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芯片股暴跌！拜登和特朗普联手打压，未来继续跌？

，ASML跌13%， AMD跌10%，台积电、博通跌近8%，英伟达跌7%。费城半导体指数惨烈跳水近7%，创疫情以来最大跌幅。 “美股七巨头”全数下跌，市值一夜蒸发5800亿美元。【图源：TradingView；2024年费城半导体指数（SOX）走势】消息面上，据外媒报道，如果阿斯麦(ASML) 和东京威力科创（Tokyo Electron）等公司继续向中国提供其先进芯片技术，美国政府将考虑动用所谓的“外国直接产品规则”( FDPR) 措施。这也代表着，芯片贸易受到进一步打压。而此前，特朗普表示，台湾夺取了美国的芯片事业，认为台湾应该付给美国保护费。该言论也暗示全球芯片供应可能会中断。因为世界上大部分先进芯片都由台湾代工生产。受到地缘政治威胁和ASML财报不及预期的影响，芯片股暴跌，拖累纳斯达克100指数下跌2.9%，标普500指数下跌1.4%。未来美股走势会如何？分析师们看法不一。 Janney Montgomery Scott分析师表示，短期内七巨头有进一步下跌的风险，但不会破坏自2024年初以来的上升趋势。高盛则表示，季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化，标普500指数处于夏季回调的边缘。美股未来将持续下跌，建议投资人不要抄底。原文链接

投资慧眼07-18 15:29

芯片代工“爆单”，台积电Q2“盆满钵满”，盘前拉涨超4%！

工智能浪潮下，随着AI芯片投资的猛增，台积电业绩增长势头强劲，赚的“盆满钵满”，公司Q2营收增40.1%，净利润同比增36.3%，超预期。今日，台股台积电在昨夜惨烈的美股大动荡下，收跌2.43%报1005元新台币；不过业绩公布后，美股台积电盘前现拉涨超4%，而前一日则大跌近8%。 Q2净利同比增36.3% 财报显示，台积电第二季度合并营收约新台币6735.1亿新台币，同比增长40.1%，环比增13.6%。其中，65%的收入来自北美客户。净利润2478.5亿新台币，预估2350亿元台币，同比增长36.3%，环比增9.9%。每股摊薄收益为9.56元新台币（每股ADR 1.48美元）。第二季度毛利率53.2％，预估52.6％；营业利益率为42.5%；净利润率为36.8%。第二季度，3纳米制程出货占晶圆总收入的15%，5纳米制程占35%，7纳米占17%。总体而言，先进制程（包含7纳米及更先进制程）的营收达到全季晶圆总收入的67%。第二季度，按平台划分的收入来看，HPC占52%，智能手机占33%，IoT占6%。按增长率来看，HPC增28%，智能手机则下降了1%。另外，台积电第二季度资本支出63.6亿美元，一季度为57.7亿美元。台积电财务长暨发言人黄仁昭表示，公司第二季的业绩虽部分受到智慧型手机持续的季节性因素影响，然仍受惠于市场对3纳米和5纳米技术的强劲需求。 “进入2024年第三季，预期公司的业绩将得益于智能手机和AI相关商机对先进制程技术的强劲需求。” 势头强劲日前，拜登和特朗普“联手狙击”，整垮了全球芯片、半导体。一方面，拜登政府拟收紧美出口芯片限制；另一方面，特朗普扬言“收保护费”的言论又进一步加剧了半导体股的负面情绪。昨夜，美股半导体股“一片哀嚎”，正值市场强降温之际，台积电的业绩似乎贡献了一点“温暖”。作为英伟达、苹果等巨头的主要芯片代工厂商，台积电这两年可谓“炙手可热”。自人工智能热潮兴起以来，台积电股价已经翻了一番多，并创下了一系列历史新高，公司市值也一度短暂突破了1万亿美元大关。 Counterpoint Research的数据显示，台积电第一季度占据全球晶圆代工市场62%的份额，高于去年同期的59% 。展望第三季度，台积电预计销售额224亿美元至232亿美元。预计2024年全年资本支出300亿美元至320亿美元，市场预估295.5亿美元；预计第三季度毛利率53.5%至55.5%，市场预估52.5%；预计营业利益率42.5%到44.5%之间。台积电董事长兼总裁魏哲家表示，台积电将 2024年按美元计销售额增速指引上调至高于20%区间中段。台积电还表示，N2工厂建设进展顺利，N2制程计划2025年实现量产；N3芯片需求非常强劲，不排除将更多N5技术转换为N3。 Counterpoint Research 副总监 Brady Wang 此前表示，云端和边缘对生成式 AI 的需求正在激增。台积电的 N3 工艺拥有良好的良率和管理良好的生产线。市场资金充足，地区政治因素推动了对先进工艺的需求增加。他预计，2024年3纳米工艺的产能将比上一年增长一倍以上。

格隆汇07-18 15:16

刚刚！台积电，大超预期！

刚刚，全球芯片代工之王台积电公布了二季报，大超市场预期，老虎证券夜盘股价大涨4%： $台积电(TSM)$ 具体来看，台积电二季度营收208.2亿美元，同比大增32.8%，超过分析师预期的202亿：由于此前台积电已经公布了二季度营收情况，因此，二季报的重点在于盈利能力及三季度指引。毛利率方面，台积电二季度为53.2%，超过了管理层给出的51%-53%的指引上限，亦高于分析师预期的52.6%：分工艺看，二季度3纳米工艺贡献了15%的营收，7纳米及以下先进工艺贡献了67%的收入：一般而言，二季度是台积电的淡季，三四季度受手机新品发布影响是旺季，而台积电这个季度的先进工艺占比已经达到历史最高的67%，未来随着3纳米工艺继续放量，先进工艺带来的营收占比将会更高，也意味着台积电的毛利率还有较大的上升空间。先进工艺营收占比提升主要是AI需求旺盛，推动了HPC（高性能计算）收入大增，今年二季度，HPC贡献了52%的营收，创历史最高记录，环比增长28%： HPC收入主要来自GPU及CPU等，而智能手机二季度贡献了33%的收入，环比下滑1%，主要是季节性影响。 IoT、自动驾驶及DCE等收入占比较低，环比增长对整体营收的拉动作用并不明显。展望三季度，台积电预计营收在224-232亿美元，大超分析师预期的225.3亿；预计毛利率在53.5%-55.5%之间，同样大超分析师预期的52.5%！与此同时，台积电上调了2024年的资本支出，由此前的280-320亿美元，上调为300-320亿美元！从二季度来看，台积电资本开支为63.6亿美元，已经连续2个季度环比增长，预计下半年资本开支将远超上半年：昨日阿斯麦披露二季报后，因三季度营收指引不及预期，导致台积电等一众半导体巨头股价暴跌，但实际上，阿斯麦作为半导体设备厂，居于AI产业链末端，只有英伟达的AI GPU大卖，台积电的收入才会暴增，进而才会大力建厂，购买半导体设备。从台积电业绩电话上来看，目前的需求十分旺盛，供不应求，加上上调了资本开支下限，阿斯麦的业绩也将逐步提升，昨日的暴跌还是分析师的预期太高了！随着台积电3纳米工艺营收占比持续提升，加上2025年量产2纳米，预计需求将持续旺盛，同时，待先进工艺爬坡结束，进入稳定状态，毛利率将创下历史记录！遥遥领先的技术让台积电成为AI最核心标的，无论是英伟达还是AMD，AI芯片皆依赖台积电制造，至于特朗普上台，对台湾和美国关系的影响，并不关键，不会影响到业绩。

老虎证券07-18 14:47

【直击亚市】拜登放狠招：科技股狂泄不止！今日警惕中国三中全会消息

连续第二天遭遇抛售冲击，下跌近11%。台积电下跌3.4%。香港和中国大陆股市波动，恒生科技指数一度下跌1.9%。在标准普尔500指数下跌1.4%和纳斯达克指数下跌2.9%创下2022年以来最差表现后，美国期货小幅上涨。#亚市直击# 芯片股最新一轮抛售发生在彭博社报道拜登政府告诉盟友，如果像东京电子和阿斯麦这样的公司继续向中国提供先进半导体技术，它正在考虑实施严厉限制之后。包括Atif Malik在内的花旗集团分析师在一份报告中写道，全球半导体股预计“将在美国大选期间保持波动。” 他们表示：“我们认为美国政府可能会考虑这一行动，因为去年外国同行的中国销售额超过了美国设备制造商。” 此前，美国芯片巨头英伟达、超微半导体和博通推动一个备受关注的半导体指数下跌近7%，这是自2020年以来的最大跌幅，而在欧洲，尽管荷兰巨头阿斯麦报告了强劲订单，但其股价仍下跌了11%。在今年上半年，科技巨头推动市场走高，提升了它们的估值，给2024年下半年带来了更大的挑战。 “我不会立即放弃科技交易，但对估值存在一些担忧，”Lombard Odier亚洲首席投资官John Woods表示，“我认为在科技之外有机会。” 在周三小幅波动后，美国国债在亚洲早盘交易中保持稳定。美联储的褐皮书显示经济增长略有放缓，通胀也在降温。美联储理事沃勒（Christopher Waller）表示，美联储“接近”降息，但尚未到那一步。汇市方面，美元指数在两个月来的最低水平附近交易。日元在周三兑美元上涨1.4%后失去一些涨幅。根据日本央行前执行董事的说法，日本央行本月不太可能加息，而是会削减其债券购买量，超过预期，以避免加剧日元贬值。在周四公布的主要经济数据中，澳大利亚上月新增就业人数超过经济学家预期的两倍，而日本6月出口连续第七个月增长。在中国，习近平主席将在为期五年一次的改革会议结束时公布其长期经济愿景。在加拿大野火威胁到该国每天40万桶的石油产量后，美国WTI原油在周三上涨2.6%后再次攀升。

云涌07-18 12:25

美股巨震！“科技七巨头”全军覆没，芯片股成“重灾区”，高盛警告不要抄底！

导体跌10.21%，高通跌8.61%，台积电跌7.92%，博通跌7.91%，美光科技跌6.27%，微芯科技跌3.47%。发生了啥？最近，美国大选正晃动全球市场，“特朗普交易”和“降息交易”又迎来新阶段。在特朗普遇袭之后，大选胜率猛升，拜登“节节败退”之际，屋漏偏逢连夜雨，又“阳”了。据白宫声明，拜登在拉斯维加斯进行总统竞选行程中确认“阳性”，他将返回特拉华州的家进行自我隔离，并在此期间继续履责。目前拜登已经接种了疫苗和加强针。而值得一提的是，拜登稍早前曾表示，如果身体出现问题，他将考虑退选。拜登还首次透露，他原本希望“离开”总统职位，把它交给别人，但他决定再次参选，因为他相信自己的“智慧”和经验将有助于弥合这个国家日益恶化的分歧。目前政治预测网站PredictIt的数据显示，目前特朗普获胜概率高达66%，而拜登赢下大选的概率已经低于其副手哈里斯至19%。值得一提的是，眼下拜登政府还在考虑对获得美国高科技芯片产品进行更严格的限制。其计划采取更严格措施压日本、荷兰，限制与中国芯片贸易，对此昨日外交部回应表示，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫。对于市场造成重大影响的还有特朗普。最近，特朗普的言论又进一步加剧了半导体股的负面情绪。日前，特朗普还自爆施政计划，其中明确表示将全面提高关税，包括对其盟友欧盟。另外需要关注的是，周三美联储公布的经济状况褐皮书显示，由于即将到来的选举、政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。高盛警告：只剩下跌一条路就在美股大跌之际，高盛发出警告称，不会在此时抄底美股，回调只是刚刚开始，美股只剩下跌一条路。高盛策略师Scott Rubner表示，标普500指数在现在水平除了下跌已无路可走，并警告称“我不会逢低买入。” “从这里开始，痛苦交易不再是上涨。” 他援引追溯至1928年的数据表示，这是因为本周三、也就是7月17日，在历史上是股市回报率的转折点，然后接下来的8月，通常是资金从被动型股票和共同基金外流最严重的月份。季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化，都令标普500指数处于夏季回调的边缘。这也是至少从6月初以来高盛交易部门一直倾向的观点。周三，高盛也在一份报告中称，全球对冲基金已连续五天减少对美股的敞口，因大盘科技类股普遍回落。高盛表示，对冲基金在过去五个交易日抛售的股票价值为2022年11月以来最高，接近五年纪录高位。报告指出，在过去八个交易日中，对冲基金有七个交易日卖出美国科技股。高盛称，信息技术行业是降低风险的领头羊，其次是工业、医疗保健、非必需消费品和通信服务行业。美国银行策略师Savita Subramanian指出，鉴于美国总统选举的不确定性，预期华尔街股市未来数月将出现动荡，标普500指数可能下调5%至10%。 Subramanian称，市场可能高估美国选举效应，但部分股票类别确实因白宫易主而出现较大变数，包括健护类别及环保行业等，因为较受政府政策影响。不过整体而言，Subramanian仍看好美国宏观经济基调，只是会较近年放缓，她建议的投资对象将是较不受经济周期影向的股票类别，并强调并非所有龙头科技股的估值都是高昂，“科技七雄”内也有增长型股份。

格隆汇07-18 10:27

7月18日财经早餐：日元汇率大涨1.4%！英伟达股价暴跌7%

股价跌6.6%，阿斯麦绩后跌近13%，台积电跌8%。黄金价格突破2480美元关口后回落，油价涨超1%。日元汇率大涨1.4%，疑似日本干预。宏观要闻美联储“三把手”：如果通胀放缓继续，未来几个月内会降息纽约联储主席威廉姆斯暗示了美联储接近降息，但尚未准备好降息。即使有一两名官员支持，美联储也不会在7月降息；如果经济不出意外，美联储可能会在9月考虑降息。美联储褐皮书：未来六个月经济增长预期放缓美联储褐皮书显示，美国经济略有增长，通胀降温。由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通胀的不确定性，未来六个月经济增长预期放缓。日本官方疑似又干预日元，日元反弹超1% 周三，日元兑美元汇率上涨1.4%，至6月12日以来最高纪录，市场猜测日本当局可能再次出手买进日元。日本最高外汇官员同日警告，会对日元进行干预，且干预没有限制。英国6月CPI顽固，降息预期回落，英镑上涨英国通胀率上月意外维持在2.0%，未能延续此前下降趋势，强劲的服务业价格压力促使投资者减少对英国央行下个月降息的押注。数据公布后，英镑兑美元汇率一年来首次升至1.30。美国总统拜登新冠检测呈阳性！拜登：将考虑退选美国总统拜登新冠检测呈阳性。据纽约时报称，美国总统拜登表示，如果医生直接告诉他，他的身体状况出现问题，他将重新评估是否继续参加总统竞选。市场行情美股：道指涨0.59%，标普500指数跌1.39%，纳斯达克跌2.77%。欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.48%。德国DAX 30指数收跌0.44%。法国CAC 40指数收跌0.12%。英国富时100指数收涨0.28%。债市：美国10年期基准国债收益率跌0.78个基点，报4.1498%。两年期美债收益率涨1.65个基点，报4.4337%。商品：黄金跌0.41%，报2458.20美元/盎司。WTI原油涨1.03%，报81.57美元/桶；布伦特原油涨1.57%，报85.13美元/桶。外汇：美元指数跌0.48%，报103.74。美元/日元跌1.35%，欧元/美元涨0.36%。加密货币：比特币24小时内下跌1.75%，目前报64398.72美元。以太币24小时内下跌1.74%，目前报3408.52美元。港股：恒指夜市期指收报17685点，跌56点，较昨日恒指收市17739点，低水54点，成交15108张。国指夜市期指收报6274点，较昨日国指收市低水23点。全球公司要闻阿斯麦绩后暴跌13%，Q3营收、毛利率指引不及预期全球光刻机龙头阿斯麦（ASML）公布二季度业绩，利润和销售额双双超出预期。不过该公司预计，第三季度销售额为70亿欧元，毛利率为50.5%，均低于市场预期。财报公布后阿斯麦（ASML）股价大跌，收跌12.74%。流言四起！英伟达GB200量产延迟? 近期投资者担忧由于散热问题和高电压，英伟达GB200 Bianca量产可能有所延迟。摩根大通认为，该问题预计不会对大规模生产计划造成实质性影响。周三英伟达（NVDA）跌6.6%，报117.99美元。财报超预期，联合健康涨超4% 联合健康2024年Q2营收988.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，高于市场预期的6.63美元。该公司仍预计全年调整后每股收益在27.5至28美元之间。周三联合健康 (UNH)涨4.45%。罗氏口服减肥药早期试验结果乐观，诺和诺德和礼来股价齐跌瑞士制药巨头罗氏宣布，其收购公司Carmot Therapeutics的第二种减肥药候选药物在早期试验中显示出积极效果，声明发布后，罗氏股价大涨超5%，而减肥“双雄”诺和诺德（NVO）和礼来（LLY）的股价分别下跌3.9%和3.8%。强生公司二季报超出预期，股价上涨近4% 制药巨头强生（JNJ）由于第二季度的业绩超出预期，股价上涨3.69%。报告期内，公司调整后的每股收益为2.82美元，营收为244.5亿美元。而分析师预测每股收益为2.70美元，收入为223.1亿美元。今日要闻前瞻欧洲央行利率决议美国上周首次申请失业救济人数美国5月长期资本净流入重点关注财报：台积电（盘前）、奈飞（盘后）原文链接

投资慧眼07-18 09:39

两颗“震撼弹”突袭！特朗普要台湾付“保护费” 拜登要对中国“下狠手” 芯片股暴跌

蒸发4960亿美元，该指数包括英伟达、台积电和英特尔(Intel)。 (截图来源：英国《金融时报》) 加剧对半导体行业担忧的是，拜登(Joe Biden)的总统竞争对手特朗普对彭博社表示，台湾作为全球芯片制造业的核心，应该为自己的防务买单。行业领头羊台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .)在美国上市的股票下跌8%。 Interactive Brokers首席市场策略师Steve Sosnick表示：“两党都在影响半导体类股。” 他补充称：“如果从跑赢大盘的科技股转变为大盘股(引领市场反弹)的更大规模溃败，那么投资者真的无处可躲了。” 巴克莱(Barclays)全球研究部主席Ajay Rajadhyaksha表示，这些变动反映出投资者对政治风险的高度关注、过去三周特朗普赢得美国大选的可能性大大提高，以及从大盘股转向小型股的“非常激进的轮换交易”继续存在。他说道：“在过去的一年半里，科技行业出现了令人难以置信的上涨。所以这是人们从新闻中获利了结的结果。” 特朗普要台湾付“保护费” 美国前总统、共和党总统候选人特朗普日前接受专访时，指责台湾地区拿走美国芯片业务。他还声称，若要美国提供保护，台湾就应该付出“保护费”。特朗普在6月25日接受《彭博商业周刊》采访时说，台湾应支付美国的防御费用，因为它没有给美国任何东西。他表示：“我非常了解台湾人民，非常尊重他们。他们确实拿走了我们100%的芯片业务。我认为，台湾应该为我们的防御支付费用。”该采访于周二发布。特朗普说：“你知道，我们与保险公司没有什么不同。台湾没有给我们任何东西。我的意思是，我们有多愚蠢？他们拿走了我们所有的芯片业务。他们非常富有。” 特朗普声称，他想要的是台湾向美国付军费，“我认为我们与保单没有什么不同。我们为什么要这样做呢？” 彭博社报道提到，引起特朗普质疑的另一点是他认为“保卫地球另一端的小岛”有实际困难。特朗普提到， “台湾距离我们9500英里，距离中国68英里”，中国地大物博，其实可以直接炮轰台湾，“但现在他们不想这样做，因为不想失去所有这些芯片工厂”。彭博社报道指出，如果放弃对台湾的承诺，将代表美国外交政策的巨大转变，其意义与停止对乌克兰的支持一样重要，但特朗普似乎准备从根本上改变这些。拜登政府警告对半导体出口中国祭出“绝杀技” 美国彭博社周三发布报道称，由于在对中国芯片的打压方面面临阻力，拜登政府对盟友说，如果东京电子有限公司(Tokyo Electron Ltd.)和阿斯麦等公司继续让中国取得先进的半导体技术，美国将考虑对半导体技术出口中国动用最严厉的贸易限制。了解近期讨论的人士表示，美国正在考虑是否实施一项名为“外国直接产品规则”(FDPR)的措施，以寻求对盟友施加影响。彭博社称，这一被盟友视为严厉的举措，将被用来打击日本东京电子和荷兰阿斯麦在中国的业务；这两家公司生产对该行业至关重要的芯片制造设备。上述知情人士表示，美国正在向东京和海牙的官员们提出，如果这些国家不收紧自己的对华措施，这一想法就越来越有可能出现。美国在1959年首次祭出FDPR贸易限制，并在2020年8月用来对付华为。根据这项规范，一项产品无论是在美国境内或是在外国生产，只要其生产与制造过程中使用美国技术，美国政府就有权禁止或干预这项产品的销售。在俄乌战争爆发时，美国政府也动用这项措施切断对俄罗斯和白俄罗斯的芯片供应。

tqttier07-18 09:05

隔夜美股全复盘(7.18)| 三大股指分化，道指连续三日创新高，美股七巨头市值一夜蒸发4.2万亿元

中概股多数收跌，KWEB跌1.15%。台积电跌 7.98%，拼多多跌 2.96%，阿里跌 1.71%，京东跌 0.81%，理想跌 2.82%，新东方跌 2.22%，蔚来跌 6.33%，小鹏跌 3.91%，B站跌 3.54%，好未来涨 0.3%，瑞幸咖啡跌 2.25%，名创优品跌 1.35%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.53%，微软跌 1.33%，英伟达跌 6.64%，谷歌收跌 1.55%，亚马逊跌 2.64%，Meta跌 5.68%，礼来跌 3.82%，特斯拉跌 3.14%，据“木头姐”：Robotaxi将成重大催化剂，使特斯拉股价飙升10倍。博通跌 7.91%，诺和诺德跌 3.87%，美光跌 6.27%。 JNJ涨3.69%，强生Q2药品收入144.9亿美元，市场估140.8亿美元。强生仍然预测全年销售额880亿美元至884亿美元。PM涨2.08%，菲利普莫里斯将投资6亿美元在科罗拉多州建设新工厂。BE涨1.33%，Bloom Energy周二宣布与CoreWeave建立战略合作伙伴关系。 IBKR跌0.23%，盈透证券Q2净营收为12.30亿美元，同比增长23%，不及市场预期。BA跌0.65%，波音向美国航空航天局（NASA）交付火箭级发射器，将计划自阿波罗号以来首次将人类送入月球，波音表示，阿尔忒弥斯ii（Artemis II）计划于2025年发射。 ASML跌12.74%，阿斯麦Q2订单量不及最乐观买方预期，Q3营收和毛利率指引均不及预期。 03 每日焦点 1、巴黎奥运会预计耗资82亿美元将成史上成本第六高的奥运会 7.17 据澎湃，每一届奥运会组委会的花销都是外界关注话题，本届巴黎奥运会开幕进入最后10天倒计时，近日，WalletHub对巴黎奥运会的耗资做了一项最新分析，分析显示本届奥运会的举办成本估计为82亿美元，将成为夏季和冬季奥运会历史上成本第六高的奥运会。据牛津大学的一篇文章统计，有史以来成本最高的奥运会是2014年的索契冬奥会，耗资近250亿美元。其次是刚刚过去的2021年东京夏季奥运会，耗资大约130亿美元。 2、高盛：美股只有下跌一条路不建议逢低吸纳 7.18 高盛集团策略师Scott Rubner表示，标普500指数在现在水平除了下跌没有其他路可走。他警告说，“我不会逢低买入。”这位高盛全球市场部门董事总经理援引追溯至1928年的数据表示，这是因为本周三、也就是7月17日，在历史上是股市回报率的转折点，然后接下来的8月，通常是资金从被动型股票和共同基金外流最严重的月份。季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化，都令标普500指数处于夏季回调的边缘。这也是至少从6月初以来高盛交易部门一直倾向的观点。Rubner在周三给客户的报告中写道：“从这里开始，痛苦交易不再是上涨。” 高盛：特朗普若胜选可能“抹掉”欧洲企业明年的盈利增长 7.17 高盛分析师周三表示，如果特朗普再次当选下一任美国总统，可能会“抹掉”欧洲企业明年的盈利增长，理由是这位前总统承诺可能征收进口关税。高盛称，如果该政策生效，可能会将欧洲的GDP拉低1个百分点。欧洲“销售加权”GDP每下降1个百分点，就可能抹去欧洲企业约10%的盈利。这种损害可能会因一些抵消因素而得到部分缓解，例如美元走强和欧洲货币走弱带来的缓解。考虑到抵消因素，该券商预计对欧洲企业每股盈余的影响将为6—7个百分点。以Sharon Bell为首的策略师表示：“我们预计2025年欧洲企业每股盈余将增长4%，因此这种影响将足以“抹掉”明年的增长。”高盛补充道，欧洲公用事业和医疗保健行业往往是贸易风险上升的主要受益者，而汽车、工业和金融行业则可能受到影响。Bell估计，特朗普提出的关税政策也可能将美国的GDP拉低0.5个百分点。 3、罗氏口服减肥药临床试验公布积极结果四周内平均体重减轻约6% 7.17 罗氏旗下Genentech表示，其口服GLP-1受体激动剂CT-996在1期临床试验中的四周内平均体重减轻了约6%。根据安全性数据，CT-996耐受性良好，没有因研究药物而停药。根据目前的研究结果，罗氏表示将把CT-996推进到中期开发阶段。罗氏首席医疗官Levi Garraway表示：“我们很高兴看到，接受口服GLP-1疗法CT-996治疗的患者出现了临床意义上的体重减轻，这最终可能帮助患者同时解决长期体重管理和血糖控制的问题。” 4、阿斯麦Q3指引不及预期+美国再施压 7.17 阿斯麦Q2业绩显示，虽然二季度的订单量为55.7亿欧元，高于市场一致预期(卖方预期)的44.1亿欧元，但低于最乐观的买方预期60-80亿欧元；另外，阿斯麦预计第三季度销售额70亿欧元，低于市场预期的74.6亿欧元；预计第三季度毛利率为50.5%，亦低于市场预期的51.1%。另外还值得注意的是，彭博援引知情人士称，美国拜登政府已知会盟友，若东京电子和阿斯麦等芯片供应链公司向中国提供先进的芯片技术，或会面临更严厉的贸易限制。消息称美国向盟友施压收紧中国芯片贸易否则面临更严厉贸易限制 7.17 美国拜登政府已知会盟友，若东京电子和阿斯麦等芯片供应链公司向中国提供先进的芯片技术，或会面临更严厉的贸易限制。据悉美国正考虑实施一项名为“外国直接产品规则”(FDPR)的措施，让美国可对使用美国技术的外国制造产品实施更大限制。消息人士称，美国已向日本及荷兰官员提出措施，警告若不收紧对中国限制，美国实施FDPR的可能性将愈来愈大。 5、BBA即将全面退出“价格战” 大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌跟进 7.17 宝马中国退出价格战，将从7月起，通过减少销售量来稳定价格，缓解门店的经营压力。据终端市场消息显示，包括奔驰、奥迪在内的传统豪华品牌也纷纷跟进结束“降价保份额”策略。据报道，大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌均决定，从7月起调整终端政策，降低终端优惠力度，或不再进一步降价。英媒：是否对中国电动汽车加征关税，欧盟产生分歧现11个弃权票 7.17 据路透社报道，知情人士16日透露，在一次不具约束力但仍有影响力的投票中，欧盟各国政府就欧盟对从中国进口电动汽车加征关税的利弊出现意见分歧。路透社称，大量弃权票反映许多欧盟成员国态度摇摆不定。报道称，欧盟委员会已对从中国进口的电动汽车征收最高达37.6%的临时关税，并通过所谓“咨询性”投票征求欧盟成员国意见。消息人士称，12个欧盟成员国投票支持加征关税，4个投反对票，11个投弃权票。投赞成票的成员国包括法国、意大利及西班牙；德国、瑞典及芬兰投弃权票。根据欧盟规定，欧盟委员会将继续调查中国进口电动车竞争问题，最快今年秋季决定是否正式加征关税，如果开始征税，通常为期5年。但有关决定须经欧盟成员国进行正式表决，届时如果有代表65%人口的15个成员国反对，征税行动便无法实施。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至7月13日当周初请失业金人数（3）20:30 美国7月费城联储制造业指数（4）20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会（5）22:00 美国6月谘商会领先指标月率

格隆汇07-18 07:18

【美股收评】科技股重挫华尔街一片哀嚎，道指却续刷盘中新高

缩减至32.2%。另一家大型芯片公司台积电也备受关注，根据彭博社发表的采访记录，特朗普表示：“台湾应该向我们支付国防费用。”“台湾夺走了我们的芯片业务。”台积电美股下跌近8%。此次事件影响到了全球芯片股，其中包括今年在华尔街表现最亮眼的美国芯片公司。人工智能技术的狂热英伟达股价下跌6.62%；超微半导体公司下跌10.21%；博通下跌7.91%。板块轮动：科技股回落因为对大公司风险的担忧盖过了最近几天推动股市上涨的降息预期。这些担忧拖累了重量级股票。明星股份Alphabet、亚马逊、苹果、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉“七姐妹”全军覆没，均出现下跌。大型科技股持续回调，拖累标普500指数和纳斯达克指数。这标志着今年科技股在人工智能热潮中狂飙之后的转折。这种轮换发生之际，交易员们对降息变得更加乐观，降息将有利于小型股和融资成本较高的公司。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，联邦基金期货交易意味着美联储在9月份降息的可能性很高。 IG North America首席执行官 JJ Kinahan表示：“市场不可能仅靠少数几只股票就无限期地走高。” Horizon Investments研究和量化策略主管Mike Dickson表示：“人们实际上只是抛售一些超级大盘股，获利回吐，然后买入一些周期性更强的公司股票。如果这种情况持续到盈利，我不会感到惊讶。” 其它焦点个股强生公司股价今年迄今一直下跌，但在最新季度利润超过分析师预期后，该公司股价上涨3.7%。美国合众银行今年的表现也落后，但在利润和收入超出分析师预期后，该行股价上涨4.4%。廉价航空公司精神航空下调了第二季度的收入预期，股价下跌11.4%。该公司表示，其机票以外的费用收入低于预期。联合健康集团股价上涨逾4.4%，延续周二的涨势，华尔街对其强劲的盈利报告进行了上调评级。

Sissi07-18 04:59

芯片股利空不断遭重创，但这两家公司却独善其身逆势上涨

者对人工智能热潮的押注，芯片股英伟达、台积电和阿斯麦的股价均大幅上涨。但周三(7月17日)，它们的涨势戛然而止。周三午盘交易中，英伟达跌逾6%，台积电跌逾7%，原因是投资者对出口限制的担忧。（来源：谷歌）（来源：谷歌）据彭博社报道，拜登政府正在考虑实施更严厉的限制措施，对使用哪怕是最少量美国技术的外国制造产品进行管控。当前的限制已经影响了美国公司向中国销售产品的能力。英伟达对华销售额占数据中心总收入的比例从2023财年的19%下降到2024财年的14%。阿斯麦股价周三跌幅最大，跌超12%。（来源：谷歌）这家荷兰芯片设备制造商的股价在发布第三季度业绩指引后也面临压力。尽管阿斯麦的第二季度营收和净利润均超出预期，但本季度的收入预测低于分析师的普遍预期。该公司还表示，预计季度毛利率将在50%至51%之间，而华尔街预期为51.1%。美国前总统唐纳德·特朗普的言论也拖累了芯片股，他表示台湾“应该向美国支付”保护费，以防止中国采取任何侵略行动。 “你知道，我们和保险公司没什么不同。台湾没有给我们任何东西，”特朗普在周二发表的彭博商业周刊采访中表示。他还表示，台湾占据了美国“大约100%”的芯片业务。特朗普的言论导致芯片制造和设计巨头台积电的股价周三暴跌。包括英伟达在内的许多芯片制造商都依赖台湾进行制造。据美国国际贸易委员会称，位于中国东部的台湾是主要的半导体中心，拥有全球最先进芯片制造能力的约92% 。值得注意的是，半导体公司英特尔和GlobalFoundries的股价在盘中上涨。这两家公司都被视为拜登政府推动芯片生产转移到美国本土的受益者。（来源：谷歌）（来源：谷歌）另外，半导体股票遭抛售之际，投资者近期已将资金从大型股转向小型股。在最新的通胀数据让投资者更加乐观地认为美联储将于9月份开始降息后，股市轮换已经开启。

Sissi07-18 02:58

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