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黄金突然冲破天际！顶级经济学家：2024年经济硬着陆、美联储明年5月降息 “债券与金条”对冲风险
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人的目光都集中在美联储的利率策略上，而华尔街对会议结果也存在严重分歧。针对2024年利率展望，潘兴广场资本(Pershing Square Capital)首席执行官比尔·阿克曼(Bill Ackman)预计第一季会提前降息，而罗森伯格则采取更为谨慎的态度，预计5月份会降息。他表示：“美联储上次加息是在7月，如果他们跳过12月(看起来他们必须这样做)，那么美联储将有五个月处于观望状态。” 罗森伯格最后补充说，根据过去的趋势，美联储的下一步行动始终是降息。
小萧2023-12-04
12月4日证券之星早间消息汇总：国新表示将继续增持
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为0.55%。 2.美联储主席鲍威尔给华尔街的降息预期泼冷水，称美联储决策者将谨慎行事，因为紧缩不足和紧缩过度的风险正变得更加均衡。虽然政策利率目标处于不错的限制性区间，但现在就判断何时可能降息为时尚早。如果情况变得适宜，会进一步收紧政策。 3.美国最大零售商沃尔玛已停止在社交媒体平台X上投放广告，成为最新一家这么做的大型公司。“我们没有在X上投放广告，因为我们找到了其他平台来更好地触及我们的顾客，”沃尔玛的一位发言人对媒体表示。她拒绝透露这一变化的生效时间和原因。 4.亚马逊称，本公司与马斯克旗下太空探索公司SpaceX签署合同，将由对方Falcon 9提供三次发射任务；SpaceX将支持Kuiper项目；预计将从2024年上半年开始部署。
证券之星2023-12-04
美股反弹建立在“软着陆”的希望之上为什么美国经济还没有走出困境？
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底和2024年股市将进一步上涨的希望，华尔街似乎仍然相信，在美联储连续加息后，美国经济将实现“软着陆”。但市场怀疑论者提醒投资者警惕，随着消费者支出和就业增长放缓，以及企业盈利放缓，“软着陆”情景存在巨大风险。 “股票市场被误导了，”Easterly Investment Partners的高级投资组合经理Josh Schachter在接受采访时表示，“市场的表现几乎是两极化的：一些资产类别，如债券、石油、美元正在为经济衰退定价，而其他资产，如股票和比特币在为风险定价。” 美股在过去一周延续了11月的涨势，标普500指数周五收于2023年新高，道指连续第五周上涨。股市反弹的部分原因是债券投资者开始相信美联储已经结束了加息，并可能在2024年第一季度开始降息。有迹象表明，在疫情后的复苏之后，占美国经济产出约70%并在今年提振经济的消费者支出可能已经走到尽头。信用卡和汽车贷款拖欠率正在上升，学生贷款偿还已经恢复，消费者支出正在降温，顶级零售商沃尔玛也发出了警告。一些分析人士担心，高利率和新冠肺炎期间家庭储蓄下降最终可能转化为2024年消费者的疲软，这可能是长期预测的美国经济放缓的另一个迹象。有分析指出，与消费者价格指数（CPI）月度数据的发布相比，非农就业报告发布的日子是2023年股市波动最大的日子之一。道琼斯市场数据公司编制的数据显示，今年标准普尔500指数在就业形势公布日的绝对平均百分比变化为1.12%，而在CPI公布日的平均百分比变化为0.64%。美林和美国银行私人银行的策略师们预计，2024年标准普尔500指数成份股公司的盈利增长将达到“个位数的中间水平”，因为在高利率限制了消费者支出和企业利润、给过热的经济降温之后，盈利已经见底，经济实际增长率将回落至2%的水平。 FactSet的高级收益分析师约翰•巴特斯表示，华尔街分析师往往高估了标准普尔500指数成份股公司的每股收益。
金融界2023-12-04
鲍威尔给华尔街的降息预期泼冷水称美联储将谨慎行事
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华尔街对2024年上半年降息的预期愈发强烈，美联储主席杰罗姆·鲍威尔对此予以反驳，表示在借贷成本位于22年高位的情况下，该委员会将谨慎行事，但维持进一步加息的选项。 “现在断言我们已经实现了足够具有限制性的立场或猜测政策何时可能放松还为时过早，”鲍威尔周五为在亚特兰大发表的演讲准备的文字稿中表示，“我们已准备好，如果情况变得适宜，会进一步收紧政策。” 鲍威尔暗示美联储官员预计将在12月12-13日会议上维持利率不变，这使他们有更多时间来评估经济。美国经济的放缓和通胀的下降令投资者愈发预期美联储最早可能在明年3月开始降息。鲍威尔在亚特兰大Spelman College说：“这么快取得了这么大的进展，联邦公开市场委员会（FOMC）将谨慎行事，因为紧缩不足和紧缩过度的风险正变得更为平衡。” 面对鲍威尔泼的“冷水”，市场从容应对，将对FOMC到3月会议降息25个基点可能性的押注上调至远高于50%，并完全消化了5月降息的可能性。交易员预计到2024年12月降息幅度将超过一个百分点。相反，根据9月发布的预测中值，美联储官员预计明年年底利率将在5%-5.25%的区间，仅较当前水平低25个基点。美国国债收益率和美元下跌，标普500指数上涨，投资者着眼于鲍威尔比以往更偏鸽派的言论，包括他指出政策现在“已经深入限制性区域”。 “我们现在不需要着急，我们已经采取了迅速而有力的行动，”他在问答环节中表示，“我们正得到我们想要的。我们现在有能力谨慎行事。” 这位美联储主席也强调了最近取得的进展，指出在截至10月的六个月里，剔除食品和能源价格的核心通胀10月份同比增长2.5%，而总体目标为2%。鲍威尔说：“货币政策对经济环境的影响被认为存在滞后性。我们的紧缩政策的全部影响可能尚未显现。” 美联储理事、通胀问题的著名鹰派官员Christopher Waller本周承认如果通胀继续走低，美联储愿意考虑降息，这加剧了华尔街对近期潜在降息的关注。 “人们关注的是对Waller的发言更强有力的反驳，”德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan谈到周五的市场反应时表示，“鲍威尔说的没有任何不同，缺乏对Waller言论的明确反击，正是这一点使得市场朝着鸽派方向进行解读。” 在今年11月的FOMC会议后，鲍威尔在讲话中一再保留进一步紧缩的可能性。里士满联储行长Thomas Barkin和美联储理事Michelle Bowman本周也提出如果通胀顽固不下，则可能进一步加息。此外，这位美联储主席称劳动力市场“非常强劲”。不过他指出随着近期放缓，“经济中的劳动力供求关系正重新趋于更好的平衡。” 与此同时，最新经济数据继续表明经济活动正在放缓。供应管理学会（ISM）报告与美联储本周发布的褐皮书结论一致，强调日益加剧的担忧。
金融界2023-12-04
查理·芒格的生活不仅仅是金钱
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《华尔街日报》的作家杰森·茨威格在文章中回忆了刚刚去世的投资界传奇人物查理·芒格的生平。这篇简朴而情感深刻的讣告讲述了芒格的生活故事。 1931年，在奥马哈的41街，两个七岁的孩子在秋千上玩耍时遭遇了一只突然出现的流浪狗。男孩安然无恙，但女孩不幸被咬，感染狂犬病后不久去世。那个幸存的男孩就是查理·托马斯·芒格。芒格，这位投资界的亿万富翁，于本周二在加利福尼亚的一家医院去世，距离百岁生日仅剩34天。在一次采访中，我曾问这位伯克希尔·哈撒韦公司的副董事长对于那些将成功全部归因于个人智慧和勤奋的看法。他直言，这是荒谬的。他分享了一个从未公开讲过的个人故事，回忆那只狗距离他只有三英寸。“我一直在想，为什么是她而不是我？”他说，这纯属运气。#传奇人物故事# 芒格强调，成功的人和企业往往是智慧、勤奋和运气的结合。在过去二十年里，我有幸认识了他。如果你以为他的一生仅仅是关于积累财富，那就大错特错了。在很多方面，他是极为富有的。那些不太了解他的人可能认为他是选股的典范，而那些熟悉他的人则视他为道德的楷模，他展示了如何进行清晰的思考、公平的交易和充实的生活。他坚信，没有什么是应当理所当然的。芒格在认识论上展现了哲学家般的谦逊，他深知人类所能知道的有限，并且认为开放和改变思想至关重要。尽管很多人认为芒格是个傲慢的老顽固，有着数十亿美元的财富和大声音，但他在1987年曾承认自己从未被认为是谦逊的。尽管芒格以优异的成绩从哈佛法学院毕业，却没有大学学位，他清楚地知道自己的聪明。他对《华尔街日报》表示，他不喜欢被人愚弄，甚至多次用“极度愚蠢”来形容其他人和整个行业。但芒格并不是一个傲慢、易怒的老人。他清楚自己是谁，正如他2014年所言：“真正的智慧在于知道自己的无知。”他和巴菲特经常提到“能力圈”的概念，并强调它的直径并不重要，重要的是确保不自欺欺人。芒格称，投资者应该耐心等待，数年或数十年才出现一个好机会，其余时间则什么也不做。他在2019年表示，他的成功部分在于能够推翻自己长期坚持的想法，这是他一直在练习的技巧。好奇心和思维敏捷让芒格一直工作到临终前几天，人们如朝圣者般去见他。他可能是商业史上最忙碌的百岁老人之一。除了是巴菲特的得力助手，芒格还担任《Daily Journal》法律出版商的董事长、Costco的董事、中国公司的积极投资者，以及南加州最大公寓开发商之一的合伙人。他每周会与多位公司CEO、政府官员、大学校长、科学家、风险投资家、基金经理和硅谷企业家会面，分享他的经验和专业知识。芒格还保持着设计建筑项目的爱好。在通过 Zoom 参加了 Costco 董事会全天会议的第二天，芒格与我交谈了一个小时，表现出旺盛的精力。他说：“当你享受工作时，就不会觉得是工作。”他补充说，尽管他的日子不像四五十岁时那么充实，但步伐并没有放慢太多，只是有些变化。芒格仍在当地开车旅行，但已很少坐飞机。芒格喜欢身边围绕着他喜爱的人。他的朋友彼得·考夫曼表示，芒格知道内心的空洞无法用金钱填补，这就是为什么他花这么多时间和朋友家人在一起。为庆祝他的百岁生日，芒格的家人计划在洛杉矶市中心的加利福尼亚俱乐部举办黑色礼服晚会。芒格表示，元旦过后他打算马上回去工作。芒格通常在午餐和晚餐时回答问题，讨论各种话题。他的大部分衣服和手表都来自Costco。他的家庭经理奥斯卡·埃斯特拉达·戈麦斯表示，芒格通常早上6点到8点起床，晚上10点左右睡觉。他经常在电视上看《宋飞正传》的重播，然后读一本科学或历史书籍入睡，每年阅读数十本书。来访的客人说，芒格上午的精力不如下午，但总体上，他给他们提供了非凡的见解。前投资银行CEO、现任基金经理的约翰·康林说，芒格不仅给出建议，还会花几个小时思考，并不断对其进行微调和迭代。 Costco的CEO克雷格·耶利内克表示，芒格确保董事会的决策不损害企业声誉和诚信。芒格还花了几年时间推动公司进入中国市场。Costco于2019年在中国开设第一家店面，很快将增至7家。数字支付公司Stripe的联合创始人帕特里克·科里森说，芒格的长期思考和投资对未来成功至关重要。 12月5日，Stripe旗下的Stripe Press将再版《穷查理宝典》的简写本，这是一本由芒格撰写的演讲和文章汇编。西雅图全球投资公司喜马拉雅资本的负责人李录表示，"具备睿智的判断而不受周遭强烈情绪所左右，是极为罕见的品质。这需要经过多年的自我修炼才能达到。" 该公司在中国股市有重大投资。他补充道："在中国，查理·芒格被视为现代儒学的一个典范。" 芒格经常强调，对未来数十年的投资是至关重要的，这是他坚持至生命尽头的核心观点。 Generation Partners的联合创始人、常客约翰·霍金斯最近表示："许多年长者会说，到了他们这个年纪，甚至连未成熟的香蕉都不会买。但查理却大量购买青香蕉。他一直在为未来10年、20年甚至30年进行投资。他始终踩着油门，从未放松。" 在这些投资中，芒格是喜马拉雅资本最大的独立个人投资者，并通过雅富顿地产（Afton Properties）在加州及其他地区投资了多个花园式公寓，该地产公司由他的邻居和朋友阿维·梅耶运营。在他举办的聚会上，芒格常用幽默和老套的笑话来嘲讽他认为的商界愚蠢做法。他讽刺短期投资绩效的重视，举了这样一个例子：一个人走进钓鱼用品店，看到一堆五彩缤纷的鱼饵。他问店主："天呐，这些五颜六色的鱼饵真的能吸引鱼儿上钩吗？" 店主回答："先生，我是卖给人的，不是卖给鱼的。" 某个星期五，当几位朋友来到芒格家中共进午餐时，发现他并未开始进餐，而是在审视建筑图纸和财务报表，考虑是否开发一块土地。那天午饭后，他计划在下午四点参加一个商务会议，随后还有一场工作晚宴。这发生在一年前，距离芒格99岁生日仅剩一个月。上个月，我曾询问芒格，以他现在的活力，还能持续多久，因为许多年龄仅有他三分之一的人可能都已感到疲惫。他回答说："我完全不确定。到该停下来的时候，我就会停止。" 接着，我问他是否想要一个不超过10个字的墓志铭。他的回答直接而谦逊："我努力成为一个有用的人。" 他没有直接自称为“有用的人”，而是强调“努力成为”，显露出他深刻的自知之明。
忆芳2023-12-04
2023年美国股市突出重围，11月份创今年新高
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的一年奠定了基础，股市在这一年里打破了华尔街的悲观预测，取得了惊人的涨幅。美国降息预测周五，美联储主席推翻了市场对未来大幅降息的预期，称现在宣布战胜通胀还为时过早。尽管最近出现了一系列有关物价的积极指标，但鲍威尔表示，联邦公开市场委员会计划保持政策限制性，直到政策制定者确信通胀率将稳步回升至 2%。即使在鲍威尔发表谨慎言论后，收益率仍下跌，因为交易员将其解读为央行至少已结束加息的信号。10年期国债收益率下跌9个基点至4.259%。美联储将于 12 月 13 日召开政策会议决定利率。随着越来越多的证据表明通胀压力正在迅速减弱，交易员加大了对降息的押注。货币市场目前已消化美联储明年降息超过 100 个基点的预期，并于本周将首次降息的预期时间坚定地提前至 2024 年上半年。本周早些时候，市场预计美国明年 5 月份降息 25 个基点的可能性为 65%，目前已完全消化。市场趋势独立顾问联盟（Independent Advisor Alliance）首席投资官克里斯·扎卡雷利 (Chris Zaccarelli) 表示，我们在 11 月份看到的很多情况只是意识到经济仍然表现良好，消费者具有弹性，而美联储按兵不动，这比其他任何事情都重要。假设这些情况从现在到今年年底一直存在——这是我们最有可能出现的情况——我们认为市场将继续走高。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示，到今年年底，标普500指数可能会达到4,600点。市场现在只关注通胀的长期趋势，显然通胀正在下降——美联储也承认这一点。我认为“圣诞老人涨势”的范围正在扩大，我们并没有极度超买。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20452.87收盘，较上周上涨1.74%。11月份上涨7.22%，录得三年来最大月度涨幅。本周五，伦敦布伦特2月原油期货为79.1美元/桶。本周五，1加元兑5.2406人民币，兑0.741美元。 GDP 加拿大统计局周四报告称，初步数据显示10月份GDP增长0.2%，石油和天然气开采、零售贸易和建筑业的增长被批发贸易部门的下降部分抵消。这将是自 5 月份以来最强劲的月度增长，此前 9 月份增长了 0.1%，超出了彭博社经济学家调查中持平的预期。尽管如此，第三季度GDP仍以年率 1.1% 的速度萎缩，低于调查预测的 0.1% 的增长和加拿大央行预测的 0.8%的增长。这次收缩几乎抹去了第二季度向上修正的 1.4% 的所有增幅。与今年第一季度2.5% 的强劲增长相比，增速迅速放缓。如果通货紧缩势头增强且保持平稳，那么加拿大央行可能最早会在明年4月份开始降息。就业数据加拿大统计局周五公布了11月份劳动力调查，显示失业率从10月份的5.7% 升至5.8%。就业市场增加了 25,000 个就业岗位，略高于预测者的预期，但落后于人口增长速度。制造业和建筑业的就业增幅最大，而批发和零售业以及金融、保险、房地产、出租和租赁业的就业岗位减少最多。采购经理人指数(PMI) 标普全球加拿大制造业采购经理人指数 (PMI) 从 10 月的 48.6 降至 11 月季节性调整后的 47.7。读数低于 50 表明该行业出现收缩。自 5 月份以来，PMI 一直低于该阈值，这是自 2016 年 2 月以来持续时间最长的一次。分析与展望疲弱的GDP数据与失业率上升以及制造业收缩说明了加拿大经济疲软的迹象更加明显，加息的效果正在显现，这强化了市场对加拿大央行将在下周的决策会议上继续维持关键利率稳定的预期。道明经济(TD Economics)董事詹姆斯·奥兰多(James Orlando)周四在一份报告中表示，“加拿大央行没有理由再次加息。我们预计未来几个月经济增长将继续低于趋势水平，这将推动通胀逐渐接近2%的目标。这将使央行有几个月的时间开始为市场做好降息准备，我们预计降息将于 2024 年 4 月开始。” 中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3031.64收盘，较上周下跌0.31%。11月份上涨0.36%。本周五，沪深300指数以3482.88收盘，较上周下跌1.56%。11月份下跌2.14%。本周五，恒生指数以16830.3收盘，较上周下跌4.5%。11月份下跌0.41%。本周五，人民币兑美元周五为7.1399。采购经理人指数(PMI) 周五，财新调查显示，新订单的增加提振了工厂生产，11 月份中国制造业出人意料地扩张。财新采购经理指数（PMI）从 10 月份的 49.5 升至上个月的 50.7，超过路透调查预期的 49.8，重回扩张区间，为近三个月高点。此前周四的官方数据显示中国制造业连续第二个月收缩，新订单指数为49.4，比10月份下降0.1个百分点，表明制造业市场需求有所回落。该数据再次证实了中国经济正在放缓并打击关键工厂部门的说法。德意志银行策略师吉姆·里德表示：“财新 PMI 与最新的官方 PMI 形成鲜明对比，官方 PMI 跌至 49.4，突显出可能需要更多刺激措施来重振中国的经济增长。” 分析与展望好于预期的制造业活动数据未能提振市场情绪，恒生指数周五收盘下跌1.3%至16,830.30点，创去年11月10日以来最低。自7月份以来，恒生指数已连续四个月下跌，今年以来已下跌近15%，是全球主要股指中表现最差的。由于对中国经济复苏缺乏信心，外国投资者也连续第四个月撤离 A 股市场，资金撤离规模达到创纪录的 1290 亿元人民币（180 亿美元）。摩根大通和汇丰银行对 2024 年中国经济增长希望表示怀疑。由于房地产行业、地方政府债务、银行不良贷款和私营部门信心等问题，中国股市到年底可能无法扭转局面。他们预测，在经济逆风的情况下，未来的一年中国股市将表现坎坷。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以33431.51收盘，较上周下跌0.58%。11月份上涨8.52%。本周五，德国DAX 30指数以16,397.52收盘，较上周上涨2.3%。11月份上涨9.49%。本周五，英国FTSE 100指数以7,529.35收盘，较上周上涨0.55%。11月份上涨1.8%。分析与展望在北美股票上涨的同时，欧洲市场周五收高，结束了自1月份以来最好的一个月。泛欧STOXX 600 指数收盘上涨 1%，其中矿业股领涨，在中国制造业出现意外扩张后上涨 4.2%。泛欧STOXX 600 指数11 月上涨 6.45%，股市摆脱了连续三个月的下跌。初步数据显示欧元区通胀率现已降至 2.4%，低于 10 月份的 2.9%，且显着低于预期，接近欧洲央行2%的目标。欧洲央行官员一再反驳投资者对明年降息的预期，坚称现在讨论降息时间还为时过早。然而，低于预期的通胀数据令市场认为欧洲央行可能需要修改其通胀预测，并引发了人们对最早将于明年 4 月份首次降息的预期。 11月初，英国央行首席经济学家胡夫·皮尔(Huw Pill)表示，2024年中期可能是降息的时机，希腊央行行长雅尼斯·斯托纳拉斯(Yannis Stournaras)也表达了这一观点。10 月下旬，他们曾预计欧洲央行将在7 月首次降息，但交易员目前已完全消化4 月份降息 25 个基点的预期。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-12-04
美媒：美国向以色列提供钻地炸弹
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据美国《华尔街日报》近日报道，有匿名的美国官员称，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，美国对以色列供应的武器激增，包括约57000枚炮弹和约15000枚炸弹，其中有100枚BLU-109钻地炸弹，以帮助以军打击哈马斯。报道称，BLU-109钻地炸弹可穿透混凝土掩体，美军曾在阿富汗战争中使用过这种炸弹。分析人士指出，哈马斯在加沙地带使用庞大的地道网络，以色列可能会用钻地炸弹攻击这些地道。
金融界2023-12-03
新闻周刊丨DeFi和NFT市场出现初步恢复迹象查理·芒格去世
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inance.US欺诈的更多证据据《华尔街日报》报道，美国证券交易委员会（SEC）正在积极寻找更多证据来证明Binance.US存在潜在欺诈行为。此前，美司法部本月早些时候对币安及其前首席执行官赵长鹏提出指控，赵长鹏已认罪。SEC仍在寻找证据，证明币安及其创始人赵长鹏可能有后门来控制存储在Binance.US平台上的资产，该机构担心Binance可能会通过FTX式的欺诈行为控制Binance.US的加密资产。 ▌新加坡金管局局长：比特币没有底层资产，不能用于跨境支付新加坡金管局局长Ravi Menon表示，未来的货币体系将包括央行数字货币、代币化银行负债和“监管良好”的稳定币，而监管机构正在转向建立一个完全由高质量政府证券或现金支持的稳定币系统。针对当前市场上的稳定币和虚拟货币等资产，孟文能称，发行稳定币的为非金融机构，没有资本、流动性和储备等完善监管，市况波动时难以表现出其“稳定”一面，所以作支付用途时，必须为受严格监管的稳定币；而比特币（Bitcoin）更没有底层资产，“没有人用作储蓄用途，只有人希望投机赚快钱（make a quick buck）”，所以不能用作跨境支付。孟文能还提到，新加坡金管局和其他地区共同研发多种央行数码货币跨境网络（mBridge），如果未来能和其他研究相关应用的地区合作，配合例如代币化存款等技术，将可连结各地的流动资金解决跨境支付需时过久和成本高的问题。 ▌SEC向公众征求对富兰克林邓普顿和Hashdex现货比特币ETF的反馈根据公开的监管文件，SEC向公众征求对富兰克林邓普顿和Hashdex拟议现货比特币ETF的反馈，询问有关操纵和欺诈的担忧，以及基金与Coinbase的关系，意见需要在21天内提交，之后的反驳期将持续两周。彭博分析师James Seyffart指出，富兰克林是唯一一家尚未提交更新版S-1的发行商，这可能是为1月初的全面批准做好准备。 ▌美国SEC于11月底会见了包括Grayscale和其他七家现货比特币ETF申请商 SEC披露的信息显示，该机构于11月底与Bitwise、VanEck、Fidelity和Invesco就各自的提案进行了会面。该机构还在本月底左右代表Ark Invest的现货比特币ETF提案与21Shares进行了会面。SEC似乎并未与WisdomTree、Valkyrie或GlobalX就其各自的现货比特币ETF申请进行会面。尽管美国证券交易委员会已经披露了最近的多次会议，但它尚未公开表示任何批准现货比特币ETF的计划。 ▌美立法者仍在努力将与加密货币相关的条款纳入年终法案美国立法者仍在努力将与加密货币相关的措施纳入年终立法计划中。其中，怀俄明州共和党参议员Cynthia Lummis、纽约州民主党参议员Kirsten Gillibrand、堪萨斯州共和党参议员Roger Marshall和马萨诸塞州民主党参议员Elizabeth Warren对国防授权法提出了一项修正案，要求监管机构为从事加密货币活动的金融机构制定审查标准，同时还要求财政部向国会提出有关加密货币混合器的建议。参议员Lummis表示，该修正案仍在不断变化，“下周初可能会看到更多进展”。 ▌美佛州州长：SEC是加密领域的法官、陪审团和刽子手美国佛罗里达州州长、共和党总统候选人Ron DeSantis在接受《华盛顿观察报》采访时强烈批评了拜登政府对待加密货币的态度。DeSantis表示：“拜登领导的SEC是加密货币领域的法官、陪审团和刽子手，而美联储则继续推动CBDC的发展”。 DeSantis反对SEC对加密货币公司提起的诉讼，他表示：由于监管改革，创新正在逃往国外。我将捍卫美国人在不受政府干预的情况下持有数字资产的权利。加密货币规则应该由国会制定，而不是由不了解行业的监管机构制定。” 区块链应用 ▌Pudgy Penguins在沃尔玛推出独家“名人礼盒” 为庆祝北美Cyber Monday购物节，Pudgy Penguins在沃尔玛推出独家“名人礼盒”，优惠价25美元，其中包含玩具和收藏品，仅可通过Walmart.com购买。礼盒包括一个12英寸毛绒玩具、一个可动人偶、一个较小的夹式毛绒玩具、一个冰屋玩具以及一张证书，让买家可以领取免费的NFT（铸造于zkSync Era），适用于Pudgy World游戏平台。 ▌Lido DAO已批准部署简单DVT模块 Lido DAO已批准部署简单分布式验证器技术（DVT）模块，这是朝着快速实现Lido节点运营商集多样化并推动以太坊质押生态系统内创新迈出的一步。DVT是一个运行类似于运行验证器的多重签名设置的系统，不依赖于单个节点运营商，而是依赖于多个NO，每个NO管理不同的节点，这些节点进行通信并共同达成共识以履行验证者的职责。此外，DVT 的作用是：提高验证者的弹性；降低故障点和停机风险；改善基础设施、地理和客户之间的去中心化；通过分布式密钥生成 (DKG) 添加额外的保护层。 ▌Phantom集成LI.FI以实现与Solana的钱包内跨链交换 Phantom宣布已与LI.FI集成，为其新推出的钱包内跨链交换功能提供支持，此次合作标志着Solana与更广泛的EVM生态系统连接的重要一步，使其数百万活跃用户能够简单、轻松地将资产从EVM链转移到Solana，反之亦然。 ▌SwapGPT的链上订单簿和混合DEX聚合器上线Aptos主网 SwapGPT宣布其链上订单簿和混合DEX聚合器已上线Aptos主网。 ▌LayerZero上线模块化区块链Caldera LayerZero宣布上线模块化区块链Caldera，为 Caldera rollups带来全链互操作性。LayerZero现将支持不同Caldera rollup之间的全链消息传输，从而允许用例在整个生态系统中聚合和复合。 ▌Horizen生态系统与Ascent Exchange集成 Horizen生态系统宣布与Ascent Exchange集成，并通过ICHI Vault提供简单的收益机会，每个ICHI Vault都允许存款人存入单个代币，然后将其用作基础流动性池中的流动性。Vault优先考虑存款代币收益，同时防止无常损失。 ▌Yearn v3上线Polygon 根据官方X账户消息，Yearn v3现已上线Polygon，Yearn v3旨在作为所有DeFi收益的基础层。尽可能开放、无需许可且可组合，在其他链上发布之前，v3将逐步添加新的保险库和策略。 ▌中国银行申请区块链租赁管理专利，实现信息共享并缩短过程时间据国家知识产权局公告，中国银行股份有限公司申请一项名为“一种基于区块链的集装箱租赁管理方法、设备及介质“，公开号CN117151831A，申请日期为2023年8月。加密货币 ▌巴西现货比特币ETF的资产管理规模接近1亿美元巴西的一项调查发现，巴西现货比特币ETF的资产管理规模接近1亿美元，截至11月21日，这些ETF的管理资产(AUM)总计为9,680万美元，其中Hashdex的纳斯达克比特币参考价格FDI(BITH11)领先，截至11月21日，管理资产规模为5,780万美元，市场份额约为60%。巴西的其他现货比特币ETF提供商包括Itau Asset Management，该公司去年与Mike Novogratz的Galaxy Digital合作推出了一只基金，以及2021年推出的QR Capital的产品，资产管理规模为3600万美元。 ▌Bitfinex：比特币流通速度处于历史低位 Bitfinex分析师在一份报告中表示，比特币流通速度处于历史低位，表明与上一个熊市周期相比，市场情绪发生了重大变化。流通速度是衡量数字资产交易或用于交易的频率的指标，据Bitfinex称，低流通速度表明数字资产持有者已经不愿意出售，而买家正在寻找新的供应。分析师补充道：“因此，比特币在11月24日达到今年迄今的新高38,410美元也就不足为奇了，因为持有者不愿出售，而买家则寻求供应。” ▌富兰克林邓普顿向SEC更新其现货比特币ETF招股说明书彭博分析师James Seyffart在X平台表示，富兰克林邓普顿已向SEC更新其现货比特币ETF招股说明书，文件中保留了实物和/或现金转换机制的可能性。当天早些时候，James Seyffart表示富兰克林邓普顿是唯一尚未提交修改后S-1的申请商，SEC就其申请开放了征求意见期，Van Buren Capital普通合伙人Scott Johnsson在X帖子中表示：“他们可能会选择尽早这样做，这样他们就可以在1月10日之前结束意见征询期，以便同时批准所有申请。” ▌Binance.US：赵长鹏辞去董事会主席职务，不再参与治理 Binance.US在X平台发文称，随着CZ离开币安，他决定辞去董事会主席职务，并通过代理安排转让投票权，他将不再参与我们的治理。Binance.US继续由Norman Reed和现有的、经验丰富的管理团队领导。我们拥有充足的资本来继续建立和发展平台，并以新的清晰度和动力来实现这一目标，同时保持同样的客户至上承诺。该团队还表示，Binance.US推出的明确目的是根据美国的所有规则和法规为美国客户提供服务，独立于Binance.com运营，Binance.US不是上周宣布的和解协议的一方，也没有与DOJ、FinCEN、OFAC或CFTC之间存在任何悬而未决的执法问题。平台将保持全面运营，并致力于继续为客户提供一如既往的产品和服务。 ▌Celsius Network转型为比特币挖矿业务的提议或需寻求新的债权人投票美国破产法官Martin Glenn在周四的法庭听证会上表示，加密货币贷款机构Celsius Network可能必须就其转型为比特币挖矿业务的提议寻求新的债权人投票。Celsius上周表示，它已经减少了破产后的业务计划，仅专注于比特币挖矿，理由是美国证券交易委员会（SEC）对其他计划业务线持怀疑态度。 Glenn对Celsius迟到的转向表示失望，称他对于Celsius需要与SEC达成协议的需求“打破了记录”。法官称，这不是债权人投票通过的交易，修改后的协议可能会面临债权人的“强烈反对”。 ▌Kaiko：币安和解后，Coinbase和Bybit是主要受益者 Kaiko研究分析师Riyad Carey表示，币安上周与美国当局达成40亿美元和解后，该加密货币交易所的竞争对手Coinbase和Bybit成为主要受益者。 Carey表示，Coinbase的股价在11月份已经表现良好，币安和解协议推动COIN当月飙升了75% 以上。Carey补充道，以比特币为代表，由于其非稳定币交易量最高，就和解协议公布后的市场份额而言，Bybit是“直接的杰出赢家”，币安的市场份额一度在某些时间内下降了4%，与此同时Bybit上涨了50%，Coinbase上涨了34%。重要经济动态 ▌银行支持房企有望加码明年信贷投放剑指重点领域和薄弱环节 “这段时间我们已着手对部分房地产企业进行下户访问和调研，主要是先了解企业的诉求和目前面临的困难，看看能不能找到合适的业务合作机会。”某国有银行公司部相关负责人告诉记者。展望明年信贷投放布局，多家银行向记者表示，将持续增加对国民经济重点领域和薄弱环节的精准支持，普惠金融、绿色金融、制造业、民营经济、乡村振兴等领域仍是信贷支持的重点。 ▌市场怀疑欧佩克+此次减产执行力度油价周五进一步收低周五，原油期货价格连续第二个交易日收低。交易员们对欧佩克+第一季度进一步减产的“自愿性”决定持怀疑态度。OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示：“交易员似乎要么不相信成员国会遵守规定，要么认为这减产力度还不够；或者认为，缺乏正式承诺暗示了欧佩克内部的分裂，可能会影响其实现目标的能力，更不用说在必要时进一步削减产量了。” ▌圣路易斯联储研究：美联储或需四年才有利润上缴国库圣路易斯联储的最新研究显示，美联储还需要近四年的时间才能弥补历史性的经营亏损，并开始重新向美国财政部上缴利润。亏损是加息周期的产物，美联储在大幅加息的同时缩减了资产负债表规模，使其在2022年9月开始亏损。截至11月22日，美联储用来衡量净负收益情况的“递延资产”为1204亿美元。递延资产是美联储再次向财政部返还超额收益之前所必须覆盖的，圣路易斯联储研究估计，美联储将在2027年中期将其覆盖。美联储多年来一直稳定盈利，但2022年秋季利率上升到足以超过美联储从债券和服务中获得的收入，使美联储陷入亏损。随着利率上升而美联储拥有并产生收入的债券存量减少，赤字进一步增加。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-12-03
2023年股市高调结束的可能性有多大？还真有个可信的概率
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够强大，能够让你整个月都稳赚不赔。在华尔街这样一个高效率的市场中，12 月份的走向，将取决于事态发展的结果是好于还是坏于当前的一致预期。这谁也说不准，因为如果我们预先知道，那么股票价格就会反映出这些信息。这就是宏观经济预测如此困难的原因。在过去十年中，专注于宏观预测的对冲基金的平均表现只有标准普尔 500指数的一半，甚至不如不依赖宏观预测的对冲基金。这并不像看上去那么令人沮丧。因为未来如此不确定，股市上涨的几率必须足够高，才能激励投资者承担这种风险。这就是为什么 12 月份股市上涨的概率为十之七的真正原因。
加美财经2023-12-03
华尔街大多头缘何坚信2024年将陷入经济衰退？这4大投资建议请收下
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4年陷入衰退。这不是空头的警告，而是华尔街两家最乐观的投资公司发出的最新信息。华尔街的共识是，随着美国经济继续增长，股市明年将出现强劲上涨。就在12个月前，人们还普遍认为经济衰退不可避免。但蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)和德意志银行(Deutsche Bank)的经济学家都预计，到2024年底，美国经济增长将出现温和收缩，但这两家公司的市场策略师也预测，标准普尔500指数将上涨12%，至5100点。#2024宏观展望# 预计企业财报将推动市场走高，而不是降息看多者通常不会对经济增长持怀疑态度，经济增长通常与更强劲的企业盈利以及更高的股票回报相关。这种情况在2023年发生了变化，当时投资者开始将好消息视为坏消息，反之亦然。市场将有关经济或通胀的强劲数据视为对股市的威胁，因为这些数据支撑了利率上升，从而拉低了市盈率。相反，疲弱的经济数据被认为是减少加息的理由，最终甚至导致提高估值的降息。市场上的一些人如此渴望低利率，以至于他们实际上欢迎经济衰退。不过，尽管降息将提振股市，但从历史上看，负增长对利润来说是一个巨大的不利因素。 11月中旬，MAI资本管理公司首席股票策略师Chris Grisanti对CNBC表示:“利率见顶的理由并不充分——对股票投资者来说，利率见顶的理由令人难过。” 然而，BMO和德意志银行看涨并不是因为它们认为降息即将到来。事实上，蒙特利尔银行认为利率将在明年下半年下降，而德意志银行并不指望在2024年降息。德意志银行美国股票策略主管Binky Chadha在一份关于其2024年展望的报告中写道:“尽管我们认为反通胀仍在继续，但我们预计上世纪70年代通胀的幽灵将再次出现，而美联储自己过去的反应机制将阻止任何大幅降息，除非经济增长明显放缓。” BMO和德意志银行都认为，更高的利润将是明年股市回报的主要推动力——即使经济增长令人失望。 BMO的基本预测是，尽管出现了“名义上的衰退”，但企业利润仍将增长13.6%，这意味着经济将出现短暂收缩，而失业率不会大幅上升。（图源：BMO资本市场）该公司首席投资策略师Brian Belski在一份关于2024年前景的报告中写道:“劳动力市场数据继续保持着显著的弹性，从我们的角度来看，就业水平几乎总是决定经济形势的好坏。” 德意志银行也预计，在经济疲软的背景下，利润将实现两位数的增长。 Chadha在提到标准普尔500指数的收益时写道:“对于2024年，房地产经济学认为，美国短期温和衰退意味着250美元(+10%)。”“相反，如果我们的GDP增长略高于趋势水平(过去五个季度都超过了趋势水平)，我们预计每股收益将达到271美元(+19%)。” （图源：德意志银行） BMO对经济缺乏担忧是因为就业市场持续吃紧，而德意志银行认为，股市估值已经反映了经济低迷的因素。市场具有前瞻性，因此，如果2024年真的出现温和衰退，投资者可能不会眨眼。 Chadha写道:“预计在经济放缓/衰退期间会出现温和抛售。”“正如我们所说的那样，鉴于市场普遍预期会出现温和而短暂的抛售，我们只会看到温和的短期抛售。” 4个值得关注的板块尽管BMO和德意志银行都认为经济衰退的可能性更大，但他们建议将投资组合多样化，以便在各种各样的结果中获利。 Belski写道:“我们认为，投资者需要拥有一点‘一切’，从行业、风格和规模的角度来看，不要向一个方向或另一个方向倾斜得太远——这与2023年的流行趋势形成鲜明对比。” 2024年，蒙特利尔银行认为有两个行业值得优先考虑:金融和信息技术。#2024投资策略# Belski写道，在今年的地区性银行危机之后，投资者大多对金融公司感到恐惧，这使得金融公司的股价达到了2009年以来的最低点。他写道，金融类股是市场上最具价值的股票，该行业的大公司尤其具有吸引力。 Belski写道，科技股今年领跑了大盘，2024年可能再次领跑大盘。他青睐“消费品科技”公司，即那些提供在任何环境下都有价值的商品和服务的公司，包括在经济疲软的情况下。德意志银行同意BMO对金融类股的看法，并增持原材料和周期性消费类股，如果经济增长放缓，这两类股将是非常规选择。不过，Chadha认为这些行业已经计入了负面因素，并将从快速反弹中受益。 Chadha写道：“我们继续看好金融和消费周期性行业，因为它们的价格已经计入了衰退，它们将是最终复苏的最大受益者。我们在增长上升和美元下跌的周期中转向看好材料板块。” 令人惊讶的是，这家德国公司在防御性板块的持仓较低，至少在债券收益率下降之前是这样。Chadha及其团队对科技板块持中性看法，因为它们的估值过高——尤其是大型成长股——同样对能源和工业股也持中性看法。
财经风云2023-12-03

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