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6月13日财经早餐：CPI意外降温，降息预期大幅下调！美股高开，苹果股价暴拉！
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重申“买入”评级。盘后大涨超14%！博通宣布“1拆10”，第二财季业绩超预期，上调业绩指引博通(AVGO.US)周四美股盘后发布第二财季业绩显示，第二财季调整后净营收124.9亿美元，高于分析师预期的120.6亿美元。博通还上调了本财年的业绩指引，预计截至今年10月的财年营收大约510亿美元，高于分析师预期505.8亿美元，高于博通此前预期的近500亿美元。值得注意的是，该公司同时宣布10-1拆股计划，股价盘后涨超14%。阿斯麦涨超3%创新高，扩张计划获荷兰Eindhoven市议会支持阿斯麦(ASML.US)涨超3%，最高触及1077.219美元，创历史新高。消息面上，荷兰Eindhoven市议会周二以34-6票通过，支持阿斯麦在当地的扩张计划。此外，荷兰政府在三月公布了一项25亿欧元的预算，以支持并确保阿斯麦将总部设在该国。游戏驿站收跌16.50%，香橼宣布停止做空游戏驿站(Gamestop) 美国做空机构香橼(Citron Research)周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。游戏驿站 (GME.US)隔夜股价大幅波动，最终收跌16.50%。今日要闻前瞻美国5月PPI 美国上周首次申请失业救济人数特斯拉2024股东大会（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-13
6月13日证券之星早间消息汇总：美联储宣布联邦基金利率不变
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.27%，理想汽车跌0.58%。 2.博通第二财季调整后净营收124.9亿美元，分析师预期120.6亿美元；第二财季半导体解决方案营收72.0亿美元，预期71.2亿美元；第二财季AI产品营收31亿美元；按10-1拆股，季度股票分红5.25美元/股；预计全年营收大约510亿美元，分析师预期505.8亿美元。 3.美国做空机构香橼(Citron Research)周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。截至收盘，游戏驿站跌16.50%。
证券之星2024-06-13
隔夜美股全复盘(6.13)| CPI全线低于预期，无视鹰派点阵图，标普纳指再创新高；博通盘后一度涨逾15%，第二财季收入超预期，并上调全年业绩指引，同时宣布1拆10
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a涨 0.27%，礼来涨 0.17%，博通涨 2.36%，诺和诺德涨 1.04%，特斯拉涨 3.88%。 ORCL涨13.32%，甲骨文第四财季营收好于市场预期，OpenAI选择甲骨文云服务以扩展微软Azure平台。JNJ跌0.92%，强生同意支付7亿美元，以与美国42个州及首都华盛顿哥伦比亚特区就其婴儿爽身粉等产品涉嫌含有致癌成分的相关指控达成和解。GME跌16.5%，游戏驿站完成按市价股权发行计划，已售出注册的最大数量股票，并筹集约21.37亿美元。 03 每日焦点 1、美联储传声筒：CPI趋缓但美联储降息态度审慎 6.13 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文表示，尽管周三美国CPI报告显示通胀有所改善，但美联储仍预计今年只会降息一次，这表明多数官员并不急于降息。前美联储官员Laurence Meyer表示：“CPI数据不错，我认为美联储可能在9月份降息。因在9月中旬的会议之前，他们将有三个月度的经济报告。”一些分析师表示，考虑到CPI温和，美联储今晚的预测看起来有些过时，不过这也可能反映出其不愿根据一次数据就改变预测。近几个月来，美联储官员也一直感到困惑：为什么他们的利率立场没有进一步减缓经济增长？鲍威尔试图解释这个谜团，他指出，去年移民和劳动力参与的激增提振了需求，使经济能够提供更多商品和服务。 FOMC声明：（1）声明概述：美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。（2）利率前景：点阵图将今年的降息预期从3次砍至1次，明年上调至4次；在19位官员中，有4位官员认为2024年不应降息，7位官员认为将降息1次，8位官员认为将降息两次。预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的。（3）通胀前景：上调了今明两年的PCE和核心PCE预期，认为近几个月通胀进一步取得温和进展。（4）经济前景：美联储维持2024-2026年的GDP增速预期不变。小幅上调明年失业率预期。鲍威尔发布会：（1）利率前景：可以准备在适当的情况下保持利率不变，将依赖数据逐次作出决定。没有人将加息作为基本预期。若就业出乎意料的疲软，已做好应对准备，还未到公布降息日期的阶段。重申点阵图并非路径指引。长期利率是理论概念，当前政策具有限制性。（2）通胀前景：通胀已大幅缓解，但仍过高。今年至今，并未对通胀有更大的信心以便进行降息。需要更多良好的数据。官员预期的是良好但非极佳的通胀数据。最新的CPI数据已初步反应在本次会议。（3）经济前景：近期指标显示经济增长仍以稳健速度扩张。普遍预期今年GDP增速将低于去年水平。5月就业数据可能有些被过度解读，但仍然强劲。劳动力市场正在走向更好的平衡，失业率仍保持低位，预期劳动力市场的强势将持续下去。（4）市场反应：决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金、比特币震荡下行、美元走强、美债2Y累涨5BP，美股先跌后涨创新高再跳水。（5）最新预期：截至发稿，利率期货定价美联储今年将累计降息44BP，较会前下行6BP，8月降息概率下降至65%。 2、博通第二财季收入超预期，并上调全年业绩指引，同时宣布1拆10 6.13 博通盘后涨超13%。博通FY24Q2调整后净营收124.9亿美元（vs120.6）其中，半导体解决方案营收72亿美元（vs71.2），AI产品营收31亿美元。按10-1拆股（7.12盘后生效，7.15拆完）季度股票分红5.25美元。上调FY24全年营收至约510亿美元（上季指引为500亿美金，vs 505.8）上调FY24 AI营收至110亿美金（上季指引为100亿美金） 3、日本超50%芯片制造设备流向中国 6.12 2024第一季度，日本国内半导体制造设备及其零部件、平板显示屏制造设备的出口额中，面向中国市场的出口额度连续三个月占总体比重超过50%，这一状态自2023年第三季度以来一直保持。记者12日查询中国海关总署进口数据发现，中国对日本半导体制造设备(海关商品八位数代码以8486开头及部分9031开头的产品)的进口数量正在不断增加。数据显示，今年1月-4月，我国从日本进口上述产品的总金额分别为44.43亿元、41.73亿元、68.14亿元以及62.69亿元，同比增幅分别达53.06%、7.45%、56.82%以及42.19%，保持相对较高的增速。分析认为，中日两国半导体制造设备贸易数据的变化反映出中国市场对该类产品的强烈需求，这一方面是因为在此前的中美贸易摩擦背景下，中国产生了替换生产线的特需，以通用产品为中心的洽购增加。另一方面，随着新能源汽车等新型产品的出现，中国市场对车载电子零部件和第三代半导体产品的需求与日俱增。 4、摩根大通分析师预计特斯拉Robotaxi业务或需数年才能实现盈利 6.12 摩根大通分析师Ryan Brinkman在给客户的报告中写道，特斯拉的Robotaxi（无人驾驶出租车）业务很难在短期实现盈利，可能会让该公司的一些投资者失望。预计特斯拉将于8月8日展示一款robotaxi概念车，或许还会推出一款配套应用，并透露一些与其预期商业模式有关的信息。预计未来几年不太可能产生实质性的收入。特斯拉将于当地时间6月13日（北京时间6月14日凌晨4:30）举行至关重要的年度股东大会。据悉，本次大会股东们需要就两件重大事项进行表决：CEO马斯克的560亿美元薪酬方案，以及公司注册地是否从特拉华州迁至总部所在的德克萨斯州。 5、欧盟宣布将在7月初对自中国进口的电动汽车加征关税，最高加征38.1% 6.12 据界面。欧盟将从下个月起对自中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区4月工业产出月率（2）20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数（3）20:30 美国5月PPI年率（4）20:30 美国5月PPI月率（5）次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会
格隆汇2024-06-13
周四你需要知道的隔夜全球要闻
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元，自那以来年化收入已经翻倍。 18、博通公司第二财季调整后净营收124.9亿美元，分析师预期120.6亿美元。 19、SpaceX推迟猎鹰9号火箭发射。 20、Meta Platforms考虑减少副总裁人数。 21、加密货币公司Terraform Labs同意在与美国SEC的诉讼中支付44.7亿美元。 22、奥迪将在墨西哥投资10亿欧元用于电动汽车项目。 23、周三美联储隔夜逆回购协议使用规模为4475.74亿美元。
金融界2024-06-13
美股收盘：纳指涨超260点携标普续创收盘新高苹果涨超2%盘中市值超过微软
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积电涨4.39%，阿斯麦涨3.17%，博通涨2.36%，均创历史新高。其中，博通盘后再涨12%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%，报6,135.01点。热门中概股涨跌不一，百济神州涨6%，哔哩哔哩涨3.15%，拼多多涨2.77%，京东涨0.51%，百度涨0.46%，新东方涨0.38%，阿里巴巴涨0.18%，腾讯音乐跌0.07%，蔚来跌0.22%，小鹏汽车跌0.27%，理想汽车跌0.58%。公司消息【博通第二财季调整后净营收高于预期宣布拆股计划】博通第二财季调整后净营收124.9亿美元，分析师预期120.6亿美元；第二财季半导体解决方案营收72.0亿美元，预期71.2亿美元；第二财季AI产品营收31亿美元；按10-1拆股，季度股票分红5.25美元/股；预计全年营收大约510亿美元，分析师预期505.8亿美元。【香橼宣布停止做空游戏驿站】美国做空机构香橼（Citron Research）周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。截至收盘，游戏驿站跌16.50%。
金融界2024-06-13
半导体超级大牛市还能维持多久？
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的超级大牛市，英伟达、台积电、阿斯麦、博通、应用材料等公司的股价悉数创下历史新高！暴涨过后，半导体股票还能追吗？要想回答这个问题，还得复盘下半导体本轮牛市的动机。首先，半导体是周期性行业，疫情期间，全球大放水，居家办公带来消费电子需求爆发，半导体销售额创历史记录。疫情过后，欧美迎来通胀，消费电子需求下滑，半导体进入下行周期，股价大跌。 2023年3月，半导体销售额企稳回升，费城半导体指数同步上涨：其次，本轮半导体牛市与以往不同，从前半导体销售主要集中在手机、PC上，而本轮则新增了AI，尤其是GPU销量大增。 GPU的领头羊是英伟达，其年收入已经由AI爆发前的270亿美元，跃升至798亿，有望在未来一年实现1203亿的销售额！ AI需求井喷，由此带动的芯片制造、设备的需求上升，整个产业链都开始爆发！由此来看，此轮半导体大牛市的主要原因就是周期性回暖及AI爆发。从估值上看，费城半导体指数市销率已经创下历史记录，考虑到半导体景气度回升及AI需求爆发已经为市场所熟知，因此，半导体超级牛市已经进入后半程：从个股来看，英伟达当前市销率为37倍，已经超越上一轮牛市的34倍：考虑到英伟达此轮牛市的营收增速远超以往，且AI GPU处于独家垄断态势，毛利率由此前的66%升至76%，因此，本轮牛市的估值超越以往，是合理的。根据分析师的预期，英伟达未来的年销售额将超过1200亿美元，据此计算，英伟达远期市销率为25倍，仍有上升空间，问鼎全球市值第一宝座问题不大！给英伟达提供代工服务的台积电，其市净率为6.5倍，尚未超越上一轮牛市高点时的8.5倍，同样还有上升空间：台积电制造芯片必须要用到阿斯麦的光刻机，从市盈率来看，阿斯麦目前为53倍，尚未触及上一轮半导体牛市高点：值得注意的是，半导体设备的爆发滞后于销售额，根据管理层的指引，今年是阿斯麦业绩的平稳之年，2025年才是业绩爆发年，分析师预期明年的营收增速高达32%！届时，阿斯麦的估值将大幅下降，换言之，阿斯麦也有上升空间！应用材料和泛林集团同样为半导体设备股，历史新高背后的逻辑和阿斯麦相似，不再赘述。总的来说，虽然半导体股价涨幅已经巨大，但考虑到本轮牛市新增AI这一革命性变量，因此，本轮牛市的估值将超过以往，由此来看，虽然此时入场已经失去最为暴利的阶段，但仍能给投资者带来不错的回报！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$ $博通(AVGO)$
老虎证券2024-06-12
隔夜美股全复盘(6.7)| 英伟达跌逾1%，多空博弈激烈，日成交额达786亿美元；游戏驿站暴涨逾47%，“咆哮小猫”称将在youtube进行直播
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难及NVLink 6.6 日前AMD、博通、思科、谷歌、HPE、英特尔、Meta和微软等组成UALink推广小组，目标是制定新的行业标准，连接数据中心的AI加速器芯片，以此来对抗英伟达NVLink。对此，英伟达CEO黄仁勋表示不会太在意，并强调目前NVLink已推出到第五代，而UALink还只是个提案，至少数年内都不会威胁到NVLink。当UALink第一代推出时，NVLink可能已到第七、八代了；甚至针对未来NVIDIA网络技术改进，内部也有许多不错的想法，不排除将有更进一步创新。 2、黄仁勳说台积电晶圆价格“太低了” 6.6 继昨日创出历史新高后，台积电(TSM.US)今日盘前再度涨1.5%至165.44美元，开盘势将再创历史新高。消息面上，在台北电脑展5日的投资人午餐会上，摩根士丹利询问黄仁勋怎麽看台积电希望涨价的事。黄仁勋回答：“我认为台积电价格太低了，台积电对全世界和科技业的贡献，从财报来看是委屈了。”英伟达如今已跃居台积电的第二大客户，占台积电2024年营收的10%。摩根士丹利同日随即将台积电目标价从928元新台币调高至980元新台币，维持“加码”评级，看好台积电能将增加的成本转嫁给客户。巴克莱将台积电ADR目标股价由150美元调高至170元，维持“加码”评级。据彭博数据，不过短短一周，分析师对台积电目标价便由951元新台币升至968元新台币，台积电ADR由163.4美元调升至164.6美元。 3、苹果App Store下载量创四年来最佳季度表现 6.6 多年来，在消费者应用支出方面，苹果一直领先于谷歌。在Sensor Tower的2024年第一季度数字市场指数报告中，情况仍然如此。报告指出，从平台的角度来看，iOS仍然是收入最高的平台，本季度的交易总额为246亿美元，同比增长11.5%。相比之下，Google Play Store的总收入增长了5.3%，达到112亿美元。在数字商店的下载量方面，苹果的下载量同比增长2.1%，达到84亿次。这是自2020年第二季度以来的最佳总数。然而，与Google Play相比，苹果App Store的下载量相形见绌，Google Play在本季度的下载量为256亿次。这实际上减少了5.2%，但它仍然是App Store总下载量的三倍多。总的来说，Google Play仍然是下载量最大的应用商店。在实际消费者收入方面，苹果仍处于领先地位。瑞银：苹果App Store上月收入增长约12% 本季首两月增幅略低于11% 6.6 瑞银发表研究报告指，苹果(AAPL.O)App Store5月收入按年升12%，较4月录得9%的按年增幅有稳健增长，本季至今仍然偏软。瑞银表示，在最近的业绩电话会议上，公司管理层预计其服务业务在2024财年上半年将以类近的双位数速度增长，暗示增幅或达12.7%。该行估计，App Store本季前两个月的增长率略低于11%，而估计次季服务业务的增长率约为12.3%。而基于该行估计App Store约占服务业务收入25%，服务业务中的其他类别需要有低双位数的增长才能达到指引目标。瑞银对苹果目标价为190美元，维持中性评级。苹果App Store收入劲增11% 美银看涨至230美元 6.6 美国银行分析师瓦姆西·莫汉给予苹果“买入”评级，目标价230美元。据美国银行的最新分析显示，苹果在第三财季的前半段实现了应用商店收入的低两位数增长。根据SensorTower的数据，苹果的App Store在66天内的收入同比增长了11%，达到了54亿美元。 4、星舰成功了！第四次试飞完成了所有的既定任务和目标 6.6 马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX的超级火箭“星舰”在得克萨斯州博卡奇卡发射场发射升空，进行第四次试飞。此次试飞非常成功，除了后期的直播画面出现问题，各关键环节的表现堪称完美。新增加的热分离环弹射任务顺利完成，超重型助推器在发射约10分钟后也成功在墨西哥湾溅落。经过66分钟的飞行，星舰最终成功地溅落在印度洋，完成了所有的既定任务和目标！ 5、高盛预计Q3将有一股“巨大的资金流”涌入美股 6.6 高盛全球市场部董事总经理斯科特·鲁伯纳预测，今年第三季度将有一股“巨大的资金流”涌入美国股市，来自被动型股票配置的资金将在7月初进入股市，推动目前的涨势持续到夏初。鲁伯纳还提到来自散户投资者的强劲季节性趋势，从历史上看，7月的前15天是一年中股市交易表现最好的两周，7月17日之后反弹便会趋于消退。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区第一季度GDP年率终值（2）17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率（3）20:30 美国5月失业率（4）20:30 美国5月季调后非农就业人口（5）22:00 美国4月批发销售月率（6）22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会
格隆汇2024-06-07
【美股收市】华尔街再创历史新高，英伟达市值突破3万亿美元
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。其它大型科技股也推动市场上涨，其中博通上涨6.18%；Meta Platforms上涨 3.79%；微软上涨1.91%再创新高。网络安全公司CrowdStrike最新季度的利润和收入好于预期，股价上涨约12%。经济数据经济数据好坏参半。美股盘前公布被称为 “小非农”的美国5月ADP就业数据，该数据低于预期，进一步佐证了美国经济放缓的迹象，市场押注美联储降息概率增大。而另一份报告显示，美国服务业中的房地产、医疗保健和其他业务上个月恢复增长，超出了经济学家的预期。对于华尔街来说，或许更重要的是，美国供应管理协会的报告还称，5月份物价上涨速度比前一个月慢。不过，更大的焦点仍然集中在本周的劳动力数据亮点上，即周五即将公布的关键月度就业报告。该报告比周三ADP发布的仅关注私营部门的报告更为全面，经济学家预计周五的数据将显示整体招聘略有回升。人们仍然希望就业市场增长放缓，但不要放缓到导致大规模裁员的程度。目前，接受道琼斯调查的经济学家预计，5月份美国就业岗位将增加19万个，高于4月份的17.5万个。 IG北美首席执行官JJ Kinahan表示，市场最糟糕的情况可能是就业市场和其他经济领域的数据强于预期。这可能会促使美联储考虑进一步提高主要利率，这将给经济和投资价格带来进一步的压力。美联储动态美联储转变政策的希望似乎越来越大。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，目前约有65%的交易员预计决策者将在9月份会议上降低基准利率，而一周前这一比例还不到50% 。瑞银全球财富管理首席投资官Solita Marcelli周三在一份报告中写道：“在美联储降息、利润强劲增长以及人工智能带来的长期增长趋势的推动下，我们预计标准普尔500指数将在年底前达到5500点。” Marcelli补充道，瑞银预计美联储今年将降息两次，这将为“股市提供健康的背景”。债券市场此次股市反弹也伴随着美国国债收益率的下降。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.33%降至 4.28%。远低于一周前的 4.60%，为3月份以来的最低水平。焦点个股慧与科技股价收涨10.68%，此前该公司表示，人工智能系统相关的强劲销售帮助其实现了好于预期的业绩。该公司还上调了今年的财务预期。美元树跌约5%，该公司的利润符合分析师的预期，但收入略低于分析师的预期。该零售商还表示，正在考虑出售或剥离其Family Dollar业务。整个零售业都凸显了美国低收入家庭面临的挑战，他们正努力应对仍然高企的通胀。 Walkme大涨43%，该公司获SAP 15亿美元收购，收购消息令其股价飙升。
Sissi2024-06-06
博通的回调会是一份礼物吗？
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看好博通的投资者感觉很复杂。一方面，公司的基本面在不断改善。另一方面，基本面改善并未转化为股价上涨，该股自3月初以来已下跌5.3%。博通将于6月12日发布的财报。有外国分析师认为，财报发布之前，除了博通过去四年完美的记录之外，还有一些强有力的基本面理由让人看好即将发布的财报。作者：Dair Sansyzbayev 最近的发展博通于3月7日发布了最新的季度收益，当时该公司的营收和调整后的每股收益均超过预期。营收同比增长34.17%，调整后每股收益从10.33美元增至10.99美元。巨大的收入增长可以解释为VMWare的财务状况的增加，因为这是合并VMWare的第一季度。然而，即使没有VMWare的影响，有机增长也保持稳定，同比增长11%。来源：Seeking Alpha 半导体解决方案部门的收入同比增长约4%，而基础设施软件部门的收入增长超过两倍。人工智能收入是营收增长的主要推动力，该业务线的销售额同比增长约四倍，达到约23亿美元。网络收入也为增长做出了巨大贡献，同比增长46%。由于收入表现强劲，博通的运营现金收入为48亿美元，同比增长约20%。这有助于保持强劲的资产负债表，拥有近120亿美元的现金。来源：Seeking Alpha 二季度财报将于6月12日发布。华尔街分析师预计第二季度营收将达到120亿美元，较上年同期增长37%。调整后的每股收益预计将同比增长，从10.32美元增至10.84美元。华尔街分析师对即将发布的财报的预期好坏参半，因为在过去90天里，有10家公司的每股收益上调，15家公司的每股收益下调。来源：Seeking Alpha 要了解一家公司能否超出市场普遍预期的可能性，过往财报的历史数据是一个很好的参照。根据Seeking Alpha的数据，在过去16个季度中，博通的营收或每股收益从未低于市场预期。因此，6月12日博通再次超过市场预期的可能性相当高。除了很棒的盈利记录外，还有一些基本的理由让人对博通即将发布的盈利持乐观态度。该公司显然是正在进行的数字革命的受益者，尤其是最新一波被称为“人工智能”的最新浪潮。亚马逊、微软和谷歌这三家超大规模云计算公司在2024年第一季度的财务表现让人们更加乐观。根据crn.com的数据，这三家巨头在2024年第一季度的云收入增长都有所加速。此外，近几个月来，三家云计算和人工智能巨头都宣布了将数据中心支出增加数百亿美元的计划。博通的网络业务是与数据中心接触最多的业务，肯定会从云巨头增加的资本支出中受益。IDC预测，到2024年，整体云基础设施支出将增长19.3%。来源：IDC 此外，博通与所有这些关键参与者密切合作。例如，4月9日，博通宣布扩大与谷歌云的合作伙伴关系，将更多博通产品和服务添加到谷歌云市场，并注入谷歌云的生成式人工智能功能。博通在全球云市场份额为11%的云平台上增加更多的产品和服务，将大大扩大其市场覆盖范围。最新消息还表明，博通和微软也扩大了合作伙伴关系，因为VMware云基金会的订阅用户现在可以在Azure的VMware解决方案上使用他们的许可证。据该公司首席执行官称，这种可移植性将有助于简化VMware的业务。分析师认为，这最终可以简化操作并提高成本效率。来源：YCharts 考虑到博通对创新的坚定承诺，与领先的云提供商合作的愿望并不令人惊讶。最近几个季度的研发支出呈指数级增长，这增加了公司推出新的尖端产品和服务的可能性。例如，在3月中旬，该公司交付了业界首个每秒51.2 Tbps 的共封装光学(CPO)以太网交换机。 5月20日，博通还推出了用于人工智能网络的最新高性能5nm以太网适配器。随着人工智能革命的继续，需要更高的能源效率和更高的性能。根据该公司的新闻稿，新的适配器符合这些不断变化的行业要求。总之，有几个理由保持看涨。尽管面临着大数定律的问题，但由于利用了强劲的人工智能势头，该公司继续展示出有机增长。随着主要云计算公司最近公布了向该行业注入数百亿美元的计划，数据中心支出很可能会在更长时间内保持在高位。博通致力于创新，并与所有云巨头保持密切联系，因此它有能力吸收行业的红利。风险众所周知，苹果的旗舰产品iPhone使用了博通的芯片。因此，博通的财务表现也明显依赖于这款高端智能手机的成功。iPhone仍然在美国智能手机市场占据主导地位，其在北美的地位也毫发无损。然而，最近几个季度，iphone在中国的市场份额明显下降，而中国是苹果的重要市场。如果苹果继续失去在中国的市场份额，这也将对博通的财务业绩产生不利影响。总体而言，高收入集中风险是博通固有的，因为在2024财年第一季度，公司前五大终端客户的销售额约占总净收入的40%。由于其快速的有机增长和积极的收购，博通已经是一家价值6320亿美元的公司。也就是说，反垄断机构的关注将不可避免地继续增加。例如，在大量欧盟企业用户和一个贸易组织提出投诉后，欧洲反垄断监管机构已经就VMware的许可条件对博通提出了质疑。加强反垄断审查可能意味着合规成本增加，甚至可能面临指控。此外，这可能意味着一些潜在收购无法获得反垄断批准的风险加大。这将限制博通推动收入增长的能力。总结随着数据中心和人工智能支出在未来几个季度保持强劲，行业趋势对该公司非常有利。由于博通在利用有利的长期趋势方面有着出色的记录，该公司将在其第一季度业绩和2024年全年的指引业绩中证明这一点。最后但并非最不重要的是，在最近的回调之后，估值非常有吸引力。 $博通(AVGO)$
老虎证券2024-06-04
QDII又迎来新一轮额度下发的好消息美股盘中上演“V”走势，标普500ETF(513500)涨超1%，微软、苹果小幅上涨
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，日月光半导体、Vista黄金跌3%，博通、毫微跌超2% 今日（2024年6月3日），国内热门ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨0.60%，成交额超200万元，交投活跃，今年来涨幅近12%。标普500ETF(513500)盘中涨超1%，成交额超5600万元，年初至今涨幅超14%。五月的最后一个工作日，外汇管理局派发QDII额度“大礼包”。外汇管理局最新披露的合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表显示，截至2024年5月末，各类机构相较4月末新增22.7亿美元QDII额度，距离上一次QDII额度下发时隔十个月时间。数据显示，决策部门青睐的衡量美国潜在通胀的指标在4月份有所放缓，这是政策制定者朝着正确方向迈出的一步，目前他们正在寻求可以开始降息的信心。美国4月核心PCE物价指数月率录得0.2%，低于预期(0.3%)，经济学家认为，核心指数比整体指数更能反映通胀。除此之外，美国4月个人支出月率录得0.2%，较上月的0.8%亦大幅下降。摩根士丹利首席亚洲经济学家Chetan Ahya指，该行预测的基本情境为美国通胀将会放缓，未来4个月平均通胀升幅按月只有0.2%，并预计决策部门将自9月起开始减息。摩根士丹利首席亚洲股票策略师郭强盛(Jonathan Garner)表示，该行发现决策部门维持高息愈久，对股市其实愈有利，尤其是在当地潜在增长强劲，以及存在新的投资主题如人工智能的情况下。他补充指，股市估值一般会在美国首次减息前见顶，而非于首次减息之后。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-03

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