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研究称2029年美国政府债务占GDP比重将达107%,创历史新高
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alomiris)表示,这可能导致美国
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失败,届时美联储将不得不介入,购买美国国债证券,此举最终可能进一步加剧通胀。
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金融界
2023-10-27
惊人!美国债务大山高达33万亿美元,到这一年占GDP比例恐超二战时期……
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大学商学院一位教授表示,这可能导致美国
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失败,届时美联储将不得不介入,购买美国国债证券,此举最终可能进一步加剧通胀。
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风起
2023-10-26
会员
“黑色星期四”!全球股债双杀:抛售正滚雪球般蔓延 今日欧美两大风暴恐吓坏市场
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续进行繁忙的债券拍卖,随后将进行7年期
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,因为市场准备好确认美国第三季度经济增长加速至5%以上,是6月份季度增速的两倍多。 周三出现了这种强劲势头的新证据:尽管抵押贷款利率触及近8%的23年高点,但上个月新单户住宅销售飙升至19个月高点。 “美国国债市场显然是最受关注的,昨天收益率的大幅回升似乎也对股市产生了相当负面的影响,所以这一情况如何发展,以及它对我们本周公布的数据有何反应,将是全球市场的重大摇摆因素,”瑞银财富管理全球投资沟通主管Kiran Ganesh说。 尽管美国众议院选举几乎没有领导经验的保守派共和党人Mike Johnson为议长,结束了三周的休会,但债市似乎并未受到影响。 约翰逊在演讲中表示,他将建立一个两党委员会来处理33万亿美元的国债。但他的首要任务将是回应乔·拜登总统提出的用于援助以色列、乌克兰和边境安全的1060亿美元支出请求。 美元再度飙升 美元飙升至近三周以来的最高水平,兑日元汇率突破150日元,创下一年多来的最高水平——迄今没有迹象表明日本央行将出手干预。 黄金上涨0.5%,至每盎司1990美元左右,测试上周创下的五个月高点。 油价下滑。美国原油价格下跌0.6%,至每桶84.89美元。布伦特原油价格下跌0.4%,至每桶89.80美元。 由于对中东冲突的担忧,油价周三上涨约2%,但涨幅受到美国原油库存增加和欧洲经济前景黯淡的限制。 在经济方面,美国首次申请失业救济人数和GDP数据是周四晚些时候一系列数据的一部分。欧洲央行也将做出一项政策决定,预计该央行将在会议上结束连续15个月的升息,但仍将维持利率在纪录高位。 今天晚些时候公布的美国第三季度GDP不太可能为债券市场提供帮助,因为预计该数据将显示美国经济以两年来最快的季度速度增长,因此不会影响美联储将在更长时间内保持高利率的预期。周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数也是外界关注的焦点。
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厉害啦
2023-10-26
CWG Markets:美债市场波动性加剧 美元大幅走强,金价初步攻克1980关口
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衰退,或者衰退即将开始。 在5年期美国
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糟糕需求后,美国国债收益率在周三大幅上涨。此次拍卖后,人们担心下周将宣布拍卖规模增加,这加深了人们的担忧。 美国30年期国债收益率上升了15个基点,达到5.09%,而两年期国债的收益率基本保持在5.12%。10年期国债的收益率上升了13个基点,达到4.95%。 周三黄金价格小幅上涨,白银小幅下跌。图表盘整是本周两种金属的特点,但多头目前仍占据上风。12月期金最新上涨5.10美元,至1,991.90美元。12月白银最后下跌0.111美元,至23.005美元。 在外汇市场上,美元跟随收益率走高,最终成为主要货币中最强劲的货币。澳元最终成为主要货币中最弱的货币。另外,由于广泛利差持续对日元施加压力,日元兑美元汇率下跌至今年最低水平。 加拿大央行将利率维持在不变,这已是连续第二次会议保持不变,但官员们仍然对更多紧缩留有余地,尽管他们预测经济增长将减弱,加元也下跌。美元兑加拿大元交易对上涨并延伸至1.3807附近的价格区域低点,直到1.38614。价格区间的上限代表了2023年的高点。今天的高点价格达到了1.3809。 澳元兑美元在亚洲交易时段因较高的消费者价格指数(CPI)数据而上涨。然而,在欧洲交易时段,卖压推动该货币对进入负值区域,价格跌破了100/200小时移动平均线(MA),并且接近当天的低点,略高于0.6300水平。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在106.55之下遇阻,下跌在106.10之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.25之上企稳,后市上涨的目标将会指向106.70--106.80之间。今天美指短线阻力在106.65--106.70,短线重要阻力在106.85--106.90。今天美指短线支持在106.25--106.30,短线重要支持在106.00--106.05。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0565之上受到支持,上涨在1.0610之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0595之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0550--1.0540之间。今天欧美短线阻力在1.0590--1.0595,短线重要阻力在1.0615--1.0620。今天欧美短线支持在1.0550--1.0555,短线重要支持在1.0540--1.0545。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在1963.00之上受到支持,上涨在1988.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1992.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1967.00--1953.00之间。今天黄金短线阻力在1991.00--1992.00,短线重要阻力2000.00--2001.00。今天黄金短线支持在1967.00--1968.00,短线重要支持在1953.00--1954.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数10月25日(周三)收盘上涨16.76点,涨幅0.11%,报14896.70点;英国富时100指数10月25日(周三)收盘上涨24.53点,涨幅0.33%,报7414.23点;法国CAC40指数10月25日(周三)收盘上涨21.29点,涨幅0.31%,报6914.94点;欧洲斯托克50指数10月25日(周三)收盘上涨6.18点,涨幅0.15%,报4071.55点;西班牙IBEX35指数10月25日(周三)收盘上涨9.13点,涨幅0.10%,报8984.93点;意大利富时MIB指数10月25日(周三)收盘下跌133.74点,跌幅0.49%,报27439.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数10月25日(周三)收盘下跌105.45点,跌幅0.32%,报33035.93点; 标普500指数10月25日(周三)收盘下跌61.05点,跌幅1.44%,报4186.63点; 纳斯达克综合指数10月25日(周三)收盘下跌318.65点,跌幅2.43%,报12821.22点。 贵金属收盘: 现货黄金现报1983.36美元/盎司,涨幅为0.2%。 COMEX12月黄金期价25日比前一交易日上涨8.8美元/盎司,收报1994.9美元/盎司,涨幅为0.44%。 COMEX 12月白银期货收跌0.47%,收报23.007美元/盎司。 COMEX 1月白银期货收跌0.48%,收报23.132美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.80---106.25的区间的下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0595---1.0540的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2160---1.2070的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9000---0.8935的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在150.30---149.85的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6340---0.6245的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3860---1.3750的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在1991.00---1967.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-10-26
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CWG Markets
2023-10-26
决策分析:美债市场波动性加剧 美元大幅走强 美国企业财报“两极分化”
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衰退,或者衰退即将开始。 在5年期美国
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糟糕需求后,美国国债收益率在周三大幅上涨。此次拍卖后,人们担心下周将宣布拍卖规模增加,这加深了人们的担忧。 美国30年期国债收益率上升了15个基点,达到5.09%,而两年期国债的收益率基本保持在5.12%。10年期国债的收益率上升了13个基点,达到4.95%。 周三黄金价格小幅上涨,白银小幅下跌。图表盘整是本周两种金属的特点,但多头目前仍占据上风。12月期金最新上涨5.10美元,至1,991.90美元。12月白银最后下跌0.111美元,至23.005美元。 在外汇市场上,美元跟随收益率走高,最终成为主要货币中最强劲的货币。澳元最终成为主要货币中最弱的货币。另外,由于广泛利差持续对日元施加压力,日元兑美元汇率下跌至今年最低水平。 加拿大央行将利率维持在不变,这已是连续第二次会议保持不变,但官员们仍然对更多紧缩留有余地,尽管他们预测经济增长将减弱,加元也下跌。美元兑加拿大元交易对上涨并延伸至1.3807附近的价格区域低点,直到1.38614。价格区间的上限代表了2023年的高点。今天的高点价格达到了1.3809。 澳元兑美元在亚洲交易时段因较高的消费者价格指数(CPI)数据而上涨。然而,在欧洲交易时段,卖压推动该货币对进入负值区域,价格跌破了100/200小时移动平均线(MA),并且接近当天的低点,略高于0.6300水平。 下一个交易日焦点、风向标: 03:00英国10月CBI零售销售预期指数 05:15欧洲央行再融资利率 05:30美国第三季度实际GDP初值(年化季率) 美国第三季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国9月耐用品订单初值(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1021) 07:00美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 17:30澳大利亚第三季度生产者物价指数(年率) 英特尔公布2023年第三季度财报,随后举行业绩会议 05:15欧洲央行公布利率决议 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元下跌,收报1.0565,跌幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0593,进一步阻力位于1.0620,关键阻力位于1.0634;汇价下行的初步支撑位于1.0552,进一步支撑位于1.0538,更关键支撑位于1.0511。 英镑:英镑/美元下跌,收报1.2110,跌幅0.40%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2154,进一步阻力位于1.22,关键阻力位于1.2223;汇价下行的初步支撑位于1.2084,进一步支撑位于1.2060,更关键支撑位于1.2014。 日元:美元/日元上涨,收报150.193,涨幅0.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.38,进一步阻力位150.611,关键阻力位于150.903;汇价下行的初步支撑位于149.857,进一步支撑位于149.565,更关键支撑位于149.334。
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埃尔文
2023-10-26
美国国债收益率大涨 招标需求低迷令市场聚焦11月将公布的发行计划
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不振,交易商获配比例创逾一年来最高。
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之前,9月新屋销售数据强于预期就已推动收益率上升。 长期国债收益率领涨,30年期收益率一度升逾15个基点,至近5.10%。周一,30年期收益率也曾升至近5.18%,创2007年以来最高,之后回落,当日收于5%以下。 美国国债收益率近几周呈上升之势,不仅因为市场预期美联储维持高利率的时间会比先前预期的更长,而且还受到国债供应增加的影响。8月份,发行规模出现两年多来首次增加,下一次季度公告定在11月1日,预计规模还会扩大。 定于周四的380亿美元7年期国债招标将是本周最后一次发行。接下来发行空窗期直到11月7日,这可能会有助于稳定市场。 过去两周,华尔街银行陆续发布了对11月1日发行规模的预测。许多大型债券交易商曾预测8月份的调整会重现。例如,10年期发行规模当前季度每月料比上季扩大30亿美元。 而巴克莱、高盛集团和摩根士丹利等交易商则预计,10年期和30年期国债发行规模的增幅会小于上次。 截至美东时间下午03:56,2年期国债收益率上涨0.7个基点,报5.1185% 3年期国债收益率上涨5.5个基点,报4.9707% 5年期国债收益率上涨8.7个基点,报4.9074% 7年期国债收益率上涨10.9个基点,报4.9664% 10年期国债收益率上涨11.7个基点,报4.94% 20年期国债收益率上涨12.5个基点,报5.2778% 30年期国债收益率上涨13.1个基点,报5.0688% 5年期损益平衡利率上涨4.2个基点,报2.4138% 5年和30年期国债收益率差上升约4.5个基点,报15.96个基点 2年和10年期国债收益率差上升约11个基点,报-18.28个基点 10年期国债期货下跌0.61%
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金融界
2023-10-26
不断膨胀的赤字恐使美债流拍!美联储恐重开印钞机?
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买新发行国债的地步,而唯一能拯救失败的
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的人将是央行,即美联储。Calomiris周一在接受采访时表示:“推高美债收益率的可能性之一,是对与债务累积效应相关的通胀风险的担忧,赤字的累积效应可能会导致人们不愿意承担越来越多的政府债务,从而迫使美联储印钞介入并购买债务。” Calomiris解释道,当美国政府发行更多债务,这将在本已庞大的联邦赤字基础上再加一笔。越来越担心美国赤字不断增加的投资者将选择不投资美国国债,最后美联储被迫通过印更多的钱介入购买市场不需要的国债,这反过来又可能导致更高的通胀。 Calomiris说,“这真的不是利率高低的问题,而是到了某个时候,人们会认识到,在任何利率下,他们都不愿意接受政府进一步发行的债务。到那时,债券拍卖就会失败。” 美债市场已经经历了无情的抛售,并推动收益率以惊人的速度上升。近期,10年期美国国债收益率一度突破5%,创下2007年以来的最高水平。 一段时间以来,对不断上升的联邦赤字的担忧一直困扰着债券投资者,而利率上升也意味着政府必须支付越来越多的利息来偿还债务。 今年8月,惠誉评级下调了美国政府的信用评级,理由是“财政和债务问题上的治理标准持续恶化”。一些资深市场人士,如Ed Yardeni表示,不断增加的债务已经让“债券义警”卷土重来。上世纪90年代,为了鼓励政府控制支出,“债券义警”以抛售美国国债而闻名。 美国
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已经遇到了需求疲软的问题。两周前,美国出售了200亿美元的30年期债券,但交易商不得不购买18%的供应量,超过了通常约11%的份额。 Calomiris认为,如果政府赤字不减少,市场对美债的需求可能会进一步减弱。他说:“如果政府不对累积赤字采取措施,这将导致债券市场发生某种动荡,随后将引发通胀的大幅上升。”
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金融界
2023-10-26
哥大教授警告:财政赤字持续膨胀 美债将很快无人问津
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府发行的债券的地步,而唯一能拯救失败的
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的人将是美联储。 他在周一的一次采访中表示:“推高国债收益率的可能性之一,是对与债务累积效应相关的通胀风险的担忧。赤字的累积效应可能会导致印钞,因为人们不愿意承担越来越多的政府债务,这迫使美联储介入并购买债务,也就是说,实际上是印钞。” 事情是这样发生的:美国政府发行更多债务,在本已庞大的联邦赤字基础上再加一笔。越来越担心美国赤字不断增加的投资者选择不投资美国国债。美联储介入购买不需要的债券,他们通过印更多的钱来做到这一点。这反过来又可能导致更高的通胀。 卡洛米里斯说:“这真的不是利率的问题,但在某个时候,人们会意识到,不管利率多高,他们也不会愿意接受进一步的政府债券发行。到那时,债券拍卖就会出现某种程度的失败。” 美国债券市场最近已经经历了无情的抛售,推动收益率以惊人的速度上升。周一,10年期美国国债收益率一度突破5%,创下2007年以来的最高水平。 美国
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已经遇到了需求疲软的问题。两周前,美国出售了200亿美元的30年期国债,但交易商不得不购买18%的供应量,超过了通常约11%的份额。 卡洛米里斯认为,如果赤字不减少,需求可能会进一步减弱。 他说:“如果我们不对根据我们的福利计划预测的累积赤字采取措施,我们将达到那个点,这将导致债券市场的某种动荡,随后是通胀的大幅上升。”
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金融界
2023-10-26
股市惨遭大清洗!中美3大重磅利空压制:特斯拉股价暴跌9% 黄金、美债收益率成为赢家
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使2年期国债收益率下跌,强劲的20年期
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将涨幅扩大到1300点左右,但股市的上涨并没有持续下去。 (来源:ZeroHedge) 总体而言,隔夜所有收益率均以长端债券为首,30年期升8个基点,2年期升1个基点。到目前为止,这是糟糕的一周,腹部表现不佳。30年期国债收益率再次突破5.00%,这是自就业高峰以来首次,但收市未能维持住。 而赢家部分,现货黄金突破1960美元,创下7月以来最高水平。在中国数据和加沙事件之后,油价隔夜再次上涨,WTI突破88.50美元。美元飙升,突破了上周五的高点,达到了非农就业数据发布的水平。在这一切混乱之中,比特币却悄无声息,测试冲破2.9万美元以失败告终。
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小萧
2023-10-19
美国续发130亿美元20年期国债 中标收益率创纪录最高水平
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值为2.72倍。 周三,在美国20年期
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前,美国国债跌势加剧,上周30年期国债发售的糟糕表现仍令市场心有余悸。 美国两年期至10年期国债收益率升至2006-2007年以来最高水平,而30年期国债收益率突破5%,逼近上周创下的多年高点。在整个期限范围内,只有5-10年期国债收益率仍低于5%。 美国国债市场正承受着美国经济和通胀的双重重压。尽管美联储加息幅度总计超过5个百分点,而且票据和债券的供应量也增加了,但这双重压力仍未减弱。
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金融界
2023-10-19
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