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立昂微（605358.SH）：海宁基地预计可于2024年第四季度投入商业运营
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全球具有竞争力，客户主要来自日本、中国台湾、欧盟、东南亚等地，目前硅片出口未受限制。公司硅片产品的外销价格比内销价格更高，目前公司也正在积极开拓海外客户，提升外销占比。 5.嘉兴金瑞泓何时能达到盈亏平衡吗？答：嘉兴金瑞泓预计2024年年底建成15万片/月的抛光片产能，据测算，预计出货量（正片）达到全年产能的70%以上可以达到盈亏平衡。 6.射频产品中不同类别客户的营收占比如何？答：射频产品中与手机有关的营收占比约50%，其他营收产品包括特殊规格多用途芯片、低轨卫星通讯芯片、VCSEL、掩膜版等收入。 7.VCSEL产品目前如何？答：公司VCSEL产品目前产能为1万片/年，产品广泛应用于消费电子领域的3D感知、智能家居、激光美容、光通讯和车载激光雷达等。公司开发的二维可寻址VCSEL工艺技术，是行业内首个进入量产的大功率VCSEL技术，能充分适应车载雷达的技术指标需求。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-19 13:36
【直击亚市】中国拒绝量化宽松说法！英伟达神速霸榜全球第一，黄金平静得可怕
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国假期，周三全球没有美债现货交易。 “台湾地区、韩国和日本的科技股涨势预计将继续，这不仅仅是关于英伟达，”摩根资产管理的投资组合经理Aisa Ogoshi在接受彭博电视采访时表示。她补充说，苹果公司在人工智能方面的计划也将使其供应商受益。隔夜，华尔街在喜忧参半的经济数据中波动。数据显示，美国工业生产增加，受益于工厂产出全面回升。另一方面，零售销售几乎没有增长，前几个月的数据被下调。多位美联储官员强调，需要更多的降温通胀证据才能降低利率。 Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，“投资者应该倾向于乐观的看法，但要认识到宏观经济状况以及企业利润、消费者和即将到来的经济数据的细微差别可能会以未完全反映在资产价格中的方式演变。” 在其他亚洲新闻方面，由于日元走软，日本出口以2022年末以来最快速度增长。日元在连续四次下跌后变化不大。在企业新闻方面，日本最大的农业银行Norinchukin Bank表示，由于准备在美国和欧洲主权债券的约10万亿日元（约合630亿美元）销售中遭受巨大损失，它将多元化投资组合。在大宗商品方面，由于广泛市场持续的风险偏好情绪超过进一步库存增长的迹象，油价在收于七周高点后保持稳定。黄金变化不大。
云涌06-19 12:35
zkSync一手好牌玩到脱裤为何从空投之星变成全网公敌？
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正式开放申领 ZKsync 空投已于台湾时间17 日15:00 开放申领，用户可以至claim.zknation.io 进行申领，申领期限至2025 年1 月3 日。上架币安交易所当时币安交易所于17 日10:00 发布公告表示，将于当日16:00 上线ZK（后来延迟到18 点上架），并开放现货交易对：ZK/BTC、ZK/USDT、ZK/FDUSD 和ZK/TRY。且为了安抚用户情绪，币安计画向符合资格的用户发放200 枚ZK。继币安宣布上线ZK 后，Bitget、Bybit 也分别推出PoolX 质押活动与瓜分奖池任务，吸引用户参与获得ZK 奖励…。 zkSync 一度跌破0.2 美元至于币价部分，$ZK 昨日上架币安后就持续阴跌，今早一度跌破0.2 美元关卡，撰稿当下虽回弹至0.2137 美元，但仍低于此前市场预测的盘前价格。社群近期控诉官方的不作为除了空投规则引发社群怒火之外，此前使用者权益无法被保障、以及官方的不作为，都渐渐使zkSync 失去社群信任，包括以下事件 1. 此前Zksync 借贷协议Eralend 因闪电贷攻击造成总损失约340 万美元，不仅未能追回被盗资金，也并未对使用者做出相应赔偿，而Zksync 也只是在该专案被出售给中国团队后在中文社群做了风险提示 2. zkSync 生态借贷平台xBank Finance 在因骇客攻击造成55 万美元损失后流动性接近归零后，虽然表示正在联络攻击者以通过白帽赏金形式来收回使用者资金，也同样对使用者的补偿问题只字不提 3. 去中心化娱乐平台ZKasino 则在将逾1 万枚ETH 使用者质押存款强制兑换成平台币，事后官方却并未对规则私自修改以及资金去向做出任何回应，还将这笔资金进行分批转移，目前荷兰财政调查局逮捕涉嫌ZKasino 诈骗案嫌疑人并扣押其1100 万欧元资产。但ZKasino 也被以太坊共同创办人Vitalik Buterin 「打假」，称该专案并未运用任何ZK 技术，仅仅是托管在zkSync 平台上。面对使用者利益遭受重创，zkSync 官方从未做出相关有力的改善措施，也体现出其对生态的管理不善，过低的作恶成本成为其乱象丛生的重要原因之一。未来zkSync 能否重新获得社群用户信任、持续壮大生态，值得我们持续关注。来源：金色财经
金色财经06-19 11:46
最具爆炸性的政策建议！前特朗普顾问：与中国经济脱钩、重启核试验、退出北约……
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印尼、菲律宾和越南扩大军事力量，增加对台湾地区的军事援助，并在该地区加强导弹防御和战斗机保护。 3、核试验奥布莱恩主张美国应加强核武库，自1992年自我禁止以来首次进行地下核试验。他认为，“如果中国和俄罗斯继续拒绝参与真诚的军备控制谈判”，美国应该恢复铀-235和钚-239的生产。 4、乌克兰问题特朗普表示，他将在24小时内结束乌克兰战争。奥布莱恩在文章中写道，特朗普“明确表示，他希望看到通过谈判解决这场战争，结束杀戮，维护乌克兰的安全。” 他写道，特朗普的做法“将是继续向乌克兰提供致命援助，由欧洲国家提供资金，同时保持与俄罗斯外交的大门敞开，并以一定程度的不可预测性让莫斯科保持平衡。” 5、北约尽管特朗普曾威胁要退出北约，奥布莱恩认为特朗普实际上通过要求欧洲国家增加国防开支使北约更强大。他呼吁北约轮换部队至波兰，以提升其在俄罗斯边境附近的能力，“并明确表示，北约将捍卫其所有领土不受外国侵略。” 奥布莱恩的文章是他对特朗普潜在第二任期外交政策的最详细描述，可能对特朗普竞选产生重大影响。这篇文章只是特朗普政府前官员和保守派智库一系列此类举措中的最新一篇。但奥布莱恩之前的角色和他回归的前景比其他角色更有分量。虽然奥布莱恩是一名强硬派，并在特朗普执政后期对中国采取更强硬立场的过程中起到了推动作用，但他的建议远远超出了他当时公开主张的任何内容。没有人能保证特朗普会坚持奥布莱恩在文章中提出的对华政策建议，尤其是考虑到两国经济的紧密联系，这将对美国和世界产生如此巨大的影响。尽管特朗普不一定会遵循这些建议，但奥布赖恩的前任职经历和与特朗普的密切联系赋予了这篇文章更大的权重。如果特朗普在11月赢得新的总统任期，奥布莱恩可能会获得另一个最高职位。奥布莱恩最近表示，他与前总统保持“定期联系”，最近几个月他更频繁地出现在公众舞台上，在以色列会见了本杰明·内塔尼亚胡总理，并批评乔·拜登总统，他认为拜登总统对美国在伊拉克和叙利亚的军队遭到袭击的反应不足。他在文章中还批评了五角大楼的高成本采购政策，建议转向更灵活的新兴国防供应商，如Anduril和Palantir。他说这些公司“植根于创新技术领域”，以摆脱昂贵和不必要的项目。Anduril联合创始人Palmer Luckey本月早些时候在加州为特朗普举办了一场筹款活动。
超启06-18 19:33
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【今日市场前瞻】「恐怖数据」来袭！日元汇率跌破158
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联储密集讲话来袭！小心金价遭遇新抛售台湾时间20:30，美国5月份零售销售数据将出炉。经济学家预计，美国5月零售销售月率料上升0.3%；美国5月核心零售销售月率料增长0.2%。美国零售销售数据素有「恐怖数据」之称，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 3. 传川普在Solana发币，MAGA等迷因币「闪崩」逾30% 据传言，川普正在Solana上推出官方代币——DJT。受此影响，DJT代币市值飙升，截至撰稿为2.89亿美元。而另一川普币MAGA（TRUMP）则在24小时内大跌38%，至7.14美元；其他类似的川普迷因币同样震荡下行，拜登迷因币Jeo Boden（BODEN）也跌超22 %。 4. 日元汇率跌破158！日本财务大臣称利率水准由市场决定周二美元/日元涨0.22%报158.04，连续第四日上涨。日本财务大臣铃木俊一表示，利率由市场决定，拒绝就日本央行上周关于计划减少购买日本国债的决定发表评论。 5. 澳洲央行释放「鹰派」信号，澳元汇率反弹澳洲央行连续第五次将利率维持在4.35%不变，并重申「不排除任何可能性」，显示其鹰派立场。惠誉目前预计，澳洲央行在11月只会降息25个基点，从风险的平衡来看，政策宽松倾向于从2025年开始。截止发稿，澳元/美元上涨0.11%，报0.6616。原文链接
投资慧眼06-18 17:59
巴菲特晚年最后悔的一笔投资！
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数巴菲特的投资，其实很少买非美国企业，台湾地理位置特殊，股神怕是更加没有信心。可惜，如果当时坚定持有，巴菲特晚年的战绩可能更加亮眼！ $台积电(TSM)$
老虎证券06-18 17:20
跟着大哥吃肉！台积电日本供应商Organo五年股价飙升10倍
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2000年成为台积电供应商，随后几年在台湾设立了分公司。凭借领先的技术，Organo于许多主流晶片制造商开展业务合作，在先进半导体的超纯水市场具有领先地位。高盛表示，Organo可以选择有利可图的合同，因为其产能还没跟上需求。业绩方面，受近期日元汇率走贬影响，Organo截至2025年3月的全年净利润预估下滑7%。不过，在过去十年里，该公司营业利润增长9倍有余，预计本年度继续扩张2%，达到230亿日元，约合1.46亿美元。据悉，在过去十年中，只有Sony索尼集团等四家公司的营业利润超过Organo。原文链接
投资慧眼06-18 10:48
半导体ETF、芯片ETF涨超2%，行业进入复苏周期
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体传出涨价计划后，台积电也即将涨价。据台湾工商时报消息，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。谷歌Tensor G5将转用台积电3nm，苹果、高通、英伟达等巨头纷纷订购台积电3nm，市场预计台积电将供不应求。台积电因此宣布涨价，并自信表示无竞争对手。这引发上游IC设计公司也传出涨价消息，如高通骁龙8 Gen 4价格激增25%。业内认为涨价合理，因3nm成本较5nm高25%。从半导体行业基本面看，机构预计全球半导体销售额将连续两年保持两位数增长。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续6个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。另外，根据WSTS的最新预测，2024年全球半导体销售额为6112亿美元(前次预测值为5884亿美元)，同比增长16.0%；2025年将继续同比增长12.5%至6874亿美元。其中2024年存储增幅亮眼，达到76.8%；2025年所有品类和地区都就将恢复正增长。国信证券表示，在AI增量的推动下，半导体销售额将连续两年保持两位数增长，关注弹性最大的存储链公司，及各细分领域设计龙头。另外，根据国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币，有望进一步推进国内半导体产业链发展。信达证券认为，国家不断强化科技创新方向政策支持力度，把握新质生产力发展机遇，半导体强科创属性具备长期投资机遇。新质生产力强调创新的主导作用，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。
格隆汇06-17 16:41
再生注射市场迎来“踢馆者”，AestheFill艾塑菲®上市，江苏吴中深化医美管线布局
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迹遍布全球60多个国家及地区，曾在中国台湾创下了再生类TOP1的成绩，累计销量50多万瓶，并每年保持高速增长。医美行业是同时兼具医疗与消费双重属性的新兴行业。从需求端看，经济发展、人均可支配收入的提高、市场教育逐步渗透，使得该领域的消费者群体不断扩大。江苏吴中主要聚焦非手术类医美生物科技上游注射类产品端展开布局，拓展产品管线。从利润端来看，2023年江苏吴中医美生科板块的毛利率实现正向增长，同比增长1.72个百分点至49.88%，药品行业及贸易行业的毛利率则分别为27.78%、5.56%。吴中美学总经理项臻对媒体表示，江苏吴中在医美赛道中的最大优势是药企的“基因”。作为药企我们将以自身在产品研发和合规上的优势切入医美赛道。未来选品也将充分考虑材料的安全性、有效性和临床基础，这将是我们在医美行业长期走下去的基础。破解行业难题，医美管线多款产品在研传统再生材料中，比较常见的是PLLA(聚左旋乳酸)或PDLA(聚右旋乳酸)。以此为主要成分的“童颜”类再生产品在中国市场始终陷于两难的困境：即安全与效果间的平衡。而AestheFill艾塑菲®的出现解决了这一难题。其核心成分为PDLLA(聚双旋乳酸)微球，利用独家专利技术，使其呈海绵状的多孔微球结构，相同质量下体积更大，即刻塑形效果更为明显，也能以更加温和的方式度过回落期。 PDLLA在全球拥有丰富的多浓度使用临床经验，由于可根据面部不同组织的软硬程度制定多种浓度的复配方案，在中国台湾地区市场又称“百变童颜”。据头豹研究院发布的《2023年中国医美再生注射剂行业概览》，AestheFill艾塑菲在中国台湾地区“医美再生注射剂”市场以接近30%的份额排名第一，且终端价格区间高于同类“医美再生注射剂”产品。证券之星在美佳网上查询到，艾维岚童颜针在1.8万元起/支，伊妍仕少女针在1.88万元起/支，濡白天使价格则在1.28万元起/支。据官方报价，AestheFill艾塑菲®童颜针价格在1.98万元起。目前，海外三大主流“童颜针”包括法国Sculptra“塑然雅”、韩国AestheFill“爱塑美”、美国DermaVeil“得美颜”。相比于欧美国家，国内再生注射剂市场起步较晚，目前以圣博玛的“童颜针”艾维岚®、爱美客(300896.SZ)的“童颜针”濡白天使®以及华东医药(000963.SZ)的“少女针”伊妍仕®瓜分大部分市场份额。信达证券(601059.SH)研报指出，基于艾塑菲的性能优势以及在中国台湾地区优异的销售表现，预计在大陆市场也将快速渗透。今年1月的调研活动中，江苏吴中披露了AestheFill艾塑菲®的销售模式系以自营为主，主要原因一是为吴中美学后续其他产品管线上市(胶原蛋白、玻尿酸、溶脂针等)打通渠道，扩大规模效应；二是为了管控产品的流通价格；三是Aesthefill对医生注射手法要求较高，自营团队能够更好地完成医学教育和医生培训的相关工作。证券之星了解到，江苏吴中正在搭建以高端注射类产品为核心的多条医美管线，覆盖重组胶原、再生及玻尿酸等类目。除AestheFill艾塑菲®外，亦有多款产品在推进。 HARA玻尿酸方面，Humedix旗下艾莉薇的升级迭代产品，临床试验入组已完成，在溶脂&表麻领域已储备去氧胆酸注射液、利丙双卡因乳膏药物。公司在重组胶原领域也动作频频，“婴芙源”产品试水销售，去年8月与东方美谷合作建立胶原蛋白创新生物智造中心，协同发展医美与护肤品，且同年10月取得了南京东万生物重组人胶原蛋白原料的独家经销权与独家开发权。项臻表示，目前来看，公司未来几乎能保证每一年都有一款重磅产品上市。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)
证券之星06-17 15:51
中泰证券：给予华利集团买入评级
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越南制鞋出口基本恢复至22年水平，中国台湾鞋服制造商月度收入数据改善明显等迹象充分验证服饰鞋履去库基本完成。　　3）供给端：产能向东南亚转移，高壁垒+品牌供应链精简推动集中度提升。近年来运动鞋制造中心逐步从中国大陆向越南、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、印度等东南亚和南亚国家转移，目前Nike/Adidas鞋履主要生产基地已迁至越南和印尼。制造环节集中度仍有提升空间，2023年华利集团、裕元集团、丰泰企业、钰齐国际的年营收分别为28.5、50.6、27.5、5.4亿美元，市场份额分别约为7%、12%、7%、1%。我们认为渗透率提升的核心驱动因素是1）运动鞋制造复杂，具有较高的进入壁垒；2）品牌方对于供应链逐步精简优化，加强与头部供应商合作。　　核心竞争力：客户结构健康、客户获取能力强，注重内功修炼造就研发、制造优势　　客户端：客户资源优质丰富，全方位参与市场竞争，新兴客户的充裕储备为后续成长奠定基础。公司单一客户依赖度较低，合作客户矩阵完善，有效降低单一品牌市场份额波动对公司业绩的扰动。　　研发及产品端：重视研发与创新，为品牌客户提供专享服务；积累多种材料配方和加工技术，不断进行产品创新；　　制造端：快反能力强，积极投建自动化生产设备，拥有完整产业链，保证质量、降低成本。　　从行业对比视角剖析华利优势　　成长能力：优质的客户结构是华利具有持续成长能力的基础，成长空间充足。从成长性的拆分上看，华利销量及ASP均呈稳健增长态势，ASP提升空间充足。华利ASP低于裕元和丰泰，主要是产品及客户结构差异导致，随着新兴优质客户持续放量，ASP有望持续提升。对比裕元和丰泰，我们认为华利的客户结构较为优质，主要体现在：1）前五大客户集中度高但单一客户依赖不强。高集中度令华利可以充分发挥规模优势，且能更好地服务核心客户形成较强绑定；而对单一客户依赖度不高避免了受客户经营情况波动对销量造成较大扰动。2）持续拓展有潜力的优质客户的能力。On、Reebok、Lululemon等优质客户的引入为后续的销量增长及ASP提升奠定了基础。3）NIKE份额提升空间充足。华利与NIKE的合作从Converse品牌开始并拓展至主品牌，在NIKE品牌中的份额仍有较大的提升空间。　　盈利能力：生产效率、生产基地布局、管理能力共同造就高盈利水平。华利盈利能力领先行业，原因在于：1）生产效率高，人均产量及固定资产周转率在行业中非常突出；2）生产基地布局充分利压缩成本，华利在越南的产能最高，有较强的产业集群效应，且位于成本更低的北越地区。3）管理能力优秀，非生产员工数量仅占员工总数的4.1%，体现了较强的管理能力和较高的管理半径。　　盈利预测及投资建议：华利的价值来自于较强的、超越同行的成长性及盈利能力。从成长性角度看，运动鞋制造赛道渗透率的提升、自身较强客户拓展能力、更高的ASP成长空间共同带来可持续的增长。从盈利能力的角度看，华利盈利水平处于行业领先地位，优势来自于更高的制造效率、更强的内部管理能力以及低成本的产能布局。我们预计2024-2026年公司归母净利润为38.2、43.6、49.1亿元，对应PE为21、18、16倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：国际贸易风险、跨国经营风险、劳动力成本上升的风险、客户集中的风险、生产基地集中的风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券孙未未研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利37.46亿，根据现价换算的预测PE为21.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级28家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为75.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星06-17 12:01

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