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昨夜今晨 | 美股三连涨，中概指数大涨逾3%，哔哩哔哩涨近8%；“新美联储通讯社”：11月暂停加息几成定局

每股250美元，以收购先锋自然资源。台积电明年AI订单比重有望增长约6% 业界传出，台积电六大AI客户群明年投片需求将增加，台积电2024年AI订单比重有望较今年显著成长约6%，创历史新高。这六大AI客户群包括英伟达、超微（AMD）、特斯拉、苹果、英特尔，及自行研发AI芯片并在台积电投片的国际大厂。减肥药没啥影响！百事上调全年盈利目标百事公司在周二盘前发布营收、利润均超预期财报，同时上调了本年度的利润目标。最令投资者关注的是，百事首席财务官Hugh Johnston告诉媒体，到目前为止，减肥药物尚未影响其零食和碳酸饮料的销售，“我们目前在任何数据中都没有发现这一点” 。百事CEO龙嘉德（Ramon Laguarta）也在电话会上回应道：“公司正在观察这些新药的增长及其潜在影响，但到目前为止，影响可以忽略不计。” AI“货币化困境”：ChatGPT收入增长停滞，微软Github Copilot收10元倒赔20元 AI的风潮已经刮了近一年，但如何变现并持续盈利，仍然是一个难题。红杉资本表示，目前生成式AI所面临的最大问题，不是找到用例或需求，而是无法向用户证明其价值。高奢商品需求降温，LVMH今年首次季度销售逊于预期、Q3增速环比腰斩今年第三季度，LVMH营业收入199.6亿欧元，低于分析师预期的211.4亿欧元，依托现有业务的有机营收同比增长9%，今年前三个季度的有机营收增速放缓至14%。LVMH是首家发布三季报的奢侈品巨头，投资者可能将其业绩视为未来几个月消费者消费行为的风向标。分析师称，后疫情时期兴奋的消费者现在清醒了。财报后，盘中涨超3%的LVMH美股转跌，跌超1%。 Adobe推出3个AI新模型当地时间周二，有“设计圈年会”之称的“Adobe Max 2023”正式召开。在序幕活动中，软件巨头Adobe推出了三个新的生成式人工智能模型，为Photoshop等图片编辑软件增添更为强大的AI功能。通用汽车与加拿大总工会达成协议，结束时长13个小时的罢工当地时间周二，美国通用汽车公司与加拿大总工会（Unifor）达成临时协议，结束了安大略省三家通用汽车工厂13小时前发起的罢工。据了解，Unifor代表美国底特律三大汽车制造商加拿大工厂的约18,000名工人，其中通用汽车约4300名工人。由于未与通用达成协议，Unifor于午夜在奥沙瓦装配厂、圣凯瑟琳动力总成工厂和伍德斯托克零部件配送中心进行罢工。 AMD宣布收购开源AI软件公司Nod.ai AMD周二宣布，已签署收购开源人工智能（AI）软件公司Nod.ai的最终协议，双方并未披露交易的财务细节。Nod.ai成立于2013年，该公司为大型数据中心运营商和其他客户提供优化的AI解决方案。资本市场数据机构PitchBook的数据显示，Nod.ai最近的估值为3650万美元。 AMD总裁Victor Peng在接受媒体采访时称，收购Nod.ai是AMD在过去几个月里第二笔收购，该公司未来将继续寻找并购机会。索尼发布可拆卸光驱版的PS5主机索尼互动娱乐周二发布公告称推出一款新的PS5机型，最大的亮点就是可拆卸式的光驱设计。索尼透露，相较于老版本的PS5，新机型体积减少了30%，而重量则至少下降了18%。新款机型将在今年11月率先登陆美国市场，等到现有的老款PS5库存卖完后，后续将只提供新机型。对于消费者而言，新设计的好处正是可以先购买数字版主机，后续有需要时再加购买光驱即可。以美国市场定价为例，数字版和光驱版的定价分别为449.99美元和499.99美元，单买光驱的价格为79.99美元。今日关注关键词：9月美国PPI；政府绿债二六一零上市经济数据方面，美国9月PPI将于今日公布。事件方面，美国众议院共和党议员举行会议，投票选举新的众议院议长；美联储理事沃勒、鲍曼发表讲话；2024年票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。此外，政府绿债二六一零今日在港交所上市。

老虎证券2023-10-11

中美科技战！美国“无限期豁免”韩国半导体出口限制分析师：此举不利于中国芯片制造商

SK海力士相同，全球最大代工芯片制造商台积电(TSMC)早些时候获得了华盛顿的为期一年的授权，可以继续在中国开展业务，而无需美国商务部另行要求的额外许可要求。目前尚不清楚，台积电是否会获得与这两家韩国公司相同的无限期豁免。 (来源:SCMP) 今年向三星和海力士授予豁免之际，长江存储预计，由于智能手机、服务器和个人电脑制造商的订单，全球对NAND闪存产品的需求将有所改善。据香港《南华早报》在9月报道，由于美国供应商因华盛顿的限制而停止与长江存储的业务，长江存储一直在与国内工具供应商建立更紧密的联系，以更换其制造设备中的美国零部件。在存储芯片市场，DRAM和NAND Flash产品都高度标准化，这意味着它们很容易被不同供应商的竞争产品所取代。因此，对于存储芯片制造商来说，贴近客户非常重要。SK海力士在江苏省东部城市无锡设有DRAM工厂，在辽宁省东北部城市大连设有NAND工厂，它还在重庆经营芯片封装工厂。三星在中国拥有3个芯片工厂，分别位于西安陕西省、苏州江苏省，以及北方沿海大都市天津。由于全球存储芯片需求疲软，三星今年第二季利润下降95%，SK海力士同期营业亏损为2.88万亿韩元，约合21.3亿美元。台湾研究员Arisa Liu在谈到之前带来的不确定性时表示，尽管长江存储的运营可能更加停滞，但三星和SK海力士可以松一口气。她指出，尽管由于美国的豁免而在中国获得了更多竞争优势，但这些韩国公司不太可能进一步投资在中国的新工厂。彭博社评论文章指出，拜登政府采取的控制措施旨在阻止中国购买或制造最终可能用于军事目的的先进芯片的能力。华为技术有限公司于8月下旬发布其最新智能手机Mate 60后，要求采取更积极行动的呼声日益高涨。该手机的主处理器由中芯国际(SMIC)生产，采用7奈米技术。尽管该设备的功能不如最新的iPhone，但其先进性仍然表明中国已经找到了规避美国障碍的方法。这加剧了人们对中国向芯片工厂投入数十亿美元的担忧，其中大部分用于所谓的“传统”芯片，这些芯片不受美国的限制，对从智能冰箱到电动汽车的所有产品都至关重要。人们担心，就像太阳能电池板一样，中国公司将用大量补贴的传统芯片涌入全球市场，并将西方竞争对手赶出市场。为了应对华为的突破，美国国家安全鹰派要求对华为和中芯国际实施新的制裁。他们认为，美国应该大幅扩大当前的管制，以进一步限制中国获得零部件、软件和芯片制造设备。许多人还希望美国在中国传统芯片占领市场之前先发制人地对其设置壁垒。然而，报道分析指出，此类行动的成本不应被低估。更广泛地扩大对中国芯片制造的限制将削弱美国声称其旨在保护国家安全而不是限制中国增长的说法。中国无疑会对苹果公司和美光科技公司等美国公司进行报复，并加速更换西方供应商，从而导致美国公司失去原本可以投资于研发的收入。 “无论美国的政策如何，中国都不会停止追求自力更生。但其芯片制造商可能很快就会遇到他们已经进口的设备的限制。中国仍然无法获得荷兰公司ASML Holding NV的高度精密极紫外(EUV)光刻机，这些机对于制造尖端芯片至关重要，而且中国是否有能力找到合适的替代品还不确定，”报道继续补充。因此，报道总结称，美国不应急于实施新的限制，而应首先集中精力收紧现有的限制，拜登政府应将其限制措施与荷兰和日本最近推出的限制措施结合起来。负责管理出口管制的商务部工业与安全局(BIS)应限制豁免，并采取更多措施，切断对中国实体无视美国规则而使用的设备的维修和备件。“美国国会应向国际清算银行提供资源，以改进其计算机系统并增加人员配备，使该机构能够进行更有效的检查。”

颜辞 1评论2023-10-11

“矿机行业一哥”比特大陆发不起工资了？ IPO计划已推迟基本工资削减50%

据了70%的市场份额，甚至设法获得了对台积电（TSMC）生产能力的优先访问权。该公司的Antminer ASIC产品线以其在挖掘比特币方面的哈希率效率而闻名。他们在市场上的地位非常强大，以至于许多行业内人士认为他们的产品是业界的黄金标准。但对于Bitmain及其领导层来说，2019年和2020年是动荡的一年。比特大陆成立于2013年，由吴忌寒和詹克团联合创办。吴忌寒是比特币布道者，与好友创办了比特币交流网站巴比特，后来建立了比特大陆。吴忌寒毕业于北京大学，而詹克团曾在清华大学和中科院微电子研究所工作。在比特大陆初期，两人利用不同专业背景互补，吴忌寒负责销售、矿池、矿场运营，詹克团专注于矿机芯片、AI芯片的研发。然而，随着公司发展，两人在公司路线上产生分歧。詹克团推AI转型，吴忌寒倾向于轻资产的业务，导致分歧加剧。 2019年初，两人分家，詹克团负责比特大陆的AI和矿机芯片业务，吴忌寒离开比特大陆，创立了新公司。但分歧未解决，2019年底，吴忌寒强势回归，解除了詹克团的职务。随后，两人进行了多轮官司，2021年初再次分家，詹克团以6亿美元收购吴忌寒及其他创始股东的股份，继续执掌比特大陆。在比特大陆内部分歧结束后，公司曾表示其上市计划正在有序进行中。然而，近年来比特大陆异常安静，除了发布最新Antminer比特币矿机，暂缓发放部分员工工资的消息引起关注。比特大陆发布的新矿机S21Hyd和S21被宣传为史上最低耗能的比特币矿机，可能为迎接比特币减半带来的挑战做准备。与此同时，吴忌寒领导的比特小鹿已在美国纳斯达克上市，成为提供矿机共享服务的平台。比特小鹿的财务业绩显示，在2023年第一季度，其总收入为7260万美元，相较于2022年同期的9040万美元略有下降，净亏损为950万美元。比特大陆的上市动向可能会受到加密货币市场牛熊周期的影响，预计在下一个币价上涨周期里，比特大陆可能会继续推进上市计划。然而，公司仍需解决现金流危机等问题。

埃尔文2023-10-11

金色观察丨18张图看懂2023比特币市场：不是“熊市”而是“平静牛市”

态系统，比如SBI、Monex、三星、台积电、和 CME等。过去一年 DAPP 的波动性为 85%，而比特币为 40%，BCHN 为 35%。自 2021 年底 DAPP推出以来，其表现似乎并没有 BCHN 那么好，如下图所示。 2023年，DAPP 和 MSTR 的市场表现都击败了比特币，而 BCHN 表现则相对落后，但它的风险较小。 MicroStrategy (MSTR) 首席执行官 Michael Saylor 于 2020 年 8 月宣布持有比特币，推动该公司股价飙升。如今，他拥有 158,245 枚 BTC，价值 43.8 亿美元，占所有流通 BTC 的 0.8%。 Michael Saylor首先花掉了自己的 5 亿美元现金，然后发行了 22 亿美元的债务并购买了更多的 BTC。只要 MSTR 的股票交易价格高于资产净值，Michael Saylor 似乎就会继续购买比特币。如果作为 MSTR 的投资者，可能需要采取相反的观点并在折扣时购买期股票，目前，MSTR 股票的交易溢价为 40%。作为投资者，当比特币价格上涨时，您可以从杠杆中受益（由于债务），但如果比特币价格下跌，您的表现就会更糟。最重要的是，如果你想拥有比特币，最好的选择是通过交易所或 ETF 购买比特币。宏观场景在债券市场面临压力的情况下，目前无法对宏观经济进行太多阐述，但需要提醒投资者，根据ByteTree的分析，比特币当前处于下图右上角的位置。当债券收益率上升时，比特币在风险偏好的情况下表现良好，毕竟比特币90%以上的历史涨幅都是在债券收益率和通胀持平或上升时发生的。右上角方框中的其他资产包括大宗商品、银行和重工业，比特币是一种供应有限的数字商品。总结世界正处于混乱状态，现在需要保持谨慎，很多事情都会出错，而且很可能出错。尽管金融市场发生了“大屠杀”，但比特币现在不太可能成为风暴的中心，因为最坏的情况已经过去。减半即将到来，比特币变得越来越稀缺。来源：金色财经

金色财经2023-10-10

iPhone15Pro多机型价格破发

ne 15 Pro 系列的过热问题，与台积电的 3nm 制程无关，主要很可能是为了让重量更轻，因此对散热系统设计作出了妥协，像是散热面积较小、采用钛合金影响散热效果等。预计苹果将会通过更新系统修复此问题，但除非降低处理器性能，否则改善效果可能会有限。如果苹果没有妥善解决这个问题，可能会不利于 iPhone 15 Pro 系列产品周期的出货量。除了发热问题外，iPhone 15 系列机型还疑似存在钛合金边框掉色等多种问题。这些问题严重影响了消费者对苹果品牌和产品的满意度。在社交媒体上，有不少用户表示后悔购买了iPhone15Pro系列手机，并打算退货或换购其他品牌的手机。有些用户甚至直接吐槽苹果公司不谈产品只谈环保。业内人士认为，iPhone15系列手机价格破发是苹果公司产品力下降的表现之一。苹果公司在推出新品时过分追求外观设计和所谓环保上面创新，这导致了新品上市后出现各种问题和投诉。同时，苹果公司也面临着来自华为、小米、OPPO等国产手机品牌的激烈竞争，这些品牌在价格、性能、创新等方面都有着不逊于苹果的优势。因此，苹果公司需要尽快解决iPhone15系列手机的问题，恢复消费者的信任，否则可能会失去更多的市场份额和利润。

金融界2023-10-09

消息称三星、台积电3nm良品率约50% 预计影响明年订单竞争

日报，近日，业内人士分析称，三星电子、台积电的3nm工艺良品率目前都在50%左右。一位熟悉三星的人士透露，要赢得高通等大客户明年的3nm移动芯片订单，良率至少需要提高到70%。此外，有分析师表示，台积电3nm工艺中使用了与上一代工艺相同的FinFET结构，可能“未能控制”过热问题。台积电计划在明年量产N3E、N3P、N3X、N3AE等，重点就是提高良品率降低成本。

金融界2023-10-09

OpenTele Bot —— 技术驱动金融发展我们正处于人工智能的 iPhone 时刻

生产过程更快的速度设计和制造芯片。包括台积电等在内的公司都在使用这款软件，在制造芯片的过程中使用图形处理器取代 CPU，英伟达承诺在制造芯片方面的整体性能可以提高 40 倍。此外，英伟达正大力宣传生成式人工智能，例如 OpenAI 的 ChatGPT、微软的 Bing 和谷歌的 Bard。该公司的数据中心业务现在是其现金奶牛，其重要性超过了其游戏部门，并在 2022 年第四季度为公司带来了 60.5 亿美元的收入中的 36.2 亿美元，换言之，提供 A100 等芯片的数据中心业务已经在上个季度为英伟达贡献了大约六成的收入。值得一提的是，在 GTC 大会之前，投资公司 Baird 上调了英伟达的目标价，并将该公司加入了其新投资名单。该行指出，ChatGPT 的「有意义的」订单正在到来，并帮助该公司上调了下半年数据中心收入预期。该行分析师 Tristan Gerra 表示，英伟达的 Hopper 芯片很可能受益于大型语言模型的增长，并成为一种「长期趋势」。Gerra 补充称，预计英伟达将扩大公司的云战略，成为一家以云为中心的全栈公司。此外，摩根士丹利上周也上调了英伟达的股票评级，称该公司在人工智能领域的投入是「自移动互联网发展以来最重要的技术发展之一」。我们来到了一个新世界的大门前深度学习模型擅长处理大数据，模拟人脑的认知过程，利用复杂的神经网络来识别规律、做出预测并进行决策。区块链网络拥有透明、去中心化且抗操控的交易结算层，联网即可用，数据储存在上面就无法被篡改，而且用户可以以无需许可且信任最小化的方式与区块链交互。区块链与 AI 结合，将催生出自动化的智能决策系统，输出非常可靠的结果，并基于防篡改的数据来触发现实世界中的操作。区块链与 AI 结合将解锁全新的商业模式，为企业提高运营效率，为个人自动完成重复性的工作，更安全、高效地交换数据，通过 AI 智能合约增强决策流程，并提升关键基础设施和交易流程中的信任和透明度。 AI 与区块链结合，不仅会造福传统的商业应用，还将延伸至其他领域。将 AI 强大的分析能力与区块链在安全和去中心化方面的优势结合，可以应用于教育、医疗保健、能源、社会、农业和城市规划等各个领域，更好地基于数据做决策，并提升资源管理效率。正如生成式 AI 现在可以创建图像、视频和文本这样的全新内容。借助深度学习算法如 GAN（生成对抗网络），研究人员正在开发能够生成逼真和原创内容的 AI 模型。ChatGPT（生成式预训练 Transformer 模型）引领了 AI 的趋势，拓宽了人们对 AI 的视野，与 ChatGPT 的对话就像和人类一样自然。加密货币的发展在本质上是技术驱动金融的发展结果，底层是由区块链技术支撑，上层是 DeFi 等众多应用驱动。随着加密市场的发展，关注宏观经济政策对加密市场的影响时，也必须重视新技术对加密市场的影响。上一轮加密牛市中，元宇宙成为加密市场和传统市场共同追求的发展方向之一；而本轮新周期中，AI+ 区块链或将成为新的加密叙事之一。人工智能应用 ChatGPT 在刚刚发布两个月后，其月活跃用户数就已达到 1 亿，这让它成为史上用户增长速度最快的消费应用。近日，微软向 ChatGPT 的开发公司 OpenAI 投资 100 亿美元，并将其集成到必应，随后微软必应的全球下载量激增 10 倍。数字媒体 Buzzfeed 宣布计划使用 OpenAI 的技术协助创作内容，随后股价暴涨近 120%，谷歌、百度、阿里巴巴等国内外大厂纷纷布局，加密市场也闻风而动。从长远看，Web3 +AI 还需要进一步发展，而未来前景非常广阔。在引入新生态的开发者上，不同的区块链竞争吸引开发者来建立该生态系统中的应用程序。Web 3 开发者活动是某个生态系统成功的重要指标。开发者面临的主要难点是在开始学习和构建新生态系统时得到支持。生态系统已经投资数百万美元，以专门的开发者关系团队的形式支持探索生态系统的开发者。在这方面，新兴的 LLMs 已经展示出惊人的成果，可以解释复杂的代码、捕获错误，甚至创建文档。经过调整的 LLMs 可以补充人类经验，显著扩大开发人员关系团队的生产力。例如，LLMs 可用于创建文档、教程、回答常见问题，甚至支持 hackathon 的开发人员使用模板代码或创建单元测试。在改进 DeFi 协议上，通过将人工智能集成到 DeFi 协议的逻辑中，许多 DeFi 协议的性能可以显著提高。迄今为止，集成 AI 到 DeFi 的主要瓶颈是实现链上 AI 的成本过高。AI 模型可以在链下实现，但以前没有办法验证模型执行。然而，通过 Modulus 和 ChainML 等项目，链下执行的验证正在变得可能。这些项目允许在链下执行 ML 模型，同时限制链上成本。在 Modulus 的情况下，链上费用被限制为验证模型的 ZKP。在 ChainML 的情况下，链上成本是支付给分散的 AI 执行网络的 Oracle 费用。我们可以看到一些可以从 AI 集成中受益的 DeFi 用例。 ——AMM 流动性供应，即更新 Uniswap V3 流动性的范围。 ——使用链上和链下数据保护债务头寸的清算保护。 ——复杂的 DeFi 结构化产品，其中金库机制由财务 AI 模型定义，而不是固定策略。这些策略可以包括由 AI 管理的交易、借贷或期权。 ——考虑不同链上的不同钱包的高级链上信用评分机制。而在这些赛道中，交易会成为重要的节点。众所周知，交易一直是金融市场和整体经济的核心之一。交易有助于确定资产、证券和加密货币本身的市场价格。交易还通过为投资者提供快速轻松买卖资产的机制，为市场创造了流动性。因此，交易中对 AI 的需求日益增加。在加密货币交易中，一切都以闪电般的速度发生。人类的生产力已经成为限制因素，对机器人的依赖度越来越高。AI 的应用将带来一场革命，它能以更少的情绪和更高的效率，超越人类的表现。那么，Telegram Bot 叙事为何能兴起？ • 大多数加密用户都是 Telegram 的重度用户 • 能够让圈外用户简单使用的产品 • Unibot 的收入排名前 10，每周约 89 万美元 • Coingecko 联创 Bobby ONG 称赞它们 • Coingecko、Coinmarket Cap 开始与这些 Bot 开展合作正如 Bobby ONG 所说：将零售业引入加密货币的最大痛点之一是使用钱包和与 DeFi 协议交互太困难。几周前在体验过 Unibot 后，我想我现在知道下一波数十亿新用户将如何与加密货币进行交互。Unibot 的想法很简单——在 Telegram 上构建一个快速而简单的钱包，并与 DEX 紧密集成，以减少购买垃圾币和跟单交易者的风险。对我来说，现在在手机上进行 DeFi 交易确实容易太多了。 OpenTele，让机器人成为操作的载体，让TG成为交易讯息完成的生态。 1）交易： OpenTele机器人可以快速购买 Token。只需将合约地址粘贴到聊天中，就可以购买该 Token。只需刷新一下即可实时更新交易表现。由于预先批准的交易功能，机器人还可以超快地销售加密货币。 2）设置自动交易参数：交易者可以设置特定的阈值，例如止损和止盈。一旦加密 Token 达到这些水平，OpenTele机器人就会执行这些交易。这种免提方式意味着即使处于离线状态，交易策略仍然有效。 3）关注 Smart Money 动向：这些机器人可以复制经验丰富的交易者的交易。在这里，OpenTele机器人监控「冒小风险赢大钱」（智能钱）钱包，并提供一键复制功能。 Bot 的火爆让不少人将其与微信小程序做对比，尽管属于两个不同的世界，但对于加密世界的大众采用来说： Telegram Bot 无疑已经更走在前列。 OpenTele Bot 无疑已经更走在前列。 Telegram Bots 叙事兴起后，社区也有人指出，Bots 或是将「以意图为中心」这一理念变为显学的最大助推力量。intent-centric 的概念，翻译过来就是「以意图为中心」，意图是指「你想做什么」。「以意图为中心」的概念注重结果而非过程，它关注用户最终想要达到的目标。这一理念旨在隐藏复杂的操作过程，让用户无障碍地实现目的。据悉，OpenTele Bot 会在未来重点接入Open AI 即将在 ChatGPT 上推出的语音和图像对话功能，AI 模块会高亮，鼓励用户参与 OpenTele Bot 的更多交互体验。可以说，OpenTele Bot消除了复杂操作，用户只需直接表达意图，即可达成目标。这为加密世界的普适采用扫清了障碍。它的存在不仅仅只是一个机器人或 meme，或许在未来 Bots 将引领推动加密实现意图导向和无摩擦交互的变革。来源：金色财经

金色财经2023-10-08

盘点长假期间全球大类资产表现，美债利率“狂飙”，原油重挫！重大事件多空交织，节后A股开门红可期？

-11日举办第十四届全球移动宽带论坛，台积电将于10月19日召开季度发说会，三季度销售额同比下降11%。汽车方面，特斯拉上市新款ModelY、北美Model3再次降价，华为系新车问界订单超预期，碳酸锂期货价格一度跌破15万元/吨大关。医药方面，诺贝尔奖花落mRNA技术，诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战，新研究表明GLP-1减肥药可能增加胃肠道疾病风险。国际关系美商务部将42家中国企业列入出口管制清单。地缘政治方面，以色列遭火箭弹袭击国防军宣布进入战争状态。股市动态 A股节后T+0？沪深交易所辟谣：不属实，现阶段实行时机不成熟公司事件中国恒大：许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。上交所将对浙江国祥开展核查，公司暂停IPO发行。节后A股怎样走？光大证券此前指出，预计今年国庆节后A股市场将有不错表现。一方面，从历史来看，受流动性变化的影响，A股在国庆节后大概率会出现上涨。另一方面，当前市场正处于相对低位，投资性价比高，而活跃资本市场及稳经济的政策也在陆续推进，指数整体易上难下，方向上有望逐渐震荡上行。综合来看，预计今年国庆节后A股大概率也将有不错表现。东吴证券最新报告中表示，从内部因素来看，当下经济回升动能有所增强，流动性持续宽松，为A股形成有力支撑。海外方面，仍维持此前基于基本面决策下的美债收益率筑顶中线趋势未改变的预判。总结来说，当前内部流动性陷阱和外部流动性紧缩状态对股市的压制下，市场后续将会怎么走，主要看政策推动下内需如何演绎，以及外部流动性的紧缩何时缓解。短期来看，部分投资人认为内部基本面明显好转可能尚需时日，美债收益率的下行可能也不会非常迅速，但是预期的变化很重要，若预期先于基本面变化或者美债利率筑顶预期走强，则股票市场可能提前反应。中原证券在10月策略中表示，经济景气度持续回升，PMI 回到扩张区间，工业企业盈利逐步改善，降幅大幅收窄，8 月出现正增长。长假出游数据表现较好。经济复苏态势良好，市场有望筑底回升，近期可重点关注建材、食品饮料、养殖、证券、电子等行业。对于四季度的配置方向，国联证券分析称，中报显示装修建材、化学纤维、汽车零部件、医疗器械、白电、小家电、光学光电子、计算机设备、元件、家居用品等行业库存周期处于历史底部。结合需求方面考量，当前家用电器、有色金属整体或具备较高的配置价值。城中村改造政策不断完善，建议关注在城中村改造区域中“本地属性更强”以及具备资产综合运营能力、空间服务经验的房地产企业。此外，地产后周期相关行业有望受益，建议关注城中村改造带动的中期建材增量需求及对加速建材行业格局优化的积极作用以及有望最先受益的规划设计环节。

金融界2023-10-08

New Street Research：重申台积电“买入”评级目标价700元新台币

分析师Pierre Ferragu重申台积电“买入”评级，目标价为700元新台币。他预期，明年半导体行业低迷的状况将结束，届时台积电业绩将出现反弹；2025年是“丰收之年”，营收将达1000亿美元，创历史新高。

金融界2023-10-08

分析师：预估台积电2025年营收达1000亿美元

rre Ferragu在最新报告中重申台积电买进评级，目标价700元新台币。他预期，明年半导体低迷状况将结束，届时台积电财报将出现反弹，2025年是丰收之年，因为营收将达历史新高的1000亿美元。

金融界2023-10-07

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