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A股券商股午后持续走高，华鑫、国联涨停

停，方正证券(601901)涨超9%，国金证券(600109)、东吴证券(601555)、湘财股份(600095)涨超6%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

券商板块盘中延续强势，国联证券涨停，券商ETF(512000)上涨1.23%

正证券(601901)上涨5.73%，国金证券(600109)，国盛金控(002670)等个股跟涨。券商ETF(512000)上涨1.23%，最新价报0.99元，盘中成交额已达6.57亿元，暂居可比ETF第二，换手率2.72%。拉长时间看，截至2023年8月2日，券商ETF近1周累计上涨7.63%。规模方面，券商ETF近1周规模增长1.54亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。数据显示，杠杆资金持续布局中。券商ETF最新融资买入额达1.69亿元，最新融资余额达14.14亿元。券商ETF紧密跟踪中证全指证券公司指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，中证全指证券公司指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比56.57%。开源证券认为，当下三大核心要素具备，关注活跃市场催化下具交易量弹性和低估值标的当前阶段PMI逐步回升、流动性保持充裕，高层稳经济定调明确，证监会“活跃资本市场”明确落实，且启动点估值和机构持仓处于历史低位，根据历史7轮牛市启动特征看，当下已具备三大核心催化因素，关注后续政策在投资端、融资端和交易端等多维度落地，利好券商ROE提升。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

国金证券：保荐企业赛特斯终止科创板发行注册

流动资金。赛特斯本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为胥娟、李鸿。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

国家立项氢能行标修订关键一环“氢储运”受关注

全、高效的储运氢，助力双碳目标达成。国金证券此前指出，关注氢储运关键配套设备与材料环节机会，建议关注石化机械（管道钢材+压缩机+PEM电解槽）、厚普股份（压缩机）、兰石重装（储氢罐）、冰轮环境（压缩机）、中集安瑞科（储氢瓶）。

金融界2023-08-03

广州将打造成为全球数据要素市场核心枢纽数据要素或进入发展快车道

宏担任备受关注的国家数据局首任局长。国金证券认为，我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点，是未来十年极具成长潜力的投资赛道，板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。安信证券分析称，随着行业和区域的数据要素政策应用案例持续落地，产业推进节奏或将加快，政策与产业进展形成共振呼应后，有望维持各界对数据要素的持续关注，相关标的在政产学研用和资本市场等多个维度都将迎来利好。建议关注，基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。另外，广州打造全球数据要素市场核心枢纽背景下，广州本地相关领域公司望迎来发展机遇。奥飞数据（300738）公司为客户提供机柜租用、带宽租用以及内容分发网络（CDN）、数据同步、网络安全等算力基础服务，以及算力基础设施系统集成建设服务等，核心算力节点广州南沙数据中心项目今年已实现首期交付。合众思壮（002383）子公司广州中科雅图可提供包括时空数据获取、时空数据管理和时空应用在内的全方位时空信息服务，已深度应用于智慧城市等领域。

金融界2023-08-03

迈克生物：7月31日召开分析师会议，包括知名机构淡水泉，盘京投资的多家机构参与

、四川振兴、天津易鑫安、西藏源乘投资、国金证券、相聚资本、兴合基金、幸福人寿、阳光资产、野村东方国际、银杏环球、元生创投、珠海世豪、新加坡保宁资本、成都廪实基金参与。具体内容如下：一、公司 2023 年上半年经营业绩概要问：（一）上半年业绩拆分答：在供应链稳定的情况下，生免流水线本年装机目标保持不变，即不低于 200 条，另外血球流水线目标不低于 200 条。公司目前流水线主要在二级及以上的医院进行装机，二级医院相对量会更大，三级医院也会进行一些标杆医院的建设，下半年会进行市场案例分享。对于装机产出情况，首先公司会根据不同客户做相应的测算，确保投入产出，另外由于每一家客户进度不同，并非装机后一两个月就能够有所呈现，通常会经过安装、调试、启用之后，逐步常态化，比如装机运行后 3-5 个月试剂采购量会有一定增长，半年到一年逐渐有所放量。问：安徽省公布集采品种，包括术前八项、性激素和糖尿病两项，公司如何解读这次集采影响啊，有何措施进行应对？答：目前安徽省正在邀请一些省份一起参与此次的 18 个项目的免疫集采，处于公示和邀请阶段，我们也会关注并反馈相应意见和建议，特别是包括进口国产、方法学上的政策区分等。此次集采的 18 个项目中，公司直接化学发光平台涉及 17 个项目，公司针对所有集采项目均会努力进入组别，应对策略等需要等到具体政策出台才会相对明确。总体来看公司免疫试剂收入中，传染病项目占比较高，而传染病在部分省区的价格不太一样，我们现阶段认为可参考生化肝功的终端降价幅度，最终降幅以正式文件为准来看具体影响。问：今年肝功生化类集采在江西和福建开始落地，其集采品类对公司收入、毛利率、出厂价的影响？答：江西生化肝功的集采共 26 个项目，公司涉及 23 个项目，包括 19个肝功、4 项血脂，占到公司生化销售量约 30%。目前江西省从 7 月 1 号开始正式推行，终端价格执行正在逐步开展，目前还未能明确体现影响，公司保持密切关注、持续跟进。问：今年江西进行肾功、心标类集采前期工作，这些品类后续推进集采对公司有何影响？答：江西肾功和心肌集采品种共 16 个肾功项目、13 个心肌酶项目，公司肾功约 12 个项目、心肌酶约 7 个项目。涉及品类在生化销售占比中预期30%-40%。肾功、心肌集采品种及方案可能会比之前的肝功集采的推进速度更快。报表上未达到实质上影响，预计今年下半年到明年在肝功项目上会逐步呈现，肾功和心肌项目影响依托于后期方案落地推行情况。问：新冠相关存货减值情况？答：由于新冠疫情的不可持续性，今年上半年对公司分子、快检、免疫三个平台涉及新冠产品的原料、成品、半成品计提了跌价准备，金额 4000 余万。去年年底抗原产品推行速度较快，期间阶段性的变化较大，影响公司存货储备的整体情况。问：去年下半年新冠相关收入和利润贡献多少？今年下半年是否有相关基数的影响？答：新冠分子核酸产品 2022 年销售收入约 6亿元，若涵盖新冠相关的抗体检测、抗原自测等相关产品，2022 年新冠产品销售收入约 7 亿，7 亿元其中上半年约 4 亿元，下半年约 3 亿元。2023 年上半年，新冠产品销售收入约 500-600 万。分子产品线在医院还有一些常规检测的开展，但不会有太多增量，预计 2023 年下半年销售情况跟上半年持平或略有降低。2022 年随着集采，全年的出厂价格逐步落，上半年新冠产品毛利率 60%-70%，年末平均毛利率在50%左右。问：代理业务利润在公司净利润中的占比？答：代理业务 2023 年上半年收入 4.9 亿，较去年同期下降了 21%。全年代理产品销售预期同比下降 20%-30%，和公司战略规划吻合。代理业务平均毛利率约 20%，净利率预估在 10%-15%，预计下半年对公司的利润贡献会进一步降低。问：江西肝功生化集采后市场份额变化趋势？答：集采对财务数据的影响还没有体现，但目前公司的生化试剂的销量在持续增长，部分地区也在进行相应的价格调整以及经销商合作推进，近两年个别区域份额有所增长。随着集采落地，集采省份如果全面执行，肝功的市场份额预计会有所提升。今年上半年公司生化试剂的测试数增长接近 20%，相比前两年增速有明显提升。下半年我们将跟踪集采区域及非集采区域的市场变化情况。迈克生物（300463）主营业务：专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和相关服务,坚持以自主研发为主、以客户需求为导向、以满足临床应用为己任,以专业化产品和优质的服务为医学实验室提供整体解决方案。迈克生物2023中报显示，公司主营收入13.81亿元，同比下降22.51%；归母净利润1.75亿元，同比下降56.91%；扣非净利润1.78亿元，同比下降55.41%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入7.04亿元，同比下降17.82%；单季度归母净利润5796.29万元，同比下降71.58%；单季度扣非净利润5796.78万元，同比下降70.85%；负债率21.32%，投资收益790.45万元，财务费用814.81万元，毛利率53.38%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.75。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3827.88万，融资余额减少；融券净流出353.09万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-02

IF当月合约剔除分红后年化基差7.76%，沪深300ETF易方达（510310）连续20个交易日资金净流入，合计“吸金”近56亿元

表个股推荐）图片来源：中证指数官网国金证券认为，经济中的积极因素正逐步显现，生产活动保持扩张、需求不足影响减弱，市场主体信心有所回升。但也要看到地产链和出口链的拖累不减、服务业扩张动能持续放缓，内生动能还需巩固增强。当前，政策端正展现积极变化，7月重磅会议相关政策部署或加快落地、经济有望平稳修复。关注沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

新能源车ETF(515030)上涨可观，盘中成交额已达8069.43万元

，前十大权重股合计占比56.97%。国金证券表示：中证新能源汽车指数成分股多为高科技、高成长的创新型企业，随着近年来研发支出的持续增加，未来核心竞争力有望进一步提升，整体成长空间广阔。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

国金证券：丝杠迎“汽车+机器人”双轮驱动国产替代打开千亿市场空间

国金证券研报表示，智能汽车渗透率提升，促进丝杠应用+人形机器人打开丝杠需求，未来市场空间有望达千亿元。目前国内企业刚起步，未来国产替代空间广阔。国内部分企业已开启汽车用滚珠丝杠国产替代，建议关注五洲新春、新剑传动等；部分企业已布局行星滚柱丝杠，有望应用于机器人，建议关注秦川机床、新剑传动、恒立液压、贝斯特。

金融界2023-08-02

泰和新材：摩根基金、弘尚资产等多家机构于7月30日调研我司

峰、弘毅远方基金樊可、翎仁投资祝子瀚、国金证券胡媛媛、长江证券马太叶家宏、易方达刘阳泽、长盛基金赵启超于2023年7月30日调研我司。具体内容如下：问：泰和新材未来的定位？产品如何协同？答：产品定位方面，我们目前分为存量业务和增量业务。存量是氨纶、芳纶，氨纶的定位是成为行业三桶油之一，氨纶现在市场整体竞争比较激烈，在淘汰洗牌的过程中；芳纶立志成为全球老大，今年在逐步调整，实现一体化、规模化、国际化的发展。增量业务按产业链进行展开，主要包括化工路线和材料路线。化工是从芳烃到芳纶、甲醛到氨纶的产业链以及化工园区的内部循环，建立无机盐的产业链，针对三个产业链建立八个化工平台，具体项目会根据市场客户的需求来进行。二是材料路线，目前主要有五个，分别是高性能纤维、功能膜方向、高端无纺布、特种材料和复合材料。各种项目比较多，对应的资源匹配主要包括三方面第一是平台方面，对于创新能力的建设下了很大的力气，双创中心打造了很好的平台，并且公司的分析仪器、装备都比较多，全球最好的工艺、技术、装备在中试平台都有；第二个是人才方面，通过薪酬套改和管理提升，提升了员工的决心和动力，对外部人才的吸引力也有增加；第三是对外合作方面，每个项目都有高校的团队和科研院所的团队，他们做从零到一，我们做从一到十，大家站在巨人的肩膀上共同发展，截止上半年，与五所高校建立了联合实验室，外聘了二十多位专家，资源方面主要是这些。问：二季度业绩环比回落，上半年经营情况？对比情况？答：氨纶情况分两个部分，一季度纺织板块复工复产，行业整体来讲还是不错的；到二季度出现了转折，一季度的复苏导致了很多企业产能集中释放，据统计上半年大约释放了十五六万吨的产能，去年四季度释放了大约七八万吨，过头看，一季度内外销订单是不错的，比二季度要好。二季度发生了比较明显的变化，量价齐跌，供强需弱，氨纶的价格跳水，而上游比较强势，国外的订单断崖式下跌。二季度市场上出现了心态的变化，包括纺织的中间商、贸易商、织造商，都不看好，原料的采购都是按需采购，购买力严重不足。下半年来看，氨纶下行的风险基本已经完毕，也会有秋冬的补单，大部分认为会出现小幅度的暖，并且之前疯狂开机的热度也会冷却。间位芳纶方面，目前试生产产能大约1.6万吨，一二季度来看量是在释放的过程中，高端市场价格比较稳定，低端市场相对来说是价格市场，我们有意进行了策略的调整。对位芳纶方面，上半年各方面同比都有明显增长。得益于几个方面一个是国际形势带来了一些机遇，我们依托于产能的优势做了很多工作，把握住了一些订单；二是高端应用方面有了明显的提升，包括浸胶线、光缆等抢占了一些客户，对利润有很大的助力；三是新项目的开发取得了一部分成效。下半年的话，还有新的增量出来，可以为客户开展定制化的服务，增加客户粘性；二是有些产线可以进一步丰富产品，提高产品的市场竞争力；三是结合各个领域市场需求的特点，可以针对性的做一些合理的库存储备，增加抢急单、接大单的能力；海外市场整体来说是增加的。整个形式来看，我们认为氨纶上半年是一个历史的底部，外部来看也有竞争者的退出，我们也在想其他的方式途径。间位上半年比预想的略差，防护市场下半年应该会有比较好的起色，包括化工园区等。对位下半年逐步产能释放，对业绩支撑会有好处。芳纶纸也有增长，下半年复合纸投产，也会对芳纶纸有好的带动作用。海外方面今年是公司的国际化元年，也加大了渠道开发力度，下半年会进一步深化，对整个业绩提升会有比较好的帮助。问：氨纶形成竞争比较高的格局，龙头都在西部建厂，成本差异在缩小，竞争更激烈，行业未来的变动？答：产能过剩已经是必然的情况了。头部企业的扩张，每个企业有自己的战略定位，我们泰和芳纶板块逐渐崛起，氨纶板块也没有落后，也在积极补齐短板，我们在行业中最早进行了新旧产能的转换，朝着优势型号靠拢，现在的装置是最年轻的；我们也在工程技术方面找突破点，包括产品结构方面。泰和走的是差异化路线，不断创新，与客户一起创造价值。氨纶落后产能的退出，一部分是小的企业，像东部沿海地区老旧的装备，另一方面未来头部企业的老旧产能也会被淘汰。氨纶成本、技术方面的差距都不大，一些头部企业也交流过，大家也比较理性，这几轮新建的产能很难退出，除非企业资金情况差。老旧产能的淘汰已经开始了，头部企业老旧产能如果不能放弃，可能也会胶着一段时间。最好的办法我觉得是兼并，但是在中国的市场上我觉得做这件事情很困难。问：芳纶与国外竞争对手技术方面的对比？答：间位芳纶可以很确定的说，技术是领先的，我们的产品品种全球最多，投资密度也是最低的。对位芳纶工程技术方面有一些差距，我们正在追赶，差距在迅速的缩小，将来泰和会致力于成为全球芳纶行业的领导者。我们现在正在构建一体化生产的能力，芳纶原料方面也在规划，将来会成为全球唯一具有芳纶一体化生产能力的，我们有纤维、纸、原料等。芳纶纸来说就是各有千秋，大概就是这样的情况。问：上半年二季度芳纶环比情况？答：今年间位芳纶有压力，上半年抢占了更多的市场份额；防护市场不及预期，一是国家强制标准还差“最后一公里”没有完全打通，需要更多的宣贯。对位芳纶是因为我们没有更多的产能来供应市场，也取决于品种结构。问：公司战略角度，行业角度，怎么看芳纶放量，降价？还是在现在的价位仍有需求支撑？答：芳纶的放量方面，首先我不赞同价格下降后有量出来这种说法，比如说我们大概永远不可能降到涤纶的价格，通过降价去获取其他材料的市场空间，目前来看我认为不可行。目前没有接近芳纶纤维的产品，现在拼的就是性能是否更符合客户的需求，原来不在一个赛道的，目前来看发生交集的可能不大。我们要帮助客户创造更多的价值，用以获得更大的市场，比如隔膜，我们做的足够好，会给芳纶带来增量。安全防护的市场也是这样，我们的工装就是具有防护性，符合国家标准的。当然，我们也会开发新的用途，包括对位芳纶在轮胎方面，可以减少碳排放，让轮胎更轻，创造更多更好的用途，创新引领美好生活。问：三年期内，中周期的战略重点？答：我们能不能取得成功很关键的一点是客户能不能成功，营销方面我们追求的是我们客户的成功。中国过去很多成功是依靠超大市场的优势、通过行业内卷来实现的，这种发展模式是不可取的。理念上要达到共识也是一个很艰巨的任务，用泰和来讲，通过创新驱动发展，我们希望能传递这种价值观，通过给客户创造更大的价值来实现，而不是降低价格。问：一体化的优势？如何平衡资本回报？会不会再有融资计划？答：现阶段应该不需要，从融资的需求来讲，将来肯定还会有，会从不同的层级来体现，新项目的赛道如果足够宽、产能足够大，就有可能会有，要根据项目的具体情况。一体化生产我们的目标是创造更大的价值，从长远来看是有好处的，并且现在氨纶没有企业有一体化生产能力。问：一体化涉及到酰氯，酰氯技术储备来源？只生产酰氯成本会不会不如外购？自产的酰氯会不会对外销售？答：酰氯我觉得没什么困难，我们之前也生产过，有一体化生产的问题，我们不认为有很多壁垒，因为我们自己的装置也会涉及到化工、纤维等，都是数学逻辑。我们自己可以消耗，希不希望外部销售这方面，作为生意人肯定是希望的。问：外部竞争加剧的看法？答：这方面来说，我们不是特别焦虑。问：明年新材料方面，隔膜的战略规划？答：新建的两万吨芳纶，也是有相关的配套。现在主要是在B阶段，我们对这个市场是很有信心的，在合适的时间会迅速的启动。明年有多少量说不好，取决于具体的情况。问：除了隔膜，绿色印染和海藻纤维的市场？答：除了隔膜，相对比较关注的是绿色印染，工厂大约在今年八月份投产。一个是符合我们的理念，创新引领美好生活，可以大幅度减少污水，并且市场体量比较大，服装也是我们起家的行业。绿色印染我们有足够的创新能力，能够帮助下游客户。如果绿色印染做得好会带动氨纶，隔膜做得好会带动芳纶，在战略上是有这种可能性的。其他的新项目我们也有，全新的首创项目，这种项目相对来说开发市场要花费很大的精力，近期这方面没有很大的希望会很快创造大的价值。海藻纤维也是这种布局下的一个结果，目前正在实验的阶段，也在寻求研究大规模的养殖生物基原料。问：现在的赛道与之前变化比较大，是不是一种挑战？答：目标是把泰和从机会成长发展成系统成长。泰和的好处是通过创新来进行发展，我们过去的成功是选了一个好产品，在相当长的一段时间内我们体量不够大，一九八七年我们投了一个亿做材料，所以泰和的起点很高。我们要解决卡脖子技术问题，我们也一直是这么做的。泰和新材（002254）主营业务：专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维及其衍生品的研发、生产及销售。泰和新材2023中报显示，公司主营收入19.41亿元，同比下降0.55%；归母净利润2.15亿元，同比下降26.21%；扣非净利润1.92亿元，同比下降26.75%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入9.29亿元，同比上升3.63%；单季度归母净利润7945.83万元，同比下降45.41%；单季度扣非净利润6781.49万元，同比下降45.58%；负债率40.88%，投资收益450.65万元，财务费用-1983.06万元，毛利率26.87%。该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为24.43。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3999.72万，融资余额增加；融券净流入817.13万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，泰和新材（002254）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-02

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