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美国前财长萨默斯:美联储对中性利率判断有误 今年不一定降息
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率立场而言,“我们远未达到中性”。他在
参议院
银行
委员会
的听证会上说:“目前利率已深入限制性区域,远高于中性利率。” 萨默斯敦促鲍威尔及其同事在转向降息时要特别小心。鲍威尔周四称央行距离对降息有信心“不远”了。 萨默斯说:“美联储对过去几年的制度进行重大转变时需要非常谨慎地判断。”他还警告称,金融市场对今年的降息预期可能过高。“如果人们认为这是确定无疑的,那就大错特错了,”他在谈到美联储今年的降息前景时表示。 萨默斯还表示,周五的就业报告继续反映了经济强劲。他表示,就业增长仍然“比潜在人口增长快得多”。 这位前财政部长指出,上个月他曾表示美联储今年不降息的可能性约为15%。他周五表示,“如果说有什么变化的话,这15%的可能性可能略有上升。”
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金融界
2024-03-09
标普500创下今年的第16个历史高点 降息或指日可待
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因等待太久才加息而受到批评,之后他面临
参议院
银行
委员会
的质疑,即降息可能为时已晚。这将造成不必要的痛苦,因为高利率会减缓经济增长。 鲍威尔称:“当然,我们很清楚这种风险。”他说,如果情况如预期的那样继续下去,包括强劲的就业市场和降温的通胀,降息将在今年晚些时候到来。而过早降息可能会使通胀再度加速。 在几份报告给出通胀压力减轻的潜在信号后,美国国债收益率在债券市场有所回落。10年期美国国债收益率从周三尾盘的4.11%跌至4.08%。自去年秋季触及5%以来,该指数总体上一直在下降,这可能会鼓励整个经济领域的借贷,并鼓励投资者支付更高的价格购买股票。两年期美国国债收益率跌幅更大。 一份报告显示,上周申请失业救济的美国工人略高于预期,但与历史相比,这一数字仍然较低。另一份报告称,在2023年的最后三个月里,美国工人每小时能够生产比预期更多的东西。这种改善是关键,因为它可以在不增加通胀上升压力的情况下实现经济增长。 一份可能更具影响力的报告将于周五上午发布,届时美国政府将公布就业市场的最新月度更新。交易员们希望就业市场保持健康,但不会让美联储望而却步,从而推迟降息。 英伟达再次成为提振标普500指数的最强力量,攀升了4.5%。在华尔街对AI技术的狂热中,苹果股价在去年上涨了两倍多后,今年又飙升了87%。 至于四面楚歌的纽约社区银行,其股价在疯狂上涨一天后又上涨了5.8%。周三,纽约社区银行宣布获得了逾10亿美元的投资。
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金融界
2024-03-09
大雷将至!鲍威尔重磅警告:银行业酝酿新一轮倒闭潮 商业房地产价值已崩跌
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题。” “将会出现银行倒闭,”他在周四
参议院
银行
委员会关
于美联储货币政策的听证会上表示。 “对于任何一家大型银行来说,这都不是首要问题。” “存在这些问题的更多是中小型银行,我们正在与他们合作。” “我们正在渡过难关,我认为这是可以管理的,这是我会用的词,”他说。 鲍威尔没有详细讲述美联储目前正在采取的有关商业房地产风险的具体监管行动,美联储既是联邦货币发行人,也是主要的银行监管机构之一。 不过他确实表示,他已经确定了银行面临的风险最大。 “我们正在与他们对话,你能解决这个问题吗?你有足够的资本吗?你有足够的流动性吗?你有计划吗?你会在这里遭受损失,你对自己和你的老板诚实吗?”他提到。 商业房地产投资信托基金在过去几个月受到了打击,自今年年初以来,Alexandria Real Estate Equities、Boston Properties、Kilroy Realty Corp.和Vornado Realty Trust均处于负值区间。 鲍威尔将疫情导致的经济停摆后远程工作导致的商业地产价值下降描述为经济的“长期变化”。 “在许多城市,市中心办公区人口非常稀少,许多大城市和小城市都有空置的建筑物。这也意味着,所有为在这些大楼里工作的成千上万的人提供服务的零售业也面临着压力,”他说。 尽管商业房地产价值的下跌可能导致一些银行破产,但鲍威尔表示相信美联储和金融监管机构将能够控制影响并防止更广泛的危机。 根据为受监管银行的存款提供保险的联邦存款保险公司(FDIC)的数据,自2015年以来,已有34家美国银行倒闭。 美联储和财政部2023年也采取行动,救助硅谷银行和签名银行(Signature Bank),并为其他陷入困境的银行提供生命线,因为它们威胁到了人们对银行体系的更广泛信心。 但值得关注的是,美联储的救助工具将在下周就到期。
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秉哥说市
2024-03-08
CWG Markets:美国首次申请失业救济人数环比持平,美元继续下跌,金价再创新高,非农数据重磅来袭
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储可能会考虑下调利率。 鲍威尔当天出席
参议院
银行
委员会
半年度货币政策听证会时表示,美联储正处于正确的位置,也正在变得更加自信,通货膨胀率有望持续保持在2%。“当我们离这种信心不远了,就应该开始放松政策限制”,以避免将经济推向衰退。 鲍威尔的最新表态暗示了近期高于预期的通胀数据和其他强劲数据不会影响自2023年开始的通胀下降趋势。在鲍威尔发表讲话后,两年期美国国债收益率下跌,市场增加了对6月开始降息的押注。 不过,鲍威尔仍然强调,不能保证通胀水平进一步回归2%的长期目标,美联储对抗通胀之战并未结束。“我们(距离宣布成功)还有很长的路要走,尽管我们已经取得了很大进展”。 美联储将在3月19日至20日举行本年度第二次货币政策会议。届时,美联储将发布货币政策决议、最新一期经济展望和利率预测。根据芝加哥商品交易所的一项美联储跟踪数据,市场预计降息将大概率始于今年6月。 芝加哥商品交易所的Fedwatch工具显示,交易商目前认为美联储6月降息的概率为 74.8%,而2月29日时为63%左右。 世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni说,降息押注正在推动金价,每个人都在期待降息的到来。Cavatoni补充说,各国央行购买黄金势头也继续保持强劲。 汇丰银行贵金属分析师James Steel表示,地缘政治风险也是黄金的主要驱动力。 麦格理大宗商品策略团队主管Marcus Garvey指出,美国数据略为疲软给予黄金上涨的理由,不过波动幅度似乎过大,可能是受到周五开始的大量期货买盘的影响。 麦格理的Garvey表示,如果周五的就业市场数据或下周的通胀数据显示出任何疲软,那么根据技术水平,2,300美元将是短期目标,但这将是一个相当短暂的现象,然后价格会修正和盘整。 汇丰银行贵金属分析师 James Steel 表示,地缘政治风险也是金价的主要推动因素。“我们只有一小部分资产可以被投资者真正称为避风港,而黄金是其中第一。” 瑞银全球财富管理策略师Wayne Gordon表示,“从基本面来看,并非所有事情都构成利好。金价显然受到其他因素的推动。”尽管黄金ETF出现了净流出,但许多其他原因支持了金价的上涨,其中包括亚洲大国等各国央行持续买入黄金,以及印度等国的散户购买黄金。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在103.40之下遇阻,下跌在102.80之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.60--102.40之间。今天美指短线阻力在102.95--103.00,短线重要阻力在103.15--103.20。今天美指短线支持在102.60--102.65,短线重要支持在102.40--102.45。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0865之上受到支持,上涨在1.0950之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0920之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0975--1.1000之间。今天欧美短线阻力在1.0970--1.0975,短线重要阻力在1.0995--1.1000。今天欧美短线支持在1.0920--1.0925,短线重要支持在1.0890--1.0895。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2144.00之上受到支持,上涨在2165.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2169.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2148.00--2136.00之间。今天黄金短线阻力在2168.00--2169.00,短线重要阻力2176.00--2177.00。今天黄金短线支持在2148.00--2149.00,短线重要支持在2136.00--2137.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数3月7日(周四)收盘上涨138.60点,涨幅0.78%,报17865.25点; 英国富时100指数3月7日(周四)收盘上涨15.26点,涨幅0.20%,报7694.57点; 法国CAC40指数3月7日(周四)收盘上涨61.48点,涨幅0.77%,报8016.22点; 欧洲斯托克50指数3月7日(周四)收盘上涨58.56点,涨幅1.19%,报4974.05点; 西班牙IBEX35指数3月7日(周四)收盘上涨122.30点,涨幅1.20%,报10319.50点; 意大利富时MIB指数3月7日(周四)收盘上涨59.16点,涨幅0.18%,报33423.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数3月7日(周四)收盘上涨130.30点,涨幅0.34%,报38791.35点; 标普500指数3月7日(周四)收盘上涨52.08点,涨幅1.02%,报5156.84点; 纳斯达克综合指数3月7日(周四)收盘上涨241.83点,涨幅1.51%,报16273.38点。 贵金属收盘: 现货黄金(3月7日)屡创新高,斩获7连阳,盘中一度上破2164美元/盎司,最终收涨0.55%,报2160.02美元/盎司;现货白银最终收涨0.65%,报24.33美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在103.00---102.40的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.1000---1.0920的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2870---1.2780的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8795---0.8735的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在148.35---147.25的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6665---0.6600的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3480---1.3410的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2169.00---2148.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-03-08
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CWG Markets
2024-03-08
邦达亚洲: 日本央行加息预期升温 美元/日元刷新5周低位
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通胀符合预期,降息可能不会太遥远。在向
参议院
银行
委员会发
表讲话时,这位央行领导人没有提供具体的降息时间表,但指出这一天可能很快就会到来。鲍威尔在回答有关利率和通胀的问题时称:“我们正在等待更有信心地看到通胀能够持续达到2%。当我们获得这种信心时,我们距离这一点并不远,开始逐步放松限制水平将是合适的。”他说,降息是为了让美联储不要“将经济推入衰退,而是在经济恢复正常时逐步实现政策正常化”。在美国参议院,有议员称高通胀是拜登政府财政政策的直接结果,然后问鲍威尔,必须通过大幅加息来降低通胀的后果是什么。鲍威尔指出,有一些积极的惊喜,也有一些消极的意外,到目前为止,经济已经证明是有弹性的。他表示,“随着时间的推移,我们不希望持有太多住房抵押贷款支持证券,而且我可以看到缩短久期的理由,但这不会很快发生,这是我们一个更长期的愿望。”
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邦达亚洲
2024-03-08
英伟达股价昨晚涨超4%,AI领域再现新高峰,A股市场是否将迎来新机遇?
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随着美联储主席鲍威尔近日在
参议院
银行
委员会
的回答中表示,美联储正在接近开始降低利率所需的信心,全球金融市场再次热议降息可能性。鲍威尔重申了昨日的发言,即“在今年某个时候”降息可能是合适的,但他明确表示,官员们还没有准备好。他说,政策制定者在采取行动之前,需要更多证据表明通胀正在持续向央行2%的目标迈进。 在这样的大背景下,全球科技巨头英伟达的股价在深夜暴涨,再次创下新高。这无疑为全球投资者带来了新的投资机会,尤其是对于关注AI领域的投资者来说,英伟达的成功无疑为他们提供了一个新的投资方向。 英伟达作为全球领先的人工智能和图形处理器制造商,其业绩的强劲增长反映了AI领域的巨大潜力。随着5G、云计算、大数据等新技术的快速发展,AI领域的应用将更加广泛,英伟达的市场地位也将更加稳固。 对于中国的A股市场来说,英伟达的成功也带来了新的启示。随着中国政府对AI领域的大力支持,以及国内科技公司在AI领域的不断创新,A股市场的AI板块有望迎来新的发展机遇。投资者应密切关注相关政策动态和公司业绩,把握投资机会。 总的来说,英伟达的股价暴涨不仅反映了其在AI领域的领先地位,也预示着AI领域的巨大发展潜力。对于投资者来说,无论是关注全球科技巨头的股价动态,还是关注A股市场的AI板块,都有望在未来找到新的投资机会。
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金融界
2024-03-08
【美股收市】期待宽松利率!华尔街高歌创纪录,英伟达势不可挡继续涨
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联储尚未准备好立即开始降息,但他周四向
参议院
银行
委员会
表示,美联储距离对通胀开始降息所需的信心已经不远了。 美联储降息“不远了” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔在国会山作证时表示,美联储距离实现华尔街渴望的降息“不远了”。他再次表示,美联储只是在等待更多数据来确认通胀正在降温。 这是华尔街的一个关键点,因为降息将释放经济和金融体系的压力,同时推高投资价格。 “当然,我们很清楚这种风险,”鲍威尔说。他表示,如果情况持续如预期,包括强劲的就业市场和降温的通胀,今年晚些时候将实施降息。过早降息可能会带来通胀再度加速的风险。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist在谈到鲍威尔有关利率水平的评论时表示:“市场对此有所期待,他们终于从美联储官员那里听到了这一消息。这会增加人们对降息即将到来的信心。” 市场关注周五将公布的美国2月份非农就业报告,预计将为美国降息提供更明确的信息。 重要数据 美国1月消费者信贷超出预期,非循环信贷创七个月最大增幅。根据美联储公布的数据,1月份消费者信贷总额增加195亿美元,消费者信贷总额达到创纪录的5.04万亿美元。1月份包括购车贷款和学生贷款在内的非循环信贷增加了111亿美元,包括信用卡在内的循环信贷增加了84亿美元。虽然劳动力市场出人意料地强劲,这在过去两年帮助提振消费支出,但购物者愈发依赖信用卡。随着美联储决策者上调利率以打击通胀,美国家庭的非抵押贷款利息支出升至纪录高位。这种消费势头在整个假日购物季持续,但在1月稍事休整(美国1月份零售销售创下近一年最大跌幅)。 周四美国劳工部表示,美国初请失业金人数维持在历史低位,这是劳动力市场恢复活力的最新证据。 还有一份报告称,2023年最后三个月美国工人每小时生产的产品数量超出预期。这种改善是关键,因为它可以让经济增长,同时又不会增加通胀的上行压力。 债券市场 在几份报告发出通胀压力减轻的潜在信号后,债券市场的国债收益率有所回落,这可能有助于说服美联储降息。 周三晚间,10年期国债收益率从4.11%降至4.09%。自去年秋天突破5%以来,该比率一直在下降,这可能会鼓励整个经济的借贷和投资者支付更高的股票价格。两年期国债收益率进一步下跌,与美联储的预期更加接近。 个股方面 英伟达(NVDA)再次成为推动标普500指数上涨的最强力量,上涨4.47%,收报926.69。它几乎势不可挡,连续6天上涨,年初至今飙升了92.39%。去年在华尔街对人工智能技术的狂热推动下,其股价上涨了两倍多。 克罗格(Kroger)公布2023年底利润强于预期,股价上涨9.88%,收报55.48美元,成为今天标普500指数中涨幅最大的公司。该公司还给出了来年利润的预测范围,高于分析师的预期。 Rivian(RIVN)大涨13.42%,收报12.51美元。该公司宣布暂停乔治亚州建厂计划,并扩大伊利诺伊州工厂产能。预计伊利诺伊州工厂产能扩大至每年215000辆。 陷入困境的纽约社区银行(NYCB)昨日V形反弹后,今天继续上涨5.78%,收报3.66美元。分析师仍然表示,纽约商业银行的问题是该行特有的,而不是对整个行业即将面临厄运的警告,但其它地区银行的股价一直表现不佳。 维多利亚的秘密(VSCO)报告最新季度利润强于预期,但仍处于亏损状态。股价今天下跌近30%,收报18.01美元。该公司表示,预计明年的整体销售额将下降,而分析师预计该公司将出现温和增长。 博通(AVGO)美股盘后下跌4%。该公司2024财年Q1半导体解决方案收入为73.9亿美元,市场预计为77亿美元。博通预计2024财年营收为500亿美元。 好市多(COST)盘后跌4.4%,此前公布的财报显示营收低于预期。
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Sissi
2024-03-08
美联储主席鲍威尔:银行体系可以抵御商业地产风险
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美联储主席鲍威尔对此表示认同。鲍威尔在
参议院
银行
委员会
的听证会上告诉议员,美联储正与银行沟通,确保他们能够应对潜在的损失。鲍威尔的发言重复了财政部长耶伦的评估。耶伦2月份表示,可能会有一些倒闭,但情况将是“可控的”。“我们已经确定了商业地产集中度高的银行,特别是写字楼、零售和其他受影响较大的商业地产,”鲍威尔说。“我确信这是一个我们将花费数年时间来解决的问题。会有银行倒闭,但不会是大银行。”
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金融界
2024-03-08
美联储主席鲍威尔称银行体系可以抵御商业地产风险
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姆·鲍威尔对此表示认同。 鲍威尔周四在
参议院
银行
委员会
的听证会上告诉议员,美联储正与银行沟通,确保他们能够应对潜在的损失。鲍威尔的发言重复了财政部长珍妮特·耶伦的评估。耶伦上个月表示,可能会有一些倒闭,但情况将是“可控的”。 “我们已经确定了商业地产集中度高的银行,特别是写字楼、零售和其他受影响较大的商业地产,”鲍威尔说。“我确信这是一个我们将花费数年时间来解决的问题。会有银行倒闭,但不会是大银行。” 金融监管机构几个月来一直表示在密切关注陷入困境的商业地产市场对金融体系的影响。 另外,美国联邦存款保险公司(FDIC)负责人Martin Gruenberg周四表示,非业主自用商业物业的逾期付款达到2014年头几个月以来的最高水平。他表示,银行业仍然强劲,但“某些贷款组合的恶化,特别是办公楼和其他类型的商业地产贷款,值得监控。”
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金融界
2024-03-08
鲍威尔:银行体系可以抵御商业地产风险
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美联储主席鲍威尔对此表示认同。鲍威尔在
参议院
银行
委员会
的听证会上告诉议员,美联储正与银行沟通,确保他们能够应对潜在的损失。鲍威尔的发言重复了财政部长耶伦的评估。耶伦2月份表示,可能会有一些倒闭,但情况将是“可控的”。“我们已经确定了商业地产集中度高的银行,特别是写字楼、零售和其他受影响较大的商业地产,”鲍威尔说。“我确信这是一个我们将花费数年时间来解决的问题。会有银行倒闭,但不会是大银行。”
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金融界
2024-03-08
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