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决策分析：日本又放狠话了！小心美法政坛风险，本周美联储携手PCE驾到
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联储理事丽莎·库克和米歇尔·鲍曼。在商品市场上，美元坚挺令金价承压，黄金交投在2,320美元附近。上周油价上涨约3%后，周一小幅下滑。布伦特原油下跌7美分至每桶85.17美元，美国原油也下跌7美分至每桶80.66美元。
云涌06-24 16:54
历史上最赚钱的大宗商品之年！分析师：白银强劲上涨、铜价火爆开局回调应视为买入机会
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买入机会。尽管不可否认的是，整个大宗商品市场为寻求获得巨额收益的交易者提供了机遇的温床，但GSC Commodity Intelligence分析师认为，有一个特定的领域未来仍然具有很大的上行潜力。更具体地说，是银和铜。 (来源:Youtube) 自去年10月份以来，白银价格一路飙升，从每盎司不到20美元上涨至上个月的12年来的最高点每盎司32.50美元，在如此短的时间内实现了超过62%的惊人涨幅。上次银价突破每盎司32美元时，这种贵金属在100天内的交易价格达到每盎司50美元。如果这是预测银价未来表现的主要晴雨表，那么这最终意味着一件事。 “白银价格即将上涨，”Phil展望称。随着大宗商品需求持续飙升，铜正迅速成为另一种可能在今年下半年爆发式上涨的金属。铜的本世纪第二次长期“牛市”将在2024年迎来火爆开局，价格飙升至每公吨11104美元的历史新高。铜价的上涨受到一系列宏观利好因素的推动，其中之一就是能源转型和人工智能(AI)技术推动下对铜的火热需求。随着白银和铜价继续保持不可阻挡的上涨势头，并有望创下令人眼花缭乱的新高度，GSC Commodity Intelligence分析师正式将2024年称为“金属年”。煤炭之于工业革命、原油之于20世纪，铜和银对于绿色能源转型、AI和电动汽车行业而言是不可或缺的，这无疑是当今最大的三大蓬勃发展的行业。总结而言，Phil认为，无论从哪个角度看，有一点是清楚的。2024年金属的宏观经济背景看起来比以往任何时候都更加乐观，而且价格在未来几周和几个月内突破新高肯定不会花费太多时间。 GSC Commodity Intelligence分析师在给客户的一份报告中继续强调他们的观点：“在进入今年下半年之前，应该将回调视为买入机会，因为价格不会长期维持在低位。”
颜辞06-24 07:52
FX168日报: 金价飙升近32美元的原因在这！美国对日罕见举动日本大行爆雷
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幅0.77%，报39134.76点。商品市场周四，美国数据弱于预期，增强了交易员对美联储将在2024年至少两次放松政策的信心，金价大幅上涨逾1%。同时，由于投资者对世界舞台上日益加剧的地缘风险事件感到担忧，避险黄金的需求有所回升。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia写道，来自美国的最新经济数据继续显示，经济正在减速，促使投资者消化两次25个基点的降息。一份低于预期的美国就业报告显示，美国申请失业救济的人数高于预期。美国房屋数据令市场失望，营建许可和新屋开工均有所降温。现货黄金周四收盘大涨31.74美元，涨幅1.36%，报2359.93美元/盎司。美国周四公布的数据显示，美国至6月15日当周初请失业金人数录得23.8万人，此前预期为23.5万人。美国5月份新屋开工速度下滑至四年来最慢，原因是利率上调导致今年早些时候住房行业的发展势头减弱。数据显示，美国5月新屋开工年化月率下降5.5%，此前预期为增长1.1%。此外，美国5月营建许可总数为138.6万户，不及预期的145万户。上周的数据显示劳动市场和价格压力有所缓和，而本周二公布零售销售数据疲软，显示第二季经济活动依然低迷。 Tickmill管理负责人Joseph Dahrieh表示：“虽然美联储倾向于一次降息，但市场猜测表明，受通胀放缓和经济状况降温的推动，可能会出现两次降息。这些因素让交易者保持警惕，等待即将发布的经济报告以得到更明确的线索。” Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff指出，本周初数据显示美国零售销售疲软之后，贵金属多头在本周稍晚表现得更加自信。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，尽管美元走强且美国国债收益率上升，但黄金市场仍上涨。地缘紧张局势加剧，对贵金属的需求强劲；若金价维持在2350美元/盎司上方，则将升向2390-2400美元/盎司的阻力位。白银方面，现货白银周四收盘暴涨3.28%，报30.72美元/盎司。原油方面，受原油与汽油期货库存下降推动，美国WTI原油期货周四收高0.7%，突破82美元/桶。本周美国WTI原油有望录得连续第二周涨幅。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四上涨60美分，涨幅为0.73%，收于82.17美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨64美分或近0.8%，收报85.71美元/桶，创4月30日以来最高收盘价。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存减少250万桶，跌幅超出分析师的预期。数据还显示，美国上周汽油库存减少230万桶，而分析师预测增加62万桶。包括柴油在内的馏分油库存下降170万桶，而分析师预计增加26.1万桶。 GasBuddy石油分析主管Patrick de Haan将原油、汽油及馏分油库存的下跌描述为“错误的三重奏”，他警告说，油价可能会因此上涨。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示：“原油出口大幅增长，足以盖过上周炼油活动的下降，从而令原油库存减少，这是3周以来首周库存下降。” 周五(6月21日)关注重点（北京时间）： 14:00英国5月季调后零售销售月率 15:15法国6月制造业PMI初值 15:30德国6月制造业PMI初值 16:00欧元区6月制造业PMI初值 16:30英国6月制造业PMI 16:30英国6月服务业PMI 20:30加拿大4月零售销售月率 21:45美国6月标普全球制造业PMI初值 21:45美国6月标普全球服务业PMI初值 22:00美国5月成屋销售总数年化 22:00美国5月谘商会领先指标月率 22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数 21:45美国6月标普全球制造业PMI初值 21:45美国6月标普全球服务业PMI初值 22:00美国5月成屋销售总数年化(万户) 22:00美国5月谘商会领先指标月率 22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) 次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数(口) 更多重要事件请点击此处
tqttier06-21 09:45
会员
决策分析：毫不犹豫！这一央行刚刚降息，英国超级周四驾到人民币重挫
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币汇率不会突破去年7.34的高点。” 商品市场方面，油价涨跌互现，布伦特原油稳定在每桶85.12美元，美国WTI原油6月合约下跌0.23%，至每桶81.38美元。
云涌06-20 16:51
FX168日报: 中俄重磅！人民币兑卢布突然暴跌俄罗斯和朝鲜签署重大条约两大央行决议恐引发剧烈波动
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金日”以来新增的第一个全国法定节日。商品市场周三，美国大部分市场因六月节假期休市，经济数据显示美国经济活动低迷，令今年至少降息一次的希望得以延续，黄金价格保持稳定。现货黄金周三收盘基本持平，报2328.19美元/盎司，盘中交投于2335.04-2323.88美元/盎司区间。 Activ Trades高级分析师Ricardo Evangelista表示，推动金价走势的主要因素仍然是市场对美联储货币政策的预期，尽管金价上涨，但由于市场在等待更多实质性消息，因此走势相当温和。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。 Evangelista表示：“市场预期美联储至少会降息一次。美元的价值已经充分反映了这一情况。政府购买（黄金）也保持稳定。因此，除非这种情况发生重大变化，否则黄金价格预计将保持在2300美元/盎司以上的水平。” 上周五，由于美国通胀出现降温迹象，加上法国股市受到政治动荡的重创，欧洲股市普遍遭遇抛售，金价上涨约1.3%。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto DeCasa表示，随着法国和英国大选临近，欧洲周围的政治不确定性可能是一个积极因素。然而，更直接的关注点是将于本周四的美国每周申请失业救济人数数据和周五的采购经理人指数初值。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，黄金基本持平，因交易商等待更多催化剂。从大局来看，地缘政治紧张局势继续为黄金市场提供支撑。若金价突破50日均线(2344美元)，则将向阻力位(2390-2400美元/盎司)移动。高盛警告，美国大选或掀起通胀风暴，黄金将成避险利器。高盛策略师表示，11月美国大选可能会引发通胀，而黄金是对冲这种风险的一种方式。以DaanStruyven为首的高盛策略师认为，如果共和党同时在总统和国会获得胜利，将给美国通胀和债券回报带来最大的风险。因为这一结果意味着美国经济迎来更高的进口关税、放缓的移民、对伊朗石油的更严格制裁、更低的税收，以及白宫和国会可能尝试更有力去影响美联储政策。白银方面，现货白银周三收盘上涨近0.8%，报29.75美元/盎司。原油方面，周三，夏季需求乐观情绪和对冲突升级的担忧，以及美国库存意外增加打击了投资者的乐观情绪，油价在触及七周高点后下跌。 WTI原油价格盘中上涨至81.96美元/桶，为4月30日以来的最高水平。截至收盘，报80.63美元/桶，跌幅0.10%。布伦特8月原油期货收跌0.26美元/桶，跌幅0.30%，收报85.07美元/桶。在盘中早些时候达到85.84美元/桶，为5月1日以来的最高水平。石油经纪商PVM的Tamas Varga表示，，布伦特原油价格较6月初的低点上涨了8美元/桶，“这表明人们真正乐观地认为全球石油平衡最终将会收紧”。道明银行 (TD Bank) 大宗商品策略主管Bart Melek表示，“中东紧张局势可能升级，这给石油需求方程式增加了一些供应风险。”他补充说，最近的美国经济数据支持了人们对美联储将在未来几个月降息的押注。周四(6月20日)关注重点（北京时间）：（1）09:00 中国5月Swift人民币在全球支付中占比（2）09:15 中国至6月20日一年期贷款市场报价利率（3）14:00 德国5月PPI月率（4）14:00 瑞士5月贸易帐（5）15:30 瑞士央行公布利率决议（6）19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要（7）20:30 美国至6月15日当周初请失业金人数（8）20:30 美国5月新屋开工总数年化（9）20:30 美国第一季度经常帐（10）20:30 美国5月营建许可总数（11）20:30 美国6月费城联储制造业指数（12）23:00 美国至6月14日当周EIA原油库存（13）23:00 美国至6月14日当周EIA库欣原油库存（14） 23:00 美国至6月14日当周EIA战略石油储备库存（15）次日02:30 纽约原油7月期货完成场内最后交易（16）次日04:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处
tqttier06-20 08:35
会员
法国兴业银行：美联储或到2025年才开始降息、但11月大选前不要减持黄金
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金的看涨观点。” 法国兴业银行下调大宗商品市场评级之际，该行正寻求释放现金，增加对企业债券的投资。随着大宗商品的转移，该行还将其现金持有量从第二季度的 14% 降至 10%。与此同时，随着经济衰退担忧逐渐消退，该银行的私人信贷敞口从 15% 增至 21%。尽管做出了这些调整，但该银行表示，其总体立场仍维持今年年初以来的不变。分析报告指出：“MAP 一直正确地持有表现良好的资产（日本股票、黄金、美国股票；总体占投资组合的近 40%），并减持表现不佳的资产（政府债券和通胀；总体仅占投资组合的 15%）。这是一个大致稳定的配置。”“在过去 12 个月中，随着平衡从债券转向股票，我们调整了投资组合，但并没有从根本上改变它。” “原因是我们仍处于相同的市场阶段——稳定期（或者说高位持续更长时间），”他们补充道。“我们认为我们仍处于相同的序列中，因此保持了均衡的配置。” 该行分析师表示，他们预计在美联储降息之前，投资组合不会出现任何实质性变化。他们还指出，鉴于美国经济的强劲韧性，美国央行可能要到 2025 年才会开始降息。
Peng06-20 00:15
什么是大宗商品交易？有哪些优势和风险？
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级和标准化以及易于储存运输的特点。大宗商品市场包括现货市场、期货市场和衍生品市场。大宗商品交易的优势和风险有哪些？大宗商品交易的优势有很多，如流动性较高。与其他另类投资的资产类别相比，大宗商品期货合约以及投资大宗商品公司都有比较好的流动性。增加多样性，减少风险。许多投资者将自己的投资组合局限在股票以及债券中，如此集中的配比，组合风险会比较高。大宗商品恰好能为投资者提供组合多样性，分散风险。抗通胀。同房地产一样，商品属于实物资产。实物资产的一个共同点就是他们与通胀的相关性高，能有效对抗通货膨胀。因为大多数商品的价格会伴随通胀走高，所以商品资产成了对抗通胀的有效手段。当然，但是大宗商品也有劣势,长期来看，大宗商品的收益还是要比股票和债券要低。大宗商品的周期较长，波动较大。影响大宗商品价格的因素很多，因此它的价格波动也很大。影响大宗商品价格的因素有哪些？影响大宗商品价格的因素有很多，主要有供需、经济周期、季节与气候等。对于工业品、农产品等各类大宗商品来说，供需是决定它们价格波动最核心的因素。理论上，当供过于求，商品价格就会走低；而当供不应求，商品价格就会走高。供应面一般涉及库存、产量、出口等数据，而需求面一般涉及消费、进口等。而除了关于短期的供需，大宗商品交易者还得关注供需周期的规律。经济周期也是非常关键的因素，这涉及需求面的变动。一旦需求面削弱，那对大宗商品价格就是一大利空，反之则是利好。从交易面来理解，在不同的经济周期，大宗商品交易者会随着实际情况调整头寸，价格也会受到影响。在经济过热的时候，往往“商品为王”，而滞胀期，大宗商品交易会被投资者舍弃。黄金，原油、农产品等各类大宗商品交易都有季节性规律。原油、农产品还很容易受到气候的影响，一般遇到飓风季油价就可能会上涨。利率与美元汇率。在绝大部分时间里，美元汇率和大宗商品整体呈现反向相关的关系，尤其是黄金，因为大宗商品以美元计价。当然，这不是一个绝对的关系，美元也会和大宗商品同向上涨。政策与地缘。有关期货或者金融市场的政策调整可能会影响到大宗商品价格，这些政策调整包括宏观层面的大政策、交易所的规则修订、手续费等各种费用政策调整等等。此外，地缘局势也是很关键的因素，尤其对于黄金和原油。一般中东地区发生冲突，受避险驱动金价大概率上涨，而原油因为供应被干扰也可能会上涨。品种联动性。大宗商品的分类和品种很多样。而这些品种之间肯定存在某种关联性，甚至可能是“牵一发而动全身”的关系。比如在有色金属板块，铜、锌和铝的涨跌相关性就很强。 4E大宗交易，支持最高300倍杠杆多空交易全球领先的金融资产交易平台4E支持黄金、白银、原油、天然气等多个大宗商品衍生品交易。4E平台提供10-300倍杠杆多空交易，投资者可以用较小的资本控制更大数量的合约，放大潜在盈利机会。平台稳定顺畅，透明报价，费用低，最低交易手数仅为0.01手，金额不到10美元，尤其适合新手，降低了起始门槛。 4E专注于为投资者提供简单便捷的交易体验，致力于为投资者提供更广阔的投资舞台。通过4E平台，您可以投资、交易更广泛的国际金融市场，涵盖加密资产、股票、指数、大宗商品、外汇等数百个热门品种。平台提供全网最低的交易费率、快速的交易执行、优秀的客户服务，助力您及时把握投资、交易的良机。无论您是什么类型资产爱好者，都能在这个平台上找到适合自己的投资产品，实现财富保值增值。来源：金色财经
金色财经06-19 17:25
国内通缩侵蚀利润，中国铜出口创历史新高！但不寻常的是……
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高纪录。从铝到动物饲料，中国都是大宗商品市场的主要供应国。由于经济不温不火，生产商在过去两年的大部分时间里都陷入了通缩，这为他们在价格较高的海外市场打开了机会，但也引发了钢铁等商品的贸易紧张局势。上个月全球铜市场达到历史新高时，中国工厂却拒绝为铜支付高价。尽管价格自那以来有所回落，但中国的现货和进口溢价仍然为负，这表明消费仍然疲软。国泰君安期货公司的分析师Ji Xianfei表示，自5月中旬以来，国际价格的回落可能会减缓未来的出口。“由于出口利润减少，海外出货量最近应该有所下降，”他说。不寻常的是，出口激增的同时，进口量也比预期坚挺，这可能表明一些交易商在囤积金属，预期今年晚些时候需求会上升。最新的5月份产量数据显示，中国冶炼厂至少已开始将精炼铜产量从近几个月的创纪录水平下调，不过这种下调更有可能与全球原材料短缺有关，而非对需求疲弱的回应。
云涌06-19 14:57
FX168日报: 以军批准进攻这一邻国的作战计划！“恐怖数据”刺激金价急涨日本央行7月可能有大动作
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报11067.7点，收涨0.99%。商品市场美国零售销售数据弱于预期，强化美联储今年降息的希望，导致美元和美债收益率走低，黄金价格在此前跌向2300美元/盎司后逆转走势。在逊于预期的美国零售销售数据出炉后，现货黄金短线大幅攀升，金价在纽约时段盘中最高触及2333.18美元/盎司。截至周二收盘，现货黄金上涨9.88美元，涨幅0.43%，报2328.89美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，零售销售数据较预期疲弱，导致美元走低，同时美债收益率回落，为黄金价格提供上涨空间。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，利率将随着时间的推移逐渐下降，但他拒绝透露美联储何时能开始放宽货币政策。根据CME的“美联储观察”工具的数据，交易员目前预计美联储9月降息的可能性约为67%。由于黄金不生息，降息可削减持有黄金的机会成本。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，黄金因交易员关注美国国债收益率回落，黄金上涨。中东局势方面，英国《金融时报》报道称，以色列军方周二晚间表示，高级军官已批准“在黎巴嫩发动进攻的作战计划”。人们越来越担心，以色列和真主党(Hizbollah)可能陷入全面冲突。以色列军方周二在一份声明中说，为应对以黎边境紧张局势，以国防军北方司令部司令戈尔丁和行动局局长巴西乌克批准了在黎巴嫩开展军事行动的计划，并在北方司令部进行了局势评估。自以色列和哈马斯在加沙的战争开始以来，这个黎巴嫩激进组织和以色列军队几乎每天都在交火，但上周双方交火升级，伊朗支持的真主党向以色列发射了数十枚火箭弹，此前以色列在空袭中击毙了真主党的一名指挥官。白银方面，现货白银价格周二收盘上涨0.21%，报29.51美元/盎司；银价盘中最高触及29.67美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周二收高1.5%，延续周一的强劲上涨趋势。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二上涨1.24美元，涨幅为1.5%，收于81.57美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.08美元或1.3%，收报85.33美元/桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，由于石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)的评论支撑油价，让油价扭转6月初回落的走势，并测试7周高点。 Richey指出，由于OPEC+6月2日决定自10月起逐步取消自愿减产措施，引起市场最初“下意识的抛售反应”，这走势被视为过度抛售且大致上已逆转。他指出，OPEC+领导层“确认他们将保持灵活性，只有在市场条件允许的情况下才会降低自愿减产程度，并澄清增产不一定是目前的基本预期”。分析师指出，美国的驾驶出行高峰即将到来，也会造成原油需求旺盛、供应紧张。 Richey说道：美国夏日驾驶季开始时国内需求强劲、海外地缘政治紧张局势加剧，以及市场重新期待美联储完美执行经济软着陆，这些均推动油价反弹。” 周三(6月19日)关注重点（北京时间）： 14:00英国5月CPI月率 14:00英国5月零售物价指数月率 16:00欧元区4月季调后经常帐 22:00美国6月NAHB房产市场指数次日01:30加拿大央行公布6月货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处
会员
tqttier06-19 09:33
各国央行购金计划未停市场消化美联储策略，富国银行预测：黄金将进入半年盘整期
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理的商品。” LaForge在分析大宗商品市场投资美元时表示，投资者可以更具体一点。他说道：“因为债务和利率是这一特定周期的重要组成部分，所以如果你想要采取巧妙的方法，我会选择贵金属。” LaForge表示，他将用50美分，一半投资于黄金，另一半投资于白银和铂金，以抓住一些积极的上涨势头。富国银行发布年中展望之际， LaForge对贵金属持乐观态度。该银行的顶级分析师表示，尽管他们预计美国和全球经济不会崩溃，但现在是采取更多防御措施的时候了。该行表示，11月美国大选前地缘政治不确定性加剧，给下半年金融市场带来一定风险。展望未来，富国银行指出，利率预期正与其初步估计相符。去年12月，分析师表示，今年可能降息六次太过极端。富国银行预计今年降息两次左右。
丰雪鑫9906-19 05:42

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