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千亿芯片大牛股，估值上天了
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以来，推出了寒武纪1A、1H处理器，因华为海思一炮而红。这两款芯片分别搭载华为海思麒麟970、980芯片上，并集成于华为P20Pro、Mate20Pro、Mate20X等手机上，出货量过1亿部，而这是公司2017-2018年99%的营业收入来源。 2019年，华为海思自主研发芯片处理器架构，除已达成合作外，不再继续采购寒武纪终端智能处理器IP产品。当年，华为海思带来6366万元收入，较2018年大幅下滑44%，营收占比降低至14%，后来归零了。 2019年，公司发力智能计算集群系统。当年拿下珠海横琴项目，收入2亿元，占到营收比例的47%，能拿到这笔订单或有中科院计算所的提携（为寒武纪第二大股东）。此后，该业务也成为寒武纪营收的“顶梁柱”。不过，客户需求不是线性递增，而是一年换一批——2020年为江苏南京、无锡数据湖项目；2021年为江苏昆山项目；2022年为江苏南京项目（二期）；2023年参与台州、沈阳两地的算力基础设施建设项目。除此之外，寒武纪在2021年发布边缘产品思元220边缘系列，当年边缘产品营收1.75亿元。但2022年萎缩至0.38亿元，2023年进一步下降至0.11亿元。该业务极度依赖一个行业头部公司的需求，没有持续性。云端产品线方面，寒武纪先后推出云端训练芯片（思元290）、云端推理芯片（思元100、思元270及思元370）。去年初ChatGPT横空出世，科技大厂在人工智能大模型上快速加大投入，寒武纪智能芯片相关业务理应会爆发的。然而，该业务产品线受供应链冲击（美国实体清单）。2023年调整销售策略，优先服务毛利高、信用好的客户。去年收入仅0.91亿元，同比反而大幅下滑58.7%。整体来看，寒武纪成立至今，几大业务收入来源均不稳定。其次，AI芯片业务能否取得顺利突围，还得打一个大大的问号。一方面，国内外竞争对手如云。抛开海外实力强劲的对手外，单看国内便有华为昇腾、阿里平头哥、百度昆仑芯、海光信息、天数智芯等一大批科技公司。目前，寒武纪最新一代云端智能训练芯片思元590，该芯片采用MLUarch05全新架构，实测训练性能较在售旗舰产品有大幅提升，整体性能比国内大部分对手都要好，接近英伟达A100。据飞鲸投研，思元590在特定场景优势较强，但通用性并不高，可能会阻碍产品推广。最为关键的是，寒武纪没有构建起自己的生态圈，想要大规模出货可能没有那么容易。下游服务器厂商中，大多都跟华为各方面业务合作密切，包括拓维信息、烽火通信、华鲲振宇、神州数码、中国长城等，且华为昇腾910芯片性能优异。海光信息则有中科曙光，浪潮信息、紫光股份等则大多使用海外巨头芯片。而互联网厂商，百度、阿里有自己的AI芯片公司。并且，AI开始爆发的这几年，资本开支是最大的，对AI芯片需求是很旺盛的。但行业红利不会持续太久，未来需求会逐年放缓，AI芯片竞争对手会越来越多，还在大笔烧钱的寒武纪会不会错过最佳黄金期，尚未可知。 03 在2020年的一次媒体采访中，寒武纪创始人陈天石曾说道：“Intel今年52岁，AMD今年51岁，NVIDIA今年27岁。寒武纪只有4岁，和行业前辈比起来还只是个孩子。罗马并非一天建成，前辈标杆也都是筚路蓝缕走过来的，我们有远大的志向，但长跑才刚刚开始。” 是的，寒武纪太需要时间去研发攻关、发展壮大了。但能否顺利大突围，拿下AI芯片国产替代的一部分份额，一切都是未知数。但从PB估值维度看（利润亏损无法对比PE），寒武纪高达19.5倍，且远远超过其余155家半导体公司的任意一家，行业指数平均为3.68倍。很显然，资本市场挺慷慨的，现在就把寒武纪市值顶上1000亿，难免有些过于亢奋了。（全文完）
格隆汇07-27 17:51
刘德华北京见，洋河·梦之蓝成就2024最美相遇
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辛勤付出与精心策划的结晶。据了解，刘德华为此次演唱会筹备多时，从曲目挑选、舞台设计到服装造型，无一不亲力亲为，力求呈现最完美的演出效果。而在冠名单位的选择上，主办方表现出了极高的审慎度。他们深知，一个合适的伙伴能够为活动增色添彩，达到“1+1＞2”的效果。民族品牌洋河·梦之蓝凭借卓越的品牌力和深厚的影响力脱颖而出。洋河·梦之蓝作为国内外知名的酒类品牌，一直以来都以其优质的产品和良好的品牌形象深受消费者喜爱。值得注意的是，洋河此次携手刘德华演唱会，是少见的全程冠名，覆盖了8座城市全部36场演唱会。横跨南北的旅程，始终如一的陪伴，点亮了无数人的青春情怀，成就了一个时代的经典。洋河的文化守护在一片蓝色的海洋中，天王巨星刘德华与广大粉丝一起轻轻合唱，温情与感动随之流淌。瞬息万变的时代里，这样的真诚互动来自于音乐与艺术的动人魅力，就像陈年老酒一样绵厚隽永，令人回味无穷。为广大消费者带来体验与情感的双重盛宴，这也正是洋河股份的初心所在。多年以来，洋河一直是文化的先锋旗手。从央视《诗画中国》的再次合作，到电影《热辣滚烫》官方白酒品类独家合作伙伴，再到成为世界经济论坛白酒行业首批“合作伙伴级会员”，洋河·梦之蓝号捷龙三运载火箭的成功发射，以及本次与巡回演唱会的“牵手”……全方位展现了洋河的品牌文化影响力。传承千年的洋河文化印记在新时代绽放出新的华彩，以一种动人又深刻的形象展示着中华传统文化的生生不息和欣欣向荣。如果说演唱会唱出了每个人的青春回忆，唱响了对爱情与奋斗的宣言，那么洋河则呼应了对生活的美好向往，在绵柔酒香中照亮人们内心的宇宙。继上海、广州站之后，“今天...is the Day”刘德华巡回演唱会还将登陆南京、成都、杭州、重庆、深圳，与广大乐迷一同唱响那些脍炙人口的金曲，共度一个又一个难忘的“今天”。可以看到的是，洋河将不同年龄、不同背景的人们紧紧联系在一起，用跨越时间和空间的情感交流，不仅为消费者带来了独特的体验，也让世界感知中国白酒的力量，让世界看到中国品牌的梦想。
证券之星07-27 11:53
纳斯达克指数上涨1%，重点关注PCE数据
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市场的份额在 6 月份季度下降，因为像华为技术有限公司这样的本地公司大幅领先。根据市场追踪机构 IDC 的数据，在此期间，iPhone 的出货量下降了 3.1%，而安卓动力竞争对手的同比增长了 11%。梅赛德斯-奔驰集团股份公司第二季度收益暴跌 19%，因为其乘用车电动汽车的销售大幅下降，中国需求减弱。意大利埃尼集团第二季度利润好于预期，此前其上游业务表现强劲，促使该公司上调了今年的指导方针。市场主要动向标准普尔 500 期货截至纽约时间上午 7:08 上涨 0.8%。纳斯达克 100 期货上涨 1%。道琼斯工业平均指数期货上涨 0.6%。欧洲斯托克 600 上涨 0.5%。摩根士丹利资本国际世界指数变化不大。彭博美元现货指数变化不大。欧元兑美元汇率变化不大，为 1.0856 美元。英镑兑美元汇率上涨 0.2%至 1.2871 美元。日元兑美元汇率下跌 0.4%至 154.57 日元。比特币上涨 3%至 67226.82 美元。以太币上涨 2.7%至 3239.73 美元。10 年期美国国债收益率变化不大，为 4.24%。德国 10 年期国债收益率上升两个基点至 2.44%。英国 10 年期国债收益率变化不大，为 4.13%。西德克萨斯中质原油下跌 0.6%至每桶 77.83 美元。现货黄金上涨 0.3%至每盎司 2371.69 美元。来源：今日美股网
今日美股网07-27 00:12
日系车在华遭遇滑铁卢：销量暴跌被迫关厂、裁员……
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年推出6款全新纯电车型，并与宁德时代、华为、科大讯飞等中国企业合作，推出新电动品牌"烨"。丰田也与华为及Momenta合作推出智能驾驶硬件方案，并与腾讯达成战略合作。日产则与百度宣布达成合作，探索AI与智能汽车领域的战略合作。这些举措表明，日系车企已经意识到与中国本土企业合作的重要性，试图通过合作来弥补在电动化和智能化领域的不足。然而，日系车企能否通过这些措施重新赢得中国市场仍存在不确定性。与中国本土品牌相比，日系车在电动化和智能化方面的积累仍然不足。在销量排名前五的车型中，只有日产轩逸一款燃油车型，其他均为纯电或插混车型。这说明日系车在产品力方面与中国品牌的差距正在扩大。
金融界07-26 17:57
AIPC元年开启，市场有哪些看点？
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已发布了超过20款AIPC产品。此外，华为、百度、腾讯等科技公司也在AI领域进行了大量布局，推出了自己的大模型，并增加了在模型训练方面的资金投入。部分AI模型训练估计费用资料来源：Stanford University HAI 端侧AI落地，拉开时代帷幕 AI技术的发展正从软件主导转向硬件和软件的并行驱动，智能设备作为AI技术最终触达用户的载体，正成为未来发展的重要突破口。端侧AI，即在终端设备上直接运行和处理AI算法，使得终端设备能够在本地处理数据，无需将数据传送到云端或服务器进行处理。相比于云端AI，端侧AI有助于保护用户隐私，因为数据存储和计算都在本地完成，避免了传输过程中可能存在的数据安全问题。作为设备、边缘计算和云技术的融合体，端侧AI不仅具备强大的计算能力和先进的AI技术，还提供了创新的交互方式和视觉体验，能够满足新型生成式AI工作负载的需求，同时为用户带来定制化体验。微软CEO在发布会上提到，三十年前，我们发布了Windows 95。今天，我们再次宣告Windows的进化，迈入一个令人振奋的新AI时代。Copilot+PC标志着微软在设备上开启了人工智能创新的新篇章，从芯片到操作系统、从应用层到云端，微软全面重新构想了PC，这也是Windows平台几十年来最重大的变革。微软Copilot+PC 图片来源：微软 PC叠加AI，拉动人工智能上升需求随着端侧AI的逐步落地，消费电子终端的创新升级将随之加快，同时对云端算力硬件系统，特别是推理侧的需求提出更高要求。2024年被视为AI PC发展的元年，上半年无论是芯片厂商还是PC厂商都在迅速布局AI PC市场，相关的大模型、生态系统以及交互技术也在快速变化。第三方研究机构对AI PC市场的增长前景表示乐观。Canalys预计，2024年AI PC的出货量将达到5100万台，2026年将达到1.54亿台，到2028年有望达到2.08亿台，2024—2028年的五年复合增速将达到42%，为AI产业的发展提供强劲动力。 Canalys对AI PC市场展望数据来源：Canalys 人工智能产业正处于高速发展阶段，当前云计算、大模型、智能驾驶等推动了算力市场的高景气度。在这一背景下，GPU、存储、服务器、光模块和端侧AI等领域展现了巨大的投资潜力，与此同时，相关主题的指数也将迎来市场的关注。其中，中证人工智能主题指数聚焦人工智能产业链的各个细分环节；中证云计算与大数据主题指数关注产业链上游的算力和下游的软件应用；中证软件服务指数更侧重产业链中游的大模型和下游的软件应用。从前十大成份股来看，三只指数汇聚了科大讯飞、寒武纪、金山办公等在端侧AI具有应用前景的龙头上市公司。各指数十大成分股对比数据来源：中证指数官网截至7月1日，中证人工智能指数的滚动市销率为3.1倍，处于指数发布以来的15.3%分位数；中证云计算与大数据主题指数的滚动市销率为3.0倍，处于指数发布以来的59.0%分位数；中证软件服务指数的滚动市销率为3.3倍，处于指数发布以来的3.6%分位数。目前市场上有人工智能ETF(159819)、云计算ETF(516510)、软件30ETF(562930)等产品跟踪上述指数。
证券之星07-26 17:37
机构：建议关注“以旧换新”消费板块迎来的市场机会，港股消费ETF(513230)早盘成交额居同类首位
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、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司;2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块;3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司;4)行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。港股消费ETF紧密跟踪中证港股通消费主题指数，中证港股通消费主题指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本，以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证港股通消费主题指数(931454)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、创科实业(00669)、农夫山泉(09633)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)、理想汽车-W(02015)、银河娱乐(00027)，前十大权重股合计占比68.28%。港股消费ETF(513230)，场外联接(A类：017832；C类：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-26 12:38
国务院国资委：加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，有序推进智算中心和算力调度运营平台建设
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，在智能网联汽车、能源化工等领域强化与华为、科大讯飞等民企合作，形成供需对接，联合打造行业大模型并推动落地，构建良好产业生态。方磊表示，下一步，国务院国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，中央企业也有信心、有决心、有能力抢抓战略机遇，携手各方力量，加快成为智算资源的供给者、应用场景的转化者和产业生态的培育者。一是深入挖掘高价值场景并全面开放，开展供需协同合作，形成一批行业应用示范标杆。二是探索高质量数据集标准体系与建设路径，分批构建重点行业高质量数据集。三是有序推进智算中心和算力调度运营平台建设，做强智算能力供给，更好服务中小企业。四是紧盯前沿提升基础大模型能力，完善大模型测评体系，探索建立一批产业发展共同体，加快推动对外赋能。
金融界07-26 11:39
超70家分销商逃避拜登禁令？中美突传重磅：英伟达“受限制芯片”仍持续输出中国
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任美国司法部国家安全律师，负责针对中国华为技术有限公司及其首席财务官孟晚舟的刑事案件。他为商务部的工作辩护时坚称：“任何转移我们控制权的行为都将属于出口执法的问题，我们正密切关注此事。” 香港《南华早报》(SCMP)报道，这次交流是两小时听证会中最激烈的一次，凸显了美国两党对中国在最先进技术领域超越美国的能力的担忧，特别是AI创新，其中许多依赖于英伟达的半导体。 (来源:SCMP) 听证会的大部分内容涉及解决其他国家向中国销售先进半导体和芯片制造设备的努力，以及将美国受限制产品输送到中国市场的网络。美国商务部在2023年10月宣布了进一步限制中国获取先进芯片和芯片制造工具的规定，此前该部发现包括英伟达在内的多家公司设计的产品性能略低于一年前出台的规定所规定的门槛，因此被出口。这些限制举措促使中国企业和研究团体寻求其他方式来获取AI平台的芯片，这些芯片在下一代军事应用中变得越来越重要。据《华尔街日报》消息，其追踪的商家正在向中国AI初创企业或研究机构出售受限制的英伟达产品或含有该公司先进芯片的服务器，因为这些供应商无法采购足够的产品来满足该国大型科技公司的需求。 “尽管迄今为止取得了令人瞩目的进展，但未来几年，中国本土芯片的性能可能仍将落后于美国及其盟友的芯片，这一切都使走私成为一项潜在的有利可图的事业，”CNAS总结道。 “到2023年，只有相对较少数量的受控AI芯片将进入中国，可能只有数百个，但也有可能不会超过数千个。” #AI热潮# 在听证会早些时候，肯德勒向委员会呼吁提供更多资金，她表示这些资金将用于支持商务部网络追踪规避行为。新墨西哥州民主党参议员凯瑟琳·科尔特斯·马斯托(Catherine Cortez Masto)对这一请求表示同情，并表示她被告知该部门自2010年以来就没有增加过资金。“我可以想象现在会很困难，因为你们的管辖和监督能力已经增强，无法覆盖你们需要的部分保险范围，”她说。肯德勒回答说，她的部门需要大约1亿美元来改造过时的系统，并将其转变为有用、高效的数据和分析支持。 “有了更多资金，我们将增强我们的技术专长。我们将致力于提高数据和分析能力，当然还有我们的执法能力，”她说。然而，肯尼迪拒绝了肯德勒的请求，声称肯德勒的工作人员只需要互联网连接就可以开展工作。
圈内人07-26 11:23
每日重要事件盘点：7月26日
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施数字化转型升级示范区域（第一批）。华为：华为重磅新品发布会定档8月6日，享界S9、GT笔记本、小折叠屏手机将集体发布。新能源： 1.海外龙头Enphase24Q2季报，Q2恢复正常水平，Q3预计表现乐观。海外的逆变器储能公司财报给国内公司有指引。 2.光伏行业调整宜重宜快，鼓励企业兼并重组。 3.《科创板日报》：高利率压制、监管缺失、股价暴跌，光伏厂商倒闭潮在美国上演。航空&低空： 1.长三角一体化计划：加快建设g60卫星互联网产业集群，支持低空经济发展。 2.卖方：kgw针对新一轮空域释放改革预选结果基本明晰，*个城市进入预选名单，预选名单城市加起来一年内基建整体盘子在几百亿规模。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月26日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-26 09:20
隔夜美股全复盘(7.26)| 三大股指冲高回落，纳指振幅接近3%，英伟达盘中一度跌近7%，收盘反弹5%
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货量达1310万台，市场份额达19%。华为在经历了上季度的亮眼表现后，增速略有放缓，以1060万台的出货量，位居第四。小米通过SU7汽车的发布拉动了品牌曝光度，其爆款K70系列和旗舰14系列继续保持强劲的势头，以1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国6月个人支出月率（3）20:30 美国6月核心PCE物价指数月率（4）22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值（5）22:00 美国7月一年期通胀率预期终值（6）次日01:30 2024年巴黎奥运会在法国举行
格隆汇07-26 07:20

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