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【原油收市】需求预期减少和供应增加油价几乎持平

复苏的政策制定者来说是一个积极信号。国际能源署(IEA)石油市场和工业部门负责人周四对路透社表示，随着需求增长放缓和美洲供应增加，全球石油市场供应相对充足。在石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 决定将自愿减产220万桶/日延长至第二季度之后，沙特阿拉伯出人意料地决定向亚洲买家提高初级原油价格。三菱日联分析师Ehsan Khoman等人表示，欧佩克+可能会在6月的下一次会议上发出逐步和部分停止减产的信号。他们表示：“在长期减产之后增加产量，对石油市场来说是一个转折点，因为这应表明未来需求强劲。”他们补充称，减产可能从今年第三季度开始逐步停止。他们表示：“由于全球石油基本面仍指向第三季度的赤字，布伦特原油价格可能保持在80美元/桶左右，这为部分取消减产提供了空间，并为欧佩克+提供了在稍后阶段再次减产的灵活性，如果衰退风险上升，可能会导致需求下降。” 科威特石油公司首席执行官表示，欧佩克+试图稳定价格，今年全球石油消费强劲，市场看起来相对平衡。Sheikh Nawaf Al-Sabah在接受采访时表示，随着时间的推移，市场预计将进一步收紧。他补充说，美国页岩油产量帮助满足了近期需求的部分增长。“从我的角度来看，我认为从需求方面来看，这仍然是一个健康的市场，”Nawaf 说。“我们现在都有闲置产能，这对市场的稳定也非常重要，要知道在供应中断的情况下还有额外的产能。” 摩根大通表示，如果俄罗斯减产石油，预计国际油价将在夏季迎来牛市行情。根据OPEC+最新石油减产协议所做承诺，预计俄罗斯将于6月份减产石油至900万桶/日。值得注意的是，得益于强劲的工厂活动，全球第三大石油进口国和消费国印度2 月份的燃料消耗量同比增长5.7%。上周美国石油库存连续第六周上升。Lipow Oil Associates 总裁 Andrew Lipow 表示：“一方面，市场继续受到需求担忧以及西半球供应增加的影响。” 美国原油产量继续升至创纪录水平，根据能源信息署 (EIA) 的数据，这一趋势将持续下去。正如EIA所指出的，尽管生产设施总数前景悲观，但现有美国原油生产设施效率的提高正在推动总产量增加。十多年来，美国石油钻井平台的数量正在稳步减少，新生产的油井数量也一直在减少。路透对外汇策略师的调查显示，市场正在准备迎接美联储可能将首次降息推迟到今年下半年的可能性，这提振了美元。强势美元削弱了使用其他货币的买家对以美元计价的石油的需求。各国央行近期对于利率问题讨论激烈，美联储主席鲍威尔表示，央行仍预计今年会降低基准利率。周四，欧洲央行如预期维持主要利率于4.0%不变。周三，加拿大央行明确表示维持利率不变。长久的高利息将导致需求减弱，从而打压油价。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:50 日本1月贸易帐 10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-03-08

原油收盘：聚焦能源需求与国际能源署供应预期原油期货小幅收跌

金融界3月8日消息，市场人士纷纷聚焦国际能源署的供应预期及原油需求数据以探寻未来油价的走向，全球石油市场小幅收跌。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油期货收跌0.20美元，跌幅0.25%，收于每桶78.93美元。4月天然气期货收跌超5.75%，收于每百万英热单位1.818美元。欧洲洲际交易所5月交割的布伦特原油期货下跌32美分，至每桶82.64美元，跌幅0.39%。根据报道，国际能源署表示今年全球石油供应将足以满足需求，这与一些市场分析师的预期相悖。Price Futures Group的高级市场分析师菲尔•弗林表示，这一言论给油价带来了一定的下行压力。与此同时，中国的原油进口数据也成为市场关注的焦点。荷兰国际集团的大宗商品策略师指出，尽管中国2024年前两个月的原油进口量同比增长3.3%，但总体趋势仍然疲软，与去年12月的进口量相比有所下降。这引发了市场对原油需求的担忧。然而，也有市场观察人士认为，中国的贸易数据实际上对油价构成支撑。新航财富管理的首席市场策略师科林•切辛斯基表示，交易员可能在消息公布后获利了结，导致油价短暂回落。他认为周四的油价下跌只是持续上涨趋势中的一次小幅调整。另一方面，美国能源情报署公布的数据显示，截至3月1日当周，美国原油库存增加量低于预期，这推动原油期货价格在周三上涨。此外，成品油库存也呈现出减少的趋势，尤其是汽油和馏分油库存的降幅较大。市场分析师表示，随着春季的到来，美国炼油厂的开工率将逐渐增加，市场对美国燃料需求的强弱将越来越关注。与此同时，全球成品油市场的平衡也将受到美国需求的重要影响。在能源市场的其他领域，天然气价格周四大幅下跌。美国最新的库存数据显示天然气供应充足，这导致市场对天然气价格的预期变得悲观。施耐德电气的大宗商品分析师表示，与五年平均水平相比，美国的储能盈余有所增加，这进一步压制了天然气价格的上涨空间。

金融界2024-03-08

OPEC减产战略的关键：坚持到油市出现短缺

这种情况，价格就会暴跌。因此，至少根据国际能源署（IEA）的数据，OPEC的市场份额正在流失给外部产油国，而产能闲置。一些能源分析人士认为，沙特在这方面没有什么好办法，为了维持原油价格的合理水平，沙特只能限制产量，即使以失去市场份额为代价。他们经常指出，仅沙特就有大约300万桶/天的大量闲置产能，这是过去两年基准价格往往不受减产影响的一个重要原因。但关于这些闲置产能的问题是：如果不使用，它就会开始减少。一旦开始下降，再把它恢复将是棘手和昂贵的。法国兴业银行的大宗商品战略全球主管Ben Hoff本周表示：“过去10年，沙特每年在上游活动持续投资数百亿美元，闲置产能每天都要付出代价，它需要恢复生产。” Hoff表示，沙特“可以相对迅速地、在他们选择的时间内恢复大约300万桶/天的闲置供应，这种潜力就像达摩克利之剑一样悬在市场上空”，这反映了分析师的普遍看法。然而，沙特根本负担不起恢复每天300万桶的产量，在目前这个时候还不行。在沙特开始将闲置产能重新投入使用之前，油价需要大幅上涨。到那时还能剩下多少，取决于减产措施将持续多久。现在看来，很可能会一直维持到今年年底，可能更久。去年压低油价的所有因素依然存在：经济增长缓慢（尤其是亚洲国家）、高利率、主要市场即将减产的前景渺茫，当然还有IEA最喜欢的因素：需求疲软。最后一个因素是三个因素中最值得怀疑的一个。在世界许多地方，经济增长缓慢是一个事实，这是疫情封锁的遗留问题，在欧洲则是2022年能源危机的遗留问题。高利率也是一个不容置疑的事实，这是央行应对疫情后通胀的首选武器。但自2020年以来的几年里，石油需求一直令人惊讶，这是由封锁引发的大萧条。这就是OPEC和沙特的机会所在：需求继续像2021年以来那样韧性，能够抵御挑战。早在2021年，需求反弹就比大多数观察人士预期的要强劲得多。包括英国石油公司（BP）在内的一些公司甚至预测，需求永远不会反弹到2019年的水平。它超过了，并继续上升。只要需求保持强劲并不断增长，石油市场就会陷入短缺，这正是OPEC领导国补充其投资金库并可能提高产量所需要的。西方石油公司的首席执行官表示，事实上，这一趋势最早可能在明年加速，尤其是如果有关美国产量增长大幅放缓的预测成为现实的话。

金融界2024-03-07

全球2月份创下同期高温纪录海洋升温至历史新高

海洋气温总体上仍处于“异常高的水平”。国际能源署表示，去年全球与能源相关的二氧化碳排放量增加了1.1%，达到新高。

金融界2024-03-07

CWG Markets：对6月降息的押注增加，美元小幅回落，现货黄金触及三个月最高

CWG Markets2024-03-05

江沐洋3.5黄金走势多头极强上涨不言顶，今日回踩继续多

随后需求担忧笼罩市场，令油价由涨转跌。国际能源署的预测显示，如果该联盟希望防止全球市场重新陷入过剩，它可能需要坚持全年的产量限制。其他预测者，如渣打银行，认为需求将足够强劲，OPEC+将放松减产，恢复生产。　　原油昨日收实体中阴，回吐了上周五大部分上涨空间，价格重新回到区间内运行，突破又不延续，拉锯震荡仍持续，从K线形态上来看，单阴只是修正，根据K线循环今日大概率要转阳，因此日内操作回踩低多思路为主，下方多头防守点仍在75.80.平台性结构支撑，此前多次触及启稳。守住依旧看多。4小时图K线在上轨处遇阻回落，短线有向下轨寻求支撑之迹象。下轨的支撑在77.50一带，短线拉锯反复，在下探的过程中结合启稳后再行看多。日内下方支撑75.8一线，上方短线阻力79.2，操作上高空低多短线布局。　　原油策略：建议79.0-79.2空，止损79.8，目标78.0-77.50，欧美盘下探后再结合形态反手多　　对于想学习投资技术和知识的朋友，我很赞同。江沐洋个人认为投资朋友在投资的过程中提高自身能力，用自己所掌握的技术知识来分析及操作，并乐在其中，爱上这个投资而不是恐惧。恐惧是因为没有实力没有判断力。江沐洋一直推崇的就是在指导的过程中去慢慢学习掌握常用的技术指标（均线、MACD、KDJ、支撑位、阻力位等）结合基本面来进行分析行情走势及具体的操作点位，逐步地提高自己的综合分析能力，并锻炼自己的心态。慢慢一步步成长起来，毕竟投资是一个长期的过程。所以江沐洋带投资朋友也遵循这一原则：授之以鱼不如授之以渔，我会教你从最基本的做起。　　本文由江沐洋【微信：jmy593】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋v一hqn6692024-03-05

【原油收市】欧佩克减产预期无济于事供需矛盾打压油价收跌约1%

价格。但该组织很快将面临更严峻的考验。国际能源署的预测显示，如果该联盟希望防止全球市场重新陷入过剩，它可能需要坚持全年的产量限制。其他预测者，如渣打银行，认为需求将足够强劲，欧佩克+将放松减产，恢复生产。欧佩克+成员国的合作也远非保证。当能源转型开始侵蚀需求增长时，他们必须权衡石油还能开采多久。阿联酋目前拥有大量闲置产量，该国一直渴望将其能力货币化，此前曾与沙特就其获得承认的权利发生过冲突。然后是伊拉克，该国在寻求收入以重建经济的同时，一度蔑视欧佩克+的生产配额，尽管其已经承诺要做得更好。经纪公司PVM Oil Associates表示:“必须保持团结和纪律。2024年欧佩克+将面临严峻考验。” 然而，纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，尽管OPEC+宣布了这一消息，但北半球暖冬的结束正在给油价带来压力。Kilduff说：“我们需要持续的取暖油需求来维持综合设施的运转。” Kilduff补充说，有关加沙停火的讨论也令油价承压。美国海湾地区原油出口激增，帮助推高了2月份观察到的全球石油发货量，突显出欧佩克+在试图削减全球供应时面临的挑战。机构汇编的船舶跟踪数据显示，美国和加拿大的原油流量飙升至近450万桶/日，是有史以来的最高水平之一。如果没有该地区66.4万桶/日的环比增长，全球石油流量将略有下降。周日，欧佩克+将集体减产协议延长至今年年中，以避免全球石油供应过剩并支撑油价。然而，在总体油价处于80美元/桶左右的情况下，欧佩克以外的一些产油国仍在增加石油产量。美国能源情报署上周的数据显示，12月份美国馏分燃料油（包括取暖油）产品供应量下降至361万桶/日，较11月份下降约10%，为2020年6月以来的最低水平。麦格理(Macquarie)能源策略师Walt Chancellor表示，随着市场对展期的预期最近变得更加明显，欧佩克+减产延期可能已越来越多地被定价。他表示：“由于欧佩克的装载量看起来稳定，而且欧佩克总供应量可能显示出第一季度实施的增量自愿减产几乎没有什么影响，因此我们认为更广泛的组织的延期不会特别有影响力。” 瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示：“如果全面执行新举措，将继续减少市场供应，有助于保持石油市场供应不足。”“市场参与者将继续跟踪原油和成品油出口，以评估这些减产的合规水平。”今年的反弹也将对冲基金的空头头寸挤出市场。ICE欧洲期货交易所和美国商品期货交易委员会的数据显示，基金经理做空布伦特原油和WTI原油的总头寸处于去年10月以来的最低水平。值得注意的是，俄罗斯炼油厂从乌克兰无人机袭击中恢复过来，帮助该国的石油加工量在二月下半月回升。一位了解行业数据的人士称，在2月15日至28日期间，俄罗斯每天加工了544万桶原油。基于历史数据计算，这较上半月的日加工量高出22.6万桶。在过去几周里，几乎所有受到乌克兰袭击的设施都已将加工率恢复到接近袭击前的水平。自今年年初以来，乌克兰已袭击了至少六家俄罗斯石油加工厂，试图阻止俄罗斯石油产品出口及其向前线输送物资的能力。据熟悉行业数据的人士称，截至2月底，只有图阿普谢（Tuapse）炼油厂仍处于完全停产状态。能源分析公司Vortexa首席经济学家David Wech等分析师在报告中称，上个月欧佩克+原油出口量下降，但仍高于2023年下半年的水平。俄罗斯石油出口量较其对欧佩克+承诺的水平高出约50万桶/日。分析师表示，“事实上几乎没有迹象表明俄罗斯在积极削减产量或出口。” 德国商业银行的经济学家分析了布伦特原油的前景。他们认为，“石油价格介于需求担忧和供应风险之间。多国经济疲软等负面因素与中东紧张局势导致的供应风险等支撑因素正在相互抵消。我们预计布伦特原油价格暂时稳定在80美元/桶左右。随着时间的推移，随着需求回升，石油市场将趋紧，布伦特原油价格将在2024年年底升至90美元/桶。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定美国大选迎来“超级星期二” ② 09:00 十四届全国人大二次会议举行开幕会 ③ 09:45 中国2月财新服务业PMI ④ 11:30 国新办举行解读《政府工作报告》吹风会 ⑤ 12:00 日本央行行长植田和男发表讲话 ⑥ 15:45 法国1月工业产出月率 ⑦ 16:50 法国2月服务业PMI终值 ⑧ 16:55 德国2月服务业PMI终值 ⑨ 17:00 欧元区2月服务业PMI终值 ⑩ 17:30 英国2月服务业PMI ⑪ 18:00 欧元区1月PPI月率 ⑫ 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 ⑬ 23:00 美国2月ISM非制造业PMI ⑭ 23:00 美国1月工厂订单月率 ⑮ 次日01:00 美联储理事巴尔参加在线讨论会 ⑯ 次日05:30 美国至3月1日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-03-05

市场分析：欧佩克+将面临更严峻的考验

支撑，但该组织很快将面临更严峻的考验。国际能源署的预测显示，如果该联盟希望防止全球市场重新陷入过剩，它可能需要坚持全年的产量限制。其他预测者，如渣打银行，认为需求将足够强劲，欧佩克+将放松减产，恢复生产。欧佩克+成员国的合作也远非保证。当能源转型开始侵蚀需求增长时，他们必须权衡石油还能开采多久。阿联酋目前拥有大量闲置产量，该国一直渴望将其能力货币化，此前曾与沙特就其获得承认的权利发生过冲突。然后是伊拉克，该国在寻求收入以重建经济的同时，一度蔑视欧佩克+的生产配额，尽管其已经承诺要做得更好。经纪公司PVM Oil Associates表示:“必须保持团结和纪律。2024年欧佩克+将面临严峻考验。”

金融界2024-03-04

国际能源署：清洁能源增长遏制去年全球碳排放量升幅

国际能源署1日发布报告称，得益于太阳能、风能、核能等清洁能源转型和电动汽车等技术的快速推进，2023年全球与能源相关的二氧化碳排放量增幅低于2022年。这份名为《2023年二氧化碳排放》的报告指出，2023年全球与能源相关的二氧化碳排放量达到创纪录的374亿吨，较上一年增加4.1亿吨，增幅为1.1%。由于异常干旱影响了水电，去年全球与能源相关的二氧化碳排放量有所增加，但由于太阳能、风能和电动汽车等技术的发展，增量低于2022年的4.9亿吨。国际能源署的分析显示，太阳能、风能、核能和电动汽车的持续推广帮助人类避免使用更多化石燃料。如果没有清洁能源技术，过去5年全球二氧化碳排放量的增量将是现在的3倍。

金融界2024-03-02

OPEC+“放风”：将考虑延长自愿减产至第二季度甚至年底

万桶/日，亚洲的需求增长将尤其明显，而国际能源署（IEA）预计需求增长将慢得多，为122万桶/日。目前市场参与者和分析师们都预计沙特及其合作伙伴将延长减产措施至第二季度。油价尚未决定性地突破最近的狭窄区间。尽管中东地区的紧张局势和OPEC+的供应限制支撑了原油价格，但来自该组织以外的产量增加，尤其是美国，限制了油价的涨幅。市场上相互对立的因素促使高盛和美国银行都预测，区间交易将在短期内持续。高盛认为，油价将围绕每桶80美元形成20美元的交易区间，波动性较小，而美银预计油价将保持在60美元至80美元之间。

金融界2024-02-28

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