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【直击亚市】中国暴涨后进入国庆长假！日本新首相确认，小心以色列定向地面突袭
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经225指数上涨最多1.9%，而前一天基准指数在执政党的领导竞选后几乎大跌5%。在早盘上涨后，亚洲股市指数几乎没有变化。台湾地区股市上涨，而澳大利亚股市下跌。中国和香港因假期休市。美国股指期货在涨跌之间波动。 #亚市直击# 在美国，标普500指数连续第四个季度上涨——这是自2021年以来最长的连涨。以科技股为主的纳斯达克100指数也取得了类似的表现。 “牛市已经度过了历史上最弱的第三季度，而且可能会至少保持到年底，因为盈利依然强劲，利率正在下降，消费者仍在支出，”Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示。 “我们预计第四季度将与第三季度相似——波动性依然较高，但会有一个强劲的收尾，”她补充道。周二，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示美联储将“随着时间推移”降低利率，并重申整体经济保持稳健后，日元兑美元略有走弱。石破茂预计将在周二确认为日本新首相，这令投资者措手不及，他们此前押注石破茂的对手将推出更多货币刺激措施。 Invesco资产管理的策略师David Chao表示：“我仍然认为，全球风险资产将在年底表现良好，因为宏观经济背景和增长比之前预期的更具韧性。因此，近期市场的叙事已从对美国经济放缓的质疑转向对美联储剩余时间内降息幅度和速度的关注。” 市场也在为以色列开始在黎巴嫩的“定向地面突袭”消息可能带来的影响做准备。投资者评估中东冲突扩大的风险时，油价持稳。在澳大利亚，8月零售销售额增长超预期，税收减免和较暖的天气促使家庭支出增加。受该数据提振，澳元表现优于其他主要货币。澳大利亚铁矿石矿商的股票下跌，因为铁矿石价格在周一升至7月初以来的最高点后略有回落。在日本，交易公司股票继续上涨，原因是伯克希尔·哈撒韦公司聘请银行进行潜在的日元债券发行。中国市场在周一创下16年来最大涨幅后，进入为期一周的假期。根据彭博汇编的数据，9月MSCI中国指数的表现超过剔除中国股票的新兴市场指数，差距近22个百分点，这是自1999年6月以来最大的表现差距。
云涌10-01 13:18
中国终于放大招亚洲资产暴动还没结束？最怕的还是特朗普？
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地区许多新兴市场的上涨。菲律宾和泰国的基准指数本季度均上涨10%以上。日本股票并非所有亚洲股票市场都表现良好。日本Topix指数在7月日本央行意外加息后经历两年来的首次季度下跌。这一决定导致日本股市创下自1987年以来的最大跌幅。加息推高日元，导致借入日元购买高收益资产的套利交易平仓。东京Sumitomo Mitsui DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示，“美国经济的不确定性、科技股调整以及日元上涨同时发生，触发了股市大跌。” 不过，他补充说，日本股票的基本吸引力仍然广泛存在，发达国家央行若能在不引发衰退的情况下控制通胀，将进一步提升其吸引力。展望未来，日本投资者还面临不确定性，尤其是与即将确认成为新首相的石破茂的政策有关。债券和货币本季度日元兑所有G10货币升值，因为美日利差缩小。策略师预计日元兑美元将在年底前维持在当前水平，约为142附近。美联储的降息提振高收益债券。海外资金本季度流入印度和印尼本币债券，约90亿美元。同时，马来西亚林吉特创下14%以上的季度涨幅，成为有记录以来的最高季度涨幅。包括Kamakshya Trivedi和Danny Suwanapruti在内的高盛集团策略师在上周的研究报告中写道，亚洲那些晚于全球宽松周期的经济体（如印度或韩国）可能在短期内提供最佳相对回报，因为它们的中央银行正转向宽松政策。信用美联储宽松周期的开始也有助于提升亚洲公司债券的需求。 “你进一步放宽金融条件，信用周期应该会延长，”T. Rowe Price集团的亚洲信用投资组合经理Sheldon Chan表示，这对于新兴市场信用利差和亚洲信用利差应该是建设性的。此外，中国的支持措施将有助于风险资产，包括公司债券。“这确实在短期内支持了中国的风险资产，”Chan说，“但要真正说服市场，还需要时间。” 大宗商品中国宣布的刺激措施对一些大宗商品市场产生了重大影响。9月30日，在中国三个最大的城市放宽购房限制后，铁矿石飙升超过11%，提振需求前景。在此之前，铁矿石是今年表现最差的大宗商品之一。如果特朗普在11月的美国总统大选中获胜，可能会加剧美中之间的紧张局势，进一步增加该地区的波动性。 Societe Generale香港股市策略主管Frank Benzimra表示：“负面方面最直接的担忧将是特朗普获胜的情况，考虑到可能对所有中国商品征收60%的关税报告，以及其对中国经济增长的影响。”
风起10-01 11:16
中国迎2008年来最疯狂交易！首席投资官：A股正处于牛市周期“第二阶段”
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中国许多股票投资者有着相似之处，周一，基准指数创下2008年以来的最大涨幅，进入牛市。一周假期前涌入股市的现象也使交易额创下历史新高。据中国当地媒体报道，投资者对股市的兴趣如此强烈，以至于经纪商申请量急剧下降，开立交易账户的请求量激增。此次最新涨幅是在3座中国最大城市放宽购房限制，同时央行也降低抵押贷款利率之后出现的。这些措施是上周二发布的全面刺激计划的关键要素之一，该计划还包括降息、释放银行现金，以及为股票提供流动性支持。与此同时，在美国上市的中国股票的金龙指数上涨了4.7%。 (来源:Bloomberg) 尽管近年来中国股市多次出现“虚假曙光”，但鉴于中国政府对实现今年5%左右的雄心勃勃经济增长目标表现出紧迫感，人们似乎越来越相信，这一次情况可能会有所不同。散户投资兴趣的飙升甚至促使一些基金对投资者的认购额度设置上限，举例而言，北京九阳润泉资本管理公司就对投资者的基金认购额度设置了100万元人民币，约合142603美元的上限。对于美国银行证券首席中国股票策略师Winnie Wu来说，她的许多客户仍然持谨慎态度，他们在询问在连续几天强劲上涨之后是否该获利了结。 “无论是追涨还是调整仓位都很难。这是一个非常激动人心的时刻，但对许多投资者来说，这也是一个非常困难、充满挑战、痛苦的时刻，”她说。到目前为止，人们担心错失良机的心理显而易见。券商通常被视为市场情绪的晴雨表，周一领涨，许多券商股价出现两位数增长。彭博情报显示，中国房地产开发商股价上涨15.7%。对冲基金正在抛售美国科技股，大举投资矿业和材料公司。与此同时，铁矿石价格飙升约11%，因为投资者押注中国缓解房地产困境的努力将改善全球最大钢铁原料消费国的需求。转向风险资产导致该国十年期主权债券周一大幅下跌，延续了十年来最大单周跌幅。#中国经济# (来源:Bloomberg) 上证综合指数的恐惧与贪婪指标周一升至2015年以来的最高水平，该指标衡量中国散户投资者喜爱的股票基准的买入和卖出势头。 “这是中国市场历史上史诗般的一天，”格罗投资集团首席经济学家Hao Hong表示。他补充说，“这是他30年来研究中国市场以来最快乐的日子之一。” 一些人敦促投资者保持冷静，因为他们在追逐中国股市过去的涨势时损失惨重。 IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen表示：“我必须承认，在忙着享受这一周的政策盛宴之后，我仍然担心上一次令人失望的周期会重演。现在判断这次‘黄金周热潮’是否会发展成真正的淘金热还是会成为另一个海市蜃楼还为时过早。”
圈内人10-01 10:22
害怕错过历史性反弹！投资者急于入市，A股暴涨可持续牛市开始了？
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也随之上涨。中国股市暴涨中国内地的基准指数在上周五创下近16年来的最佳周度表现后，本周开盘表现强劲。蓝筹股指数沪深300指数暴涨8.48%。上证综合指数跃升5.7%，而香港恒生指数上涨3.34%。 “存款利率太低，房地产投资不再安全，”30岁的办公室职员Darren Wang表示。他开始借钱买股票，“除了加倍押注股票，没有其他变富的方式。这次你看到的市场狂热可能是前所未有的。” 过去三年，由于经济活动难以恢复到疫情前的繁荣，房地产开发商的债务危机也波及市场，股票市场一直处于低迷状态。然而，上周情况突然转为乐观。沪深300指数飙升20%，创下自1998年以来的最佳周度表现，这是政府宣布一系列刺激措施的结果，包括降息和1140亿美元的“战备资金”以提振股价。房地产有救了？受中国央行周日晚间宣布的政策推动，房地产公司股票大幅上涨。央行表示，将要求银行在10月31日前下调现有住房贷款利率，作为支持中国陷入困境的房地产市场的广泛政策的一部分。为进一步扭转房地产下滑局面，广州市当天宣布取消所有购房限制，而上海和深圳也放松了购房限制。中国光大证券国际的策略师Kenny Ng表示：“市场对中国的政策支持仍感到惊讶，势头仍在延续。” 内地上市的房地产股上涨6.4%，而恒生中国内地房地产指数飙升8.4%。消费品类股最后交易时上涨7%。深圳成指飙升8.2%。尽管许多政策尚未实施，且不能保证它们能够从根本上改善商业环境或解决长期的经济问题（包括持续的房地产危机和疲弱的消费），但投资者表示他们正在跟随资金的流向。可持续牛市的开始？就本月而言，沪深300指数上涨超过20%，创下自2014年12月以来的最佳表现。上证综指同样有望以14.8%的涨幅结束9月，为2015年4月以来的最佳表现。恒生指数则预计上涨14.7%，创下自2022年11月以来的最佳月份表现。上周沪深300指数飙升近16%，而更广泛的上证综指跳涨近13%，双双创下自2008年11月以来的最大单周涨幅。恒生指数同样创下自1998年以来的最大单周涨幅，是过去半个世纪的第五大涨幅。新加坡银行首席投资策略师Eli Lee表示：“协调一致的刺激措施表明，中国经济风险已达到北京的‘痛苦阈值’，因此采取一切必要的措施。” 他补充道：“虽然目前评估还为时过早，但我们不能排除这可能是一个可持续牛市的开始，前提是北京推出足够规模的刺激措施以成功扭转宏观经济基本面。” 周日的最新发展是北京上周宣布的一系列激进刺激措施中的最新一环——从大幅降息到财政支持，旨在提振疲软的经济。这点燃了此前因对中国增长前景的担忧而徘徊在多年低点的中国股票市场。周末还开户特别是对于股票的提振，中国人民银行还推出了两项新工具以增强资本市场，其中包括一项允许资金、保险公司和券商更容易获得资金以购买股票的互换计划。上周，中国央行推出了一项最初规模为5000亿元人民币（713亿美元）的股票购买资金计划，以供券商、基金和保险公司使用。此外，央行还将创建一个3000亿元人民币的再贷款工具，用于支持上市公司回购股票。预计这两项计划都将扩大。一位不愿透露姓名的对冲基金经理表示：“2014-15年的牛市是由非法的融资杠杆推动的，这次则是由央行提供杠杆。”他补充道，投资者之所以急于入市，是因为有国家的支持。中国证券报周一发表社论称，重振股市和提振投资者信心将有助于中国经济复苏，打破投资下降和情绪受损的恶性循环。此前一周还很安静的券商，现在挤满了急于开设账户或借钱交易的投资者。需求之大，以至于清算服务在周末也异常开放，以批准新账户。资金从较为安全的资产中流出，中国30年期国债期货周一跌至两个月低点，上周暴跌3.6%，创下其有史以来最差表现。 Atlantis金融研究院院长Zhao Jian在周日的一份客户报告中写道：“一场规模空前的资金轮动正在发生——数万亿资金正从债券基金、财富管理和其他固定收益产品中转移到股市中。”
风起10-01 10:05
恐慌情绪 (FOMO) 弥漫A股！中国股民在休市前度过“史诗般”的交易日
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资者有着相似之处。周一（9月30日），基准指数创下了 2008 年以来的最大涨幅，进入牛市。一周假期前涌入股市也使交易额创下历史新高。据当地媒体报道，投资者对股市的兴趣如此强烈，以至于经纪商申请量急剧下降，开立交易账户的请求量激增。此次最新涨幅是在三座中国最大城市放宽购房限制，同时央行也降低抵押贷款利率之后出现的。这些措施是上周二发布的全面刺激计划的关键要素之一，该计划还包括降息、释放银行现金以及为股票提供流动性支持。与此同时，在美国上市的中国股票的金龙指数上涨了 4.7%。尽管近年来中国股市多次出现虚假曙光，但鉴于中国政府对实现今年 5% 左右的雄心勃勃经济增长目标表现出紧迫感，人们似乎越来越相信，这一次情况可能会有所不同。散户投资兴趣的飙升甚至促使一些基金对投资者的认购额度设置上限。例如，北京九阳润泉资本管理公司就对投资者的基金认购额度设置了 100 万元人民币（合 142,603 美元）的上限。 “痛苦时刻” 对于美国银行证券首席中国股票策略师 Winnie Wu 来说，她的许多客户仍然持谨慎态度，他们在询问在连续几天强劲上涨之后是否该获利了结。 “无论是追涨还是调整仓位都很难。这是一个非常激动人心的时刻，但对许多投资者来说，这也是一个非常困难、充满挑战、痛苦的时刻，”Wu 说。到目前为止，投资者对错失机会的恐惧显而易见。券商通常被视为市场情绪的晴雨表，周一领涨，许多券商股价出现两位数增长。彭博情报显示，中国房地产开发商股价上涨 15.7%。对冲基金正在抛售美国科技股，大举投资矿业和材料公司。与此同时，铁矿石价格飙升约 11%，因为投资者押注中国缓解房地产困境的努力将改善全球最大钢铁原料消费国的需求。转向风险资产导致该国十年期主权债券周一大幅下跌，延续了十年来最大单周跌幅。上证综合指数的恐惧与贪婪指标周一升至 2015 年以来的最高水平，该指标衡量中国散户投资者喜爱的股票基准的买入和卖出势头。 “这是中国市场历史上史诗般的一天，”格罗投资集团首席经济学家Hao Hong表示。他补充说，“这是他 30 年来研究中国市场以来最快乐的日子之一。” 一些人敦促投资者保持冷静，因为他们在追逐中国股市过去的涨势时损失惨重。 IG Markets Ltd. 分析师 Hebe Chen 表示：“我必须承认，在忙着享受这一周的政策盛宴之后，我仍然担心上一次令人失望的周期会重演。现在判断这次‘黄金周热潮’是否会发展成真正的淘金热还是会成为另一个海市蜃楼还为时过早。”
Peng09-30 23:19
“我清空了所有的中国资产”！这位大佬为何直言不后悔
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当局最近通过一系列刺激措施推动上周全国基准指数创下2008年以来的最大涨幅，Strobaek也并不后悔。该银行的中国资产约占其战略资产配置的6%，战略资产配置决定了客户资金在股票、债券和其他资产之间的分配。Strobaek表示，现在这一比例已为零。Lombard Odier的管理总资产为2090亿瑞士法郎，其中大部分为私人客户，资产管理部门的管理资产约为630亿瑞士法郎。这些评论强调了投资者之间对于中国上周推出的刺激措施是否会成为更广泛反弹开端的分歧。亿万富翁投资者David Tepper表示，在北京的措施超出预期后，他正在购买更多与中国相关的“所有资产”。Eurizon SLJ Capital的Stephen Jen在周五给客户的一份报告中表示，中国股市可能出现“强劲反弹”。 Strobaek去年从瑞士信贷加入Lombard Odier，这位丹麦人并不认同这种观点。 “我不认为这将对股票市场或经济产生持久的可持续影响，”他谈到此次刺激措施时说道，“这是短期提振情绪的措施。坦率地说，当政府以任何实质性方式参与资本市场时，我通常认为这不是一个好兆头。” 虽然Strobaek接到了客户询问如何利用上周反弹的电话，但他的投资团队建议客户通过香港股票或与中国出口相关的股票来参与，而不是直接进入中国市场。今年在美国股票上获得收益后，Strobaek现在正在考虑削减，因为估值已经变得过高。 “我们的下一个动作将是开始真正减少美国股票，并更多地转向美国以外的市场，包括新兴市场，”他说，“但不包括中国。”
风起 2评论09-30 19:08
高盛和贝莱德齐警告：欧洲股市上涨面临严峻障碍
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，今年巴黎的表现不及主要同行。该区域基准指数也面临技术指标的考验。此前创下的历史高点已被证明是主要阻力点，自 5 月以来该指数曾四次未能突破该水平。中国效应中国推出的一系列刺激措施可能正是斯托克 600 指数在年底上涨所需要的，因为该指数中企业约 8% 的收入来自中国。巴克莱和花旗集团的市场策略师表示，中国的举措为周期性股票（矿业、汽车制造商和非必需消费支出）的前景增添了光彩，这些股票在第三季度大部分时间里都落后于防御性股票。追踪欧洲周期性股票的一篮子指数本周飙升 3.2%，而防御性指数则持平。北方信托的巴胡古纳表示，虽然最新措施可能会对当地资产产生长期影响，但对中国消费者的长期影响值得怀疑。这也让欧洲奢侈品制造商的前景更加黯淡。奢侈品行业有五分之一的收入来自中国，而经济低迷促使消费者转向折扣品牌，奢侈品行业也因此遭受重创，就连最新的刺激措施也可能无法扭转这一局面。与此同时，汽车制造商正试图走出困境，本周斯托克 600 汽车及零部件指数创下 11 月以来的最大涨幅。该行业仍然是今年欧洲表现第二差的行业，仅次于能源行业，部分原因是欧洲与中国在电动汽车方面的贸易紧张局势。安盛投资银行驻巴黎欧洲股票主管吉尔斯·吉布特 (Gilles Guibout) 表示，中国最新举措的影响还有待观察。 “现在说这些还为时过早，”他说。“但归根结底，即将公布的收益将决定市场未来的趋势。”
埃尔瓦09-29 08:01
重點關注丨料日內恒指或站上20000點，互聯網科技仍是行業首選
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名词解释恒生指数：衡量香港股市表现的基准指数。南向资金：通过沪港通和深港通从中国内地流入香港市场的资金。白名单：中国政府针对房地产市场支持政策中的特定项目名单。相关大事件 2024年9月26日：中共中央政治局召开会议，提出促进房地产市场止跌回稳的政策。来源：今日美股网
今日美股网09-28 00:11
美联储降息与美元走弱推动新兴市场股票表现超越美股的机会
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增加在该市场的投资。印度的Sensex基准指数今年已上涨18%，她认为，外国投资者在印度市场的流入量将有所增加，目前市场的流动性主要依赖于国内投资者的购买。她同时看好东南亚和东欧部分市场，认为欧盟资金的支持将推动这些地区股票的表现。此外，她还关注了拉丁美洲的部分资产。对中国市场的谨慎态度尽管中国最近的宽松政策提振了股市，恒生指数一度大涨4%，创下自3月以来的最大涨幅，但Kandhari对中国市场的整体趋势持谨慎态度。她指出，中国经济中存在的过剩债务和产能问题正在制造通缩压力，抑制了名义增长的空间。名词解释 MSCI新兴市场指数：摩根士丹利资本国际编制的一个衡量新兴市场股票表现的指数，涵盖全球24个新兴市场。 10年期美国国债收益率：是美国政府发行的长期国债的收益率，通常被视为经济健康状况和未来利率走势的指示器。名义增长：未经通货膨胀调整的经济增长，反映了经济的货币总量变化。相关大事件 2024年9月20日：美联储宣布降息50个基点，进一步推动全球投资者对新兴市场股票的兴趣。 2024年9月24日：MSCI新兴市场指数达到自2022年4月以来的最高水平，显示出新兴市场股票在全球范围内吸引力增加。来源：今日美股网
今日美股网09-27 00:10
【日股收评】疯狂暴涨！日经225创两周最大涨幅多亏了TA？
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9月12日以来的最大单日百分比涨幅。该基准指数在六个交易日中有五天上涨。更广泛的东证指数上涨2.66%，至2,721.12点。#日本市场# 在东京证券交易所的主板市场上，超过1,600只股票中96%上涨，3%下跌。美国股市隔夜的半导体股强势也助推了日本半导体相关股票的上涨。个股方面，半导体设备制造商东京电子上涨8%，成为对日经指数的最大推动力。芯片测试设备制造商爱德万测试上涨5.39%，科技投资者软银集团上涨4.1%。索尼集团上涨3.38%。周三美光科技的股票在盘后交易中飙升约14%，因为该公司预测其用于人工智能计算的内存芯片的需求将推动第一季度收入超出预期。 “美国半导体股票的涨势，特别是美光（Micron）的股票，提振了日本半导体股票，”大和证券高级策略师Kentaro Hayashi表示。另一方面，日元兑美元汇率早些时候跌至三周低点145.04，这推动了汽车股的抢购潮。较弱的日元被视为对日本出口商有利，因为这会在海外收入汇回国内时提升利润。由于大部分原材料依赖进口，且股价通常随着日元波动的家居用品零售商宜得利下跌0.6%。 Kentaro Hayashi表示，与此同时，日本央行（BOJ）7月政策会议纪要未显现强硬立场，提振了投资者情绪。会议纪要显示，日本央行政策制定者在多快进一步加息问题上存在分歧，这突显了下一次加息时间的不确定性。在7月的会议上，日本央行以7比2的投票结果意外将短期利率上调至0.25%，进一步迈向逐步结束十年大规模刺激政策的方向。
云涌09-26 16:22

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