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开盘：三大股指小幅低开，数字水印及教育信息化概念股下跌

点。沪深两市合计成交额44.74亿元，华为欧拉概念股回调，VPN、数字水印、教育信息化等板块指数跌幅居前。污水处理板块高开，大禹节水高开超10%，国中水务竞价涨停，冠龙节能、舜禹股份等高开。截止发稿，上证综指下跌3.72点，跌幅0.13%报2960.5点；深证成指下跌6.87点，跌幅0.08%报8862.94点；沪深300指数下跌5.14点，跌幅0.15%报3509.79点；创业板指数下跌1.98点，跌幅0.11%报1721.93点；科创50下跌1.87点，跌幅0.25%报750.13点。公司新闻比亚迪：港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份，持仓比例由5.06%降至4.94%。白银有色：拟以现金支付的方式购买某矿业公司的全部股权，并因此取得该目标公司控制权。目标公司目前在巴西经营一座在产铜金矿，该铜金矿为目标公司的主要资产，年均产铜精矿含铜总金属量约2万吨。德赛西威：与全球半导体知名企业德州仪器（TI）联合发布新一代高性能CRD03P角雷达。与此同时，德赛西威还布局了FRD02级联成像雷达、FRD03前向毫米波雷达、CRD03E角雷达等系列传感器产品，面向全场景城市NOA，为高阶智能驾驶提供最强“感知力”。未来，德赛西威将凭借域控制器强大算力打造卫星雷达，推出更高性能的ADAS毫米波雷达系统解决方案，助力城市NOA加速落地。广汇能源：公司拟以4亿元至8亿元回购股份，用于注销并减少公司注册资本，回购股份价格不超过10.29元/股。浪潮信息：回应与英伟达分销芯片：该消息不属实。万泰生物：全资子公司与GSK合作宫颈癌疫苗协议终止。白云山：董事长李楚源辞职副董事长杨军代为履行董事长职责。广汇能源：拟回购4亿元-8亿元股份回购股份将用于注销。中富通：与厦门金龙签订战略合作协议探索自动驾驶技术多场景应用。锦江在线：智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入。京华激光：子公司所研发的光刻机主要用于光学制版非用于半导体领域。大众交通：智能网联汽车目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入。睿昂基因：实控人等因涉嫌非法经营被采取指定居所监视居住或刑事拘留措施。启明信息：公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司。格尔软件：不存在应披露而未披露的重大信息上半年预亏3800万元至5700万元。机构观点中泰证券：科技股将是下半年的重要主线中泰证券认为，逆全球化思潮抬头，过去对于以专利为主的尖端科技成果保护将会上升至全方位的科技封锁与打压。在欧美相关技术封锁加大的趋势下，国产替代未来市场将逐步扩大。A股新一轮大国竞争下的全球科技革命，在政策突破“卡脖子”的战略目标下，包括TMT和核心科技在内的科技股将是下半年的重要主线。建议在投资配置中甄选具有“卡脖子”关键环节、核心研发能力强的国产替代科技企业。中金公司：目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点中金公司统计了2Q24银行股公募基金仓位以及估值情况。统计显示，2Q24银行股基金仓位为2.64%，环比1Q24上升0.28ppt，主要受银行股表现较好影响。2024年初至今A股/H股银行分别+26.3%/+19.4%，国有大行及部分区域行表现较好。目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点，低配程度为历史较高水平，显示银行股仍有加仓空间。中金公司表示，当前利率下行的背景下银行高股息具有吸引力，银行股快速上涨后短期波动增加、建议根据估值调整幅度择机介入基本面较为稳健的个股。海通证券：AI技术蓬勃发展，AI+制药行业潜力巨大海通证券表示，AI技术蓬勃发展，AI+制药有望成为下一个黄金赛道。AI技术通过机器学习和深度学习等手段，已经在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程中发挥重要作用。AI+制药受到国家政策支持，产业链上下游投资机会多元，应用端百花齐放。AI制药行业得到国家层面的政策支持，如《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五"生物经济发展规划》等，旨在推动云计算、大数据、人工智能等技术在新药研发中的应用。CRO公司加速布局AI+制药应用技术。CRO药物研发外包公司的AI技术应用正逐步深化，涵盖药物发现的各个环节，从靶点识别、化合物筛选、结构预测到药物设计等。随着AI技术的不断进步和CRO公司专业能力的增强，预计未来药物研发领域将迎来更多创新突破。光大证券：Robotaxi或带动出行市场新增量主机厂或为最终受益方光大证券认为，Robotaxi或带动出行市场新增量，主机厂或为最终受益方。智能网联汽车涉及车路云多方协同，贴合大力发展新质生产力的政策导向。光大证券认为：1）各地因地制宜；2）技术（安全保障）与体验升级、价格（补贴/优惠）为Robotaxi大规模推广的关键；3）Robotaxi可满足各时段的用车需求+解决偏远地区出租车（网约车）数量或相对有限等问题，有望带动出行市场的新增量；4）预计联合体模式有望成为国内主流，主机厂（结合旗下出行平台公司，以及地方资源/数据优势）或为最终受益方。东海证券：关注创新药链、特色原料药等板块的投资机会东海证券研报指出，当前医药生物行业估值处于历史低位，行业继续回调空间有限；下半年业绩有望持续向好，医疗反腐等影响因素持续弱化，中长期投资价值显著，建议关注：创新药链、器械设备、医疗服务、血制品、二类疫苗、特色原料药等细分板块的投资机会。个股可关注：千红制药、博雅生物、华厦眼科等。

金融界07-23 09:37

AI芯片战争再升级：英伟达推出中国市场专属版本挑战美国政策

美国对出口的严格管控帮助中国科技巨头华为及其初创公司如腾讯支持的Enflame在国内市场上取得了一些进展。英伟达为中国市场推出的Blackwell系列芯片版本将提升该美国公司的应对挑战的能力。在美国制裁之后，中国市场在2024年1月底的英伟达营收中占比约为17%，较两年前的26%有所下降。根据路透社5月的报道，英伟达为中国市场推出的最先进芯片H20在今年初交付时起步较弱，并且该公司将其定价低于华为的竞争芯片。但两位消息人士称，目前销售增长迅速。根据研究机构SemiAnalysis的估计，英伟达今年在中国的H20芯片销售量有望超过100万片，价值超过120亿美元。预期美国将继续加强对半导体相关出口管制的压力。消息人士称，美国希望荷兰和日本进一步限制对中国的芯片制造设备出口。此外，据消息人士透露，拜登政府也有初步计划对最先进的AI模型——如ChatGPT的核心软件——实施更严格的管控。在彭博新闻报道拜登政府正在考虑一项名为“外国直接产品规则”的措施，该措施允许美国阻止使用美国技术制造的产品销售后，上周全球芯片股票大跌。

佳华16807-23 01:52

英伟达又大涨，原因是这两个

，但功能较弱的处理器将更容易受到来自华为等国内公司的竞争，这是一个矛盾。截至 1 月的 2024 财年，中国占英伟达数据中心总收入的 14%，低于前一年的 19%。公司已多次重申，预计其他地区的强劲需求将完全抵消美国限制措施对中国销售的预期打击。在开盘前，英伟达公司还获得了几个看涨评级，反映了分析师们对英伟达预期的上涨走势。派珀桑德勒分析师哈什·库马尔，对英伟达公司再次创造超出华尔街高预期的收入总额的潜力持乐观态度。库马尔在周一给客户的一份报告中写道：”在我们的乐观情景中，我们继续认为英伟达有可能在报告的7月季度收入中，实现20亿美元以上的超预期，这也得益于网络供应的反弹。” FactSet共识预测7月季度的收入为286亿美元。然而，库马尔的基准预测实际上低于这个水平，为280亿美元。英伟达在4月季度的收入超出预期14.5亿美元，在1月季度超出预期17.1亿美元。库马尔指出：”我们对英伟达在7月季度财报和10月季度指引前的表现持积极态度。我们认为英伟达在过去一年展现的强劲业务趋势将继续，这得益于Blackwell架构在10月季度的正式发布。” 库马尔补充说，新的Blackwell芯片系列”有潜力刺激新一轮增长”，因为云服务提供商、企业和政府继续表现出对人工智能硬件的强烈支出意愿。根据库马尔的说法，多家传统云服务提供商似乎有可能升级到Blackwell，以获得功耗和定价优势。他还对英伟达与主权政府的机会持乐观态度，”多个国家（日本、阿联酋、法国等）正在部署自己独特的集群”。库马尔还指出网络芯片供应有所改善。他将英伟达的目标价从120美元上调至140美元，新目标价比当前水平高出19%，高于FactSet 132.42美元的平均水平。来源：加美财经

加美财经07-23 00:00

拜登：别把芯片卖给中国！英伟达：正推出对华新旗舰AI芯片

美国更严格的出口管制推动了中国科技巨头华为和腾讯支持的初创公司燧原科技等公司在国内先进AI处理器市场上取得一些进展。针对中国市场的Blackwell系列芯片版本将增强美国公司英伟达应对这些挑战的努力。在美国制裁后截至1月底的一年中，中国占英伟达收入的约17%，而两年前这一比例为26%。据路透社5月报道，英伟达针对中国市场的最先进芯片H20在今年交付开始时起步较弱，美国公司将其定价低于华为的竞争芯片。但两位消息人士表示，销售现在正在迅速增长。根据研究机构SemiAnalysis的估计，英伟达今年在中国有望销售超过100万颗H20芯片，价值超过120亿美元。外界普遍预期，美国将继续对半导体相关的出口管制施加压力。消息人士称，美国希望荷兰和日本进一步限制对华芯片制造设备的出口。消息人士称，拜登政府还初步计划对最先进的AI模型（如ChatGPT的核心软件）实施保护措施。上周，在彭博新闻报道拜登政府正在考虑一项名为“外国直接产品规则”的措施后，全球芯片股暴跌。该规则允许美国阻止使用美国技术制造的产品销售。

欧罗巴07-22 20:40

龙虎榜 | 北上大幅做T高新发展，多路资金激烈博弈上海贝岭

来较大业绩贡献。常山北明（国产软件+华为+车联网+网络安全）首板涨停，成交额3.31亿元，换手率3.51%，封板资金6471.96万元。知名游资量化打板买入869.35万元，深股通专用席位净卖出755.92万元。 1、公司不仅与华为有全方位的合作，同时也是华为的多项级别的经销商和合作伙伴，包括领先级解决方案合作伙伴和领先级咨询与规划能力伙伴，以及在华为云、鲲鹏等新兴领域的深度合作。 2、公司积极投入车联网相关技术的研究和开发，致力于建设先进的车联网技术应用研究项目。 3、全资子公司北明软件是国家发改委等五部委认定的国家规划布局内重点软件企业，拥有信息系统集成及服务大型一级企业。重点交易个股：高新发展：涨1.17%，成交额18.30亿元，换手率21.67%，振幅7.43%。龙虎榜数据显示，2机构买入1.01亿元，1机构卖出5634.83万元，深股通专用席位净买入1154.34万元。双乐股份：跌2.26%，成交额7.88亿元，换手率57.78%，振幅14.22%。龙虎榜数据显示，3机构买入6049.93万元，1机构卖出2153.85万元。佳缘科技：涨停，成交额2.63亿元，换手率17.45%，振幅0.33%。龙虎榜数据显示，3机构净卖出4362.49万元。华锋股份：涨0.82%，成交额3.66亿元，换手率24.26%，振幅6.80%。龙虎榜数据显示，1机构买入734.05 万元，2机构卖出3084.22万元。金龙汽车：涨停，成交额11.89亿元，换手率14.88%，振幅9.95%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入637.32万元，1机构净卖出1923.93万元。星网宇达：涨2.90%，成交额6.23亿元，换手率25.41%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出1104.13万，2机构净卖出1381.85万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，上海贝岭的沪股通专用席位净买入额最大，净买入8400.60万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，东方精工的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出4793.31万元。游资操作动向：思明南路：净买入上海贝岭5833万元、飞力达1633万元、东方中科1492万元，净卖出金龙汽车2553万元宁波桑田路：净买入大众交通6573万元，净卖出上海贝岭1.03亿元方新侠：净买入常山北明1836万元，净卖出高新发展2975万元东北猛男：净卖出大众交通2074万元，净买入锦江在线1217万元杭州帮：净买入国民技术5111万元炒新一族：净买入上海贝岭5264万元山东帮：净卖出金龙汽车2104万元三板组：净卖出上海贝岭4327万元新生代：净卖出上海贝岭4845万元

格隆汇07-22 17:51

“全球蓝屏事件”+政策利好，易方达基金信息安全ETF、嘉实基金信息安全ETF表现活跃

续上演结构性行情，风电设备、软件开发和华为鲲鹏等板块涨幅居前。 ETF方面，计算机ETF、软件ETF和信息安全ETF涨幅居前，易方达基金信息安全ETF和嘉实基金信息安全ETF。截至收盘，易方达基金信息安全ETF、计算机ETF南方、华夏基金信创ETF、嘉实基金信息安全ETF分别涨2.43%、2.09%、2.08%和1.77%。今日A股的网络安全概念逆市上涨，一方面是上周微软Windows“蓝屏”故障引发全球IT系统崩溃，市场再次关注网络安全话题。消息面上，7月19日，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，截止周日晚间，约有超过1500架次美国境内、飞往以及飞离美国的航班被取消。另一方面，7月21日，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》发布。政策在“推进国家安全体系和能力现代化”章节中提出：国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观，完善维护国家安全体制机制，实现高质量发展和高水平安全良性互动，切实保障国家长治久安。健全国家安全体系方面，构建联动高效的国家安全防护体系，推进国家安全科技赋能。在完善公共安全治理机制方面，加强网络安全体制建设，建立人工智能安全监管制度。华泰证券认为，相较11年前，本次会议推进国家安全体系和能力现代化更加立体全面，《决定》提及生物安全，网络安全，人工智能安全监管制度等新机制改革，重点关注涉外国家安全机制。目前A股有两只信息安全ETF，分别是易方达基金信息安全ETF和嘉实基金信息安全ETF，跟踪的指数都是信息安全，最新规模分别为0.18亿元和0.72亿元。中证信息安全主题指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。信息安全指数的编织方法是对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券，再从剩余的证券里，选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券纳入信息安全主题，最后将挑选出的成份股按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前100的证券作为指数样本。该指数的前十大权重股分别是，中科曙光、浪潮信息、紫光股份、紫光国微、大华股份、海康威视、宝信软件、三六零、用友网络和汇顶科技，合计权重为46.2%。民生证券认为，在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。

格隆汇07-22 16:22

价格战后”卷不动“，宝马中国大幅降低销量目标，车企转向新车催化市场

，希望借此激活市场需求。比亚迪、蔚来、华为等品牌纷纷宣布新车上市计划，引发了资本市场的高度关注。华创证券分析认为，随着旺季来临，新车的推出可能会对整车标的产生潜在的催化作用。例如，比亚迪宋L、北汽华为享界S9、小鹏MONA M03、蔚来乐道L60等新车型的上市，有望为市场注入新的活力。这表明，在价格战后的市场环境中，宝马中国等传统车企可能需要更多地依靠产品创新和技术升级来维持竞争力。结语：汽车行业在经历了上半年的价格战后，正面临着新的挑战和机遇。宝马中国作为行业领头羊，其战略调整无疑将对整个市场产生深远影响。未来，车企能否通过新车上市和技术创新来重振市场信心，将成为决定行业走向的关键因素。在这个充满不确定性的时期，宝马中国及其他车企需要更加灵活地应对市场变化，在销量、利润和创新之间找到平衡点，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

金融界07-22 14:12

上海证券：给予鸿日达增持评级

和技术体系双重赋能下，产品应用终端覆盖华为、小米、OPPO以及三星等全球移动通信终端主流品牌。消费电子终端产品迭代不断拔高配套连接器数量和质量：最初的基础智能手机连接器数量约6对，4G时代下安卓智能手机的连接器用量已超过10对，而苹果手机从iPhone XS开始已经达到15对；与此同时，5G等新技术的推出也促进了手机等智能终端产品的硬件性能、产品外观、软件内容等多个维度的全面升级，对手机连接器的性能和质量要求越来越高，带动连接器产品量价齐升的同时助推行业规模扩容。据中商产业研究院数据显示，2022年我国连接器市场规模为1939亿元，近五年年均复合增速达6.11%，预计到2024年该行业市场规模有望增至2183亿元。未来，随着AI逐步赋能手机、PC等智能终端，围绕主流智能终端的硬/软件创新仍将持续，连接器等零部件的新一轮更新升级有望到来。　　MIM机构件卡位高价值赛道，市场空间广阔。公司经过多年的技术积累，已掌握了MIM工艺核心技术，生产的MIM产品主要应用于手机、电脑等便携式智能终端，以及“小天才”手表等智能穿戴设备领域。随着智能手机等消费电子产品向更加轻薄化发展结合MIM技术应用外延拓展，MIM行业规模有望持续扩容，根据立鼎产业研究中心预测，2026年我国MIM市场规模将达到141.4亿元。我们认为，公司有望借助自身在消费电子连接器领域积累的优质客户资源渠道，持续扩大产品覆盖面，开拓全新客户并拔高营收中枢。　　积极把握市场机遇，开辟全新业务增长点。涉足半导体芯片散热高端赛道，卡位国产替代关键领域：芯片向小型化、高集成化演变为高效散热零部件及材料带来新机遇。公司卡位国产替代重点赛道，目前已成功掌握半导体金属散热片材料产品研发和技术创新机制，随着后续产能扩张落地有望显著拔高营收中枢；高端连接器项目提上日程，助力产品矩阵扩张：汽车电动化、智能化带动高压、高速连接器量价齐升，公司借助自身多年连接器生产加工经验及自主技术，成功开发FAKRA、mini-FAKRA及以太网连接器等新品，自2023H2导入客户验证并有望在短期内实现向潜在客户出货，结合公司庞大产能规划有望助力公司打造连接器业务新增长点；光伏仍处于强建设周期，海外扩张丰富业务布局：据CPIA数据，2023年全球/中国光伏新增装机量同比增长69.57%/148.12%，光伏行业仍处于强建设周期，公司海外规划光伏组件及消费电子连接器基地有望在进一步丰富产品矩阵的同时强化就近服务客户能力。　　投资建议　　首次覆盖给予“增持”评级。受益于消费电子终端需求复苏、智能终端自身的形态革新以及AI赋能下智能终端的产品创新，公司消费电子连接器以及MIM机构件有望在2024年实现增长；同时公司定向开发的高端车用连接器及半导体芯片散热产品有望在产能落地后贡献全新营收增长曲线，预计公司2024-2026年实现归母净利润0.95/1.71/2.63亿元，对应PE分别为49/27/18倍。　　风险提示　　消费电子复苏不及预期，新产品开发和导入不及预期，行业竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券马天翼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.25%，其预测2024年度归属净利润为盈利7200万，根据现价换算的预测PE为66.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-22 12:13

ETF盘中资讯 | 微软蓝屏，信创自主可控再受关注！麒麟信安飙涨超10%，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）盘中涨逾2%

比，主要表现为服务器操作系统产品递增，华为云、阿里云、腾讯云等互联网大厂以及麒麟信安、凝思等入局；桌面操作系统的内核版本均进行了升级，主要包括麒麟、统信和方德三种桌面操作系统。德邦证券表示，近年来，在云计算和网络安全产业蓬勃发展的背景下，我国云安全行业市场增速迅猛，在网络安全市场总体规模中占比不断上升。在全球云安全事件频发以及我国信创政策推动下，有望催生出一批具备核心竞争性产品的网安公司。 “信创蓝海，指选龙头！”，展望全球局势，地缘政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，截至6月底，按申万二级行业口径，软件开发行业占比超50%，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。数据、图片来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界07-22 10:43

港股开盘：恒指涨0.27%、科指涨0.4%，券商股多走高，中信证券涨超3%

系统在高可靠等方面也取得了重要成果。以华为鸿蒙OS 为例，鸿蒙内核无Root 权限，从源头提升了系统安全性，三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进。

金融界07-22 09:33

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