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拐点终于来了！？“美联储新喉舌”：如出现这一幕美联储年内料不再加息

最小的季度增幅。（图源：美国劳工部、华尔街日报）美国商务部周五公布，6月份个人消费支出(PCE)价格指数较上年同期上涨3%，低于5月份3.8%的涨幅。PCE是美联储青睐的通胀指标。（图源：美国商务部、华尔街日报）随着通货膨胀数据和蓝筹股财报出炉，美国股市周五上涨。有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos等人联名撰文称，工资增长和通货膨胀仍然处于高位，而且速度比美联储希望的要快。但周五的数据提供了迄今最清晰的迹象，表明对价格压力预期已久的放缓终于到来了。如果这种放缓在未来几个月持续下去，将使美联储能够在9月份的下次会议上、甚至可能在年底前保持利率稳定。美联储本周将利率上调0.25个百分点，至5.25%至5.5%之间，这是22年来的最高水平，也是自去年以来的第11次加息。官员们提高利率的幅度超过了一年前的预期，因为直到最近，潜在通胀和工资增长似乎都稳定在高于他们预期的水平。美联储主席鲍威尔在本周的政策会议后表示，进一步加息将取决于通胀和经济活动的放缓是否符合官员的预期。 “事实一再证明，通胀强于我们和其他预测者的预期，在某个时候，这种情况可能会改变，”他表示。“我们必须做好追踪数据的准备。” 美国经济上个季度稳步增长。作为经济增长的主要动力，6月份消费者支出连续第六个月增长，增速快于通胀。与2022年相比，今年的劳动力市场有所降温，但基础仍然稳固。（图源：美国商务部、华尔街日报）评估基本价格压力在疫情过后劳动力短缺的情况下，餐馆、酒店和其他休闲和酒店业的企业的工资出现了强劲增长，随着商品价格降温，这是推动服务价格上涨的一个因素。美联储高级官员最近把注意力集中在劳动密集型服务价格的一个子集上，剔除了食品、能源、住房和商品。官员们正在努力使通胀率回到2%的目标水平，并相信这一类别可以揭示劳动力市场的工资压力是否正在传导到消费者价格，特别是因为他们预计住房和商品价格的上涨将放缓。据《华尔街日报》计算，6月份这一数据按三个月年率计算上升3.2%，远低于5月份的3.7%。周五的数据显示，工资和薪水同比增长放缓至4.6%。凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家亨特(Andrew Hunter)表示，这一水平过高，与美联储的通胀目标不符。假设生产率每年增长1%至1.5%左右，美联储官员可能认为3.5%的年工资增长率与2%至2.5%的通胀率是一致的。 “我们现在看到的下降速度绝对是一个令人鼓舞的理由，”亨特说。“有非常明确的迹象显示，过去几个季度劳动力市场状况的逐渐降温，现在正影响到薪资，”他补充道。服务业的工资继续大幅上涨周五的报告显示，上季度私营服务业员工薪酬较上年同期增长4.5%，增幅放缓与整体员工薪酬的增幅相符。然而，休闲和酒店行业的工资和福利增长超过了整体增长。芝加哥Amazing Edibles餐饮公司的老板Andrea Herrera说，她将继续提高工资，以留住和吸引员工。她说，在过去两年中，她已经将现有员工的工资提高了20%-25%，将新员工的起薪提高了每小时5美元，并开始提供退休储蓄计划。 Herrera说，今年她已经拒绝了约三分之一的预订咨询，因为她没有足够的厨师、服务员和调酒师。她预计今年的收入将比她配备充足人手的情况下少100万美元左右。她说:“不接工作让我很伤心，但如果我们接了工作，却做得不好，客户不满意，那就没有任何意义了。” 她目前正在招聘一名行政总厨，并希望能比18个月前开业以来的工资高出25%左右。经济学家认为，就业成本指数是衡量工资增长的更为全面的指标之一。该指数的年涨幅一直高于平均时薪，后者是美国劳工部发布的另一项指标，6月份时薪较上年同期增长4.4%。咨询公司Inflation Insights总裁Omair Sharif说，整体就业市场持续降温可能会让美联储官员有理由在9月中旬的会议上暂缓再次加息。他说，如果劳动力市场继续走软，工资增长也应该走软。 Sharif说:“这应该会让人们对通胀的最终结果更有信心。”

忆芳2023-07-29

中美都不具备投资潜力？这位亿万富翁投资者重仓押注台湾、韩国和印度

纹的机器。随着美国金融环境收紧，其他华尔街评论人士对新兴市场投资变得乐观起来。高盛(Goldman Sachs)估计，从2030年开始，新兴市场在全球股市的市值可能会超过美国。与此同时，MSCI新兴市场交易所交易基金今年上涨了10%。

市场焦点2023-07-29

决策分析：风向变了！市场押注衰退不会来临主要通胀指标进一步放缓企业对经济软着陆表示乐观

经报社(北美)讯周五(7月28日)，华尔街摆脱了对日本央行政策调整的担忧，新一轮美国数据增强了人们对经济既不太热也不太冷的押注。由于主要通胀指标显示进一步放缓，而美国民众对经济前景更加乐观，美国股市上涨。近期数据显示，尽管大幅加息，美国仍保持相当的弹性，这些报告引发了人们对美联储将能够避免经济衰退的猜测。数据显示，美国6月份个人消费支出价格指数环比上涨0.2%，与道琼斯调查经济学家预期的0.2%增幅一致。核心PCE同比增长4.1%，低于预期的4.2%。在美联储本周早些时候按普遍预期加息后，该数据尤其引人注目。美联储的年通胀目标为2%。 Bolvin Wealth Management Group总裁Gina Bolvin表示，本周“充满了经济数据，所有这些数据都表明软着陆的可能性更大。这可能成为推动市场创下新高的催化剂。” 周五，大型股领涨股市，纳斯达克100指数上涨近2%，标准普尔500指数上涨1%，连续第三周上涨。 Meta Platforms和特斯拉公司股价均上涨超过4%，而英特尔公司则因乐观的销售预测而上涨约6.5%。债券收益率随美元下跌。在本财报季，美国科技公司较少谈论经济衰退，而更多地谈论人工智能，这表明企业对经济软着陆越来越乐观。据彭博社分析，纳斯达克100强公司中近一半已经公布了业绩，高管们在与投资者的电话会议中较少使用“逆风”、“通胀”和“衰退”等词语。这与去年的情况截然不同，去年此类担忧导致股票大幅亏损。 CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian表示，由于目前宏观环境相当强劲，投资者相信美联储能够在不出现经济衰退的情况下降低通胀。日本10年期政府债券收益率跃升至2014年以来的最高水平，投资者猜测这一调整是否预示着日本超宽松货币政策将发生更大幅度的变化。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示，鉴于日本家庭是美国债务的最大买家之一，YCC 政策的任何重大调整都会对国债市场产生影响。理由是：如果日本的收益率变得更具吸引力，可能会出售美国政府债券来购买这个亚洲国家的债务。企业消息方面，受PacWest Bancorp合并交易的提振，美国地区银行录得自2021年3月以来最长的周涨幅。宝洁公司周五上涨，因公布的盈利超出预期。福特汽车公司股价下跌，因为该公司预计今年电动汽车业务的损失将达到45亿美元。埃克森美孚公司利润连续第三次下降，低于分析师预期，股价回落。周五美国早盘交易中，黄金价格小幅上涨，白银价格小幅上涨。当天，金属受到美元指数走低的支撑。8月黄金最后上涨10.30美元，至1,956.00美元，9月白银上涨0.083美元，至24.45美元。外汇市场中，美元/日元在过去 24 小时内多次在大范围波动后，最终收于141.00附近。尽管原油价格再次上涨且股市下跌，美元/加元仍小幅走高。欧元和英镑收高，但仅收复前一天的部分跌幅。欧洲的涨幅较早，北美交易时段主要是横盘整理，与日元交易相比，波动性较低。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区第二季度GDP初值(季率) 欧元区7月消费者物价指数初值(年率) 欧元区第二季度GDP初值(年率) 16:30日本6月失业率 21:30澳洲联储现金利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1013，涨幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1095，进一步阻力位于1.1214，关键阻力位于1.128；汇价下行的初步支撑位于1.0911，进一步支撑位于1.0845，更关键支撑位于1.0726。英镑：英镑/美元收高，收报1.2846，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2931，进一步阻力位于1.3070，关键阻力位于1.3145；汇价下行的初步支撑位于1.2717，进一步支撑位于1.2642，更关键支撑位于1.2503。日元：美元/日元收高，收报141.147，涨幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.935，进一步阻力位142.403，关键阻力位于143.489；汇价下行的初步支撑位于138.381，进一步支撑位于137.295，更关键支撑位于135.827。

埃尔文2023-07-29

中欧关系恶化的又一迹象！华尔街日报：欧洲回避中国的“一带一路”论坛，与中俄元首保持距离

基础设施倡议举办一场盛大庆祝活动。据华尔街日报周五(7月28日)报道，然而，回函表示要参加的官员并不多。文章称，尤其是一些欧洲国家不会参加这些庆祝活动，这反映出欧洲大陆与中国之间的关系正在恶化。北京曾希望欧洲加入其“一带一路”全球贸易和运输网络，但欧洲领导人正在退缩，他们与华盛顿一样，对增加对中国的经济依赖持谨慎态度。俄罗斯总统普京表示将出席此次峰会，他的出席进一步赶走了欧洲领导人。由于自乌克兰战争开始以来北京一直支持莫斯科，许多欧洲领导人对中国的立场变得更加强硬。（截图自华尔街日报）中国设想的“一带一路”倡议将把一些专家估计的1万亿美元资金用于中国资助的铁路、公路、管道和港口，这些铁路、公路、管道和港口将连接亚洲、欧洲、非洲和拉丁美洲。就在五年前，中国还在迅速与发展中国家的新成员签约，并在包括意大利、希腊和捷克共和国等与华盛顿关系更密切的富裕经济体中取得进展。现在，随着欧洲试图削弱中国在该地区的经济影响力，这些国家中的许多国家正在与该项目保持距离。据政府高级官员透露，法国总统马克龙和德国总理朔尔茨目前没有参加今年“一带一路”论坛的计划。一位负责协调她日程安排的人士表示，意大利总理梅洛尼也不计划参加。意大利是七国集团(G7)中唯一签署“一带一路”倡议的国家。瑞士外交部发言人说，历来保持中立的瑞士正在考虑是否参加今年的峰会。瑞士总统曾参加过两届峰会。 2018年加入“一带一路”倡议的希腊已经告诉北京，其总理不会参加。政府发言人说，2015年加入该倡议的捷克共和国预计不会派出总统或高级官员。欧盟委员会主席冯德莱恩在3月份表示，北京对“一带一路”的追求是“中国共产党的明确目标是系统性地改变国际秩序”的迹象之一。但“一带一路”的支出没有达到最初的估计，北京的雄心受到新冠疫情、借贷成本上升和俄罗斯在乌克兰的战争的打击。研究公司荣鼎咨询(Rhodium Group)专注于欧洲和中国的Noah Barkin表示:“过去几年，欧洲国家以开放的心态对待‘一带一路’倡议。”现在，叙事发生了变化，Barkin说，这个项目在很大程度上被视为“向海外传播中国影响力的工具”。如果说欧洲国家曾经有意加入“一带一路”，那么它们现在正在与之竞争。 10月下旬，欧洲各国政府将邀请来自非洲、拉丁美洲和亚洲(不包括中国)的商界领袖、官员和国家元首参加他们自己的竞争论坛，推动欧盟耗资3330亿美元的基础设施建设项目“全球门户”。与此同时，据知情人士透露，中国官员正在为10月中旬的北京论坛制定时间表，并一直在争取外国政府的参与。据知情人士表示，中国国家主席习近平在3月对莫斯科进行国事访问期间邀请了普京参加论坛。本周，克里姆林宫表示普京将参加论坛。据知情人士称，普京的出席几乎使中国无法从那些谴责俄罗斯入侵乌克兰并对莫斯科实施制裁的国家获得承诺。与2019年论坛上的38个国家的高级领导人相比，低参与度将削弱北京展示其日益增长的全球影响力的努力。2017年的首届论坛有30位国家领导人出席，而特朗普政府派出了一个由白宫顾问领导的中级代表团。中国外交部的发言人未对置评请求作出回应。 “一带一路”的计划在国内外面临批评，因为一些项目停滞不前，债务人难以偿还贷款，并出现了过度支出和资源错误配置的指责。西方官员指责这一倡议给贫困国家带来沉重的债务负担，而北京方面则否认了这一观点。一些私营企业也因未能获得预期的好处而失去了兴趣，此前，许多企业家都希望通过与该计划相关联来获得好处。新加坡一位与两国企业合作的中国业务游说者表示，“‘一带一路’的口号已经过时”，他补充说，许多企业家已转向新的热词，例如“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP），其是一个由15个亚洲国家组成的贸易协定，中国也是其中的成员。北京方面则为“一带一路”倡议辩护，称其有利于全球贸易和合作伙伴国家的发展，并承诺改进实施方式。在2019年论坛上，习近平承诺为“一带一路”项目引入“债务可持续性框架”，并鼓励在基础设施合同方面遵守国际标准。中国官员还加强了风险控制，并更愿意接受一些损失并重新谈判债务。欧洲对“一带一路”的转向始于疫情前，当时欧洲大国重新评估了与中国的关系。自2019年以来，欧盟对华正式政策将北京视为“体制性竞争对手”，而非仅仅是商业伙伴。次年，欧盟在中国的欧盟商会表示，由于大部分融资都通过中国国有企业进行，欧洲企业只从“一带一路”中获得了“一些剩饭”。外交争端也使与中国建立更紧密的贸易联系变得不那么受欢迎。2020年，中国外交官威胁说如果捷克的一位参议员飞往台湾，中国将减少从捷克进口钢琴，捷克总统当时是“一带一路”的坚定支持者。这一事件引发了一波对中国的怀疑情绪，帮助选举出一位对中国最具抵制态度的欧洲国家领导人。次年，中国将从立陶宛的进口量削减了80%，因为这个波罗的海国家允许台湾在其境内设立一个名称暗示台湾是独立国家的办事处。欧盟在世界贸易组织(WTO)起诉中国，并加大了减少对中国贸易依赖的努力。中国对俄罗斯入侵乌克兰的矛盾态度进一步疏远了许多欧洲官员，他们开始与美国更密切合作，以遏制中国的全球影响力。在5月份的广岛峰会上，G7先进民主国家建立了一个全球基础设施伙伴关系，各国领导人承诺为发展中国家筹集6000亿美元的投资。欧盟承诺动员私人和公共投资，占该数额一半以上。

忆芳 1评论2023-07-29

Kitco调查：黄金突然上演“惊魂一跳”！技术面惊现不祥之兆，非农能否成多头救兵？

前结束加息将点燃黄金。” 本周，14位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。看涨和中立立场各获得5票，即36%。与此同时，4位(占28%)分析师看空下周的金价。同时，有322人在网上投票。其中，158名受访者(49%)预计下周金价将上涨。另有106人(占33%)认为金价短期内会走低，58人(占18%)持中立态度。（图源：Kitco黄金调查）最新调查显示，散户投资者预计，到下周结束时，金价将在1984美元/盎司左右交投。COMEX 8月黄金期货收涨0.75%，报1960.40美元/盎司，本周累计下跌0.31%。下周五的非农就业报告是未来一周对贵金属最重要的事件风险，分析师将关注美国关键就业指标，以寻找美联储下一步行动的线索。 Forex.com资深市场策略师James Stanley表示:“我们认为数据将保持不变，并有下行趋势。”“耐用品和GDP都粉碎了美国的预期，而这是在鲍威尔表示他们依赖数据的一天之后。虽然通货膨胀率正在下降，但领先指标一直相当强劲，因此对数据的依赖可能只会导致9月份再次加息，之后可能还会加息，而市场目前根本没有预料到这一点。” Stanley说，由于核心个人消费支出仍高于4%，美联储的工作显然还没有结束。“对于下周，我只需要看到空头踩在顶部突破的任何企图上，就能继续给出这一主题可能实现的线索。” 许多技术分析似乎也指向下周金价走低的趋势。Gold Forecast的Gary Wagner说，本周黄金的技术面明显恶化。他表示，“金价升至1980.70美元的高位后迅速被抛售，技术性图表遭到重大损害。”“1980美元正是38.2%斐波那契回撤位的固定位置。虽然开盘价高于100日移动均线，但跌破了50日移动均线，以13个交易日以来的最低价收盘。” Wagner表示，美联储的鹰派声明加上金价“突破关键且至关重要的技术水准”，意味着他预计未来几天金价将面临进一步下行风险。

市场焦点2023-07-29

会员

更多内幕曝光！赵长鹏专业和声誉不过关？德国监管机构要求币安撤回牌照申请

FX168财经报社(北美)讯据华尔街日报周五(7月28日)报道，出于对币安(Binance)创始人赵长鹏以及该加密公司复杂结构的担忧，德国金融监管机构BaFin建议币安撤回执照申请。该监管机构认为，赵长鹏无法通过“适当人选”测试，该测试考察一个人是否在专业和声誉上适合经营或拥有其监管的企业。此外，BaFin认为币安的结构妨碍了监管部门的监督工作。因此，基于这些担忧，BaFin建议币安撤回申请。#NFT与加密货币# （截图自华尔街日报）此前已有报道称币安撤回了执照申请，但作为全球主要金融监管机构之一，BaFin的担忧却未见报道。赵长鹏在加密货币圈内被称为CZ，是备受瞩目的人物，也是币安的形象代言人，负责币安的日常运营。币安交易所的一位发言人否认了报道的准确性，并表示币安主动撤回申请，原因包括集中精力获得新的欧盟加密货币许可证。该发言人表示币安将继续与监管当局合作，并努力获得必要的监管批准，以积极在德国开展业务。 BaFin发言人证实币安已撤回申请，但拒绝提供更多细节。值得一提的是，美国证券交易委员会(SEC)上个月指控赵长鹏在美国经营非法交易所，误导监管机构，并通过他拥有的一家公司操纵交易，但赵长鹏和币安均否认了这些指控。币安最初未获得监管机构许可，在全球范围内提供加密货币交易平台，近年来一直在寻求获得多个国家的许可，但在欧洲遇到了挫折，一些监管机构不允许其在欧洲开展业务。此外，币安还面临美国司法部的持续刑事调查，高管们在公司内部越来越担心司法部可能对公司和赵长鹏提出指控。币安自称没有正式的全球总部，因此监管机构很难确定其所在地，并且很难确定谁有管辖权对其进行监管，因为其复杂的公司结构涉及世界各地的众多公司。根据美国证券交易委员会的诉讼指控，赵长鹏直接或间接控制着许多币安实体。

忆芳2023-07-29

【黄金收市】多头吹响反攻号角！美元惨遭两连击黄金强势上涨，更大涨势或一触即发

标和技术趋势的明确方向。本周，14位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。看涨和中立立场各获得5票，即36%。与此同时，4位(占28%)分析师看空下周的金价。同时，有322人在网上投票。其中，158名受访者(49%)预计下周金价将上涨。另有106人(占33%)认为金价短期内会走低，58人(占18%)持中立态度。 2.“从技术角度来看，金价已从昨日低点1940美元小幅反弹，这是目前被视为首个支撑位的区域，这是一个积极的信号，”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在电子邮件评论中表示。 “在决定市场是否完全消化了昨天的宏观经济消息方面，今晚金价的收盘将至关重要。” 3.技术上，财经网站FXStreet撰文称，随着美元扩大上行空间，黄金价格在短暂反弹后面临压力，接近1956.00美元。金价在1980.00美元附近突破双顶图形形态后进入看跌区域，这预示着看跌反转。金价测试了20日和50日指数移动均线（EMA）下方的区域，这表明短期和中期趋势正在转向看跌。下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本6月零售销售、6月工业产出初值 09:30 中国7月官方制造业采购经理人指数、7月官方非制造业采购经理人指数 13:00 日本6月新屋开工 14:00 德国第二季度未季调GDP初值 17:00 欧元区第二季度GDP初值、7月消费者物价指数初值、7月核心消费者物价指数初值 21:45 美国7月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数

市场焦点2023-07-29

8月是股市平均表现最好的月份?还是最糟糕的?

性是罪魁祸首，那也不足为奇。大多数吸引华尔街注意力的模式实际上只不过是统计上的噪音。然而，我们坚持认为存在重要模式的原因是——正如许多心理学研究表明的那样——我们天生就能在随机中找到模式。这就是为什么你对所有所谓的模式的默认反应应该是怀疑，而不仅仅是与8月有关的模式。它们很有可能不是真的。只有当这些模式能够经受住持怀疑态度的统计学家的审查时，你才会开始感兴趣。

金融界2023-07-29

【欧股收市】欧洲股市周五小幅收低日本央行维持利率不变欧元区GDP喜忧参半

增长率为0.4%，略低于0.5%。在华尔街，美国股市周五上涨，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数将连续第三周上涨，因为美联储密切关注的通胀指标降至近两年来的最低水平。爱马仕上涨 3.9%，因第二季度销量加速增长，而阿斯利康则上涨 3.3%，报告利润和销售额均超出预期。法国制药商赛诺菲因季度销售额低于预期而下跌2.9%，法国IT咨询集团Capgemini因第二季度增长放缓幅度超出预期而下跌7.0%。奥地利传感器制造商AMS Osram进行了集团战略重组，并公布了符合预期的第二季度业绩，该公司股价上涨18.5%。受启动2亿欧元（2.1988亿美元）股票回购计划的推动，泛欧股票和衍生品交易所Euronext上涨7.4%。

楼喆2023-07-29

【美股盘中】三大股指齐头并进美联储青睐PCE物价指数好于预期消费者信心有所下降

5.5%，而Roku的营收和利润均超出华尔街预期，股价上涨24%。另一方面，尽管福特汽车超出预期并上调了指引，但该公司股价仍下跌4.2%。该公司表示，由于成本较高，其电动汽车的采用时间比预期要长。埃克森美孚股价下跌2%，此前该公司公布利润较去年同期下降，当时俄乌冲突后能源价格飙升。这家石油巨头的利润不及分析师预期，利润连续第三次下降。随着抵押贷款利率逼近 7%，对于在美国寻找住房的人们来说变得更加困难。根据房地美(Freddie Mac)的数据，本周30年期固定抵押贷款的平均利率从前一周的6.78%升至6.81%。随着市场对美联储本周加息25个基点做出反应，利率跟随10年期国债收益率走高，短期利率达到20多年来的最高水平。首次购房者通常是市场上对利率最敏感的买家，但随着利率上涨，他们已经退缩了。密歇根大学7月份消费者信心指数的最终读数显示，较初值略有下降，但仍显示消费者对美国经济的感觉没有这么好。7月份消费者信心指数为71.6，较上月的72.6有所下调，但仍显着高于上个月的64.4和2022年7月的51.5。这是该指数自2021年10月以来的最高读数。密歇根大学消费者调查主任Joanna Hsu在新闻稿中表示：“总体而言，情绪的急剧上升主要归因于通胀持续放缓以及劳动力市场的稳定。然而，低收入消费者的情绪下降。该群体预计，未来一年通胀和收入前景都将恶化，凸显了人群观点的差异。”

楼喆2023-07-29

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