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开盘：A股集体飙升！沪指开盘涨超10%，创业板飙涨18.44%，全市场超千股涨逾19%
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7元/股，减持总金额为2.14亿元。国泰君安：公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。公司A股股票自2024年9月6日起停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。鉴于本次重组的相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。药明康德：有报道称，药明康德和药明生物正在着手出售部分业务，其中药明康德将出售WuXi Advanced Therapies，讨论已经进行了数月，已接洽合同制造商对手以收购全部或部分资产。药明康德方面表示，正在评估继续WuXi Advanced Therapies（高端治疗业务）运营的选项，以符合我们的优先事项。亿纬锂能：近日，公司子公司亿纬动力收到零跑科技的定点通知书，亿纬动力被零跑科技选定为锂离子电芯的开发合作供应商。长信科技：公司拟以1.5亿元—2.53亿元回购股份，用于股权激励。回购价格为不超过7.48元/股。机会提前看 1、国庆节假期证券开户火爆，证券行业受益市场活跃度提升据央视网报道，虽然国庆节假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。北京某券商的电话客服中心里，上百个工位座无虚席，7×24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高，线上开户咨询应接不暇，线下投顾热火朝天。 2、假期多地新房成交量同比大涨，楼市“银十”正逐渐变成“金十” 国庆假期期间，证券时报记者走访北京、上海、深圳和广州楼市发现，楼市成交量明显增长、购房者信心有所回归、房企全力促销......楼市“银十”正逐渐变成“金十”。点评：浙商证券认为，在房地产行业供给侧出清背景下，主要看好产品力强的央国企，其核心逻辑在于央国企穿越周期安全边际高，其次本轮地产周期需求修复倾向于新房中的改善型产品。 3、全球半导体销售额加速增长，机构看好半导体板块低位反弹美国半导体行业协会（SIA）10月5日宣布，今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。点评：华福证券认为，考虑到国内宏观政策发力，有望带来需求侧超预期，从而加速半导体公司业绩修复。半导体板块股价相较高点回调幅度深，当前估值低位，A股半导体具备低位反弹机会。机构观点中原证券：政策牛市启动，市场有望全面反弹中原证券表示，中央政治局会议释放重磅信号，后续推出一系列财政措施和其他支持性政策预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策，经济有望企稳回升。美国非农就业数据超预期，经济仍具一定韧性，11月降息25个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，市场有望全面反弹，建议关注芯片、医药、非银金融、消费、新能源汽车、有色等板块。中信建投：“信心重估牛”下，可关注四类投资机会中信建投提出，从一系列指标看，中国已完成熊牛转换，投资者目前最重要的是转换思维，以牛市思维面对市场。当前的A股正在迎来一轮“信心重估牛”，这是在中国资产被系统性低估、居民部门积累大量超额储蓄并面临资产荒、强力振兴政策即将出台、美联储降息周期开启，全球股市高位，外资追入中国资产等多重背景共振下的一场牛市。这轮牛市将反应全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估。本轮牛市的基本面验证需要时间，不会一步到位，投资者在初期对牛市要有信心，在中期也要有耐心。“信心重估牛”可关注的投资机会包括：明显低估的中国资产、对通缩改善重估、龙头企业价值重估和牛市中的弹性资产。可重点关注行业：新能源汽车、电子、计算机、食品饮料、非银、银行、房地产、有色金属等。中信证券：当前正处于预期逆转向行情拐点的过渡阶段中信证券认为，政策信号出现重大变化，市场预期出现大逆转，未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来，行情将迎来大拐点；在预期大逆转后，以散户为主的增量资金集中入场为特征，脉冲式上涨短期内还会持续；当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，机构投资者将迎来更佳入场时机。
金融界10-08 09:30
基金早班车丨ETF规模突破3万亿大关，多路资金纷纷借道“上车”
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2024-12-27 022121 国泰君安中证香港科技指数(QDII)A 邓雅琨,张静 5.00 股票型 2024-10-11 022122 国泰君安中证香港科技指数(QDII)C 邓雅琨,张静 5.00 股票型 2024-10-11 021287 中信保诚上证科创板100指数增强A HAN YILING,黄稚未公布股票型 2024-11-29 021288 中信保诚上证科创板100指数增强C HAN YILING,黄稚未公布股票型 2024-11-29 四、09月30日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 162210 宏利集利债券A 2024-09-30 0.4940 2024-10-08 债券型 508099 建信中关村产业园REIT 2024-09-30 0.2600 2024-10-09 REITS型 021307 永赢宏泰短债E 2024-09-30 0.0810 2024-10-08 债券型 162299 宏利集利债券C 2024-09-30 0.0600 2024-10-08 债券型 015832 永赢宏泰短债A 2024-09-30 0.0600 2024-10-08 债券型 015833 永赢宏泰短债C 2024-09-30 0.0550 2024-10-08 债券型 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 2024-09-30 0.0430 2024-10-09 债券型 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 2024-09-30 0.0350 2024-10-09 债券型 952001 国泰君安君得利短债债券A 2024-09-30 0.0350 2024-10-09 债券型 014705 国泰君安君得利短债债券C 2024-09-30 0.0310 2024-10-09 债券型 206015 鹏华纯债债券 2024-09-30 0.0150 2024-10-09 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月30日业绩表现最好的基金为鹏华国证ESG300ETF联接C，日增长率为23.0616%，其次为鹏华国证ESG300ETF联接A，日增长率为23.0486%、广发北证50成份指数C，日增长率为22.5034%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发北证50成份指数C，日增长率为22.5034%；债券型基金冠军为华夏可转债增强债券A，日增长率为6.8302%；混合型基金冠军为同泰开泰混合A，日增长率为19.7672%；货币型基金冠军为银华交易型货币B，日增长率为0.0339%；ETF联接基金冠军为鹏华国证ESG300ETF联接C，日增长率为23.0616%；LOF型基金冠军为万家行业优选混合(LOF)，日增长率为15.5096%；QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF(QDII)，日增长率为7.3592%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 017513 广发北证50成份指数C 22.5034 刘杰 2024-09-30 2 017512 广发北证50成份指数A 22.5006 刘杰 2024-09-30 3 021299 中欧北证50成份指数C 21.8685 宋巍巍 2024-09-30 4 021298 中欧北证50成份指数A 21.8602 宋巍巍 2024-09-30 5 017515 易方达北证50成份指数A 21.8157 庞亚平 2024-09-30 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 001045 华夏可转债增强债券A 6.8302 何家琪 2024-09-30 2 012887 华夏可转债增强债券C 6.8174 何家琪 2024-09-30 3 007316 交银可转债债券A 6.4851 魏玉敏 2024-09-30 4 007317 交银可转债债券C 6.4845 魏玉敏 2024-09-30 5 690002 民生加银增强收益债券A 6.3433 谢志华 2024-09-30 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 007770 同泰开泰混合A 19.7672 王秀 2024-09-30 2 007771 同泰开泰混合C 19.7623 王秀 2024-09-30 3 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 17.7175 梁国柱 2024-09-30 4 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 17.7100 梁国柱 2024-09-30 5 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 17.6988 梁国柱 2024-09-30 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 23.0616 罗英宇 2024-09-30 2 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 23.0486 罗英宇 2024-09-30 3 588890 南方上证科创板芯片ETF 18.9918 李佳亮 2024-09-30 4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 18.9875 田光远 2024-09-30 5 588290 华安上证科创板芯片ETF 18.8780 刘璇子 2024-09-30 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 161903 万家行业优选混合(LOF) 15.5096 黄兴亮 2024-09-30 2 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 14.9163 梅律吾 2024-09-30 3 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 14.9135 梅律吾 2024-09-30 4 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 14.4462 余展昌 2024-09-30 5 015673 鹏华创业板指数(LOF)C 14.4396 余展昌 2024-09-30 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 7.3592 倪斌 2024-09-30 2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 7.3093 徐猛 2024-09-30 3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 7.1076 柳军,李沐阳 2024-09-30 4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 6.9883 FANG SHENSHEN,张聪 2024-09-30 5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 6.9869 FANG SHENSHEN,张聪 2024-09-30
金融界10-08 08:40
国庆节后A股开盘即涨停？哪些板块值得关注？十大券商策略来了
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、人力资源、酒店等顺周期方向。 2. 国泰君安：股指有望继续推升乐观预期仍将继续推高股市，上证有望向上冲关2021-2022年运行区域。节奏先拉升后震荡，决断在年末。权重股正快速填平估值洼地，超额收益看好成长。此外，无风险利率下降是本轮行情的关键动力，本轮行情要重视ETF新工具对股指和结构的影响。行业配置上，建议将主战场放在受益于无风险利率下降与风险偏好提振的板块上：1）成交持续放大+并购重组预期，推荐：非银；2）风险偏好提振，关注估值弹性：计算机/传媒/国防军工；3）2025E预期稳定，估值调整较多的成长股，推荐：电子/汽车/通信/电力设备（电池）/医药，与成长型消费。 3. 华西证券：关注节后股票交易量美联储降息预期收敛中国股票资产成为全球亮点，港股获得外资机构超配，在增量经济刺激政策进一步加码和落地、投资者信心增强下，节后A股有望继续上涨，重点关注节后交易量变化：2万亿以上交易量的维持与变化将是影响行情演化的重要变量。美国经济韧劲仍在，降息预期收敛，美债利率上行，美元走强。中东局势动荡加剧，原油价格上涨，关注局势动态。 4. 华金证券：A股快速上涨行情未出现见顶标志华金证券首席策略分析师邓利军表示，本次A股快速上涨行情目前还未出现见顶标志，节后上涨大概率持续。一方面，当前还未看到政策收紧、转向的迹象。一是经济政策上，中短期大概率难转向，财政政策等反而可能进一步发力。二是资本市场政策上，短期大概率仍是以提振、积极为主。另一方面，当前资金流入还未到极致。一是融资、外资等资金的流入规模还偏小。二是换手率或成交额上升还未到极致。首先，快速上涨见顶时换手率多数在5%至20%的极高水平，成交额上升多在2倍至10倍。其次，当前来看全部A股换手率只有4%左右，日成交额可能达到5万亿至10万亿甚至更高才有见顶的风险。 5. 中银策略：奋力做多坚持“顺周期+高贝塔”的行业配置 9月末以来A股的快速反弹来源于政策基调超预期转变带来的估值修复，后续空间上，无论类比2019年Q1（市场风险偏好底部快速修复及经济企稳预期）还是2020Q2-2021Q1（较强补库周期开启），当前市场估值底部反弹的空间尚存。从持续时间的角度，本轮行情持续性需密切观察政策释放持续性及经济数据的回暖趋势。行业配置上，A股当前仍具备较高配置性价比，节后坚持“顺周期+高贝塔”的行业配置。重点关注投资链中受益于地产政策驱动、供需格局较优的钢铁产业链、铝、水泥等，消费品中复苏预期先行、具备多重逻辑催化的白酒、啤酒、黑电、厨电等，科技链中具备“顺周期”属性与成长弹性的金融IT、信创、半导体、消费电子、3C设备等以及具备高beta属性的券商。 6. 国信证券：A股修复进程较快，港股情绪反扑剧烈，距离历史顶部仍有较大空间 9月24日以来多项重磅政策落地，货币政策、地产政策、资本市场政策带动的情绪驱动下，市场出现短期快速上涨行情。当前A股修复进程较快，绝对估值不高，情绪偏向亢奋但距离历史顶部仍有较大空间。港股情绪反扑更为剧烈，恒指、恒科、恒生地产成分股卖空比例接近年内最低水平，空头回补势头迅猛，内外资共识一致性增强，节后超买趋势延续性或为重要观测指标。该团队建议关注弹性品种、估值底线以及核心宽基，顺势而为。 7. 中信建投：A股市场已经进入新阶段，应该以牛市思维做出投资决策随着金融政策组合拳出台，A股上演“奇迹5日”，市场情绪迅速脱离恐慌区，仅5个交易日即直入亢奋区。目前市场情绪时隔3年重回高涨区，时隔4年重回亢奋区，当前高涨的投资者情绪，意味着A股市场已经进入了新阶段，更应该以牛市思维做出投资决策。火热的投资热情是否意味着市场过热和调整风险？从2015、2019和2020年的经验来看，情绪进入亢奋区后市场短期内往往还有一个继续走高的过程。此后随着情绪回落市场也有可能出现一定的调整，但这一调整并不意味着牛市行情的结束。以目前情绪指数位置来看，当前9月底的市场情绪相当于历史上2019年3月5日或者2020年7月7日。 8. 财通证券：红旗迎风展 2024Q3宏观经济虽有压力，但政策端已在提前发力，全A业绩有望企稳、逐步回升，结构上来看：1）受商品价格大幅回落拖累，上游原材料板块边际降幅可能最大。2）金融房建逆势探底，在五大板块中韧性凸显。3）下游消费品受超预期的出口支撑降幅相对较小。Q4随着国内一揽子政策落地、海外流动性宽松带动经济复苏，上市公司业绩有望回暖，关注两大方向：1）高景气延续之出海，有色金属、机械设备、汽车海外业务量价齐升；2）政策催化+景气回暖之内需企业信贷周期底部的机械、以旧换新的家电&汽车、政治局会议定调“止跌回稳“的地产（链）。 9. 长城证券：A股进攻行情仍未结束，长假后或从普涨走向分化长城证券首席经济学家汪毅表示，多领域的一揽子政策齐发力，市场情绪和信心大幅抬升，节前成交金额创下新高，当前股市上涨动能充足。资金面的改善可能使得A股成交量中枢整体抬升，股市整体估值修复仍有望延续。A股估值仍在低位，仍然具备较高的股债性价比，再加上美联储开启降息周期、中国货币和财政空间打开、地产政策预期再加码，本轮行情上涨趋势仍未改变。不过，往后来看，随着市场情绪趋于冷静，以及三季报业绩考验即将到来，国庆假期后行情可能由普涨逐渐走向分化。国庆节后需要密切关注财政发力，尤其是年内上调赤字率和增发特别国债以及更大规模的消费刺激是否落地。中期视角来看，需要等待观察一揽子逆周期调节政策落地后对于经济基本面的改善情况，密切关注利润增速能否在四季度企稳回升。 10. 海通策略：本轮行情与99年519行情相似短期趋势跟踪成交量和换手率 ①本轮行情与99年519行情相似，走出需求低迷、物价下跌的困境，先修复资产负债表，再恢复实体需求，初期是资产重估行情。②99-01年，资产重估的519行情最终升级为基本面驱动的牛市。本轮新旧动能转换期基本面回升，还需财政继续发力。③借鉴519行情，短期趋势跟踪成交量和换手率。地产和消费医药过去3年跌幅大，政策发力的重估行情弹性更大，券商受益于市场成交放量。
格隆汇10-08 08:20
牛市已成共识！十大券商：牛初注意节奏，“券商”与“超低价股”是最优策略
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智能驾驶、人工智能）、重组并购主题。国泰君安：股指有望继续推升国泰君安认为，乐观预期仍将继续推高股市，上证有望向上冲关2021-2022年运行区域。节奏先拉升后震荡，决断在年末。权重股正快速填平估值洼地，超额收益看好成长。此外，无风险利率下降是本轮行情的关键动力，本轮行情要重视ETF新工具对股指和结构的影响。行业配置上，建议将主战场放在受益于无风险利率下降与风险偏好提振的板块上：1）成交持续放大+并购重组预期，推荐：非银；2）风险偏好提振，关注估值弹性：计算机/传媒/国防军工；3）2025E预期稳定，估值调整较多的成长股，推荐：电子/汽车/通信/电力设备（电池）/医药，与成长型消费。信达证券：牛市开启牛初注意节奏信达证券认为，短期来看，由于假期期间港股涨幅较大，节后有可能还会继续上涨。而从A股当下的热度来看，已经比较接近2000年以来的高水平。截至2024年9月30日，A股整体换手率高达3.38%，仅次于2015年上半年和2006-2007年的高点。10日指数最大涨幅，2000年之后仅次于2015年7月。节后估计波动幅度会比较大。建议配置顺序：新能源(超跌) > 消费(超跌) > 传媒互联网&消费电子（成长股中的价值股）> 金融地产（政策最受益）> 出海（长期逻辑好+短期数据好）>上游周期（产能格局好+需求担心带来的补跌已经充分）。中泰证券：国庆节后中国资产热度或持续上周政策预期加强，市场热度迅速上升，假期期间港股以及美股中概股整体表现较好，中泰证券预计节后中国资产热度或持续，预计本轮政策转向或产生月度到季度级别行情，后续仍有较大上涨空间。其认为此次政策重心变化与过去“四万亿”有本质区别，财政刺激力度或小于市场预期。长期来看，“新质生产力”为代表的科技板块或依然是下半年的主线。投资方面，由于本次政治局会议核心是“重视经济”，故与经济增长密切相关的周期、消费将是主要风格；由于对地产的要求为“对于商品房建设，严控增量”，故相对黑色金属等地产链上游而言，地产股与下游的消费或将是最重要主线；本次会议重点强调并购重组，使得央企并购重组将是后续“指数搭台”后的最重要“题材方向”；本轮财政政策力度或小于市场预期，除去顺周期板块的结构性机会外，科技板块或依然是本轮反弹的主线之一。中银证券：奋力做多坚持“顺周期+高贝塔”的行业配置中银证券认为，9月末以来A股的快速反弹来源于政策基调超预期转变带来的估值修复，后续空间上，无论类比2019年Q1（市场风险偏好底部快速修复及经济企稳预期）还是2020Q2-2021Q1（较强补库周期开启），当前市场估值底部反弹的空间尚存。从持续时间的角度，本轮行情持续性需密切观察政策释放持续性及经济数据的回暖趋势。行业配置上，A股当前仍具备较高配置性价比，节后坚持“顺周期+高贝塔”的行业配置。重点关注投资链中受益于地产政策驱动、供需格局较优的钢铁产业链、铝、水泥等，消费品中复苏预期先行、具备多重逻辑催化的白酒、啤酒、黑电、厨电等，科技链中具备“顺周期”属性与成长弹性的金融IT、信创、半导体、消费电子、3C设备等以及具备高beta属性的券商。兴业证券：坚定牛市思维时间、空间暂不设限兴业证券认为，“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下，市场逻辑已经反转。此外，从历史经验来看，牛市启动时，大多会经历一个底部快速修复的阶段。之后，则逐步进入到上涨斜率相对平缓、持续时间更长、赚钱效应更强的窗口。从中期的维度来说，大家要摒弃熊市思维，坚定多头思维，对行情的时间和空间不要设限，因为资金动力仍源源不断。结构上，市场beta式的修复中，关注跌深反弹的方向。重点关注3大主线：一是“科技牛”，包括半导体、通信、新能源车、国防军工、计算机AI、医药生物、先进制造业为代表的新质生产力等方向；二是“内需牛”，看好新兴服务业、传统消费等领域的泛消费行业龙头，关注分红、增持、回购注销行为；三是“出海牛”，掘金新能源车、电力设备、家电、消费电子、家具等出海产业链的优胜者。华金证券：A股快速上涨行情未出现见顶标志华金证券认为，本次A股快速上涨行情目前还未出现见顶标志，节后上涨大概率持续，可能有震荡，但难见顶。一方面，当前还未看到政策收紧、转向的迹象。一是经济政策上，中短期大概率难转向，财政政策等反而可能进一步发力。二是资本市场政策上，短期大概率仍是以提振、积极为主。配置方面，短期补涨逻辑继续占优，节后可继续关注科技成长、核心资产和金融地产。节后建议继续关注：一是政策和产业趋势向上、可能补涨的计算机（鸿蒙）、传媒（影视、游戏）、电子（芯片）、通信；二是受益于政策提升经济修复预期、补涨和外资流入的核心资产（消费、电新、医药）；三是受益于政策和情绪上升的券商（包括互联网金融等）、地产。国信证券：10月策略顺势而为 9月24日以来多项重磅政策落地，情绪驱动短期快速上涨行情。中期来看，分子端改善提振盈利，三季报业绩仍有待观望。当前市场估值和情绪来看，国信证券认为，A股估值修复进程较快，绝对估值不高，情绪偏向亢奋但距离历史顶部仍有较大空间。行业配置方面，弹性品种+估值底线+核心宽基顺势而为。1）弹性品种方面，恒生汽车、恒生消费股价修正幅度适中，非银沿AH相对性价比自下而上筛选，恒生科技关注前向估值边际变化，A股业绩估值匹配度高的光学光电子、半导体持续关注；2）PB、PCF、市值/总资产(含现金)三大指标处于相对低位的包括有色金属、机械设备、电力设备、美容护理、食品饮料、医药、计算机、公用事业等；3）增量资金注入，推升核心宽基确定性机遇，ETF建仓过程关注A500成分，双创、中证1000短期弹性略占优。
金融界10-08 07:30
中航证券：给予力芯微买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安舒迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.69亿，根据现价换算的预测PE为21.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-08 07:10
A股突发，上交所大动作改规则！延长5分钟时间，接受指定交易申报指令
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达证券、中邮证券、江海证券、平安证券、国泰君安等多家券商反馈，本轮行情启动后，公司日均开户人数较本轮行情之前几倍增长，线上开户数超过线下。 10月6日起部分券商岗位已全面复工，集中在财富、经纪条线，包括券商召开开市前动员大会，分管领导及分支机构负责人需要到位安排部署工作，核心安排在于开户、交易等事项。与此同时，10月6日起，为满足假期激增的开户申请，中登公司已提前开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，便于券商等提前准备。不过新申请证券账户仍要等10月8日才能完成，10月9日才可正常进行交易。业内人士测算，近日行业累计开户数量需求在千万左右。而这千万左右开户数据又将增加一大笔交易申报指令。
金融界10-06 21:19
并购潮再起！如何影响A股市场？
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五矿入主盐湖股份共建中国盐湖工业集团、国泰君安换股吸收合并海通证券……每一起并购重组的案例，都在A股市场掀起波澜。截至目前，Wind数据显示，今年以来全部A股上市公司披露的重组事件共计155条，涉及重组项目数达137项，项目数量较2023年全年已增长约13%。清科研究中心在最新发布的报告中表示，“当前，我国内外部环境已发生变化，并购发展动力正悄然聚集，逐渐步入行业整合的系统性交易时代。”这背后主要有三大催化：首先，经济层面，我国经济进入高质量发展阶段，部分行业步入成熟期，存量竞争加剧，行业整合需求提升。其次，资本市场层面，IPO阶段性收紧，二级市场估值回调，越来越多企业和投资人开始考虑并购的可行性。第三，企业层面，头部企业成长壮大已具备并购的实力和基础，并开启全球化布局，逐步登上国际舞台。 02. 证监会发布并购重磅政策事实上，自新“国九条”出台以来，多项关于并购重组市场的政策也陆续推出，政策环境不断优化。最受关注的，无疑是证监会近日发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(即“并购6条”)。并购6条主要包括助力新质生产力发展、加大产业整合支持力度、提升监管包容度、提高支付灵活性和审核效率、提升中介机构服务水平、依法加强监管等六个部分。主要有以下内容值得关注： 1.支持科创板、创业板上市公司并购产业链上下游资产，增强“硬科技”“三创四新”属性。 2.支持运作规范的上市公司围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等需求开展符合商业逻辑的跨行业并购，加快向新质生产力转型步伐。 3.支持上市公司结合自身产业发展需要，在不影响持续经营能力并设置中小投资者利益保护相关安排的基础上，收购有助于补链强链、提升关键技术水平的优质未盈利资产。 4.对私募投资基金投资期限与重组取得股份的锁定期限实施“反向挂钩”，促进“募投管退”良性循环。 5.鼓励引导头部上市公司立足主业，加大对产业链上市公司的整合。 6.完善股份锁定期等政策规定，支持非同一控制下上市公司之间的同行业、上下游吸收合并，以及同一控制下上市公司之间吸收合并。 7.支持传统行业上市公司并购同行业或上下游资产，加大资源整合，合理提升产业集中度。 8.支持私募投资基金以促进产业整合为目的依法收购上市公司。 9.鼓励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施并购重组，增加交易弹性。 10.建立重组简易审核程序，对上市公司之间吸收合并，以及运作规范、市值超过100亿元且信息披露质量评价连续两年为A的优质公司发行股份购买资产(不构成重大资产重组)，精简审核流程，缩短审核注册时间。 11.用好“小额快速”等审核机制，对突破关键核心技术的科技型企业并购重组实施“绿色通道”，加快审核进度，提升并购便利度。 12.严格监管“忽悠式”重组，从严惩治并购重组中的欺诈发行、财务造假、内幕交易等违法行为，打击各类违规“保壳”行为。 03. 并购潮带来哪些投资机遇？并购重组市场的活跃，对于A股市场也产生了显著影响，“国改重组”概念一度成为市场暗线。分析认为，伴随着政策红利的释放、市场生态的优化以及宏观环境的好转，A股市场并购潮或将延续。主要预期方向有三个：一是当下的并购有望聚焦于未来，而非即期财务回报，对于能够提高核心技术水平的未盈利资产收购将予以支持；二是政策主要集中在助力传统行业通过重组来合理提升产业集中度、提升资源配置效率，这对于传统行业而言，行业龙头企业实力预计将进一步增强。三是当前市场优胜劣汰定价还未充分，部分并购重组未显力企业未来仍有上升空间。具体到赛道来看，包括新质生产力，尤其是科技培育板块(TMT/国防军工等)；以及先进制造业，尤其是并购重组产能整合板块(电力设备/机械设备/汽车等)。此外，国企改革也值得关注。对于并购重组浪潮下的A股投资机遇，万联证券指出：多家上市公司计划进行横向整合促进降本增效，提高市场竞争力。在行业分布上，TMT、社会服务、医药生物等新兴产业为主要并购标的行业，显示出较高的市场活力。建议关注： (1)受益于政策支持的“硬科技”企业并购较为活跃，具有研发优势、技术成果落地转化概率较高的科创类企业并购意愿有望进一步提高；(2)推动做大做强的目标下，大型央国企加快并购重组、整合资源，提升产业协同效应。
证券之星10-06 16:00
火上热搜！国庆节后A股开盘即涨停？专家大胆预测刷屏，国庆节后A股如何走？以史为鉴这些行业上涨概率更高
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核开户。中信证券、华泰证券、银河证券、国泰君安、申万宏源、海通证券等多家券商均表示，整个国庆假期都可以正常开户。以海通证券提供的数据为例，和行情启动前相比，公司新增开户数增长超过3倍；同时投资者的业务咨询数量也急速提升，其中账户类咨询增长5倍以上，密码找回类咨询增长6倍以上，开户类咨询增长4倍以上，两融类咨询增长2倍以上。此外，包括广发证券、西部证券、财达证券、中邮证券、江海证券、平安证券、国泰君安等多家券商反馈，本轮行情启动后，公司日均开户人数较本轮行情之前几倍增长，线上开户数超过线下。为了应对汹涌的开户潮，今日（10月6日）起部分券商岗位已全面复工，集中在财富、经纪条线，包括券商召开开市前动员大会，分管领导及分支机构负责人需要到位安排部署工作，核心安排在于开户、交易等事项。与此同时，10月6日起，为满足假期激增的开户申请，中登公司已提前开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，便于券商等提前准备。此前，中国结算于9月27日发布国庆期间相关安排。彼时公告称，统一账户平台、身份信息核查系统于10月1日至10月6日全天暂停对外服务，10月7日起恢复；官网及在线业务系统、中国结算APP系统、基金E账户APP系统及CA证书系统于10月1日8:00起暂停对外服务，10月7日8:00起恢复。近期，A股走势波澜壮阔，在多重政策利好催化下，从9月24日至今，A股三大股指走出大幅涨势，区间内，沪指累计涨幅达21.37%，深证成指涨幅达30.26%、创业板指达42.12%。总市值从74.98万亿元跃升至92.17万亿元。面对这种情绪极强的走势，有券商高喊要有牛市思维。中信建投证券首席策略官陈果认为，随着金融政策组合拳出台，A股上演“奇迹5日”，市场情绪迅速脱离恐慌区，仅5个交易日即直入亢奋区。当前高涨的投资者情绪，意味着A股市场已经进入了新阶段，更应该以牛市思维做出投资决策。从2015年、2019年和2020年的经验来看，情绪进入亢奋区后市场短期内往往还有一个继续走高的过程。此后随着情绪回落市场也有可能出现一定的调整，但这一调整并不意味着牛市行情的结束。以目前情绪指数位置来看，当前9月底的市场情绪相当于历史上2019年3月5日或者2020年7月7日。不过，广发策略刘晨明团队较为谨慎。刘晨明团队认为，讨论市场是否能进入牛市，关键还是对基本面的判断。对于基本面（ROE）的预期，背后的核心还是未来的财政力度。根据以往经验，每年12月初的政治局会议和中央经济工作会议，基本可以确立转年经济工作（尤其是财政赤字）的基调，这一点远比10-11月新增多少财政来得重要。因此，12月初可能就成了A股市场的决胜时刻——究竟是一波流还是牛市起点。
金融界10-06 15:30
券商要赢麻了！招商证券港股已抢跑121%！
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股券商股一直都在疯狂飙涨，9月30日除国泰君安和海通证券停牌外，均全部实现涨停收市！而在A股近5日交易中，互联网券商和小券商涨幅最靠前，其中指南针累计大涨109.15%，东方财富也飙涨了89.19%。显然，如果不是涨停板限制，这批券商股涨幅天花板必然会更高。就在A股休假这几天，港股的券商在疯狂抢跑，从“924”牛市爆发日起，港股券商指数就从400点开始火箭发射，至今涨至888点，涨幅1.2倍！其中10月2日-4日3个交易日已经抢跑上涨高达53%！现在几乎可以断定，节后A股开市，券商股大概率又是一波集体涨停潮。 01 在港股券商个股层面，仅近5日，已经有高达16只股实现翻倍，其中申万宏源香港、第一上海分别累计大涨了6.3倍、2.9倍。更让人惊叹的是，千亿市值券商巨头招商证券港股近在近3日抢跑中就已经大涨了1.21倍！这可是千亿市值的超级巨头，在如此短时间内倍干翻倍，可想而知背后的增量资金规模和做多热情到底达到了多么炙热的地步。而招商证券是A+H股，现在其H股3天抢跑如此恐怖，那么它的A股休假回来会有怎么表现，已不言而喻。同样的，还有中州证券（A股中原证券）抢跑了76.4%、国联证券、弘业期货、申万宏源、中信建投也都抢跑了约60%以上。按10%的涨停板算，将至少是5个板起步！回顾过去几轮牛市周期，券商都是涨幅显著靠前的板块。据统计，2005—2007年（2005年6月6日—2007年10月16日）的大牛市中，证券行业都整体飙涨了2073%，甚至不少个股涨幅高达几十倍。在2014—2015年（2014年3月12日—2015年6月12日）小牛市中，行情周期不到1年，沪指上涨1.5倍，大部分券商股涨幅也超过了2倍。其中西部证券拿下涨幅榜首，累计大涨了650%，涨幅较为靠前的光大证券、华泰证券、长江证券、兴业证券、山西证券等也有3.5倍左右。通过对比，我们就可以轻易理解目前这一轮的牛市周期，无论是指数还是个股的涨幅，都显示行情都还是在起跑阶段不久。现在A股仅有1只券商股实现1倍涨幅，显然这还远远不够。 02 这一次的券商股与以往牛市周期时，在基本面和技术面都有很大的不同。由此也给这一轮券商股行情带来更多的期待。就在今年的前三季度，券商行业都还正在经历堪称最至暗的时刻——IPO几近冻结、融资融券业务接近冰点（转融券业务已倍叫停），尤其是交易情况，行情连续多月下跌导致交易情绪惨淡，交易额持续收缩，在7月、8月日均股票成交额分别为6559亿元、5972亿元，同比分别-22%、-28%，到了9月日成交额5000亿元都成为了常态，甚至清仓注销账户都成为了无数股民们无奈的调侃。反应在券商的业绩层面，数据显示，2024年上半年上市券商合计实现营业收入2350亿元，同比-13%，实现归母净利润640亿元，同比-22%，包括头部的十家大型券商营业收入合计1413亿元，同比-14%，归母净利润合计426亿元，同比-20%，整个行业的遭遇都基本差不多。其中，大型券商各业务净收入同比均有下滑。其中，投行、利息净收入下滑较为明显，经纪、资管业务降幅相对较小，投资收入同比分化较为明显。24H1大型券商投资、资管、经纪、利息、投行净收入同比分别-6%、-7%、-13%、-38%、-46%。因为糟糕的市场面和业绩表现，券商也是大金融板块在当时唯一一个抬不起头的板块，在银行、保险相继在上半年整体大涨超过50%的大背景下，券商不涨反跌，甚至国家政策层在有意推动券商重组支持做大做强的强题材刺激，券商股也只是上演“一日游”行情。在7月初，A股券商的整体市盈率跌破20倍，头部券商PE仅有10多倍；而券商的整体市净率还跌倒了1.03的少见低点，逼近破净的地步。其中包括中国银河、广发证券、国泰君安、华泰证券等PB一度分别低至0.6-0.8倍，这种情况在近10年中只有2018年底出现过。但现在，随着“924”超级政策出台刺激股市开启史诗级大牛市行情，一切都不一样了。券商从至暗时刻，直接切换成为最高光的市场焦点，被所有投资者疯狂追捧。 A股的日成交额，也从5000亿出头迅速干到2.61万亿，一下子增长了4倍多！同时可见的，政策层面还强力鼓励上市企业重组、通过融资/质押回购股票，强力引导各种超大规模的国家队、公私募基金、长线资金入市，甚至这几天对于IPO我们也看到了在加速，这些都是直接利好券商的各方面业务，进而对于券商业绩将直接带来巨大积极增长。更不要忘记了，券商本身也是有自营和投行业务，它们所配置的资产收益，也必然会随着这一轮超级牛市而疯涨。这一切，都会不断加强券商的业绩和市值增长。也就说，超跌超便宜的券商，遇上了堪称史无前例最大力度刺激政策到来的超级牛市周期，然后在全市场所有资金都开始低配到疯狂加配的共同催化下，券商的超级牛市行情就注定会形成了。而且可以说，这一波券商行情会比之前任何一次都会来得更加迅猛，更激进，即使最终它们的上涨幅度可能不及2007年/2015年时的表现，但可以肯定必然是足够让人惊艳。这一波超级牛市，就一起拭目以待吧！
格隆汇10-05 19:25
国庆消费热度爆棚！电影票房破10亿，多景区门票售罄
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年国庆档首日票房创造佳绩的重要原因。国泰君安指出，通常国庆档票房占全年的比例约在5%以上，从单片票房成绩来看，2015年至今国庆档均有票房超10亿元的影片出现，除2021年国庆档诞生了内地影史票冠《长津湖》外，在2017年、2019年和2020年国庆档分别上映的《羞羞的铁拳》《我和我的祖国》《我和我的家乡》均取得了20亿元以上的票房。因此，今年国庆档亦有可能诞生多部高票房的影片，头部大片有望带动电影大盘回暖。多地公告：售罄、约满国庆假期期间，全国多地迎客流高峰，开启了“人从众”模式，多个景区提示售罄、约满。 10月2日，#人人人人景点人人人人#的词条登上微博热搜，引起广泛讨论。西湖风景名胜区管委会消息显示，10月2日西湖景区接待客流量78.79万人次，较去年同比增长65.59%；其中收费公园客流量20.01万人次，与2023年同比增长45.74%，前三分别是飞来峰景区、三潭印月、动物园；免费公园客流量58.78万人次，与2023年同比增长73.65%，前三分别是新湖滨、白堤、花港观鱼。 10月2日，四川阿坝黄龙景区发布公告，截至10月2日15:25，黄龙景区10月3日门票预订2.5万张，已达到最大承载量。未预订到门票的游客朋友，请错峰出行或前往牟尼沟、红军长征纪念碑碑园、松潘古城等周边景区游览。据成都熊猫基地票务小程序，10月3日至10月4日上午门票已订满。2024年国庆节假期，成都大熊猫繁育研究基地继续实行线上实名预约、分时限流入园措施。门票每日限量7万张，上午4万张、下午3万张，可预约近7日门票，数量有限，售完即止，请提前预约。同时，故宫博物院、南京博物院的小程序也显示，10月1日至6日参观预约或门票均已约完南博工作人员介绍称，国庆假期博物院延时开放至21:00（20:00停止入馆）。没约到门票的，记得“蹲守”。国庆七天，南博每天9点、13点、17点将分别发放3000张、2000张、5000张，当日门票。还有其他数据值得关注…… 据交通运输部消息称，10月1日全社会跨区域人员流动量33126.8万人次，比2023年同期增长0.9%。其中，铁路客运量2144.8万人次，比2023年同期增长6.7%；水路客运量109.7万人次，比2023年同期增长49.7%；民航客运量238.4万人次，比2023年同期增长11.6%。公路人员流动量30634万人次，比2023年同期增长0.3%。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量26608万人次，比2023年同期增长0.1%；公路营业性客运量4026万人次，比2023年同期增长1.7%。相关人员从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月1日全国铁路发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高。截至10月2日8时，铁路12306已累计售出黄金周运输期间车票1.21亿张，从预售情况来看，热门到发城市主要有北京、上海、广州、成都、杭州、深圳、武汉、西安、南京、长沙、郑州；成都至西安、北京至上海、广州至南宁、广州至长沙、武汉至长沙、北京至呼和浩特、广州至汕头、北京至太原、北京至沈阳、大连至沈阳等区间客流相对集中。广东省交通运输厅和广东交通集团透露，深中通道10月1日车流量达到了通车以来的新高，日通行量达15.5万车次，较前一日环比增长56.27%。出境游方面，截至10月1日24时国庆假期首日深圳机场口岸客流超1.5万人次，同比增长48.8%。其中，出境人员占比68.1%，泰国、马来西亚、韩国、新加坡、印尼是热门出境目的国。截至10月1日24时，深圳机场口岸今年出入境人员数量已突破400万人次，出入境航班超3.9万架次，分别同比增长121.1%、67.6%。
格隆汇10-03 10:50

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