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美股天天说盘中分析精选：2023/9/8

阿泰尔2023-09-09

米芯片两代，但这表明中芯国际至少正在向台积电和三星电子所达到的先进生产工艺靠拢。日经亚洲(Nikkei Asia)报道称，美国将寻求华为生产的Mate 60 Pro技术细节，华为已被列入黑名单，无法为其产品获取先进芯片技术。美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)在周二(9月5日)的新闻发布会上表示：“在我们获得有关其特性和成分的更多信息之前，我将不对有关特定芯片发表评论。”但他后来补充说，美国应该坚持一系列主要针对国家安全问题的技术限制，并重申需要获得有关华为芯片的更多信息。针对Mate 60 Pro的曝光，美国众议院中国问题特别委员会共和党主席迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)周三呼吁，美国应该停止向华为和中芯国际出口所有技术。国会议员抱怨美国对中国实施的出口管制力度不够，而华为的最新事态发展可能会加剧人们对贸易限制有效性的持续担忧。#中美关系# 先进芯片的大规模生产需要涵盖芯片制造设备和材料的广泛供应链。这需要来自美国和欧洲的多种技术，这些技术可能受到出口管制。看向华为主要竞争对手，苹果iPhone 14采用4奈米芯片，下一代iPhone预计将包含3奈米芯片。研究表明，中芯国际的7奈米工艺没有使用先进的光刻设备，生产良率低于正常行业水平。目前尚不清楚的是，华为能否达到与之前设备相同水平的量产效率。尽管如此，行业观察人士表示，Mate 60 Pro仍然是华为的一个里程碑。 TechInsights副主席丹·哈奇森(Dan Hutcheson)表示：“这一成就的难度也显示了中国芯片技术能力的韧性。” Mate 60 Pro配备了华为专有的操作系统，配备防损坏玻璃、广角摄像头和无线充电，而且还防水并能够进行卫星通信。华为供应商的一位高管表示：“华为自上而下在确保零部件安全方面付出的努力令人难以置信，我们遵守规定，但因为他们是客户，当他们要求购买时你不能拒绝。” IDC数据显示，截至2020年，华为在全球季度智能手机出货量中处于领先地位。此后，美国的制裁阻碍了其在5G手机方面的进展。华为后来出售了其廉价手机品牌荣耀，该品牌已经取得了自己的进步。根据2023年第二季的最新数据，就出货量而言，华为并未跻身前五名手机制造商之列。三星、苹果和中国竞争对手小米在行业中处于领先地位，但Mate 60 Pro在中国很受欢迎，因此华为可能能够夺回一些市场份额。自今年年初以来，美国政府一直在考虑全面禁止向华为出口半导体和其他技术。美国商务部尚未实施这些控制措施，这引起了国会两党成员的批评。回顾2020年12月，美国将中芯国际列入出口管制企业和组织实体清单。这几乎切断了制造10奈米及更先进水平芯片所需的所有美国产品的渠道。经美国商务部许可，美国企业可以向实体名单上的公司出口。

秉哥说市 1评论2023-09-08

9月7日大公司动向追踪：酱香拿铁原料断货！瑞幸酱香拿铁原料断货将再向茅台采购飞天茅台酒，腾讯混元大模型正式亮相

贸易有限公司召回部分进口宝马汽车。传台积电美国厂2024年Q1将小量试产据MoneyDJ报道，台积电美国厂量产时程递延到2025年，引发外界关注。日前业界消息称，台积电美国厂将改变以往策略，先建设mini line（小量试产线），预计2024年第一季度完成。（科创板日报）

金融界2023-09-07

9月7日晚间要闻盘点：中国8月末外汇储备规模为31601亿美元，央行连续第十个月增加黄金储备，发改委、证监会加强铁矿石价格形势分析和市场监管

同利率按相应LPR加减点幅度执行。传台积电美国厂2024年Q1将小量试产据MoneyDJ报道，台积电美国厂量产时程递延到2025年，引发外界关注。日前业界消息称，台积电美国厂将改变以往策略，先建设mini line（小量试产线），预计2024年第一季度完成。（科创板日报）

金融界2023-09-07

大笔代工预付款！英特尔重回代工领先行列？

的担忧仍然存在，这使得很难说服客户放弃台积电。即使能够解决这些问题，由于设计周期的长度，业务要开始产生有意义的收入还需要几年时间，最后还有一个问题，即英特尔与其代工客户存在竞争关系。在宣布代工业务后的将近两年半里，英特尔已经解决了所有这些担忧。在过去的三年里，它没有出现任何额外的工艺失误，并且仍然按计划在2025年重返领导地位。它引入了有能力的领导者，并与相关的代工生态系统合作伙伴签署了协议。去年底，它开始运行18A测试芯片，得到了英伟达黄仁勋等人的好评：黄仁勋表示英特尔的下一代工艺测试芯片结果不错。它建立了内部代工模式，即使是英特尔自己的产品也与其他代工客户处于相同的地位。最后，通过其先进的封装业务(英特尔从未失去其领先地位的领域)，英特尔已经相当早地开始产生收入。这条业务线也为客户提供了一个潜在的入口，让他们以后也可以在英特尔制造芯片，而不仅仅是封装。这一努力仅有的两个缺陷是，该业务最初的领导者辞职了，以及收购Tower的失败。收购Tower本可以使英特尔成为一家从落后到领先的端到端代工企业，甚至可以提供一些专业技术。总之，在解决了所有可能的问题之后，英特尔宣布其首批主要客户只是时间问题。最后，这个时刻终于到来了。虽然英特尔还不能提供具体的客户名称，但我们得到的信息可能同样有价值。正如前面提到的，英特尔不仅为18A签署了一个客户，而且已经获得了“一大笔”预付款，并表示正在加速亚利桑那工厂的建设。这表明英特尔已经签约了一家排名前十的无晶圆厂公司，因为只有这样的客户可能足够大，才能保证这样的预付款。请注意，任何公司都不太可能会突然将其全部业务转移到一个新的代工厂，这只会使大型无晶圆厂公司更有可能签署协议，将其部分前沿需求转移到英特尔。当然，即使这家客户将其所有的需求都转移到英特尔，这也只会进一步证明英特尔是一个值得信赖的代工企业。换句话说，如果一个代工客户愿意把他们的整个（或至少是一部分）业务押在英特尔的18A上，那么吸引投资者投资英特尔。两个最有可能的候选人似乎是英伟达和高通。这两家公司都是18A RAMP-C计划的一部分，尽管IBM也是。英特尔最初宣布高通是20A的客户，但早就搁置了20A作为代工节点的计划。因此，虽然有关高通不再使用20A的报道，但实际上英特尔自己早就或多或少地确认了这一点。最重要的是，尽管英特尔在四年内只将其五个节点中的一个商业化交付，但该计划已经到尾部了，基本上四个节点在大约18个月内剩余交付。在整个开发周期中，这意味着18A基本上接近后期阶段，正如从去年年底开始运行的测试芯片所表明的那样。作为重新夺回工艺领先地位的节点，同时也是英特尔第一个领先的代工节点，与一个看起来是大客户的公司签约，证明了投资者在过去几年里一直在耐心等待的扭亏为盈的论点。基本上，现在所有的要素都成功地汇聚在一起，英特尔将完成转型，并在其历史上开启新的篇章，回到行业的最前沿。这是一个不可低估的重要里程碑。考虑到目前的股价与鲍勃•斯旺任内的股价相比如此之低，可以说，这对投资者来说也同样意味着强劲的回报。其他公告英特尔表示，营收趋向于中点以上，即较第三季度环比增长，但仍大幅低于过去几年的水平。关于20A，英特尔表示，已提高了Arrow Lake的产量预期，盖尔辛格表示这与谣言相反。他可能指的是关于英特尔从台积电削减其3纳米订单的最近谣言，因为本应将Arrow Lake升级至3纳米。请注意，这不是盖尔辛格第一次明确驳斥谣言，他此前曾表示（关于Meteor Lake）英特尔将“坚定”证明这些谣言是错误的。他暗示将在英特尔创新大会上发布更多关于20A和/或Arrow Lake的公告，因为这个节点即将到来。英特尔18A“看起来不错”，“扎实”地走上了正轨，团队还在会议前一天带他走过了以下两个节点，所以很明显，流水线/路线图已经排满。在谈到20/18A的关键创新时，盖尔辛格指出(潜在的)代工客户喜欢它的PowerVia背面供电技术，他将其与RibbonFET相提并论，英特尔也非常热衷于指出它在这方面拥有多年的领先地位。“我们的产品是一件艺术品”。盖尔辛格特别指出，晶圆代工客户可获得的面积收益正是因为它。关于财务和股票的影响，盖尔辛格再次重申了他的观点，即由于上述以及成本纪律的增加，市场对英特尔实现台积电类似的毛利率和运营利润率结构的可能性一无所知。即使是英特尔的模式也只是部分地建立在这个目标上（20%的自由现金流利润率），但投资者可以轻松地自行计算，以在未来十年内增长至1000亿美元的收入，40%的运营利润率，尽管这种情况应该被视为可能在未来十年内的目标。“如果我们要拥有最好的晶体管，我们将会做得非常好。” 投资者观点盖尔辛格在最后提到，在过去的2.5年里，英特尔重建取得了进展，“你必须少怀疑一些”。虽然在他的领导下，英特尔当然没有完美的记录，但许多不太顺利的事情，比如数据中心路线图，大部分可以归因于之前的管理问题，因为盖尔辛格接管时公司仍在下沉。总的来说，分析师同意的确各项工作正在有序进行，18A保持了在2021年中期宣布的时间表。实际上，过去两年的主要看涨论点一直是没有进一步的延迟，这意味着英特尔将在2025年通过18A重新夺回领导地位（因为作为台积电的客户，英特尔自己知道台积电的目标）。现在，叙述已经发生了巨大的变化，因为似乎一家重要的代工客户已经投入了真金白银来采用18A，首次提供了成功扭转局势的切实外部证据。因此，随着扭转局势正式从研发项目和测试芯片转向了数十亿美元的晶圆厂建设（明年年底前），保持怀疑态度的投资者有机会以相对较低的风险水平进入仍然非常不景气的股市水平。 $英特尔(INTC)$

老虎证券2023-09-07

【比特日报】“中国芯”革命大军雄起！比特币加速华为芯片开发中芯国际加密矿商订单曝光

源:Twitter) 在其之前的供应商台积电(TSMC)被切断后，华为转向中芯国际生产其新产品，即麒麟芯片。然而，中芯国际最初无法生产先进的7奈米芯片。报告称，比特币矿机制造商嘉楠耘智等公司已于2020年底开始采用中芯国际第一代7奈米N+1工艺进行芯片设计。另外有趣的是，嘉楠耘智在2021年售出22.34 EH/s的算力，几乎全部来自中芯国际Avalon 1246型号，这表明嘉楠耘智对中芯国际的晶圆采购量在牛市肯定大幅增长。公司在2021年9月的财报电话会议上表示，晶圆订单量的增加似乎也帮助嘉楠耘智和中芯国际将A1246的良率提高到90%以上。 (来源:The Miner Mag) 研究人员表示，包括Innosilicon和Miner-VA在内的其他比特币矿机制造商也使用了中芯国际的N+1工艺。研究表明，比特币矿商订单的增长帮助中芯国际完善了7奈米生产能力。这可能会加快华为使用中芯国际增强型N+2工艺开发新型麒麟芯片的速度。尽管很难衡量比特币挖矿的确切影响，但The Miner Mag的调查结果强调，比特币矿工是中芯国际新兴7奈米生产的早期买家和持续客户。 Bitcoin.com评论称，这份报告对于帮助解决问题和提高产量至关重要。报告的结论是，这种实践经验可能帮助中国的中芯国际生产华为先进的新型智能手机处理器。“这对中国芯片公司也具有重要影响，因为它有助于减少中国在限制准入期间对西方技术的依赖。” 中国矿商进军美国偷偷将资金流回中国？美国比特币矿商Bison Blockchain周三向立法机构管理审计委员会表示，由中国8家实体组成的企业集团涉嫌“恶意收购美国土地”，购买了比特币挖矿业务旁边的土地，导致其公司与与怀俄明州达成的协议终止。该公司代表透露，中国企业集团内包括全球最大的比特币矿机制造商。 “这一个企业集团由中国公民经营，与中国公司有着不同程度的联系，他们把我们位于怀俄明州的公司赶了出来，”Bison Blockchain提出强硬的指控。“这是来自中国公民经营公司的多元化、复杂的流动，中国公司有可能利用怀俄明州的商业和土地使用法。” Bison指出，中国企业集团收购Black Hills变电站旁边的私人土地，并接管了Bison Blockchain与Black Hills的服务协议。现在，这些公司将利用布莱克山的电力来开采自己的比特币，他相信所有收益最终都将流向中国。延伸阅读：中美突发！中国8家企业集团被控“恶意收购美国土地” 美企：涉嫌争夺比特币挖矿业务灰度敦促美国证监会：尽快批准比特币现货ETF转换据CoinDesk报道，灰度基金(Grayscale Investments)向美国证监会表示，监管机构“没有理由”拒绝将灰度比特币信托(GBTC)转换为ETF。上周，华盛顿特区巡回上诉法院要求美国证监会重新审查其先前拒绝灰度申请的决定。巡回法官Neomi Rao同意灰度的立场，即其拟议的产品与已经在美国交易的比特币期货ETP没有实质性区别。灰度代表律师周二致函美国证监会表示：“在充分分析法院的意见，包括所提出的驳回理由之后，我们认为美国证监会应该得出这样的结论，即没有理由将GBTC与投资比特币期货合约的ETP区别对待。” 信中强调：“目前最好的资源利用方式是美国证监会发布命令，批准纽交所Arca的19b-4规则申请，并授权员工与Grayscale和纽交所Arca合作，最终确定GBTC的及时上市。” 除了比特币现货ETF，根据周三向美国证监会提交的一份文件，资产管理公司ARK Invest和21Shares已提交以太坊现货ETF申请，该基金名为ARK 21Shares以太坊ETF，将直接投资于以太币，并在CBOE BZX交易所进行交易。 21Shares是该信托的发起人，Delaware信托公司是受托人，Coinbase托管信托公司是托管人。此外，Cboe BZX还提交VanEck以太坊现货ETF的19b-4文件，Coinbase将作为监控共享合作伙伴。据此前消息，ARK Invest和21Shares已联合提交两份以太坊期货ETF申请，预计美国证监会将在10月中旬之前做出决定。美国证监会推迟的7家比特币现货ETF决定，也将在10月做出最后定夺。这意味着，近两个月若有任何动态更新，预计将为比特币行情带来剧烈波动。比特币技术分析 CMTrade表示，4小时图来看，比特币短线维持低位弱势盘整，市场空头情绪持续，短期有继续弱势盘整下行的迹象。MACD指标处于空头区域并维持盘整，RSI指标弱势徘徊在50均衡线下方。阻力位：26104 26356 支撑位：25437 25222 交易策略：25852下方看空，目标25437 25222 (来源:CMTrade)

小萧2023-09-07

美股收盘：道指跌近200点科技股多下跌AMC院线暴跌37%创新低

拓臻生物、新东方、雾芯科技、小牛电动、台积电、大全新能源、大健云仓、迅雷、华住酒店、联拓生物、蔚来、网易有道跌超2%。达达集团、中通、360数科、陆金所控股、优品车、联电、奇景光电、百济神州、途牛、嘉银金科、万物新生、京东、网易、爱奇艺跌超1%，斗鱼、亿咖通科技、携程、金山云跌近1%。美联储加息难浇灭高通胀美国7月份贸易逆差持续增大美国7月份贸易逆差持续增大，汽车和服务出口略有增加。美国商务部周三的数据显示，7月份商品和服务贸易逆差从6月份经修正后的637亿美元扩大至650亿美元。经济学家的预期中值为逆差680亿美元。 7月份商品和服务贸易出口额增加1.6%，进口额增长1.7%。当月工业用品和汽车出口增长。进口增长反映了消费品（主要是手机和家庭用品）以及资本设备的增长。美国证交委会将对经纪人征收新费用，为审计跟踪系统买单当地时间周三，一场关于谁应该为扩大的市场监控系统买单的长期争论愈演愈烈，美国证交会将大部分账单交给了经纪人。该计划得到了五名委员中的三名的批准，但遭到了行业贸易团体以及Citadel Securities和Virtu Financial Inc．等重量级参与者的强烈反对。银行和其他充当经纪商或资产管理公司的机构抱怨称，它们将承担大部分费用。该系统被称为“合并审计追踪”（Consolidated Audit Trail，简称CAT），旨在追踪每天数十亿笔股票和期权交易。它的目的是帮助美国证券交易委员会抓住操纵者，并诊断市场动荡的原因。美联储褐皮书：经济活动和就业市场增长放缓美联储褐皮书调查显示，美国经济和就业市场的增长在7月和8月均出现放缓，许多企业预计短期内薪资增速将整体减慢。美联储在报告中表示，“多数辖区的联络人反映经济增长缓慢”。褐皮书称，几乎所有辖区都表示，企业“重拾之前未兑现的预期，猜测短期内薪资增长将整体放缓”。上周数据显示，尽管8月就业普遍增长，但部分劳动力市场正在降温。薪资增速为2022年初以来最慢，而且随着越来越多的人加入劳动力市场，更多人无法立即找到工作。再出发安踏旗下Amer Sports提交在美IPO文件估值100亿美元据知情人士透露，Wilson牌网球拍和Salomon滑雪靴制造商Amer Sports已秘密提交在美国首发上市（IPO）的文件，估值最高可达100亿美元。该公司计划明年初前挂牌。 Amer Sports的目标IPO规模是10亿美元，但最终可能会根据市况扩大至30亿美元。该公司母公司为中国最大的运动服生产商安踏，还拥有包括Louisville Slugger棒球棒、Arc’teryx户外装备和Atomic冬季装备等品牌。去年12月安踏为首的财团正考虑将Amer Sports公开上市，联合投资者包括私募股权公司方源资本。知情人士表示，IPO相关考虑仍在进行中，拟议中的细节可能发生变化。对冲基金称做空美元太危险利率更高更长久将提振美元汇率美元最近的走强让空头感到困惑，而一些对冲基金认为，涨势尚未结束。K2 Asset Management表示，随着美国利率维持在高位，美元将继续走高，而AVM Capital预计美国国债收益率上升将提振美元。 “做空美元看起来风险太大，”K2的研究主管George Boubouras说。他认为，美元兑澳元和其他风险敏感型货币会走高。“联邦基金利率在更长时间内保持较高水平的主题将占据主导，并且市场将开始押注2024年多次降息，我们认为，这不会成真。” 美联储柯林斯：需耐心评估数据仍有可能需要进一步加息美国波士顿联储行长柯林斯表示，政策制定者在评估经济数据以确定下一步行动时需要耐心，而趋势显示可能仍需要进一步收紧政策。“在政策周期的当前阶段，我们在保持政策路径的同时需要耐心和全面的数据评估，”柯林斯周三为波士顿的一个商业领袖活动准备的讲话中说，“尽管我们可能已经接近，甚至达到了政策利率峰值，但取决于未来的数据，进一步收紧可能是合理的。” 柯林斯的言论表明，她将在9月19日至20日的美联储下次会议上支持维持利率不变。目前联邦基金期货显示出投资者预计美联储在9月会议上将按兵不动。官员们在会议召开前将看到更多经济数据，包括最新的通胀数据。柯林斯今年没有货币政策投票权。

金融界2023-09-07

中国概念股收盘：海天网络暴跌82%、易电行跌超82%，乐居逆势涨12%

拓臻生物、新东方、雾芯科技、小牛电动、台积电、大全新能源、大健云仓、迅雷、华住酒店、联拓生物、蔚来、网易有道跌超2%。达达集团、中通、360数科、陆金所控股、优品车、联电、奇景光电、百济神州、途牛、嘉银金科、万物新生、京东、网易、爱奇艺跌超1%，斗鱼、亿咖通科技、携程、金山云跌近1%。

金融界2023-09-07

台积电将在本周决定是否参与Arm的IPO

台积电董事长刘德音表示，公司正在考虑参与Arm的IPO。如果决定投资，台积电将加入苹果、英伟达等Arm客户之列参与这家英国芯片设计公司的IPO。刘德音说，“我们仍在进行评估。Arm是我们生态系统中的重要一员。我们希望它是健康并且成功”。

金融界2023-09-06

规模高达520亿美元！关于年内全球最大IPO你需要知道的一切

资者”参与其中。其他顶级投资者包括$台积电(TSM.US)$和$美国超微公司(AMD.US)$，以及其他芯片品牌联发科、$铿腾电子(CDNS.US)$和$新思科技(SNPS.US)$。大公司的兴趣表明，华尔街和行业领导者对快速萌芽的人工智能市场寄予厚望，该市场今年帮助芯片巨头英伟达的市值达到了万亿美元，并推动科技股在对新兴技术的热情浪潮中飙升。 Arm IPO的主承销商包括$高盛(GS.US)$、$巴克莱银行(BCS.US)$、$摩根大通(JPM.US)$和$瑞穗金融(MFG.US)$。 IPO的春天来了？此次重磅IPO可能标志着自2022年以来相对平静的IPO市场进入转折点。Arm可以帮助为其他科技公司和初创公司铺平道路，它们IPO计划在经济低迷时期陷入停滞。彭博数据显示，美国IPO市场已陷入2009年以来的最低谷，自去年3月以来在美国国内交易所上市的公司数量创历史新低。投行Freedom Capital Markets首席执行官Rob Wotczak在采访中表示： “IPO市场可以说是20年来最慢的，投资者渴望新想法，风险投资公司也变得不耐烦。我们收到的电话数量不断增加，以及我们目前正在进行的尽职调查都证明了这一点。” 对于软银来说，此次IPO使其有机会逐步出售其在Arm的股份，而此次股票发行带来的任何早期动力都可能为对新兴人工智能公司的单独投资提供新的资金。据The Information报道，创投公司Y Combinator投资的初创公司中有60%以上是人工智能公司，这表明市场对该领域产生了巨大兴趣。此外，如果Arm的交易成功，它可以为软银创始人孙正义带来利润，以缓冲其愿景基金去年300亿美元的损失。 Wotczak表示：“我们知道很多公司一直在观望，我们预计，Instacart也将在本月晚些时候测试市场。Stripe和DataBricks等其他知名公司也将密切关注。因此我们相信，Arm成功走出IPO大门将为这些观望者证明市场潜力。”

金融界2023-09-06

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