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这个夏季美联储理想的就业报告来了！“抗通胀”成效持续显现更多好消息在路上 9月加息紧迫性不大？
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平均就业增长率。（来源：美国劳工部、华尔街日报）与此同时，失业率从 6 月份的 3.6% 降至上个月的 3.5%，仍接近半个世纪以来的最低水平。此外，工资继续强劲增长，7 月份平均时薪同比增长 4.4%，与 6 月份持平，低于去年，但远高于疫情前的增速。周五（8月4日）上午就业数据公布后，股市最初上涨，但收盘走低。道琼斯工业平均指数下跌 150.27 点，跌幅 0.43%；标准普尔 500 指数下跌 0.53%；以科技股为主的纳斯达克指数则下跌 0.36%。 Glassdoor 首席经济学家 Daniel Zhao 表示：“就业市场仍处于缓慢但稳定的软着陆道路上。” 他指的是通胀率回到美联储 2% 的目标，而没有出现经济衰退和严重失业的结果。（来源：美国劳工部、华尔街日报）如果近期通胀持续放缓，周五（8月4日）的就业报告将使美联储能够在 9 月 19 日至 20 日的会议上维持利率稳定。政策制定者将在会议前获得 8 月份的额外招聘数据，以及 7 月和 8 月的通胀数据。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）本周对记者表示，他认为他们不需要继续加息，并表示，招聘趋势比任何特定的每月变化更重要。博斯蒂克周二（8月1日）对记者表示：“我从来没想过事情会直线发展。” “我认为会有上下颠簸。” 对工人需求缓解美联储官员表示，他们预计努力抑制通胀的过程，就业增长将放缓。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在 7 月 26日的新闻发布会上表示：“我们必须诚实地对待历史记录，这确实表明，当央行介入并减缓经济以降低通胀时，结果往往是劳动力市场状况有所软化。” 7 月份美国人的工作时间有所减少，每周平均工作时间略有下降，达到 2020 年 4 月以来的最低水平，这进一步加剧了劳动力需求降温的迹象。六月份职位空缺减少，工人辞职速度放缓，表明他们对获得新职位的信心下降。工资增长保持稳定低失业率使工人仍然可以获得历史上最高的加薪。尽管薪资增幅较疫情期间有所下降，但平均时薪已连续两年同比增长至少 4%。 6 月份消费者通胀率为 3%。建筑业和制造业的工人平均加薪幅度较大。美国汽车工人联合会本周寻求在下一份劳动合同中加薪 40%。 7月份，零售和运输业员工的涨幅微乎其微。美国历史最悠久、规模最大的卡车运输企业之一 Yellow 周日关闭了运营，威胁到近 3 万名工人的工作。这些损失没有反映在 7 月份的报告中，因为它们发生在月底。最近的工资涨幅超过了经济学家认为的低而稳定的通胀水平。假设工人生产率温和增长，美联储官员可能会看到 3.5% 的年工资增长率与接近目标的通胀率一致。安永-帕特农银行（EY-Parthenon）高级经济学家 Lydia Boussour 表示：“我们确实预计工资增长将进一步放缓，因为劳动力需求减少。” （来源：美国劳工部、华尔街日报）医疗保健增加员工，酒店业开始缩减上个月新增就业的行业包括医疗保健、金融活动和建筑业。裁员的行业包括临时助理服务、科技和信息公司以及零售商。在经济复苏的大部分时间里，餐馆、酒店、娱乐和类似企业帮助推动了就业增长。不过最近，此类招聘已经放缓。 7 月份休闲和酒店业雇主增加了 17,000 个工作岗位，而今年第一季度每月增加了 67,000 个工作岗位。（来源：美国劳工部、华尔街日报）
芷莹2023-08-05
金市展望：成败在此一“役”！下周黄金迎来关键时刻如出现这一幕多头要玩完？
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然是黄金可以蓬勃发展的环境，特别是如果华尔街对赤字变得执着的话。” 尽管金价近期波动，但Moya表示，由于美联储紧缩周期接近尾声，长期来看仍有充分理由看好黄金。他说:“将通货膨胀率降至2%将是一个颠簸的过程，但美联储可以实现这一目标，因为经济正在放缓。”“随着美联储越来越接近其目标，我们开始看到货币政策收紧的结束，这支撑了金价。” 不过，Vecchio说，他预计最近的债务评级下调不会在市场上造成太大恐慌。他补充称，目前的经济状况与2011年完全不同，当时标普500指数遭下调吓坏了市场，最终推动金价升至1900美元上方的历史高位。他说:“惠誉下调评级是一个不错的标题，但他们使用的标准似乎有点站不住脚。”“过去一周，我们看到债券出现抛售，因为投资者正在押注经济软着陆，并减少对避险资产的敞口。” 虽然美债收益率在10月挑战多年高位前仍有上升空间，但分析师指出，收益率目前处于3月和4月引发银行业危机的水平，当时美国几家主要地区银行倒闭。下周需要关注的数据: 周四: 美国消费者物价指数(CPI)、上周初请失业金人数周五: 美国生产者物价指数(PPI)、密歇根大学消费者信心指数
市场焦点2023-08-05
真正裁员潮来了！5大银行、电信巨头悄悄猛裁人！招聘公司爆内幕
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聘公司CEO比尔-弗拉德说：“大流行给华尔街等金融公司带来了大量招聘；而等大流行过后，这些公司才意识到，许多员工的身上都看不到勤奋和纪律。” “可能存在大量误聘或不当聘用的情况，因为他们两年来从未解雇过任何人。” 这种膨胀源于 2021 年交易热潮，当时加拿大的并购以及首次公开募股创下了新纪录。从那时起，加拿大各大银行的资本市场分歧就开始不断扩大：蒙特利尔银行（BMO）部门的增幅最大，员工人数增加了 400 多人，在过去两年中增加了 17%；加拿大皇家银行（RBC）也紧随脚步，将其团队人数增加了 850 多人，增幅为 14%。但随着公司领导人和银行家为今年潜在的经济衰退做好准备，市场的剧烈波动和估值的下跌阻碍了交易的进行。与此同时，在工资和福利的推动下，整个银行业的成本飙升。由于资本市场和加拿大银行部门员工数量的增加，加拿大皇家银行（RBC）第二季度的工资和福利成本较去年同期飙升了 20%。同期，由于通货膨胀和人员配置增加，丰业银行（Scotiabank）的工资和福利支出上涨了 12%，而加拿大帝国商业银行（CIBC）的总体成本则因员工薪酬上涨而上涨了 7%。加拿大皇家银行（RBC）是加拿大五家最大银行中唯一一家在最近一个季度从资本市场获得的利润同比增长的银行。其他银行则从持平（如丰业银行）到同比下降 41%不等。弗拉德表示，至少在 2023 年剩余时间里，无论大银行采取何种招聘方式，“都将是非常具有战略意义的。” 这些银行一直在扩大其技术和创新银行团队，加拿大帝国商业银行（CIBC）和道明银行（TD）从倒闭的硅谷银行加拿大分行挖走了一些人才。猎头公司 Odgers Berndtson 金融服务业务合伙人Hei Wai Kwan表示，这些战略性招聘主要针对能够提高效率的职位。 “公司现在会考虑，‘我们如何才能从现有资产中获得更多价值？我们如何才能提高现有员工的生产力？’”Kwan女士说，“这些是当前正在进行的战略招聘。” 真是太难了，现在的工作十分难找，员工还要随时面临着被裁员的命运。。大家认为呢？ Ref： https://www.ctvnews.ca/business/telus-announces-6-000-person-layoff-1.6506643 https://www.theglobeandmail.com/business/article-bay-street-layoffs/ 作者：珩宝
超级生活2023-08-05
Kitco调查：非农点燃黄金逾20美元涨势！下周金价料继续高歌猛进
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价前景持乐观或中性看法。本周，15位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。其中有8位分析师(53%)预计下周金价会走高，6位分析师(40%)对金价持中性看法。只有1位分析师预计未来七天金价会下跌，占比7%。（Kitco黄金调查） “美国就业市场正在缓慢降温，这正是美联储希望看到的，”Forexlive.com首席外汇分析师Adam Button表示。“市场越来越相信，联邦基金利率处于最终水平。当这一点得到证实时，我认为利率唯一的出路就是下行，这对黄金是利好。” Button表示，尽管美联储的阻力很大，但金价已经处于相当高的水平。“目前的起点在1940美元左右，那么在降息周期中金价能涨到多高?”他问道。“我们已经看到了高实际利率，当你退后一步，看看黄金在这次加息周期中的表现，这非常令人鼓舞。” 他补充说，虽然从季节性因素来看，现在还为时过早，但到第四季时，美联储将显然已结束加息，降息将在2024年到来。“我预计黄金将在那时起飞。” Button表示，他短期内也看好黄金。他表示:“我预计下周的CPI报告将强调通胀得到控制，并将缓慢消退，这应有助于提振金价。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler也认为黄金有上行潜力。 “我希望下周金价会走高，”Chandler说。“我认为，在利率上升和美元走强的帮助下，最近的回调已经走到了尽头。在就业数据公布和现货市场金价跌至近四周低点略低于1926美元后，金价可能出现关键的上行逆转。回升至1950美元上方意味着金价有可能回升至1965- 1970美元。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski也预计，未来几天金价将迎来上涨。“我看好黄金未来一周的表现，”Cieszynski表示。“从技术上看，最近美元的上涨和黄金的调整似乎正在结束。如果黄金保持今天的涨幅，我们将看到一个非常好的看涨晨星烛台模式。” Barchart.com高级市场策略师Darin Newsom也看到了技术层面的确认，即短期内黄金有望上涨。 “12月期金有望完成日线图上的关键反转，证实短期趋势已转好，”Newsom表示。周四收盘时，每日随机指标在超卖水平20%下方完成了看涨交叉，这是短期趋势即将改变方向的信号。之前的三波下跌趋势始于7月20日周四的一个看跌关键反转，当天的高点为2028.60美元。他说:“12月黄金周五完成其形态所需要的就是收于周四的结算价1968.80美元之上。” Forex.com资深市场策略师James Stanley和上周一样持中立观点，他预计金价将继续保持横盘整理模式，不过他认为下周的通胀数据是一个关键的风险事件。他表示:“没有变化，但CPI可能会引发迅速变化，取决于它的冲击程度。” Stanley说，本周是又一个熊市陷阱，他认为金价还没有准备好出现更大幅度的下跌。他说:“美元非常强劲，空头有一扇敞开的门，但他们没有走过去，所以我不得不认为崩溃的主题还没有到来。”“1980区域仍然是关键，因此如果我们下周在该区域内看到一个较低的高点，看跌的情况将变得更有吸引力。” 本周市场分析师中唯一悲观的声音是Kitco资深分析师Jim Wyckoff，他表示，他认为有足够的证据表明金价下周将下跌。他说:“在日线柱状图上，由于价格处于刚刚开始的下降趋势，因此价格稳定走低。” COMEX 9月黄金期货收涨0.36%，报1946.90美元/盎司，本周累计下跌1.18%。COMEX 10月黄金期货收涨0.37%，报1956.60美元/盎司，本周累跌1.18%。
市场焦点2023-08-05
会员
158亿美元的大窟窿！为两大银行倒闭买单华尔街6大巨头将支付近89亿美元
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硅谷银行和签名银行倒闭后，FDIC为保护没有保险的储户总共花费了158亿美元，摩根大通等六大银行预计将承担其中的56%。花旗集团预计将向美国联邦存款保险公司(FDIC)为保护这两家破产银行的存款而耗尽的准备金提供至多15亿美元，使其成为美国最后一家披露拨备情况的大型银行。摩根大通预计将支付最多的费用，约为30亿美元，而美国银行和富国银行将分别支付近20亿美元。
财经风云2023-08-05
摩根大通放弃美国衰退预期称健康增长的可能性上升
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时候，随着投资者对经济前景越来越乐观，华尔街大行中的美国银行率先正式放弃衰退预期。先前美联储内部经济学家也做出了类似的预期调整。 “虽然经济衰退不再是我们的模态情境，但衰退的风险仍然非常高，” Feroli在周五的客户报告中写道。 “这种风险成为现实的一种可能途径就是美联储加息还没有完成。”
金融界2023-08-05
【黄金收市】非农果真降温贵金属“涨”声欢迎！下周这一数据再引爆一波涨势？
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价前景持乐观或中性看法。本周，15位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。其中有8位分析师(53%)预计下周金价会走高，6位分析师(40%)对金价持中性看法。只有1位分析师预计未来七天金价会下跌，占总分析师的7%。 2.“美国就业市场正在缓慢降温，这正是美联储希望看到的，”Forexlive.com首席外汇分析师Adam Button表示。“市场越来越相信，联邦基金利率处于最终水平。当这一点得到证实时，我认为利率唯一的出路就是下行，这对黄金是利好。” Button表示，尽管美联储的阻力很大，但金价已经处于相当高的水平。“目前的起点在1940美元左右，那么在降息周期中金价能涨到多高?”他问道。“我们已经看到了高实际利率，当你退后一步，看看黄金在这次加息周期中的表现，这非常令人鼓舞。” 他补充说，虽然从季节性因素来看，现在还为时过早，但到第四季时，美联储将显然已结束加息，降息将在2024年到来。“我预计黄金将在那时起飞。” Button表示，他短期内也看好黄金。他表示:“我预计下周的CPI报告将强调通胀得到控制，并将缓慢消退，这应有助于提振金价。” 3.一些分析师曾表示，要想金价重拾光彩并守住1980美元上方的涨幅，下周公布的6月消费者物价指数(CPI)数据必须低于预期。 “我谨慎看好下周的金价，但如果CPI疲弱且金价无法反弹，那么我认为市场目前就完蛋了，”RJO Futures资深大宗商品经纪商Dan Pavilonis表示。“如果黄金不能在这种环境下上涨，那么我认为市场需要在较低的价格上重新调整和盘整。” 下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要 10:00 德国6月季调后工业产出 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数 16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数 20:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克在“向疫情后的经济过渡”活动前致欢迎辞和闭幕词 20:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国7月谘商会就业趋势指数
市场焦点2023-08-05
通胀恐重新抬头？华尔街密集警告：市场将出现麻烦
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几个月来投资者对股市的热情越来越高，但华尔街有不少声音警告称，市场将出现麻烦。摩根士丹利警告称，除了顽固的通胀，投资者还可能会受到企业盈利衰退的打击。
金融界2023-08-05
【欧股收市】欧洲股市小幅走高美国非农就业人数低预期企业盈利好坏参半
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增长不及预期，表明经济增长放缓。随着华尔街分析知名科技公司的最新财报以及低于预期的7月份就业报告，美国股市周五早盘上涨。美国信用评级下调后，债券收益率上升继续给股市带来压力，亚太市场涨跌互现。美国非农数据显示，7月份经济新增就业人数低于预期，但工资稳健增长和失业率下降表明劳动力市场状况持续紧张。分析师表示，该数据增加了人们对美联储可能很快结束货币紧缩政策、实现美国经济“软着陆”的希望。最近几周，在美国经济复苏迹象的推动下，大西洋两岸股市均出现上涨。经济，并希望主要央行的货币紧缩周期已接近尾声。 Equity Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“欧洲市场情绪看起来比一周左右前不那么乐观。对经济硬着陆的担忧已经从美国转移到了欧盟和英国。” 欧洲的盈利情况好坏参半。法国农业信贷银行上涨6.1%，强劲的保险和消费金融业绩帮助其公布了乐观的季度收益。意大利国有银行锡耶纳银行上涨 2.8%，因公布第二季度盈利高于预期。全球最大的广告集团WPP在下调全年同比增长预期后股价下跌3.4%。德国最大的房地产集团Vonovia下跌 1.3%，该集团公布第二季度亏损20亿欧元（合21.9亿美元），并减记其房地产价值30亿欧元。德国商业银行上调成本预期并下调佣金收入预测后，股价下跌2.6%。根据 Refinitiv IBES的数据，在迄今为止已发布财报中，超过一半的利润超出了分析师的预期。
楼喆2023-08-05
【美股盘中】企业财报惊喜不断三大股指应声上涨平均时薪超预期引发担忧
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)讯周五(8月4日)，美国股市上涨，华尔街对最新一批企业财报欢呼雀跃，同时美国7月份非农就业报告的低于预期，收益率也从近期高点回落。道琼斯工业平均指数上涨235点，涨幅约为0.7%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.6%和0.9%。随着投资者评估财报季最繁忙的一周，看涨情绪重返华尔街。亚马逊在公布利润超出预期并提供积极指引后，该公司股价上涨10%，达到近一年来的最高水平。苹果报告收入低于去年同期，该公司股价下跌3%。苹果本财年第三次创下其服务业务增长记录。周四收盘后，苹果公布第三财季营收较去年同期下降1.4%。投资者似乎更重视坏消息而不是好消息。一些分析师忽视了市场的即时反应，并强调了该公司的优势。奥本海默分析师Martin Yang表示，与Android销量的显着下降相比，iPhone相对平稳的销量看起来很健康。服务将成为苹果的长期增长动力。” Wedbush分析师Dan Ives也强调了好的一面：“服务业务将加速实现两位数增长，这仍然是苹果整体重新评级和增长的关键。” 亚马逊周四超出了分析师对第二季度利润的预期，尽管亚马逊网络服务的销售持续放缓，因为该公司的市场份额输给了微软和谷歌，但该公司一年来一直在努力通过大规模裁员来削减成本。 Booking Holdings的业绩强于预期，股价上涨9.4%，这表明旅行和服务需求蓬勃发展。安进 (Amgen) 因稳健的盈利和指引的提升而上涨6.6%。本季度截至6月的季度盈利报告继续令一些华尔街分析师感到意外，因为事实证明，预期的利润放缓程度并不如人们担心的那样。FactSet的数据显示，约84%的标普500指数公司公布了业绩，其中80%的公司超出了华尔街的预期。 10年期国债收益率也从数月高位回落至4.08%。最近几个交易日的上涨给风险资产带来了压力。投资者还通过周五的非农就业报告获得了更多有关劳动力市场状况的线索。数据显示，7月份新增就业岗位18.7万个，低于道琼斯调查经济学家预期的20万个。失业率也从3.6%降至3.5%。尽管总体数据较为平淡，但平均时薪预示着通胀加剧，并且超出预期，本月上涨0.4%，年化上涨4.4%。这分别略高于预期的0.3%和4.2%。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示，这标志着疫情后为满足意外需求而急于雇用员工的现象已经结束。“大局是，后疫情时代的追赶性招聘浪潮似乎已经结束，温和的周期性下行压力现在是就业的主导力量。” 华尔街的许多人一直在热切地等待就业报告及其对美联储加息周期的影响。根据芝商所的FedWatch工具，近87%的交易员预计央行将在9月份的下次会议上维持利率稳定。富国银行证券股票策略主管Chris Harvey表示：，下周的7月份消费者价格可能会对利率预期产生更大的影响。“比预期更热门的数据是少数几件可能真正开始改变市场对美联储看法的事情之一，但是今天的数据我认为没有什么作用。我认为这巩固了人们的观点，即美联储现在已经完成了任务。” Airbnb上涨0.6%，此前该租赁平台公布的第二季度业绩超出了营收和净利润的预期。 DraftKings第二季度销售额超出预期并上调全年预期后，该公司股价上涨近3%。该公司将从更多州批准在线体育博彩中受益。电动卡车制造商Nikola周五表示，Michael Lohscheller将辞去首席执行官职务，由Stephen Girsky接替，其股价下跌15%。
楼喆2023-08-05

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