德国“建厂” 政府将承担三分之一建设成本
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·肖尔茨在周一称这是德国有史以来最大的外国投资。据知情人士透露，柏林已同意向这家美国芯片制造商提供近100亿欧元的补贴。这比最初向英特尔提供的68亿欧元以建设两个先进工厂的初步提议要多。英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，他对德国政府和马格德堡所在的萨克森-安哈尔特州表示感谢，他们“实现了在德国和欧盟建立一个充满活力、可持续发展、领先的半导体行业的愿景”。在Pat Gelsinger的领导下，英特尔一直在全球各大洲投资数十亿美元建设工厂，以恢复其在芯片制造业中的优势地位，并与竞争对手AMD、英伟达和三星等公司展开更好的竞争。在周一签署协议后，Pat Gelsinger表示：“今天的协议对于德国作为一个高科技生产地和我们企业的韧性来说是一个重要的里程碑。通过这项投资，我们在技术上正在迎头赶上全球最好的水平，并扩大我们自己的微芯片生态系统的发展和生产能力。” 德国的这项协议是英特尔在四天内的第三笔重大投资。上周五，英特尔公布了在波兰的价值46亿美元的芯片工厂计划，而以色列则在周日宣布英特尔将在该国投资250亿美元建厂。根据麦肯锡的数据，全球半导体制造业预计到2030年将成为一个万亿美元的产业，从2021年的6000亿美元扩大。美国和欧洲都试图通过国家补贴和有利的立法吸引大型工业企业，而德国则担心失去其作为投资地的吸引力。柏林政府对科技公司提供大量的补贴，旨在吸引它们在德国设立业务。这主要是出于对供应链脆弱性的担忧，以及对从韩国和台湾进口芯片的依赖。德国贸易和投资发展机构的首席执行官Robert Hermann表示：“英特尔在马格德堡扩大投资的规模比言辞更能说明德国作为高科技商业地点的吸引力。” 柏林还在与台积电和瑞典的电动汽车电池制造商Northvolt讨论在德国设立生产基地的可能性。此前，柏林已成功说服特斯拉在德国建立其首个欧洲超级工厂。根据这段文本，法兰克福上市的英特尔股票在格林威治标准时间15:34时上涨了0.3%。周一的协议包括英特尔表示的政府支持增加，包括激励措施，反映了该项目自2022年3月首次宣布以来范围的扩大。最初，英特尔计划在马格德堡工厂投资170亿欧元，这一金额已经增加到超过300亿欧元。德国经济部长Robert Habeck表示：“这表明德国是一个非常有吸引力的地点。我们在全球竞争的前沿发挥作用，确保可持续的、有资质的工作岗位和价值创造。” 英特尔表示，第一家位于马格德堡的工厂预计将在欧洲委员会批准补贴方案后4-5年开始运营。美国芯片制造商表示，第一次扩建将创造约7,000个建筑工作岗位，以及英特尔约3,000个高科技岗位和整个行业的数万个工作岗位。去年，英特尔宣布计划在德国建造一个大型芯片工厂，并在爱尔兰和法国建立设施，以从欧洲委员会更容易的资金规则和补贴中获益。欧盟正试图减少对美国和亚洲芯片供应的依赖。 Pat Gelsinger上周五表示，德国提供的补贴金额与英特尔所需金额之间的差距太大，但他表示预计将达成协议，并补充说他的要求是具有成本竞争力。“我们把这个产业输给了亚洲，如果我们要把它带回来，我们必须具备竞争力。”
楼喆2023-06-20
中美关系迈出“积极一步”，但“重大分歧”仍难以弥合！一文看清布林肯中国之行成果
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地缘政治环境。地缘政治紧张局势也在阻碍外国投资，而中国经济还同时面临着国内逆风因素的挑战。中国民众如何看待？布林肯访华成为微博上十大热门话题之一，相关的标签获得了数以百万计的浏览量。在习近平与布林肯握手的照片下，一些用户呼吁中美关系“回到正确的轨道”。这与布林肯访问开始时的情况形成鲜明对比，当时微博用户指出美国官员受到机场跑道上的红线迎接，而不是红地毯，中国国家媒体对他的访问进行了低调报道。但在布林肯与习近平举行会晤后，中国官方新华社发布了一篇文章，突出了会议上出现的莲花图案，并指出莲花在中文中与“合作”一词发音相同。一些中国网民仍期待中美两国可以重启友好关系。一名位于江苏的中国网民留言称:“我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏！” 不过，对于布林肯的此次中之行国，网上仍有很多负面评论。一位名为瑟兰佩佩的中国网民竟留言形容布林肯是乞丐，她写道:“要饭的来了，听听他打算怎么要饭？” 还有网民留言称：“最好谈崩了，是时候开战了，等不及了。” 也有人涌入美国大使馆的微博官方帐号留言称:“你们的军机军舰不跑到我家门口磨刀霍霍，就不会误判！要打尽管放马过来，又不是未打过！朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪！” 中美就必须稳定关系达成共识，但“重大分歧”难以弥合据报道，习近平是在最后一刻决定与布林肯会晤的。在两人会晤前一个小时，媒体才得到通知。欧亚集团(Eurasia Group)宏观地缘政治高级分析师Ali Wyne表示:“习主席与国务卿布林肯会面的决定表明，不仅仅是美国，中国也意识到减缓美中关系恶化的重要性。北京不希望被美国的盟友和伙伴认为它拒绝稳定关系的努力，以免他们倾向于与华盛顿进一步结盟以对抗中国的影响力。” 布林肯和习近平只会晤了三十几分钟，用中国的话来说，习近平是“礼节性”会见了布林肯。值得一提的是，美国前国务卿蓬佩奥2018年10月再次访华时，并没有见到习近平。从蓬佩奥最后一次访华到这一次布林肯的到访，已经差不多时隔五年。根据中国外交部网站在习布会晤后的声明，习近平希望“希望美方采取理性务实态度，同中方相向而行，共同努力，坚持我同拜登总统巴厘岛会晤达成的共识，把有关积极表态落实到行动上，让中美关系稳下来、好起来。” 此次会晤有可能会为更多美中高层的会晤打下了基础。根据双方的声明，秦刚可能会在“双方方便时访美”。另外，美国财政部长耶伦、商务部长雷蒙多以及总统气候问题特使克里都表现出访问中国的兴趣。更重要的是，布林肯的访问可能为拜登和习近平11月在美国旧金山亚太经济合作组织(APEC)国家领导人峰会期间会晤铺平道路。Wyne说，他对中美元首在亚太经合组织峰会以及今年9月在印度的举行的G20峰会上会晤感到“谨慎乐观”。美国耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心法学研究员Moritz Rudolf在布林肯访华前表示，拜登和习近平能否再次会晤对两国关系至关重要，因为那美中关系重启的真正起点。他说：“鉴于中国体制，向前推进的最佳方式就是为拜登和习的会晤铺平道路，因为如果他们想在某些地方合作，最好现在高层达成，然后，中国的体系才能贯彻下去，我们可以看到一些具体的机制才能真正起作用。我认为只有拜登和习近平会晤了才会起作用。因为那才是真正的起点。” 虽然布林肯的访问带来了一点点小的“令人鼓舞”的成果，包括美中双方同意增加直飞航班并加强两国间民众之间的交流，但是对两国交流至关重要的两军交流并没有取得任何进展。中国没有接受布林肯提出的建立沟通渠道，管控两军风险的建议。布林肯在记者会上说，他在访问期间多次向中方提出了危机管控和两军交流的事情，但是，“在现阶段，中国还没有答应向前迈进。我们将继续努力。” 他说，虽然目前还没有进展，但是这将继续是美方的重中之重。保持两国沟通渠道，包括两军交流，以稳定两国关系是布林肯此行的重要目标。 Rudolf认为，如果双方高层的交流可以促成军方的交流，这才是真正的积极的一步。 “如果要达到一定程度的信任，在某些时候，就要进行两军之间的交流，这才是一个真正积极的步骤。如果可以重建这一点，这将是朝着正确方向迈出具体一步的标志。”
财经风云2023-06-20
重磅行情！中国加大刺激乏力、鹰派美联储压制美元/人民币飙破7.15 离岸人民币跌超200点
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在年底前升至 70 美分。同样，随着外国投资者将资金投入亚洲，尤其是韩国和台湾的科技股，英伟达公司的“井喷式”预测帮助提振了韩元。全球基金本季度净购买40亿美元的韩国股票，而且尽管上个月有所上涨，但一些分析师仍认为亚洲芯片制造商的股票便宜，因此可能还会有更多资金流入。法国东方汇理银行香港分行高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示：“在围绕人工智能(AI)的乐观情绪好转的情况下，资金流入的增加推动了韩元的转变尤其迅速。” “还有报道称，韩国企业将股息汇回国内，这增加了对韩元的支持，”Cheung补充说，他预计韩元在短期内将继续跑赢其他货币。在今年前三个月下跌2.8%后，本季韩元上涨2.3%至1272.35。 (来源:Bloomberg) 然而，人民币仍然受到中国经济反弹乏力的拖累。由于降息后进一步偏离鹰派美联储的货币政策，上周美元汇率接近突破关键的7.2水平。中国央行上周四将其一年期中期借贷便利的利率下调10个基点，此前周二意外将7天逆回购利率下调了类似幅度。投资者现在将关注该国的1年期和5年期贷款优惠利率，是否也在本周降低。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示：“就目前而言，有利于美国的收益率差异扩大可能仍会在一定程度上削弱人民币，但如果中国的支持措施确实获得进一步的牵引力，那么这可能有助于稳定人民币情绪。”
小萧2023-06-19
“金融风暴”恐慌！澳大利亚房价飙升地产巨头警告倒闭潮政府突发14亿美元救市
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再度成为中国买家海外置业首选。澳大利亚外国投资审核委员会的数据显示，中国2022年第四季以6亿澳元，约合4亿美元成为澳大利亚住宅房地产第一大海外投资来源国。据《先驱太阳报》报道，Lendlease澳大利亚首席执行官Dale Connor在昆州地产委员会领导人午餐会上表示，“有些时候我觉得我们注定失败，现在的形势很严峻，问题在于澳大利亚正在建设的基础设施数量。” 他提到，澳大利亚劳动力有限，而且劳动力会去他们认为能获得最好回报的地方，无论是联邦政府还是州政府，如果基础设施为劳动力带来更好的回报，那么私营公司就会被搁置。他说道：“我们在所有行业都看到了这种情况，在这种竞争中，一些行业很难吸引分包商、供应商和劳动力。我们已经告诉了多个州政府，最好能协调全澳范围的基础设施建设进度，这样就不会每个地方都试图在同一时间建设大型医院、大型隧道或大型地铁站。” 他还表示，如果能将这些项目分散进行，让私营公司有机会吸纳部分劳动力，那么情况会更好。Connor警告称，在行业形势变得好转之前，可能会有更多的私营企业倒闭。此外，Connor预计政府部门的一些项目可能会出现延误。澳大利亚政府听见市场恐慌：斥资14亿美元救市阿尔巴尼斯表示，澳大利亚将投资14亿美元，在全国建造数千套政府补贴的房屋，此举将有助于解决住房供应紧缩问题，而住房供应紧缩被归咎于房地产价格回升。 (来源:Bloomberg) “这项投资将为我们国家更多地区的更多澳大利亚人建造更多住房，”阿尔巴尼斯在周六(6月17日)的声明中说。“社会住房加速器付款将在未来两周内交付给州和领地政府。” 他提到说，社会住房加速器将“为澳大利亚人在社会住房等候名单上建造数千套住房，并将更快地增加住房供应”，并补充说他的政府将继续努力解决住房负担能力、供应和无家可归问题。住房已成为澳大利亚的热点问题，因为严重的供应短缺，加上移民的迅速反弹，在通货膨胀已经侵蚀人们购买力的情况下，给房价和租金带来了上行压力。澳大利亚工党政府还设立一个100亿澳元的澳大利亚住房未来基金，以在头五年内建造30000套新的社会和负担得起的出租房屋，此外还引入激励措施以增加对建房出租的投资。澳大利亚房地产委员会对该公告表示欢迎，认为这是“解决澳大利亚住房负担能力危机的积极步骤”，尽管首席执行官迈克尔·佐巴斯表示，继续关注“特别是新公寓建设的大幅下滑”。
颜辞2023-06-17
中国必须停止“润”潮！新兴市场教父：解决房地产和债务灾难中国投资者才会回归
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Mobius)表示，推动中国市场的不是外国投资者，而是中国投资者，但他们都选择暂时撤离，并将资金转向海外。他分析指出，中国唯有解决房地产和债务灾难，才能让“润”潮停止，并吸引他们重新投入国内市场。 “要让中国市场反弹，中国的国内投资者必须重新投入，”莫比乌斯划出非常清晰的中国经济前景。 “为此，中国必须解决该国在房地产行业面临的持续问题，同时减轻债务负担。” “展望未来，中国投资者将重振中国市场，因为归根结底，推动中国市场的不是外国投资者，而是中国投资者，我相信他们会回来的。” 在2022年12月摆脱新冠疫情的限制后，中国的增长在今年第一季加速。但最近几个月复苏迅速放缓，5月份的数据显示生产、零售和投资的降温趋势从4月份开始持续。由于经济令人失望，Markets Insider指出，甚至连中国的投资者也在撤离中国市场并将资金转向海外。同样，外国投资者一直在以更快的速度抛售中国股票。为刺激经济活动，中国中央本周降低了主要利率。据报道，政府正在计划一项旨在减轻地方政府债务负担，并鼓励更多房地产购买的刺激计划。在中国，70%以上的财富都与房地产相关，该行业最近因违约和供过于求而名声大噪，给经济带来了沉重压力。莫比乌斯继续补充：“中国的房地产形势是一场真正的灾难，因为请记住，中国人将房地产视为一种投资。作为一项非常重要的投资，这比世界其他地方的投资要大得多，” “所以当房价下跌时，他们会感到贫穷，”他阐明。虽然他承认很少在中国投资，而是专注于提供高回报的公司，平均需要达到20%，但他确实关注有前途的中国企业和越南。莫比乌斯强调，投资者不应过快地将遭受重创的中国股票排除在外。“随着房地产行业开始复苏，债务问题得到解决，你会看到中国投资者回归。价格指数开始回升。” 不过，他对有关他的公司无视中国的说法置之不理。“我们看待事物的方式的问题在于，我们不看市盈率，我们看的是资本回报率，而且很难找到资本回报率高的公司，不仅在中国，也在世界其他任何地方适用。” 纵观土耳其、南非、巴西或印度的公司，莫比乌斯说他发现很少有符合他们标准的公司，“但当我们这样做时，我们就能赚到很多钱。在中国也是如此，但我们继续调查中国，因为情况正在发生变化。” 目前，他正在关注的是“与技术有关的公司，这不仅仅是半导体，而且还包含软件相关领域，它是关于使用技术来提高盈利能力的公司”。 “人工智能(AI)即将到来，毫无疑问，这将非常重要，但现在，它的炒作有点过头了。也许你知道，这领域还没有赚到钱。但毫无疑问，AI未来将很重要，”莫比乌斯说。他还对印度增长的“提振”表示赞同，并提到说：“随着他们持有的相关股票飙升，可能是进行一些调整的时候了，尽管它们值得长期持有。” 他说，软件一直在印度占有一席之地，但现在硬件公司与中国制造商和附属供应商一起来到该国。莫比乌斯最后表示，他们喜欢印度的基础设施、医疗保健、评估实验室结果等的公司。“印度也受益于一直从中国采购并需要多元化的供应商，部分原因是在某些地区，中国供应商变得太贵了，”他说。
小萧 1评论2023-06-17
不是MI300不好，而是市场预期太高
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这款芯片真的如此不尽人意嘛？我们来看看外国投资人是怎么看的。美东时间6月13日，AMD召开数据中心与人工智能技术首映会，并推出一款新的AI芯片。对于新芯片的期待，让AMD的股价重新回到了130美元！但在首映会结束之后，股价暴跌。因为AMD没有宣布任何令人惊喜的新芯片，也没有任何合作伙伴关系来加速向人工智能的转变。但是~~依旧对AMD股票仍然非常看好，尤其是在2021年末，股价已经比历史最高点低了40美元，而英伟达的股价已经远远超过了那些水平。超越炒作由于事件与前期炒作不符，AMD在人工智能演示后股价下跌。该芯片公司提供了一些有关即将进入市场的新人工智能芯片的概要信息，但管理团队并未提供任何财务上的提振措施，以吸引更多投资者推高股价。重要的是，AMD拥有数据中心芯片，以满足人工智能需求的激增。AMD预计，到2027年数据中心的总潜在市场（"TAM"）将达到1500亿美元，而目前仅为300亿美元，为未来5年实现50%的年化增长提供了巨大的增长空间。来源：AMD 之前，AMD曾提出未来5年总共可达3000亿美元的市场机会，其中只有1250亿美元归属于数据中心。在人工智能演示中，对这个市场机会在2027年达到1500亿美元的预期，将成为一次营收提振的机会。最令投资者担忧的是人工智能芯片实施过程中对CPU需求的摇摆变化的分析。该产品在过程中需要大量向GPU的支出转变（正如英伟达的数字所突出显示的那样），而不一定需要额外的CPU。 MI300 Monster 正如SemiAnalysis所强调的，AMD是唯一一个在高性能计算领域交付芯片的公司。英特尔不但在AI硬件收购方面失败，而且也没有GPU进入市场与英伟达竞争。这一消息使得AMD的MI300成为与英伟达在GPU芯片领域唯一的竞争对手，预计该公司将以5倍的生产成本进行销售。在首映会中，Lisa Su对新的MI300芯片进行了重点介绍。MI300A（CPU+GPU）目前正在向客户进行样品交付，MI300X（仅GPU）将在第三季度进行样品交付。两款芯片将在第四季度进行量产，配置如下： • MI300A - 6个XCD（最多228个CU），3个CCD（最多24个Zen 4核心），8个HBM3堆叠（128 GB） • MI300X - 8个XCD（最多304个CU），0个CCD（最多0个Zen 4核心），8个HBM3堆叠（192 GB）市场真正希望从AMD那里了解更多关于第四季度量产计划的细节，以确定AMD能否从英伟达那里获得大量市场份额。英伟达刚刚宣布了FQ2销售预测，其收入预估比分析师预测的季度收入高出40亿美元。 AMD再次引用了MI300相较于当前的Instinct MI250在AI性能方面提供了8倍的提升，以及每瓦特AI性能提升5倍。由于该芯片在高性能计算领域并没有引起太多关注，与英伟达的H100相比较才是最重要的，因为后者占据了当前所有AI芯片销售份额。正如SemiAnalysis再次强调的，MI300是一项令人惊叹的工程壮举，其带宽比H100大72%，容量比H100高60%。来源: SemiAnalysis MI300X预计将成为真正的大量推动者，所有GPU都将在AI中发挥最佳性能。考虑到英伟达芯片的高昂成本，AMD应该在TCO上比英伟达具有优势，就像该公司在CPU市场上开始赢得英特尔的份额一样。由于短期内未提供任何实质性的增长预期，所以AMD的股价下跌。AMD实际上没有推出任何新的AI芯片，也没有提供与微软在AI芯片方面的潜在合作伙伴关系的任何细节。实质上，AMD拥有潜在的强大AI产品系列，但该芯片尚未推出，而英伟达的成功在目前阻碍了AMD进入该市场并利用Intel CPU。该公司面临着不参与可能在未来5年或更长时间内推动数据中心大部分增长的领域的最终风险。正如先前的研究所讨论的，AMD在未来几年内有望实现每股收益超过5美元。考虑到英伟达的巨额收入增长，在AI领域取得的热门产品将为这些预估提供巨大的增长空间。总结 AMD可能在接下来的几周或几个月内横盘，直到该公司提供更多关于AI芯片销售的实质性信息。触发因素可能是7月底发布的Q2财报后的下半年业绩展望，或者可能是MI300发布的另一个活动。关键是投资者不知道AI热潮何时将回归该股票，但AMD极有可能在未来一年中获得巨大的增长，因为MI300 AI芯片系列具有巨大的潜力。 $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2023-06-14
新加坡和其他外国买家，盯上了中国房地产的不良资产
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导致了开发商的违约潮，现在新加坡和其他外国投资者正在加紧购买中国的法拍房产，据日经报道。根据摩根士丹利资本国际的数据，2022年最后三个月，包括办公楼和工厂在内的中国不良资产的销售创下了19.3亿美元的季度记录，比去年同期增长了14%，比2019年高出73%，这是首次跟踪此类数据。摩根士丹利资本（MSCI）国际亚洲房地产研究主管Benjamin Chow表示，与中国过去的房地产低迷时期相比，外国买盘更加明显。他将开发商违约潮与2021年开始降低金融系统杠杆率的一系列政策联系起来。新加坡政府支持的凯德置地投资公司（CapitaLand Investment），在2月份强调了外国对中国不良房地产的兴趣，当时筹集了11亿新元（8.2亿美元）的基金，在中国商业地产领域寻找便宜货。凯德置地的私募股权房地产首席执行官Simon Treacy在5月底告诉日经亚洲："过去两年市场的不确定性带来了许多机会，特别是在特殊情况下，因为开发商继续面临（信贷紧缩）。" 法院记录显示，大陆最大不良资产交易之一发生在10月份，当时凯德置地同意支付2.9亿美元购买一栋在拍卖会上出售的北京写字楼，写字楼是在大连开发商永嘉集团旗下的物业管理公司特尔特物业违约后出售的，价格比2021年的估值折价30%。 1月，总部设在新加坡的一家私募基金管理公司与一家台湾制造商签署了一项协议，购买中国大陆的一家破产物流设施，买家的一位高管说，"我们去找这些一直在受伤的制造商，因此，如果我们看一下大多数痛苦的地方，我们将继续看到有选择的机会来翻新和接管......利用不足甚至是破产的制造商。" 一些西方投资者，包括布鲁克菲尔德资产管理公司和皮克泰财富管理公司，也对此类交易表现出兴趣。Pictet的总经理亚历山大·塔瓦齐上个月在香港说，中国的不良资产 "变得相当有吸引力"。 "我确实认为未来五年，应该有很好的机会以良好的估值购买资产，"专门从事重组业务的Alvarez & Marsal公司驻香港的董事总经理罗纳德·汤普森说。然而，MSCI的Chow表示，其他全球投资者更不愿意投资中国的房地产，因为 "担心长期回报，特别是随着中国摆脱对房地产行业的依赖来支撑GDP增长，发展轨迹降低。"
加美财经2023-06-14

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