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市场聚焦美国非农就业报关比特币预计窄幅震荡
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一文解读美联储利率决策会议前瞻在当前国际政治经济环境下，风险和政策叙事仍然是加密市场的主轴。本文选取《头等仓宏观分析：美联储利率决策会议前瞻》进行解读，核心内容如下： 1.11月3日美联储利率决策会议前瞻——加息终点或近，降息起点仍远； 2.经过美联储的连续激进加息，尽管美国的通胀得到了一定程度的控制，但通胀出现分化，能源和食品为代表的商品通胀有所缓解，而服务价格、租金以及工资水平则均保持着上涨趋势。 3.美国通货膨胀率已经连续3个月走低，但是最近两次的通货膨胀率均高于市场预期，其主要的原因在于去掉食品和能源价格的美国的核心通货膨胀率受到服务通胀和租金通胀加速上涨的影响持续攀升，这也有可能会逼迫美联储做出更激进的加息举措。 4.通胀下跌不意味着通胀会快速回落到经济能够接受的区间，通胀对经济和市场的长期负面影响将会持续，并且通胀的快速下跌也预示着经济的加速下滑。 5.美元短期内受到各国央行介入外汇市场的影响，出现了短暂的拉回，但是中长期而言，美元的整体上涨趋势还未出现明显的转折痕迹。 6.未来欧元的主要观察点，在于俄乌局势的发展与欧盟的经济前景；英镑的主要观察点在于英国动荡的政局何时恢复相对稳定，市场如何恢复信心；日元的主要观察点在于日本的零利率政策的持续性。 7.美国国债市场的核心风险是底层逻辑的问题，在当下的时间点来看几乎是没有办法通过经济手段来解决的，甚至有可能被一些突发事件所诱发。基于种种信息，我们有理由相信美联储本轮加息的终点恐怕不远了，但这不意味着市场期盼的放水降息会很快到来。希望这篇文章对大家有一定的帮助。来源：金色财经
金色财经2022-11-04
盘中宝——市场聚焦美国非农就业报关比特币预计窄幅震荡
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一文解读美联储利率决策会议前瞻在当前国际政治经济环境下，风险和政策叙事仍然是加密市场的主轴。本文选取《头等仓宏观分析：美联储利率决策会议前瞻》进行解读，核心内容如下： 1.11月3日美联储利率决策会议前瞻——加息终点或近，降息起点仍远； 2.经过美联储的连续激进加息，尽管美国的通胀得到了一定程度的控制，但通胀出现分化，能源和食品为代表的商品通胀有所缓解，而服务价格、租金以及工资水平则均保持着上涨趋势。 3.美国通货膨胀率已经连续3个月走低，但是最近两次的通货膨胀率均高于市场预期，其主要的原因在于去掉食品和能源价格的美国的核心通货膨胀率受到服务通胀和租金通胀加速上涨的影响持续攀升，这也有可能会逼迫美联储做出更激进的加息举措。 4.通胀下跌不意味着通胀会快速回落到经济能够接受的区间，通胀对经济和市场的长期负面影响将会持续，并且通胀的快速下跌也预示着经济的加速下滑。 5.美元短期内受到各国央行介入外汇市场的影响，出现了短暂的拉回，但是中长期而言，美元的整体上涨趋势还未出现明显的转折痕迹。 6.未来欧元的主要观察点，在于俄乌局势的发展与欧盟的经济前景；英镑的主要观察点在于英国动荡的政局何时恢复相对稳定，市场如何恢复信心；日元的主要观察点在于日本的零利率政策的持续性。 7.美国国债市场的核心风险是底层逻辑的问题，在当下的时间点来看几乎是没有办法通过经济手段来解决的，甚至有可能被一些突发事件所诱发。基于种种信息，我们有理由相信美联储本轮加息的终点恐怕不远了，但这不意味着市场期盼的放水降息会很快到来。来源：金色财经
金色财经2022-11-04
东吴证券：给予昆仑万维买入评级
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提示：新品延期风险，市场竞争加剧风险，国际政治形势变动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券潘宁河研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.52%，其预测2022年度归属净利润为盈利16.86亿，根据现价换算的预测PE为9.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级4家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为17.82。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，昆仑万维（300418）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
债市早报：国常会部署推动扩投资促消费政策加快见效，9月工业企业利润降幅收窄
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行业和企业生产经营还存在一定困难，加之国际政治经济形势更趋严峻复杂，工业企业效益持续恢复面临风险挑战。　　【央行副行长潘功胜赴中债信用增进投资公司开展专题调研】据交易商协会官网显示，10月27日，人民银行副行长潘功胜赴中债信用增进投资公司开展专题调研，并召开座谈会。潘功胜听取了中债增进公司工作汇报，对公司在完善风险管理体系、服务普惠金融发展、支持民营企业融资等方面取得的成绩给予充分肯定，对公司的专业精神、敬业精神给予高度认可。潘功胜指出，中债增进公司要精心组织学习党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真贯彻“两个毫不动摇”，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。不断创新丰富增信业务产品和模式，持续完善内部风险管理制度流程；加大对民营房企债券融资的支持力度，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革各项工作任务，继续为服务推动高质量发展做出新的贡献。　　【深圳市：支持推动符合条件的建筑业企业挂牌上市、发行债券】深圳市人民政府办公厅发布关于印发深圳市加快推进现代建筑业高质量发展的若干措施的通知。通知指出，支持推动符合条件的建筑业企业挂牌上市、发行债券，鼓励注册地所在区政府对上市企业给予奖补。支持建筑业企业开展股权多元化改革，发展混合所有制经济，提升融资能力，激发企业活力。推进银企战略合作。建立银行、保险、证券等金融机构与建筑业企业对接机制。探索金融服务支持建设科技创新，鼓励保险机构和商业银行为新技术研发及推广应用等提供保险或融资服务。加大对具备较强竞争力、信誉较好、业绩优良的企业在授信额度、投标保函、质押融资、利率优惠等方面的支持力度，积极探索企业应收账款、建筑材料、工程设备等作为质押担保。　　【日照市国资委：强化对债券违约风险的排查，确保债券本息按时兑付】据日照市国资委发布，今年以来，日照市国资委认真落实国家、省关于加强国有企业债券风险防控工作要求，积极打好防范债券风险主动仗。一是坚持强化债券发行管理。与发债企业、券商、承销商就拟发行债券情况提前座谈交流，掌握资本市场最新行情，把握政策窗口期，推动风险管控关口前移。二是坚持完善风险监测预警机制。加强与人民银行、发改、财政、金融监管、银保监等部门的沟通合作和信息共享，建立日照市公司信用类债券风险监测预警工作机制。三是坚持开展债券风险排查。结合债券管理月调度机制，逐户企业、逐笔债券建立工作台账，将债券发行品种、规模、期限、用途、还款等关键信息纳入监测并实施滚动监测，强化对债券违约风险的排查，对债券风险进行综合研判和评估。督促指导企业周密制定风险化解预案，提前做好兑付资金接续安排，确保债券本息按时兑付。　　（二）国际要闻　　【美国三季度GDP环比折年率增长2.6%，走出技术性衰退】10月27日,美国商务部公布数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.6%，较上季度按年率计算萎缩0.6%的情况有所好转，但衰退疑虑犹存。数据显示，第三季度占美国经济总量约70%的个人消费支出仅增长1.4%，较上季度明显收缩。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长3.7%，较上季度有大幅好转。同时，净出口帮助当季经济增长2.77个百分点，实现连续两个季度增长。但私人库存投资拖累经济下滑0.7个百分点，为该指标连续两个季度下降。　　点评：虽然三季度2.6%的反弹扭转了上半年的跌势，暂时走出技术性衰退，但GDP总额与2021年底的水平大致相同，说明三季度的增长仅抹平了前两个季度的跌幅，美国后续经济增长动能仍不容乐观。从增长结构来看，三季度GDP增长的主要依靠出净出口拉动，背后是地缘政治冲突下美国对欧洲能源出口的支撑、以及内需放缓下进口放缓。但在美元走强、欧洲能源危机有所缓解背景下，未来进出口数据能否延续强劲具有较强不确定性。此外，作为经济增长主要引擎的个人消费支出动能（尤其是商品消费）三季度增速显著放缓，从当前消费支出数据来看，未来这一势头仍将持续。投资方面，三季度企业投资受到设备与知识产权投资支撑，增长较为强劲，但在大幅加息背景下住宅投资两位数下跌，预计短期内企业投资增幅不足以缓解房地产迅速走弱带来的拖累。总体而言，三季度美国经济恢复增长表明，当前美国经济仍有较强韧性，短期内陷入衰退的可能性很低；但今年前三个季度，剔除贸易和库存的国内内需仅增长0.5%左右，对比疫情爆发前五年的接近2.6%的平均水平，表明美国经济正在失去动能。预计今年四季度末至明年一季度，货币紧缩带来的积累效应将有明显体现，美国经济下行趋势将更为明显，明年或将出现温和至中度衰退。不过，年内货币政策仍将保持紧缩，预计11、12月美联储仍将持续大幅加息125个基点。　　【美国9月耐用品订单持续增长但低于预期】10月27日公布的数据显示，美国9月耐用品订单环比上涨0.4%，较前值-0.2%（上修为0.2%）有所增长，但低于预期值0.6%。9月美国耐用品订单环比不及预期的主要原因是国防类耐用品订单下滑了15.8%，而扣除国防类耐用品的订单环比增长1.4%，超出预期，前值为-0.3%。运输类耐用品订单环比增长了2.1%，而扣除运输类耐用品后的订单环比初值为-0.5%，低于0.2%的预期值，前值为0。此外，9月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值为-0.7%，低于0.3%的预期值，前值为0.8%。分品类看：经季节因素调整后，9月份初级金属、金属制品、机械、电脑及电子产品、电气设备等部门新订单环比均有下降。其中，商用飞机和零件订单环比增加21.9%，而国防飞机和零件订单下降32.2%。　　【欧央行宣布加息75个基点，利率升至2009年最高水平】10月27日周四，欧洲央行公布最新政策决议，将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期，为连续第二次大幅加息75个基点。加息后，欧洲央行边际贷款利率为2.25%，主要再融资利率为2%，存款便利利率为1.5%。加息后，欧洲央行存款机制利率已经升至2009年以来的最高水平。欧央行在声明中强调，目前欧洲通胀率仍然过高，并将在较长时间内保持在目标之上。希望进一步提高利率，以确保通胀及时恢复到2%的中期通胀目标。　　欧央行行长拉加德在随后的新闻发布会上表示，欧洲央行尚未完成货币政策正常化，未来加息的规模将取决于数据，并将在逐次会议上决定，终端利率（利率峰值）可能超过中性利率水平。欧央行宣布将改变定向长期再融资操作（TLTRO）III的条款和条件，并为银行提供额外的自愿还款日期。具体调整将从11月23日开始，定向长期再融资操作（TLTRO）III操作的利率将与欧洲央行在这一时期的平均适用关键利率挂钩。欧央行表示，鉴于通胀目前上升迅速，需要对定向长期再融资操作（TLTRO）工具进行重新校准，以确保其与更广泛的货币政策正常化进程保持一致，并加强政策加息对银行贷款条件的传导。欧央行强调，将继续灵活运用货币政策投资组合中对到期赎回债券的再投资，以应对与疫情相关的货币政策传导机制风险。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格继续反弹，NYMEX天然气价格收跌逾8%】10月27日，WTI 12月原油期货收涨1.17美元，涨幅1.33%，报89.08美元/桶；ICE布伦特12月原油期货收涨1.27美元，涨幅1.33%，报96.96美元/桶。NYMEX 11月美国天然气期货收跌8.1%，报5.186美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　10月27日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2400亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日净投放资金2380亿元。　　（二）资金利率　　10月27日，央行连续第三日大额净投放，银行间资金面紧张继续缓解，R001和R007下行幅度较大，但DR007仍小幅上行：DR001下行4.64bps至1.730%，DR007上行0.03bps至2.023%，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　10月27日，央行公开市场连续投放后，资金面紧势已明显改善，现券期货延续暖意，银行间主要利率债收益率普遍下行1bp左右。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220017收益率下行0.49bp报2.7025%；10年期国开债活跃券220215收益率上行0.24bp报2.8574%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　10月27日，多数地产债成交价格相对稳定，13只债券成交价格偏离幅度超10%，“20大连万达MTN001”跌超12%，“19碧地02”“20碧地03”跌超14%，“19金科03”“21碧地03”跌超17%，“20碧地02”跌超22%，“21融创01”“21金地MTN005”跌超37%，“21碧地02”跌超55%；“20万达01”“21远洋控股PPN002”涨超10%，“20金地MTN002”涨超12%，“21远洋控股PPN001”涨超40%。　　10月27日，城投债成交价格整体相对稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%，“19瑞丽仁隆PPN001”跌超14%，“20潍坊滨投MTN002B”跌超20%。　　2. 信用债事件：　　金科股份：公司公告称，“20金科地产MTN001”持有人会议将审议变更本息兑付时间等议案。　　金科地产：据福州市人民政府通报，金科地产在福州市投资建设的“福建希尔顿假日大酒店”项目，因资金问题停工，造成百余户业主延期交房。　　恒大地产：集团公告称，“21恒大01”持有人会议审议通过议案一《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》，及议案二《关于调整“21恒大01”债券利息兑付安排的议案》。　　佳源国际：公司公告称，进一步延长票据交换要约及同意征求届满期限至11月28日。　　世纪阳光：公司公告称，债务重组清盘呈请聆讯排期至2023年4月25日。　　海伦堡中国：公司公告称，对2023年10月到期票据的征求获债券持有人同意。　　重庆长寿开发投资：公司公告称，“21渝长寿”持有人会议审议通过兼并重庆盈地实业等议案。　　协鑫新能源：公司公告有关公司对GCLNE 10 01/30/24（ISIN：XS2350477308）的要约收购，截至2022年10月25日下午4时（伦敦时间），公司收到的持有人投标金额已经超过最大接受金额。公司决定根据收购要约上调最大接受金额，并按比例购买获接受有效投标的票据，金额为1.45亿美元，比例系数约为66.54%。　　金界控股：标普全球评级宣布将金界控股有限公司的评级展望从“稳定”调整至“负面”，并确认金界控股的长期发行人信用评级为“B+”。同时，标普还确认了该公司高级无抵押票据的发行评级为“B+”。　　当代文体：公司公告回复上海证券交易所《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司涉及违规担保事项的监管工作函》。截至目前，经上市公司及控股股东、实际控制人、第一大股东等核实后，除本次发现违规担保事项外，暂未发现其他应披露未披露的违规担保、资金占用等违规事项。本次已查出的违规担保均未按照相关规定履行上市公司的内部审议及披露流程，但截至目前本监事会尚无法明确判断出违规担保的责任实体。　　健合国际控股：公司公告称，回购合计2984.4万美元2024年到期5.625%优先票据，相当于2024年到期5.625%优先票据的尚未偿还本金额约9.95%。　　当代科技产业：公司公告称，“19当代02”2022年第二次债券持有人会议已召开，会议审议《关于变更“19当代02”付息方案的议案》和《关于变更“19当代02”特殊条款的议案》均未通过。两项议案反对比例均为100%。　　云投集团：公司公告称，拟发行2022年度第一期短期融资券。本期发行金额10亿元，期限1年，无担保。本期债券募集资金拟用于偿还发行人本部存续债券，具体为偿还“22云投SCP020”和“19云投MTN001”。　　融信集团：公司公告称，“20融信03”2022年第三次债券持有人会议于2022年10月27日召开。现将会议投票截止时间由2022年10月27日18:00延长至2022年10月28日18:00。　　世茂股份：公司公告称，“20世茂G3”将于2022年10月31日开始支付2021年9月1日至2022年8月31日期间的部分利息。“20世茂G2”将于2022年10月31日开始支付2021年7月7日至2022年7月6日期间的部分利息。　　碧桂园地产：集团公告称，“20碧地04”将于2022年11月3日开始支付2021年11月3日至2022年11月2日期间的利息，发行总额17.78亿元，票息4.15%。　　紫光集团：公司公告称，2021年12月1日，发行人的一名债权人向英属维尔京群岛高等法院提交了一份任命清盘人的申请。根据债券TSINGH 5.375 01/31/23（ISIN：XS1728038909）和TSINGH 6.5 01/31/28（ISIN：XS1728039113）的条款，如果任何有管辖权的法院作出命令或通过有效决议对发行人进行清盘或解散，则发生违约事件。　　凯迪生态：公司管理人公告称，10月25日，武汉中院作出裁定，批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，终止重整程序。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指高开低走，集体收跌】 10月27日，权益市场主要股指高开后震荡走弱，上证指数开盘站上3000点位，但随后开始震荡走弱，最终重回3000点位以下，当日上证指数、深证成指、创业板指全天下跌0.55%、0.63%、1.50%。申万一级行业指数13个行业上涨，其中计算机、传媒行业逆势上涨，涨幅超1%；18个行业震荡走弱，其中食品饮料、美容护理跌幅超过3%。　　【转债市场主要指数横盘整荡】10月27日，转债市场三大指数全天横盘震荡，整体涨幅不超过0.1%，当日中证转债、深证转债、创业板指分别收涨0.06%、0.05%和0.09%。转债市场当日成交584.59亿元，较前一交易日增加61.18亿元。转债市场个券基本涨跌参半，437只个券中有202只个券上涨，238只个券下跌。当日，强联转债、天赐转债、再22转债等新上市转债涨幅超20%，位居市场前三，存量个券中，医药生物、计算机等行业上涨个券占比及涨幅均较突出，其中医药行业新天转债当日涨幅超过10%。当日，天能转债、北方转债、胜蓝转债、亨通转债跌幅超过6%，跌幅靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　10月27日，回天转债开启申购，强联转债、再22转债、天赐转债上市，爱迪转债于10月28日上市；此外，下周兴发转债拟于10月31日上市，永和转债拟于11月1日上市。　　10月27日，祥源新材发行可转债申请获深交所受理；海力风电拟发行可转债募资不超过28亿元，神驰机电拟发行可转债不超过6亿元，和邦生物拟发行可转债募资不超46亿元，星球石墨拟发行可转债募资不超过6.2亿元，李子园拟公开发行可转债募资不超6亿元，兴瑞科技拟发行可转债不超过4.71亿元。　　10月27日，文灿转债公告不提前赎回，且在2023年4月27日前，如公司再次触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利；法兰转债公告不提前赎回，且在未来3个月内，若再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月27日，由于当日公布的美国三季度GDP数据显示消费动能持续放缓、通胀或将见顶，市场加息预期有所弱化，推动各期限美债收益率普遍下行。其中，两年期美债收益率下行9bp至4.30%，10年期美债收益率下行8bp至3.96%。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至34bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至16bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至3bp。　　10月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.45%。　　2. 欧债市场：　　10月27日，欧央行宣布加息75bp,但对于市场期待的QT（量化紧缩）并未提及，因此被解读为后续加息步伐可能将放缓。因此，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行15bp至1.96%。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别下20bp、34bp、24bp和13bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月27日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-10-28
中泰证券：给予麦格米特评级
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压；上游原材料价格波动；宏观经济波动与国际政治局势紧张。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，上海申银万国证券研究所有限公司朱栋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.71%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.45亿，根据现价换算的预测PE为21.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.88。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，麦格米特（002851）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-12
中欧最新消息！比利时学者警告中国每一艘船都是军舰呼吁为台海战争做准备
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8财经报社(北美)讯布鲁塞尔自由大学国际政治教授、欧盟政治顾问霍尔斯拉格(Jonathan Holslag)警告称，中国海事部门在比利时港口扮演着潜在的危险角色。他表示，人们应该意识到中国大型航运公司所扮演的政治和军事角色。霍尔斯拉格说：“我们需要从乌克兰冲突中吸取教训，投资于港口的恢复能力。” 中国是一个海上超级大国：世界上最大的造船商和海上贸易国。这位比利时学者发布的一份报告指出，民用航运公司在实现中国的政治和军事目标方面发挥了作用。 “中国的每一艘船都是一艘军舰。机组人员主要由军事人员组成。”“在中国，船只需要按照军用规格建造，才能运输坦克。渡轮必须能够在公海上航行，并能在陆地上运载坦克和两栖艇。” （来源：推特）中国航运公司承认它们是政治参与者，许多航运公司参加了军事演习。霍尔斯拉格指出，商船可能在任何入侵台湾的行动中发挥作用。许多中国航运公司活跃在佛兰德港口的安特卫普和泽布鲁日。霍尔斯拉格说，这些中国的投资使这些港口依赖于中国：“安特卫普最大的集装箱码头80%依赖于中国公司中远航运。” 这位学者敦促欧洲从乌克兰冲突和我们对俄罗斯天然气的依赖中吸取教训。“我们需要建造大量的船只来保证我们的战略经济。我们不再拥有造船工人来做这件事。我们需要减少对中国的脆弱性。” 他强调，欧洲应该避免依赖，并从俄乌战争中汲取教训，“眼下的能源、天然气等，跟中国也是类似情况，我们太依赖中国产品和大投资者了”，表示欧洲一直讲的策略自主不能只说不做。周日(10月9日)接受VRT采访时，霍尔斯拉格指责安特卫普港口的管理层未能考虑到中国的政治意图：“这显示出我难以理解的天真。比利时当局需要保护个别部门，但也要从长远角度保护国家的弹性和安全。我们必须考虑对中国的依赖。” 主持人在电视专访中询问中国攻击台湾的可能性，对此霍尔斯拉格指出，很多人都说“乌克兰是前菜，而台湾会是主菜”，东亚议题的重要性高于乌克兰。他认为，中国无庸置疑会尝试统一台湾，“过去几十年来他们试图以经济手段达成，现在中国认清此举无用”，因此中国军队加速现代化并取得战争经验。他强调，目前局势已到“十字路口”，必须严肃看待，因中国诉诸武力的可能性非常高。霍尔斯拉格在专访中分析，台海战争将卷进美国、日本与其他周边国家，“所以将形成区域，甚至很可能是世界大战”。但他坦言，欧洲很难推动和平对话或和解，“因为欧盟在这方面完全没有影响力”。主持人提及霍尔斯拉格在报告揭露，如今全球航行的船只中有3分之1为中国籍，而这些船只都是潜在的战船。霍尔斯拉格解释，从俄乌战争的教训中北京了解，攻击台湾需要极大规模的后勤，目前仍旧不足，因此中国正让民船承担军用角色，例如汽车船被装上更大的强化钢梁，以便装载坦克车。
夏洛特2022-10-11
国海策略：敢于布局
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。随着集采政策和中医药扶持政策的落地，国际政治局势的逐渐稳定，国家专项再贷款和财政贴息计划支持国产医疗设备更新改造，行业业绩有望实现加速增长。　　标的：济川药业、以岭药业、昆药集团、天士力等。　　电力设备　　支撑因素之一：中共中央政治局召开会议，新能源供给消纳体系建设提速。会议中提到“要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。”，从政策、技术、机制等环节全方位推进，升能源安全保障能力、推动绿色低碳发展。　　支撑因素之二：上海鼓励电动汽车充换电设施发展，推动新能源产业建设升级。近日，上海发改委等部门联合发布《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》，该办法自2022年10月1日起实施，适用范围较广，且给予各方补贴支持，有利于扩大充电设施建设和运营规模，促进充电桩高效有序，高水平智能化发展，对行业整体的盈利能力起到积极作用。同时部分城市发布了风电等新能源相关补贴细则，清洁能源电力引入力度不断加大，市场空间广阔。　　支撑因素之三：光伏产业装机量持续增长，国内外需求旺盛推动全年装机高速增长。根据国家能源局数据，我国上半年新增并网容量3087.8万干瓦，光伏发电累计装机规模达3.4亿千瓦，同比增长25.8％。在需求端，一方面我国多省市发布光伏支持政策，下半年装机有望再提速；另一方面，欧洲能源安全形势持续恶化，各国急需解决对俄能源依赖问题，光伏板块供需两端均有所释放推动终端电价持续上行，欧洲光伏装机需求有望延续增长态势。　　标的：宁德时代、隆基绿能、爱旭股份、国电南瑞等。　　　　　　7、风险提示　　流动性收紧超预期，经济失速下行，中美摩擦加剧，疫情超预期恶化，历史数据仅供参考，标的公司未来业绩的不确定性等。
金融界2022-10-09
中日建交50周年！俄乌战争加深两国分歧日澳签署条约防御中国 “联手美欧抗衡新丝绸之路”
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心，这是一个不容忽视的趋势，”东京大学国际政治学教授、安全专家Ken Endo指出说。日本必须“在国际上始终如一地声明”以武力改变现状，无论是在乌克兰还是在台湾，都是不可接受的。他说东京需要更强大的防御能力，岸田和他的执政党已经公开支持这一点，以表明“如果你入侵我们会付出很多代价”。中日贸易伙伴关系据报道，日本正在考虑在五年内将国防开支从目前的1%提高到GDP的2%。这将代表日本发生翻天覆地的变化，日本的和平宪法仍然限制其军事能力，但与北京数十年来的额外支出相比略有增加。 Sasae继续补充说，如果不谨慎处理与中国的沟通，它也可能带来自身的危险，从而引发地区紧张局势。“每个国家都有应急计划，包括中国，但日本应该明确表示它不希望发生军事对抗。” 日本在二战前和二战期间对中国部分地区的野蛮占领仍然是一个痛点，北京指责东京未能弥补过去的遗憾。日本官员参拜供奉战死者，包括被定罪战犯的靖国神社经常激起北京的愤怒。尽管存在所有紧张局势，但两国在经济上仍然相互交织：中国是日本最大的贸易伙伴，日本是中国仅次于美国的第二大贸易伙伴。有报道称，东京可能会在未来几个月内通过在线或面对面的方式寻求习与岸田的会谈。香港大学历史学教授、一本关于中日关系的书的作者奥雷里奥·因西萨(Aurelio Insisa)说，商业关系是“阻止两国关系自由落体的决定性因素”，但它们可能不足以解冻关系。欧盟和日本联手对抗中国的“新丝绸之路” “北京在其周边地区的行为，以及东京对它的看法，是能够改变当前动态的两个主要因素，”因西萨补充道。 “我不会打赌这两个方面会有所改善。”
小萧2022-09-26
中美重磅！拜登再表态“出兵协防台湾” 台驻美代表：保台说为心里话台美共同维护现状
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”了。矢板明夫直言，其实，那是不了解国际政治的人才会这么说。因为，如果有重要人物真的“失言”，严重影响到国家利益，那么，一定要由他本人出来道歉更正，才有可能消除影响。美国政府发言人回应的「美国对台湾的政策并没有改变」这句话。矢板明夫认为正确的理解应该是：“美国的对台湾政策，一直是要保护台湾的。只是过去不方便说出来，现在可以公开讲了。” 曾任职美国五角大厦的新加坡国立大学客座高级研究员唐安竹表示，“外界总想要过度解读总统的谈话”，但拜登言论并非毫不含糊，他的观点并未真的改变。从美国防卫具体本质来看，美国不一定会派兵前往台湾。唐安竹还说，若中国对台发动攻击，五角大厦将向拜登提供部署美军的“一系列选项”，运用美国海军资产或空中武力在近岸扮演某种角色，或以美国网路力量阻止中方入侵，或仅派美军在当地展示武力，都有可能。而美国CNN则在报道中强调，拜登这一最新发言，恐造成已经因为美国众议院议长佩洛西访台而紧绷的中美关系进一步恶化。金融时报报道，尽管一些专家呼吁拜登政府对台海改采“战略清晰”政策，在解放军加强在台湾周边侵略活动之际，向北京发出更强烈讯息，但也有人认为，拜登的言论造成一种新的困惑。日耳曼马歇尔基金会两岸问题专家葛来仪说：“在我看来，战略模糊正遭到削弱，取代它的更接近战略混乱，而不是战略清晰。长期以来，中国一直认为美国会在台湾遭到攻击时保卫台湾，因此这些言论只会强化解放军的计划。我认为中国更关注的是美国保卫台湾的能力，这一点也是许多人质疑的。”#台海局势#
小萧2022-09-20
拜登第四次重申“美国要保护台湾”！矢板明夫：主要为了向这三方喊话
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，就有人说拜登“失言”了，但其实不了解国际政治的人才会这么说，“因为，如果有重要人物真的‘失言’，严重影响到国家利益，那么，一定要由他本人出来道歉更正，才有可能消除影响”。矢板明夫认为，美国政府发言人回应的“美国对台湾的政策并没有改变”这句话，正确的理解应该是：“美国的对台湾政策，一直是要保护台湾的。只是过去不方便说出来，现在可以公开讲了”。至于拜登为什么多次重复“美国要保护台湾”这个概念，矢板明夫则指出，是在向三个方面喊话：第一，是对中国领导人，告诉他们千万不要战略误判，以为美国不会介入台海的武力冲突。要强调“美国绝不缺席”。第二，是对日本、韩国、澳大利亚以及北约等美国的盟友，告诉他们作好准备，“到时候一起上”。第三，是对台湾民众的信心喊话。因为台湾有一些媒体，充斥着疑美论、仇美论，这一点美国也是很清楚的。很多人至今还相信某政治人物说过的“首战即终战，美军不会来”的主张。所以，拜登希望台湾的民众不要被这些悲观主义、失败主义带风向。要振作起来，和民主自由阵营的伙伴们，联手一起保卫家园。在哥伦比亚广播公司（CBS）周日播出的《60分钟》(60 Minutes)节目中，当被问及美国军队是否会保卫中国宣称拥有主权的台湾时，拜登回答说：“是的，如果真的发生了一次前所未有的袭击的话。” 当被要求阐明他这句话的意思，是否意味着与俄罗斯入侵乌克兰不同的是，假如中国侵台，美国军队的男男女女将会保护台湾，拜登回答说：“是的。” 路透社称，这次采访是拜登最近一次似乎超越美国对台政策的长期声明，但他的声明在派遣美军保卫台湾方面比前几次更明确。长期以来，美国坚持“战略模糊”的政策，不明确是否会对台湾受到攻击作出军事回应。不过，白宫官员在这场专访后说，美国对台政策不变，也未说明美方是否会出兵防卫台湾。一位白宫发言人说道：“总统之前就说过，包括今年早些时候在东京。他还明确表示，我们的对台政策没有改变。这仍然是事实。”
夏洛特2022-09-19

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