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期货大面积收涨：燃油大涨超10%，棉花、棉纱封涨停板

入3900-4090林吉特区间。 SC原油期货大涨点评　　申银万国期货点评SC原油行情：上周美国总统拜登出行中东并和沙特王储会谈，希望沙特能够增产原油以缓解美国国内的通胀水平。　　从双方的会谈过程和会后表态看，成果有限。首先双方的会谈气氛并不友好，美国一开始就通过卡舒吉案件对沙特方面施压，但沙特也通过美国自身的一些人权问题予以还击。其次美国虽然表示会深化扩大也门停火协议，但并没有进一步表达对沙特的支持。缺乏实质性内容的情况下沙特也很难有相应的付出。　　从会后双方的声明看，美国对此次会议较为满意，认为沙特会在未来几周有增加原油供应的措施，沙特方面表态较为模糊，其表示沙特的产量仍然会在OPEC+的合作框架内决定。而且石油生产决定不会基于“歇斯底里”或“政治”。表现的较为冷淡。后期沙特可能会在OPEC+的框架内有所增产，但幅度大概率会比较有限，预计会控制在年底前可能会有40-50万桶/日的量。具体情况可能需要在8月3日的OPEC会议上确定。　　短期油价在目前位置保持稳定，在7月27日美联储议息会议和8月3日OPEC会议前大概率不会有方向上的突破，维持95-105的震荡区间。如果后期美联储加息75基点，同时OPEC增产不明确的话油价有望反弹，反之则继续向下寻求支撑。个人认为前一种可能性大一些。

进击的巨人2022-07-18

英皇金汇即发：美元保持强势黄金价周五下跌

元短暂上涨，随後震荡走低。油价动向原油期货价格本周深跌，但在新闻报导称美国预期沙乌地阿拉伯不会立刻增产後，周五 (15 日) 反弹上涨。WTI 原油期货价格上涨 1.81 美元或 1.9%，收每桶 97.59 美元，但本周仍收低 6.9%。Brent 原油期货价格上涨 2.06 美元或 2.1%，收每桶 101.16 美元，但本周仍收低 5.5%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:15 加拿大6月新屋开工 22:00 美国7月NAHB房价指数日本海洋节假期休市印度举行总统大选入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月16日持仓量为1,014.28吨，较上日减持2.61吨，本月止净减持36.03吨。美国商务部周五报告称，在大多数商品价格上涨的情况下，6月零售额的增幅略高於预期。面对1981年11月以来最高的通货膨胀率，消费者大多保持了弹性。与许多其他政府数据不同的是，零售数据没有经过通货膨胀的调整，当月通胀增长了1.3%，表明实际销售略有下降。与此同时，消费者信心仍然相对悲观，通胀预期仍然很高，一年的预期为5.2%，与过去几个月的水准相比变化不大。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五强调了有序政策行动的重要性，暗示他不赞成在本月晚些时候的会议上加息100个基点。周五，衡量美元兑一篮子货币走强的ICE美元指数下跌，10年期美国国债收益率下跌2.3个基点，至2.937%；因对经济衰退的担忧继续打压工业金属价格，铜价跌至20个月来最低水准，金价连续第五周下跌，一度跌至1700美元以下，日内最高触及1716.39美元/盎司，最低触及1698.95美元/盎司，尾盘现货黄金收报1706.04美元/盎司。今日建议伦敦金於 1708–1725间上落 (波幅巨大,?请留意帐户内资金情况) 港金於 15740- 16130 支持位 1675/1685 阻力位 1735/1753 入市策略一 :下方触及1710水平可做多，?目标位于1723水准，止损设在1703水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1725元水平做空，止赚设在1715美元，止损设在1733美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於17.80–19.80 支持位15.80/16.50 阻力位20.30 /21.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-07-18

英皇金汇即发2022-07-18

CWG Markets：市场对美联储加息100个基点热度降温，美元顺势回落整理，黄金仍然承压低位震荡

CWG Markets2022-07-18

油气类QDII遭遇油价大考，“心跳品种”还能配置吗？

5日收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格收于每桶97.59美元；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶101.16美元，自6月8日阶段高点以来整体跌幅均超过20%，价格均徘徊在今年2月俄乌冲突爆发以来的最低水平，回吐所有涨幅。　　上述背景下，截至7月14日，全市场油气类QDII本月以来收益全部为负。其中，嘉实原油、易方达原油A/C美元现汇、易方达原油A/C人民币、南方原油A/C的区间净值回撤幅度居前，区间净值回撤幅度均超过9%。　　进一步而言，此前曾一度以77.61%阶段收益领跑的华宝标普油气A人民币本月以来净值跌幅同样超过4%。　　从持仓上看，华宝标普油气的权益投资全部投资于能源行业，截至一季度末，能源行业持仓占基金资产净值比例的94.60%；具体来看，该基金跟踪美国上市的标普石油天然气上游股票指数（SPSIOP），持仓主要为美股的石油及天然气公司。　　而包括华宝标普油气A人民币在内，截至7月14日，此前阶段收益居前的几只QDII产品年内回报已回落至不足40%的水平。其中，广发道琼斯美国石油A/C美元现汇的年年内收益更收窄至不足20%的水平。　　仍有下跌空间　　回顾本轮大幅调整前，自去年以来，全球能源价格表现强势。2021年油价整体一路走高，2021年10月，WTI原油、布油即已双双涨破80大关。进入2022年以来，在多重因素加持下，原油价格更是“一飞冲天”，WTI原油期货一度接近125美元/桶的水平。　　而自去年国际油价开启强势上涨格局以来，油气类QDII就也已成为市场上业绩突出的一类基金。Wind数据显示，2021年QDII业绩排行榜前三名均为油气QDII，包括广发道琼斯石油指数A、华宝标普油气A、诺安油气能源；其中广发道琼斯石油指数A在2021年收益率达到68%，位居榜首。　　从今年上半年来看，油气类QDII基金的收益率依然可观。其中，嘉实原油以54.66%的阶段收益夺得冠军，国泰商品和易方达原油A类人民币分别位列第二名和第三名，分别涨50.61%、50.17%。尽管彼时油气类QDII依旧强势霸屏涨幅榜，但不少业内人士却已不建议投资者购买该类QDII基金。　　财经评论员郭施亮称，原油基金已处于历史高位状态，暂不建议追高。其认为，原油价格本质上离不开周期性的影响，这一轮上涨周期过后，或将面临一轮漫长的调整周期。　　华宝油气基金经理周晶也表示，目前来看，对于原油市场供应的担忧较多，短期油价或仍保持高位震荡。周晶提醒道，油价短期波动加大，且原油本身是个高弹性品种，建议投资者做好风险控制，用闲置资金进行投资，并做好多元资产配置。　　中信期货表示，金融方面，六月美国通胀再度创下9.1%的超预期同比增幅。全球经济增速已经大幅放缓。如果美国通胀持续高烧不退，可能使央行继续加速紧缩，将对经济形成更大压力，甚至导致局部衰退风险。衰退周期里资产价格将全面承压，上半年海外股债双双回落；目前仍处高位的能源价格，在周期尾声也可能迎来更大跌幅。　　供需方面上看，美国油品库存大幅积累。上半年美国商业原油累库，成品油和战略储备库存下降，对油价仍然形成支撑。近期美国原油和成品油双双累库，上周更是创下了2174万桶的单周增幅。目前油价相对库存已经高估，如果库存继续积累，将使供需估值下移。　　针对后市，中信期货认为，无论是俄罗斯供应大幅减少，还是夏季油品需求提振的强预期，目前都已经被逐渐证伪。而前期积累的金融属性压力，和新增的地缘政策压力，都尚未在油价中明显体现。如果经济继续放缓、欧佩克加快增产，地缘冲突缓解等，都可能导致油价下方空间打开。油气类QDII遭遇油价大考，“心跳品种”还能配置吗？

大宗交易者 1评论2022-07-18

石油股走强，中石油涨3%

油涨3.76%，报3.59港元。上期所原油期货主力合约涨超5.47%，报672.7元/桶。而中国石油股份15日发布2022年半年度业绩预增公告，按照中国企业会计准则，预计2022年上半年实现归属于公司股东的净利润与上年同期相比，将增加人民币265亿元到320亿元，增长50%到60%。归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加人民币420亿元到480亿元。

周大股2022-07-18

FX168早自习：中国是否重蹈美国2007年次贷危机覆辙？欧盟新制裁将“禁止进口俄罗斯黄金”

五(7月15日)原油市场轻微波动，国际原油期货结算价涨跌低于2%，仍在100美元/桶上下浮动。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.53美元，涨幅1.60%，现报97.31美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上涨1.65美元，涨幅1.66%，现报100.75美元/桶。周一(7月18日)关注重点： 20:15 加拿大6月新屋开工 22:00 美国7月NAHB房价指数日本海洋节假期休市印度举行总统大选更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-07-18

工商银行将暂停账户黄金白银开仓交易，我买不了黄金白银了吗？

。另外，这样的操作也不是第一次，像是原油期货波动剧烈的时候。包括原油、天然气、铜、大豆在内的商品账户都暂停了开仓业务。

蛮子2022-07-18

周评：黄金创2018年来最长跌幅！美元与欧元平价成焦点避险大宗商品不再是安全避风港？

，周五(15日)原油市场轻微波动，国际原油期货结算价涨跌低于2%，仍在100美元/桶上下浮动。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.53美元，涨幅1.60%，现报97.31美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上涨1.65美元，涨幅1.66%，现报100.75美元/桶。周五法国石油巨头TotalEnergies公司表示，“鉴于馏分和汽油裂缝的含量非常高，炼油和化工行业的业绩预计将非常出色。”今年第二季度，TotalEnergies在欧洲炼油业务的可变成本利润率跃升至145.70美元/吨，是今年第一季度46.3美元/吨的三倍多。壳牌还表示，公司的指示性炼油利润率在第二季度飙升至每桶28.04美元，而2022年第一季度为每桶10.23美元。” “与2022年第一季度相比，近三倍的炼油利润率预计将为壳牌产品部门第二季度的业绩增加8亿至12亿美元。7月1日，埃克森美孚在提交给SEC的一份文件中称，行业利润率的上升将使其第二季度业绩增加44至46亿美元，未结算衍生品价值的变化将为埃克森美孚第二季度的收益再增加9亿美元，”该公司补充道。欧洲6年来首次超过亚洲，成为美国石油的最大消费市场。根据美国国家统计局的最新数据，从今年1月到5月，欧洲平均获得约2.131亿桶原油，而亚洲获得1.911亿桶。数据显示，在同一5个月期间，亚洲原油产量上一次落后于欧洲是在2016年，当时美国取消了原油出口禁令。美国拜登总统周五抵达沙特阿拉伯港口城市吉达(Jeddah)，与沙国沙尔曼王储(Mohammed bin Salman)拳头相碰以示友好，并参与沙尔曼王储和沙国部长的工作会议。拜登周六预计参加海湾国家领导人峰会。此回拜登出访沙国的行动，被视为重整美沙两国关系所做的努力。路透援引一位美国官员说法所称，美国当局认为沙特阿拉伯不会立即增产，而是聚焦8月3日的石油输出国组织及其盟国(OPEC )的会议。因为2018年沙特记者哈绍吉(Jamal Khashoggi)在土耳其遇害，美国白宫2021年2月发布哈绍吉谋杀案的情资报告，确定沙特王储穆罕默德是批准该行动者。拜登曾于2020年总统竞选中誓言，要用对待“贱民”的方式对待沙特阿拉伯。《纽约时报》周四曾提到，克林顿与奥巴马任职期间的前外交官Martin Indyk曾表示，虽然具体数量不确定，但沙特阿拉伯预期会增产约75万桶/日，阿拉伯联合大公国(UAE)会增产50万桶/日，两国合并增产125万桶/日。虽说外界认为，OPEC 成员国仅剩沙特阿拉伯和UAE拥有可明显提高产量的闲置产能，但分析师质疑他们是否愿意大幅利用这一缓冲。 RBC全球大宗商品策略主管Helima Croft表示：“我们认为，沙特阿拉伯或其他中东产油国增加的供应量都是渐进式增加，且数据远低于昨日《纽约时报》报道的125万桶/日，以保持闲置产能稍微能减缓冲击的能力。”他补充称，任何增产可能都仅限OPEC 当前协议框架内的规模，该协议将持续到12月，“且须一直向未能达到生产目标的国家追讨产量补偿，尤其是奈及利亚和安哥拉，这两国合併产量较其配额不足93万桶/日。” 美元市场：欧元和美元平价是什么意思？这意味着，欧洲和美国的货币价值相同。从一种货币的汇率可以判断经济前景，而欧洲汇率一直在衰退，经济在摆脱新冠大流行后将出现反弹的预期正被衰退预测取代。更高的能源价格和创纪录的通货膨胀是罪魁祸首，欧洲比美国更依赖俄罗斯的石油和天然气来维持工业运转和发电，认为乌克兰战争会导致全球市场失去俄国石油的担忧推高了油价。俄罗斯一直在削减对欧盟的天然气供应，欧盟领导人称这是俄国面对制裁和欧洲向乌克兰运送武器的报复。能源价格推动欧元区6月份通货膨胀率达到创纪录的8.6%，从杂货到水电费一切都变得更加昂贵。国际金融协会(Institute of International Finance)首席经济学家布鲁克斯(Robin Brooks)在推特写道：“欧元下跌意味什么？欧元区正走向衰退变得越来越明显。” 要知道，2002年7月15日以来，欧元价值从未低于1美元。许多分析师将欧元下滑，归因于预期美联储将快速升息以对抗创40年新高的通胀。随着美联储调高利率，计息投资的利率也趋于上升。如果美联储升息幅度高于欧洲中央银行，更高的利息回报将吸引投资者资金从欧元转向以美元计价的投资。这些投资者将得卖出欧元并买入美元来购买这些资产，导致欧元下跌，美元上涨。欧洲央行已宣布将在下周升息，并于9月再次升息，但若经济陷入衰退，可能阻止欧洲央行的一系列升息。与此同时，美国经济看起来更加强劲，意味着美联储可能继续收紧货币政策并扩大利率差距。美国当前的主要担忧之一是，美元走强会使美国制造的产品在海外市场变贵，扩大贸易逆差并减少经济产出，同时让外国产品在美国拥有价格优势。欧元疲软则可能会让欧洲央行头疼，因为这可能意味进口商品价格上涨，尤其是以美元计价的石油。欧洲央行已被拉向不同的方向，它将提高利率，这是治疗通膨的典型药物，但更高的利率也会减缓经济成长。欧元周末前已跌破平价水平，再次显示出疲软迹象。然而市场观点认为这是一个市场，只要有足够的时间，就会有机会再次做空。最终，上方的1.05水平是一个应该成为阻力的区域，因此疲惫的迹象将是个很好的卖出机会。就阻力而言，1.05水平是一个重要的区域，就买入该货币对而言，必须突破1.08水平才能令人信服。美股市场：企业财报乐观、经济数据令人振奋加上对美联储以更大幅度升息的担忧减弱，使投资人信心获得提振，四大指数周末前15日全面走高，道琼斯大涨逾650点，但周线收黑。高盛、联合健康和摩根大通领涨下，道指周五强弹逾650点，标普500由金融板块领衔冲高，收涨近2%，纳指和费半分别收高1.79%和2.54%。尽管如此，四大指数本周只有费半收红，其他均以下跌作收。道指周线小跌0.16%，标普500指数跌0.9%，纳指跌逾1.5%，费半上涨2.89%。紧接着于下周登场的企业财报有高盛、美国银行、IBM、Netflix、特斯拉和推特等。Nationwide投资研究主管Mark Hackett指出，虽然经济衰退机率越来越大，但多头注意到许多坏消息都已获得消化，若衰退程度较浅，明年市场将存在上行空间，实现目标的过程可能不会很愉快，但若企业获利能继续维持下去，有理由保持谨慎乐观。 Oanda资深分析师Edward Moya提到说，市场越来越相信，美联储可能不会在本月底全面升息，且将观察到美联储政策紧缩高峰已被市场消化，让削减股票部位的投资人得以获得喘息机会。亿创理财(E-Trade Capital Management)投资策略董事总经理Mike Loewengart称，强劲的零售销售可能只会助长美联储继续升息的行动，但市场似乎对经济数据表示欢迎。Ingalls & Snyder资深投资组合策略师Tim Ghriskey表示，美联储对减缓经济增长和打压通胀的态度是认真的，他们愿意为此牺牲经济增长。即使周五的经济数据意外强劲，Ghriskey认为，各项指标迄今表现有好有坏，显示目前仍处在过渡期，但稳健的零售销售仍为市场定下正面的基调，反映消费者手中仍有现金且还在持续消费。下周重要经济数据：周一07/18 美国当周石油钻井总数(口)(至0715) 周二07/19 英国至5月三个月ILO失业率英国6月失业率欧元区6月消费者物价指数终值(月率) 欧元区6月消费者物价指数终值(年率) 美国6月新屋开工(年化月率) 央行动态：澳洲联储公布货币政策会议纪要周三07/20 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0715) 中国一年期贷款市场报价利率德国6月生产者物价指数(月率) 英国6月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国6月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0715) 央行动态英国央行行长贝利发表讲话澳洲联储主席洛威发表讲话欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查周四07/21 日本无担保隔夜拆借利率欧元区欧洲央行再融资利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0716) 央行动态：日本央行公布利率决议和前景展望报告日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五07/22 日本6月全国消费者物价指数(年率) 英国6月季调后零#美联储加息风暴#售销售(月率) 法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数加拿大5月零售销售(月率)

小萧2022-07-16

黄金跌破1710魅力削弱！美联储升息预期强支撑美元保持高位压制金价原油遇拜登抵沙特反弹

%至1831.07美元。原油市场：原油期货价格本周深跌，但在新闻报道称美国预期沙特阿拉伯不会立刻增产后，周五(15日)反弹上涨。美国拜登总统周五抵达沙特阿拉伯港口城市吉达(Jeddah)，与沙国沙尔曼王储(Mohammed bin Salman)拳头相碰以示友好，并参与沙尔曼王储和沙国部长的工作会议。拜登周六预计参加海湾国家领导人峰会。此回拜登出访沙国的行动，被视为重整美沙两国关系所做的努力。路透援引一位美国官员说法所称，美国当局认为沙特阿拉伯不会立即增产，而是聚焦8月3日的石油输出国组织及其盟国(OPEC+)的会议。因为2018年沙特记者哈绍吉(Jamal Khashoggi)在土耳其遇害，美国白宫2021年2月发布哈绍吉谋杀案的情资报告，确定沙特王储穆罕默德是批准该行动者。拜登曾于2020年总统竞选中誓言，要用对待“贱民”的方式对待沙特阿拉伯。《纽约时报》周四曾提到，克林顿与奥巴马任职期间的前外交官Martin Indyk曾表示，虽然具体数量不确定，但沙特阿拉伯预期会增产约75万桶/日，阿拉伯联合大公国(UAE)会增产50万桶/日，两国合并增产125万桶/日。虽说外界认为，OPEC+成员国仅剩沙特阿拉伯和UAE拥有可明显提高产量的闲置产能，但分析师质疑他们是否愿意大幅利用这一缓冲。 RBC全球大宗商品策略主管Helima Croft表示：“我们认为，沙特阿拉伯或其他中东产油国增加的供应量都是渐进式增加，且数据远低于昨日《纽约时报》报道的125万桶/日，以保持闲置产能稍微能减缓冲击的能力。” Croft补充称，任何增产可能都仅限OPEC+当前协议框架内的规模，该协议将持续到12月，“且须一直向未能达到生产目标的国家追讨产量补偿，尤其是奈及利亚和安哥拉，这两国合併产量较其配额不足93万桶/日。” 对经济衰退的担忧加剧原油价格回落，WTI与布伦特原油本周跌破每桶100美元关卡，周四WTI甚至一度吐回俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来所有涨幅。

小萧2022-07-16

【原油收盘】美元汇率回落，原油市场轻微波动涨幅小于2%

五(7月15日)原油市场轻微波动，国际原油期货结算价涨跌低于2%，仍在100美元/桶上下浮动。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.53美元，涨幅1.60%，现报97.31美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上涨1.65美元，涨幅1.66%，现报100.75美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）周五法国石油巨头TotalEnergies公司表示，“鉴于馏分和汽油裂缝的含量非常高，炼油和化工行业的业绩预计将非常出色。”今年第二季度，TotalEnergies在欧洲炼油业务的可变成本利润率跃升至145.70美元/吨，是今年第一季度46.3美元/吨的三倍多。壳牌还表示，公司的指示性炼油利润率在第二季度飙升至每桶28.04美元，而2022年第一季度为每桶10.23美元。与2022年第一季度相比，近三倍的炼油利润率预计将为壳牌产品部门第二季度的业绩增加8亿至12亿美元。7月1日，埃克森美孚在提交给SEC的一份文件中称，行业利润率的上升将使其第二季度业绩增加44至46亿美元，未结算衍生品价值的变化将为埃克森美孚第二季度的收益再增加9亿美元。欧洲6年来首次超过亚洲，成为美国石油的最大消费市场。根据美国国家统计局的最新数据，从今年1月到5月，欧洲平均获得约2.131亿桶原油，而亚洲获得1.911亿桶。数据显示，在同一5个月期间，亚洲原油产量上一次落后于欧洲是在2016年，当时美国取消了原油出口禁令。中东地区最大的产油国沙特阿拉伯和阿联酋已经在努力履行欧佩克+协议下的产量承诺。利比亚等其他供应国一直在努力应对政治动荡。欧佩克的7月月报显示，石油市场的供应短缺的状况并未得到缓解。虽然OPEC组织6月实现增产，但其总产量仍远低于协议量。7月月报中，欧佩克首度对2023年原油市场供需状况做出展望，认为明年全球石油需求的增长将超过供应量的增长100万桶。 ESAI上游分析师Elisabeth Murphy表示，“所有人都将关注欧佩克在未来一年如何提高产能以提高产量，以及能重获多少市场份额。” 周四美国财政部长耶伦在G20财长会议前在巴厘岛发表了讲话，称必须努力控制俄乌冲突造成的两大冲击，即全球能源价格飙升和粮食安全问题。 “我们看到，俄乌冲突在全球每个角落都产生了负面溢出效应，在能源价格和粮食问题上面体现的非常明显。” 而印度尼西亚财政部长Sri Mulyani Indrawati表示，限制俄罗斯石油价格不会解决世界能源问题。Indrawati认为原油价格之所以高是因为供不应求，而供应已经中断，价格上限并不能解决这个问题。 “设定上限肯定不会解决问题，因为与现有需求相比，数量不足。”

Sue2022-07-16

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