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博通集成上涨5.27%，报26.97元/股
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1月19日，博通集成盘中上涨5.27%，截至09:47，报26.97元/股，成交2847.72万元，换手率0.72%，总市值40.57亿元。资料显示，博通集成电路(上海)股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号41幢101(复式)室2F-3F/102(复式)室，公司主要从事无线连接芯片设计，专注于物联网、智慧交通及全球定位应用领域，提供低功耗、高性能的无线射频收发器和集成微处理器的无线连接系统级(SoC)芯片。经过近20年的发展，公司已成为国内最大的无线连接芯片设计公司之一，业务覆盖智能交通和智能家居系列，积累了稳定的客户群体并树立了良好的品牌形象。截至9月30日，博通集成股东户数3.29万，人均流通股4575股。 2023年1月-9月，博通集成实现营业收入5.2亿元，同比减少0.86%；归属净利润-9034.54万元，同比增长25.47%。
金融界2024-01-19
博通股份下跌5.1%，报22.71元/股
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1月18日，博通股份盘中下跌5.1%，截至13:26，报22.71元/股，成交3422.86万元，换手率2.35%，总市值14.18亿元。资料显示，西安博通资讯股份有限公司位于西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦，公司主要从事计算机软件研发与推广、系统集成等业务，是国家重点支持的一流软件企业，拥有五十余项自主版权的软件产品。公司于2004年在上海证券交易所上市，股票代码600455，注册资金6245.8万元，西安经发集团有限责任公司为第一大股东。截至9月30日，博通股份股东户数1.07万，人均流通股5860股。 2023年1月-9月，博通股份实现营业收入1.93亿元，同比增长10.14%；归属净利润1927.31万元，同比减少2.93%。
金融界2024-01-18
标准体系加快形成，推动人工智能产业高质量发展，端侧AI时代或加速到来
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恒信息、天融信、绿盟科技、迪普科技、安博通、奇安信、永信至诚、美亚柏科等；应用：生产力工具建议关注金山办公、万兴科技、广联达、中望软件、彩讯股份、福昕软件等；ERP等办公场景建议关注金蝶国际、明源云、鼎捷软件、用友网络、致远互联等；金融场景建议关注恒生电子、同花顺、中科软、宇信科技、百融云等；汽车场景建议关注中科创达、德赛西威、经纬恒润、万集科技等；医疗场景建议关注卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、医渡科技、鹰瞳科技等；其他建议关注焦点科技、中科星图、航天宏图、拓尔思、佳发教育、神思电子等。
金融界2024-01-18
ANSS被收购的可能性有多大？
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，既然也需要中国监管的批准，那么与 $博通(AVGO)$ 收购 $威睿(VMW)$ 一样，很有可能面临延期或者更多条件限制，甚至会通不过审批而放弃一部分市场。两家公司都有较大规模的负债，资产端中的商誉等也在长期会带来不利，而财务困境可能会影响接下来几年的股价。
老虎证券2024-01-17
博通上涨1.25%，报1121.54美元/股
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1月16日，博通(AVGO)盘中上涨1.25%，截至23:43，报1121.54美元/股，成交6.18亿美元。财务数据显示，截至2023年10月29日，博通收入总额358.19亿美元，同比增长7.88%；归母净利润140.82亿美元，同比增长22.51%。大事提醒： 3月7日，博通将披露2024财年一季报。
金融界2024-01-16
殷拓集团和KKR有意竞购博通一项估值50亿美元的资产
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知情人士说，博通公司在收购VMware之后正在出售一项软件业务，殷拓集团和KKR等私募股权公司对收购该业务感兴趣。知情人士称，Thoma Bravo也一直在研究竞购该所谓的终端用户计算业务部门的可能性。知情人士称，该业务的估值可能在50亿美元左右，包括债务在内。该业务提供的软件让用户能够远程访问台式机和应用程序。
金融界2024-01-13
欧盟反垄断主管会见苹果、谷歌和高通CEO：讨论监管及合规问题
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r将在美国会见苹果、Alphabet、博通和英伟达的CEO，重点讨论包括《数字市场法案》（DMA）和竞争政策在内的欧洲数字监管问题。今日，Vestager在X平台上更新了其中三场会议的内容。 Vestager称，她与苹果CEO蒂姆·库克讨论了许多问题，包括苹果有义务允许其App在App Store应用商店以外的地方分发；以及正在进行中的反垄断案件，包括其音乐流媒体服务Apple Music相关的案件。 Vestager还与Alphabet和谷歌CEO桑达尔·皮查伊讨论了诸多问题，包括屏幕选择弹窗的设计、与DMA相关的偏袒自家服务，以及谷歌广告技术反垄断案。 Vestager并未具体说明与高通CEO克里斯蒂亚诺·安蒙讨论了哪些内容，只是称：“芯片不仅仅为我们的数字转型提供动力，它也是欧盟经济安全的关键。” 根据DMA法案，月活跃用户超过4500万、市值超过750亿欧元（约820亿美元）的公司被认为是“看门人”，要确保自家的即时通讯应用与竞争对手互操作，并让用户决定在他们的设备上预装哪些应用。
金融界2024-01-12
台积电的重要性
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人所知。还有很多公司依赖台积电。例如，博通90%的晶圆来自台积电。英伟达和AMD也严重依赖台积电。如果台积电停止生产芯片，全球经济将陷入危机。各国政府甚至同意台积电在台湾以外的工厂只生产12/16纳米和22/28纳米等较不先进的芯片，以确保芯片供应。此外，它们可能比台湾制造的更贵。某种程度上说，这才是真正的定价权。但日本、德国和美国都知道，市场需求势不可挡，生产达到或接近台积电标准的芯片的门槛很高。未来依赖于台积电产品的行业数量只会增加，因为我们可能只是周期的开始。台积电的指标和资产负债表大多数时候，人们经常会谈论台积电强劲的毛利率，但净利润率更令人印象深刻。很多人都说这家公司属于资本密集型行业，他们的净收入利润率超过40%。这真的很了不起。尽管竞争对手试图在价格上展开竞争，但台积电仍有很大的空间实现高利润。仅仅是西方世界和台湾之间的工资差距就是一个巨大的竞争优势。如果台积电愿意的话，它的售价或许可以与任何竞争对手匹敌。但由于他们的产品好得多，他们不需要打价格战。他们还拥有令人印象深刻的资产负债表。480亿美元现金，只有290亿美元的长期债务。如果他们愿意，他们可以随时还清所有债务。甚至2022年12月的净利润也大于长期债务。因此，长期债务少于1倍净利润。同样，这是财务状况良好的标志。本月晚些时候公布的第四季度结果可能会显示，2023年也会出现这种情况。台积电的资本配置和ROIC 来源：YCharts 台积电的高ROIC进一步加强了该公司具有强大竞争优势的情况，因为他们能够产生远高于平均水平的资本回报。由于台积电的利息支出较低，其债务成本确实很低，仅为1.5%，但其股权成本约为11%，因此WACC约为10%。因此，目前的ROIC-WACC息差非常高，为12%。因此，占销售额8%左右的研发投资正在开花结果。如果我们看一下所有者收益的简化版本，即股息收益率+每股收益增长，我们得到以下数据：股息收益率：1.80% 每股盈利增长率（5年）：20.51% 投资者收益：22.31% 另一个强劲的数字应该会让现有股东满意。自2012年以来，公司的股息增长率为每年12.61%，也是一支相对较好的股息成长型股票。来源：YCharts 另一件应该让现有股东满意的事情是，该公司在过去5年的流通股数量几乎相同。没有过多的股票期权计划（SBC），也没有股东稀释。一个非常甜蜜的场景。台积电的估值来源：YCharts 作者喜欢使用EV/EBIT的倍数，因为它与巴菲特使用的税前倍数相对相似，而且伯克希尔哈撒韦的大部分大型投资历史上都在13倍的范围内。因此，台积电15倍的市盈率绝不是高估。相反，它的价值是合理的，有潜力成为相当有吸引力的价值。5年期EBIT复合年增长率为20.58%，10年复合年增长率为16.84%。这些增长率通常应该证明更高的市盈率是合理的。风险来源：YCharts 明显的风险是政治和地缘政治风险结合贸易紧张局势。但这种风险一直存在，那些愿意冒险的投资者在过去的10年里得到了丰厚的回报，正如我们在上面的图表中所看到的。因此，这种情况为投资者创造了巨大的机会。另一个风险已经变得小一些，那就是集中化风险。在21财年，10家最大的客户占净销售额的74%，仅最大的客户就占25%左右。然而，由于向高性能计算的转变，在最近的20-F文件中，前10名仅占净收入的68%，最大客户仅占23%。这种趋势可能会持续下去。此外，台积电的原材料占其晶圆需求的95%，但它只从六家不同的公司获得原材料。这是两家台湾公司，两家日本公司，德国和新加坡各一家。因此，即使是像台积电这样的公司也要依赖其他公司。此外，阿斯麦对半导体生产和设计的顺利进行也非常重要。结论一个有趣的事实是，沙特阿拉伯控制着约12%的石油市场，几十年来，石油市场推动了全球经济的崛起，并为该国提供了可观的财富。与此同时，台积电在未来几十年可能成为全球经济的驱动力，占有66%的市场份额。所以这家公司的重要性再怎么强调都不为过。 $台积电(TSM)$
老虎证券2024-01-12
沪指翻红，半导体材料走强，半导体材料ETF(562590)涨超1%
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在10月确定扩大订单外，苹果、AMD、博通、Marvell等重量级客户近期同样大幅追单。业界人士分析称，台积电五大客户大追单，表明AI应用已经遍地开花，带动AI芯片需求爆发。而AI芯片的关键就在先进封装技术，将直接影响芯片的性能。 2、存储率先触底反弹，下游推动上游需求近期，存储厂商近期加大涨价频次及幅度，并严格控制出货。如NAND芯片报价频率从逐季报价缩短至逐日报价。据TrendForce调查显示，预计第四季度DRAM与NAND Flash合约均价将开始全面上涨。存储芯片的行业景气度受供需关系影响较大，第四季度涨幅扩大主要受到供给和需求两个方面的影响： (1) 供给方面，主流原厂纷纷开始缩减资本开支，并对存储芯片产品进行减产。整体来看，2023年美光、SK海力士计划削减资本支出在40%-50%不等。此外，美光释出逾20%涨幅等举动也为行业涨价埋下了伏笔。 (2) 需求方面，随着苹果和华为新机等陆续发布、终端去库存，智能手机开始加速渗透。特别是华为Mate 60等系列火爆进一步刺激了智能手机厂商扩大生产目标，进而推动第四季度移动存储芯片合约价上涨。此次涨价潮的核心动力来自原厂端为修复供求关系而减产的决心，目前内存整体市场价涨量缩，原厂主导价格态度强势。关于未来的价格走势，多家机构指出，在供应商议价态度转趋强硬情况下，存储器整体的涨势从四季度到明年一季度有望延续。 3、AI算力需求扩大，未来增量可期 AI应用催生算力需求大幅提升。据了解，GPT开发者大会结束后不久，由于访问量远超预期，ChatGPT和API服务经历了将近2小时的故障，OpenAI的最大竞争对手——Anthropic也同样遇到了服务器无法响应的问题，凸显算力紧缺。短期来看，关键算力供给受限下，算力供需两侧或将出现阶段性失衡，相关服务器、算力租赁概念热度有望提升。长期来看，外围限制下，国产算力芯片及全产业链布局进程有望加速，搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心，算力基础设施国产替代空间广阔。新型的算力需求出现，自然需要先进的材料设备来推动芯片生产，因此这也是未来的一个增量曲线。在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF(562590)紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备(47.92%)、半导体材料(20.99%)占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。数据来源：Wind，截至20240111。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
博通上涨1.26%，报1094.15美元/股
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1月12日，博通(AVGO)盘中上涨1.26%，截至03:46，报1094.15美元/股，成交12.72亿美元。财务数据显示，截至2023年10月29日，博通收入总额358.19亿美元，同比增长7.88%；归母净利润140.82亿美元，同比增长22.51%。
金融界2024-01-12

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