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中美重大消息！华尔街日报：中国买家绕过美国管制订购英伟达最新AI芯片
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在中国境外注册的实体从马来西亚、越南和台湾等地的公司购买英伟达服务器。他们表示，这些公司(包括数据中心运营商和英伟达授权客户)，他们购买服务器供自己使用，并将一部分转售给中国。英伟达表示，将调查每一份可能被转移的报告，并采取适当行动。该公司表示，复杂人工智能设备的客户需要服务和支持，“这些都是声称拥有Blackwell系统的匿名贸易商无法提供的。” 英伟达于去年12月开始出货Blackwell处理器。在2025财年第四财季，该处理器的销售额达到110亿美元，占这家硅谷公司总收入的30%左右。经销商表示，一台包含八个人工智能处理器的Blackwell服务器在中国的零售价可能超过60万美元，高于全球定价。虽然Blackwell芯片现在是英伟达的顶级产品，但其较旧的Hopper系列AI处理器中的大多数型号仍受美国出口管制。贸易商表示，Hopper系列中的 H200芯片占中国客户订单的大部分。贸易商称，一台配备8台H200的服务器售价通常约为25万美元，略高于全球价格。一些卖家表示，他们可以立即交付数十台服务器，或在大约一个月内交付多达数百台服务器。一家商家在社交媒体上发布了视频，视频显示未开封的H200服务器箱子放在中国仓库的货盘上。另一家供应商表示，他们有数百台服务器库存。《华尔街日报》无法独立核实他们是否有库存。根据官方采购合同，自去年12月以来，深圳和武汉至少两所中国大学已经接收了6台使用受限Hopper芯片的人工智能服务器。由于许多其他涉及高端 AI芯片的采购文件没有提供详细信息，因此无法得知完整情况。拜登政府在过去两年发布多项命令，旨在阻止中国采购最先进的芯片。拜登政府还以国家安全的名义阻止中国获取先进的半导体设备。业内人士表示，英伟达和设备制造商已经加强“了解客户”政策，并正在进行更频繁、更严格的现场检查，以确保设备不会被转售给中国。
tqttier03-06 14:39
台积电加码美国1000亿美元投资，华尔街分析师齐唱多TSM前景
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。此次投资旨在分散目前95%集中于中国台湾的产能风险，同时响应美国政府推动本土芯片制造的政策。台积电强调，即便海外扩张，其长期毛利率目标仍维持在53%以上。华尔街分析师积极评价高盛、摩根大通和摩根士丹利等华尔街顶级投行对台积电此举给予高度评价。高盛维持“买入”评级，目标价为台股1400元、ADR259美元，认为台积电的技术领先与执行力使其在人工智能、5G等领域占据优势。摩根大通“增持”评级，目标价1500元，表示此举化解了关税与英特尔合资风险。摩根士丹利同样“增持”，目标价1388元，指出投资符合预期且缓解市场担忧。以下为三大投行评级对比：投行评级台股目标价（新台币）高盛买入 1400 摩根大通增持 1500 摩根士丹利增持 1388 投资影响与未来展望台积电此次投资将显著提升美国半导体供应链韧性，尤其在人工智能和高性能计算领域。董事长魏哲家近期表示：“我们在美国的布局不仅是为了客户需求，也是战略安全的需要。”然而，海外工厂成本高于台湾，预计毛利率可能下降2-3个百分点。摩根大通预测，2025-2026年资本支出将略增，至2028-2030年年度支出或达700亿至750亿美元。若美国投资税收抵免政策生变，台积电可能通过提价维持利润，但竞争对手如英特尔可能面临更大压力。华尔街普遍认为，台积电的独立性与技术优势将确保其市场地位。编辑总结台积电追加1000亿美元投资美国，既是对地缘政治与客户需求的战略回应，也展现了其全球布局的雄心。华尔街分析师的乐观态度基于其技术领先与风险化解能力，但海外扩张带来的成本压力与政策不确定性仍需关注。长期来看，台积电在半导体行业的核心地位难以动摇，投资回报将取决于执行效率与市场需求的持续增长。名词解释台积电（TSM）：全球最大晶圆代工厂，主导高端芯片制造市场。晶圆厂：生产半导体晶圆的工厂，是芯片制造核心环节。毛利率：企业收入中扣除直接成本后的利润占比，衡量盈利能力。 2025年相关大事件 2025年3月4日：台积电宣布追加1000亿美元投资美国，引发市场热议。 2025年2月12日：台积电首次在美国召开董事会，聚焦全球战略。 2025年1月20日：特朗普就职，强调半导体本土化政策。国际投行专家点评 “台积电此举平衡了风险与机遇，其在美国市场的深化布局将巩固其在AI芯片领域的领导地位。估值仍具吸引力，建议买入。”——James Sullivan，高盛首席策略师，2025年3月5日。 “关税威胁减弱，英特尔合资风险解除，台积电展现了灵活应对能力。未来资本支出可控，长期增长可期。”——Emily Roland，摩根大通半导体分析师，2025年3月4日。 “台积电的独立性是其核心优势，美国投资符合客户需求，毛利率压力已在预期内，值得增持。”——Charlie Chan，摩根士丹利研究主管，2025年3月5日。 “在政策不确定性下，台积电的战略调整令人信服。其技术壁垒将确保竞争优势持续领先。”——David Kostin，高盛股票策略师，2025年3月4日。 “台积电此举不仅提升美国供应链安全，也为其争取了政策红利。长期前景光明，但需警惕成本上升。”——Laura Martin，瑞银科技分析师，2025年3月5日。来源：今日美股网
今日美股网03-06 00:10
格隆汇公告精选(港股)︱统一企业中国(00220.HK)2024年度营收超303亿元纯利同比增长10.9%
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：Trilog经导管心脏瓣膜系统于中国台湾的首两例植入成功完成【收购出售】锦艺集团控股(00565.HK)：截至3月3日Bradbury Private Investment III Inc.持有公司5%以上的股份【回购注销】汇丰控股(00005.HK)3月4日耗资2.75亿港元回购299.12万股阿里巴巴-W(09988.HK)3月4日耗资1000万美元回购61.7万股渣打集团(02888.HK)3月4日耗资1396.7万英镑回购111.3万股保诚(02378.HK)3月4日耗资362.52万英镑回购50万股太古股份公司A(00019.HK)3月5日耗资3280万港元回购49万股中远海控(01919.HK)3月5日耗资1252.02万元回购92万股A股波司登(03998.HK)3月5日耗资1129万港元回购300万股
格隆汇03-05 22:30
特朗普仍计划向台积电征收100%关税！马英九：台湾正爆发重大安全危机
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士披露，这项协议未结束美国总统特朗普对台湾芯片征收100%关税的计划。前台湾地区领导人马英九表示，台湾正爆发重大安全危机，恐将沦为下一个乌克兰。 Wired报道，台积电首席执行官魏哲家周一(3月3日)在白宫与特朗普共同分享这消息，特朗普称在美国生产芯片是“事关经济安全的问题”。特朗普在谈到魏哲家和台积电时告诉记者：“通过在美国实施这项协议，他就不用缴纳关税了。” 但据一位知情人士透露，这项协议并未结束特朗普政府内部关于对台积电和其他台湾芯片制造商征收高达 100%关税的讨论。 (来源:Wired) 这位知情人士说，该计划的一个版本将涉及不仅对台湾芯片本身征收进口关税，而且还对包含这些芯片的电子设备征收进口关税，例如苹果iPhone。今年1月，特朗普告诉众议院共和党人，“在不久的将来，我们将对外国生产的计算机芯片征收关税，以将这些必需品的生产转移回美国”。特朗普团队一直在考虑的广泛芯片关税在过去从未实施过，而半导体供应链的独特运作方式引发了人们对其作为贸易政策的有效性的严重质疑。提高关税还可能增加许多国家科技公司的成本，并使一系列成品对美国人而言更加昂贵。塔夫茨大学历史学教授、《芯片战争》(Chip War)一书的作者克里斯·米勒表示：“台积电可能会赚得少一点，设计芯片的无晶圆厂公司可能会赚得少一点，而实际销售该芯片组装产品的最终公司也可能会发现他们的产品利润率受到了挤压。” 无论关税多高，有两个主要原因可能导致美国对台湾芯片进口征收的关税可能不会产生很大影响，并且可能无法像特朗普希望的那样成功增加美国制造业。首先，台积电芯片通常不会单独进口到美国，因此很难直接征税。例如，当台积电为苹果生产iPhone芯片时，这些智能手机通常是在中国或印度的工厂组装的。当它们最终抵达美国海关时，它们会被当作来自这两个市场的电子设备征税。其次，只有当美国生产芯片的成本低于其他地方时，关税才能迫使外国公司开始在美国生产芯片。但美国劳动力成本较高，而且该国缺乏成熟的半导体供应链，这意味着将制造业转移到美国需要数年甚至数十年的时间，而且这些美国工厂几乎不能保证盈利。面对美国的关税，对于台积电等台湾公司来说，将生产转移到第三国以避免支付关税可能更有意义。但特朗普政府可以选择将关税扩大到所有国家，实际上使美国生产成为唯一可行的选择。它也可以对任何含有台湾芯片的最终产品征收关税。马英九对台湾前景感到担忧，他在脸书指出，台湾人民担心“护台神山”要被搬走了，这是重大的台湾安全危机，对台湾人民的信心、两岸关系及未来台湾在地缘局势的位置，都有重大负面消息。他认为，台湾正在面临更严重的危机。俄乌战争已3年，乌克兰的处境有目共睹；现更传出因谈判破局，美国拟切断对乌克兰的所有军援，连民进党内部都在担心，“今日乌克兰，明日台湾”会不会成为事实。他质疑，台湾地区领导人赖清德是否有拿出任何因应之道，还是以为把“护台神山”卖给美国，当作缴保护费，就可以高枕无忧。他强调，不要忘了特朗普是商人出身，一切利益至上，“卖了一个台积电就够了吗？之后还要再卖什么？还有什么可以卖？”。
颜辞03-05 16:28
特朗普提名的美国防部高官：若台湾落入中国大陆之手对美国来说将是“灾难”！
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(3月4日)的参议院确认听证会上表示，台湾如果落入中国大陆之手，“对美国利益而言会是一场灾难”，台湾政府必须增加防务开支以遏制北京。 (截图来源：彭博社) Colby表示，华盛顿需要促使台湾避免与中国大陆发生冲突，他对台湾不愿将防务开支提高到GDP的10%左右感到“深感不安”。 Colby是一位对华鹰派人士，曾在特朗普的第一团队中任职于五角大楼。他在回答委员会的问题时写道：“从台湾的角度来看，军事平衡已急剧恶化”，因此台湾“应该大幅增强其防御能力，重点是阻止入侵和突破封锁”。他写道：“然而，台湾在这方面做得还远远不够。” 特朗普曾指责台湾“窃取”美国半导体产业，并质疑美国对台湾安全的承诺。去年，特朗普表示，台湾政府应将GDP的10%左右用于军事。台湾领导人赖清德上个月承诺将军费开支占GDP的比例从今年的2.45%提高到3%，旨在向特朗普表明其保卫自己的决心。 Colby周二重申了他的观点，即美国的目标应该是“阻止中国在地区占据霸权地位”，美国的军事力量必须主要集中在对抗中国上。 Colby认为美国在亚洲的军事准备不足，特别是针对中国大陆的准备。台海冲突如果失利，后果会是“灾难性”的。 Colby说：“失去台湾，台湾的沦陷将是美国利益的灾难。我一直试图提醒的是，我们必须集中精力，使我们自己的部队能够有效、合理地保卫台湾。台湾和日本也必须做得更多。” Colby声称，如果他的提名得到确认，这将是他的“头等大事或首要任务之一”，即尽快做好准备，并做好中长期准备。他表示：“我们必须在亚洲或与亚洲相关的地区拥有军事能力，以便能够以美国人民准备承受的成本和风险水平对台湾进行本土防御。” Colby还表示，美国也需要适当地激励台湾，让台湾有动力避免与北京方面发生不必要的冲突，并给美国时间和空间来重新解决这个问题。 Colby曾于2017年至2018年担任第一任特朗普政府主管战略与军力发展的国防部副助理部长。他在2018年《美国国防战略》的制定中，推动国防部将重心转向中国崛起带来的战略挑战。当地时间周一，台湾芯片制造巨头台积电宣布在美国追加投资1000亿美元后，美国总统特朗普(Donald Trump)称，中国大陆攻打台湾将是“灾难性”的事件。根据美国白宫周一公布的记者会直播，有记者问道：若中国大陆孤立或攻打台湾，台积电在美新投资计划是否能够将对美国晶片产业的冲击降到最低。特朗普说，“这（大陆攻打台湾）显然是一场灾难性的事件”，但这项投资至少能让这个极其重要的行业“在美国本土占据很大一部分”。特朗普称：“如果台湾发生什么事，对美国也会有很大的影响。” 特朗普在竞选中表示，台湾需要增加防务开支。他还指责台湾的半导体产业抢走了美国的就业机会，这让台湾不寒而栗。
天马行空03-05 14:13
语出惊人！特朗普：拟废除拜登520亿芯片法案可能对“所有”贸易伙伴征收关税
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0亿美元的半导体补贴计划，该计划刺激了台湾半导体制造公司和英特尔(Intel)等超过4000亿美元的投资。 (来源:Bloomberg) “议长先生，你应该废除《芯片法案》，剩下的钱你应该用来减少债务或做任何你想做的事情，”特朗普说道。美国对外贸易战延烧，特朗普表示，与其他国家一比一征收的关税将于4月2日实施。特朗普称，对所有美国贸易伙伴实施“互惠关税”的可能性仍在考虑之中。 (来源:CNN) 他表示：“几十年来，其他国家一直对我们(美国)征收关税，现在轮到我们开始对其他国家使用关税了。”他提到了印度、韩国和巴西等国家。 “印度对我们征收的关税高于100%，中国对我们的产品征收的平均关税是我们产品的两倍，韩国的平均关税是我们产品的4倍，”他补充道。美国有线电视新闻网(CNN)报道，2月，特朗普呼吁他的政府调查对所有美国贸易伙伴征收互惠关税的计划，预计将于4月1日完成。在竞选期间，他发誓要解决他所谓的外国不公平贸易行为。美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)周二向CNBC表示，“美国在世界各地遭受的欺骗真是令人难以置信”。特朗普在国会联席会议上发表总统演讲时强调了苹果、甲骨文和芯片制造商台积电(TSMC)等科技巨头最近几周宣布的重大投资，这是他推动美国制造业发展的努力之一。苹果上周宣布将投资5000亿美元扩建其美国工厂，其中包括在得克萨斯州休斯顿建立一个新的服务器生产中心以支持Apple Intelligence。 “苹果首席执行官库克(Tim Cook)打电话给我说，‘我没法快速花光这笔钱’，我相信，这笔钱会比这高得多，”特朗普在国会联席会议上发表讲话时表示。然而，这笔投资建立在苹果此前扩大美国业务的努力之上。周一，作为台湾主要芯片制造商，台积电宣布将向其美国制造业务投资1000亿美元。这笔投资将用于在亚利桑那州建设3个先进的芯片制造工厂，特朗普表示这将创造数万个就业机会。而在特朗普就职典礼仅一天后，OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼(Sam Altman)、软银首席执行官孙正义和甲骨文董事长拉里·埃里森齐聚白宫，宣布成立星际之门，一家旨在在美国建设人工智能(AI)基础设施的新公司。但这举措可能并不完全是为了促进就业和美国经济，也是为了确保美国在AI行业的领先地位，科技巨头和商界领袖认为，AI行业可能决定互联网的未来。今年1月，中国AI初创公司DeepSeek推出一款新模型，并声称其训练成本仅为竞争技术的一小部分，这在华尔街和科技行业引起了轩然大波。特朗普在讲话中花了几分钟强调他的关税议程，这导致股市下跌、企业陷入困境、消费者信心暴跌。他表示，美国新一轮关税措施将“让美国再次富裕起来”，增强美国与外国贸易的公平性，并促进美国工业，包括钢铁和农业。美国企业纷纷谴责关税，担心这会导致利润下降和通货膨胀飙升。国际商会周二警告称，特朗普的贸易议程可能引发全球贸易战，让世界经济陷入类似大萧条的境地。过去两天，由于特朗普对所有墨西哥商品和大多数加拿大商品征收25%的关税，结束了北美数十年的自由贸易，股市大幅下跌。道琼斯指数在两天内下跌1300点，自特朗普上任以来，标准普尔500指数下跌4%。科技股为主的纳斯达克指数下跌7%，因为通胀持续存在，企业警告消费者支出下降，消费者信心因关税预期而暴跌。特朗普周二对批评者不屑一顾，承认“可能会出现一些混乱”和“可能会有一个调整期”，但他表示，关税最终将带来繁荣，因为它迫使企业在美国生产更多产品——创造就业和机会。美国政府表示，关税不会加剧通胀，而且会带来收入，再加上政府效率部门(DOGE)削减联邦支出带来的节余，政府就可以减税了。
秉哥说市03-05 12:57
国务院总理李强作的2025年政府工作报告（摘登）
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繁荣稳定。我们要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，推动两岸关系和平发展。完善促进两岸经济文化交流合作制度和政策，深化两岸融合发展，增进两岸同胞福祉，坚定不移推进祖国统一大业，携手共创民族复兴伟业。外交工作国务院总理李强5日在政府工作报告中指出，我们要坚持独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，坚定奉行互利共赢的开放战略，反对霸权主义和强权政治，反对一切形式的单边主义、保护主义，维护国际公平正义。中国愿同国际社会一道，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体，共创世界和平发展的美好未来。李强最后表示，信心凝聚力量，实干谱写华章。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上、锐意进取，努力完成全年经济社会发展目标任务，确保“十四五”规划圆满收官，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业不懈奋斗！（新华网）
金融界03-05 11:39
多起腐败丑闻下，中国军费开支增幅仍维持在7.2%！实际金额甚至远高于官方数字？
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演习提高作战准备能力，其中许多演习涉及台湾相关场景。中国日益强硬的军事态度体现在人民解放军最近在澳大利亚、越南和台湾附近举行了军事演习，其日益增强的军力投射也引发菲律宾、日本、韩国和印度的批评。解放军尤其关注台湾，位于中国沿海约100英里处。北京希望收复台湾地区，必要时将动用武力。中国军队——拥有世界上最多的军人和海军舰艇——自去年5月赖清德上任以来，针对台湾地区至少进行了三轮大规模演习。英国伦敦的国际战略研究所（IISS）在2月份发布的一份全球军事调查报告中指出，鉴于中国整体经济面临的压力，当局正面临日益尖锐的问题，即应优先发展哪些军事领域。不过，中国的军事雄心面临着来自普遍腐败的挑战。自2023年中期以来，一场大规模的反腐行动已涉及至少30名高级官员，其中包括两名曾在领导军队的中央军事委员会任职的官员。
超启03-05 10:56
中美突发重大消息！中国对25家美国企业实施新禁令涉国家安全限制出口和投资
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天公司一份价值9.87亿美元的合同，为台湾军方提供F-16战斗机支持。如今，该公司被列入中国出口管制名单。#中美关系# (来源:Reuters) GIBBS & COX这家船舶建筑公司于2021年被雷多斯控股收购，专门设计海面战舰。其过去的项目包括为台湾设计反潜战护卫舰。该公司被列入中国出口管制名单。监控公司IPVM的几份报告重点关注中国监控摄像头生产商海康威视，该公司称，该公司与中国政府合作跟踪和监控少数民族维吾尔族人。人权组织和美国政府指责中国虐待新疆维吾尔族人，但中国对此予以否认。该公司已被列入中国出口管制名单。 SOURCEMAP提供供应链透明度和尽职调查检查软件解决方案，一些全球品牌已使用 Sourcemap 的服务来审查来自中国新疆地区的棉花。它已被列入中国出口管制名单。美联社(AP News)报道，中国周二将10家美国公司列入不可靠实体名单，禁止它们从事与中国相关的进出口活动，也禁止它们在中国进行新的投资。如果一些公司的产品既可用于军事用途，也可用于民用用途，它们可能已经面临与中国的贸易限制。列出的公司包括TCOM Limited Partnership；Stick Rudder Enterprises LLC；Teledyne Brown Engineering；Huntington Ingalls Industries；S3 AeroDefense；Cubic Corporation；TextOre；ACT1 Federal；Exovera和Planate Management Group。另外，中国还将15家美国公司列入出口管制名单，其中包括通用动力陆地系统公司和通用原子航空系统公司等航空航天和国防公司，声称它们“危害中国的国家安全和利益”。上海中国智库亿欧智库全球研究院研究主任Xu Botao表示，中国方面已经做好了反击的准备，“中国政府和中国企业不会轻易被吓倒”。分析人士表示，最终结果将取决于美国如何对待中国。中国全国人大会议在周三召开，会议将重点讨论通货紧缩和影响中国经济的其他问题。中国外交部发言人表示，美方通过提高关税，以恩报怨。他补充说：“我想重申，中国人民从不怕恶、不信鬼，从来没有受过欺凌。”
圈内人03-05 09:45
特朗普对中、加、墨三国打响的贸易战，是搬起石头砸自己的脚？
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企业实施出口和投资限制，其中10家因向台湾出售武器被特别列入清单。中国商务部发声明称，美方关税措施违反世界贸易组织（WTO）规则，“破坏中美经济与贸易合作的基础”。经济衰退隐忧浮现相比中美贸易战，针对墨西哥和加拿大的关税可能对高度一体化的北美经济带来更深远的负面影响。北美供应链高度依赖跨境运输以完成汽车、机械、能源和农产品的生产与加工。加拿大商会首席执行官坎迪斯·莱恩（Candace Laing）发表声明称：“特朗普政府的鲁莽决定，正在将加拿大和美国经济推向衰退、失业和经济灾难的边缘。” 周一，美国最新公布的制造业生产者价格指数（PPI）显示，工厂端价格涨幅创下近三年新高，进一步加剧市场对关税推动生产成本上升的担忧。亚特兰大联储的GDPNow模型最新预测，美国2025年第一季度GDP将萎缩2.8%，远低于上周预估的2.3%正增长，突显贸易冲突与宏观经济压力正在加速积聚。
Peng03-05 00:15

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