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警惕小盘题材行情退潮！白马成长有望占优?布局春季躁动主线有哪些？看十大券商策略...

力、数据、应用、端侧硬件等领域龙头。国泰君安：小盘题材行情退潮风格切换大盘价值在国内需求尚待恢复、财政货币两个适度，以及海外利率短期触底下，增配低风险特征的大盘价值类股票。小盘股交易结构正在变得不稳定，题材与主题行情走向尾声。投资主题和个股推荐：数据要素/ AI应用/智能汽车/产能出海。1）数据要素：推荐公共数据供给和运营商（保税科技/新点软件/深桑达A/久远银海）。2）AI应用：推荐具备内容创作优势的应用开发商（上海电影/腾讯控股）。3）智能汽车：推荐高阶智能驾驶产业链（伯特利/虹软科技）。4）产能出海：推荐汽车零部件（爱柯迪）/五金工具（巨星科技）/跨境电商（华凯易佰）。中银证券：稳增长政策预期升温 AI板块再迎密集催化期近期AI领域再度进入密集海外映射催化期，软件大模型方面，谷歌多模态大模型Gemini问世，多项性能数值超GPT-4，硬件端谷歌发布云端AI芯片TPU v5p，性能较TPU v4明显提升，单位服务器组芯片用量和带宽的大幅提升有望相应拉动光连接和芯片需求的增长。应用端“AI+视频”软件pika1.0上市后市场反响热烈，pika之外，Adobe、Meta等也均在AI生成视频领域有所布局。此前，11月版号迟迟未发放引起市场担忧，12月4日11月游戏版号发放，数量正常，市场担忧情绪有所缓解。海外映射再度加速，全球算力周期趋于上行，前期市场情绪扰动因素缓解，TMT板块有望受到催化。华西证券：当前A股处于配置性价比较高的区间 11月以来人民币汇率快速升值，但与去年不同的是，此次汇率升值的过程中北向资金的流入并不明显，其主要原因是外资对于国内房地产市场的基本面存在一定担忧。12月政治局会议再提“先立后破”，或意味着后续地产政策有望再发力，包括房企融资支持、推进“三大工程”落地、核心城市需求端政策进一步放松等。12月中旬中央经济工作会议临近，偏积极的政策基调下，市场的“弱预期”存在修复空间，当前A股处于配置性价比较高的区间，对后市不应过于悲观。行业配置上：年末板块轮动加快将成为主要特征，大小盘风格可能由于相对估值比价出现短期均衡，但风格大级别切换的定价逻辑尚不坚实。配置上，以现金流充裕的低估值红利板块作为压舱石，后续受益于产业催化和政策预期改善的领域是中期主线：如华为产业链、半导体、消费电子、医药等。广发证券：应更具底部思维布局春季躁动 23年A股新投资范式确立：美债利率higher for longer，中债利率lower for longer。基本面预期较弱致使近期中资股回调，当前应更具底部思维，布局春季躁动，关注中央经济工作会议的政策指引。建议沿着三个“供给侧”线索来观察需求的边际改善，配置：1. 供给出清+需求边际回暖的成长复苏品种（消费电子链、半导体设计、创新药、机器人）；2. 中国优势制造+美国预期补库提振外需（纺织、化工原料、电子元器件）；3. “泛AI+华为”新一轮技术供给创造需求（智能驾驶、XR、射频、卫星通信）。安信证券：科技+出海是超额核心主线 2024年大盘指数在曲折中前行，节奏上倾向是N字型，把握结构依然是2024年超额收益的重心。小beta在于对东升预期的观察，主要在上半年房价与财政力度；大beta来自美元外溢的开启，主要在下半年观察降息节奏与资金流入。产业赛道的核心抓手是科技+出海，对应科技股美股映射和制造业全球竞争力是2024年超额主线。大盘价值高股息+小盘成长双主线不是短期趋势。四种有效的投资方法：科技股美股映射（ TMT+医药+人形机器人）；产业全球竞争力（机器人零部件、汽车零部件、创新药、光模块、白电、纺服、跨境电商）、高股息（能源、电力和运营商）；消费平替（智能手机、预制菜、冷冻食品、智能家居、零糖饮料）。指数投资关注科创 100 指数。

金融界2023-12-11

中航光电：12月8日召开分析师会议，包括知名机构宽远资产的多家机构参与

发证券、富国基金、国金证券、国泰基金、国泰君安证券、国新证券、国信证券、海通证券、泓德基金、华安基金、华泰柏瑞基金、华泰证券、南方基金、华夏基金、华夏理财、汇丰前海证券、嘉合基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、民生加银基金、摩根士丹利基金、南方天辰、南华基金、工银瑞信基金、诺德基金、鹏扬基金、平安基金、前海开源基金、融通基金、瑞银证券、榜样投资、冰河资产、大朴资产、沣杨资产、广发基金、宽远资产、明河投资、宁泉资产、朴信投资、塔基资产、域秀投资、正心谷实业、申万宏源证券、凯丰投资、杉树资产、招商基金、金舵投资、太平洋资产、泰康基金、天风证券、天弘基金、万家基金、西部证券、信达证券、兴业基金、阳光资产、嘉实基金、贝莱德基金、永赢基金、长江证券、中欧基金、中银理财、朱雀基金、博时基金、银河基金参与。具体内容如下：问：公司目前生产经营情况及未来业绩预期答：公司现阶段生产经营情况一切正常，各项工作任务按照既定目标稳步推进，各项业绩指标完成进度符合年度预期，预计全年目标可如期达成，不存在下调业绩预期的情况。公司近年来坚持高质量发展，效益、效率、效能指标不断优化，年中围绕“十四五”规划执行情况，公司开展了规划顾与评估工作，结合内外部环境、行业发展前景及市场需求，对“十四五”后期规划发展目标进行上调，公司也将按照上调后的中长期规划目标进一步落实后续年度经营计划。预计“十四五”后期公司仍将保持中高速发展态势，经营质量将持续稳步提升。问：公司细分业务领域增长情况及未来展望答：公司业务领域主要分为防务领域及民用与高端制造领域。其中防务领域全面保障生产交付，经营业绩保持稳定增长，科研订单任务较为饱满，预计将为后续经营业绩提供良好支撑。民用与高端制造领域中，新能源汽车业务实现了与行业同步匹配的增长速度，通讯与工业业务增速高于行业整体增速。同时得益于有效的体制机制保障，公司民品业务经营质量大幅提升，质量、效率与盈利能力实现了显著改善，同时公司大力培育的战略新兴业务，如光伏储能、数据中心、医疗、运输装备、智能网联及 Busbar 业务等领域预计未来将实现较快增长。问：公司业绩持续增长的比较优势有哪些答：公司经营业绩持续保持正向增长，主要比较优势在于一方面产品应用领域较为广泛，公司坚持强军优民的战略方针，在防务、工业与民用高端装备制造领域中的各细分领域覆盖度较广，避免了对个别细分领域的过度依赖，部分行业出现周期性波动时对公司整体影响较小。另一方面公司坚持价值延伸与高端拓展，不断丰富互连产品品类、拓宽互连产品组合，产品从器件级到设备级涉及多类配套层级，不断向客户提供优质的互连解决方案，因此公司业务的市场渗透率较高，整体客户需求较为稳定。问：公司盈利能力后续展望答：公司“十四五”规划明确提出要保持优秀的行业运营质量，稳定持续的盈利能力是公司维持高质量发展的基础，公司近年来持续推进战略成本管控，坚持研发源头拉动，产品在规划立项开发阶段就关注经济性指标，建立明晰的成本管理责任体系，实现全价值链的成本管控。同时开展技术创新及标准引领，注重创新带动的成本优势，通过新技术、新材料、新工艺的应用，为降本增效注入动能。预计未来公司整体盈利水平将保持相对稳定。问：公司践行高质量发展的举措有哪些答：公司践行高质量发展的举措主要有（1）坚持战略引领，明确发展目标与发展路径，加快战略性新兴产业布局。（2）坚持科技创新，持续加大研发投入，加快研发人才引进与研发队伍建设，加强基础研究与预先研究，通过新技术孵化创造新产品应用场景，为客户创造价值。（3）聚焦提质增效，全力推进智能制造建设，助力公司转型升级，全面推进战略成本管控，不断提升运营质量。（4）创新激励机制，以价值创造为导向，不断完善市场化薪酬分配体系，创新激励模式，激发全员干事创业的积极性、主动性与创造性，打造具有竞争力的人才团队。问：公司后续是否有实施回购或继续维持高比例分红的计划答：公司将根据中长期发展战略，结合公司实际情况，按照公司制定的股东报规划，持续维持较高比例的现金分红政策。同时公司将持续研究各项市值管理工具，相关事项如有进展，将严格履行信息披露义务。问：公司国际化业务开拓情况答：公司致力于成为“全球一流的互连方案提供商”，国际化拓展是公司重要的发展方向之一。“十四五”期间，公司越南子公司正式进入国际重点客户全球供应链资源池，德国子公司全面实现本地化运营，国际化业务拓展取得阶段性成就。近年来受地缘政治，供应链竞争格局变化的影响，公司在国际化业务拓展过程中也遇到了各种挑战，目前公司国际业务占比不足 10%，后续公司将继续推动国际业务的加速发展，“十四五”末国际业务占比预计将持续提升。同时随着公司与国际客户合作的不断推进，新产品新业务的持续推广，预计国际业务盈利水平也将不断提升。问：公司民机业务进展情况答：公司积极为国产大飞机提供相关产品的配套与技术服务，主要配套产品包括连接器及设备架等，公司多项产品相继通过适航认证并获批进入商飞的 QPL 目录，成为国内第一家成功配套商用飞机的连接器供应商。基于对民机业务未来快速发展的信心，公司谋划实施了民机与工业互连产业园项目，保障后续民机业务的产能需求。预计未来公司民机业务将实现较快增长，公司也将持续助力国产大飞机做大做强。中航光电（002179）主营业务：中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发,专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案。中航光电2023年三季报显示，公司主营收入153.59亿元，同比上升23.33%；归母净利润28.94亿元，同比上升26.64%；扣非净利润28.43亿元，同比上升27.55%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入46.01亿元，同比上升7.94%；单季度归母净利润9.4亿元，同比上升21.25%；单季度扣非净利润9.24亿元，同比上升22.39%；负债率37.93%，投资收益8941.4万元，财务费用-1.32亿元，毛利率38.79%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为53.13。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.19亿，融资余额增加；融券净流出1352.63万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-12-10

珠海冠宇：12月7日召开分析师会议，人寿资产、光大证券等多家机构参与

信基金、国金证券、惠升基金、财通证券、国泰君安、华泰柏瑞基金参与。具体内容如下：问：请介绍下公司第三季度业绩情况。答：2023年第三季度，公司实现营业总收入3,066,448,378.75元，比上年同期提升17.91%；实现归属于上市公司股东的净利润149,145,157.56元，较上年同期上升564.91%。公司净利润出现大幅上升，主要系美元兑人民币汇率上升、原材料市场价格下降、持续推进精细化管理提升生产运营效率等多重因素综合影响所致。谢谢！问：请公司毛利润情况如何？答：2023年第三季度，公司毛利额8.84亿元，毛利率为28.83%。主要系美元兑人民币汇率上升、原材料市场价格下降等因素的影响。谢谢！问：请公司打算如何进一步高手机电池的市场占有率？答：公司将依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量，与现有客户持续开展深度合作，并不断开拓新客户，提升市场占有率。谢谢！问：请公司回购进展如何？答：截至2023年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计购股份3,154,748股，占公司总股本1,121,856,924股的比例为0.2812%，购成交的最高价为20.02元/股，最低价为16.50元/股，支付的资金总额为人民币56,386,353.26元（不含交易费用）。谢谢！问：请公司产品的是否会应用硅碳负极材料？答：硅碳负极材料具有能量密度高等优点，是较具潜力的新型负极材料，公司也在不断地研发与测试，并推出解决方案，已有部分产品采用硅碳负极的电池设计方案。谢谢！问：公司2023年前三季度计资产减值情况。答：2023年前三季度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计26,176.99万元。公司确认资产减值损失合计26,488.69万元，其中存货跌价损失22,062.69万元。公司动力类业务规模效益仍不明显，单位产品分摊的人工成本、设备折旧等间接成本也较高。同时，由于公司新产品产线存在一定的调试周期，该部分新产品在产能爬坡过程中生产良率较低，单位生产成本较高。前述原因综合导致部分存货存在可变现净值低于其账面价值的情况，公司基于谨慎性原则相应计提跌价准备，后续在产品实际销售时会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本。2023年前三季度，公司转销存货跌价准备18,233.46万元。珠海冠宇（688772）主营业务：消费类电池的研发、生产及销售。珠海冠宇2023年三季报显示，公司主营收入85.4亿元，同比上升2.43%；归母净利润2.9亿元，同比上升241.35%；扣非净利润2.19亿元，同比上升294.47%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入30.66亿元，同比上升17.91%；单季度归母净利润1.49亿元，同比上升564.91%；单季度扣非净利润1.24亿元，同比上升295.46%；负债率67.08%，投资收益2002.21万元，财务费用3527.69万元，毛利率24.75%。该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为24.19。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2344.95万，融资余额减少；融券净流出883.05万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-12-09

最新发声！A股拐点已至？

还体现在募资额和排队企业数量的减少。据国泰君安统计，今年A股全年发行规模预计达3500亿元至4000亿元，同比将下降三成至四成。此外，在过去3年，A股IPO排队企业数量一直在900家左右，而今年IPO排队企业数量已降至700家左右，为近4年来的新低。 A股IPO发行节奏放缓，一方面能促进投融资动态平衡，修复投资者信心；另一方面还可以引导资源流向符合国家战略、具有核心竞争力的高科技产业，优化产业结构，进一步促进资本市场良性发展。陈果：现在处于熊牛转换时最后，分享一下机构对A股的最新看法。此前，中信证券判断，12月投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点。在近期的2024年度中信建投资本市场峰会中，中信建投首席分析师陈果也有类似判断：从当前股票市场的隐含风险溢价看，A股现在的位置符合熊牛转换时。具体而言，明年的市场会迎来两点转机：第一个是盈利会改善。今年的A股盈利是负增长的，从前三季度综合来看，全A股扣非净利润同比增长-2.51%，估计到全年来看盈利也会承压。明年根据宏观的核心假设，陈果预测会是正增长，而且非金融，可能是由-3.8%转到明年的正8.8%，所以这是一个熊牛转换非常重要的基础。第二个是机会的增加。看景气度投资，今年存在一定困难。市场今年热议的是炒主题、看股息，没办法做景气投资。这是因为盈利的周期波动到了低点，整体的盈利周期负增长，但这一点不太会持续的。需求侧的管理明年会加码，在这种背景下，明年盈利增速不管是价格还是量的恢复，盈利增速占比超过30%的行业会明显上升，所以景气度投资一定会增加，刚开始不一定很强，但是边际上一定会增加。基于上述两点，陈果判断，现在处在市场向上的前夜，盈利改善有三条线：第一，一部分结构性的会有些弹性；第二，讲故事修复的也有弹性；第三个就是在这阶段做期权的思维。具体行业上，陈果指出，如果只是从盈利角度排序，科技是站在第一位的，其次可能去看医药，再然后去看制造、消费、金融。此外，顺周期的行业是有机会的，尤其是明年稳增长的力度加码，叠加估值中枢不在下移这一点考虑，煤炭有色是比较好的选择。

证券之星2023-12-08

东方甄选一度涨超4%！恒生科技指数ETF(513180)成交额破14亿

开播，启动海南、云南、吉林三地联播。国泰君安表示，公司独立APP正式上线文旅产品，内容稀缺性更关键。此外，目前东方甄选抖音看世界直播间已提供东方甄选独立APP下载端口，用户可通过链接直接在抖音平台下载东方甄选APP。本次合作一方面意味着前期市场担忧抖音与东方甄选的紧张关系边际缓解，双方在APP合作上已达成共识；另一方面东方甄选有望借助抖音平台流量，推动独立APP下载量进一步增长，提升自营品的品牌认知。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

朱健任国泰君安证券党委书记，提名为董事长人选

据国泰君安官微，12月6日下午，国泰君安召开干部大会。会议宣布了上海市委关于国泰君安证券主要领导任命的决定：朱健同志任国泰君安证券股份有限公司党委书记，提名为董事长人选，有关职务按相关法律规定办理手续。

金融界2023-12-07

谷歌震撼上新引爆AI，金融科技ETF(159851)逆市飙涨2%，大金融终迎暖意，这一方向获大手笔抢筹

，建议积极保持对券商板块的持续关注。国泰君安研报指出，预计资本市场改革举措将更为系统、务实，并进入政策的持续、密集出台期，资本市场运行更为平稳健康、券商行业格局加速重构。截至最新，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司最新市净率PB为1.31倍，位于近10年来约11%分位点的底部位置，板块当前具有较高的安全边际及性价比。图片来源：Wind，截至2023年12月7日公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，金融科技ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-07

证券板块午后崛起，证券指数ETF(560090)涨0.6%，最近5日吸金超1000万元！

0837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比54.94%。国泰君安预计中国特色现代资本市场政策框架将快速形成，改革举措将更为系统、务实，政策将持续、密集出台。各项举措有望促进资本市场更加平稳健康运行，并加速证券行业格局重构。中长期机构资金入市将带来更多券商机构业务需求，支持高水平科技自立自强、现代化产业体系建设政策将加速券商企业服务模式变革，更多培育一流投行和投资机构的政策直接利好头部券商并催生更多并购重组，我们预计头部券商将更为受益、市场集中度将进一步向头部集中。真金白银的投入加码，可见对证券板块后市表现颇具信心。展望后市，板块行情催化方面，引入中长期资金、上市发行制度优化和鼓励头部券商并购重组、业务创新等方面或仍可期待。从支持资本市场层面可以看到，日前国寿、新华两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场；上周五国有资本运营公司国新控股宣布增持央企科技类指数基金，以“真金白银”为权益市场添砖加瓦，除传递积极信号外，亦有望推动各类长期资金加快进场节奏。此外，在政策导向和行业趋势下，打造一流投资银行的愿景之下券商并购进程有望提速，券商板块并购主线机会值得关注。在行业集约式发展（限制股权融资）、扶优限劣导向下，叠加行业竞争加剧、盈利分化加大，后续行业并购整合有望进入加速期。机构指出，当前证券板块估值逼近历史底部，下行空间有限，具备较高的性价比及安全边际，板块在估值底部布局通常能获得绝对收益，当前或是证券板块较好的配置时点。证券指数ETF(560090)，场外联接(A类：501047；C类：501048)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-07

受益AIGC炒作，信雅达涨停，金融科技ETF(516860)大涨2.32%

模式的革新，从而推动业绩的持续兑现。国泰君安表示，AlGC技术将助力金融信息服务商提升自身产品能力，创设更多投研投顾产品。假设2025年中国的B端和C端金融信息服务渗透率提升至美国当前1/7和20%的水平，则市场空间有望分别达到196和215亿元人民币，预计具备丰富数据和人才资源的金融信息服务商将更具优势，占有更高市场份额。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-07

底部反弹逾10%，养殖ETF(516760.SH)逆市上涨

年内第三批中央猪肉储备收储工作。近期国泰君安推荐2024年养殖产业链机会，并指出，2023年行业持续去产能，行业现金状况、高资产负债率、成本方差约束补栏亿元，深度去产能和弱补栏意愿助推2024年高周期景气度和更长的持续时间。生猪养殖底部显著，敢于乐观。数据显示，截至2023年11月30日，中证畜牧养殖指数(930707)前十大权重股分别为温氏股份(300498)、牧原股份(002714)、海大集团(002311)、大北农(002385)、新希望(000876)、梅花生物(600873)、圣农发展(002299)、生物股份(600201)、巨星农牧(603477)、唐人神(002567)，前十大权重股合计占比66.45%。展望后市，供远大需远弱，价格预计持续走低。能繁和后备的猪都很多，需求不振，叠加公共卫生防控影响，生猪出栏多，猪价预计持续走低；目前产业预期悲惨的情况股价并没完全反映完，产业界的预期也没完全打满，市场情绪越来越严峻，会需要一些信号来加强，包括大企业的资金问题、猪价的再下行、公共卫生防控的情况再维持。相关产品养殖ETF(516760.SH)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-07

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