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各大央行“憋”加息大招全球外汇市场陷入“低气压”
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，加息50个基点的概率为24%。　　嘉盛集团资深分析师Joe Perry对记者表示，在美联储未来三次议息会议上，联邦基金利率将至少再上升100个基点。“有可能9月加息50个基点，11月和12月各加息25个基点；也有可能9月加息75个基点。但如果9月加息50个基点，美元的上升动能或将弱化。” 　　全球央行备战激进加息　　在美联储开启最新一轮加息之前，全球各大央行已跃跃欲试，意图追赶美联储加息节奏。　　“全球主要央行在9月份将进入忙碌期。”中金公司（601995）研究院外汇专家李刘阳表示，美联储、欧央行、英国央行、加拿大央行、澳大利亚联储和瑞士央行都有可能采取50或75个基点的激进加息行动。　　全球各大央行的货币政策走向，左右着市场风险情绪变化，也影响着汇市的总体趋势。李刘阳表示，全球主要央行的货币政策同步紧缩一方面会进一步收紧流动性，影响风险资产的估值，从避险情绪的角度支持美元汇率；但另一方面也会减少美元的利差优势，平缓美元的上涨斜率。　　一段时间以来，受制于能源冲突与超预期通胀，欧元对美元汇率围绕“1”的关口开展争夺战；而在美元走强和政治及经济前景不确定性的夹击之下，英镑对美元持续逼近两年半低位；日本央行则固守其无限量购债计划，带动美元对日元突破140关口，创下24年来新高。　　世界对人民币认可度不断增强是长期趋势　　美元强势之下，人民币对美元汇率不免走弱，但较其他货币而言，表现依然平稳，展现抗跌特质。　　中国外汇交易中心最新数据显示：9月2日，CFETS人民币汇率指数为102.2，按周涨0.1。“从一篮子汇率来看，人民币当前水平和今年年初基本相当，比去年平均水平仍有所升值。年初，CFETS人民币汇率指数在103附近，而2021年大多数时间，该指数维持在90区间附近。”Joe Perry称。　　中国人民银行副行长刘国强昨日在国务院政策例行吹风会上表示，在美元升值背景下，和其他非美元货币相比，人民币贬值幅度较小。而且，中国外汇市场运行正常，跨境资金流动有序，受美国货币政策的溢出效应影响可控。就短期而言，人民币对美元汇率双向波动是常态，不会出现单边走势。“未来世界对人民币的认可度会不断增强，这是长期趋势。”
蛮子2022-09-06
美元指数突破110大关人民币面临“7”关口考验
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是失业率持续抬高的开始？还需要观察。”嘉盛集团资深分析师佩里（JoePerry）对记者表示。在他看来，鉴于市场对美联储决心的认知，9月5日，美元指数一举突破110大关，这也在预期之中。早在8月26日，美联储主席鲍威尔就在全球央行年会上强调，将维持紧缩政策直至彻底解决通胀。当时这番鹰派表态就引爆了美元多头。就技术面看，美元指数上档阻力先后有110.59、2001年9月以来阻力位111.31、近期通道的上轨趋势线112附近。但如果美元指数下跌，下档支撑将先后落在107.59、106.93附近和8月11日以来的低点104.65。市场预计年内美联储至少再加息100BP，高盛预计9月加息50BP（但75BP的概率仍存），11月、12月分别加息25BP。欧元的弱势也支撑美元指数。欧元在美元指数中的占比近60%，欧元的疲软导致美元指数居高不下。9月5日，欧元对美元一度跌破0.99，创2002年12月来新低。本周，欧洲央行将迎来议息会议，市场普遍预期，欧洲央行至少加息50BP，甚至可能加息75BP。但欧元区衰退的概率飙升，这始终导致欧元承压。俄罗斯天然气工业股份公司日前发布消息说，在与德国西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。天然气价格由此持续飙升。人民币或触及7关口由于中美货币政策分化不断加大，人民币的贬值压力逐渐增加。上周，美国10年期国债收益率报3.195%，而中国10年期国债收益率为2.648%（7月至今跌20BP），中美利差倒挂幅度不断加深。在这种情况下，做多美元、做空人民币，交易员可以无风险套取息差。中航信托宏观策略总监吴照银告诉记者，三周内美元/人民币从6.7升到6.9。美国利率水平仍有较大上升空间，而中国利率暂时难以上升，人民币贬值压力客观存在。尽管中国有大量的贸易顺差，这保证了人民币长期不会大幅贬值，但是利率平价影响资本短期跨境流动，因而短期内人民币对美元仍有贬值趋势。野村证券近日表示，预计9月美元/离岸人民币将触及7。此前，汇丰上调了美元/人民币的预测，目前该机构认为到2022年底，美元对人民币汇率将达到6.9，到2023年年中为6.95。各界认为人民币的贬值压力可控。在日前举办的瑞银证券中国A股研讨会期间，瑞银首席中国经济学家汪涛对记者表示，预测今年美元对人民币有可能突破7，但是预计在年底还是会回到6.9左右。她认为，不必过度担心贬值会失控，因为中国贸易顺差仍非常可观，而且在资本外流方面也有相当的把控能力。汪涛称，虽然人民币最近对美元贬值，但人民币对欧元、日元都是升值的，人民币本身并不弱，“而且在目前整体经济下行压力较大的情况下，人民币在可控的范围内适当贬值，对于整个出口也有好处。” 由于亚洲货币都在跌，因而从一篮子汇率来看，人民币目前的水平和今年年初相差无几，比去年的平均水平仍有比较明显的升值。数据显示，年初CFETS（中国外汇交易中心）一篮子指数在103附近，最高一度在3月逼近108，目前为102.02，而2021年大多数时间维持在90区间。
大宗交易者2022-09-06
美元指数24日小幅上涨市场关注杰克逊霍尔会议表态
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于108.6750。　　在线经纪机构嘉盛集团全球研究团队主管马特·韦勒(Matt Weller)表示，从控制通胀角度判断，美联储主席鲍威尔可能在26日给出相对强硬的货币政策前景。因此，交易者可能开始将下月加息75个基点作为更大概率的事件。今年，美元一直处于上涨趋势中。美元最近测试了109.00上方不远处的近20年高点，随后回撤。但如果鲍威尔26日的讲话和市场预期一样强硬，交易者可能迅速回归看涨美元的阵营。　　美国全国房地产经纪人协会在当日上午公布的数据显示，美国7月份待售房屋销售指数为89.8，环比下降1%，降幅低于市场预期的-2.5%和6月份修订后的-8.9%。　　截至纽约汇市尾市，1欧元兑换0.9965美元，高于前一交易日的0.9963美元；1英镑兑换1.1788美元，低于前一交易日的1.1818美元。　　1美元兑换137.09日元，高于前一交易日的136.85日元；1美元兑换0.9670瑞士法郎，高于前一交易日的0.9647瑞士法郎；1美元兑换1.2976加元，高于前一交易日的1.2964加元；1美元兑换10.6152瑞典克朗，低于前一交易日的10.6322瑞典克朗。
纪灵看形势2022-08-25
美联储紧缩预期卷土重来人民币汇率回落至两年低点
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美联储9月加息75个基点的预期升温。”嘉盛集团资深分析师Joe Perry对上海证券报记者说，在杰克逊霍尔央行年会上，美联储主席鲍威尔或将沿用强硬措辞，并坚持积极加息。　　在美元强势之下，不仅是人民币，其他货币均有承压。22日，欧元对美元再度跌破平价，至最低0.9935；英镑则跌破1.18关口，不断逼近两年半低位。　　超预期政策性“降息”落地，则是人民币走弱的另一大原因。近日，人民银行超预期下调两大政策利率10个基点，市场担忧中美货币政策分化，或将导致倒挂的中美利差持续走阔，影响跨境资金流动。　　人民币不具备长期贬值基础　　专家表示，近期人民币波动率虽有所抬升，但并不具备长期贬值的基础。“当前内外部环境与上半年多有不同，人民币汇率不会简单重复上半年的贬值行情。”中金公司（601995）研究院外汇专家李刘阳表示，相比今年上半年，美元指数偏离长期均值更远，而人民币则更为接近中性水平。在长期估值纠偏力量的影响下，预计人民币对美元汇率不会简单重复上半年的贬值行情。　　放眼外部，美联储通胀或将回落，美国货币政策紧缩已经进入后半场。业内认为，最新披露的美国7月CPI数据初露见顶迹象，后续随着全球能源价格下降，美国通胀可能进一步回落，美元指数或保持强势，但继续上冲动能不足。　　而我国贸易顺差维持高位，基本面因素依然稳固。招行金融市场部市场研究员丁木桥表示，结汇力量仍将是稳定汇率的重要因素。随着更多刺激实体需求的政策出台，年底结汇季来临，以及美国经济衰退信号进一步压制美联储加息步伐，人民币的贬值压力或将会有所缓解。　　人民币在全球货币中表现相对稳健。今年以来，美元指数涨幅近14%，欧元、英镑对美元跌幅超过12%，日元对美元跌逾15%，人民币对美元跌幅约8%，显著小于其他货币。　　人民币资产吸引力不改　　国际市场风起云涌，人民币资产吸引力依然不改。人民银行22日在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元、1年期央行票据150亿元，中标利率分别为1.90%和2.30%。　　此次人民币央行票据发行受到境外投资者广泛欢迎，多个国家和地区的银行、基金、保险公司等机构投资者及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量接近750亿元，约为发行量的3倍，表明人民币资产对境外投资者具有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。　　这是人民银行今年第5次发行离岸央票。“从离岸央票发行时点的选择来看，大部分与当时汇率贬值压力加大需要对冲有关。人民银行通过央票来调节离岸人民币的流动性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”跨境金融研究院院长王志毅表示。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-24
在岸人民币对美元汇率开盘小幅拉升
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调升61个基点，报6.7802。　　嘉盛集团资深分析师Fawad Razaqzada认为，人民币保持稳健走势有支撑，贸易顺差的支撑是主要原因。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-18
从“铜博士”到黄金金价能否重拾坚挺？
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21年9月以来的最低结算价收盘。　　嘉盛集团资深分析师 Matt Simpson指出，今年上半年，在实际收益率攀升和加息的背景下，金价仍然坚挺，这也来源于全球央行对储备资产多元化配置的预期。今年一季度，全球央行官方黄金储备增加 84 吨，净购金量环比增长一倍有余。在今年3月俄罗斯央行的部分外汇储备被实施“限制性措施”后，各界预计多元化配置的趋势将加速。　　展望未来，不少分析都认为黄金价格大概率坚挺。　　Simpson认为，虽然近期黄金开始回撤，但依然是有吸引力的投资组合风险分散工具，不排除在激进加息周期放缓后，金价会再度攀升。一旦美联储的加息幅度略小于市场预期且美元见顶，黄金应该会符合预期，表现良好。黄金的核心避险资产地位、来自以印度和中国为首的实物黄金需求以及增加的储备配置也是支持因素。　　在国泰君安期货有色及贵金属首席研究员王蓉看来，目前美联储制定紧缩的货币政策遵循的行为准则是“有抑制通胀的决心，但仅限于跟随而非指引”。这使得黄金价格的波动也更大程度上锚定经济数据，而不是FOMC会议本身。　　“我们从美国经济前景三条路径去推演黄金价格，黄金价格大概率都将重心坚挺。整体上，我们认为短周期货币紧缩路径依然会令黄金的阶段波动反复，操作方向不那么明朗；但是当下及未来经济周期向滞胀-衰退周期运行的方向或相对明朗，黄金多配的绝对和相对收益随着时间的推移将具有更强的确定性。” 王蓉说。　　招商期货研究所贵金属研究员徐世伟指出，美联储已经在短短三个月的时间里从0利率加息150个基点，预计年内还有200个基点的加息幅度。如此迅速的加息幅度也只有上世纪70年代大通胀时期才能相比，而加息必然导致经济的衰退。　　此外，随着美联储的加息，海外其他央行也纷纷买入收紧步伐，欧央行的加息令市场开始担忧另一场欧债危机的爆发。而当主要储备货币国家货币(欧元)信用危机的爆发，类似于2008年金融海啸以及2012年欧债危机，贵金属黄金都有不错的表现。　　“因此，在未来高通胀以及经济面临衰退等不确定性的影响下，黄金将会有一定的表现。虽然目前由于美联储加息预期强劲，导致美元走强而压制贵金属价格，但是美联储很难在经济衰退的情况下进一步加息，当前的强硬态度可能软化，对贵金属来说存在支撑。而欧洲、日本金融市场的黑天鹅事件一旦发生，那么贵金属将会出现大涨的行情。” 徐世伟对澎湃新闻记者表示。
外汇黄金一点通2022-07-13

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