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突发消息！富士康放松郑州iPhone工厂限制 “终止中国新冠闭环系统”

k)、国际货币基金组织(IMF)等主要国际经济机构领导人举行了自疫情暴发以来的首次线下会议，讨论中国的发展和全球债务问题。 “当前经济呈恢复和回稳态势，”中国国务院总理李克强在上周与世界银行和IMF负责人会晤后告诉记者。“我们将推进高水平对外开放，稳步扩大制度型开放，欢迎更多外商到中国投资兴业。”#2023年前景展望#

小萧2022-12-16

CPT Markets：迹象浮现，多头告终! 霸权美元终难延续!

国整体经济总产出已触顶回落。可以看出，国际经济如今正处于一个矛盾的平衡点，除了必须面对飙速通胀所造成的打击，同时也必须应对缓慢的衰退冲击。为了让投资人能在交易时彻底摸清交易走向，CPT Markets首席分析师特别点出，美元指数的可能走势除了与美联储密切相关外，更与美国、欧元经济整体表现密不可分，其中欧元的比重在美元指数中占据了重要部分。细看过往的历史经验，面对美国经济衰退，美联储很难坐视不管，在2023年上半年美国经济或将出现衰退的机率不断提高，与此同时其扩张性财政政策将面临更大约束。至于欧元区经济方面，倘若地缘政治冲突影响、高通胀及货币政策紧缩的三大冲击能有所缓解，将会于2023年下半年为欧元区经济带来一线曙光，到时欧元区经济将成为下跌的美元指数一大关键推力，届时美元将转入下降趋势周期里。另外，CPT Markets市场专业团队观察到市场里近日做空美元的投资人有增多迹象。自11月底开始，华尔街投资人集体转向不再压住美元，因为他们认为美国与日本货币政策间的差异已到达了极限，他们反倒将投资焦点扭转至欧洲、日本与其他新兴市场货币。美元见顶反转贬值的周期势必会成为2023年投资人最为关注的焦点，CPT Markets首席分析师特别提到，到时黄金的空间可能更大，且会在经济衰退风险加持下，黄金行情将在美元由升转贬之际，提早启动。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-12-16

基金经理投资笔记|重要机遇期抓住新周期下优秀企业

一个“重结构、轻总量”的过程之中。参考国际经济历史，转型期的核心是要找到新的经济驱动引擎，内外双循环将成为中期重要的线索。　　一方面内循环对于产业安全、国家安全、能源安全、粮食安全和信息安全的需求，会带来进口替代的持续；另外一方面随着中国经济的崛起，外循环也越来越成为升级的重要抓手。中国在国际产业中具备比较优势的新能源、智能汽车、化工等产业将成为重要的增长动力。　　围绕能源、信息和生命三大战略方向，电动车、计算机、电子、军工和医药、新消费等，也是我们组合积极布局的新的时代领先资产。从产业层面，我们依然最看好汽车，作为一个十万亿级别的产业，在能源革命和人工智能两大技术浪潮交界点之上，将诞生更大的机会和新玩家。我们看到基本面在持续兑现，短期股价虽有所扰动，但根据我们对科技消费品历史经验和欧洲先导国家渗透率曲线的研究：历史上渗透率突破15％之后，往往会在5年左右时间快速达到75％左右；同时全球电动车渗透率依然仅在12％左右，也意味着产业趋势在早期，仍有较大的向上空间。　　我们基于对电动车产业趋势的销量判断，企业盈利叠加哪怕15-20倍的制造业较低估值，能测算出25年2-3倍以上甚至更高回报空间。在这些逻辑被明显挑战之前，我们还是选择对这类板块的坚守。过程之中，也会根据产业发展阶段动态调整加入零部件等龙头公司。　　最大的阿尔法其实来源一些无偏见的苦活。我们和团队在这个位置更加繁忙和紧迫。我们觉得这个时间点是非常难得，是很好的布局性价比位置。而做先锋产业和优秀公司早期挖掘者，也需要承受更多的考验，需要持续的跟踪调研、产业链数据交叉验证。我们能做的是起得更早一些、飞得更勤一下，努力拼搏、知行合一、坚守信仰。如同我们在12年把握光伏的历史拐点，14年看到电动车的蓬勃兴起，16年看到汽车电子的趋势等。　　追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。对于我们的客户朋友，非常感激你们的一直陪伴，也非常希望能够跟我们一起坚守。正如当年虽经曲折仍能分享能源革命下光伏产业的发展红利一样，能够继续分享智能汽车、高端制造、创新药等产业浪潮所带来的机遇。我们也会继续在市场的低潮中，寻找未来中国经济的代表性企业，做伟大企业背后的身影，也分享中国经济腾飞的成果。　　【了解作者】　　姚志鹏嘉实基金成长风格投资总监　　北京大学理学学士，清华-MIT国际工商管理硕士。11年证券从业经验，其中6年投资经验。拥有实业和投资双重经验，曾参与外资半导体企业中国区创建过程。2011年加入嘉实基金，任股票研究员，2016年4月底起担任基金经理。现任嘉实智能汽车股票、嘉实环保低碳股票、嘉实新能源新材料股票等基金经理。投资风格成长，精于选股，以产业投资视角精选景气度上行产业中具备先锋优势的上市公司。

金融界2022-12-15

屠光绍：高水平开放是上海国际金融中心建设3.0版核心动力，从五大方面推进上海国际金融中心建设

金融界2022-12-09

李克强：随着新冠防控政策变化中国经济增速将会“持续回升”

投资合作。此次会谈是疫情爆发以来六大国际经济组织负责人首次亲自访华的一部分。自2016年以来，中国一直在举行“1+6”圆桌对话会，尽管由于疫情的影响，对话在过去两年里一直在网上举行。这些讨论是在中国政府开始迅速取消大部分新冠控制政策之际进行的。这些限制措施，如全市范围的封锁、广泛而定期的检测以及流动性限制，今年对经济造成了打击，而且越来越不受欢迎，上个月全国各地发生了街头抗议活动，越来越多的人反对各种控制措施。国际货币基金组织(IMF)官员此前曾敦促北京优化其新冠防控政策，但在严重提高疫苗接种水平或为重新开放做其他准备之前，政策突然转向，给经济前景增添了新的不确定性。据美国彭博社报道，在中国宣布放松管控前接受调查的经济学家预计，明年中国经济增速将从今年的3.3%回升至4.9%。中国经济活动和需求的复苏，将对全球经济产生积极影响。目前全球经济正面临高通胀和偿债成本带来的衰退风险日益加大。据中央电视台报道，马尔帕斯和IMF总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)都赞扬了中国对新冠肺炎政策的调整。格奥尔基耶娃表示，IMF高度重视发展同中国的关系，赞赏中方优化调整防疫政策，相信将有助于经济增长。基金组织愿同中方紧密合作，防止世界经济碎片化，携手应对共同挑战。马尔帕斯表示，世行高度重视同中方的关系，赞赏中方调整防疫政策，乐见中方不断扩大对外开放，愿同中方进一步深化合作。李克强在与格奥尔基耶娃会面时指出，中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，这将有助于稳定全球供应链。李克强还表示，中方愿与各方加强协调，共同应对债务、气候变化等挑战，欢迎外国企业扩大投资。

tqttier2022-12-09

决策分析：通胀担忧又起！黄金高台跳水，下破1770 美股大跌经济数据超预期，引发市场押注美联储将变得鹰派

公布的新点阵图备受关注。澳新银行高级国际经济学家Brian Martin表示，美联储本月下调加息幅度的同时将释放鹰派基调，“数据适时地提醒人们，降低通胀的道路将是艰苦的——劳动力市场保持强劲的时间越长，经济衰退的风险就越大。”

Dan19772022-12-06

【欧股收盘】欧洲市场周五收低非农数据超预期石油天然气领跌

忧加剧，但工资有所增加。 ING 首席国际经济学家 James Knightley 在一份报告中表示：“强劲的就业和工资的大幅增长凸显了美联储的论点，即需要做更多的工作才能控制通货膨胀。这无疑震撼了市场。但随着经济衰退的担忧挥之不去，市场参与者仍将怀疑这种强劲表现能持续多久。” 本周来自欧洲的数据显示通胀降温，德国零售销售和出口下滑，这也为欧洲央行选择小幅加息提供了理由。然而，欧洲央行副行长Luis de Guindos周五表示，央行需要集中精力将通胀率降至2%的目标，因此尽管近期物价上涨步伐有所放缓，但仍需继续加息。个股方面，法国制药商赛诺菲下跌1.9%，此前该公司表示，如果它竞购生物技术公司Horizon Therapeutics Plc (HZNP.O)，它将以现金方式进行。市值约为180亿美元的Horizon也在与安进公司和强生公司旗下的杨森全球服务公司就潜在的收购要约进行谈判。瑞士信贷在连续12天下跌并创下历史新低后上涨 9.3%。随着收入前景恶化，这家瑞士银行正寻求加快削减成本。

楼喆2022-12-03

对俄油实施价格上限有用吗？分析师：中国与印度是否愿意参与才是关键

，他们的参与被视为必不可少的。彼得森国际经济研究所高级研究员Jacob Kirkegaard表示：“中国和印度至关重要，因为它们购买了大部分俄罗斯石油。然而，出于政治原因，他们不会承诺，因为上限是美国支持的政策，并且 [出于] 商业原因，因为他们已经从俄罗斯获得了大量廉价石油，所以为什么要危及这一点？认为他们会自愿加入总是很天真。” 印度石油部长普里（Shri Hardeep S Puri）在9月表示，他对印度的消费者负有“道德责任”。他说：“我们将从俄罗斯购买石油，我们将从任何地方购买。” 因此，人们越来越怀疑这些限制对俄罗斯的真正影响。德国外交关系委员会主任冈特拉姆沃尔夫（Guntram Wolff）在邮件中写道：“对俄罗斯的能源制裁来得太迟，而且过于胆小，这只是一系列不幸的胆怯决定的延续。制裁来的时间越长越晚，俄罗斯就越容易规避制裁。”

Dan19772022-12-01

什么信号？清华教授公开预估：中国或2023年3月“全面开放”

然而，长期影响可能已经形成，也就是说，国际经济界对中国供应链的稳定性正在三思而后行，过去人们认为中国是最稳固、最有保障、最稳定的供应来源。现在他们正在考虑在自己的国家或地区重建自己的供应后备链。所以这就是现在的情况。” 尽管本月早些时候中国政府的政策变化引发了逐步放松的希望，但感染激增促使当地采取更多的新冠病毒控制措施。近三年的控制拖累了经济，许多经济学家预测中国的GDP增长率将低于3%，远低于前几年6%至8%的年增长率。本周早些时候感染人数开始下降，而北京方面已推动更多老年人接种疫苗，这是重新开放的关键。李说，开放是北京议程的首要任务。他表示：“我确实相信当局正在考虑这个......我的估计是最迟到3月下旬，政策将有非常好的实质性变化......那就是集中保护老年人，同时，向其他人开放。” 虽然北京可以考虑进口和使用西方的mRNA疫苗——它们有更高的效率——但李说，中国当局更有可能使用其他控制措施。中国的清零政策已达到临界点，北京将不得不改变其策略。李说：“一个主要的哲学原因是，清零政策旨在对抗病毒，这是三年前的事，但现在病毒已经改变了。在一场战争中，[如果]你的敌人发生了变化，你就必须改变你的战术。因此，我乐观地认为零新冠病毒政策将发生重大、渐进和务实的改变。一旦这种情况发生变化，很多问题，经济问题，人们的情绪问题……都会逐渐得到缓解或彻底解决。” 李说，如果中国全面放开，该国应该能够恢复到5%至6%的“神奇”增长率，他说，考虑到中国劳动力市场目前的规模，这是合适的增长速度. 但仅仅开放是不够的，因为北京还需要应对陷入困境的房地产行业，并帮助负债累累的地方政府进行再融资。作为第一步，中国可以通过基础设施项目和投资迅速启动经济。李补充说：“嗯，在短期内，非常短期内……稳定经济的最重要的驱动力仍然是基础设施投资，有许多准备启动的现成项目可以提供经济立竿见影。”

Dan19772022-12-01

清溢光电：京东方是公司最大的客户之一

气度不高时会加剧供应关系的紧张。在当前国际经济形势下，提高国产化率已成为产业链上企业的共识，与国际竞争对手相比，本地供应商能够为国内客户提供更贴身、更周到、更及时的服务。 5、公司有披露过正在进行180nmIC掩膜版的客户测试认证，认证周期大概需要多久? 答：因掩膜版是下游电子元器件行业生产制造过程中的核心模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一，半导体行业客户测试认证工作非常全面和严格，认证周期一般在6个月至1年时间，根据不同客户的不同需求而有所差异，产品越高端，客户的认证周期越长。 6、公司是否有向上游产业链拓展的计划? 答：公司一直以来积极探讨向上游产业链拓展，很早就与国内多家供应商合作，在推进上游产业链国产化积累了丰富的经验。目前合肥工厂掩膜基板涂胶产线已初步量产，将对2022年公司整体降低原材料采购成本、扩大产品线并提升终端产品的质量起到支撑作用。公司将继续向上游产业链拓展，并积极推进上游材料国产化。 7、合肥工厂现在的产能利用率大概是多少，还有上升空间么? 答：公司产能利用率同时受订单结构和生产数量影响，会存在一定的波动，整体上看合肥工厂未来产能利用率还有提升空间。 8、公司前三个季度对京东方的销售金额大概占公司营收比例是多少? 答：具体数据无法透露，京东方是公司最大的客户之一。 9、请问公司明年产品的价格还会有调整吗? 答：今年上半年公司上游材料价格有涉及涨价，公司也有根据部分客户情况在价格上做了一些调整。关于公司产品价格是否会继续调整，会遵循随行就市的原则，结合上游材料情况及掩膜版市场供求情况综合考量，但通常情况下会尽量避免全面大幅涨价。 10、公司设备采购是否受到海外限制? 答：公司平板显示用光刻机向瑞典的Mycronic、德国的海德堡仪器公司采购，半导体方面的设备主要向日、韩、德国及瑞典采购，目前均未受到境外采购的限制。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-30

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