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隔夜美股全复盘(6.19)| 新王登基！英伟达首次拿下全球市值TOP1
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2.27%，瑞幸咖啡跌 1.04%，名创优品跌 1.21%。大型科技股涨跌互现。英伟达涨 3.51%，微软跌 0.45%，苹果收跌 1.1%，苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出；据The Information，苹果暂停下一代高端头显设备的研发工作，侧重于2025年后期发布更加廉价的款式。谷歌收跌 1.3%，据谷歌CEO皮查伊：在印度推出Gemini移动应用。亚马逊跌 0.68%，Meta跌 1.41%，礼来涨 0.73%，博通跌 1.44%，诺和诺德涨 0.31%，特斯拉跌 1.38%，特斯拉Model3高性能版开启交付，售价33.59万起。美光涨 3.8%。OXY涨1.76%，伯克希尔哈撒韦增持了近295万股西方石油普通股。 03 每日焦点 1、为避免重蹈思科覆辙英伟达正大举进军软件和云服务市场 6.18 据透露，去年圣诞节前后，黄仁勋与公司高管召开了一系列会议，讨论一个日益令人担忧的问题：英伟达最大的客户是否将耗尽其数据中心空间，从而来进一步部署英伟达的AI芯片，这将影响到英伟达的销售情况。一年暴涨逾200% 但多头看好英伟达市值上攻5万亿美元 6.19 英伟达股价过去一年飙升超过200%，但最乐观的一位分析师认为这家半导体巨头的行情还没有走到头，预计其市值来年将攀向近5万亿美元。Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann周二将这家芯片制造商的目标价从140美元上调至200美元的华尔街高点。英伟达当天一度上涨4.1%，创下盘中新高并成为全球市值最高的公司。Mosesmann自2017年开始关注该股以来一直给予其买入评级。他说看好英伟达的硬件产品，但指出英伟达的软件与其硬件的结合是公司真正的亮点。 2、超百亿美元将从苹果流入英伟达 6.18 英伟达强劲的走势获得了基金公司更多的青睐。股票型基金“科技行业精选指数ETF”（XLK）将在本周五后迎来季度权重调整。SPDR Americas Research主管Matthew Bartolini告诉媒体，新的比例显示，微软仍将是首选股票，其次是英伟达，再然后是苹果。目前，微软和苹果原来各占XLK约22%的权重，英伟达为6%；根据Bartolini的说法，在周五调整后，英伟达将和微软各占21%，苹果则只有4.5%左右。对于英伟达来说，15%的变化意味着基金将增持其逾100亿美元。 3、花旗、大摩上调台积电目标价看好提价前景及人工智能需求 6.18 花旗将台积电的目标价上调12%至1150元台币，主因看好其技术优势带来的提价前景。此外，摩根士丹利也提高该公司目标价，称其或受益于Apple Silicon芯片和iPhone边缘人工智能处理器的前景。摩根士丹利在报告中将公司目标价从980元台币上调至1080元。花旗分析师Laura Chen等在报告中指出，台积电的N5/3工艺在云计算/边缘人工智能方面的需求前景广阔，先进工艺的平均售价可能上涨5%-10%。先进工艺（N5/4/3）将分别占到台积电2024/25年度估计营收的53%和61%，若在2025年度提价5-10%，将带来约3%-6%的收入增长。预计2025/26年度的收入同比增速将分别达到39%和31%。报告称高通可能成为三星Galaxy S25的唯一芯片供应商 6.18 高通可能成为三星 Galaxy S25 的独家SoC供应商（S24占比约40%）。原因是由于三星的3纳米工艺的良率低于预期，Exynos 2500可能无法出货。除了供应比例的显著增加外，高通的Snapdragon 8 Gen 4的报价也增加了约25-30%，因此高通有望从S25订单比例的增加中获益显著。由于TSMC是高通Snapdragon 8 Gen 4的独家供应商（采用N3E工艺），TSMC也有望从高通订单的增加中获益显著。 4、美银将美光目标价上调至170美元 6.17 美银将美光科技的目标价从144美元上调至170美元。分析师表示，随着更多的高带宽内存(HBM)应用在云端，并且支持人工智能PC和智能手机的DRAM将增加12%至15%，美光科技应该会受益。该行表示，尽管手机和PC上还没有必备的人工智能应用程序。然而，消费硬件公司无论如何都会试图利用日益增长的消费者兴趣和不断增长的软件生态系统势头来推动更快的升级周期。 5、波音关键听证会前夕员工爆料质量隐患 6.18 波音公司位于华盛顿州伦顿的737工厂的一名质量保证调查员表示，波音零部件存在明显的质量隐患，该公司对有缺陷或者有待解决问题的飞机关键零部件处理不当，其中一些关键的零部件可能已经安装在新的波音737 MAX飞机上。此举正值波音首席执行官大卫·卡尔霍恩将在华盛顿特区的参议院听证会上就波音公司“破碎的安全文化”作证的前夕。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）受六月节（6月19日）假期影响，美股休市一日（2）16:00 欧元区4月季调后经常帐（3）22:00 美国6月NAHB房产市场指数（4）次日01:30 加拿大央行公布6月货币政策会议纪要
格隆汇06-19 07:37
隔夜美股全复盘(6.18)| 标普500、纳指、苹果和微软创下历史新高，3万亿美元俱乐部“你追我赶”
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涨 0.73%，瑞幸咖啡涨 6.7%，名创优品涨 0.24%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.31%，苹果收涨 1.97%，据爆料苹果正致力于将iPhone 17打造成一款更轻薄的手机；苹果计划在未来几个月逐步推出其智能功能，以规避其它人工智能系统曾遇到的问题。英伟达跌 0.68%，据黄仁勋：未来2-3年人形机器人技术将有明显突破。谷歌收涨 0.23%，亚马逊涨 0.22%，Meta涨 0.49%，博通涨 5.41%，礼来涨 0.75%，诺和诺德跌 1.49%，特斯拉涨 5.3%，马斯克称将在几个月内推出迷你版星链终端设备。GME跌12.13%，游戏驿站年度股东大会定于美东时间周一举行。 03 每日焦点 1、Business Korea报道称，由于对HBM生产的关注，传统的DRAM价格可能会翻倍 6.17 在三星电子和SK海力士加倍投资高带宽内存（HBM）的背景下，传统DRAM产品价格明显上涨。转向HBM的焦点转移导致传统产品的生产能力减少，如果这一趋势持续下去，可能导致通用DRAM供应短缺。据半导体行业6月16日透露，市场研究公司TrendForce预测，今年下半年旧的DDR3 DRAM的价格可能上涨50-100%。这种价格上涨是三星电子第二季度停产DDR3产品的结果，SK海力士和美光也正在重新分配生产线专注于HBM和DDR5，大幅减少供应量。 TrendForce指出，“通用DRAM市场正在经历前所未有的供需失衡周期，加剧了DDR3生产能力短缺。”分析认为，下半年整体供应缺口可能超过20-30%。 2、黄仁勋：未来2-3年人形机器人技术将有明显突破 6.17 英伟达CEO黄仁勋日前受访时表示，未来人形机器人将像汽车般普及，预估100年后人形机器人将无所不在，也会是产量最大的机器系统；而未来2到3年，人形机器人的技术将有明显突破。至于生成式AI的未来应用，黄仁勋表示，生成式AI可加速发掘知识，短期内的发展机会很广大，包括聊天机器人、企业客户服务、医疗照护服务、数位虚拟人互动、虚拟助理等，都可提高企业生产力，进而控制通货膨胀。 3、SK海力士大幅扩产第5代1b DRAM 以应对HBM及DDR5需求增加 6.17 据The Elec，业内人士透露，SK海力士正在扩产其第5代1b DRAM，以应对HBM及DDR5 DRAM需求增加。SK海力士已向多家设备公司下订单。通过这项投资，SK海力士的1b DRAM产能预计将从第一季度的每月1万片晶圆增加到年底的每月9万片， SK海力士还计划到明年上半年将1b DRAM产量增加到14万至15万片。 “如果SK海力士的销量要求100辆，生产或投资部门只接受70-80%”，业内人士表示，“我们非常谨慎。 ” 另一位业内人士表示，“设备订单数量的增长超出了我们最初的预期。” 4、苹果供应商TDK宣布新进展：固态电池能量密度实现100倍突破 6.17 日本电子零部件公司TDK声称，其在小型固态电池的材料方面取得了突破，预计将显著提升无线耳机、智能手表等小型电子设备的性能。据介绍，这种新电池提供的能量密度（即可以压缩到给定空间的能量）为每升1000瓦时（Wh/l），比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。此次开发的电池将采用全陶瓷材料制成，包括氧化物系固态电解质和锂合金负极。TDK表示，该电池的高储电能力将使其能够实现更小尺寸和更长寿命，而氧化物材料则提供高稳定性，从而提高安全性。该电池技术旨在用于小型电池，取代现有硬币型电池，应用于手表和其他小型电子设备。该公司称，其竞争对手们也在推进小型全固态电池的开发，目前已有产品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下，使用传统液体电解质的可充电硬币电池可提供约400 Wh/l的能量密度。 5、大摩指哔哩哔哩《三国：谋定天下》推出首日表现超预期 6.17 摩根士丹利发表研究报告指，哔哩哔哩代理发行的游戏《三国：谋定天下》推出首日，于iOS应用商店的总收入排名已达到第三位，仅次于腾讯的两款大作《地下城与勇士》和《王者荣耀》，并超越《和平精英》和网易《逆水寒》手游，超出大摩最牛预期表现。该行认为，《三国：谋定天下》的商业化程度较低、简化玩法及具创意的英雄系统，再加上游戏行业近年来一直缺乏一款优秀的SLG新作，预期将推动该游戏的表现。考虑到哔哩哔哩首次推SLG作品，预期首年收入达10亿元人民币，给予美股目标价14美元，评级为“与大市同步”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区5月CPI年率终值（2）17:00 欧元区5月CPI月率（3）17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数（4）20:30 美国5月零售销售月率（5）21:15 美国5月工业产出月率（6）22:00 美国4月商业库存月率（7）22:00 美联储巴尔金发表讲话（8）次日01:00 美联储洛根参与一场问答（9）次日01:00 美联储理事库格勒发表讲话
格隆汇06-18 07:50
中国房地产尚未触底？美媒：A股出现“诡异”投资景象贵州茅台、中升集团跑输大盘
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%后出现波动。总部位于广州的廉价零售商名创优品集团控股有限公司(Miniso Group Holding Ltd.)股价今年在香港几乎没有变化，尽管该公司有海外扩张计划。北京香颂文化有限公司董事Shen Meng表示：“由于经济形势的不确定性很大，市场总体呈现观望情绪。中国的中高端品牌已经提高了产能，但需求却在减弱，这种差距可能会损害利润率并给股价带来压力。”
圈内人06-15 13:01
隔夜美股全复盘(6.15)| Adobe涨逾14%，AI推动第二财季业绩超预期，并上调全年指引
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跌 2.44%，好未来跌 2.68%，名创优品跌 1.95%，瑞幸咖啡跌 1.77%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.22%，苹果收跌 0.82%，英伟达涨 1.75%，谷歌收涨 0.92%，亚马逊跌 0.09%，Meta涨 0.11%，礼来跌 0.55%，博通涨 3.34%，诺和诺德涨 0.01%，特斯拉跌 2.44%，特斯拉股东大会批准马斯克560亿美元薪酬方案、注册地迁往得州。 ADBE涨14.51%，Adobe FY24Q2营收53.1亿美元，上年同期为48.2亿美元，市场预期为52.9亿美元。ARM跌0.1%，公司将从6月24日开始被纳入纳斯达克100指数。DB跌1.46%，德意志银行将在西班牙面临高达1,000万欧元（1,070万美元）罚款，主要由于向不了解产品的客户兜售衍生品，并致使客户蒙受巨大损失。BA跌1.9%，两位知情人士透露，波音正在调查787梦想客机的一个新的质量问题，此前该公司发现，部分未交付的飞机机身上有数百个紧固件安装不正确。TTE跌2.36%，道达尔已达成协议，将其全资子公司TotalEnergies EP(Brunei) B.V.出售给马来西亚独立油气勘探及生产商Hibiscus Petroleum Berhad，作价2.59亿美元。 03 每日焦点 1、AI令Adobe第二财季业绩超预期，上调全年指引 6.14 Adobe第二财季总营收创历史新高，同比增长10%至53.1亿美元（vs 52.9）调整后EPS为每股收益4.48美元（vs 4.4）分业务来看，当季主营业务——数字媒体的收入同比增长11%至39.1亿美元，超过公司此前指引的区间上限。其中，数字多媒体Creative家族应用的收入增长10%至31.3亿美元，文档云Document Cloud收入增19%至7.82亿美元。同时，包括商用营销和分析软件在内的数字体验部门收入同比增长9%至13.3亿美元，位于公司此前指引的区间上限，其中数字体验订阅收入同比增13%至12亿美元，高于公司的指引。在反映用户增长的指标中，数字媒体业务的“净新年化经常性收入”（ARR）为4.87亿美元（vs 4.3）其中文档云的新增年化ARR为1.65亿美元（vs 1.23）这推动公司第二财季在5月31日结束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元，其中Creative创意家族应用群的ARR增至131.1亿美元，文档云的ARR增至31.5亿美元。另一个值得关注的指标是当前剩余履约义务（RPO），其合约价值为178.6亿美元，能体现一部分未来的收入趋势。当季经营活动现金流为19.4亿美元，并回购了约460万股股票。 Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后EPS为18-18.2美元（vs 18.02，上季指引17.6-18）营收为214-215亿美元（vs 214.6，上季指引213亿-215）预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元（vs 54）调整后EPS为4.50至4.55美元（vs 4.48）预计下季数字媒体业务的收入在39.5-39.8亿美元（vs 39.9）预计数字媒体的净新ARR约为4.60亿美元，数字体验营收预计为13.3-13.5亿美元。 2、AI模拟训练提升机器人外骨骼表现 6.14 近日，北卡罗来纳州立大学研究团队在Nature上发表了一篇关于机器人和人工智能算法相结合服务人类的研究论文，其中展示了通过模拟训练AI让机器人自主适应人类走路、跑步、爬楼梯等多种动作的能力。这项研究标志着外骨骼技术的重大突破，有望极大地提高老年人，行动障碍人士和残疾人的生活质量。 3、微软：在中国的营收约占总收入的1.5% 6.14 微软总裁史密夫(Brad Smith)出席美国众议院听证会谈及微软在中国业务的详细情况时称，微软在中国的营收约占其总收入的1.5%，并正努力减少其在中国的工程业务。 4、英媒：苹果将成首家面临欧盟新数字法指控的科技巨头 6.14 据英国金融时报，欧盟将指控苹果(AAPL.O)在其移动应用商店中涉嫌抑制竞争。三名熟悉欧盟委员会调查情况的人士表示，欧盟委员会认定，苹果没有履行允许应用程序开发商“引导”用户使用其App Store以外的服务而不向他们收取费用的义务。这将是根据《数字市场法案》对科技公司提起的首次指控。知情人士称，监管机构只是做出了初步调查结果，苹果仍有可能采取行动纠正自己的做法，这可能导致监管机构重新评估任何最终决定。此外，任何宣布的时间也可能发生变化。如果被发现违规，苹果每天将面临最高相当于其全球日均营业额5%的罚款。苹果目前的全球日均营业额略高于10亿美元。国行版苹果头显正式开启预售，1TB版售价32999起 6.14 国行版苹果头显正式开启预售。据苹果中国官网，1TB版头显售价32999起，顶配版（1TB存储容量+处方版蔡司光学插片+AppleCare+服务计划）售价38197元。 5、德国据报试图阻止欧盟对中国电动汽车加征关税 6.14 欧盟日前宣布对中国进口电动汽车额外征收最多38.1%临时性反补贴关税，彭博引述知情人士透露，德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收额外关税生效，如果不可能全面叫停，至少可以放宽相关举措。一位知情人士表示，柏林官员乐观地认为，欧盟将能够透过与中国直接谈判找到解决方案。欧洲最大经济体表示，在7月4日关税生效前，仍有与中国达成协议的空间。一位知情人士称，德国官员认为有回旋余地，也相信他们在欧盟内部有盟友，强调不仅是中国，欧盟也必须采取行动达成协议。德国经济部长Robert Habeck将于下周前往中国，并计划与中国政府官员讨论这个问题。
格隆汇06-15 07:17
隔夜美股全复盘(6.14)| 博通暴涨逾12%，上调全年业绩指引，同时宣布1拆10；Adobe盘后一度涨逾17%，AI推动第二财季业绩超预期，并上调全年指引
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跌 1.47%，好未来涨 4.86%，名创优品跌 1.96%，瑞幸咖啡跌 1.83%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.55%，苹果与OpenAI在交易中并未使用现金，苹果将通过分销方式向OpenAI支付其使用ChatGPT的费用。微软涨 0.12%，英伟达涨 3.52%，谷歌收跌 1.57%，亚马逊跌 1.64%，Meta跌 0.93%，礼来涨 1.85%，博通涨 12.27%，诺和诺德跌 0.54%，特斯拉涨 2.92%，6.14 特斯拉股东投票赞成批准首席执行官马斯克560亿美元的薪酬方案。ABBV涨0.28%，艾伯维和明济生物制药（北京）有限公司宣布签署一项许可协议，共同开发下一代炎症性肠病疗法。 03 每日焦点 1、博通第二财季收入超预期，并上调全年业绩指引，同时宣布1拆10 6.13 博通盘后涨超13%。博通FY24Q2调整后净营收124.9亿美元（vs120.6）其中，半导体解决方案营收72亿美元（vs71.2），AI产品营收31亿美元。按10-1拆股（7.12盘后生效，7.15拆完）季度股票分红5.25美元。上调FY24全年营收至约510亿美元（上季指引为500亿美金，vs 505.8）上调FY24 AI营收至110亿美金（上季指引为100亿美金） 2、AI令Adobe第二财季业绩超预期，上调全年指引 6.14 Adobe第二财季总营收创历史新高，同比增长10%至53.1亿美元（vs 52.9）调整后EPS为每股收益4.48美元（vs 4.4）分业务来看，当季主营业务——数字媒体的收入同比增长11%至39.1亿美元，超过公司此前指引的区间上限。其中，数字多媒体Creative家族应用的收入增长10%至31.3亿美元，文档云Document Cloud收入增19%至7.82亿美元。同时，包括商用营销和分析软件在内的数字体验部门收入同比增长9%至13.3亿美元，位于公司此前指引的区间上限，其中数字体验订阅收入同比增13%至12亿美元，高于公司的指引。在反映用户增长的指标中，数字媒体业务的“净新年化经常性收入”（ARR）为4.87亿美元（vs 4.3）其中文档云的新增年化ARR为1.65亿美元（vs 1.23）这推动公司第二财季在5月31日结束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元，其中Creative创意家族应用群的ARR增至131.1亿美元，文档云的ARR增至31.5亿美元。另一个值得关注的指标是当前剩余履约义务（RPO），其合约价值为178.6亿美元，能体现一部分未来的收入趋势。当季经营活动现金流为19.4亿美元，并回购了约460万股股票。 Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后EPS为18-18.2美元（vs 18.02，上季指引17.6-18）营收为214-215亿美元（vs 214.6，上季指引213亿-215）预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元（vs 54）调整后EPS为4.50至4.55美元（vs 4.48）预计下季数字媒体业务的收入在39.5-39.8亿美元（vs 39.9）预计数字媒体的净新ARR约为4.60亿美元，数字体验营收预计为13.3-13.5亿美元。 3、6.14 特斯拉股东投票赞成批准首席执行官马斯克560亿美元的薪酬方案。特斯拉股东投票支持特斯拉将总部从特拉华州重新迁址至得克萨斯州。马斯克：特斯拉计划在大约18个月内推出自动驾驶Hardware 5.0。25年特斯拉将有几千台Optimus机器人投入使用。特斯拉在现实世界人工智能领域领先于Meta、谷歌和OpenAI。特斯拉将更加谨慎地考虑部署超级充电桩的资本效率。公司正在加速生产半挂卡车 (Semi) ，上周批准了电动半挂式卡车的大规模生产计划。目前特斯拉每周出货1300辆Cybertrucks，创下新纪录。特斯拉的4680电池成本高于供应商，但预计到今年年底将实现“成本平价”。自今年1月以来，X平台上65%的广告客户已回归，目前小公司占据X公司大部分广告收入。需要为中国和欧盟制造特供版的CyberTruck。特朗普是CyberTruck的“铁杆粉丝”。 4、台积电3nm产能紧张导致IC设计公司涨价高通Snapdragon 8 Gen 4较上一代报价激增25％ 6.13 据台湾工商时报，半导体业内人士表示，台积电3nm产能供不应求，上游IC设计公司开始传出涨价消息。供应链透露，高通Snapdragon 8 Gen 4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。但业内也指出，涨价幅度合理，因为相较5nm，3nm每片晶圆成本价格大约就贵了25％，且这一涨幅还未考虑整体投片数量、设计架构等因素。 5、特朗普向美国商界领袖许诺，将把公司税率降至20% 6.14 据CNBC，知情人士透露，前美国总统特朗普承诺将公司税率降至20%，进一步降低他在担任总统期间已经大幅削减的美国大型公司所得税。锁定共和党总统候选人提名的特朗普6月13日在华盛顿与约100名美国大型公司的首席执行官（CEO）举行私人会议，其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。美国拜登政府目前的公司税率为21%，但即使是小幅下调也意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。特朗普表示20%是个不错的整数。特朗普誓言要将共和党2017年的税法永久化，并呼吁延长该法案的关键部分，包括明年到期的针对个人和小企业的减税政策。他还主张对小费收入免征联邦税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11:00 日本央行公布利率决议（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）17:00 欧元区4月季调后贸易帐（4）20:30 美国5月进口物价指数月率（5）22:00 美国6月一年期通胀率预期（6）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（7）次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话（8）次日02:00 美联储古尔斯比参加炉边谈话
格隆汇06-14 08:00
隔夜美股全复盘(6.13)| CPI全线低于预期，无视鹰派点阵图，标普纳指再创新高；博通盘后一度涨逾15%，第二财季收入超预期，并上调全年业绩指引，同时宣布1拆10
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来跌 0.22%，小鹏跌 0.27%，名创优品涨 1.08%，好未来平收 0%，瑞幸咖啡涨 13.61%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.94%，苹果收涨 2.86%，盘中一度重夺全球市值第一头衔。英伟达涨 3.55%，谷歌收涨 0.77%，亚马逊跌 0.18%，Meta涨 0.27%，礼来涨 0.17%，博通涨 2.36%，诺和诺德涨 1.04%，特斯拉涨 3.88%。 ORCL涨13.32%，甲骨文第四财季营收好于市场预期，OpenAI选择甲骨文云服务以扩展微软Azure平台。JNJ跌0.92%，强生同意支付7亿美元，以与美国42个州及首都华盛顿哥伦比亚特区就其婴儿爽身粉等产品涉嫌含有致癌成分的相关指控达成和解。GME跌16.5%，游戏驿站完成按市价股权发行计划，已售出注册的最大数量股票，并筹集约21.37亿美元。 03 每日焦点 1、美联储传声筒：CPI趋缓但美联储降息态度审慎 6.13 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文表示，尽管周三美国CPI报告显示通胀有所改善，但美联储仍预计今年只会降息一次，这表明多数官员并不急于降息。前美联储官员Laurence Meyer表示：“CPI数据不错，我认为美联储可能在9月份降息。因在9月中旬的会议之前，他们将有三个月度的经济报告。”一些分析师表示，考虑到CPI温和，美联储今晚的预测看起来有些过时，不过这也可能反映出其不愿根据一次数据就改变预测。近几个月来，美联储官员也一直感到困惑：为什么他们的利率立场没有进一步减缓经济增长？鲍威尔试图解释这个谜团，他指出，去年移民和劳动力参与的激增提振了需求，使经济能够提供更多商品和服务。 FOMC声明：（1）声明概述：美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。（2）利率前景：点阵图将今年的降息预期从3次砍至1次，明年上调至4次；在19位官员中，有4位官员认为2024年不应降息，7位官员认为将降息1次，8位官员认为将降息两次。预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的。（3）通胀前景：上调了今明两年的PCE和核心PCE预期，认为近几个月通胀进一步取得温和进展。（4）经济前景：美联储维持2024-2026年的GDP增速预期不变。小幅上调明年失业率预期。鲍威尔发布会：（1）利率前景：可以准备在适当的情况下保持利率不变，将依赖数据逐次作出决定。没有人将加息作为基本预期。若就业出乎意料的疲软，已做好应对准备，还未到公布降息日期的阶段。重申点阵图并非路径指引。长期利率是理论概念，当前政策具有限制性。（2）通胀前景：通胀已大幅缓解，但仍过高。今年至今，并未对通胀有更大的信心以便进行降息。需要更多良好的数据。官员预期的是良好但非极佳的通胀数据。最新的CPI数据已初步反应在本次会议。（3）经济前景：近期指标显示经济增长仍以稳健速度扩张。普遍预期今年GDP增速将低于去年水平。5月就业数据可能有些被过度解读，但仍然强劲。劳动力市场正在走向更好的平衡，失业率仍保持低位，预期劳动力市场的强势将持续下去。（4）市场反应：决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金、比特币震荡下行、美元走强、美债2Y累涨5BP，美股先跌后涨创新高再跳水。（5）最新预期：截至发稿，利率期货定价美联储今年将累计降息44BP，较会前下行6BP，8月降息概率下降至65%。 2、博通第二财季收入超预期，并上调全年业绩指引，同时宣布1拆10 6.13 博通盘后涨超13%。博通FY24Q2调整后净营收124.9亿美元（vs120.6）其中，半导体解决方案营收72亿美元（vs71.2），AI产品营收31亿美元。按10-1拆股（7.12盘后生效，7.15拆完）季度股票分红5.25美元。上调FY24全年营收至约510亿美元（上季指引为500亿美金，vs 505.8）上调FY24 AI营收至110亿美金（上季指引为100亿美金） 3、日本超50%芯片制造设备流向中国 6.12 2024第一季度，日本国内半导体制造设备及其零部件、平板显示屏制造设备的出口额中，面向中国市场的出口额度连续三个月占总体比重超过50%，这一状态自2023年第三季度以来一直保持。记者12日查询中国海关总署进口数据发现，中国对日本半导体制造设备(海关商品八位数代码以8486开头及部分9031开头的产品)的进口数量正在不断增加。数据显示，今年1月-4月，我国从日本进口上述产品的总金额分别为44.43亿元、41.73亿元、68.14亿元以及62.69亿元，同比增幅分别达53.06%、7.45%、56.82%以及42.19%，保持相对较高的增速。分析认为，中日两国半导体制造设备贸易数据的变化反映出中国市场对该类产品的强烈需求，这一方面是因为在此前的中美贸易摩擦背景下，中国产生了替换生产线的特需，以通用产品为中心的洽购增加。另一方面，随着新能源汽车等新型产品的出现，中国市场对车载电子零部件和第三代半导体产品的需求与日俱增。 4、摩根大通分析师预计特斯拉Robotaxi业务或需数年才能实现盈利 6.12 摩根大通分析师Ryan Brinkman在给客户的报告中写道，特斯拉的Robotaxi（无人驾驶出租车）业务很难在短期实现盈利，可能会让该公司的一些投资者失望。预计特斯拉将于8月8日展示一款robotaxi概念车，或许还会推出一款配套应用，并透露一些与其预期商业模式有关的信息。预计未来几年不太可能产生实质性的收入。特斯拉将于当地时间6月13日（北京时间6月14日凌晨4:30）举行至关重要的年度股东大会。据悉，本次大会股东们需要就两件重大事项进行表决：CEO马斯克的560亿美元薪酬方案，以及公司注册地是否从特拉华州迁至总部所在的德克萨斯州。 5、欧盟宣布将在7月初对自中国进口的电动汽车加征关税，最高加征38.1% 6.12 据界面。欧盟将从下个月起对自中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区4月工业产出月率（2）20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数（3）20:30 美国5月PPI年率（4）20:30 美国5月PPI月率（5）次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会
格隆汇06-13 07:53
隔夜美股全复盘(6.12)| 三大股指持续走高，纳指、标普500创新高，苹果暴涨逾7%，创历史新高，市值超越英伟达重回美股二当家
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来跌 5.54%，小鹏跌 5.42%，名创优品跌 2.03%，好未来跌 1.66%，瑞幸咖啡涨 9.47%，罗布斯塔咖啡最大出口国越南的持续干旱加剧了供应担忧，咖啡价格震荡爆发。大型科技股多数收涨。微软涨 1.12%，苹果收涨 7.26%，6月10日WWDC上，苹果公司发布了“AI全家桶”，宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，整合ChatGPT。同时，苹果官宣，Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中，在中国大陆起售价接近3万元。英伟达跌 0.71%，谷歌收涨 0.88%，亚马逊涨 0.09%，Meta涨 0.97%，礼来涨 0.09%，诺和诺德跌 1.26%，特斯拉跌 1.8%。 03 每日焦点 1、分析师：苹果加码生成式AI，旨在构建生态内忠实用户群 6.11 Emarketer高级分析师加德乔•塞维利亚在一份报告中表示，苹果(AAPL.O)在生成式人工智能方面的战略是个性化。分析师表示，苹果公司正在加倍努力，在用户已经熟悉的各种应用程序和服务中为他们提供易于使用的人工智能生成工具。塞维利亚表示，这家科技巨头还为其Siri语音助手提供了更广泛的语境功能，可以根据用户的日历、联系人、地图信息和个人偏好定制响应。这位分析师表示，苹果的目标是提高其生态系统内的参与度，并创造一批可能不会冒险使用第三方人工智能工具的忠实受众。郭明錤：Apple Intelligence对使用者很实用，但对投资人只是锦上添花 6.11 天风国际分析师郭明錤在社交媒体X上就Apple Intelligence发布简评称，Apple Intelligence充分展现Apple的生态整合与介面设计优势，并主要强调整合便利性 (透过in-app与between-app整合) 与既有应用强化，这对使用者很实用，但对投资人只是锦上添花 (nice-to-have)。投资人期待看到原创且非用不可 (must-have) 的功能，此外投资人的顾虑还包括Apple Intelligence没法全球同时上市、整合ChatGPT之关键卖点能否在全球所有主要市场使用。 2、美股异动｜甲骨文盘后涨超9%，第四财季营收好于市场预期 6.12 甲骨文盘后涨超9%。消息上，OpenAI选择甲骨文云基建，以拓展维微软Azure AI平台。甲骨文与谷歌云宣布构建合作伙伴关系，双方宣布多边云合作伙伴关系。甲骨文第四财季调整后营收142.9亿美元，分析师预期145.7亿美元。第四财季云基建营收（IAAS）为20亿美元，分析师预期19.7亿美元。第四财季云营收（IAAS+SAAS）为53亿美元，按恒定汇率增长20%，分析师预期54.5亿美元。第四财季云应用营收（SAAS）为33亿美元，分析师预期33.9亿美元。预计第一财季营收将增长5%-7%。预计第一财季调整后EPS为1.31-1.35美元。预计第一财季总体云销售（按恒定汇率）将增长21%-23%。 3、台积电大客户包下3纳米产能订单满到2026年 6.11 据报道，AI服务器、HPC应用与高阶智能手机AI化驱动下，苹果、高通、英伟达、AMD等四大厂传大举包下台积电3纳米家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。业界认为，在客户抢着预订产能下，台积3纳米家族产能持续吃紧，将成为近二年常态，相关订单尚未包含英特尔CPU委外需求。业界透露，台积电3纳米家族总产能持续拉升，预估月产能有望拉升到12万片至18万片。（台湾经济日报） 4、美股异动｜Affirm一度涨超11% 与苹果合作提供分期付款服务 6.11 金融科技公司Affirm(AFRM.US)盘初一度涨超11%，最高触及33.97美元。消息面上，苹果宣布与Affirm合作，使用iPhone和iPad上的Apple Pay在线或应用内结账的用户能够申请使用Affirm进行分期付款。该服务将于今年晚些时候在美国提供给Apple Pay用户。 5、特斯拉被指库存积压严重 6.9 据外媒Sherwood News报道，特斯拉2024年一季度报告生产了433371辆汽车，但仅售386810辆，同比下降8.5%，这意味着有46516辆汽车没有卖出去。而为了存放这批滞销汽车，特斯拉选择全部堆放在停车场，数量之大甚至从太空都能看到。对此，特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja表示，库存增加的主要原因是生产与订单之间的错位。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国5月未CPI （2）次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（3）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
格隆汇06-12 08:55
隔夜美股全复盘(6.11)| 苹果跌近2%，WWDC大会发布iOS 18，并与OpenAI构建合作伙伴关系
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蔚来跌 2.28%，小鹏跌 2.7%，名创优品涨 1.02%，好未来涨 1.12%，瑞幸咖啡涨 0.2%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.95%，英伟达涨 0.75%，苹果收跌 1.91%，苹果官宣AI新功能，集成GPT-4o，VisionPro国行版售价29999元起。谷歌收涨 0.5%，亚马逊涨 1.5%，Meta涨 1.96%，礼来涨 1.77%，美国食品药品监督管理局（FDA）专家组以11-0的投票比例通过，礼来的阿尔茨海默病药物Donanemab（多纳单抗）的益处超过风险。诺和诺德涨 0.52%，特斯拉跌 2.08%，据马斯克：如果苹果在操作系统层面整合ChatGPT，那么苹果设备将被禁止进入旗下公司。 KKR涨11.18%，CRWD涨7.29%，GDDY涨1.92%，KKR、CrowdStrike、GoDaddy被纳入标普500指数，于6月24日市场开盘前生效。OXY涨2.06%，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦时隔四个月再度增持西方石油普通股。PFE跌1.78%，斯坦福大学的研究人员发现，辉瑞抗病毒药物Paxlovid的15天疗程并没有为“长新冠”患者提供显著缓解。AMD跌4.49%，摩根士丹利将公司评级下调AMD至平配；目标价176美元。 03 每日焦点 1、苹果WWDC24要点汇总：发布iOS 18、与OpenAI构建合作伙伴关系（1）苹果宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT。（2）苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件，能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。（3）苹果发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2，该软件采用机器人学习方式，以创建空间和3D图像。（4）苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。（5）苹果宣布计算器应用登陆iPad。（6）苹果发布macOS 15，该系统将出现一个叫做“iPhone镜像”的功能，可以使用Mac操作iPhone。（7）苹果提出了一个“私有云计算”的概念：“苹果智能”将在使用苹果芯片的专用服务器上启用云计算模式，确保用户数据的私密性和安全性。（8）苹果宣布为iMessage和短信应用推出卫星短信功能。（9）苹果发布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系统的更新。 2、马斯克怒喷苹果与OpenAI的合作：得把iPhone放进法拉第笼 6.11 苹果11日官宣与OpenAI在AI领域达成合作，并将集成后者的GPT-4o功能于苹果设备。对此马斯克表示，如果苹果在操作系统层面整合ChatGPT，那么苹果设备将被禁止进入我的公司，这是不可接受的安全违规行为。使用苹果设备的人员进入公司前，需在入口处进行检查，并将随身苹果设备存放在法拉第笼中。马斯克补充说，苹果不够聪明，无法开发自己的人工智能，但却能确保OpenAI保护你的安全和隐私，这显然是荒谬的。苹果完全不清楚把你的数据交给OpenAI后会发生什么，他们这么做完全是在出卖用户。马斯克：或考虑禁止使用苹果设备的人踏足旗下公司 6.11 马斯克：如果苹果与OpenAI合作，在操作系统层面整合ChatGPT，那么苹果设备将被禁止进入我的公司（如社交平台X、特斯拉），这是不可接受的安全违规行为。 3、6.10 据theinformation报道，Shein去年的销售额为322亿美元，增长了40%，而2022年的增长率为37%。与此同时，Shein的净利润翻了一番，达到16亿美元。 4、马克龙在欧洲议会投票中惨败法国股市创11个月来最大单日跌幅 6.10 法国CAC 40指数盘初一度暴跌2.4%，创下去年7月6日以来的最大单日跌幅。总统马克龙在周日的欧洲议会投票中惨败后，解散了议会下院，并宣布举行新的立法选举。摩根大通资产管理全球市场策略师Vincent Juvyns表示：“要求提前选举的意外决定增加了不确定性，尤其是考虑到法国可能在本月晚些时候面临欧盟对过度赤字的程序。我预计法国对风险资产的偏好会降低，预计法国主权债务与德国主权债务之间的利差将进一步扩大。” 5、欧洲人民党党团在欧洲议会选举中获胜 6.10 第十届欧洲议会选举投票9日晚落下帷幕。欧洲议会公布的初步统计结果显示，中间偏右的欧洲人民党党团获得189席，保持其第一大党团的地位。截至布鲁塞尔时间9日23时25分（北京时间10日5时25分），欧洲议会公布的初步统计数据显示，中间偏左的社民党党团获135席，持中间立场的复兴欧洲党团获80席，右翼的欧洲保守与改革党团获72席，极右翼的“身份与民主”党团获58席，绿党和欧洲自由联盟组成的党团获52席，左翼联盟党团获36席。本届欧洲议会选举于6日至9日在欧盟27个成员国举行。本次选举投票率为51%，略高于2019年选举的50.66%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数（2）次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率（3）次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数
格隆汇06-11 07:18
隔夜美股全复盘(6.8)| 非农大超预期，美联储降息预期下降，三大股指集体收跌；GME暴跌40%，增发计划导致暴跌，散户“带头大哥”回归直播秀也无法挽救
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来跌 1.63%，小鹏跌 2.51%，名创优品跌 0.42%，好未来跌 2.89%，瑞幸咖啡跌 1.78%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.16%，苹果收涨 1.24%，苹果将于下周推出一款名为“密码”的自制新应用，旨在让用户更容易登录网站和软件，将于6月10日在苹果全球开发者大会(WWDC)上发布。英伟达跌 0.09%，谷歌收跌 1.35%，亚马逊跌 0.38%，Meta跌 0.16%，礼来涨 1.52%，诺和诺德涨 0.34%，特斯拉跌 0.26%。 MODN涨0.03%，私募股权公司Vista提出以12.5亿美元收购云收入管理软件公司Model，此举引发了一名股东提起诉讼以阻止该交易。STLA跌0.55%，Stellantis将于本月开始在南非建设其第一家汽车厂，而该公司现在也考虑在当地生产新能源汽车，由此可能将扩大原计划1.58亿美元投资的工厂。LYFT跌0.57%，Lyft周四在其首个投资者日上表示，该公司预计未来三年的总预订量复合年增长率将为约15%，在2025年至2027年间，其全年自由现金流转化率将超过90%。 TM跌1.75%，据知情人士透露，三菱日联金融集团和三井住友金融集团将开始剥离所持丰田汽车价值1.32万亿日元(合85亿美元)的战略股份。RIVN跌1.87%，Rivian重新设计了其纯电动R1皮卡和SUV车型，并借助英伟达芯片提升了该车型的续航里程、性能和算力。GME跌39.38%，游戏驿站创三年来最大跌幅，此前公布第一季度净亏损3230万美元，上年同期净亏损5050万美元；市场消息称其或将出售多达7500万股A类股票；增发计划导致暴跌，散户“带头大哥”回归直播秀也无法挽救。 03 每日焦点 1、340亿美元！英伟达空头规模接近苹果和特斯拉之和 6.7 S3 Partners周四发布的一份报告显示，针对英伟达的未平仓空头押注规模目前已高达约340亿美元，几乎相当于空头规模排在其后的苹果和特斯拉之和。目前针对苹果的未平仓空头押注约为190亿美元，对特斯拉的押注约为180亿美元。虽然空头规模看上去极为惊人，但根据LSEG的数据，对英伟达的空头押注目前仍仅相当于其股票市值的约1%。 2、全球首架直播间成交“空中的士”在广州交付率先切入空中游览场景 6.7 全球首架在电商平台成交的“空中的士”在广州实现交付。6月6日，亿航智能正式向广州合利智能公司交付EH216-S无人驾驶载人航空器。这是全球首架在淘宝直播间全额付款成交的“空中的士”，为今年3月合利智能在线全款采购，花费199万元。合利智能此次采购的EH216-S为全智能无人驾驶航空器，由16个螺旋桨组成，能够垂直起降，不需要跑道，可搭载两人，主要在低空空域飞行，可在空中游览、城市观光、低空通勤和应急救援等领域应用。 3、韩国三星工会因薪酬问题举行该公司史上首次罢工 6.7 韩国三星电子的最大工会举行该公司55年历史上的首次罢工，劳资双方因薪酬问题僵持不下，已停止所有谈判。韩国三星电子全国工会鼓励会员在周五休息一天，下周计划恢复正常工作时间。这是三星多个工会中最大的一个，拥有约28,400名工会员工。“这是一个软启动，是一次象征性的行动，”工会副秘书长Lee Hyun-kuk表示。“但如果管理层拒绝沟通，我们还有后续的罢工计划。我们不排除举行全面罢工的可能性。”周五上午在首尔，几乎看不到明显的罢工迹象。工会领导人和分析师认为，周五的罢工对三星的芯片和电子产品生产线影响不大。 4、美国比特币ETF资金连续流入天数创纪录期权市场押注比特币本月会新高 6.7 美国直接投资于比特币的交易所交易基金已连续第十八天录得资金净流入，连续流入天数创纪录，需求激增助推这一全球最大的数字资产迈向纪录新高。数据显示，自1月11日推出之后，截至周四，十几只此类产品合计净申购156亿美元，总资产达623亿美元。期权市场的许多投机者预计，得益于ETF需求和对美联储降息预期，本月比特币价格将超越3月份创下的历史高点。“大量资金流入现货比特币ETF，”Fundstrat Global Advisors LLC数字资产策略主管Sean Farrell在报告中写道，“宏观趋势继续有利于加密货币，经济增长放缓但未衰退，通胀继续显现放缓迹象。” 5、诺和诺德引领制药产业激增，丹麦工业产出创近八年来最大增幅 6.7 在诺和诺德和其他制药行业产业激增的推动下，丹麦4月工业产出创下近八年来最大增幅。丹麦统计局数据显示，4月份工业产出较3月份增长了11.3%，这是自2016年10月以来的最大月度增幅。制药行业产出增长了21.7%，自2021年以来，该行业的产出增长了一倍多。诺和诺德是丹麦最大的制药商，今年5月，丹麦政府提高了2024年的增长预测，称诺和诺德是主要的推动因素之一。
格隆汇06-08 07:16
新能车价格战“白热化”，比亚迪董事长王传福：“卷”是竞争，也是市场经济的本质，港股通消费ETF(513960)盘中飘绿
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；东方甄选涨近3%；周大福、申洲国际、名创优品、统一企业中国、波司登、中国飞鹤涨幅超1%。华鑫证券表示，固态电池产业化持续提速。中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利六家企业获政府基础研发支持。该项目分为七大子项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。固态电池近年来产业化持续提速，在东风岚图、蔚来、智己等品牌先后量产装车；上汽5月24日宣布全固态电池将于2026年量产，能量密度超400Wh/kg；国轩高科5月17日发布全固态电池，能量密度达350Wh/kg，计划在2027年小批量上车实验。固态电池作为锂电终局技术，产业化进程持续加速，有望带动产业链变革。以旧换新政策推动需求端弹性，供给端部分企业开始收缩资本开支，供需结构在边际优化，2024年产业链盈利有望逐季环比改善，估值或将修复，基本面反转尚需等待产能出清。继续优选有望贡献超额收益方向，看好液冷、固态电池、电池材料α品种、华为链、机器人等方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-07 14:08

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