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华西证券：给予伯特利买入评级

增收入约23亿元以上。我们预计后续随着墨西哥工厂的量产爬坡，有望获得更多定点；2）EPB首出海：2022年12月，公司EPB和制动卡钳总成获得某全球著名整车厂的2个平台定点，全生命周期（4-7年）销售额1.77亿美元（折合人民币约12亿元）。公司将继续深耕国际化，拟发行的GDR融资也将助力公司国际化战略的深入推进，目标成为世界汽车零部件百强。　　整合稳步推进进击线控底盘　　转向布局落地，整合稳步推进。2022年5月，公司收购万达45%的股权，成为万达的第一大股东；万达董事会由5名董事组成，其中公司有权提名3名董事，瑞智联能及万达零部件有权各提名1名董事。万达主要生产各类转向器、转向管柱系列产品，主要客户包括德国大众、上汽通用五菱、奇瑞、吉利等。公司正在稳步推进整合，参考2016年以前的财务数据，万达的净利率在7%-10%，我们认为在公司的整合协同下，万达的净利率有望提升至10%甚至更高水平，并且也已正式启动了DP-EPS、R-EPS、线控转向系统的研发工作。　　剑指线控底盘，线控制动国产替代加速。本次收购将完善公司在汽车底盘领域的布局，丰富和完善公司在汽车安全系统领域的产品线（制动+转向），后续将逐步完善分布式驱动和悬架，最终成为线控底盘供应商，掘金千亿市场，剑指全球汽车零部件百强。智能电动驱动线控制动EHB渗透率加速提升，公司基于ESP量产经验，研发出One-Box产品WCBS（集成式线控制动系统），在性能上优于目前主流Two-Box产品，紧抓博世ESP缺芯的窗口期，2022H1线控制动新增定点项目数19个，未来有望不断加速。同时公司紧跟行业趋势，启动开发具备制动冗余功能线控制动系统WCBS2.0，并开展对电子机械制动（EMB）的预研工作，国产替代加速。　　投资建议　　公司客户和产品结构双升级，短期受益于EPB和线控制动等智能电控业务渗透率提升，中长期线控底盘有望贡献显著增量，考虑到墨西哥工厂逐步量产等，调整盈利预测：预计公司2023-24年营收由90.4/119.0亿元调为90.0/121.5亿元，归母净利由10.9/16.4亿元调为10.1/14.4亿元，EPS由2.64/3.99元调为2.45/3.49元，新增预计2025年营收和归母净利分别为160.3/19.4亿元，对应EPS为4.70元，对应2023年3月22日69.00元/股收盘价，PE分别为28/20/15倍。考虑到公司未来的成长性及线控制动等新业务的突破，维持“买入”评级。　　风险提示　　汽车销量不及预期；竞争加剧；原材料价格上涨；客户拓展不及预期；海外拓展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安赵水平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.39%，其预测2023年度归属净利润为盈利7.02亿，根据现价换算的预测PE为40.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为95.93。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，伯特利（603596）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-22

官宣！安省雇主不得扣留工人护照！否则罚款高达$50万+坐牢

了一个涉嫌国际劳工贩运的团伙，64 名墨西哥出生的国民被迫在“恶劣”的条件下工作和生活。警方已经指控那些涉嫌违反人口贩运法的嫌疑人。图源：York Regional Police McNaughton 表示，新的罚款将协助该部新成立的反人口贩运部门，该部门于 18 个月前成立，旨在打击安省的劳工贩运活动。政府还建议修订《职业健康与安全法案》(OHSA) ，如果获得通过，将把被判犯有该法案罪行的公司的最高罚款额从 150 万加元提高到 200 万加元。根据加拿大工作场所健康和安全立法，这将给予安省最高的公司罚款。去年春天，政府将个人罚款上限提高到 50 万加元，公司董事罚款上限提高到 150 万加元。此外，McNaughton 还谈到将推出第三版《为工人工作法》（“Working for Workers 3”），该法案将提出新的工作保护措施，包括但不限于大规模解雇期间对远程工人的保护，政府还提议修正案，要求在建筑工地上设置女性专用洗手间，并扩大消防员的癌症覆盖范围。作者：玛里丽

加国君2023-03-22

分析师：加拿大政府在输油管道Trans Mountain上耗费巨资，损失可能超过200亿加元

系统竞争，该系统将加拿大原油运送到远至墨西哥湾沿岸的美国。Ellis说，这将限制Trans Mountain向没有合同的石油运输商收取20%的过路费，使管道的回报“非常低”。加拿大政府的最佳选择是尝试将Trans Mountain出售给一个由公司组成的财团，这些公司可以通过扩建现有的石油设施(如储油罐和其他与管道相连的管道)来吸收较低的管道回报率。许多原住民组织已经成立，寻求Trans Mountain的所有权股份，但到目前为止，Pembina管道公司是唯一一家公开表示有兴趣购买Trans Mountain的管道公司。扩建工程已经完成80%，计划明年第一季度投入运营。政府表示，Trans Mountain为加拿大提供了一条通往亚洲市场的通道，符合加拿大的“国家利益”。如果没有它，加拿大的石油出口将受制于一个买家，那就是美国。 Vaupshas说：“道明证券和蒙特利尔银行资本市场已经提供了该项目的公开价值分析，该分析证实，第三方融资是为项目完成提供资金的可行选择，并相信一旦项目完成，战略和财务投资者都将参与撤资过程。”

绿山墙的安妮2023-03-20

一周IPO观察：洲际船务达势股份招股，新传企划耐看娱乐递表，ICG美股上市

、376.94万美元。 SPAC方面墨西哥房地产开发公司 Murano PV, S.A. DE C.V. 将通过与HCM Acquisition Corp的业务合并成为上市公司；高级电动摩托车制造商 SRIVARU 将通过与Mobiv Acquisition Corp业务合并在纳斯达克上市

老虎证券2023-03-20

底部埋伏,美联加息,百倍花落谁家？

经济稳定。过去的历史中,1994年的墨西哥货币危机时,为了缓解市场的压力,美联储就暂停加息,并结束加息周期,而原先给市场预期是50BP,此次银行危机和通胀问题同时存在,让美联储的决策更加困难和复杂,更需要谨慎处理(排除50BP) 三月份是两波大行情之间的调整，大饼走势很猛，这个月加息不会太激进，市场情绪比年初也热闹很多，现在埋伏好，接下来两个月的行情可能比一二月份那一波更猛，选好赛道和标的，减少换仓频率，等风起！ Arb会是下一个百倍币吗？昨天Arb宣布空投也是带来了一波很大的热度，很多朋友关心Arb后续的表现会怎么样，目前还得看上线交易所之后如何，ARB上线币安后会有两种表现方式： 1、如果上线首日瞬间拉盘几十倍、上百倍（即流通市值几十亿美金、上百亿美金），主力的筹码会在后市慢慢派发砸盘（这叫虚假百倍币，不易介入） 2、如果上线次日流通市值在1亿~2亿美金，一定是稳健的百倍币（这叫真百倍币，可以放心介入）来源：金色财经

金色财经2023-03-20

现在是入场的好时机吗？比特币剑指三万二如何把握？

经济稳定。过去的历史中,1994年的墨西哥货币危机时,为了缓解市场的压力,美联储就暂停加息,并结束加息周期,而原先给市场预期是50BP,此次银行危机和通胀问题同时存在,让美联储的决策更加困难和复杂,更需要谨慎处理(排除50BP) 三月份是两波大行情之间的调整，大饼走势很猛，这个月加息不会太激进，市场情绪比年初也热闹很多，现在埋伏好，接下来两个月的行情可能比一二月份那一波更猛，选好赛道和标的，减少换仓频率，等风起！如何把握？目前各地区块链项目开始涌入香港，你准备好了吗? 香港概念：CFX，ACH、KEY、PHB、MASK、CTXC、LRC 。这么多就看如何优选了。目前还是看好香港概念，最起码到4月之前都是有反复的机会，毕竟现在也没新热点出现。 LSD临近结束，之前说过鱼尾行情，可以逐步开始埋伏下一个升级--坎昆升级，也就是ZK系主流币行情现在看还没启动icon ，继续等吧走一步看一步都在说减半行情没有，估计要等主流币行情开始可能会启动，继续观察看什么时候有启动迹象进都不晚。来源：金色财经

金色财经2023-03-20

3月20日热股前瞻：8股突发利好

特利（603596）子公司芜湖伯特利墨西哥与北美某著名整车厂新签署关于某一平台项目，包含铸铝前转向节、铸铝后转向节产品的4份供货合同。项目产品自2025年全面开始批量供货，公司预测，项目车型的生命周期内（2025年-2031年）产品销售收入累计预计约31亿元。　　【有望连板】　　神州数码：人工智能　　联络互动：电商　　郭亮执业编号：A0780619120003 　　证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。　　金融界网站投资工具箱：　　必读资讯：早盘内参 24小时要闻滚动 24小时上市公司新闻速递　　题材宝典：机会早知道概念板块大全　　涨跌停面面观：涨跌停温度计涨跌停原因揭秘　　白马追踪：业绩预告预披露时间高送转个股一览高送转选股器

金融界2023-03-20

博杰股份：公司会结合自身战略及市场需求推进技术、设备的研发，为公司未来的持续、稳定、快速发展保驾护航

，谢谢。投资者：最近国外电子比如印度墨西哥的半导体产业发展迅猛，贵公司在印度墨西哥有无布局？未来规划如何？博杰股份董秘：您好，感谢您的关注。公司在墨西哥设有控股公司已于2022年建成并投入使用，印度分支机构的建立正在规划与落地的推进过程中。祝您投资顺利，谢谢。投资者：董秘你好，咨询一下截止到2023年3月10该股股东户数是多少？谢谢啦。博杰股份董秘：您好，感谢您的关注。截至2023年3月10日下午收市，公司登记在册的全体股东户数（含信用账户合并）为15,137户。祝您投资顺利，谢谢。博杰股份2022三季报显示，公司主营收入8.67亿元，同比下降4.84%；归母净利润1.62亿元，同比下降29.31%；扣非净利润1.48亿元，同比下降29.73%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入3.42亿元，同比下降6.45%；单季度归母净利润7966.11万元，同比下降37.56%；单季度扣非净利润7923.19万元，同比下降32.91%；负债率33.7%，投资收益944.31万元，财务费用-2066.67万元，毛利率48.41%。该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，博杰股份（002975）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）博杰股份（002975）主营业务：工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-19

宝马集团逆势高增长，2023全力以赴电动化

牙利德布勒森工厂，大规模升级位于德国、墨西哥和美国的现有工厂。去年，宝马发布BMW iFACTORY生产战略，这是宝马对于未来汽车生产的总体规划，创造电动智能时代全新生产理念。接下来，宝马在全球的30多家工厂都将遵循BMW iFACTORY生产战略进行转型升级。　　聚焦中国市场，去年4月，华晨宝马大东工厂产品升级项目落成；6月，华晨宝马生产基地大规模升级项目（简称：里达工厂）正式开业；11月，华晨宝马宣布启动全新动力电池项目，进一步提升动力电池的本土生产实力，投资总额约为100亿元人民币。　　华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩博士表示：“宝马正在全力以赴电动化。携手中国合作伙伴，宝马沈阳生产基地在电池、动力总成与纯电动车的研发和生产领域已经拥有强大的本土实力。但我们不会止步于此，随着BMW iFACTORY生产战略的实施，以及投资百亿的全新动力电池项目的启动，宝马的电动化进程会持续加速。” 　　产品方面，截至目前，宝马已经在全球发布了十多款纯电动车型，接下来还将发布创新纯电动BMW i5、创新纯电动BMW iX2以及创新纯电动BMW i5旅行车。加上现有纯电动车型，宝马纯电产品将几乎覆盖所有的主要细分市场。同时，宝马集团旗下MINI、劳斯莱斯、以及BMW Motorrad都市出行系列都在实施电动化。未来10年内，MINI和劳斯莱斯都将成为纯电动品牌。至2030年，劳斯莱斯旗下车型将全部为纯电车型，BMW Motorrad六大车系当中的都市出行系列将实现全面电动化。　　截至2022年底，宝马集团全球员工总数达14.9万人，比2021年多了3.1万人。这一增长除了来自华晨宝马近2.6万名员工并入宝马集团之外，研发、IT和全球生产网络的员工数也均有增加。可以看到，宝马集团正以更充分的人才储备迎接汽车行业电动智能时代的到来。　　新世代车型开启电动出行新时代　　电动化不止！在2023年宝马集团财报年会上，宝马集团董事长齐普策首次披露了新世代车型产品规划，向全面电动化发起攻势。　　众所周知，一台真正优秀的纯电动车，除了续航里程和智能化了得之外，最重要的是架构、三电、品质，这决定了一台车的舒适性、操控性、稳定性。未来的新世代车型将基于完全纯电动车设计的架构和全新的设计语言，具备三大特点：一是全新开发的电子电器架构，以及全新的用户界面和人机交互概念；二是全新开发的电驱和电池系统；三是产品全生命周期的循环永续水平达到一个新高度。　　在电池和电驱方面，宝马规划新世代车型将采用宝马的第六代eDrive电力驱动系统和新一代锂离子电芯。该技术将降低总成本50％，并实现能量密度提升超过20％，续航里程提升30％，充电速度提升30％。　　即“降本提质”，在降低生产成本的同时，动力和续航均有明显提升。为此，宝马在去年与宁德时代、亿纬锂能、远景动力等企业签订超过百亿欧元的电芯合同。　　在数字化体验方面，宝马认为，未来的汽车不仅仅是“车轮上的智能手机”，而应该是人类的终极数码搭档，通过硬件与软件的完美结合，新世代车型将能为客户提供数字技术加持的独特驾驶乐趣。　　在循环永续方面，通过BMW i循环概念车（BMW i Vision Circular）展现了公司对未来汽车如何实现循环永续的畅想和思考，目前，宝马集团在制造车辆时使用的回收和再利用材料约为30％，通过“优先使用再利用材料”原则，这一比例将提高到50％。　　宝马集团表示，新世代车型将从2025年下半年开始投产，在随后的24个月内将有至少6款新世代车型实现量产，包括一款运动型多功能车（SAV）和一款BMW 3系所在细分市场的纯电轿车。新世代车型将在匈牙利的德布勒森工厂率先投产，该工厂专门为生产新世代车型而建造，总投资超过20亿欧元。　　可以说，新世代车型的到来标志着宝马的电动化进程开启了第三阶段，新世代车型背后的技术平台也并将成为宝马电动化全速前进的基础。同时，新世代车型的到来，也将是宝马集团从三电技术、交互体验到生产方式变革三大层面，再一次实现行业领先的开端。　　宝马集团预计到2030年纯电动车型将占集团全球年度交付量的50％以上，并有望在全球市场实现累计交付超过1000万辆纯电动车。　　如此目标令人期待。整体来看，健康的财务状况、雄厚的技术储备、硬核的产品规划，是宝马集团向外界展示构建新能源智能出行的另一种姿态。　　齐普策总结道：“2022年宝马集团取得成功有两个关键因素：一支强大且充满激情的团队，以及令人向往的产品阵容。正是这两个关键因素让我们在充满挑战的环境下始终保持从容不迫。事实证明，唯有充满勇气、持之以恒，并懂得融合变通，才能积极应对挑战，笃定前行。”

金融界2023-03-19

华西证券：给予伯特利买入评级

公司发布公告：公司全资子公司芜湖伯特利墨西哥有限责任公司与北美某著名整车厂新签署关于某一平台项目，包括铸铝前转向节、铸铝后转向节的4份供货合同。　　分析判断: 　　轻量化再获海外定点国际化全面加速　　2022年以来，公司海外定点加速获得突破，包括：1）轻量化获多个定点：2022年10月，公司获得海外轻量化项目定点7个，累计生命周期总销售收入预计9.5亿美元（折合人民币66亿元），12月获得某全球著名整车厂的豪华跑车品牌提供前后铸铝转向节，全生命周期（7年）销售额0.24亿美元（折合人民币约1.7亿元）；2023年3月初，获得两家全球著名整车厂铸铝轻量化项目定点，总销售收入约4.1亿美元（折合人民币约28亿元）。本次再获北美某著名整车厂轻量化平台项目，独家供货，项目车型的生命周期内（2025年-2031年）产品销售收入累计预计约31亿元人民币，增厚公司利润的同时彰显了公司铸铝轻量化产品在全球范围内的较强竞争力。根据2022年以来获得的轻量化海外定点，我们测算2025年将新增收入约23亿元以上。我们预计后续随着墨西哥工厂的量产爬坡，有望获得更多定点；2）EPB首出海：2022年12月，公司EPB和制动卡钳总成获得某全球著名整车厂的2个平台定点，全生命周期（4-7年）销售额1.77亿美元（折合人民币约12亿元）。公司将继续深耕国际化，拟发行的GDR融资也将助力公司国际化战略的深入推进，目标成为世界汽车零部件百强。　　携手吉利线控制动再获突破　　据台州新闻发布，2022年10月10日，台州市政府与吉利控股集团举行合作项目签约仪式，双方将围绕新能源整车、电驱动总成、智能汽车零部件产业等方面开展合作，签约新能源汽车新车型、智能汽车零部件产业园、智能底盘线控制动等项目，总投资约200亿元，达产后预计年产值约600亿元。公司跟随布局，全资子公司伯特利电子拟与吉利汽车控股子公司吉润汽车共同成立合资公司—台州双利汽车智能底盘系统有限公司（具体名称以工商登记为准），分别持股65%和35%，共同投资布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售以及技术的升级创新。我们认为公司与吉利此次在线控制动乃至未来潜在智能底盘的合作意义重大，一方面彰显公司线控制动较强产品力，进一步加速线控制动的发展，增长斜率有望更加陡峭，另一方面与主机厂的合作关系加深，有望联合前瞻布局新技术，顺应底盘运算集成化大趋势。　　整合稳步推进进击线控底盘　　转向布局落地，整合稳步推进。2022年5月，公司收购万达45%的股权，成为万达的第一大股东；万达董事会由5名董事组成，其中公司有权提名3名董事，瑞智联能及万达零部件有权各提名1名董事。万达主要生产各类转向器、转向管柱系列产品，主要客户包括德国大众、上汽通用五菱、奇瑞、吉利等。公司正在稳步推进整合，参考2016年以前的财务数据，万达的净利率在7%-10%，我们认为在公司的整合协同下，万达的净利率有望提升至10%甚至更高水平，并且也已正式启动了DP-EPS、R-EPS、线控转向系统的研发工作。剑指线控底盘，线控制动国产替代加速。本次收购将完善公司在汽车底盘领域的布局，丰富和完善公司在汽车安全系统领域的产品线（制动+转向），后续将逐步完善分布式驱动和悬架，最终成为线控底盘供应商，掘金千亿市场，剑指全球汽车零部件百强。智能电动驱动线控制动EHB渗透率加速提升，公司基于ESP量产经验，研发出One-Box产品WCBS（集成式线控制动系统），在性能上优于目前主流Two-Box产品，紧抓博世ESP缺芯的窗口期，2022H1线控制动新增定点项目数19个，未来有望不断加速。同时公司紧跟行业趋势，启动开发具备制动冗余功能线控制动系统WCBS2.0，并开展对电子机械制动（EMB）的预研工作，国产替代加速。　　投资建议　　公司客户和产品结构双升级，短期受益于EPB和线控制动等智能电控业务渗透率提升，中长期线控底盘有望贡献显著增量，维持盈利预测：预计公司2022-24年营收为60.3/90.4/119.0亿元，归母净利为7.2/10.9/16.4亿元，EPS为1.75/2.64/3.99元，对应2023年3月17日64.20元/股收盘价，PE分别为37/24/16倍。考虑到公司未来的成长性及线控制动等新业务的突破，维持“买入”评级。　　风险提示　　汽车销量不及预期；竞争加剧；原材料价格上涨；客户拓展不及预期；海外拓展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券戴畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.89%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.4亿，根据现价换算的预测PE为35.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为95.93。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，伯特利（603596）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-19

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