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AT1债券收益率逼近纪录高位发行人不行使赎回权的可能性升高
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。” 　　截至周二，欧洲银行发行的或有可转换债券（也称AT1）指数收益率为13.5％，仅略低于瑞信债券减记后触及的纪录高位。2月时该收益率一度低至7.8％。　　发行AT1债券的银行在平衡债权人，股东和监管机构利益方面需要做出艰难抉择。鉴于再融资成本高昂，对于他们来说，跳过首次赎回日（通常是用新债取代AT1债券）并对发行在外债券支付票息可能代价更低。　　但这或将激怒AT1债券持有人，他们之所以买入这类债券，期望的就是在发行人赎回后可以换到新债。但如果发行人不计代价的赎回AT1债券又可能会遭到股东抗议。对于监管机构而言，这也是一个敏感的问题，他们可能会阻止再融资行为。　　根据汇编的数据，欧洲今年大约有180亿美元或有可转换债券面临首次赎回。　　“我们仍然预计2023年大多数基准AT1将被赎回，”Soumya Sarkar等巴克莱分析师在3月28日的一份报告中写道。“鉴于当前投资者的敏感度上升，预计发行人和监管机构会希望采取对投资者更友好的方法。” 　　对于投资者来说，AT1市场仍然存在顾虑。巴克莱的Sarkar表示，私人财富管理机构可能会重新评估对AT1债券的参与情况，可能会“永久削弱”对此类资产需求。　　“即使不会蔓延，压力和恐惧仍然在，”Kepler Cheuvreux的信贷研究主管Sebastien Barthelemi表示。“市场需要一段时间来消化瑞信这件事，暂时不会完全放下心”。
金融界2023-03-30
瑞士信贷对AT1债券收益率造成持续冲击
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据显示，今年欧洲约有180亿美元的或有可转换债券有首次赎回日期。
金融界2023-03-30
老虎证券2022年全年营收2.254亿美元净亏损220万美元
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括基于股票的薪酬、长期投资的减值损失和可转换债券的公允价值变化，而去年同期归属于UP金融科技普通股东的非gaap净收入为10万美元。每个ADS的非gaap净收入-稀释为0.029美元，而每个ADS的非gaap净亏损-在去年同一季度稀释为0.000美元。　　在2022年第四季度，公司用于计算每个ADS的非公认会计准则净收入的加权平均数量为155,382,549。截至2022年12月31日，公司共有2,319,014,789股a类和B类普通股流通股，或相当于154,600,986股美国存托凭证。　　2022年全年财务业绩　　收入　　总营收为2.254亿美元，较2021年的2.645亿美元下降14.8％。　　佣金为1.081亿美元，较2021年的1.472亿美元下降26.5％。　　融资服务费为790万美元，较2021年的930万美元下降14.7％。　　利息收入为8520万美元，比2021年的7030万美元增长21.1％。　　其他收入为2420万美元，比2021年的3770万美元减少了35.8％。　　利息支出为1870万美元，较2021年的1840万美元增长1.6％。　　营运成本及费用　　总运营成本和费用为2.05亿美元，较2021年的2.285亿美元下降10.3％。　　由于美国现金股票和期权的自我清算增加，执行和清算费用为1560万美元，比2021年的3110万美元减少了49.9％。　　员工薪酬和福利支出为1.017亿美元，较2021年的8720万美元增长16.7％，主要原因是全球员工人数较2021年增加。　　由于海外办公空间增加和相关租赁条件改善，占用、折旧和摊销费用为900万美元，较2021年的610万美元增长46.9％。　　由于用户快速增长和市场数据覆盖范围扩大，通信和市场数据费用为2710万美元，较2021年的2210万美元增长22.7％。　　营销和品牌费用为3310万美元，比2021年的5930万美元减少了44.1％。　　一般和行政费用为1830万美元，比2021年的2270万美元减少了19.3％。　　归属于普通股东的净收入/亏损　　普通股东的净亏损为220万美元，而2021年的净利润为1470万美元。每ads摊薄的净亏损为0.014美元，而2021年的净利润为0.094美元。　　归属于UP Fintech普通股东的非公认会计准则净利润为1270万美元，而2021年为2450万美元，不包括基于股票的薪酬、股权投资的减值损失和可转换债券的公允价值变化。非公认会计准则每ads摊薄净利润为0.082美元，而2021年为0.157美元。　　其他财务项目　　截至2022年12月31日，公司的现金及现金等价物和定期存款为2.786亿美元，而截至2021年12月31日为2.721亿美元。　　截至2022年12月31日，客户应收款项余额为70万美元，而截至2021年12月31日为50万美元。
金融界2023-03-30
提前至2023年3月28日，博时恒享债券基金提前结募
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基金资产的80%。本基金对权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例不超过20%（其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），本基金投资的权益类资产包括股票（含存托凭证）及权益类证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例为基金资产的0%-10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×5%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×5%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-29
提前至2023年3月28日，南方达元债券基金提前结募
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、股票型基金、混合型基金等权益类资产、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%），计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金；本基金投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。业绩比较基准如下：沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90% 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%），因此，以“沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%”作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人判断本基金的风险收益特征。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-28
警告接连响起！瑞信债券减记影响深远银行业危机恐有蔓延风险
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级资本的可转债，是Cocos债券（或有可转换债券）最常见的形式。这是在全球金融危机后欧洲监管架构下设计的产物，即系统重要性银行需要更多的资本金来保障银行安全。从投资角度来看，这类资产属于安全等级较高的资产。一般而言，债券的优先权高于股票，意味着一般是股东先亏损归零后才轮到债券。但这次的交易中，AT1债券先于股票归零，激怒了AT1债券持有人。仍旧持有这些债券的机构怒不可遏，认为这是一个无视市场惯例甚至可能违法的决定。 “问题不在于监管机构对我们的偿付能力是否有信心？而是市场对我们的流动性有信心吗？”Winters说，他指的是欧洲和美国最近的银行业危机此外，穆迪(Moody's)表示，本月早些时候始于硅谷银行(Silicon Valley bank)的银行业动荡的影响仍有蔓延的风险，尽管政策制定者对危机做出了迅速反应。该评级机构的策略师在周四的一份报告中说，他们普遍预计美联储(Fed)和其他监管机构将成功遏制连锁反应，但出现更大范围压力的可能性仍然存在。穆迪写道：“在不确定的经济环境和投资者信心依然脆弱的情况下，风险在于，政策制定者将无法遏制当前的动荡，将在银行业内外产生更持久、更严重的影响。” 即使在银行危机之前，它就预测全球信贷状况将在2023年减弱，因为货币政策收紧拖累了增长，并导致一些国家出现衰退。但现在，金融状况保持收紧的时间越长，压力蔓延到银行部门以外的可能性就越大，造成的金融和经济损失超过穆迪的预期。报告列出了可能发生溢出效应的三个主要渠道：对陷入困境的银行的敞口、市场参与者避险情绪加剧以及政策风险。穆迪称，“银行信贷紧缩”和风险厌恶情绪加剧，将对流动性受限的实体产生最直接的影响，同时也会导致银行和投资者变得越来越谨慎。 “在这种环境下，正如最近的银行倒闭所表明的那样，利率风险、资产负债错配、资产或负债高度集中、治理不善、盈利能力低、杠杆率高以及脆弱的商业模式，都有可能引发冲击，”报告说，并补充说，银行并不是唯一面临这些冲击的机构。与此同时，随着美联储周三再次加息25个基点，政策制定者仍面临进一步挑战。这些策略师说，银行业动荡使美联储长达一年的对抗通胀的斗争更加复杂，也加大了实现软着陆的难度。 “在我们的基准预测中，我们预计，随着风险的出现，政策反应将迅速，从而防止实体层面的风险演变为系统性风险，”穆迪说，“但调整政策仍然具有挑战性，这增加了政策失误、限制或意外后果可能导致信贷环境进一步恶化的风险。”
厉害啦2023-03-24
博时主要消费ETF基金合同2023年3月23日生效
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债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证主要消费指数收益率。中证主要消费指数为中证行业指数之一。为反映中证800指数样本中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供分析工具，中证行业指数借鉴国际主流行业分类标准并结合我国上市公司特点，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。中证行业指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数加权计算。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-24
美联储“如同在炸药棚里抽烟”！前雷曼兄弟副总裁警告：还有50家美国银行恐倒闭
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多美国银行倒闭时，曾在雷曼任不良债务和可转换债券交易业务副总裁的麦克唐纳说：“现在这个对区域银行的利率冲击正在使得数千亿美元从区域银行转移到大银行中……所以你可能会有另外50家银行倒闭......除非他们解决结构性问题。” 根据麦克唐纳的说法，目前美国银行业面临的挑战与雷曼危机倒闭前面临的问题非常相似。本月以来，在3天内倒闭两家银行后，美国银行业危机持续蔓延。美国财长耶伦曾发出警告，危机进一步蔓延可能导致许多银行倒闭并引发挤兑。麦克唐纳说，在美联储政策影响下，资金不可避免地转向更大的银行，继而转向投资美国国债，此举预计将导致每个地区性银行损失“数千亿美元”。为了救市，美联储将不得不降息，美国当局将不得不在现有基础上大幅提高存款担保。他表示：“这就是他们将要提出的……这就是紧急援助。这基本上是联邦政府承担银行存款风险。” 在麦克唐纳看来，美国政府至少需要2万亿美元才能稳定该国银行系统。周二，多家媒体报道称，美国财政部官员正在讨论增加存款保险，以防银行业恶化。据报道，这一举措将需要来自财政部外汇稳定调节基金的资金。美联储“如同在炸药棚里抽烟” 麦克唐纳批评美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在收紧货币供应时遵循了不当政策。他形容美联储的行为“如同在炸药棚里抽烟”，最后将由美国政府来承担银行存款风险。麦克唐纳指出，十天前，鲍威尔还在国会山告诉我们，美国银行系统运作良好。他说道：“要么鲍威尔是在撒谎，要么他根本不清楚自己做了什么。” 据麦克唐纳预测，美联储领导层将在当前环境下被迫降息，“可能会在今年年底前降息100个基点”。美国《今日美国报》3月19日报道表示，美联储激进加息导致的不良后果正在显现。一项新研究发现，全美仍有186家银行面临倒闭命运，即使只有一半的储户提取存款，这些银行也很可能会倒闭。经济学家们表示，美联储的激进加息行为侵蚀了证券等银行资产价值的保护屏障。《华尔街日报》3月17日援引上周发布在社会科学研究网(SSRN)上的一项研究称，美国目前有近200家银行有可能存在与硅谷银行类似的风险。研究认为，美联储加息“极大地”增加了美国银行体系的脆弱性。美联储周三(3月22日)宣布加息25个基点，表达了对近期银行业危机的谨慎态度，并暗示加息即将结束。此次加息后，美国联邦基金基准利率的目标区间已升至4.75%-5%。最新的美联储利率点阵图显示，联邦基金利率到2023年年末预将达到5.1%，与美联储官员12月的预测中值一致，暗示今年再加息一次后本轮加息将结束。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，他们曾经考虑过暂停加息，但加息的决定得到了委员会很强的共识支持。在评估是否需要进一步加息时，将特别关注信贷紧缩的影响，如果需要将利率上调至高于预期，他们会那样做。鲍威尔称，自去年年中以来通胀情况有所缓和，但近期数据表明通胀压力继续居高不下，美联储距离将通胀率压低至2%这一目标“还有很长的路要走”。他还表示，政策制定者普遍预计经济增长将继续迟滞，几乎所有FOMC委员都认为经济增长存在下行风险。
tqttier 1评论2023-03-23
药明康德2022年业绩增速再创新高
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租赁负债 983.8 1,019.0 可转换债券-负债部分 502.0 607.1 可转换债券-衍生金融工具部分 147.9 657.3 其他长期负债 0.1 7.2 3,264.3 3,385.3 总负债 17,763.7 16,369.9 净资产 46,926.7 38,757.5 权益股本 2,960.5 2,955.8 储备 43,629.4 35,535.7 归属于母公司持有者之权益 46,590.0 38,491.5 非控制性权益 336.7 266.0 46,926.7 38,757.5 经调整Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润[6] 人民币百万元 2022年度 2021年度同比增减归属于上市公司股东的净利润 8,813.7 5,097.2 72.9 % 加：股权激励费用 684.2 539.9 26.7 % 可转债发行费用 1.7 2.8 (39.3) % 可转债衍生金融工具部分公允价值变动(收益)/损失 (508.6) 1,000.6 (150.8) % 汇率波动相关损失 136.1 113.4 20.0 % 并购所得无形资产摊销 56.7 55.7 1.8 % 商誉减值损失 131.3 - N/A 股东现金捐赠用于人才激励和保留的费用 69.7 - N/A Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润 9,384.7 6,809.6 37.8 % 加：已实现及未实现资本性权益类投资损失/(收益) 20.8 (1,474.7) (101.4) % 已实现及未实现应占合营公司亏损/(收益) (6.3) 25.1 (125.1) % 出售资产/业务的净收益 - (228.7) (100.0) % 经调整Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润 9,399.3 5,131.3 83.2 % [3] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [4] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [5] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [6] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。关于药明康德药明康德（股票代码：603259.SH/2359.HK）为全球生物医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的"CRDMO"和"CTDMO"业务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、细胞及基因疗法研发、测试和生产等领域。2022年，药明康德被MSCI评为ESG（环境、社会及管治）AA级。目前，公司的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的5,950多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现"让天下没有难做的药，难治的病"的愿景。更多信息，请访问公司网站：www.wuxiapptec.com 前瞻性陈述本新闻稿有若干前瞻性陈述，该等前瞻性陈述并非历史事实，乃基于本公司的信念、管理层所作出的假设以及现时所掌握的资料而对未来事件做出的预测。尽管本公司相信所做的预测合理，但是基于未来事件固有的不确定性，前瞻性陈述最终或变得不正确。前瞻性陈述受到以下相关风险的影响，其中包括本公司所提供的服务的有效竞争力、能够符合扩展服务的时程表、保障客户知识产权的能力、行业竞争、紧急情况及不可抗力的影响。因此，阁下应注意，依赖任何前瞻性陈述涉及已知及未知的风险。本新闻稿载有的所有前瞻性陈述需参照本部分所列的提示声明。本新闻稿所载的所有信息仅以截至本新闻稿做出当日为准，且仅基于当日的假设，除法律有所规定外，本公司概不承担义务对该等前瞻性陈述更新。 Non-IFRS财务指标为补充本公司按照国际财务报告准则呈列的综合财务报表，本公司提供Non-IFRS毛利和Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润（不包括股权激励计划开支、可转股债券发行成本、可转股债券衍生金融工具部分的公允价值变动损益、汇兑波动相关损益、并购所得无形资产摊销、商誉减值损失等）、经调整Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润（进一步剔除已实现及未实现资本性权益类投资收益、应占合营公司盈亏）、经调整Non-IFRS每股收益作为额外的财务指标。这些指标并非国际财务报告准则所规定或根据国际财务报告准则编制。本公司认为经调整之财务指标有助了解及评估业务表现及经营趋势，并有利于管理层及投资者透过参考此等经调整之财务指标评估本公司的财务表现，消除本公司并不认为对本公司业务表现具指示性的若干不寻常、非经常性、非现金及非日常经营项目。本公司管理层认为Non-IFRS财务指标在本公司所在行业被广泛接受和适用。该等非国际财务报告准则的财务指标并不意味着可以仅考虑非公认准则的财务指标，或认为其可替代遵照国际财务报告准则编制及表达的财务信息。阁下不应独立看待以上经调整的财务指标，或将其视为替代按照国际财务报告准则所准备的业绩结果，或将其视为可与其他公司报告或预测的业绩相比。如需更多信息，请联系：汤蕊佳女士（投资者）投资者关系总监 Email: tang_ruijia@wuxiapptec.com 吴一鸣先生（媒体）公共关系总监 Email: davy_wu@wuxiapptec.com
美通社2023-03-20
挚文集团2022年第四季度营收32.127亿元净利润3.98亿元
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0亿元（约1.219亿美元），回购公司可转换债券支付的21.370亿元（约3.098亿美元），在公开市场回购股票支付的3.924亿元（约5690万美元）等。　　2022年第四季度经营活动带来的净现金为5.387亿元（约7810万美元）。　　2022年全年财务业绩　　2022年全年净营收达到127.042亿元（约18.419亿美元）。　　2022年全年归属于挚文集团的净利润为14.843亿元（约2.152亿美元）。　　不按照美国通用会计准则计量，2022年全年归属于挚文集团的净利润为18.858亿元（约2.734亿美元）。　　2022年全年每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为7.31元（约1.06美元）。　　不按照美国通用会计准则计量，2022年全年每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为9.20元（约1.33美元）。　　2022年全年经营活动带来的净现金为12.269亿元（约1.779亿美元）。　　近期发展　　特别现金股利方案　　挚文集团董事会宣布了每ADS派发0.72美元，即每股普通股派发0.36美元的特别现金股利方案。这些现金股利将于2023年5月22日支付给2023年4月28日交易日结束后仍登记在案的股东。除息日为2023年4月27日。此次派发现金总额约为1.37亿美元，将用公司盈余现金支付。　　新董事及COO的任命　　挚文集团董事会已经任命张思川女士作为公司董事及COO，2023年3月16日生效。　　张思川女士于2011年7月首次加入公司，先后负责产品设计、营销策略及执行工作，2012年4月至2017年11月担任公司董事，随后辞职创立了儿童家居品牌PUPUPULA，并担任CEO至2022年。2022年10月张女士重回公司，负责人事、运营等工作。　　股票回购计划的执行　　2022年6月7日，挚文集团董事会批准了一项股票回购计划，基于该计划，公司将在未来24个月回购至多2亿美元的股票。截至2023年3月16日，公司基于该计划已在公开市场回购了约1200万股美国存托股（ADS），总额约5670万美元，每股美国存托股（ADS）的平均支付价格为4.71美元。
金融界2023-03-16

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