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7月24日晚间要闻盘点：西安回应3608名“回流生”不占用原定招生计划，7月新房成交同比或缩水4成

韩媒称三星半导体收入已连续四个季度落后台积电据韩国先驱报报道，三星电子的半导体业务收入似乎已连续四个季度落后于竞争对手台积电。尽管三星电子本月早些时候公布了二季度的业绩，但并未提供各业务部门的具体数据。但市场观察人士预计，该公司芯片业务（DS）部门的销售额为101 亿-108 亿美元左右，几乎是去年同期221亿美元销售额的一半。如果三星DS部门二季度业绩符合市场预期，那么自去年第三季度以来，三星已连续四个季度将芯片营收第一的位置让给台积电。世纪华通：因涉嫌信披违法违规遭证监会立案世纪华通公告，公司收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。片仔癀：董事长林纬奇辞职片仔癀公告，林纬奇因工作调整，向董事会辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会委员等职务。中炬高新：临时股东大会通过罢免4位董事的议案中炬高新公告，公司召开2023年第一次临时股东大会，决议通过关于罢免何华女士第十届董事会董事职务、罢免黄炜先生第十届董事会董事职务、罢免曹建军先生第十届董事会董事职务、罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案。梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生当选公司第十届董事会非独立董事，刘锗辉先生未能当选。抖音加强反腐调查内审团队将分拆到各业务线记者获悉，为了进一步加强内部反腐败工作，抖音集团正准备将内部调查团队分拆到到各个业务线中，包括商业化、电商等。据了解，这一举措旨在加强业务一线的合规风险管控和审查。（科创板日报）

金融界2023-07-24

韩媒称三星半导体收入已连续四个季度落后台积电

务收入似乎已连续四个季度落后于竞争对手台积电。尽管三星电子本月早些时候公布了二季度的业绩，但并未提供各业务部门的具体数据。但市场观察人士预计，该公司芯片业务（DS）部门的销售额为101 亿-108 亿美元左右，几乎是去年同期221亿美元销售额的一半。如果三星DS部门二季度业绩符合市场预期，那么自去年第三季度以来，三星已连续四个季度将芯片营收第一的位置让给台积电。

金融界2023-07-24

台积电Q2财报透露的AI前景

台积电的Q2财报的发布，导致了英伟达和AMD股价下跌。但是，有国外投资者仔细观看了关于人工智能芯片未来的评论，却发现了不一样的视角。台积电于7月20日公布了其23年Q2财报。台积电对今年收入的下调预期导致英伟达和AMD股价下跌。然而，对于AI芯片未来的评论并未引起太多关注。一旦我们深入了解，台积电对AI的评论，对于长期持有英伟达和AMD股票的投资者是积极的。台积电与英伟达和AMD的AI增长预测一致在最近的一篇题为《英伟达和AMD描绘了相同的增长画面》的文章中，我观察到： AMD CEO 苏姿丰表示，到2027年，AI芯片市场将达到1500亿美元，这与英伟达 CEO 黄仁勋在英伟达上一次财报电话会议上关于未来几年内数据中心基础设施的言论相一致。台积电似乎与AMD和英伟达的预测大致相符。在第二季度财报电话会议上，台积电CEO魏哲家表示：现在，服务器AI处理器需求（我们定义为执行训练和推断功能的CPU、GPU和AI加速器）约占台积电总收入的6%。我们预测未来5年内这一需求将以接近50%的年复合增长率增长，并增至收入的低两位数百分比。尽管他们谈论的是不同的指标，但台积电对未来5年内50%的年复合增长率的预测与Lisa Su对数据中心AI加速器总用市场总量（TAM）增长率“超过50%——到2027年达到1500亿美元”相一致。台积电的评论进一步加强了对AMD和英伟达的看涨观点。这种增长将有助于证明它们高估值的合理性（特别是英伟达的），并为进一步的上涨留下空间。 AI芯片供应将继续紧张以下是魏哲家关于AI芯片可用容量的表述：对于AI芯片，目前我们看到非常强劲的需求。对于前端部分，我们没有任何问题来支持。但对于后端，尤其是CoWoS（芯片在晶圆上在基板上），我们的一些高级封装方面的容量非常紧张，很难完全满足客户需求。因此，我们正在与客户合作，以在短期内帮助他们满足需求，同时我们正在尽快增加产能。我们预计这种紧张状态将在明年释放，可能会在明年年底左右。但在此期间，我们仍在与客户紧密合作，支持他们的增长。他进一步指出，CoWoS容量的增加大约会增加2倍。此外，台积电在2024年后可能仍然对CoWoS容量不足，魏哲家表示：我们正在计划我们的CoWoS容量，虽然可能还不够，但我们正在努力增加它。目前并不担心过剩产能，现在的问题是没有足够的产能来支持所有非常强劲的需求。台积电预测与AI芯片相关的一些高级封装可能在2024年底之前仍然供应紧张。因此，需求可能在相当长的时间内持续超过供应，因为AMD和英伟达将无法扩大生产至某个点，尽管某些4纳米和5纳米的产能是可用的。虽然英伟达和AMD可能无法像他们希望的那样销售大量芯片，但在接下来的几个季度内，他们可能都能够将自己所生产的芯片全部销售出去。对于英伟达来说，这已经是事实，对于即将推出的AMD MI300芯片来说也可能会是如此，仅仅因为英伟达将无法扩大供应至某个点。因此，AMD的芯片可能仅仅由于供应充足而取得很好的表现。有限的供应意味着AI芯片目前所收取的极高利润很可能在未来几个季度内持续存在。总的来说，虽然英伟达和AMD的投资者可能会对产能限制感到失望，但他们也应该为台积电确认AI芯片需求如此之高而感到高兴，以至于已经超出了其高级封装容量的能力，至少在未来几个季度内如此。计算机世界正在发展变革最后，对于AI芯片目前占台积电总收入的6%这一发现，对于了解AI革命的速度和规模非常有用。在第二季度，台积电的6%收入约为10亿美元。其中绝大部分应该归功于英伟达。英伟达此前已指导本季度AI芯片销售将环比增长近40亿美元，并且之前也在销售一些AI芯片。考虑到这些AI芯片的高利润，英伟达花费大约10亿美元来生产它们是合理的。尽管6%的台积电收入可能看起来不多，但实际上已经相当可观。首先，我们必须注意，先进工艺节点（7纳米及以下）仅占台积电收入的约一半。这意味着AI芯片已经占到台积电所有先进工艺节点收入的约12%——相当于八分之一（其中包括智能手机和高性能计算）。尽管受到产能限制，当然还处于AI革命早期，但这一情况已经发生。至少在我的看法中，台积电先进工艺节点容量的八分之一已经用于AI芯片，这是一个强烈的信号，表明计算机世界正在迅速向AI发展，这对于英伟达和AMD来说是一个强大的多头指标。结论尽管投资者对短期内可能限制英伟达和AMD增长的产能约束感到有些失望，但台湾积体电路公司对于AI未来的表现画了一个非常积极的图景。长期投资者最终应该将台积电关于AI的更新视为另一个可靠的数据点，预示着英伟达和AMD的未来前景非常强劲。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$

老虎证券2023-07-24

A股年内最大规模IPO！华虹公司拟募资212亿元，东海证券网下曾报出253元/股最高价

前全球晶圆代工技术已发展至较高水平，以台积电为代表的国际龙头企业已实现5nm及以下工艺节点量产，联华电子、格罗方德等企业亦已将工艺节点推进至14nm及以下水平，而华虹公司目前工艺节点尚处于55nm的成熟制程范围，与国际龙头企业及先进工艺节点存在较大差距。华虹公司表示，2021年台积电占有全球晶圆代工市场约50%的市场份额。与其相比，公司在产线数量、营业收入存在较大差距，因此在工艺平台覆盖、代工产品种类上亦会受到影响，这对公司争夺先进工艺节点下的高端晶圆代工市场、提升规模经济效应、产品议价能力及市场竞争力带来不利影响。

金融界2023-07-24

Chiplet板块探底回升同兴达直线涨停

派科技、颀中科技等快速跟涨。消息面上，台积电表示，目前COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-24

Chiplet板块探底回升同兴达直线涨停

科技、颀中科技等快速跟涨。消息面上，台积电表示，目前COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍。

金融界2023-07-24

十大券商策略：政策底3.0已经到来当下A股有望迎来新一轮上涨行情起点

。二是部分海外科技巨头业绩不及预期，如台积电、奈飞等，导致股价大跌，并对国内相应行业、板块形成扰动。在当前这个已经反映了过多悲观预期的时刻，仍有一些积极信号正在积累：1、首先我们倾向于认为，当前这波外资流出已到达尾声，外部的扰动将逐步缓解。2、其次，6月份多项经济数据已经止跌企稳、甚至拐头向上，市场对于经济增长的悲观预期仍有望逐步修正。3、并且，近期各项经济政策也在密集加码落地。4、此外，当前市场本身仍处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间。光大策略：预计市场将波动上行关注安全发展及机构重仓方向从复合增速的角度来看，二季度企业盈利增速或将是全年的底部。伴随预期回暖，增量资金有望重新流入权益市场。我们认为市场有望波动上行，或出现新一轮弱化版的去年10月份到今年春节期间预期的修复行情。安全发展或仍将是确定性最高的中期主线。关注半导体产业链（半导体设备、面板、存储、封测等）、AI相关的硬件方向（光模块、服务器）等。“中特估”或许也将是资本市场安全发展的重要方向之一，建议关注国企改革相关方向。此外，机构重仓方向的表现可能会有所好转。若市场情绪与经济现实均有修复，市场风格可能会偏均衡，前期机构重仓方向的表现可能会有所好转。新能源车产业链（零部件、充电基础设施）以及部分消费行业（白酒、白电、社服）值得重点关注。中信证券：政策时点临近，两大拐点将至月底政策关键时点临近，美联储加息进程或在7月结束，人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。首先，政策的关键时点临近，预计月底政治局会议会围绕产业政策、债务处置和扩大内需三个维度展开，下半年政府支出边际上或发力，扭转上半年负增长的趋势，民营经济支持政策密集推出，提振信心的效果料将逐渐积累。其次，人民币汇率正构筑拐点，美联储在7月或继续加息25个基点，加息周期临近尾声，央行在关键时点和位置上调跨境融资宏观审慎调节参数有较强信号作用。最后，市场流动性和情绪正临近拐点，活跃私募仓位在近两周迅速下降，今年以来首次降至历史中位之下，两市缩量背景下TMT板块融资余额明显下滑，市场热度指标回归低位。配置上，建议借情绪冰点逐步布局产业主题，坚守科技、能源和国防三大安全领域的优势品种。广发策略：短期困境反转中期杠铃策略维持A股修复市，短期择优困境反转，中期继续杠铃策略。（1）短期新范式下择优低估值Δg，指向“困境反转”线索：“高股息/低杠杆/低估值”三因子评分居前的家电（厨卫电器/照明设备），中报预告与库存周期占优的纺服、汽车（商用车）等；（2）中期确定性资产之一：科技奇点确定性——数字经济AI+：上游算力如光模块、AI芯片；AI赋能提估值的环节，游戏/广告营销；（3）中期确定性资产之二：永续经营确定性——“中特估-央国企重估”，综合低估值&高股息率&高自由现金流因子优选，关注油气开采、电力、炼化。国海策略：短期内市场有望企稳历次政策落地后均对民营企业家信心形成有效提振，其中2010年及2019年政策颁布后，民间投资增速逐步企稳。从市场表现来看，高规格稳民营经济政策颁布后对市场情绪形成支撑，其中2010年、2018年及2019年政策落地后短期内市场企稳反弹。本次稳民企“31条”主要是应对民间投资持续下滑及民企信心不足，此次文件对民企具有新的定位，并提出了若干重大原创性的机制与政策举措，其相当于顶层设计，我们预计后续配套政策或包括短期举措和促进民间投资的政策文件两个方面。本次民营经济政策重大政策落地，效果或可类比2018年11月中央召开民营企业座谈会，在当前市场对政策期待有所降温的背景下，超规格政策文件的发布，体现了高层稳经济稳市场主体的决心，对市场信心构成支撑，短期内市场有望企稳。

金融界2023-07-23

一周财闻：上半年中国GDP同比增长5.5%；“民营经济31条”重磅出台；SIA和美芯片巨头齐声警告“不能再升级对华出口限制了”

022年底，负债总额2.44万亿元。台积电Q3财测不及预期全年收入指引下调台积电预计三季度营收为167亿美元至175亿美元；毛利率51.5%至53.5%，市场预估53.6%；台积电预计第三季度营业利益率38%至40%，市场预估41.3%。台积电首席执行官魏哲家预计，以美元计算，台积电全年营收将下降10%。这比之前预期的跌幅更大。 ASML第二季度净销售额69亿欧元超预期上调财年指引 ASML第二季度净销售额为69亿欧元，预期为66.9亿欧元；第二季度订单额45亿欧元，市场预计39.8亿欧元。ASML上调财年指引，预计净销售增幅迈向30%。CEO表示，“我们的产能对于中国大陆客户仍然供不应求，对需求的满足率仍低于100%，但显著高于2021年和2022年时远低于50%的水平，有一些需求将排到2024年。” 苹果悄悄研发AI大语言模型聊天机器人产品已在推进知情人士透露，苹果正在研究人工智能(AI)工具，建立了自己的框架来创建大语言模型。苹果还创建了一个聊天机器人服务，一些工程师称之为“Apple GPT”。马斯克：如果经济环境恶化公司将不得不进一步降低汽车价格特斯拉二季度实现营收249亿美元，市场预期为245.1亿美元；二季度调整后每股收益为0.91美元，市场预期0.81美元。特斯拉CEO马斯克表示，如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格。超出预期260%！微软宣布Office 365 Copilot定价 AI商业化空间打开微软周二公布了企业AI软件工具的价目表，宣布Office 365 Copilot的定价为每用户30美元/月，对一些用户来说，如果使用Copilot则意味着费用翻倍甚至增加两倍。

金融界2023-07-23

科技股集体回调特斯拉跌近10% 道指延续上涨纪录

1472美元，超过了市场一致预期。【台积电下调全年收入指引】台积电周四披露了二季度财报，虽然营收和利润均同比出现下滑，但依然好于预期。不过公司对第三季度的利润指引逊于预期，并表示全年营收将下降10%，也超过市场的预期。总裁魏哲家坦言，AI带来的提振无法弥补库存调整和经济前景不佳的影响。受利空影响，台积电美股周四收跌5.05%。台积电同时也在周四表示，由于缺少熟练工人，亚利桑那州先进晶圆厂的建设进度缓慢，投产时间已经从2024年末推迟至2025年。【强生意外宣布将允许股东置换Kenvue股票】强生在周四公布强劲财报之余，也宣布将在未来几天内提出一项换股事宜：将允许强生股东，将手里的股票换成Kenvue的普通股。作为感冒药泰诺的生产商，Kenvue两个月前刚从强生剥离并完成IPO，强生目前仍持有该公司90%的股权。由于对股权稀释的担忧，Kenvue股价周四一度大跌超10%，跌幅随后收窄至1.96%。

金融界2023-07-22

美股开盘：三大股指集体高开，Digital World涨超20%

AMD首席执行官苏姿丰周五表示，除了台积电，该公司还将“考虑其他制造能力”来生产AMD设计的芯片，以确保供应链的弹性。美国运通第二财季营收150.5亿美元，低于预期的153.6亿美元；每股盈余2.89美元，超预期的2.81美元；重申全年业绩指引。英国竞争和市场管理局（CMA）负责人卡德尔（Sarah Cardell）7月21日接受媒体采访时表示，阻止微软收购动视暴雪的决定维持不变。卡德尔表示，微软必须提出令人满意的提案。直觉外科第二财季营收17.56亿美元，超预期的17.4亿美元；每股盈余1.42美元，超预期的1.33美元；达芬奇机器人手术系统的全球装机量达到8042台，但低于预期的8203台。斯伦贝谢第二财季营收81亿美元，低于预期82.3亿美元；调整后每股盈余0.72美元，超预期的0.71美元。 CSX运输第二财季营收37亿美元，低于预期的37.3亿美元；调整后每股盈余0.49美元，低于预期的0.5美元。特朗普社交媒体壳公司Digital World Acquisition Corp已与美国证券交易委员会达成和解，并将与Truth Social平台的母公司合并。大宗商品交易巨头嘉能可（Glencore）7月21日表示，其贸易部门的全年息税前利润预计为35亿至40亿美元。该部门利润去年达到创纪录的64亿美元。阿里巴巴集团发布2023财年年报。年报显示，阿里巴巴营收为8686.87亿元（约合1264.91亿美元），与2022财年的8530.62亿元相比增长2%。净利润为655.73亿元（约合95.48亿美元），与2022年财年的470.79亿元相比增长39%。

金融界2023-07-21

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