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概念掘金 | 创新药重磅政策落地！多主线投资机会显现
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XO及上游企业需求端将迎来边际改善。国泰君安也在研报中指出，创新药企业估值处于低位区间，看好头部创新药企。截止2024年7月5日，年初以来申万一级医药生物指数下跌20.6%，科创板上市的29家创新药公司平均下跌23.7%，整体估值水平处于低位区间。创新与商业化并重，重点关注产品差异化优势显著、创新属性较高的细分龙头。推荐组合：①Biotech；②制药公司。概念股一览：百利天恒：具备包括小分子化学药、大分子生物药及抗体偶联药物（ADC药物）的全系列药物研究开发生产能力，拥有中美两地研发中心。君实生物：特瑞普利单抗于23年底获得美FDA批准上市。公司具有由45项在研产品组成的丰富的研发管线，覆盖五大治疗领域。恒瑞医药：公司将具有自主知识产权的GLP-1产品组合有偿许可给美国Hercules公司，Hercules公司获得在欧美开发生产和商业化GLP-1产品组合的独家权利，公司收取授权许可费，并获得其19.9%的股权。艾迪药业：国内创新药物研发的优秀企业之一。公司主营业务为探索、研发和销售创新性化学药物以及人源蛋白产品。华海药业：集药品研发、生产、销售为一体的大型制药企业，主要涉及心血管、神经科学、抗感染等领域通化东宝：主要从事生物药品的研发、生产和销售，其产品主要用于糖尿病、心血管疾病等治疗
格隆汇07-08 11:12
多项数据推动降息预期升温，港股后续调整空间或有限，港股消费ETF(513230)盘中溢价交易
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，而上攻弹性仍取决于地产政策的效力。国泰君安近期研报指出，港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。海外方面，主要央行先后进行首次降息，美联储呵护金融和劳动力市场的意图明显，部分经济数据显示疲软迹象，海外利率水平下行是趋势。我们认为，不确定性下降在港股体现尤为明显，将成为港股上升的关键动力。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，有较高配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 10:11
优彩资源：国泰君安、国泰基金等多家机构于7月5日调研我司
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7日优彩资源（002998）发布公告称国泰君安杨思远刘玉、国泰基金徐睿、西部利得计旭毛振强、野村资管汤赜州、博时基金梁琳、东海期货田亮、兴证资管葛山于2024年7月5日调研我司。具体内容如下：问：公司是如何保持业绩的稳定性的？答：经过多年的稳健发展和优质服务，公司在产品质量、研发能力、经营水平等方面，赢得了下游行业内较高的知名度和美誉度，并积累了丰富、稳定的客户资源，确立了公司在行业内的竞争地位。公司将继续巩固和深化在核心业务方面的技术优势，加大高端涤纶产品的研发投入与技术创新，不断开发出差异化、高附加值的创新产品，开拓再生有色涤纶短纤维和低熔点涤纶短纤维的新应用方向，进一步提升公司差异化竞争能力，继而增强公司的可持续盈利能力。问：新产能投放后，市场能否消化？答：产业用纺织品行业进入了快速发展和产业升级的机遇期和窗口期，未来发展空间巨大，行业也面临高速增长后调整和平稳发展的压力。随着后疫情时代的到来，行业继续坚持新发展理念，以高质量发展为主题，以满足国民经济各部分对高性能纺织品的需求为宗旨，扩大优质供给、保持供需平衡，推进行业科技创新、产业链升级、数字化改造、绿色发展和质量提升，推动高品质非织造布、安全防护与应急救援用纺织品、航空航天用高性能纺织品、海洋产业与渔业用纺织品、医疗健康用纺织品、交通运输用纺织、土工建筑用纺织品和过滤用纺织品八大重点领域的技术升级、产能升级、品牌升级，向高端化、数字化、绿色化持续前进。公司抓住市场机遇进行技改项目，随着产业用纺织品行业的持续稳定发展，项目产品的市场前景也愈加广阔。问：再生涤纶产品相比原生涤纶产品的优势？答：首先是价格优势，再生涤纶短纤维作为原生涤纶短纤维的替代和互补，一般情况下价格低于同等或类似规格的原生涤纶短纤维价格，随着原生涤纶短纤维价格的涨跌而涨跌，又受各自原料供应及市场供求关系的影响。其次是颜色优势，再生涤纶纤维能够利用再生 PET 原料基础颜色，添加具有补偿作用的色母粒，通过原液着色工艺实现熔体色泽的均一、稳定，相对于原生涤纶纤维，不但免于后续污染较为严重的印染程序，而且通过原液着色生产出的再生涤纶纤维产品色牢度相对于使用后续印染的原生涤纶纤维好一些，同时加色费用也更具有成本优势，因此，对于对颜色品种、色牢度、色差要求高的客户，再生涤纶纤维反而具有一定的质量及成本优势。再次是小批量、定制化优势，公司最小起订量的优势更能够满足客户的差异化需求，所以针对就产品规格、颜色、功能性存在差异化需求且需求量不大的定制客户，具有较大吸引力。最后是绿色环保的发展理念，再生涤纶纤维的应用既解决了废旧 PET 的处理难题，又降低了原生涤纶在生产过程中污染排放量，是环保、绿色、循环经济的代表产品之一。国家已先后出台多部产业政策支持再生纤维、绿色纤维标志与认证体系建设，国际上一些知名企业也已开始或计划实施在其产品中加大使用再生涤纶纤维的比例。因此，随着国家环保政策的推进以及低碳环保、再生循环等理念的日益提升，再生涤纶纤维相对于原生涤纶纤维能为下游应用产品带来环保、绿色理念的“加分”，从而提升客户产品的品牌形象。优彩资源（002998）主营业务：涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售。优彩资源2024年一季报显示，公司主营收入5.26亿元，同比上升2.19%；归母净利润3549.49万元，同比上升15.8%；扣非净利润3429.15万元，同比上升14.53%；负债率30.35%，投资收益52.01万元，财务费用-70.36万元，毛利率10.99%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-07 23:22
下周市场看点：6月金融数据或将公布、成品油价或将“二连涨”！拜登能否保住总统候选人资格？
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、社会融资总规模等金融数据或将公布。国泰君安预计6 月信贷新增规模约为1.7万亿元，同比少增，幅度取决于票据对冲的力度。6 月的票据利率继续下行，商业银行以票冲贷的意愿仍强，说明企业的实际融资需求有所走弱，预计中长贷走弱更加明显。居民端在地产新政的支持下，商品房销售有所回暖，但提前还贷力度依然不减，因此居民中长贷预计继续少增。成品油价或将“二连涨” 根据“十个工作日”原则，本轮成品油调价窗口为7月11日24时。据金联创测算，截至7月5日第六个工作日，参考原油品种均价为84.80美元/桶，变化率为2.54%，对应的国内汽柴油零售价应上调135元/吨。 6月以来，多重因素都在一路推高国际油价。在中东地区紧张局势、欧佩克+减产以及美国夏季用油高峰季到来，快速消耗美油库存等诸多因素的影响下，国际油价犹如脱缰野马，一路狂飙。同时，美元汇率的下跌，也加剧了石油价格的上涨。有机构预计在9月用油高峰结束前，国际油价将可能在高位持续徘徊。上一轮调价在6月27日24时，国内汽油、柴油价格每吨分别提高210元和200元。这是2024年第十三次调价，同时也是年内第六次上调。业内预计下周油价大概率将“二连涨”。下周将有1只新股发行 Wind数据显示，下周(7月8日至7月12日)将有1只新股发行，创业板科力装备将于7月11日发行。此外，还有1只可转债申购，赛龙转债将于7月8日申购发行。资料显示，科力装备拟在创业板公开发行1700万股，募集资金3.41亿元，投建汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目，并补充流动资金。公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售。其主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件。这些产品广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。公司预计2024年上半年实现营业收入2.6亿元至2.9亿元，同比增长26.23%至40.80%;归母净利润7200万元至8000万元，同比增长23.47%至37.19%。国际市场下周国际市场方面，美股将迎来6月CPI（消费者价格指数）报告和Q2财报季的考验。美国6月非农报告显示出就业市场持续降温的信号，从而增加了美联储9月降息的可能性。而下周四公布的美国6月CPI数据将进一步为美联储货币政策动向提供参考，其中住房CPI尤其值得关注，住房是一个非常棘手的通胀来源，被美联储视为一大眼中钉。定于下周五的美国6月PPI（生产者价格指数）数据也是重要的通胀报告，它将揭晓企业的成本投入状况。美联储主席鲍威尔下周将出席美国国会听证会，就半年度货币政策报告接受议员质询，按照惯例，美联储会提前一天，也就是下周一公布鲍威尔的国会证词。美股Q2财报季将于下周拉开帷幕，美国六大银行中，摩根大通、花旗和富国银行都将在下周五公布业绩。食品和饮料巨头百事可乐将于下周四发布财报。金融市场之外，下周也有一大看点，那就是美国总统拜登能否保住自己的总统候选人资格。拜登目前在公开层面仍坚称不会退选，并且尝试扭转公众舆论，但收效甚微，民主党人对他的“逼宫”大有愈演愈烈之势。拜登能否渡过这次危机，下周或许就能揭晓。下周海外重要经济事件概览（北京时间）：周一（7月8日）：日本5月贸易帐、德国5月季调后贸易帐、欧元区7月Sentix投资者信心指数、美国6月纽约联储1年通胀预期周二（7月9日）：美国6月NFIB小型企业信心指数、美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词周三（7月10日）：美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词、新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告、EIA公布月度短期能源展望报告、欧佩克公布月度原油市场报告周四（7月11日）：美国6月CPI数据、IEA公布月度原油市场报告、德国6月CPI数据周五（7月12日）：法国6月CPI数据、美国6月PPI数据、美国7月一年期通胀率预期
金融界07-07 16:33
7月5日上市公司晚间重要公告一览
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亿元参与中国交建开展的资产证券化业务国泰君安：子公司拟出资不超10亿元参与投资设立上海三大先导产业母基金易事特：股票交易将被实施其他风险警示股票简称变更为“ST易事特” *ST超华：公司信披不准确被广东证监局出具警示函 ST特信：公司及相关人员收到行政处罚决定书上海临港：拟8亿元参与设立人工智能母基金云南铜业：拟1.48亿元收购昆明冶研院33%股权先惠技术：1月20日至今累计收到宁德时代及其控股子公司约7.72亿元各类合同及定点通知单宏盛华源：下属子公司预中标约11.07亿元国家电网相关采购项目四方光电：获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书京山轻机：全资子公司签订2.87亿元日常经营销售合同大连电瓷：子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目湘邮科技：拟择机出售长沙银行全部股份福星股份：拟参与设立福星新质生产力转型基金三星医疗：子公司预中标9999万元项目金通灵：全资子公司签署1385.6万元EPC总承包合同祥鑫科技：获得某造车新势力自主品牌客户项目定点国信证券：被深圳证监局采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施中国银河：全资子公司银河金汇被采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月的行政监管措施威创股份：公司股票交易将被实施退市风险警示广电网络：因2022年年报虚假记载被实施其他风险警示股票简称变更为ST广网【业绩速递】韦尔股份：预计上半年净利润同比增长754.11%到819.42% 澜起科技：预计上半年净利润同比增长612.73%-661.59% 黔源电力：预计上半年净利润同比增长270%-365% 中直股份：上半年预计实现净利润为2.7亿元至3亿元方正科技：上半年净利同比预增164.33%到257.98% 翔港科技：预计上半年净利润同比增加104.08%到206.12% 盛德鑫泰：预计上半年净利同比增长104.22%-123.66% 骏成科技：预计上半年净利润同比增长32.92%-45.71% 中远海能：预计上半年净利润同比下降约9.1% 新希望：预计上半年净亏损12亿元牧原股份：6月销售生猪收入107.1亿元广宇集团：预计上半年净亏损4000万元-8000万元中交地产：上半年预计净亏损10亿元华侨城A：预计上半年净亏损9亿元-12.5亿元 ST交投：预计上半年净亏损1500万元-2000万元粤宏远A：预计上半年净亏损500万元–900万元四连板东易日盛：预计上半年净亏损4.8亿元-7.2亿元成都路桥：预计上半年净亏损2068.38万元-3090.4万元大悦城：预计上半年净亏损2.6亿元-4.9亿元深振业A：预计上半年净亏损2亿元–3.5亿元华锦股份：预计上半年净亏损6亿元-8亿元大东南：预计上半年净亏损1500万元-1800万元广汽集团：6月汽车销量为163509辆，同比下降30.77% 上汽集团：6月整车销量同比下降25.92% 江淮汽车：6月销量32915辆同比下降3.69% *ST亚星：6月销售量124辆安凯客车：6月客车合计销量382辆大秦铁路：6月大秦线货物运输量完成3079万吨同比减少14.61% 美凯龙：6月合同约定租赁租金及管理费较上月下滑296.3万元新希望：6月生猪销售收入23.14亿元同比增长18.42% 大北农：控股及参股公司生猪销售收入6月合计为7.03亿元【增减持】宝立食品：董事拟以500万元至550万元增持公司股份浙江仙通：股东李起富拟减持不超3%公司股份广东榕泰：股东肖健拟减持不超1.5%股份纳芯微：多名股东拟合计减持不超过6%的股份【回购】海亮股份：拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份诺思格：拟以5000万元-8000万元回购股份永创智能：拟以2000万元-3000万元回购股份爱威科技：拟以1000万元-2000万元回购股份中银绒业：拟变更1558.91万股回购股份用途为注销格力博：首次回购94.82万股永安行：首次回购47万股支付总金额452.18万元
金融界07-05 20:48
ETF盘后资讯|多重热点催化，金融科技大面积飘红，金融科技ETF（159851）逆市收涨1%，频获资金加码！
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月4日在上海盛大开幕，此外财跃、阶跃、国泰君安三方携手打造最懂金融的大模型。平安证券指出，全球范围内大模型竞争依然白热化，在政策、市场、技术的多重驱动下，继续看好AI主题的投资机会。金融作为大模型应用的最佳场景之一，相关金融科技企业有望受益。财税数字化方面，银河证券指出，财税体制改革的重要抓手之一是构建财税数字化生态体系。新时代下，税务监管逐渐趋严，中小企业财税服务需求持续升级，财务数字化将成为财务体制、服务高质量发展的必然趋势。财税数字化建设迎来加速发展，相关上市公司有望持续受益。多角度把握金融科技相关机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等，截至2024.7.5。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界07-05 20:28
近4000只个股上涨，医药生物领涨两市，医疗ETF(512170)放量拉涨2.82%！央行数千亿“弹药”到位，随时出击！
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月4日在上海盛大开幕，此外财跃、阶跃、国泰君安三方携手打造最懂金融的大模型。平安证券指出，全球范围内大模型竞争依然白热化，在政策、市场、技术的多重驱动下，继续看好AI主题的投资机会。金融作为大模型应用的最佳场景之一，相关金融科技企业有望受益。财税数字化方面，银河证券指出，财税体制改革的重要抓手之一是构建财税数字化生态体系。新时代下，税务监管逐渐趋严，中小企业财税服务需求持续升级，财务数字化将成为财务体制、服务高质量发展的必然趋势。财税数字化建设迎来加速发展，相关上市公司有望持续受益。多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2014.10.31；有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF（512170）、有色龙头ETF（159876）、金融科技ETF（159851）、信创ETF基金（562030）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-05 20:08
海达股份连跌7天，华安基金旗下1只基金位列前十大股东
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为张霄岭。目前，华安基金共有5名股东，国泰君安证券股份有限公司持股51%、国泰君安投资管理股份有限公司持股20%、上海工业投资（集团）有限公司持股12%、上海锦江国际投资管理有限公司持股12%、上海上国投资产管理有限公司持股5%。
金融界07-05 18:19
AI算力集群发展，半导体硬件迎机遇，半导体产业ETF(159582)回调蓄势
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模型”等新一代大模型将进行首发首秀。国泰君安表示，2024年WAIC大会首次更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，凸显AI治理与性能兼顾的一体两翼格局，随着多维度的治理标准和手段落地，考虑到AI大模型演化过程中需要从底层来保证大模型的可控性，因此具备底层AI技术积累的公司迎来催化。湘财证券指出，AI大模型领域竞争的加剧叠加AI大模型参数的持续增长，推动大模型训练端的算力平台从依赖单一计算机的算力逐渐演变为依赖计算集群，催生了优化算力集群间跨服务器信息传输效率的需求。计算集群数量的提升，持续提振AI加速器（GPU、FPGA、ASIC）的市场需求。算力集群间跨服务器传输效率的优化会推升Infiniband及RoCE网络方案的市场渗透率，高性能IB交换机、以太网交换机，IB网卡、以太网智能网卡等多种半导体硬件需求有望中长期受益。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比75.19%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-05 10:59
平安证券：给予爱美客增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安吴晗研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利24.47亿，根据现价换算的预测PE为14.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有35家机构给出评级，买入评级29家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为319.48。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-05 07:50

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