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基金经理投资笔记|市场开始交易2024年的经济增长预期
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全球资产定价的锚产生影响。具体来看:
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论坛(IFF) 预计,中国经济2023年和2024年预计分别增长5.2%和5%。美国经济2023年预计将增长2%,2024年将放缓至1.2%。国际货币基金组织(IMF)预计中国GDP今年将增长5.0%,明年预计增长4.2%。美国今明两年经济增长预测值分别为2.1%和1.5%。世界银行(IBRD)预测中国2023年GDP增长率5.1%,2024年增长4.4%。2024年美国经济增长率预计为1.8%,低于2023年的2.9%。经合组织(OECD)预测中国的经济增长将从5.1%降至明年的4.6%。美国的增长将从2023年的2.2%减缓至2024年的1.3%。 作为一个发展国家,中国发展的标志是必须要坚持的,质的发展是阿尔法,带来结构性机会,量的发展是贝塔,带来趋势性机会,二者缺一不可。单纯从预测的数据看,全球风险资产2024年是偏向中国的。我们判断,全球投行做出此类判断的几个前提可能是: 第一,中国政策边界的相对清晰。2012-2022年中国的政策重点是结构性供给侧改革,破的力度大于立的力度,主角是政府。2023年开始重视需求侧改革,需求的主角应该是市场,但政府与市场的责任边界是相对模糊的,这导致了预期的不一致和发力点的错位。近期我们看到政府对于房地产政策的调整,彰显政府负责公平,市场负责效率的清晰的边界划分。这些政策思路的调整与当前财政压力加大有直接的关系,正因为财政压力的出现,政府真正意识到解决市场失灵问题是其本职工作,以释放了市场的潜能。中国四十年的改革开放就是如此进行循环往复的,充分吸收历史的经验,相信市场的力量,将会带领投资者走出资本市场当前的僵滞状态。 第二,外部扰动开始弱化。随着中美领导人的频繁互访,我们渴望看到在全球化重塑的新阶段,外部扰动的弱化,稳定预期的增强将会改变投资者的战略布局。 第三,中国内生动力的变化。中国经济增长速度放缓的背后是结构转型的必然代价,国货当自强等需求变化,带来的投资者对中国新的内生增长动力的预期,这既带来结构性的机会也会改变投资者的趋势判断。 从这个意义上讲,“循序渐进”刚刚开始。 【了解作者】 魏凤春博士,创金合信基金首席经济学家,投委会委员兼秘书长,宏观策略配置部总监,兼任MOMFOF投研总部总监,南开大学经济学博士,清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来,一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行,将中国经济看作一份资产,通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
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金融界
2023-10-30
汉得信息:10月27日接受机构调研,重庆德睿恒丰资产管理有限公司、亚太财产保险有限公司等多家机构参与
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华安财保资产管理有限责任公司李阳、中国
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股份有限公司谭哲贤、鸿运私募基金管理(海南)有限公司舒殷、海通证券股份有限公司杨林、国元证券股份有限公司耿军军 庞立永、国联证券股份有限公司黄楷、国金证券股份有限公司陈矣骄、广发证券股份有限公司雷棠棣、方圆基金管理(香港)有限公司董丰侨、东吴证券股份有限公司戴晨、东吴基金管理有限公司陈军、东方证券股份有限公司浦俊懿 覃俊宁、招商基金管理有限公司杨成、东方国际(集团)有限公司章斌、东方财富证券股份有限公司向心韵、大连道合投资管理有限公司任宇航、北京泽铭投资有限公司安晓东、MARCOPOLOPUREASSETMANAGEMENTLIMITED黄晨、CEPHEIINVESTMENTS刘京、天风证券股份有限公司刘鉴、长城财富资产管理股份有限公司胡纪元、盈峰资本管理有限公司高羽中、翊安(上海)投资有限公司张益锋参与。 具体内容如下: 问:今年在 AI 这个领域其实也投入了不少资源,包括也形成了一系列的配套的产品,公司在 AI领域的 AIGC在今明年的一个规划以及未来公司计划向这些领域投入哪些资源? 答:IGC 这块业务是公司目前主抓的一块业务,主要是三大方向,一个是 IGC 中台,其实一定程度上可以认为是一个工具,这个工具要去对接大模型。其实如果直接去对接,有很多需求会无法满足,所以中间是需要一个工具,帮助客户去连接,然后做一些管理。第二个是做很多应用的组合,我们把之前一直说的智能知识库等等做成“工程化”,把一些成熟的工具组合到一起,让客户开箱即用。第三个就是IGC,IGC 先把通用的工具做出来,然后做业务场景,最早给大家去展现的是智慧导购等,未来企业端一定会在这个方向加大投入,以后一定会有很多的业务场景要去添加IGC。在业务场景里去构建很多的这种 I 助手或者叫 R,达到提升效率,降低人工成本的效果。 为什么现在先推 IGC中台?现在很多企业在业务场景方面,需要花时间去想要去做哪些事情。那么他首先需要一个工具,能先做一些简单应用和编排。汉得也是在顺应市场的需求,先把工具这块做起来。很多客户购买了 IGC中台之后,会要求我们去做一些特定的业务场景。现在汉得和客户一边在实施中台的同时,也在规划明年会去做什么场景,中台推出来大概两个月,目前跟进的客户比较多。营销端要不要去做一个完整的产品,成熟的产品制造端要不要做?我们认为现在这些场景其实都是需要跟一些头部客户一起共创,有可能积累一段时间之后产品化才会比较成熟,在这个过程当中可以慢慢沉淀我们的产品。第三个方向就是私有模型,私有模型大概从 5月份就比较明确了方向,但在摸索的过程中发现比想象的要更复杂一些。我们在业务场景这块,虽然今年没有特别多的订单,但是客户可能会在明年初才开始去启动大一点的投入去做这些场景,目前也在和很多客户探索。今年也有计划和更多客户去做一些小的场景,我们希望是几十个的量级,有可能在各个领域都有,包括传统的 ERP加 IGC也是其中一个。 问:今年整个外部的环境非常的不好,但是公司的自主产品包括毛利率,整体的毛利率和收入的增速都还是比较不错的,从行业的层面或者是包括央企国企的层面,现在整个行业景气度的一个变化的情况是什么? 答:这比较宏观,从目前来看,没有特别的说哪些行业很显著的好,也没有哪些行业就很显著的不好。今年制造业的很多企业在投入上面比较谨慎,客户需求的确定度比较高。除了数字化、供应链等这些需求比较确定,同时转换周期上相对会比较长一点,大家对于合同的谈判可能比以往要更谨慎一些。从制造业角度看,相对比较平稳,在原来的基础上有一定的增长。其中可以看到产业数字化方面相对增长是比较快的。 问:技术中台这边大体是怎么样的商业模式,中台大概能卖到多少呢? 答:技术中台目前售价基本上是定在百万级,当然也会有一些客户可能要求比较高,售价也会更高,可能达到千万级。对一些源码要求没那么高的,正常售价在百万级。当然还有部分客户会选择只购买其中的一部分,有可能就是一个几十万的量级。 问:AIGC 中台这块,现在看到的主要落地的一些客户,他们具有怎样的用户的画像?整体收入体量在怎样一个量级?有意向签单或者说已经落地的客户里面有没有比较明显的行业的特征? 答:从我们目前 IGC中台订单来看,我们的客户基本上是营收在 50亿到 100亿之间的客户。另外主要是头部的客户想去尝试数字化,想用 I及信息化来提升效率。在行业方面,目前没有非常明显的行业特征,客户群体也都是各行各业,客户对 I这件事情,有一定认知和向往,并不是客户只是想来试一试,客户希望未来能借助 IGC 去提升能力,大家在找具体的场景方面还需要花点时间。公司内部也想去推 I的一些应用,最初会觉得挺简单,但越往后做会发现要让 I跟人去做融合,要考虑的细节非常多,I毕竟是机器人,它的容错率不像人那么高。人在出现偏差的时候很容易去调整,但 I现在还做不到那个程度,中间要做很多的干预,每个业务流程想要做到相对比较放心的阶段需要做大量探讨。这对公司来说也是好事,因为这件事越难,公司的解决方案提供的价值就越多。 汉得信息(300170)主营业务:为企业提供高端ERP实施服务。 汉得信息2023年三季报显示,公司主营收入22.51亿元,同比上升0.95%;归母净利润4017.14万元,同比下降90.92%;扣非净利润1551.52万元,同比下降80.9%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入7.8亿元,同比上升1.25%;单季度归母净利润951.09万元,同比下降78.34%;单季度扣非净利润297.78万元,同比下降90.28%;负债率17.81%,投资收益-1983.28万元,财务费用-1280.17万元,毛利率29.85%。 该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家。 以下是详细的盈利预测信息: 融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6892.45万,融资余额减少;融券净流出693.05万,融券余额减少。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-10-30
周末重磅要闻集锦出炉!中美直飞航班有望增加 根据确定退休年龄?多省份辟谣“推行工龄退休”
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年预计增长5.2%和5% 在广州召开的
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论坛(IFF)20周年全球年会上,《IFF2023年全球金融与发展报告》发布。报告预测,大多数国家的货币紧缩周期可能在2024年结束。然而,紧缩的货币和金融状况仍将继续,将继续抑制需求增长从而限制全球复苏的步伐。在此背景下,预计2024年全球经济将增长3.1%,其中发达经济体将增长1.3%,发展中经济体将增长4.3%。美国经济2023年预计将增长2%,2024年预计将放缓至1.2%。欧盟2023和2024年将分别增长0.8%和1.5%。中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。 A股市场: 李家超:推动将人民币柜台纳入港股通 促进香港股票的人民币计价交易 香港特别行政区行政长官李家超28日在
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论坛20周年全球年会上表示,香港是全球最大的离岸人民币业务中心,我们会推动将人民币柜台纳入港股通,促进香港股票的人民币计价交易,同时推动落实离岸国债期货的措施,并丰富人民币投资产品种类。 易方达宣布2亿元自购旗下沪深300ETF 易方达基金今日公告,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,公司将于近日运用固有资金2亿元投资易方达沪深300ETF。 下周A股解禁市值逾1230亿元 券商龙头独占超半数 10月30日至11月3日,A股市场将有59家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算,59股解禁市值合计1230.27亿元。从解禁规模看,中金公司解禁市值居首,高达742.34亿元;长江电力和晶科能源解禁市值超过百亿元,依次为178.91亿元、103.72亿元;从解禁类型看,中金公司为首发原股东限售和首发战略配售股份,长江电力为定向增发机构配售股份,晶科能源则为首发原股东限售股份。在上述59股中,共计15股解禁比例超过10%。北交所上市公司天纺标解禁比例居首,高达75.36%,类型为首发原股东限售股份;其后中胤时尚、中金公司、天山电子、怡和嘉业、泓博医药等5股解禁比例均超30%,且类型均为首发股份解禁。 楼市动态: 多位购房者称收到链家退还中介费差额的通知 北京链家回应称“属实” 多位购房者在社交平台发布消息称,被链家方面的置业顾问告知可以按2%的中介费收取,多余的退费。记者向北京链家方面核实,对方表示情况属实,并表示,“北京链家针对2023年以来签约且9月26日零点前尚未过户的在途单客户,按照2%的标准收取佣金,在途单客户实际缴纳超过2%的部分将进行退费处理。”据此前报道,9月26日,有消息称北京链家将中介费收取标准统一下调至2%。同时,收费模式从购房一方单边支付中介费改为买卖双方共同承担,买卖双方各承担1%。 广州提出探索房票安置政策机制 《广州市城市更新专项规划(2021-2035年)》《广州市城中村改造专项规划(2021-2035年)》日前经第四届广州市规划委员会地区规划专业委员会第十四次会议审议通过。其中,最为引人关注的是,提出“优化成本核算与征拆标准,探索房票安置政策机制,拓宽城中村改造资金支持渠道等策略,破解城中村改造难题,提升改造效率”。据了解,广州此前城中村改造的补偿方式,主要以回迁房补偿为主,现金补偿为辅,“房票安置”是第一次出现在官方文件中。由此,广州也成为首个明确提出“探索房票安置政策机制”的一线城市。 国际财经: 美国总统拜登会见王毅 美国总统拜登当地时间10月27日在白宫会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。王毅表示此次访问的目的就是同美方沟通,切实落实两国元首重要共识,在重返巴厘岛基础上,面向旧金山,推动中美关系止跌启稳,尽快回到健康稳定发展轨道。 美国汽车业罢工持续 通用汽车近4000名工人加入罢工 受雇于通用汽车公司的美国汽车工人联合会(UAW)成员扩大了罢工规模。美国中部时间当天17时左右,近4000名田纳西州斯普林希尔通用汽车工厂的工会工人加入了罢工行动。当天,美国汽车工人联合会宣布与斯特兰蒂斯公司达成初步协议。此前,该工会与福特汽车公司已达成初步劳资协议。目前,全美汽车工人联合会会尚未与通用汽车达公司成协议。由于通用、福特以及斯特兰蒂斯三大汽车制造商不能满足汽车工人提出的涨薪、提高失业保险、医疗保险等要求,美国汽车工人联合会组织工人于9月15日起开始罢工。截至10月19日,罢工已致美汽车行业损失约93亿美元。 Stellantis与UAW达成初步协议 拟加薪25%并提供生活成本补助 根据知情人士透露,继福特汽车之后,Stellantis NV与美国汽车工人联合会(UAW)就结束为期六周的罢工达成了初步协议。知情人士表示,这份为期逾四年的合同将效仿福特,将每小时工资提高25%,并提供生活成本补助。 欧洲多国开始实施冬令时 今日起欧洲多国开始实施冬令时。欧洲金融市场的交易时间将较夏令时延后一小时,即从下周一开始,欧洲股市将于北京时间16:00开盘,于次日00:30收盘;欧洲各国经济数据的公布时间也将较夏令时延后一小时。
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金融界
2023-10-29
周小川:风电、光电、电动汽车和储能是中国应对气候变化和减碳方面的四大强项
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论坛20周年全球年会上,
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论坛联合主席、第十二届全国政协副主席周小川提到中国的气候变化和减碳的一些发展,认为中国在这方面有四大强项,风电,光电,电动汽车,储能。“我个人觉得,价格机制这里头既包括成本控制和补贴,以及其他的含有价格含量的这些结构性政策都帮了不少忙,也就是说过去曾经对风电、光电、电动汽车所做的一些财务上的支持,也包括结构性政策,包括对风电、光电的优先上网,同时加强了基础设施,使得它容纳风电和光电,能调度储能设备的积极性空间比较大,这样就激励了风电、光电、电动汽车、储能的顺利的向前发展。”
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金融界
2023-10-29
2024年中国经济有望增长5%
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10月28日,
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论坛2023年全球年会发布《IFF2023年全球金融与发展报告》,报告预计,由于全球大幅收紧货币政策以遏制通货膨胀,2023年全球经济增长进一步放缓,预期增长3.1%,低于2022年的3.4%;2024年,全球经济增长预计将保持在3.1%的水平;其中,中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。
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金融界
2023-10-29
周小川:各国应坚持全球化方向,捍卫多边主义,建设开放性世界经济
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10月28日消息 在10月28日举行的
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论坛(IFF)20周年全球年会开幕式上,IFF联席主席、第十二届全国政协副主席周小川发言称,受单边主义等多重风险因素影响,国际贸易和投资增速大幅放缓,各国应坚持全球化的方向,捍卫多边主义,建设开放性世界经济。
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金融界
2023-10-28
IFF报告:中国经济今明两年预计增长5.2%和5%
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在广州召开的
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论坛(IFF)20周年全球年会上,《IFF2023年全球金融与发展报告》发布。报告预测,大多数国家的货币紧缩周期可能在2024年结束。然而,紧缩的货币和金融状况仍将继续,将继续抑制需求增长从而限制全球复苏的步伐。在此背景下,预计2024年全球经济将增长3.1%,其中发达经济体将增长1.3%,发展中经济体将增长4.3%。美国经济2023年预计将增长2%,2024年预计将放缓至1.2%。欧盟2023和2024年将分别增长0.8%和1.5%。中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。
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金融界
2023-10-28
周小川:要把控好发达经济体紧缩政策外溢效应给发展中国家带来的冲击
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论坛(IFF)联合主席、第十二届中国政协副主席周小川在
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论坛20周年全球年会上表示,当前,受单边主义、地缘政治、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响,国际贸易和投资增速大幅放缓,全球经济复苏缓慢且不均衡,不确定性进一步增加,IMF于10月份发布了最新的报告表明,全球经济增速预计将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%,远低于2000年至2019年期间3.8%的平均水平。
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金融界
2023-10-28
周小川:当前全球通胀升速虽有所减缓,但核心通胀黏性仍强
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10月28日,前央行行长周小川在
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论坛(IFF)2023年全球年会上表示,受单边主义、地缘政治、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响,国际贸易和投资增速大幅放缓,全球经济复苏缓慢且不均衡,不确定性进一步增加。当前全球通胀升速虽有所减缓,但核心通胀黏性较强,下降速度缓慢,IMF预测今年全球通胀水平将从2022年的8.7%降至6.8%,但大多数国家的通胀则至少要到2025年才能回落到央行目标水平。
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金融界
2023-10-28
更多细节曝光!南华早报:李克强游泳时突发心脏病 此前曾接受搭桥手术
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赞扬他支持香港加强与内地经济整合以及其
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中心地位。 李克强精通英语,经常代表中国参加国际活动,包括每年的中欧峰会。特别是,他与欧洲领导人如前德国总理安格拉·默克尔建立了良好的关系。 多个驻中国的欧洲大使馆对李克强逝世表示哀悼。 在社交媒体平台X上,德国驻华大使Patricia Flor称李克强为“德国的宝贵合作伙伴”,积极塑造了双边关系。李克强与德国官员最后一次会晤是在去年11月,当时他在北京招待了德国总理奥拉夫·肖尔茨。 “他将被铭记”,Flor写道。 在东京,日本内阁官房长官松野博一表示,李克强在双边关系中“发挥了重要作用”。2018年,李克强进行了正式访问日本,还参加了一次涉及韩国的三方领导人会议。 “我们向前总理李克强表示诚挚的哀悼和祈祷”,松野表示。 在华盛顿,根据国务院发言人马修·米勒的说法,美国国务卿安东尼·布林肯向李克强表示慰问。 李克强的妻子程虹是一位受人尊敬的知识分子,他们有一个女儿。
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忆芳
2023-10-28
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